農(nóng)村電網(wǎng)改造推進為柱上開關(guān)市場提供需求支撐分析

農(nóng)村電網(wǎng)改造推進為柱上開關(guān)市場提供需求支撐分析農(nóng)村電網(wǎng)改造推進為柱上開關(guān)市場提供需求支撐受限于城市景觀要求，配電架空線路一般架設(shè)于城郊、農(nóng)村等地表或空中區(qū)域限制較少的區(qū)域，其中，農(nóng)村地區(qū)為配電架空線路架設(shè)的主要區(qū)域。根據(jù)《高壓開關(guān)行業(yè)年鑒2018》（2019年鑒及2020年鑒未披露相關(guān)數(shù)據(jù)），2018年，我國縣域電網(wǎng)中的6-20kV架空線路占到了整體6-20kV架空線路的88．62%。作為主要應用于配電架空線路的配電開關(guān)及控制設(shè)備，柱上開關(guān)產(chǎn)品的市場空間與農(nóng)村電網(wǎng)建設(shè)情況息息相關(guān)。近年來，我國對農(nóng)村電網(wǎng)建設(shè)的投資力度逐漸加大，農(nóng)村電網(wǎng)的改造不斷推進，為柱上開關(guān)市場提供了強有力的需求支撐。2016年，發(fā)改委發(fā)布了《關(guān)于十三五期間實施新一輪農(nóng)村電網(wǎng)改造升級工程意見的通知》，將農(nóng)村電網(wǎng)改造升級作為擴大投資、改善民生的重要領(lǐng)域，納入了經(jīng)濟社會發(fā)展總體部署。根據(jù)國家電網(wǎng)披露的數(shù)據(jù)來看，2011-2020年，國家電網(wǎng)農(nóng)網(wǎng)投資占電網(wǎng)總投資額的比重呈現(xiàn)明顯的波動增長態(tài)勢，2015年以來，該數(shù)值均保持在25%以上，較往年水平有明顯的提升。十四五期間，農(nóng)村電網(wǎng)的改造升級仍將繼續(xù)推進。南方電網(wǎng)在《2020年企業(yè)社會責任報告》中提出了到2025年，基本建成安全、可靠、綠色、高效、智能的現(xiàn)代化農(nóng)村電網(wǎng)，全面滿足農(nóng)村地區(qū)供電要求的發(fā)展目標。因此，在十四五期間，農(nóng)村電網(wǎng)的改造升級仍是電網(wǎng)投資的重點方向之一，柱上開關(guān)產(chǎn)品的需求空間較為可觀。中國輸配電設(shè)備行業(yè)競爭狀態(tài)從五力競爭模型角度分析，我國輸配電設(shè)備行業(yè)仍處于發(fā)展階段，具備一定的行業(yè)吸引力，同時行業(yè)競爭較充分，存在較高的資質(zhì)壁壘、技術(shù)壁壘、資金壁壘、品牌壁壘，潛在進入者難以在短時間進入市場?？傮w而言，中國西電、特變電工、國電南瑞等行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)具有較強的競爭優(yōu)勢。伴隨著電力工業(yè)的迅速發(fā)展，電力建設(shè)和輸送是能源戰(zhàn)略的主要組成部分，在動態(tài)變化的行業(yè)環(huán)境中，輸配電設(shè)備行業(yè)受到了多方面的影響因素，直接促進了輸配電設(shè)備制造業(yè)領(lǐng)域的加快增長，報告對全球輸配電設(shè)備行業(yè)整體和產(chǎn)業(yè)鏈方面進行簡要分析，幫助投資企業(yè)了解輸配電設(shè)備行業(yè)概況。輸配電設(shè)備行業(yè)下游應用領(lǐng)域在行業(yè)下游應用領(lǐng)域方面，最大應用市場在商業(yè)領(lǐng)域，2021年市場份額占比約為50%，其次是農(nóng)業(yè)與漁業(yè)和住宅領(lǐng)域分別占比29%和20%。輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)市場化程度較高，企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營完全按照市場化方式進行，政府部門僅對本行業(yè)進行宏觀政策指導，行業(yè)內(nèi)部進行自律管理。本行業(yè)的政府主管部門是國家發(fā)展與改革委員會，行業(yè)自律組織為中國電力企業(yè)聯(lián)合會及中國電器工業(yè)協(xié)會等行業(yè)協(xié)會，行業(yè)技術(shù)監(jiān)管部門為國家技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局。