膜行業(yè)壁壘分析

膜行業(yè)壁壘分析膜行業(yè)壁壘（一）膜行業(yè)技術(shù)壁壘膜產(chǎn)業(yè)是典型的技術(shù)密集型行業(yè)，膜材料的生產(chǎn)和研發(fā)是整個膜分離技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)核心。膜材料制備技術(shù)是企業(yè)經(jīng)過長期實踐與技術(shù)研究獲得，涉及多項專利及非專利技術(shù)，高性能的膜材料的生產(chǎn)對膜材料配方和工藝技術(shù)提出較高要求。目前具備規(guī)?；苽湎冗M膜材料的企業(yè)相對較少，多數(shù)企業(yè)業(yè)務(wù)范圍僅限于采購膜片進行卷制或膜組件進行成套設(shè)備加工和工程安裝，僅少數(shù)企業(yè)具備自主研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)膜材料的能力及業(yè)務(wù)體系，是進入本行業(yè)的重要壁壘之一。此外，我國對于石油化工、煤化工行業(yè)水資源循環(huán)利用的要求以及工業(yè)鍋爐對工藝介質(zhì)（水）中含油量的嚴(yán)格控制，也迫使企業(yè)進行技術(shù)更新?lián)Q代，不斷采用更加先進的技術(shù)，淘汰落后技術(shù)，在一定程度上進一步抬高了行業(yè)的技術(shù)壁壘。（二）膜行業(yè)資質(zhì)壁壘石油化工、煤化工行業(yè)項目投資額巨大，因此，通常只有具備資質(zhì)的服務(wù)商才有資格參與項目投標(biāo)，客戶本身也會對服務(wù)商的資格和水平進行嚴(yán)格把關(guān)，在持有資質(zhì)的服務(wù)商中進行合作，例如，盛虹煉化、恒力石化、浙江石化等大型石油化工、煤化工企業(yè)只會與其入網(wǎng)供應(yīng)商進行合作。按照相關(guān)規(guī)定，服務(wù)商取得不同等級的資質(zhì)需要在經(jīng)營時間、注冊資本、項目經(jīng)驗、人員數(shù)量等方面符合相關(guān)要求，新入行者需要經(jīng)過一定時間積累才能獲得資質(zhì)，需滿足較高要求才能獲得高級別資質(zhì)。（三）膜行業(yè)業(yè)績壁壘一般來說不同細(xì)分行業(yè)的工業(yè)水處理均有著不同的行業(yè)認(rèn)證要求，除了某些涉及許可經(jīng)營的行業(yè)以外，大部分行業(yè)內(nèi)企業(yè)均較為看重水處理設(shè)備提供商的過往業(yè)績狀況，其所服務(wù)客戶的質(zhì)量高低將會在較大程度上影響到工業(yè)水處理領(lǐng)域內(nèi)企業(yè)獲得新客戶的能力。以煉油行業(yè)為例，凝結(jié)水處理系統(tǒng)作為重要的輔助系統(tǒng)，對于煉油廠的穩(wěn)定運行起到非常重要的作用，客戶對產(chǎn)品的安全性、可靠性、耐用性要求很高，通常以招標(biāo)的形式進行采購。煉油廠凝結(jié)水處理設(shè)備廠商須具有性質(zhì)和復(fù)雜程度類似項目的供貨經(jīng)歷才能進入客戶的投標(biāo)程序。因此，是否具有同類型項目的過往業(yè)績構(gòu)成了本行業(yè)的重要壁壘。（四）膜行業(yè)人才壁壘膜分離技術(shù)領(lǐng)域?qū)儆诟咝录夹g(shù)產(chǎn)業(yè)，其知識技術(shù)密集程度較高，膜材料及相關(guān)專業(yè)配套裝備的研發(fā)和制造涉及高分子化學(xué)、材料工程、結(jié)構(gòu)設(shè)計、自動化等多門學(xué)科，具有跨學(xué)科、多領(lǐng)域的特征，相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計與生產(chǎn)和工程實踐緊密結(jié)合，即使普通生產(chǎn)技術(shù)也不易掌握，培訓(xùn)周期較長，較難在短時間內(nèi)形成生產(chǎn)能力和解決方案提供能力，行業(yè)內(nèi)對工程系統(tǒng)應(yīng)用與實踐經(jīng)驗有較高要求，高素質(zhì)的研究、開發(fā)、銷售和管理團隊是行業(yè)內(nèi)經(jīng)營企業(yè)成功的關(guān)鍵因素，是進入本行業(yè)的重要壁壘之一。（五）膜行業(yè)資金壁壘膜分離技術(shù)作為綠色、節(jié)能的高科技產(chǎn)業(yè)技術(shù)，其技術(shù)和工藝開發(fā)以及更新?lián)Q代需要企業(yè)持續(xù)投入相當(dāng)規(guī)模的研發(fā)支出。