5G已來互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的機會在哪里

5G已來，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的機會在哪里

推動全球數(shù)字化發(fā)展進程的關鍵技術層出不窮，例如云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等，然而連接一切創(chuàng)新技術的則是——通信網(wǎng)絡。通信網(wǎng)絡作為產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的重要基礎設施，第五代移動通信網(wǎng)絡技術（以下簡稱“5G”）將助力經(jīng)濟社會數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化發(fā)展邁上新臺階。隨著5G商用步伐日益臨近，新的智能終端將會崛起、新的生活模式將會產(chǎn)生，人們對5G賦予了前所未有的期盼。一方面，5G發(fā)展受到各方關注。2018年12月19日召開的中央經(jīng)濟工作會議明確指出“要加快5G商用步伐”。工信部苗圩部長表示，2019將在一些地區(qū)發(fā)放5G臨時牌照。隨著京津冀、湖北、河南等多省市兩會的召開，地方政府工作報告涉及高新技術產(chǎn)業(yè)布局的內(nèi)容中，5G也成為了高頻詞匯。另一方面，3G-4G時代數(shù)據(jù)業(yè)務超越語音業(yè)務，流量成為互聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)的入口，誕生了如騰訊、阿里、蘋果、Facebook等國際知名互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。5G的到來將會實現(xiàn)光速般的接入速率，“零”時延的使用體驗，千億設備的連接能力，最終達到“信息隨心至，萬物觸手及”，讓人充滿期待。一、信息通信技術推動數(shù)字經(jīng)濟快速發(fā)展移動通信技術于20世紀80年代初被提出，到當前討論的5G，移動通信技術已經(jīng)歷了四個重要的發(fā)展階段。第一代模擬移動通信系統(tǒng)、第二代數(shù)字移動通信系統(tǒng)、第三代多媒體移動通信系統(tǒng)以及當前正在應用的第四代多功能集成寬帶移動通信系統(tǒng)。總的來看，移動通信每十年出現(xiàn)新一代革命性技術，不斷推動經(jīng)濟社會的繁榮發(fā)展。中國在2008年啟動3G，7年之后啟動4G，4G商用4年之后將啟動5G，可以說技術更新頻率快于世界平均水平。從3G跟隨，4G并跑，再到5G的領跑，中國的信息通信技術實現(xiàn)了跨越式發(fā)展。隨著信息通信技術的快速發(fā)展和普及延伸，互聯(lián)網(wǎng)從PC端逐漸向移動端轉(zhuǎn)化，進而催生消費型互聯(lián)網(wǎng)。我們看到，2006年前后，消費型互聯(lián)網(wǎng)雛形開始顯現(xiàn)，智能手機顛覆了功能機，重塑市場格局；IOS、Android操作系統(tǒng)為人們所接受；云計算、深度學習等新技術開始出現(xiàn)。這一時期的互聯(lián)網(wǎng)更多的是通過衣食住行來連接用戶，龐大的人口紅利進一步推升了消費型互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展。截至2018年6月，中國網(wǎng)民規(guī)模達到8.02億，互聯(lián)網(wǎng)普及率達到57.7%。2017年，中國數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模已達到27萬億元，2018年前9個月，中國網(wǎng)絡零售額近6.3萬億元，同比增長27%。與此同時，全球移動通信產(chǎn)業(yè)也突飛猛進，不僅創(chuàng)造出萬億的巨大市場規(guī)模，還有力帶動了芯片、軟件等相關領域的快速發(fā)展，已成為推動經(jīng)濟發(fā)展和提升社會信息化水平的重要引擎。