國家發(fā)展與改革委員會對行業(yè)發(fā)展提供政策性指導，如負責研究擬定電力工業(yè)的行業(yè)規(guī)劃和法規(guī)，組織制訂行業(yè)規(guī)章、規(guī)范和技術(shù)標準等。中國電力企業(yè)聯(lián)合會、中國電器工業(yè)協(xié)會及其各分會負責對行業(yè)及市場進行統(tǒng)計和研究，為會員單位提供公共服務(wù)，進行行業(yè)自律管理以及代表行業(yè)會員向國家有關(guān)部門提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展的建設(shè)性意見。國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局，主管產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗及標準化等工作。此外，國家電網(wǎng)公司和南方電網(wǎng)公司負責制訂我國電網(wǎng)建設(shè)的中長期規(guī)劃及年度計劃并組織實施，對本行業(yè)影響巨大。行業(yè)現(xiàn)狀分析21世紀以來，我國電力工業(yè)的迅猛發(fā)展，為輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)帶來了難得的發(fā)展機遇。由于國內(nèi)巨大的市場潛力，國外的知名品牌，如GE、ABB、西門子、施耐德、伊頓等，以各種各樣的方式加大投入，占領(lǐng)了國內(nèi)市場（特別是高端市場）的很大份額，同時也刺激了國內(nèi)高端輸配電設(shè)備市場的快速發(fā)展，通過將國際先進技術(shù)和設(shè)備引入國內(nèi)，極大地促進了整個行業(yè)研發(fā)水平的提高。目前，我國一流企業(yè)生產(chǎn)的輸配電及控制設(shè)備的技術(shù)參數(shù)已接近或達到國際同類產(chǎn)品水平，絕緣耐壓、溫升等部分主要參數(shù)甚至高于國際同類產(chǎn)品;除一些特殊產(chǎn)品和部分原材料需要進口外，國產(chǎn)設(shè)備基本上能滿足國內(nèi)市場需要。全球輸配電設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀2021年全球輸配電設(shè)備行業(yè)專利申請數(shù)量達到3320項左右，同比增長6．1%，其中專利授權(quán)數(shù)量約為2225項，專利授權(quán)比重為67%，較上年同比提高3．2個百分點。從輸配電設(shè)備行業(yè)專利申請來源國家來看，2021年中國專利申請數(shù)量超過3250項，占全球?qū)＠偵暾埩康?7．9%；相比之下其他國家的專利申請數(shù)量差距較大，日本和美國的專利申請數(shù)量分別為30項和16項左右，占比0．9%和0．5%。在2020年全球輸配電設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模達到796億元，較上年同期增長10．5%，2021年市場總規(guī)模進一步增加至985億元，與2020年相比增長23．7%，在2022-2025年預測期間內(nèi)，預計輸配電設(shè)備市場將以7．4%的年均增長率穩(wěn)步增長，在2025年全球輸配電設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模將會達到1350億元。在全球市場地區(qū)分布情況角度看，目前亞太地區(qū)是全球范圍內(nèi)最大的市場，2021年約占市場總份額的62%；其次是歐洲和北美的市場比重分別達到16%和12%，北京研精畢智測算全球其他地區(qū)的輸配電設(shè)備市場比重合計為10%左右。就全球輸配電設(shè)備細分市場而言，變壓器領(lǐng)域所占份額較大，2021年市場占比達到55%，開關(guān)設(shè)備、測量儀和電感應器細分市場分別占比17%、11%和9%，此外其他輸配電設(shè)備細分市場比重合計占8%左右。行業(yè)未來發(fā)展趨勢（一）發(fā)展前景在我國電力工業(yè)進入持續(xù)快速發(fā)展階段的大背景下，國家近年來大力推進西電東送、三峽送電及電網(wǎng)改造等重大項目，電力供應安全也提到前所未有的高度，輸變電及控制設(shè)備制造企業(yè)面臨新的發(fā)展機遇。2008年四季度以來，國際金融危機對世界經(jīng)濟產(chǎn)生嚴重沖擊。