實施大型項目也要求設(shè)備廠家先行墊付大額的資金。因此，較大規(guī)模的資金投入是限制新進入者參與本行業(yè)競爭的重要壁壘之一。分析膜科技的持續(xù)創(chuàng)新是膜產(chǎn)業(yè)快速高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵所在未來我國膜技術(shù)的發(fā)展方向應(yīng)緊緊圍繞國家發(fā)展戰(zhàn)略需求，瞄準(zhǔn)國際前沿，結(jié)合我國膜技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀，著力發(fā)展原創(chuàng)性、引領(lǐng)性技術(shù)和高端產(chǎn)品。目前，研究重點大概有以下幾方面：一是面向精準(zhǔn)分離、濃縮、純化的特種分離膜；二是面向高溫、高壓、高污染等極端工況下應(yīng)用的高性能分離膜；三是有機膜材料改性研究，優(yōu)化提升有機膜性能；四是面向新能源、電子、醫(yī)療醫(yī)藥、光學(xué)等非水處理的特種功能膜。同時，應(yīng)著力建立科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)培育和產(chǎn)業(yè)支撐相協(xié)調(diào)的科技成果轉(zhuǎn)化體系，促進產(chǎn)學(xué)研的密切合作，改善成果轉(zhuǎn)化環(huán)境，提高轉(zhuǎn)化效率和產(chǎn)業(yè)化水平。國外膜技術(shù)進展及應(yīng)用十分迅速，目前研究的主要方向大都集中在開發(fā)新的功能膜與膜材料，以及膜材料改性等方面。研發(fā)的重點主要有利用新型高通量無機膜（如不對稱結(jié)構(gòu)金屬膜），進行有機膜的改性，以提高通量及抗污染性能；開發(fā)有機和無機混合膜，使之兼?zhèn)溆袡C和無機膜的優(yōu)點；制備精準(zhǔn)分離的高性能膜，改革傳統(tǒng)分離工藝，實現(xiàn)產(chǎn)品精制和純化。就我國目前膜技術(shù)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析，要想提高國際競爭力，重點要跟蹤國際前沿，加強膜與膜材料技術(shù)的原始創(chuàng)新，發(fā)展先進膜技術(shù)，特別是引領(lǐng)性技術(shù)和高端膜產(chǎn)品，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提升產(chǎn)業(yè)水平，增強國際競爭力。同時，要加強國際交流與合作，開拓國際市場，盡快使中國膜產(chǎn)品融入全球膜供應(yīng)鏈，提高國際市場占有率，提升市場話語權(quán)。膜產(chǎn)業(yè)鏈我國的膜技術(shù)研究及應(yīng)用雖然相對國外起步較晚，但從2000年以后，膜技術(shù)應(yīng)用的解決方案項目數(shù)量和規(guī)模增速較快，膜技術(shù)應(yīng)用發(fā)展迅速，成為全球重要的新興市場。國際著名膜技術(shù)企業(yè)將中國作為其重要市場，根據(jù)中國膜工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，近15年來中國膜產(chǎn)業(yè)高速增長，2019年我國膜市場總產(chǎn)值達到2773億元，預(yù)計2022年將超過3600億元。膜科學(xué)技術(shù)發(fā)揮著越來越重要的作用在海水淡化領(lǐng)域，我國已建成海水淡化工程135座，日產(chǎn)淡水161萬噸。其中膜法海水淡化占60%以上。在環(huán)保和污水資源化領(lǐng)域，膜技術(shù)廣泛應(yīng)用于工業(yè)廢水資源化和市政污水再生回用。目前，我國已建成規(guī)模型各類膜法廢水處理工程500多個，日處理量1000多萬噸，建成規(guī)模型市政污水再生回用工程300多個，日處理量近1000萬噸。在新能源領(lǐng)域，膜技術(shù)作為新能源電池的核心技術(shù)之一，在新能源電池發(fā)展中起著關(guān)鍵作用，鋰電池隔膜、氫燃料電池質(zhì)子交換膜、太陽能光伏背板膜等膜技術(shù)的發(fā)展及應(yīng)用，有力地支撐了我國新能源的快速發(fā)展。在醫(yī)藥醫(yī)療領(lǐng)域，膜技術(shù)已廣泛應(yīng)用于人工腎、人工肺、人工脾等人工臟器，以及生物制藥、疫苗、針劑等方面。