中國(guó)上市銀行個(gè)人貸款情況及不良貸款率分析

中國(guó)上市銀行個(gè)人貸款情況及不良貸款率分析：個(gè)人貸款連續(xù)三年呈上升趨勢(shì)，不良貸款率逐漸下降

上市銀行2019年末存款增速8.1%，同比提升0.1個(gè)百分點(diǎn)，1Q20提升至8.7%，存款情況有所好轉(zhuǎn)。其中，6大行/股份行/城農(nóng)商行1Q20存款增速分別為6.9%/14.3%/11.6%，較19年末分別變化+0.4/+1.7/-0.4pct。上市銀行存款增速提升數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

上市銀行2019年末存款占比74.15%，同比略有回落，1Q20存款占比提升至74.65%，負(fù)債結(jié)構(gòu)優(yōu)化。其中，大行/股份行/城農(nóng)商行1Q20存款占比分別為79.68%/64.16%/65.71%，除大行外均較19年末有所上升。上市銀行1Q20存款占比上行數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2019年及1Q20上市銀行貸款增速分別為11.7%/12.9%，保持上升。其中，6大行/股份行/城農(nóng)商1Q20貸款增速分別11.7%/15%/19.2%，較19年提升1.4/1.2/1.1pct。城農(nóng)商19年貸款增速同比下滑4pct，1Q20升幅也較小，但增速最快。上市銀行1Q20貸款增速提升數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2019年上市銀行整體信用成本1.26%，較18年上升4BP。其中，六大行/股份行/城商行/農(nóng)商行分別為1.01%/1.58%/1.69%/1.61%。受疫情影響1Q20信用成本出現(xiàn)上升，1Q20上市銀行整體信用成本1.45%，較年初上升19BP，其中，六大行/股份行/城商行/農(nóng)商行分別為1.16%/1.71%/2.07%/2.03%，處于較高位。受疫情影響各類型上市銀行信用成本上升，處于高位數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人貸款市場(chǎng)研究分析及投資前景分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2019年末上市銀行個(gè)人貸款為人民幣433,475.38億元，較2018末年增長(zhǎng)15.05%，占貸款比重達(dá)40.35%，連續(xù)三年呈上升趨勢(shì)。大型商業(yè)銀行和全國(guó)性股份制銀行占比都高于40%，城商行和農(nóng)商行占比分別為31.04%和29.68%。2019年全部上市銀行個(gè)人貸款于貸款總額的占比情況數(shù)據(jù)來源：公開資料整理2019年上市銀行個(gè)人貸款于貸款總額的占比情況數(shù)據(jù)來源：公開資料整理2019年個(gè)人貸款平均生息率和個(gè)人存款平均付息率數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2019年末51家上市銀行不良貸款余額合計(jì)人民幣15610億元，比上年末增加人民幣1,078億元，加權(quán)平均不良貸款率從2018年末的1.52%下降至1.46%，降幅為0.06個(gè)百分點(diǎn)。大型商業(yè)銀行不良貸款率較上年末下降了0.09個(gè)百分點(diǎn)。全國(guó)性股份制銀行不良貸款率較上年末下降0.07個(gè)百分點(diǎn)。城商行不良貸款率較上年末上升0.06個(gè)百分點(diǎn)。農(nóng)商行不良貸款率較上年末上升0.08個(gè)百分點(diǎn)。2017-2019年上市銀行不良貸款及不良貸款率數(shù)據(jù)來源：公開資料整理2019年各類型上市銀行不良貸款及不良貸款率數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

除不良貸款率以外，2019年度上市銀行的關(guān)注貸款率也保持下降趨勢(shì)。2019年末上市銀行關(guān)注類貸款占比下降至2.31%，較上年末減少0.35個(gè)百分點(diǎn)，其中大型商業(yè)銀行關(guān)注類貸款占比下降0.29個(gè)百分點(diǎn)，全國(guó)性股份制銀行關(guān)注類貸款占比下降0.34個(gè)百分點(diǎn)，城商行關(guān)注類貸款占比下降0.90個(gè)百分點(diǎn)，農(nóng)商行關(guān)注類貸款占比上升0.04個(gè)百分點(diǎn)。2017-2019年上市銀行關(guān)注類貸款占比變動(dòng)趨勢(shì)數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2019年末，上市銀行的逾期貸款率由2018年末的1.87%下降至2019年末的1.63%。其中，大型商業(yè)銀行由1.61%下降至1.36%，全國(guó)性股份制銀行由2.35%下降至2.07%，而城商行由2.46%下降至2.20%，農(nóng)商行由1.91%上升至2.08%。2017-2019年上市銀行貸款逾期率變動(dòng)趨勢(shì)數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2019年末全部上市銀行逾期90天以上貸款與不良貸款比率同比有所下降，由2018年末的79.37%下降至69.98%。其中，大型商業(yè)銀行由71.95%下降至65.15%；全國(guó)性股份制銀行由91.65%下降至78.62%；城商行由92.60%下降至74.75%；農(nóng)商行由81.27%下降至70.24%。2017-2019年上市銀行逾期90天以上貸款余額/不良貸款余數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2019年末上市銀行加權(quán)平均撥備覆蓋率較上年末上升14.47個(gè)百分點(diǎn)至220.25%，其中大型商業(yè)銀行、全國(guó)性股份制銀行和城商行撥備覆蓋率呈上升趨勢(shì)，分別較上年末上升了20.30個(gè)百分點(diǎn)、6.98個(gè)百分點(diǎn)和1.06個(gè)百分點(diǎn)。2017-2019年上市銀行撥備覆蓋率數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2019年末上市銀行加權(quán)平均撥貸比較上年末上升0.08個(gè)