2018年以來，互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模逐步見頂，智能終端出貨量出現(xiàn)負增長，消費型互聯(lián)網(wǎng)開始向產(chǎn)業(yè)型互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型?；ヂ?lián)網(wǎng)龍頭企業(yè)率先開啟調(diào)整步伐。例如騰訊在2018年組織架構調(diào)整中著重強調(diào)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的重要性，并提出“成為各行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的數(shù)字化助手”的戰(zhàn)略布局。信息通信技術已不再僅僅應用于消費者市場，工業(yè)、制造業(yè)也開始加快提升智能化、數(shù)字化水平?？梢灶A見，隨著5G通信技術的普及應用，互聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，尤其是與制造業(yè)的融合將更加緊密。5G技術發(fā)展歷程2010年愛立信率先發(fā)布“網(wǎng)絡社會”的愿景，認為在不遠的將來，全球?qū)⒚媾R500億部終端的連接需求。海量的連接只是開始，更重要的是在連接的基礎之上提供一種無處不在的基礎設施，支持各行各業(yè)層出不窮的創(chuàng)新應用。經(jīng)歐盟推廣，“網(wǎng)絡社會”愿景迅速被國際社會和移動通信產(chǎn)業(yè)界所接受，5G正式進入大眾視野。中國移動通信技術起步雖晚，但在5G標準研發(fā)上正逐漸成為全球的領跑者。近年來，中國政府、企業(yè)、科研機構等各方高度重視前沿布局，力爭在全球5G標準制定上掌握話語權。2013年2月，工信部、發(fā)改委和科技部組織成立了“IMT-2020（5G）推進組”，主要負責協(xié)調(diào)推進5G技術研發(fā)試驗工作，與歐美日韓等國家建立5G交流與合作機制，推動全球5G的標準化及產(chǎn)業(yè)化。目前中國已經(jīng)完成5G技術研發(fā)三個階段驗證工作，分別是關鍵技術驗證、技術方案驗證、系統(tǒng)驗證。第一階段驗證主要完成了5G無線和網(wǎng)絡關鍵技術，包括大規(guī)模天線、高頻段通信的性能和功能測試，進一步增強了業(yè)界推動5G技術創(chuàng)新發(fā)展的信心。第二階段驗證針對5G技術方案試驗樣機開展單站性能測試，驗證不同廠商技術方案性能，支撐5G國際標準制定，引導芯片與儀表廠商積極參與，為培育5G產(chǎn)業(yè)鏈奠定基礎。2019年1月23日，第三階段測試工作基本完成，5G基站與核心網(wǎng)設備已達到預商用要求?？梢哉f，經(jīng)過三個階段的驗證工作，為中國5G率先商用創(chuàng)造了有利條件。二、5G關鍵技術目前，5G主要包括三大應用場景：增強型移動寬帶（eMBB，EnhanceMobileBroadband），按照計劃能夠在人口密集區(qū)為用戶提供1Gbps用戶體驗速率和10Gbps峰值速率，在流量熱點區(qū)域可實現(xiàn)每平方公里數(shù)+Tbps的流量密度。海量物聯(lián)網(wǎng)通信（mMTC，MassiveMachineTypeCommunication），不僅能夠?qū)⑨t(yī)療儀器、家用電器和手持通訊終端等全部連接在一起，還能面向智慧城市、環(huán)境監(jiān)測、智能農(nóng)業(yè)、森林防火等以傳感和數(shù)據(jù)采集為目標的應用場景，并提供具備超千億網(wǎng)絡連接的支持能力。低時延、高可靠通信（uRLLC，UltraReliable&LowLatencyCommunication），主要面向智能無人駕駛、工業(yè)自動化等需要低時延高可靠連接的業(yè)務，能夠為用戶提供毫秒級的端到端時延和接近100%的業(yè)務可靠性保證。