在石油化工領(lǐng)域，膜技術(shù)已廣泛應(yīng)用于有機混合物的分離、燃油脫硫、氣體分離與富集等工業(yè)過程，助力我國石油化工等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。我國膜產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模隨著膜分離技術(shù)的不斷發(fā)展和在下游應(yīng)用領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，未來膜產(chǎn)業(yè)的內(nèi)涵和外延預(yù)計還將持續(xù)擴展，在更多民用、商業(yè)、市政、工業(yè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)業(yè)化創(chuàng)新應(yīng)用，各應(yīng)用領(lǐng)域的市場需求變化對膜材料行業(yè)的發(fā)展起到至關(guān)重要的作用。膜行業(yè)競爭現(xiàn)狀膜是具有選擇性分離功能的材料，當(dāng)膜兩側(cè)存在推動力時（如壓力差、濃度差、電位差等），原料組分選擇性地透過膜。利用膜的選擇性分離可以實現(xiàn)不同液體或氣體組分的分離、分級、濃縮與提純。膜材料的性質(zhì)和化學(xué)結(jié)構(gòu)對膜分離性能起決定性地作用，根據(jù)膜孔徑的大小或阻留微粒的表觀尺寸從大到小可分為微濾膜、超濾膜、納濾膜和反滲透膜。在產(chǎn)業(yè)鏈方面，膜產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括膜材料以及其他附屬部件制造，該環(huán)節(jié)中各企業(yè)通常根據(jù)客戶的定制化需求進行產(chǎn)品設(shè)計并安排生產(chǎn)；膜產(chǎn)業(yè)鏈中游主要包括膜分離裝備加工及設(shè)備制造及膜分離技術(shù)工程公司，該環(huán)節(jié)中各企業(yè)根據(jù)下游實際應(yīng)用場景，確定產(chǎn)品需求并向上游生產(chǎn)企業(yè)進行采購，采購?fù)瓿珊筮M行設(shè)備組裝或系統(tǒng)集成，最終形成可以實際用于下游應(yīng)用領(lǐng)域的膜分離工藝系統(tǒng)交付客戶使用。膜分離技術(shù)在化工領(lǐng)域的應(yīng)用前景膜分離技術(shù)是當(dāng)今世界公認(rèn)的最先進的化工分離技術(shù)之一，具有能耗低、無二次污染、操作簡單、分離效率高等特點，在化工生產(chǎn)中的應(yīng)用日益廣泛。如用于物料精準(zhǔn)分離的高性能膜技術(shù)，適用于高溫、高壓、高污染等極端工況下應(yīng)用的陶瓷膜等特種分離膜技術(shù)，適用于酸堿制備和回收的雙極膜技術(shù)等，用于化工氣體分離、富集、純化和碳中和的氣體分離膜技術(shù)等，這些技術(shù)在化工領(lǐng)域的應(yīng)用前景十分看好。新能源汽車的大力發(fā)展，帶動了動力電池用膜及燃料電池膜的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，目前國內(nèi)產(chǎn)品能否滿足需求。新能源用膜大都是新能源動力電池的核心部件之一。相對而言，鋰電池隔膜和光伏背板膜發(fā)展先于氫燃料電池質(zhì)子交換膜，前者應(yīng)用已達到相當(dāng)規(guī)模。2019年，我國國產(chǎn)隔膜產(chǎn)量達27．4億平米，2020年國產(chǎn)隔膜產(chǎn)量超30億平米。2019年，我國光伏背板膜用量達1．96億平米，而氫燃料電池質(zhì)子交換膜從九五開始研究，2010年起進入應(yīng)用階段，在國家推動下，質(zhì)子交換膜產(chǎn)業(yè)化發(fā)展速度較快。但尚有不少技術(shù)需要突破或提升，如鋰電池隔膜的基膜材料技術(shù)，氫燃料電池質(zhì)子交換膜制備技術(shù)及其氫燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈中的相關(guān)技術(shù)，含氟復(fù)膜型背板膜生產(chǎn)技術(shù)等。膜分離技術(shù)主要下游應(yīng)用領(lǐng)域和應(yīng)用場景在市場競爭方面，國外在高性能分離膜領(lǐng)域起步較