汽車緊固件市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景

汽車緊固件市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景汽車零部件行業(yè)現(xiàn)狀我國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)是伴隨整車廠起步發(fā)展的，汽車零部件制造企業(yè)通常圍繞整車生產(chǎn)基地集聚發(fā)展。目前，我國(guó)已逐步形成了長(zhǎng)三角、珠三角、東北、京津冀、中部、西南六大汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群，六大產(chǎn)業(yè)集群產(chǎn)值占全行業(yè)的80%左右。但是目前我國(guó)汽車零部件制造企業(yè)的市場(chǎng)集中相對(duì)較低，低端市場(chǎng)上規(guī)模較小的企業(yè)較多。起初，中小企業(yè)可以憑借成本價(jià)格優(yōu)勢(shì)獲得一定的利潤(rùn)空間。但隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，利潤(rùn)空間逐漸被壓縮，很多小供應(yīng)商面臨被淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。但行業(yè)內(nèi)的大型廠商可以繼續(xù)發(fā)揮自主創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)，憑借高端優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品逐步擴(kuò)大在市場(chǎng)的占有率，加快并購(gòu)重組，整合產(chǎn)業(yè)連鎖的步伐，繼續(xù)向海外市場(chǎng)拓展。總體來(lái)看，中國(guó)汽車零部件行業(yè)有進(jìn)一步提高市場(chǎng)集中的趨勢(shì)。我國(guó)汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況（一）我國(guó)汽車零部件市場(chǎng)正處于產(chǎn)業(yè)恢復(fù)期近年來(lái)，中國(guó)汽車零部件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的發(fā)展速度趨于穩(wěn)定。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年中國(guó)汽車零部件制造企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入4萬(wàn)億元，比上年增加0．26萬(wàn)億元，2019年中國(guó)汽車零部件制造企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入4．28萬(wàn)億元，比上年增加0．28萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)7%。在汽車行業(yè)平穩(wěn)增長(zhǎng)帶動(dòng)下，零部件市場(chǎng)發(fā)展總體情況趨于良好。我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模已連續(xù)多年穩(wěn)居世界第一，未來(lái)產(chǎn)銷量的全球份額在目前的30%水平上還將進(jìn)一步提升。我國(guó)汽車零部件領(lǐng)域的創(chuàng)新要素已經(jīng)形成一定積累，創(chuàng)新環(huán)境逐步向好，相關(guān)財(cái)政和產(chǎn)業(yè)政策不斷優(yōu)化，發(fā)明專利數(shù)量穩(wěn)步提升，產(chǎn)業(yè)鏈條不斷完善，行業(yè)長(zhǎng)期向好勢(shì)頭不變。汽車零部件行業(yè)作為我國(guó)構(gòu)筑汽車產(chǎn)業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力的重要組成部分，仍具有較大的發(fā)展機(jī)遇。（二）我國(guó)汽車零部件產(chǎn)品的技術(shù)水平顯著提高傳統(tǒng)汽車關(guān)鍵零部件部分產(chǎn)品技術(shù)實(shí)現(xiàn)突破，并已得到批量投產(chǎn)及應(yīng)用；新能源汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)品性能和質(zhì)量顯著提髙，動(dòng)力電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)及電控系統(tǒng)等核心技術(shù)不斷突破，目前已培育出一大批優(yōu)質(zhì)零部件企業(yè)。在電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、節(jié)能化引領(lǐng)的汽車及汽車零部件工業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型趨勢(shì)下，零部件企業(yè)開(kāi)始逐步與通信、互聯(lián)網(wǎng)等企業(yè)跨行業(yè)、跨技術(shù)領(lǐng)域合作，智能網(wǎng)聯(lián)汽車核心部件研發(fā)不斷得到重視，我國(guó)汽車零部件迎來(lái)快速發(fā)展局面。市場(chǎng)規(guī)模2020年我國(guó)汽車零部件制造業(yè)的規(guī)模達(dá)3．