中國(guó)國(guó)際服務(wù)外包發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)分析

中國(guó)國(guó)際服務(wù)外包發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)分析

21世紀(jì)初特別是2006年以來(lái)，在國(guó)家政策的推動(dòng)下，中國(guó)國(guó)際服務(wù)外包實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模和質(zhì)量都得到很大提升。截至2011年底，全國(guó)服務(wù)外包企業(yè)達(dá)到16939家，從業(yè)人員318.2萬(wàn)人，其中大學(xué)以上學(xué)歷223.2萬(wàn)人，占總數(shù)的70.1%；2011年全國(guó)實(shí)現(xiàn)離岸服務(wù)外包執(zhí)行金額238.3億美元，比2006年增長(zhǎng)近16倍。中國(guó)正在向國(guó)際服務(wù)外包大國(guó)邁進(jìn)。一中國(guó)國(guó)際服務(wù)外包發(fā)展概況（一）產(chǎn)業(yè)規(guī)模2009年至2011年，盡管受世界金融危機(jī)的影響，全球服務(wù)外包發(fā)展出現(xiàn)了波動(dòng)，但中國(guó)國(guó)際服務(wù)外包仍然保持了較高的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)中華人民共和國(guó)商務(wù)部公布的統(tǒng)計(jì)資料，2009年中國(guó)承接離岸外包協(xié)議金額147.7億美元，同比增長(zhǎng)153.9%，執(zhí)行金額100.9億美元，同比增長(zhǎng)151.9%；2010年中國(guó)承接離岸外包協(xié)議金額198.3億美元，同比增長(zhǎng)34.3%，執(zhí)行金額144.5億美元，同比增長(zhǎng)43.1%；2011年，中國(guó)承接離岸外包協(xié)議金額326.2億美元，同比增長(zhǎng)64.5%，比上年提高30.2個(gè)百分點(diǎn)，執(zhí)行金額238.3億美元，同比增長(zhǎng)65.0%，比上年提高21.9個(gè)百分點(diǎn)（詳見(jiàn)表1）。表12009～2011年中國(guó)承接國(guó)際服務(wù)外包情況從最近三年中國(guó)國(guó)際服務(wù)外包運(yùn)行軌跡看，中國(guó)承接國(guó)際服務(wù)外包業(yè)務(wù)經(jīng)歷了從高速增長(zhǎng)回落再加快發(fā)展的過(guò)程，這一方面說(shuō)明中國(guó)國(guó)際服務(wù)外包發(fā)展離不開(kāi)世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大背景，另一方面也說(shuō)明隨著中國(guó)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境的改善，企業(yè)承接國(guó)際服務(wù)外包業(yè)務(wù)能力在增強(qiáng)。隨著離岸服務(wù)外包的快速增長(zhǎng)，我國(guó)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)國(guó)際市場(chǎng)份額進(jìn)一步擴(kuò)大，2011年我國(guó)承接國(guó)際服務(wù)外包業(yè)務(wù)量占全球的比重達(dá)到23.2%，比2010年提高6.3個(gè)百分點(diǎn)。（二）業(yè)務(wù)構(gòu)成中國(guó)國(guó)際服務(wù)外包發(fā)展起步于信息技術(shù)外包（ITO），信息技術(shù)外包業(yè)務(wù)規(guī)模占產(chǎn)業(yè)總規(guī)模的比重在60%以上，但隨著中國(guó)服務(wù)外包企業(yè)服務(wù)能力的提高，業(yè)務(wù)流程外包（BPO）和知識(shí)流程外包（KPO）出現(xiàn)較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2011年，全國(guó)承接服務(wù)外包執(zhí)行金額（含離岸外包和在岸外包）總額為323.9億美元，其中信息技術(shù)外包（ITO）執(zhí)行金額為197.8億美元，同比增長(zhǎng)53.5%，所占比重為61.1%；業(yè)務(wù)流程外包（BPO）執(zhí)行金額為48.7億美元，同比增長(zhǎng)22.1%，所占比重為15.0%；知識(shí)流程外包（KPO）執(zhí)行金額為77.2億美元，同比增長(zhǎng)214.7%，所占比重為23.8%（見(jiàn)表2）。這一數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)說(shuō)明，目前中國(guó)承接國(guó)際服務(wù)外包業(yè)務(wù)仍然是處于以信息技術(shù)外包（ITO）為主階段，但是業(yè)務(wù)流程外包（BPO）和知識(shí)流程外包（KPO）業(yè)務(wù)增長(zhǎng)速度加快，發(fā)展?jié)摿薮蟆１?2011年全國(guó)服務(wù)外包業(yè)務(wù)構(gòu)成（三）業(yè)務(wù)來(lái)源中國(guó)承接的國(guó)際服務(wù)外包業(yè)務(wù)，主要來(lái)源于美歐日等國(guó)市場(chǎng)。2011年，我國(guó)內(nèi)地承接來(lái)自美國(guó)、歐盟、日本和中國(guó)香港等國(guó)家和地區(qū)的離岸外包合同執(zhí)行金額達(dá)164.3億美元，占我國(guó)內(nèi)地離岸外包合同執(zhí)行總額的50.7%，其中來(lái)自美國(guó)的外包業(yè)務(wù)規(guī)模最大，全年執(zhí)行金額達(dá)到61.3億美元，來(lái)自日本市場(chǎng)的業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)率有所下滑，這同目前國(guó)際服務(wù)外包市場(chǎng)結(jié)構(gòu)是一致的。中國(guó)服務(wù)外包研究中心發(fā)布的《中國(guó)服務(wù)外包發(fā)展報(bào)告2012》顯示：“從2011年整體發(fā)包規(guī)模來(lái)看，美國(guó)、歐洲、日本、韓國(guó)仍是主要的發(fā)包區(qū)域。