在5G網(wǎng)絡技術創(chuàng)新方面，網(wǎng)絡切片和移動邊緣計算成為5G關鍵技術，并且與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)開展的相關業(yè)務有著密切聯(lián)系。網(wǎng)絡切片未來豐富的業(yè)務場景對5G網(wǎng)絡提出了多樣化的性能要求和功能要求。5G核心網(wǎng)要具備向業(yè)務場景適配的能力，針對每種5G業(yè)務場景提供恰到好處的網(wǎng)絡控制功能和性能保證，實現(xiàn)按需組網(wǎng)的目標。網(wǎng)絡切片是實現(xiàn)這種按需組網(wǎng)的主要實現(xiàn)方式。簡單來講，網(wǎng)絡切片是利用虛擬化技術將5G網(wǎng)絡物理基礎設施資源根據(jù)場景需求虛擬化為多個相互獨立平行的虛擬網(wǎng)絡切片。每個網(wǎng)絡切片按照業(yè)務場景的需要和話務模型進行網(wǎng)絡功能的定制剪裁和相應網(wǎng)絡資源的編排管理。一個網(wǎng)絡切片可以視為一個實例化的5G核心網(wǎng)架構，在一個網(wǎng)絡切片內(nèi)，運營商可以進一步對虛擬資源進行靈活的分割，按需創(chuàng)建子網(wǎng)絡。對于游戲、VR/AR、直播等應用來講，專屬的網(wǎng)絡切片將有效解決渲染緩慢、卡頓等現(xiàn)象，可以給用戶帶來身臨其境的體驗。移動邊緣計算移動邊緣計算是在靠近移動用戶的位置上提供信息技術服務環(huán)境和云計算能力，并將內(nèi)容分發(fā)推送到靠近用戶側(cè)，使應用、服務和內(nèi)容部署在高度分布的環(huán)境中，從而可以更好的支持5G網(wǎng)絡中低時延和高帶寬的業(yè)務要求。5G引入移動邊緣計算技術，通過與內(nèi)容提供商和應用開發(fā)商的深度合作，在靠近移動用戶側(cè)就近提供內(nèi)容分發(fā)服務。例如在車聯(lián)網(wǎng)應用上，移動邊緣計算可以進一步降低車輛數(shù)據(jù)和信息傳輸時延，確保車輛在快速行駛中的安全性。同時，也可以有效減少車載設備的數(shù)量，降低整車成本。三、5G應用場景5G將帶來更豐富的應用場景，高通公司委托咨詢公司所做的研究表明，到2035年，5G將會推動全球產(chǎn)出增加4.6%，給中國帶來近1萬億美元的GDP增長和近1千萬就業(yè)增長?；ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)或?qū)⒃谝韵聨讉€領域有著較大發(fā)展?jié)摿Γ骸靶挛膭?chuàng)”感知體驗大幅提升5G將促進用戶交互方式再次升級，可以實現(xiàn)如同身臨其境的游戲/直播體驗，足不出戶就能感受游戲的緊張刺激，亦或是體驗運動員的極限挑戰(zhàn)，為用戶提供更加極致的業(yè)務體驗。有賴于畫質(zhì)的分辨率、渲染處理速度的全面提升，無論游戲、直播還是VR/AR業(yè)務越來越依賴于網(wǎng)絡傳輸技術，而這正是5G能夠帶來的最主要變化。隨著體驗需求的升級和5G、移動邊緣計算能力的支撐，基于Cloud+5G可以有效減輕終端壓力和復雜性，使得“瘦”終端和終端“無繩化”成為可能。尤其是將畫面渲染和計算能力部署到云端后，實現(xiàn)內(nèi)容上云、渲染上云、制作能力上云，可以有效降低對終端的性能要求，從而實現(xiàn)低成本和高移動性終端的大量普及和應用。通過5G的應用也可以打破對移動性的限制，滿足強交互的低時延高帶寬需求?！额^號玩家》的虛擬場景有望很快實現(xiàn)。推動車聯(lián)網(wǎng)加快落地根據(jù)埃森哲的預測，中國2025年車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模有望達到2162億美元，屆時所有新車都將具備聯(lián)網(wǎng)功能。無線技術是信息傳輸中介，傳感器搜集的信息需要通過無線通信傳導服務器或者其他終端，實現(xiàn)信息的交互。只有實現(xiàn)無線通信與GPS的結合才能夠真正實現(xiàn)車聯(lián)網(wǎng)。但不同企業(yè)的研發(fā)路徑各自不同。互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的自動駕駛技術，突出特點就是“單車智能”，將攝像頭、毫米波雷達等設備集中配置在車輛上。