視頻監(jiān)控設(shè)備行業(yè)深度解析

視頻監(jiān)控設(shè)備-行業(yè)深度解析

視頻監(jiān)控是安防行業(yè)的細(xì)分專業(yè)領(lǐng)域，其產(chǎn)品綜合了現(xiàn)代計(jì)算機(jī)技術(shù)、集成電路應(yīng)用技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)控制與傳輸技術(shù)和軟件技術(shù)，屬于電子信息產(chǎn)品的范圍。本報(bào)告對(duì)視頻監(jiān)控設(shè)備行業(yè)所做的定義為：由視頻監(jiān)控設(shè)備產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售以及服務(wù)企業(yè)所組成的行業(yè)。目錄1視頻監(jiān)控設(shè)備行業(yè)定義2視頻監(jiān)控設(shè)備行業(yè)發(fā)展環(huán)境2.1行業(yè)政策環(huán)境分析2.2行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析3視頻監(jiān)控設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析4視頻監(jiān)控設(shè)備行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析5國(guó)際視頻監(jiān)控設(shè)備行業(yè)知名企業(yè)6中國(guó)視頻監(jiān)控設(shè)備行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)視頻監(jiān)控設(shè)備行業(yè)定義視頻監(jiān)控是安防行業(yè)的細(xì)分專業(yè)領(lǐng)域，其產(chǎn)品綜合了現(xiàn)代計(jì)算機(jī)技術(shù)、集成電路應(yīng)用技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)控制與傳輸技術(shù)和軟件技術(shù)，屬于電子信息產(chǎn)品的范圍。本報(bào)告對(duì)視頻監(jiān)控設(shè)備行業(yè)所做的定義為：由視頻監(jiān)控設(shè)備產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售以及服務(wù)企業(yè)所組成的行業(yè)。近年來，隨著計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)以及圖像處理、傳輸技術(shù)的飛速發(fā)展，視頻監(jiān)控技術(shù)也有了長(zhǎng)足的發(fā)展。在視頻技術(shù)不斷發(fā)展的情況下，視頻監(jiān)控設(shè)備目前可分為前端設(shè)備、主控設(shè)備、后端設(shè)備三大部分。視頻監(jiān)控設(shè)備行業(yè)發(fā)展環(huán)境行業(yè)政策環(huán)境分析視頻監(jiān)控設(shè)備行業(yè)為安防行業(yè)的細(xì)分領(lǐng)域之一，具體到視頻監(jiān)控設(shè)備行業(yè)的法律法規(guī)較少，以下結(jié)合安防行業(yè)來介紹視頻監(jiān)控設(shè)備行業(yè)的法律法規(guī)情況：圖表1：安防行業(yè)主要法律法規(guī)列表法律法規(guī)名稱內(nèi)容概要《安全技術(shù)防范產(chǎn)品管理辦法》在安防行業(yè)引入了認(rèn)證制度，對(duì)安防產(chǎn)品按目錄分別實(shí)行工業(yè)產(chǎn)品許可證、安全認(rèn)證、生產(chǎn)登記批準(zhǔn)三種市場(chǎng)準(zhǔn)入管理制度?！栋踩夹g(shù)防范產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則》規(guī)定了需要認(rèn)證的安防產(chǎn)品的適用范圍、認(rèn)證模式、認(rèn)證的基本環(huán)節(jié)、認(rèn)證實(shí)施的基本要求等相關(guān)事宜。《關(guān)于加強(qiáng)對(duì)列入強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證目錄內(nèi)的安全技術(shù)》各有關(guān)部門對(duì)強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證目錄內(nèi)的安全技術(shù)防范產(chǎn)品（包括國(guó)產(chǎn)和進(jìn)口的產(chǎn)品）的質(zhì)量監(jiān)督管理的相關(guān)規(guī)定?！蛾P(guān)于對(duì)安防、道路交通產(chǎn)品CCC認(rèn)證獲證組織證后監(jiān)督工作的緊急通知》規(guī)定相關(guān)獲證組織證書的有效性期限和接受中國(guó)安全技術(shù)防范認(rèn)證中心監(jiān)督的規(guī)定。《中華人民共和國(guó)公安部關(guān)于規(guī)范安全技術(shù)防范行業(yè)管理工作幾個(gè)問題的通知》就進(jìn)一步規(guī)范安全技術(shù)防范行業(yè)管理工作，確保有關(guān)行政許可項(xiàng)目的公開、公平、公正實(shí)施就有關(guān)問題做出進(jìn)一步的規(guī)定。《視頻安防監(jiān)控?cái)?shù)字錄像設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)》設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、檢測(cè)安全防范視頻監(jiān)控?cái)?shù)字錄像設(shè)備的基本依據(jù)?！兑曨l安防監(jiān)控系統(tǒng)，變速球形攝像機(jī)》設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、檢測(cè)變速球形攝像機(jī)的基本依據(jù)?！蛾P(guān)于加強(qiáng)安全防范產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理的通知》公安部、國(guó)家技術(shù)監(jiān)督局對(duì)安全防范產(chǎn)品（包括：安全檢查、防盜報(bào)警、出入口控制、電視防范監(jiān)控及安全防范系統(tǒng)工程產(chǎn)品）質(zhì)量監(jiān)督管理問題相關(guān)具體規(guī)定?！蛾P(guān)于加強(qiáng)安全技術(shù)防范產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理的通知》在原有相關(guān)法規(guī)基礎(chǔ)上，對(duì)安防產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督的一些具體辦法做出規(guī)定?！蛾P(guān)于加強(qiáng)安全技術(shù)防范產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理的通知》規(guī)定了19種安防產(chǎn)品在獲準(zhǔn)銷售前，必須經(jīng)過型式檢驗(yàn)的市場(chǎng)準(zhǔn)入規(guī)定。行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析1、行業(yè)專利申請(qǐng)數(shù)2003-2013年4月，我國(guó)視頻監(jiān)控行業(yè)共申請(qǐng)專利1615件。其中2008-2012年行業(yè)專利申請(qǐng)量均在170件以上，2012年達(dá)到最多，為388件，說明我國(guó)視頻監(jiān)控行業(yè)技術(shù)水平日趨成熟。圖表2：2003-2013年中國(guó)視頻監(jiān)控行業(yè)相關(guān)專利申請(qǐng)數(shù)量變化表（單位：件）

