中國(guó)城市燃?xì)夤?yīng)及市場(chǎng)消費(fèi)情況分析

中國(guó)城市燃?xì)夤?yīng)及市場(chǎng)消費(fèi)情況分析

城市燃?xì)饽転槌鞘械墓I(yè)、商業(yè)和居民生活提供優(yōu)質(zhì)氣體燃料，是我國(guó)城市能源結(jié)構(gòu)和城市基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分，城市燃?xì)馐袌?chǎng)的發(fā)展在城市化中有著十分重要的作用。目前我國(guó)城市燃?xì)獾氖褂梅N類(lèi)主要包括天然氣、人工煤氣和液化石油氣。

城市燃?xì)庑袠I(yè)的上游為燃?xì)赓Y源的開(kāi)采，主要包括天然氣開(kāi)采、煙煤和無(wú)煙煤的開(kāi)采洗選、天然氣的管道運(yùn)輸?shù)取Ｌ烊粴赓Y源和管道運(yùn)輸?shù)哪芰χ苯記Q定了城市燃?xì)庑袠I(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模。城市燃?xì)獾南掠问怯脩?hù)端，消費(fèi)對(duì)象主要包括居民用戶(hù)及工商業(yè)用戶(hù)等，涉及交通運(yùn)輸、化工、機(jī)械、餐飲等各行各業(yè)。近年來(lái)，城市化和工業(yè)化進(jìn)程的加快，加上節(jié)能減排和消費(fèi)升級(jí)的影響，推動(dòng)了城市燃?xì)庀M(fèi)量的快速增長(zhǎng)。城市燃?xì)馍舷掠萎a(chǎn)業(yè)鏈資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

1、城市燃?xì)夤?yīng)情況

（1）城市燃?xì)夤艿篱L(zhǎng)度

近年來(lái)，隨著全國(guó)輸氣主干管網(wǎng)建設(shè)的提速，我國(guó)城市燃?xì)夤艿篱L(zhǎng)度不斷增加，管道運(yùn)輸?shù)钠款i因素正逐步弱化。數(shù)據(jù)顯示，2018年我國(guó)城市燃?xì)夤艿篱L(zhǎng)度達(dá)716008公里，同比增長(zhǎng)11.67%。其中，天然氣管道長(zhǎng)度698043公里，人工煤氣管道長(zhǎng)度13124公里，液化石油氣管道長(zhǎng)度4841公里。2011-2018年中國(guó)城市燃?xì)庑袠I(yè)管道長(zhǎng)度資料來(lái)源：住建部2008-2018年中國(guó)城市燃?xì)庑袠I(yè)細(xì)分管道長(zhǎng)度情況年份管道長(zhǎng)度（公里）人工煤氣天然氣液化石油氣2008年45172184084285902009年40447218778142362010年38877256429133742011年37100298972128932012年33538342752126512013年30467388466134372014年29043434571109862015年2129249808790092016年1851355103187162017年1171662325362002018年131246980434841資料來(lái)源：住建部、整理

（2）城市燃?xì)夤饪偭?/p>

隨著上游燃?xì)膺\(yùn)輸管道長(zhǎng)度快速增加和下游用戶(hù)需求的持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)城市燃?xì)庑袠I(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)城市燃?xì)庑袠I(yè)發(fā)展形勢(shì)分析及投資戰(zhàn)略咨詢(xún)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2018年我國(guó)城市天然氣供氣總量為1444.00億立方米，城市人工煤氣供氣總量為29.80億立方米，城市液化石油氣供氣總量為1015.3萬(wàn)噸。2007-2018年中國(guó)城市燃?xì)夤┙o總量年份城市天然氣供氣總量（億立方米）城市人工煤氣供氣總量（億立方米）城市液化石油氣供氣總量（萬(wàn)噸）2007年308.64322.351466.772008年368.04355.831329.112009年405.10361.551340.032010年487.58279.941268.012011年678.8084.731165.832012年795.0476.971114.802013年900.9962.801109.732014年964.3855.951082.852015年1040.7947.141039.222016年1171.7244.091078.802017年1263.7527.09998.812018年1444.0029.801015.30資料來(lái)源：住建部、整理