隨著5G的到來，智能網(wǎng)聯(lián)汽車會是“人-車-基礎設施”的廣泛聯(lián)動，通過高速低時延的5G網(wǎng)絡來傳輸和完成任務決策任務，從而使一些高靈敏度傳感器和終端設備可以不用集中配置在車輛上。這樣一來，一方面可以降低智能汽車的成本，另一方面也可以最大限度減少車輛電池的損耗。另外，自動駕駛要求毫秒級的時延和接近100%的可靠性，需要通過5G網(wǎng)絡的支持才能實現(xiàn)。如果一輛汽車的車速達到每小時120公里，一般情況下，4G網(wǎng)絡的時延約為30毫秒（30毫秒里預計移動大約1米），而5G的時延可能達到1個毫秒（1毫秒移動距離預計在大約是3厘米），足以支撐汽車自動駕駛功能。自動駕駛功能的需求與5G技術的特性有著相當高的吻合度，尤其是5G特有的低時延和高可靠特性，這種特性無論對于DSRC（車載專用短程通信）還是LTE-V（長期演進技術-車輛通信）來說，都具有無法比擬的優(yōu)勢。拓展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應用新空間在消費型互聯(lián)網(wǎng)逐步普及之后，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有望成為下一個極具發(fā)展?jié)摿Φ男滤{海。大量物聯(lián)網(wǎng)設備和工業(yè)設備將伴隨著5G以及產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的到來，成為新的聯(lián)網(wǎng)終端。根據(jù)GSMA數(shù)據(jù)，2017年到2025年之間，工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)設備連接數(shù)將增長100.75億，消費物聯(lián)網(wǎng)連接將會增長60.49億，授權低功耗廣域網(wǎng)（LPWA）連接將增長18.28億。2017年企業(yè)家調(diào)查問卷顯示，69%的企業(yè)家認為一旦5G到來，企業(yè)服務會是最重要的營收來源。企業(yè)連接在物聯(lián)網(wǎng)連接中所占比重將從2018年的41%攀升至2025年的55%。5G廣泛應用于工業(yè)領域，工廠車間中將出現(xiàn)更多的無線連接，促使工程車間網(wǎng)絡架構的不斷優(yōu)化，有效提升網(wǎng)絡化協(xié)調(diào)制造與管理水平，促進工廠車間提質(zhì)增效。遠程設備控制是物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務應用之一，諸如遠程醫(yī)療，危險環(huán)境遠程操作這類市場受制于技術及網(wǎng)絡性能限制，現(xiàn)在基本處于空白階段，將來一旦網(wǎng)絡性能達到要求，市場可能迎來爆發(fā)增長，潛力巨大。在2018年上海世界移動大會上，中國移動展示5G智慧工業(yè)應用場景演示，一臺遠在石家莊工地上的挖掘機通過5G網(wǎng)絡與設在展會現(xiàn)場的駕駛室相連。操作人員可以在現(xiàn)場駕駛室駕駛，同步實時控制位于石家莊的挖掘機，操作臺對面的大屏幕通過現(xiàn)場實時高清視頻同步傳遞真實場景及全景視頻效果。未來，在諸如遠程礦山挖掘、礦山運輸?shù)劝踩兄鴺O高要求的環(huán)境里或者在危險、有害健康的環(huán)境里，5G網(wǎng)絡可以憑借更低時延滿足這些應用場景對網(wǎng)絡更加苛刻的要求，實現(xiàn)在保證安全的情況下進行作業(yè)。四、5G帶來的挑戰(zhàn)國家間高度競爭當前，5G競爭已經(jīng)上升到國家戰(zhàn)略高度，政治因素影響快速提升。一些國家不斷加快5G商用步伐，從標準、技術、專利等方面打壓競爭對手。1.美國2018年3月美國總統(tǒng)特朗普簽署總統(tǒng)令否決新加坡的博通對美國高通的千億美元收購要約，因擔心博通收購高通可能導致美國喪失對5G核心技術的把控。但高通卻在籌劃對荷蘭恩智浦440億美元收購，如果完成收購，其將成為全球第5大半導體企業(yè)（三星、臺積電、英特爾、英偉達），基本完成全球半導體行業(yè)向美國集中。