美國(guó)仍然是最大的發(fā)包市場(chǎng)，美國(guó)的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和因金融危機(jī)而抑制延遲的服務(wù)需求開(kāi)始啟動(dòng)，帶來(lái)了發(fā)包市場(chǎng)擴(kuò)張機(jī)遇。由于主權(quán)債務(wù)危機(jī)的影響，使得歐洲等主要發(fā)包市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇呈現(xiàn)放緩態(tài)勢(shì)，對(duì)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來(lái)一定影響?！敝袊?guó)承接國(guó)際服務(wù)外包業(yè)務(wù)來(lái)源，是由當(dāng)今世界經(jīng)濟(jì)格局所決定的。在新一輪世界產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中，隨著信息技術(shù)的發(fā)展，歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家將占用勞動(dòng)力資源較多、附加值較低的低端服務(wù)業(yè)務(wù)以外包形式向外轉(zhuǎn)移，而將高端服務(wù)業(yè)務(wù)留在國(guó)內(nèi)，以保持其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)地位，中國(guó)、印度等亞洲以及東歐等教育發(fā)達(dá)、人力資源豐富但成本較低的發(fā)展中國(guó)家，則是服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)移的承接國(guó)，這一趨勢(shì)短期內(nèi)不會(huì)改變。二中國(guó)國(guó)際服務(wù)外包發(fā)展特點(diǎn)（一）示范城市引領(lǐng)中國(guó)國(guó)際服務(wù)外包發(fā)展為了推動(dòng)中國(guó)國(guó)際服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，2006～2010年中國(guó)政府先后批準(zhǔn)了北京、天津、上海、重慶、大連、深圳、廣州、武漢、哈爾濱、成都、南京、西安、濟(jì)南、杭州、合肥、南昌、長(zhǎng)沙、大慶、蘇州、無(wú)錫、廈門等21個(gè)城市為中國(guó)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范城市，國(guó)家以財(cái)政稅收等優(yōu)惠政策支持推動(dòng)示范城市國(guó)際服務(wù)外包的發(fā)展。截至2011年底，21個(gè)服務(wù)外包示范城市共有服務(wù)外包企業(yè)12417家，從業(yè)人員242萬(wàn)人，分別占全國(guó)的73.3%和76.1%；承接離岸服務(wù)外包合同執(zhí)行金額達(dá)219.0億美元，占全國(guó)承接離岸服務(wù)外包合同執(zhí)行金額總額的91.9%。其中上海承接離岸外包合同執(zhí)行金額超過(guò)30億美元，北京、無(wú)錫、南京、蘇州承接離岸外包合同執(zhí)行金額分別在20億～25億美元之間，杭州、廣州、深圳、大連等示范城市承接離岸外包合同執(zhí)行金額分別在10億～19億美元之間，上述9個(gè)示范城市承接離岸外包合同執(zhí)行金額合計(jì)為178.8億美元，占示范城市執(zhí)行總金額的81.6%。示范城市已經(jīng)成為引領(lǐng)我國(guó)國(guó)際服務(wù)外包發(fā)展的核心力量。在示范城市的示范帶動(dòng)下，部分非示范城市國(guó)際服務(wù)外包也快速發(fā)展。中國(guó)服務(wù)外包研究中心發(fā)布的《中國(guó)服務(wù)外包發(fā)展報(bào)告2012》顯示：“據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前已經(jīng)有寧波、青島、沈陽(yáng)、長(zhǎng)春、鄭州、洛陽(yáng)、馬鞍山、昆明、烏魯木齊等眾多城市積極推動(dòng)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展?！备鶕?jù)寧波市和青島市商務(wù)局的統(tǒng)計(jì)資料，2011年寧波承接離岸服務(wù)外包合同金額達(dá)3.8億美元，完成離岸服務(wù)外包執(zhí)行金額2.8億美元；青島承接離岸服務(wù)外包合同金額達(dá)4.4億美元，完成離岸服務(wù)外包執(zhí)行金額3.2億美元。（二）東部地區(qū)是我國(guó)國(guó)際服務(wù)外包發(fā)展重點(diǎn)區(qū)域東部地區(qū)是我國(guó)對(duì)外開(kāi)放的重點(diǎn)地區(qū)，從基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)到人力資源條件，東部地區(qū)都具有先行發(fā)展國(guó)際服務(wù)外包的優(yōu)勢(shì)條件，從全國(guó)范圍看，東部地區(qū)是目前我國(guó)國(guó)際服務(wù)外包發(fā)展重點(diǎn)區(qū)域。2011年，包括江蘇、上海、廣東、北京、浙江、遼寧、山東、天津、福建等省市在內(nèi)的東部地區(qū)離岸合同執(zhí)行金額合計(jì)208.6億美元，占全國(guó)離岸合同執(zhí)行總額的87.5%；其中，江蘇、上海、廣東、北京、浙江五省市承接離岸服務(wù)外包合同執(zhí)行金額達(dá)177.8億美元，占全國(guó)離岸合同執(zhí)行總額的74.6%，是中國(guó)國(guó)際服務(wù)外包發(fā)展的重中之重。但是，隨著東部地區(qū)商務(wù)成本的提高，服務(wù)外包發(fā)展重點(diǎn)區(qū)域?qū)⒅鸩较蛑形鞑康貐^(qū)擴(kuò)展。（三）中西部地區(qū)國(guó)際服務(wù)外包發(fā)展速度加快中西部地區(qū)發(fā)展國(guó)際服務(wù)外包雖然比東部地區(qū)起步晚，但是，由于中西部地區(qū)擁有豐富的人力資源，商務(wù)成本相對(duì)較低，而且隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和對(duì)外開(kāi)放的擴(kuò)大，其與東部地區(qū)發(fā)展差距在逐步縮小，國(guó)際服務(wù)外包發(fā)展速度在加快。