2、城市燃?xì)庀M(fèi)情況

居民燃?xì)庀M(fèi)的主要驅(qū)動(dòng)因素為城市化水平和環(huán)保政策。近年來(lái)，隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化水平的不斷提高和環(huán)保政策力度的加大，居民燃?xì)庀M(fèi)放量，我國(guó)燃?xì)馄占奥食掷m(xù)走高。數(shù)據(jù)顯示，2017年我國(guó)燃?xì)馄占奥蔬_(dá)96.26%，2018年達(dá)到96.69%。2009-2018年我國(guó)燃?xì)馄占奥首邉?shì)資料來(lái)源：住建部、整理

隨著城市的發(fā)展和環(huán)境保護(hù)需要，城市電力和天然氣利用迅速擴(kuò)大，而居民用煤的比例大幅下降。數(shù)據(jù)顯示，2018年全國(guó)用氣總?cè)丝谶_(dá)4.95億人。其中，天然氣用氣人口達(dá)到3.69億人，占比74.55%；LPG1.18億人，占比23.84%；人工煤氣0.078億人，占比1.61%。未來(lái)，隨著經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，我國(guó)城市化率有望不斷提升，未來(lái)用氣人口將持續(xù)擴(kuò)大。2009-2018年我國(guó)人工煤氣、天然氣、液化石油氣用氣人口走勢(shì)資料來(lái)源：住建部、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

3、城市燃?xì)馐袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)