6萬(wàn)億元，預(yù)測(cè)2026年規(guī)模將突破5．5萬(wàn)億元。隨著全球汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國(guó)汽車零部件行業(yè)市場(chǎng)獲得持續(xù)增長(zhǎng)，2011年到2017年我國(guó)汽車零部件制造業(yè)營(yíng)收規(guī)模從19，778．91億元持續(xù)增長(zhǎng)到38，800．39億元，雖然2018年零部件行業(yè)規(guī)模跟隨整個(gè)汽車市場(chǎng)出現(xiàn)下降，但2019年又呈現(xiàn)回升態(tài)勢(shì)，2020年我國(guó)汽車零部件制造業(yè)營(yíng)收規(guī)模達(dá)36，310．65億元。隨著技術(shù)創(chuàng)新，國(guó)內(nèi)零部件配套體系逐步與世界接軌，中國(guó)的汽車零部件產(chǎn)業(yè)仍將保持良好的發(fā)展趨勢(shì)。根據(jù)前瞻研究院的預(yù)測(cè)，至2026年我國(guó)汽車零部件行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入將突破5．5萬(wàn)億元。近年來(lái)，國(guó)家政策不斷推進(jìn)汽車行業(yè)調(diào)整升級(jí)，鼓勵(lì)研發(fā)制造高質(zhì)量、高技術(shù)水平的自主品牌汽車，并對(duì)新能源車保持較大的扶持力度，依靠政策紅利我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。同時(shí)，伴隨世界經(jīng)濟(jì)全球化、市場(chǎng)一體化的發(fā)展，汽車零部件在汽車產(chǎn)業(yè)中的地位凸顯。因此，我國(guó)政府部門及行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)汽車制造業(yè)的宏觀管理和政策指導(dǎo)也不斷涌現(xiàn)，并形成了汽零行業(yè)自律組織中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（CAAM）。汽車零部件種類與數(shù)量繁多，且涉及到不同的行業(yè)和領(lǐng)域，在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)方式等方面存在較大的差距，目前國(guó)家關(guān)于汽零制造業(yè)相關(guān)政策主要分布在汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策中。汽車零部件行業(yè)壁壘（一）汽車零部件行業(yè)認(rèn)證壁壘由于事關(guān)安全這一頭等大事，汽車行業(yè)下游整車廠或主機(jī)廠對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求非常高，因此，其對(duì)上游零部件供應(yīng)商的質(zhì)量管理有著嚴(yán)格的考核與驗(yàn)證，在通過(guò)國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證的基礎(chǔ)上，還必須通過(guò)各自嚴(yán)格且復(fù)雜的供應(yīng)商評(píng)價(jià)體系。下游客戶對(duì)零部件供應(yīng)商在技術(shù)、質(zhì)量、管理、安全甚至環(huán)保等方面均設(shè)立了嚴(yán)格的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，只有驗(yàn)證均通過(guò)后才能被納入其供應(yīng)商平臺(tái)。進(jìn)入其供應(yīng)鏈體系之后，只有產(chǎn)品質(zhì)量、性能、價(jià)格及供貨保障均符合要求，才能開(kāi)始小批量供貨，再經(jīng)過(guò)一定時(shí)間的考察，確認(rèn)合作情況達(dá)到其預(yù)期目標(biāo)后，方可開(kāi)始大批量供貨，才算建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系。新的零部件供應(yīng)商要進(jìn)入下游廠商的供應(yīng)鏈體系往往需要花費(fèi)較長(zhǎng)的時(shí)間和成本，因此，認(rèn)證壁壘較高。（二）汽車零部件行業(yè)技術(shù)壁壘以往汽車流體管路多以金屬為材料，有銅的和鋁的，在一些強(qiáng)度要求不高的地方有用橡膠的，而流體管路在使用過(guò)程中除了輸送油、水、汽等流體之外，通常還需要有散熱、排汽和壓力傳遞等功能，對(duì)強(qiáng)度、耐高低溫、抗腐蝕等方面要求較高，而金屬抗腐蝕性能不如塑料，長(zhǎng)期遇水容易產(chǎn)生污垢，從而容易堵塞管路，橡膠強(qiáng)度不夠，這些都無(wú)法滿足某些功能部件特定的性能要求。要生產(chǎn)出密封性能好、強(qiáng)度高、耐腐蝕、抗老化，又能適應(yīng)各種惡劣氣候環(huán)境的塑料流體管路產(chǎn)品，需要在材料、工藝等方面有長(zhǎng)期的研發(fā)投入與經(jīng)驗(yàn)積累。（三）汽車零部件行業(yè)人才壁壘汽車在一定程度上也屬于個(gè)性化產(chǎn)品，不同汽車廠商之間的產(chǎn)品差異較大，甚至同一廠商不同檔次的產(chǎn)品之間的差異也很大，因此，許多零部件往往是根據(jù)不同廠商不同車型要求進(jìn)行定制化開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)，供應(yīng)商需要根據(jù)每一下游客戶的需求單獨(dú)開(kāi)模。