2011年江西、四川、重慶、陜西、安徽等省市承接離岸服務(wù)外包合同執(zhí)行金額同比增速分別為132.8%、81.5%、510.9%、102.4%、340.9%，平均增速是東部地區(qū)的2倍多，發(fā)展?jié)摿^大。其中，江西和四川承接離岸服務(wù)外包合同執(zhí)行金額分別達(dá)到6.75億美元和4.68億美元，超過(guò)部分沿海省市。（四）我國(guó)國(guó)際服務(wù)外包企業(yè)以中型企業(yè)為主2011年我國(guó)離岸外包合同執(zhí)行金額超過(guò)1億美元的大型企業(yè)共22家，占全國(guó)企業(yè)總數(shù)的0.1%，離岸外包合同執(zhí)行金額占全國(guó)的16.4%，企業(yè)規(guī)模迅速壯大。離岸外包合同執(zhí)行金額超過(guò)1000萬(wàn)美元的企業(yè)增長(zhǎng)較快，北京離岸業(yè)務(wù)執(zhí)行金額超過(guò)千萬(wàn)美元的企業(yè)達(dá)53家，比2010年增加18家，其中有4家企業(yè)離岸業(yè)務(wù)額超過(guò)1億美元，有5家企業(yè)入選全國(guó)服務(wù)外包領(lǐng)軍企業(yè)，人員規(guī)模都在萬(wàn)人以上；天津離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)執(zhí)行金額超過(guò)千萬(wàn)美元的企業(yè)達(dá)7家，合計(jì)占全市離岸業(yè)務(wù)執(zhí)行總額的69%，其中2家企業(yè)業(yè)務(wù)超過(guò)5000萬(wàn)美元；上海離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)執(zhí)行金額超過(guò)千萬(wàn)美元以上的企業(yè)達(dá)55家，其中有2家企業(yè)的業(yè)務(wù)執(zhí)行金額超過(guò)1億美元；深圳離岸服務(wù)外包合同執(zhí)行金額超千萬(wàn)美元的有24家，執(zhí)行合同總金額占全市離岸服務(wù)外包合同執(zhí)行金額的79.1%；南京服務(wù)外包執(zhí)行金額在千萬(wàn)美元以上的企業(yè)達(dá)79家，較上年增加29家，79家企業(yè)實(shí)現(xiàn)執(zhí)行金額34億美元，占全市服務(wù)外包合同執(zhí)行金額的80%以上；杭州離岸服務(wù)外包合同執(zhí)行金額1000萬(wàn)美元以上的服務(wù)外包企業(yè)有24家，離岸執(zhí)行金額共15.7億美元，占全市離岸服務(wù)外包合同執(zhí)行總額的77.2%。根據(jù)商務(wù)部公布的資料，占全國(guó)51.2%的離岸外包合同執(zhí)行金額由占全國(guó)企業(yè)數(shù)量2.9%的中型服務(wù)外包企業(yè)完成；除大型企業(yè)完成的離岸外包合同執(zhí)行金額以外，余下的32.4%離岸外包合同執(zhí)行額由占全國(guó)企業(yè)數(shù)97%的小企業(yè)完成?？傮w而言，中國(guó)服務(wù)外包企業(yè)規(guī)模及其執(zhí)行能力與印度企業(yè)相比，還有一定差距。（五）產(chǎn)業(yè)逐步升級(jí)，高端業(yè)務(wù)增長(zhǎng)隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整升級(jí)，服務(wù)外包也逐步從低端業(yè)務(wù)向高端業(yè)務(wù)拓展。各地利用科研教育和人力資源的優(yōu)勢(shì)，在保持傳統(tǒng)的ITO業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)的同時(shí)，積極拓展BPO、KPO業(yè)務(wù)，離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)逐步由價(jià)值鏈低端向高端延伸，工程設(shè)計(jì)、醫(yī)藥研發(fā)、產(chǎn)業(yè)咨詢、解決方案設(shè)計(jì)、軟件與信息系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)、金融后臺(tái)服務(wù)等高附加值、高技術(shù)含量的業(yè)務(wù)比重不斷上升。2011年全國(guó)BPO、KPO業(yè)務(wù)執(zhí)行金額分別比上一年增長(zhǎng)22.1%和214.7%，這兩項(xiàng)業(yè)務(wù)在全部業(yè)務(wù)中占比由2010的32.6%上升為38.4%。多個(gè)示范城市如天津、廣州、哈爾濱、南京、杭州、蘇州、無(wú)錫等KPO業(yè)務(wù)占比超過(guò)了20%。天津以醫(yī)藥研發(fā)、工程設(shè)計(jì)為主要內(nèi)容的KPO發(fā)展迅速，占2011年全市離岸業(yè)務(wù)額比重的40%，金融后臺(tái)服務(wù)、跨國(guó)公司共享服務(wù)中心等BPO業(yè)務(wù)也迅速增長(zhǎng)，占全市離岸業(yè)務(wù)比重的28%，同時(shí)推動(dòng)ITO業(yè)務(wù)向軟件研發(fā)設(shè)計(jì)、整體解決方案設(shè)計(jì)、咨詢等高附加值環(huán)節(jié)發(fā)展；廣州2011年離岸外包執(zhí)行金額中，BPO業(yè)務(wù)占31.1%，以工業(yè)設(shè)計(jì)和技術(shù)服務(wù)為重點(diǎn)的KPO業(yè)務(wù)占38.0%；杭州2011年KPO業(yè)務(wù)離岸執(zhí)行金額達(dá)到6.2億美元，占總執(zhí)行金額的30.3%；大連服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)已完成了從簡(jiǎn)單代碼編寫向金融后臺(tái)服務(wù)、行業(yè)解決方案等高端復(fù)雜業(yè)務(wù)的跨越，特別是在物流、自動(dòng)控制等領(lǐng)域技術(shù)和管理均已達(dá)到國(guó)際水平。