兒童安全座椅市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景

兒童安全座椅市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景兒童安全椅行業(yè)發(fā)展前景展望前景，未來我國兒童安全座椅有著廣闊的發(fā)展前景。一是在2021年6月安全座椅寫入《中華人民共和國未成年保護法》后，隨著消費者對于安全座椅的認知提升，行業(yè)迎來了迅猛的發(fā)展期;預(yù)計未來三到五年，兒童安全座椅的普及率和日常使用率的大幅提高將成為趨勢。近幾年來隨著我國兒童安全座椅市場規(guī)模持續(xù)擴大，消費需求不斷升級，品牌廠商們逐漸圍繞新材質(zhì)的應(yīng)用、細分場景以及智能化等方面，提升兒童安全座椅的安全性、舒適性、便捷性，促使兒童安全座椅產(chǎn)品向安全性、舒適性、便捷性、智能化、差異化發(fā)展。市場現(xiàn)狀我國是兒童安全座椅生產(chǎn)制造大國，產(chǎn)量方面，2015至2019年，中國兒童安全座椅產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長，2019年產(chǎn)量約為1924萬個，同比增長7．67%。2020年受疫情影響，產(chǎn)量有所下降。從銷售方面來看，我國兒童安全座椅零售總額在2015-2019年保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，2020年的售總額50．8億元，較上年下降2．2%。近幾年，我國電子商務(wù)蓬勃發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)零售額持續(xù)增長，消費者的購買行為發(fā)生變化，越來越多的消費者青睞于線上購買兒童安全座椅。目前來看，線下渠道是兒童安全座椅主要銷售渠道，2020年我國兒童安全座椅線下銷售比例超50%，但是兒童安全座椅線上渠道占比持續(xù)提升，與線上銷售比例差距進一步縮窄。出口方面，我國兒童安全座椅出口額從2015年的5．5億美元增至2019年的9億美元。2020年1-4月，我國兒童安全座椅累計出口2．3億美元，比上年下降14．1%。兒童安全椅行業(yè)市場現(xiàn)狀兒童安全座椅是降低兒童交通事故死亡率的重要手段。根據(jù)《中國兒童交道路通安全藍皮書2018》中數(shù)據(jù)顯示，發(fā)生車禍時，汽車內(nèi)未安裝兒童安全座椅情況下，孩子交通事故的死亡率，是安裝了兒童安全座椅的8倍，受傷率是后者的3倍。另外世界衛(wèi)生組織的研究數(shù)據(jù)也表明，在使用兒童安全座椅后，嬰兒死亡率將降低約70%、1~4歲低齡兒童死亡率將降低54%、4~7歲兒童的住院傷害率將降低59%。目前兒童安全座椅的配備也正在從我國發(fā)達地區(qū)向全國范圍內(nèi)鋪開，并在西南、西北等地區(qū)有了較快增長。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年全年兒童安全座椅的購買人群中，華東、華南地區(qū)占比58．66%，同比增長25．41%;西南、西北占比12．92%，同比也增長了24．13%。業(yè)內(nèi)人士指出，超過四成的家長不使用安全座椅的主要原因是孩子不想坐，約三分之一的家長不買安全座椅的主要原因是孩子乘坐的機會少。兒童座椅的價格從100元到上千元不等，這也讓無法鑒別和選擇的家長感到害怕和不解。在兒童安全座椅中，銷量最好、口碑最好的有五款。兒童安全座椅的品牌有:德國Kiddy、路途多樂、德國協(xié)和、麥凱、貝貝卡西。中國目前是全球最大的兒童安全座椅生產(chǎn)國，產(chǎn)量占全球的80%。然而，在擁有私家車和學齡兒童的國內(nèi)家庭中，兒童安全座椅擁有率僅為7．32%。在《未成年人保護法》相關(guān)規(guī)定的引導下，越來越多的消費者開始關(guān)注兒童乘車安全，兒童安全座椅從去年開始熱銷。隨著市場規(guī)模的不斷擴大和消費者需求的不斷升級，兒童安全座椅行業(yè)的發(fā)展日益多元化。數(shù)據(jù)顯示，2021年，國內(nèi)市場兒童安全座椅零售總額為59．2億元，比上年增長16．5%。