中國(guó)單抗藥物市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)及市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)因素分析

2014-中國(guó)單抗藥物市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)及市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)因素分析

一、中國(guó)單抗藥物市場(chǎng)規(guī)模與全球市場(chǎng)不同的是，中國(guó)的單克隆抗體藥物市場(chǎng)還處于起步階段。2019年中國(guó)單抗市場(chǎng)僅占總生物藥市場(chǎng)的7%左右，單克隆抗體藥物在中國(guó)的種類較少、覆蓋率較低。而隨著國(guó)內(nèi)需求端及支付能力的持續(xù)提升，醫(yī)保覆蓋面及上市品種的持續(xù)擴(kuò)大，我國(guó)單抗市場(chǎng)將迎來快速發(fā)展時(shí)期。依據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)到2023年，我國(guó)市場(chǎng)將增長(zhǎng)到1,565億元人民幣，到2030年，中國(guó)單克隆抗體市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)到3,678億元，2023年到2030年的年復(fù)合增長(zhǎng)率為13.0%。中國(guó)單抗藥物市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)及預(yù)測(cè)資料來源：弗若斯特沙利文二、中國(guó)單抗藥物市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)因素——人口老齡化加劇、腫瘤發(fā)病率上升拉動(dòng)單抗藥物市場(chǎng)需求2019年我國(guó)60歲及以上人口達(dá)到2.54億，占總?cè)丝诘?8.1%；65歲以上老齡化人口已經(jīng)達(dá)到1.76億人，占全國(guó)人口比重比為12.57%。聯(lián)合國(guó)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)表明，我國(guó)2035年后將面臨甚至比美國(guó)更為嚴(yán)重的人口老化問題。中國(guó)人口學(xué)家最新研究預(yù)計(jì)，到2050年，中國(guó)65歲以上的老年人口將達(dá)到3.6億，占總?cè)丝诒戎爻?/4。老年人癌癥等疾病發(fā)病率較高，未來伴隨老齡化人口的增加，對(duì)癌癥等疾病的治療藥物的需求將會(huì)持續(xù)增加。研究表明，醫(yī)療保健支出與年齡呈正相關(guān)性，老年人的人均醫(yī)療支出遠(yuǎn)高于其他人群。我國(guó)人口老齡化進(jìn)程的加快，對(duì)單抗藥物的需求也有一定拉動(dòng)作用。中國(guó)65歲及以上老年人占總?cè)丝诒壤Y料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局惡性腫瘤（癌癥）已經(jīng)成為嚴(yán)重威脅中國(guó)人群健康的主要公共衛(wèi)生問題之一，根據(jù)最新的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，惡性腫瘤死亡占居民全部死因的23.91%，且近十幾年來惡性腫瘤的發(fā)病死亡均呈持續(xù)上升態(tài)勢(shì)，防控形勢(shì)嚴(yán)峻。我國(guó)癌癥發(fā)病率、死亡率全球第一，依據(jù)國(guó)家癌癥中心發(fā)布了最新一期的全國(guó)癌癥統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015年全國(guó)惡性腫瘤發(fā)病約392.9萬人，死亡約233.8萬人。平均每天超過1萬人被確診為癌癥，每分鐘有7.5個(gè)人被確診為癌癥。與歷史數(shù)據(jù)相比，負(fù)擔(dān)呈持續(xù)上升態(tài)勢(shì)。近10多年來，惡性腫瘤發(fā)病率每年保持約3.9%的增幅，死亡率每年保持2.5%的增幅?！用癖＝∫庾R(shí)及支付能力逐步增強(qiáng)隨著經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)，我國(guó)居民的保健意識(shí)及支付能力逐步增強(qiáng)。2018年人均衛(wèi)生費(fèi)用4237元，同比增長(zhǎng)11.98%，衛(wèi)生費(fèi)用占GDP比例6.57%，同比提升0.19個(gè)百分點(diǎn)，醫(yī)療費(fèi)用支出不斷增加，越來越多人愿意且能夠負(fù)擔(dān)價(jià)格較高的單抗藥物，單抗藥物市場(chǎng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)未來前景可觀。我國(guó)人均衛(wèi)生費(fèi)用及衛(wèi)生費(fèi)用占GDP比例資料來源：衛(wèi)計(jì)委——醫(yī)保覆蓋持續(xù)擴(kuò)容我國(guó)基本醫(yī)療報(bào)銷的報(bào)銷范圍在向臨床價(jià)值高的單抗等創(chuàng)新藥物傾斜。人社部2017年7月發(fā)布《人力資源社會(huì)保障部關(guān)于將36種藥品納入國(guó)家基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)藥品目錄乙類范圍的通知》，將36種談判藥品納入國(guó)家2017年醫(yī)保目錄，其中包含曲妥珠單抗等5個(gè)單抗藥物。2018年10月，國(guó)家醫(yī)保局印發(fā)《關(guān)于將17種抗癌藥納入國(guó)家基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)藥品目錄乙類范圍的通知》，將西妥昔單抗納入國(guó)家醫(yī)保目錄。2019年11月，國(guó)家醫(yī)保局、人力資源社會(huì)保障部印發(fā)《關(guān)于將2019年談判藥品納入<國(guó)家基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)藥品目錄>乙類范圍的通知》，將97種臨床價(jià)值較高的談判藥品納入國(guó)家2019年醫(yī)保目錄，其中涉及英夫利昔單抗等9種單抗藥品。政策支持下，單抗藥物已從2009年醫(yī)保的零納入升至2019年醫(yī)保的13個(gè)，2017年的7個(gè)翻了近一倍。比單抗藥物納入醫(yī)保后，一般60%-70%的費(fèi)用由醫(yī)保報(bào)銷，且藥品價(jià)格出現(xiàn)大幅下降，患者整體支付壓力