（六）發(fā)揮比較優(yōu)勢(shì)發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)各示范城市緊密結(jié)合當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的實(shí)際情況，發(fā)揮地方比較優(yōu)勢(shì)，發(fā)展符合自身特色的服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)，為當(dāng)?shù)胤?wù)外包產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。如上海圍繞建設(shè)“四個(gè)中心”的重要戰(zhàn)略部署，除發(fā)展軟件和信息技術(shù)服務(wù)外包外，重點(diǎn)發(fā)展金融服務(wù)外包、供應(yīng)鏈管理服務(wù)外包、人力資源服務(wù)外包、醫(yī)藥研發(fā)服務(wù)外包和創(chuàng)意設(shè)計(jì)服務(wù)外包，并探索發(fā)展數(shù)據(jù)處理服務(wù)外包；天津圍繞優(yōu)勢(shì)支柱產(chǎn)業(yè)，與制造業(yè)聯(lián)動(dòng)發(fā)展，重點(diǎn)發(fā)展科技研發(fā)、共享服務(wù)中心、信息服務(wù)等與生產(chǎn)密切相關(guān)的服務(wù)外包業(yè)務(wù)；大連抓住“兩化融合”、“三網(wǎng)融合”、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的契機(jī)，著力推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)、動(dòng)漫、設(shè)計(jì)、云計(jì)算等新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展；深圳利用毗鄰香港的獨(dú)特地理位置，加強(qiáng)深港澳合作，大力推動(dòng)物流、金融行業(yè)的服務(wù)外包發(fā)展；廣州發(fā)揮制造業(yè)和服務(wù)業(yè)發(fā)達(dá)優(yōu)勢(shì)，重點(diǎn)扶持金融服務(wù)外包、工業(yè)設(shè)計(jì)研發(fā)外包、旅游會(huì)展服務(wù)外包、商務(wù)服務(wù)外包；哈爾濱發(fā)揮裝備制造業(yè)發(fā)達(dá)的優(yōu)勢(shì)，重點(diǎn)發(fā)展裝備制造業(yè)整體解決方案服務(wù)外包業(yè)務(wù)；成都依托良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和發(fā)展環(huán)境，重點(diǎn)發(fā)展軟件外包、工程設(shè)計(jì)研發(fā)外包、生物醫(yī)藥研發(fā)外包、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)等；南京發(fā)揮電子通信和生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)，重點(diǎn)發(fā)展通信電子、電力電氣和生物醫(yī)藥研發(fā)等行業(yè)的外包業(yè)務(wù)；杭州依托其現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)重點(diǎn)推進(jìn)通信研發(fā)和金融服務(wù)外包的發(fā)展；大慶依托油田開(kāi)發(fā)技術(shù)優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，發(fā)展石油工程技術(shù)服務(wù)外包特色業(yè)務(wù)；蘇州根據(jù)現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)積極發(fā)展以軟件研發(fā)外包、集成電路設(shè)計(jì)外包、生物醫(yī)藥研發(fā)外包、影視動(dòng)漫創(chuàng)意外包、物聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)等為重點(diǎn)的高端服務(wù)外包業(yè)務(wù)；廈門根據(jù)現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，充分利用和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系，重點(diǎn)培育電子、機(jī)械、航運(yùn)物流、旅游會(huì)展、金融與商務(wù)等服務(wù)外包業(yè)務(wù)。（七）中國(guó)國(guó)際服務(wù)外包發(fā)展行業(yè)優(yōu)勢(shì)目前，中國(guó)在軟件與信息服務(wù)外包、金融服務(wù)外包、通信服務(wù)外包、生物醫(yī)藥服務(wù)外包領(lǐng)域已形成一定的優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)發(fā)展初具規(guī)模。1.軟件與信息服務(wù)外包快速發(fā)展近年來(lái)，我國(guó)軟件與信息服務(wù)外包迅速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，行業(yè)收入不斷增加，對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)不斷增強(qiáng)。以東軟、浙大網(wǎng)新等為代表的龍頭企業(yè)相繼涌現(xiàn)，營(yíng)業(yè)收入超過(guò)10億元。軟件與信息服務(wù)外包企業(yè)有效地整合優(yōu)勢(shì)資源，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，推進(jìn)品牌的國(guó)際化戰(zhàn)略，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力不斷提高。軟件與信息服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)呈集聚發(fā)展態(tài)勢(shì)，以21個(gè)服務(wù)外包示范城市為重點(diǎn)，形成了中國(guó)軟件與信息服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)五大集群——環(huán)渤海集群、長(zhǎng)三角集群、珠三角集群、中西部集群和東北集群，其中大連、北京、上海、杭州、成都、南京、無(wú)錫、蘇州等示范城市是軟件與信息服務(wù)外包發(fā)展的領(lǐng)先城市。