不同應(yīng)用領(lǐng)域的產(chǎn)品對(duì)材料、性能和工藝的要求也不一樣。這對(duì)研發(fā)與技術(shù)人員的要求較高，需要一支熟悉各種材料性能、熟練掌握生產(chǎn)工藝流程、具備專業(yè)模具開(kāi)發(fā)能力等素質(zhì)的復(fù)合型人才隊(duì)伍，才能開(kāi)發(fā)出符合甚至超出客戶預(yù)期的高性能的產(chǎn)品。此外，下游客戶對(duì)供應(yīng)商的服務(wù)能力和服務(wù)響應(yīng)速度也有較高的要求，這也非?？简?yàn)售后服務(wù)人員的專業(yè)能力和服務(wù)質(zhì)量。因此，較高的人才素質(zhì)要求構(gòu)成了本行業(yè)的人才壁壘。（四）汽車零部件行業(yè)渠道壁壘正因?yàn)橄掠慰蛻魧?duì)于供應(yīng)商的認(rèn)證周期較長(zhǎng)，認(rèn)證的成本也比較高，加上客戶大多數(shù)產(chǎn)品為定制化生產(chǎn)，因此，客戶更換供應(yīng)商的代價(jià)也比較大，一旦雙方建立合作關(guān)系，并進(jìn)入批量供應(yīng)階段，下游客戶一般不會(huì)輕易更換供應(yīng)商；上游汽車零部件供應(yīng)商大都愿意與下游廠商保持長(zhǎng)期合作，合作關(guān)系通常較為穩(wěn)定，這對(duì)于新進(jìn)入企業(yè)也形成一定的壁壘。（五）汽車零部件行業(yè)資金壁壘汽車流體管路行業(yè)需要較好的設(shè)備以滿足客戶的產(chǎn)能、質(zhì)量要求并產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng)；一般需要長(zhǎng)期投入大量資金滿足產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)，客戶項(xiàng)目開(kāi)發(fā)等；不僅需要建立完整的流體實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證能力，還需要建立大部分關(guān)鍵零部件自主生產(chǎn)能力和主要工裝模具的加工維修能力。由于流體管路產(chǎn)品需要更長(zhǎng)時(shí)間的實(shí)驗(yàn)認(rèn)證，而且前期基礎(chǔ)投入較大，產(chǎn)品本身價(jià)值回報(bào)不高，需要達(dá)到一定的批量才能得到足夠回報(bào)，因此對(duì)于新進(jìn)入者而言，投資大、周期長(zhǎng)，且因質(zhì)量問(wèn)題和車型的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)會(huì)造成回報(bào)的不確定性，形成較高的資金壁壘。行業(yè)概述（一）概念汽車零部件行業(yè)為汽車整車制造業(yè)提供相應(yīng)的零部件產(chǎn)品，是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，是汽車產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分。汽車一般由發(fā)動(dòng)機(jī)、底盤、車身和電氣設(shè)備四部分組成，汽零各細(xì)分產(chǎn)品由此衍生而來(lái)。（二）行業(yè)歷史發(fā)展階段回顧回顧中國(guó)汽車零部件行業(yè)發(fā)展史，可以分為以下幾個(gè)階段：起步階段1950-1970：汽車零部件行業(yè)起步較晚。起步階段為整車帶動(dòng)零部件發(fā)展，技術(shù)水平低，主要為卡車配套。成長(zhǎng)階段1970-1990：此階段技術(shù)含量上升，開(kāi)始為轎車配套。壯大階段1990-2000初：外商投資加大，國(guó)產(chǎn)化率逐漸提升。壯大階段2000初至今：進(jìn)入21世紀(jì)，我國(guó)加入世界貿(mào)易組織后，汽車產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展，并逐步發(fā)展成為世界第一大汽車產(chǎn)銷國(guó)，帶動(dòng)汽車零部件制造業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大及產(chǎn)業(yè)配套日益健全，并發(fā)展成為全球汽車零部件的重要供應(yīng)集群中心之一。汽車零部件整體水平提升，出口不斷增長(zhǎng)，向全球采購(gòu)發(fā)展。行業(yè)進(jìn)出口發(fā)展良好目前我國(guó)汽車零部件領(lǐng)域創(chuàng)新要素已經(jīng)形成一定積累，創(chuàng)新環(huán)境逐步向好，相關(guān)財(cái)政和產(chǎn)業(yè)政策不斷優(yōu)化、發(fā)明專利數(shù)量穩(wěn)步提升，產(chǎn)業(yè)鏈條不斷完善，帶動(dòng)汽零行業(yè)在進(jìn)出口方面逐步形成良好發(fā)展態(tài)勢(shì)。出口方面，2015年以來(lái)我國(guó)汽車零部件行業(yè)（含汽車關(guān)鍵件、零附件、玻璃、輪胎）出口波動(dòng)幅度不大，除18年出口額突破600億美元外，其余年度均在550億美元上下浮動(dòng)。20年我國(guó)汽車產(chǎn)品出口總額超710億美元，其中，整車出口額157．35億美元，同比下降3．6%，占比約22%；零部件出口額553．97億美元，同比下降5．9%，占比約78%。其中，我國(guó)汽零部件出口以關(guān)鍵件（主要類別為車架和制動(dòng)系統(tǒng)，分別出口50．41/49．43億美元）和零附件為主，主要出口市場(chǎng)為不含中國(guó)的亞洲其他地區(qū)、北美洲和歐洲。進(jìn)口方面，2015-2018年，我國(guó)汽車