注：2013年以前為全年數(shù)據(jù)，2013年數(shù)據(jù)為1-4月份數(shù)據(jù)。資料來源：國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局整理2、行業(yè)專利公開數(shù)數(shù)據(jù)顯示，2003-2013年7月中國(guó)視頻監(jiān)控行業(yè)相關(guān)專利公開數(shù)量累計(jì)共1618件。其中，2011年公開314件，2012年公開323件。2013年1-7月，公開335件。圖表3：2003-2013年中國(guó)視頻監(jiān)控行業(yè)相關(guān)專利公開數(shù)量變化表（單位：件）

注：2013年以前為全年數(shù)據(jù)，2013年數(shù)據(jù)為1-7月份數(shù)據(jù)。資料來源：國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局整理3、行業(yè)專利類型分析1987-2013年，我國(guó)視頻監(jiān)控行業(yè)公布的1567件專利中，由發(fā)明專利、實(shí)用新型專利和外觀專利組成。其中，發(fā)明專利總數(shù)為899件，占比為57.37%；實(shí)用新型專利總數(shù)為621件，占比為39.63%；外觀專利總數(shù)為47件，占比為3.00%。圖表4：1997-2013年中國(guó)視頻監(jiān)控行業(yè)相關(guān)專利類型（單位：件）