為了進一步擴大內(nèi)需、促進經(jīng)濟增長，我國政府迅速啟動總額4萬億元的大規(guī)模工程建設(shè)投資。這些投資項目中，鐵路、公路、機場、城鄉(xiāng)電網(wǎng)等民生基礎(chǔ)建設(shè)為1．8萬億，是投資建設(shè)項目的重中之重。大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目，包括其拉動的冶金、石化等產(chǎn)業(yè)的需求，都將給我國輸配電設(shè)備行業(yè)帶來機遇。因此可以預計，隨著我國經(jīng)濟的穩(wěn)步發(fā)展，我國的輸配電設(shè)備行業(yè)能夠繼續(xù)保持良好的發(fā)展趨勢。（二）發(fā)展方向根據(jù)我國輸配電設(shè)備行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及市場需求情況，較高技術(shù)附加值及較高品質(zhì)的產(chǎn)品將更加得到青睞。隨著社會的進步和技術(shù)的發(fā)展，特別是智能電網(wǎng)的建設(shè)和綠色再生能源的利用，尖端高科技技術(shù)將越來越緊密地與傳統(tǒng)輸配電設(shè)備相結(jié)合;智能化網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)將全面滲透到輸配電技術(shù)和設(shè)備之中;針對風能、太陽能等新能源和智能電網(wǎng)的相關(guān)技術(shù)是下一階段輸配電設(shè)備行業(yè)技術(shù)的重要發(fā)展方向。因此，提高輸配電各環(huán)節(jié)的產(chǎn)品工作效率和穩(wěn)定性將成為行業(yè)的發(fā)展關(guān)鍵。各企業(yè)必須有自主研發(fā)并掌握核心技術(shù)的產(chǎn)品，才可以引導市場需求和搶占市場份額。同時，隨著我國經(jīng)濟的進一步發(fā)展，市場競爭將日趨激烈，基于輸配電設(shè)備產(chǎn)品對安全性和穩(wěn)定性要求較高的特點，產(chǎn)品品質(zhì)將成為市場評斷企業(yè)品牌價值越來越重要的衡量標準。因此優(yōu)秀的質(zhì)量控制及檢測手段和科學的生產(chǎn)流程管理將成為企業(yè)贏得市場競爭的重要砝碼。另外，隨著全球環(huán)保意識的增強和我國目前著重發(fā)展低碳經(jīng)濟的改革思路，輸配電設(shè)備產(chǎn)品的市場需求和新產(chǎn)品開發(fā)方向?qū)⒗^續(xù)向智能化、小型化和環(huán)保型方向發(fā)展。除此以外，為終端用戶提供全面配電系統(tǒng)解決方案的服務(wù)是近年來的新興市場，并有廣闊的發(fā)展遠景。具有一定技術(shù)資質(zhì)的系統(tǒng)集成供應商利用較高的技術(shù)能力和專業(yè)的設(shè)備資源為用戶提供高技術(shù)附加值的產(chǎn)品。這些服務(wù)類的產(chǎn)品順應現(xiàn)有的市場需求，除能夠獲得更高的盈利空間外，還有助于企業(yè)提高品牌形象，進一步開拓成套設(shè)備及元器件等產(chǎn)品的市場。中國輸配電設(shè)備地區(qū)競爭格局目前，全國已具備較多數(shù)量的生產(chǎn)或銷售輸配電設(shè)備的企業(yè)，根據(jù)企查貓數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至2022年10月，全國存續(xù)/在業(yè)輸配電設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)超過30000家。從企業(yè)分布來看，國內(nèi)輸配電設(shè)備企業(yè)主要聚集在華東地區(qū)，其中江蘇、浙江等省市相關(guān)輸配電設(shè)備企業(yè)最為集中。行業(yè)相關(guān)指標成套開關(guān)設(shè)備及斷路器按電壓等級不同劃分為高壓開關(guān)柜、高壓斷路器和低壓開關(guān)柜、低壓斷路器。高壓開關(guān)柜是指額定電壓等級在3．6kV～40．5kV之間的開關(guān)柜，在電力系統(tǒng)發(fā)電、輸電、配電、電能轉(zhuǎn)換和消耗中起通斷、控制或保護等作用，產(chǎn)品應符合GB3906《3．6kV～40．5kV交流金屬封閉開關(guān)設(shè)備和控制設(shè)備》標準的有關(guān)要求。高壓斷路器是指電壓等級在3．6kV～40．5