燃?xì)獾拈_(kāi)采和運(yùn)輸需要大量的前期投入，行業(yè)進(jìn)入壁壘較高。目前，我國(guó)燃?xì)獾拈_(kāi)采主要被中石油、中石化、中海油三家公司控制，而燃?xì)廨斔透删€(xiàn)基本被中石油、中石化控制。而在城市燃?xì)饨?jīng)營(yíng)市場(chǎng)中，主要由兩類(lèi)企業(yè)主導(dǎo)：一類(lèi)是依靠歷史承襲而擁有燃?xì)鈱?zhuān)營(yíng)權(quán)的地方國(guó)企，如深圳、重慶等地區(qū)的地方國(guó)有燃?xì)夤?；二?lèi)是跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)的燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)商，包括華潤(rùn)燃?xì)?、新奧能源等燃?xì)夤?。我?guó)主要的燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)商如下表所示：我國(guó)主要的燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)商公司相關(guān)情況深圳燃?xì)庵鳡I(yíng)業(yè)務(wù)為燃?xì)馀l(fā)、管道和瓶裝燃?xì)夤?yīng)、燃?xì)廨斉涔芫W(wǎng)的投資和建設(shè)。截止2018年底，公司管道燃?xì)庥脩?hù)總數(shù)達(dá)326.37萬(wàn)戶(hù)，其中深圳地區(qū)205.88萬(wàn)戶(hù)，深圳以外地區(qū)120.49萬(wàn)戶(hù)。全年管道燃?xì)庥脩?hù)凈增36.94萬(wàn)戶(hù)，其中深圳地區(qū)凈增17.35萬(wàn)戶(hù)，深圳以外地區(qū)凈增19.59萬(wàn)戶(hù)。2018年，公司天然氣銷(xiāo)售收入79.71億元，同比增長(zhǎng)26.31%；銷(xiāo)售量27.67億立方米，同比增長(zhǎng)25.39%。其中，管道天然氣25.94億立方米，同比增長(zhǎng)27.24%。深圳地區(qū)管道天然氣銷(xiāo)售18.11億立方米，同比增長(zhǎng)18.59%；主要是電廠天然氣銷(xiāo)售量增長(zhǎng)所致，全年電廠天然氣銷(xiāo)售量為8.56億立方米，同比增長(zhǎng)30.47%。公司液化石油氣批發(fā)銷(xiāo)售收入25.60億元，與上年基本持平；銷(xiāo)售量63.73萬(wàn)噸，同比下降10.10%。重慶燃?xì)庵鳡I(yíng)業(yè)務(wù)包括城市燃?xì)鈨?chǔ)、輸、配、售及其基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，燃?xì)夤こ淘O(shè)計(jì)、安裝、燃?xì)庥?jì)量檢測(cè)、壓縮天然氣經(jīng)營(yíng)。2018全年公司供氣總量達(dá)到34.33億立方米，同比上升15.25%，占重慶全市供氣總量34.5%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入63.72億元，同比增長(zhǎng)11.51%；利潤(rùn)總額穩(wěn)步上升，達(dá)到4.41億元；全年新安裝客戶(hù)29.65萬(wàn)戶(hù)，新疆浩源主營(yíng)天然氣輸配、銷(xiāo)售及入戶(hù)安裝業(yè)務(wù)。截止2018年底，母公司已擁有天然氣長(zhǎng)輸管道148公里；城市高、中壓市政管道380公里，其中年內(nèi)新敷設(shè)12.4公里；CNG牽引車(chē)8輛，罐車(chē)18輛。已建成并運(yùn)行場(chǎng)站21座，其中門(mén)站/母站/加氣站三合一站3座，門(mén)站/加氣站二合一站6座，母站/加氣站二合一站1座；單一加氣站11座，基本滿(mǎn)足區(qū)域市場(chǎng)需求和布局。擁有天然氣居民用戶(hù)16.1萬(wàn)戶(hù)，公服用戶(hù)2,385戶(hù)。甘肅浩源現(xiàn)有CNG加氣母站1座，CNG加氣子站5座，CNG運(yùn)輸車(chē)輛5輛。華潤(rùn)燃?xì)馊A潤(rùn)燃?xì)饪毓捎邢薰镜闹鳡I(yíng)業(yè)務(wù)為管道燃?xì)?、?chē)用燃?xì)饧叭細(xì)馄骶咪N(xiāo)售等。于二零一八年末，華潤(rùn)燃?xì)獾某鞘腥細(xì)忭?xiàng)目總共達(dá)248個(gè)，分布于中國(guó)22個(gè)省份，其中包括14個(gè)省會(huì)城巿及3個(gè)直轄市，年燃?xì)饪備N(xiāo)量達(dá)約243億立方米及客戶(hù)數(shù)達(dá)3,464萬(wàn)戶(hù)。新奧能源截至2018年12月31日止年度，公司、其附屬公司以及其合營(yíng)企業(yè)、聯(lián)營(yíng)公司之天然氣總銷(xiāo)售量達(dá)233.28億立方米，按年增長(zhǎng)18.9%。集團(tuán)之營(yíng)業(yè)額上升25.7%至人民幣606.98億元，相較上年人民幣482.69億元，增長(zhǎng)人民幣124.29億元。當(dāng)中，管道燃?xì)怃N(xiāo)售營(yíng)業(yè)額按年上升31.3%至人民幣314.34億元，占總營(yíng)業(yè)額的比例至51.8%；燃?xì)馀l(fā)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)額達(dá)人民幣181.07億元，同比增幅為52.4%，占總營(yíng)業(yè)額的比例至29.8%。香港中華煤氣香港中華煤氣有限公司是香港歷史最悠久的公用事業(yè)機(jī)構(gòu)，亦是香港規(guī)模最大的能源供應(yīng)商之一。公司主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)包括生產(chǎn)、輸配及營(yíng)銷(xiāo)煤氣、銷(xiāo)售煤氣爐具，以及提供全面售后服務(wù)。2018年本港煤氣銷(xiāo)售量較上年度上升1.7%，達(dá)29,550百萬(wàn)兆焦耳；而全年本港爐具銷(xiāo)售量逾283,000臺(tái)，較上年度上升3%。截至2018年底，客戶(hù)數(shù)目達(dá)1,908,511戶(hù)，較上年度增加25,104戶(hù)，輕微上升1.3%。包括旗下之港華燃?xì)庠趦?nèi)，集團(tuán)截至2018年底在內(nèi)地之城市燃?xì)忭?xiàng)目總數(shù)已達(dá)131個(gè)，遍布23個(gè)省、自治區(qū)和直轄市，全年總售氣量約為230億立方米，較上年度增長(zhǎng)18%，燃?xì)饪蛻?hù)則增加至約2,754萬(wàn)戶(hù)，增長(zhǎng)9%。集團(tuán)繼續(xù)享有內(nèi)地規(guī)模龐大、綜合表現(xiàn)出色之城市燃?xì)馄髽I(yè)之美譽(yù)。資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

4、城市燃?xì)馐袌?chǎng)前景

《能源發(fā)展十三五規(guī)劃》提出要進(jìn)一步優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，天然氣消費(fèi)比重力爭(zhēng)達(dá)到10%，而煤炭消費(fèi)比重降低到58%以下。未來(lái)，隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快和煤改氣政策的持續(xù)落地，天然氣的推廣和利用進(jìn)程將提速，居民燃?xì)庀M(fèi)將加速放量。2019-2026年中國(guó)城市燃?xì)庀M(fèi)量預(yù)測(cè)年份人工煤氣銷(xiāo)售氣量（萬(wàn)立方米）城市天然氣銷(xiāo)售氣量（億立方米）城市液化石油氣銷(xiāo)售氣量（萬(wàn)噸）2019年238912.51455.538