但隨著一線城市的人力成本及商務(wù)成本的上升，軟件接包企業(yè)相繼將低附加值業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移至二、三線城市。轉(zhuǎn)移的方式有兩種：一種是在二、三線城市設(shè)立分支機(jī)構(gòu)；另一種是在二、三線城市尋找長(zhǎng)期合作伙伴。國(guó)內(nèi)不少中小企業(yè)組成企業(yè)聯(lián)盟，作為大型外包企業(yè)的下游企業(yè)，獲取軟件外包的轉(zhuǎn)包和分包業(yè)務(wù)。2.電信服務(wù)外包處于優(yōu)勢(shì)電信運(yùn)營(yíng)商的重組與轉(zhuǎn)型、3G網(wǎng)絡(luò)以及物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等新技術(shù)的開(kāi)發(fā)與運(yùn)用、新型服務(wù)項(xiàng)目拓展等，推動(dòng)了電信服務(wù)業(yè)的大力發(fā)展，促使電信服務(wù)外包市場(chǎng)和規(guī)模擴(kuò)張迅速，并且保持持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2009年中國(guó)的電信服務(wù)外包市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了451.4億元，比2008年的351.0億元增長(zhǎng)28.6%，比2003年的198.1億元增長(zhǎng)127.9%。2003～2009年，中國(guó)電信服務(wù)外包市場(chǎng)規(guī)模年均增長(zhǎng)達(dá)到14.7%。電信服務(wù)外包在眾多服務(wù)外包行業(yè)中處于優(yōu)勢(shì)地位，并且呈現(xiàn)出廣闊的發(fā)展前景。3.金融服務(wù)外包持續(xù)增長(zhǎng)目前，中國(guó)金融服務(wù)外包主要集中在銀行業(yè)外包和保險(xiǎn)業(yè)外包兩個(gè)領(lǐng)域。銀行業(yè)外包業(yè)務(wù)主要集中在信息技術(shù)外包、災(zāi)難備份外包、銀行卡外包和客戶服務(wù)外包四個(gè)方面；保險(xiǎn)業(yè)外包業(yè)務(wù)主要集中在信息技術(shù)外包、理賠勘察外包、營(yíng)銷業(yè)務(wù)外包等幾個(gè)方面。中國(guó)金融服務(wù)外包主要集中在以下三類城市：一是戰(zhàn)略地位顯著的城市，包括北京、上海兩地，作為金融機(jī)構(gòu)最為集中的兩個(gè)城市，其發(fā)展金融業(yè)服務(wù)外包具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)；二是地緣優(yōu)勢(shì)明顯的城市，包括大連、深圳、廣州、天津、昆山、杭州等，借助自身的產(chǎn)業(yè)氛圍，承接核心城市的金融業(yè)務(wù)溢出效應(yīng)；三是成本優(yōu)勢(shì)凸顯的城市，如成都、重慶、西安、武漢、長(zhǎng)沙等地，以低廉的人力成本及商務(wù)成本吸引金融服務(wù)外包業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移。4.生物醫(yī)藥外包初具規(guī)?！笆晃濉逼陂g國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)選擇產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)好、創(chuàng)新能力強(qiáng)、市場(chǎng)化水平高、開(kāi)放性強(qiáng)的地區(qū)，分批建設(shè)了國(guó)家生物產(chǎn)業(yè)基地和國(guó)家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地，先后認(rèn)定了石家莊、深圳、長(zhǎng)沙、北京、上海、廣州、武漢、昆明、青島、成都、重慶等12個(gè)國(guó)家生物產(chǎn)業(yè)基地，以及西安、天津、泰州、通化、德州、鄭州、南寧、哈爾濱、杭州、南昌等10個(gè)生物產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域國(guó)家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地，為我國(guó)生物醫(yī)藥服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。目前國(guó)內(nèi)合同研究機(jī)構(gòu)（ContractResearchOrganization，CRO）市場(chǎng)發(fā)展迅速。2009年我國(guó)醫(yī)藥外包服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模為85億美元，2010年約為100億美元，年均增長(zhǎng)率保持在20%左右。由于人才資源豐富、基礎(chǔ)設(shè)施完善和政府政策支持，目前中國(guó)已超過(guò)印度成為亞洲醫(yī)藥研發(fā)外包首選之地，生物醫(yī)藥外包初具規(guī)模，主要呈現(xiàn)出如下特征：一是發(fā)包市場(chǎng)主要來(lái)自國(guó)際市場(chǎng)；二是海外留學(xué)人員創(chuàng)立的企業(yè)在市場(chǎng)中表現(xiàn)活躍；三是國(guó)內(nèi)CRO企業(yè)規(guī)模偏小，處于產(chǎn)業(yè)鏈的低端，很多CRO企業(yè)成為國(guó)外企業(yè)的加工廠，開(kāi)展中高端業(yè)務(wù)外包的企業(yè)不多；四是化學(xué)合成研究具有優(yōu)勢(shì)，臨床外包業(yè)務(wù)規(guī)模不大。三中國(guó)國(guó)際服務(wù)外包發(fā)展趨勢(shì)（一）“十二五”發(fā)展目標(biāo)我國(guó)國(guó)際服務(wù)外包發(fā)展趨勢(shì)，既取決于現(xiàn)有的發(fā)展基礎(chǔ)和資源優(yōu)勢(shì)，也取決于國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整而形成的新的市場(chǎng)需求。