同時，美國壓制中國5G產(chǎn)業(yè)化發(fā)展：2018年新西蘭、澳大利亞等國家拒絕讓華為公司參加5G移動網(wǎng)絡投標，英國電信2018年11月禁止華為參與競標公司核心5G網(wǎng)絡設備的供應合同。2018年12月華為CEO，任正非之女孟晚舟在加拿大被拘捕的新聞曝出，引發(fā)全球關注。至此，5G競爭已經(jīng)不僅僅是局限在技術層面的競爭。2.歐盟處于4G投資后周期的歐洲，在5G上更注重實用性，聚焦需求更強烈的垂直行業(yè)率先應用。2017年18家公司組成歐洲新5G聯(lián)盟—5G-Transformer，5G-Transformer專注5G網(wǎng)絡切片，目的是支持垂直行業(yè)，如汽車、醫(yī)療保健和媒體。2018年12月歐洲多個大城市開展代號“烈焰”的5G應用場景實測，主要聚焦垂直應用的媒體服務上。創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)、通信產(chǎn)業(yè)以及智慧城市產(chǎn)業(yè)的公司通過該項目測試5G技術如何提升用戶體驗、降低媒體服務開發(fā)復雜性以及減少提供實時點播內(nèi)容的成本。商業(yè)模式亟待重塑在2G、3G時代，信息通信上下游企業(yè)分工較為明確，基礎電信運營商重點負責管道業(yè)務，華為、中興等企業(yè)聚焦設備業(yè)務，諾基亞、摩托羅拉等廠商負責終端業(yè)務。但隨者信息通信技術的不斷演進，傳統(tǒng)的分工模式快速被打破。我們發(fā)現(xiàn)，設備廠商開始將能力快速下沉，以華為為代表的企業(yè)開始成為智能終端的主要生產(chǎn)者。其他跨領域企業(yè)也對終端業(yè)務躍躍欲試，例如小米、蘋果等企業(yè)早已經(jīng)將業(yè)務扎根智能終端領域，并取得了驕人的成績。前期做增值業(yè)務的企業(yè)，也開始逐步向上游拓展，例如以騰訊、阿里為代表的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)開始積極布局云計算業(yè)務；運營商也不甘示弱，通過分公司、基地等形式拓展內(nèi)容生產(chǎn)領域。可以說傳統(tǒng)分工模式已經(jīng)隨著技術的演進逐步瓦解，企業(yè)不但面臨行業(yè)競爭，更要面臨跨領域的闖入者。因此，創(chuàng)新型應用和技術不斷突破原有規(guī)劃和設想，傳統(tǒng)的先規(guī)劃設計網(wǎng)絡，之后讓應用適應網(wǎng)絡架構的模式將難以為繼。新模式新業(yè)態(tài)在不斷沖擊傳統(tǒng)的商業(yè)模式。以微信為例，3G/4G時代的網(wǎng)絡架構，在設計之初并沒有考慮到OTT應用的出現(xiàn)和普及，導致微信在快速獲得市場認可的同時，非但沒有給運營商帶來足夠的收益，反而因為不斷發(fā)送信令導致網(wǎng)絡資源極大被占用。因此，傳統(tǒng)的網(wǎng)絡設計并不能適應新型產(chǎn)品和創(chuàng)新業(yè)務模式，從而導致運營商增量不增收。在行業(yè)壁壘逐步被打破的趨勢下，如何改變過去的這種商業(yè)模式，鼓勵互聯(lián)網(wǎng)應用研發(fā)、內(nèi)容生產(chǎn)企業(yè)共同參與網(wǎng)絡架構的設計，推動應用與網(wǎng)絡動態(tài)適配、網(wǎng)絡標準的制定工作，成為5G時代必須要面對的課題。泛在安全風險近年來，網(wǎng)絡安全問題愈發(fā)突出。2016年，歐美大量物聯(lián)網(wǎng)設備感染Mirai惡意軟件組成僵尸網(wǎng)絡，被惡意操控的IP地址發(fā)出DNS解析請求，產(chǎn)生DDos攻擊。這場攻擊估計產(chǎn)生了1.2T數(shù)據(jù)流量。2017年，WannaCry勒索病毒爆發(fā)，利用漏洞通過互聯(lián)網(wǎng)對全球Windows操作系統(tǒng)計算進進行攻擊，惡意加密用戶文件以勒索比特幣。相比于3G\4G網(wǎng)絡，5G應用場景中將接入大量物聯(lián)網(wǎng)設備和第三