資料來源：國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局整理4、技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)分析從我國(guó)視頻監(jiān)控行業(yè)專利技術(shù)申請(qǐng)人構(gòu)成來看，中興通訊股份有限公司和北京中星微電子有限公司申請(qǐng)的專利最多，分別為85件和79件，分別占行業(yè)專利總數(shù)的26.07%和24.23%。圖表5：中國(guó)視頻監(jiān)控行業(yè)主要專利申請(qǐng)人構(gòu)成分析（單位：件，%）

數(shù)據(jù)來源：國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局整理5、行業(yè)熱門技術(shù)分析注：該專利技術(shù)代碼參照國(guó)際專利分類表（IPC）。從我國(guó)視頻監(jiān)控行業(yè)技術(shù)的專利技術(shù)申請(qǐng)分布來看，H04N類技術(shù)領(lǐng)域分布量最多，擁有1105件專利技術(shù)；其次是H04L和G08B類技術(shù)專利，分別有324件和163件專利。圖表6：中國(guó)視頻監(jiān)控行業(yè)專利技術(shù)構(gòu)成情況（單位：件）

數(shù)據(jù)來源：國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局整理視頻監(jiān)控設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析當(dāng)前，視頻監(jiān)控設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈自上而下主要分為四個(gè)環(huán)節(jié)：上游--關(guān)鍵零組件提供商（包括光學(xué)鏡頭、傳感器芯片、處理器芯片以及其他零組件提供商）；中上游--監(jiān)控設(shè)備提供商（包括硬件商和軟件商）；中下游--集成商、渠道商和工程商；下游--終端客戶。圖表7：視頻監(jiān)控設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀圖

隨著視頻監(jiān)控行業(yè)市場(chǎng)空間與產(chǎn)值的增長(zhǎng)，視頻監(jiān)控產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部將發(fā)生調(diào)整，主要表現(xiàn)在以下四個(gè)方面：?上游關(guān)鍵零組件向下滲透，產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部話語(yǔ)權(quán)擴(kuò)大。?

中上游視頻設(shè)備商受擠壓，出現(xiàn)獨(dú)立第三方軟件商，但依附于大型監(jiān)控設(shè)備商或集成商，小型監(jiān)控設(shè)備商勢(shì)力則顯得更為單薄。?

中下游渠道作用更明顯，集成商門檻變高，具備更強(qiáng)的話語(yǔ)權(quán)。?

下游終端客戶在才采購(gòu)環(huán)節(jié)更具獨(dú)立性主張。圖表8：視頻監(jiān)控設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)趨勢(shì)圖

視頻監(jiān)控設(shè)備行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析通過對(duì)中國(guó)安防市場(chǎng)視頻監(jiān)控產(chǎn)品的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2010年，中國(guó)視頻監(jiān)控設(shè)備市場(chǎng)約為385億元，按照中國(guó)安防產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度計(jì)算，2011-2012年中國(guó)安防視頻監(jiān)控設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)位于16%-17%之間，2012年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到520億元左右。圖表9：中國(guó)視頻監(jiān)控設(shè)備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀簡(jiǎn)析指標(biāo)表現(xiàn)企業(yè)數(shù)量目前，國(guó)內(nèi)主要的視頻監(jiān)控產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)共300余家，占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的50%；主要的國(guó)外品牌有松下、索尼、泰科、三星、LG、博世、霍尼韋爾等。行業(yè)增長(zhǎng)率2004-2012年，中國(guó)視頻監(jiān)控行業(yè)增長(zhǎng)率均保持在16%以上。競(jìng)爭(zhēng)層次企業(yè)規(guī)模普遍偏小，呈現(xiàn)多而散的特點(diǎn)，缺乏大型生產(chǎn)企業(yè)和解決方案提供商。資料來源：行業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、效益指標(biāo)等更多內(nèi)容詳見發(fā)布的《2013-2017年中國(guó)視頻監(jiān)控設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。國(guó)際視頻監(jiān)控設(shè)備行業(yè)知名企業(yè)Honeywell（霍尼韋爾）Bosch（博世）Tyco（泰科）Axis（安訊士）SONY（索尼）SAMSUNG（三星）中國(guó)視