由商務(wù)部委托中國(guó)服務(wù)外包研究中心組織編制的《中國(guó)國(guó)際服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，對(duì)未來(lái)幾年我國(guó)服務(wù)外包行業(yè)發(fā)展問(wèn)題提出的發(fā)展目標(biāo)是：緊緊圍繞轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式與產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)的新要求，針對(duì)國(guó)家重點(diǎn)支持發(fā)展的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，立足我國(guó)國(guó)際服務(wù)外包發(fā)展的客觀實(shí)際，鼓勵(lì)發(fā)展具有高知識(shí)含量、高附加值、高創(chuàng)新性的信息技術(shù)服務(wù)外包（ITO）、業(yè)務(wù)流程服務(wù)外包（BPO）和知識(shí)流程服務(wù)外包（KPO）。1.鞏固提升優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域堅(jiān)持做大規(guī)模、做強(qiáng)實(shí)力、加強(qiáng)集聚、擴(kuò)張優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步夯實(shí)現(xiàn)有優(yōu)勢(shì)行業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)，著力提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展能級(jí)，力爭(zhēng)在軟件服務(wù)外包、IT基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)外包、金融服務(wù)外包、通信服務(wù)外包、醫(yī)藥研發(fā)服務(wù)外包等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)較大發(fā)展。2.重點(diǎn)突破關(guān)鍵領(lǐng)域堅(jiān)持以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，以自主創(chuàng)新為核心，聚焦我國(guó)國(guó)際服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵領(lǐng)域，力爭(zhēng)在文化創(chuàng)意服務(wù)外包、制造業(yè)服務(wù)外包、商務(wù)服務(wù)外包、物流服務(wù)外包以及云計(jì)算等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)較大突破。3.積極培育新興領(lǐng)域緊緊把握全球服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新動(dòng)向和新趨勢(shì)，著力培育技術(shù)和安全要求高、行業(yè)成長(zhǎng)性好、國(guó)際上已經(jīng)發(fā)展成熟、國(guó)內(nèi)發(fā)展?jié)摿薮蟮尼t(yī)療服務(wù)外包、公共服務(wù)外包等領(lǐng)域?！笆濉币?guī)劃提出的國(guó)際服務(wù)外包發(fā)展目標(biāo)，是基于對(duì)我國(guó)服務(wù)外包各個(gè)行業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)的準(zhǔn)確把握和市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)的科學(xué)判斷，具有一定的前瞻性和可行性，是未來(lái)五年中國(guó)服務(wù)外包各行業(yè)發(fā)展的基本目標(biāo)。（二）總體發(fā)展趨勢(shì)1.發(fā)展勢(shì)頭將進(jìn)一步加快“十二五”期間，隨著中國(guó)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式步伐的加快，將會(huì)有更多的城市將發(fā)展服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)作為推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的重要途徑與抓手。在示范城市的啟發(fā)與帶動(dòng)下，許多非示范城市將發(fā)展服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)作為推動(dòng)本地產(chǎn)業(yè)升級(jí)，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的重要途徑和抓手。各地政府通過(guò)制定服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃及其鼓勵(lì)政策，積極推動(dòng)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展。東部沿海地區(qū)的江蘇、浙江兩省除南京、杭州、無(wú)錫、蘇州4個(gè)示范城市外，非示范城市寧波、常州、南通、鎮(zhèn)江、揚(yáng)州、金華、衢州、嘉興等城市服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)有加速發(fā)展態(tài)勢(shì)。中西部城市馬鞍山、蕪湖、鄭州、洛陽(yáng)、昆明、烏魯木齊等，其服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)均有加快發(fā)展態(tài)勢(shì)。但是，大部分非示范城市受地理位置、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和對(duì)外開(kāi)放程度限制，其服務(wù)外包發(fā)展將以間接離岸外包（離岸外包轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)）和在岸外包為主要業(yè)務(wù)來(lái)源。非示范城市將繼續(xù)與沿海示范城市緊密合作，以其低廉的服務(wù)成本承接示范城市的轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)，通過(guò)示范城市接包、非示范城市交付的商業(yè)模式，實(shí)現(xiàn)合作共贏。同時(shí)，隨著國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)細(xì)分釋放出更多的在岸外包業(yè)務(wù)，非示范城市特別是中西部城市將成為承接在岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)發(fā)展的重要基地。2.區(qū)域聯(lián)動(dòng)呈集群化發(fā)展在政策的推動(dòng)下，中國(guó)服務(wù)外包發(fā)展將呈現(xiàn)示范城市帶動(dòng)非示范城市、核心區(qū)域帶動(dòng)周邊區(qū)域協(xié)同發(fā)展的趨勢(shì)。以北京、上海、廣州為重點(diǎn)的服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心區(qū)域，將進(jìn)一步帶動(dòng)周邊區(qū)域服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的協(xié)同發(fā)展。核心區(qū)域由于其在產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、政策、資金、人才等方面的優(yōu)勢(shì)，在服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展中承擔(dān)著產(chǎn)業(yè)集聚和業(yè)務(wù)集散的作用。隨著這些核心區(qū)域商務(wù)成本的不斷上升，以及區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化的推進(jìn)，城市之間經(jīng)濟(jì)交流不斷擴(kuò)大，核心區(qū)域的服務(wù)外包業(yè)務(wù)開(kāi)始逐漸向周邊區(qū)域擴(kuò)散和轉(zhuǎn)移，帶動(dòng)周邊區(qū)域服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展。京津冀、長(zhǎng)三角和珠三角等區(qū)域服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，將以北京、上海、廣州等地為核心，逐漸向周邊區(qū)域擴(kuò)散，形成區(qū)域聯(lián)動(dòng)協(xié)作發(fā)展的局面。以南昌、成都、重慶、西安等示范城市為核心的中西部區(qū)域，由于其具有豐富的人力資源、低廉的商務(wù)成本、不斷改善的產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境優(yōu)勢(shì)，將會(huì)成為中國(guó)國(guó)際服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展極具潛力的區(qū)域。這些示范城市的服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)在進(jìn)一步加快發(fā)展的同時(shí)，將會(huì)帶動(dòng)周邊城市服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。3.示范城市呈差異化發(fā)展各示范城市結(jié)合自身產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)和比較優(yōu)勢(shì)，走差異化發(fā)展道路的趨勢(shì)明顯。如長(zhǎng)三角的服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)布局中，蘇州已初步形成軟件設(shè)計(jì)、動(dòng)漫創(chuàng)意、研發(fā)設(shè)計(jì)、生物醫(yī)藥、金融數(shù)據(jù)處理和物流供應(yīng)鏈管理等六大服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)集群，蘇州昆山花橋借助上海建設(shè)國(guó)際金融中心的契機(jī)，利用毗鄰上海的地理位置優(yōu)勢(shì)，大力發(fā)展金融服務(wù)外包，打造金融后臺(tái)服務(wù)基地；無(wú)錫服務(wù)外包已形成以軟件研發(fā)外包、集成電路設(shè)計(jì)外包、生物醫(yī)藥研發(fā)外包、影視動(dòng)漫創(chuàng)意外包、物聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)外包等高端業(yè)務(wù)為主的發(fā)展格局；南京大力發(fā)展通信電子、電力電氣、工業(yè)設(shè)計(jì)和生物醫(yī)藥研發(fā)等領(lǐng)域的服務(wù)外包。4.從低端領(lǐng)域向高端領(lǐng)域發(fā)展隨著服務(wù)外包新興行業(yè)的發(fā)展，中國(guó)服務(wù)外包將從低端業(yè)務(wù)領(lǐng)域向高端業(yè)務(wù)領(lǐng)域拓展延伸，產(chǎn)業(yè)咨詢、軟件與信息系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)、研發(fā)服務(wù)外包等高附加值、高技術(shù)含量的業(yè)務(wù)比重不斷上升，以金融服務(wù)外包、通信服務(wù)外包、研發(fā)外包等為重點(diǎn)的BPO、KPO高端領(lǐng)域?qū)⒊蔀橹袊?guó)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)。（三）重點(diǎn)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1.軟件與信息服務(wù)外包將繼續(xù)得到發(fā)展作為服務(wù)外包的基礎(chǔ)性行業(yè)，軟件與信息服務(wù)外包將會(huì)繼續(xù)得到發(fā)展，這是由國(guó)內(nèi)外巨大的市場(chǎng)需求和我國(guó)有著豐富的軟件開(kāi)發(fā)和服務(wù)人力資源所決定的。根據(jù)印度Nasscom2011年度報(bào)告預(yù)測(cè)，2011年世界IT支出預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)4%，IT服務(wù)預(yù)計(jì)增長(zhǎng)約3.5%，2012年預(yù)計(jì)增長(zhǎng)4.5%，2010～2012年IT外包將以約4.3%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，離岸外包的增長(zhǎng)速度則很可能是它的2倍，達(dá)到約8.5%；國(guó)內(nèi)隨著技術(shù)進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，IT服務(wù)需求也會(huì)大幅度增長(zhǎng)。因此，軟件服務(wù)外包將會(huì)繼續(xù)得到發(fā)展。當(dāng)然，隨著沿海地區(qū)人工成本和商務(wù)成本的提升，部分軟件和信息服務(wù)外包業(yè)務(wù)將會(huì)向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移，軟件和信息服務(wù)外包的交付方式會(huì)發(fā)生變化，一線城市接單，二、三線城市交付。目前，在我國(guó)中西部二、三線城市如西安、成都、重慶乃至鄭州、洛陽(yáng)，都擁有大量的軟件和信息服務(wù)外包企業(yè)，它們和沿海示范城市企業(yè)連手，承接境內(nèi)外發(fā)包企業(yè)的軟件外包業(yè)務(wù)。2.生物醫(yī)藥研發(fā)服務(wù)外包將進(jìn)一步發(fā)展中國(guó)生物醫(yī)藥研發(fā)服務(wù)外包目前雖然還處于起步階段，在產(chǎn)業(yè)鏈也還處于低端，但是，由于中國(guó)擁有較雄厚的生物醫(yī)藥研發(fā)實(shí)力以及政府的高度重視，生物醫(yī)藥研發(fā)服務(wù)外包將會(huì)在未來(lái)幾年得到進(jìn)一步發(fā)展。目前，我國(guó)已經(jīng)形成了上海、北京、南京、天津、廣州等實(shí)力雄厚的生物醫(yī)藥研發(fā)基地，其中上海最為引人注目。被譽(yù)為“張江藥谷”的上海張江生物醫(yī)藥研發(fā)基地，集聚了一大批實(shí)力較強(qiáng)的生物醫(yī)藥企業(yè)，形成了生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的雛形，成為國(guó)內(nèi)生物醫(yī)藥研發(fā)機(jī)構(gòu)最集中、創(chuàng)新實(shí)力最強(qiáng)、新藥創(chuàng)制成果最突出的標(biāo)志性區(qū)域。上海市先后認(rèn)定張江生物醫(yī)藥基地為上海市研發(fā)外包基地、上海市首批服務(wù)外包專業(yè)園區(qū)。目前，“張江藥谷”已成為我國(guó)創(chuàng)新藥物研發(fā)數(shù)最多，以美國(guó)、歐盟為目標(biāo)的國(guó)際新藥研發(fā)注冊(cè)最多的園區(qū)之一?！皬埥幑取背蔀閲?guó)內(nèi)外生物醫(yī)藥領(lǐng)域?qū)I(yè)CRO機(jī)構(gòu)集聚度最高、承接研發(fā)外包業(yè)務(wù)最活躍的園區(qū)之一，集聚了CRO企業(yè)40多家，外包模式以離岸外包為主，業(yè)務(wù)面基本覆蓋了產(chǎn)業(yè)鏈的全過(guò)程，重點(diǎn)集中在臨床前研發(fā)服務(wù)，在化合物合成篩選、提取與工藝研發(fā)、臨床前藥理毒理研究等方面具有較強(qiáng)的實(shí)力。3.文化創(chuàng)意服務(wù)外包將得到突破性發(fā)展以承接動(dòng)漫設(shè)計(jì)制作為主體的文化創(chuàng)意服務(wù)外包行業(yè)將獲得突破性的發(fā)展。目前，從沿海示范城市的上海、杭州、深圳、無(wú)錫，到中西部示范城市的長(zhǎng)沙、成都，甚至非示范城市的洛陽(yáng)，都集聚了許多動(dòng)漫創(chuàng)意設(shè)計(jì)企業(yè)，其中杭州共擁有2個(gè)國(guó)家級(jí)的動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)基地、3個(gè)國(guó)家級(jí)的動(dòng)畫教學(xué)基地，有200多家在冊(cè)動(dòng)漫企業(yè)，從業(yè)人員超過(guò)2萬(wàn)人；長(zhǎng)沙擁有55家動(dòng)漫游戲企業(yè)和300余家動(dòng)漫工作室，動(dòng)漫原創(chuàng)人員近3000人，動(dòng)漫相關(guān)從業(yè)人員3萬(wàn)多人。這些動(dòng)漫設(shè)計(jì)企業(yè)一方面承接來(lái)自國(guó)外包括好萊塢大片等影視的后期制作業(yè)務(wù)，同時(shí)也在積極設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)擁有自主品牌的文化影視產(chǎn)品。我國(guó)已形成了上海、杭州、長(zhǎng)沙、深圳、成都等幾大動(dòng)漫生產(chǎn)基地，我國(guó)文化創(chuàng)意服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)在未來(lái)幾年將得到突破性發(fā)展。4.金融服務(wù)、通信服務(wù)、研發(fā)設(shè)計(jì)服務(wù)外包將成為重點(diǎn)領(lǐng)域金融服務(wù)外包在中國(guó)方興未艾。隨著中國(guó)金融市場(chǎng)的進(jìn)一步對(duì)外開(kāi)放和中國(guó)金融改革的逐步深化，金融服務(wù)外包將會(huì)擁有更廣闊的市場(chǎng)空間，其中在岸服務(wù)外包的市場(chǎng)空間將會(huì)更大，金融服務(wù)外包將繼軟件服務(wù)外包之后成為我國(guó)服務(wù)外包的又一個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域。當(dāng)然，應(yīng)該清醒地認(rèn)識(shí)到，目前我國(guó)金融服務(wù)外包無(wú)論發(fā)展規(guī)模還是發(fā)展水平，均遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于印度，中國(guó)在金融服務(wù)外包人才的培養(yǎng)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)等方面還需要做許多工作。隨著通信技術(shù)的發(fā)展，中國(guó)的通信服務(wù)外包也有廣闊的市場(chǎng)前景。廣闊的市場(chǎng)需求和擁有豐富且素質(zhì)較高的人