2021年，兒童安全座椅銷量同比增長28．4%，在十二個品類中排名第一，銷量同比增長18．3%，均價同比增長8．6%。隨著市場規(guī)模的不斷擴大，消費需求的不斷升級，嬰幼兒使用場景、智能化等方面，兒童安全座椅的安全性、舒適性、便利性都有所提升，產(chǎn)品差異化凸顯。近兩年兒童安全座椅的銷售非?；鸨?，很多兒童安全座椅產(chǎn)品的累計銷量已經(jīng)過萬。一個好的兒童安全座椅，如果從側(cè)面看更厚，說明頭部和頸部有多層保護，材質(zhì)更軟。同時，如果兒童安全座椅可以360度旋轉(zhuǎn)，可以正反向安裝，那么市場上銷售的應(yīng)用年齡更廣的兒童安全座椅，價格從100多元到幾千元不等。對于兒童安全座椅來說，功能配置有很多，其中最重要的是在發(fā)生交通事故時，能否降低兒童保護程度，減少傷害。兒童安全座椅發(fā)展現(xiàn)狀（一）零售總額隨著汽車快速進入千家萬戶，兒童乘車出行頻率日益增加，隨之而來的兒童道路交通安全問題逐漸引起社會各界的關(guān)注。隨著新修訂的《中華人民共和國未成年人保護法》實施，將帶動國內(nèi)兒童安全座椅市場迎來爆發(fā)式增長。在此基礎(chǔ)上，根據(jù)汽車保有量、出生率、單個兒童全年齡段使用數(shù)量、存量市場及增量市場使用率等市場要素綜合測算，未來5-10年，中國兒童安全座椅產(chǎn)業(yè)將迎來10-20倍增長，國內(nèi)零售總額從2020年的50．9億元左右增至近千億元。（二）普及率從滲透率來看，目前，我國兒童安全座椅市場仍處在一種起步階段。歐洲市場普及率大約在95%左右，美國在1995年就已經(jīng)達到90%，而我國近年來雖然由于民眾生活水平的提高以及對安全意識的提升，兒童安全座椅的使用率快速提升，但仍不足10%，因此相比西方發(fā)達國家仍有較大的提升空間。（三）企業(yè)格局我國是兒童安全座椅消費小國，普及率不到10%，但另一方面，我國又是兒童安全座椅制造大國，全球80%兒童安全座椅在中國制造。雖然市場總額較大，但產(chǎn)品質(zhì)量仍需關(guān)注，根據(jù)國家市場監(jiān)督管理總局2020年12月29日發(fā)布的針對兒童乘員用約束系統(tǒng)抽查結(jié)果顯示，5個省（市）34家企業(yè)生產(chǎn)的34批次機動車兒童乘員用約束系統(tǒng)產(chǎn)品當中，有5批次產(chǎn)品不合格，不合格發(fā)現(xiàn)率14．7%，不合格項目涉及動態(tài)試驗、標識、安裝說明書和使用說明書?？梢娢覈鴥和踩萎a(chǎn)品仍存在著魚龍混雜的情況，產(chǎn)品質(zhì)量仍有待進一步地改善。（四）市場結(jié)構(gòu)近幾年，我國電子商務(wù)蓬勃發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)零售額持續(xù)增長，消費者的購買行為發(fā)生變化，越來越多的消費者青睞于線上購買兒童安全座椅。2019線上渠道兒童安全座椅零售總額為23．7億元，占比45．7%，比上年提高2．6個百分點；線下渠道兒童安全座椅零售總額為28．2億元，占比54．3%，比上年有所下降。目前來看，線下渠道是兒童安全座椅主要銷售渠道，但是兒童安全座椅線上渠道占比持續(xù)提升。研究表明使用安全座椅可以將兒童車禍傷亡率降低70%以上，但是目前我國仍有許多家長尚未意識到其重要性，我國兒童安全座椅的平均普及率較低，與歐美發(fā)達國家超過90%的水平還有非常大的差距。目前我國已有廣東、四川、合肥、山東、深圳、上海、南京、杭州等地已經(jīng)出臺強制使用汽車兒童安全座椅的相關(guān)法規(guī)，近年來安全座椅的市場規(guī)模增速有所放緩。未來隨著此類法規(guī)全國范圍的普及以及家長對安全座椅認知程度的加深，再加上三胎政策推廣對于新生兒的促進作用，預(yù)計兒童安全座椅行業(yè)規(guī)模仍會有非常大的擴張空間。在行業(yè)內(nèi)經(jīng)營數(shù)十年的兒童安全座椅品牌均在研發(fā)能力上勝人一籌。如英國老牌兒童安全座椅品牌Britax，采用航空業(yè)的設(shè)計測試和生產(chǎn)工藝，每年投入超過1億元人民幣的研發(fā)經(jīng)費，在英國和德國各擁有一套無損碰撞測試軌道（全球僅6條）用于安全測試。德國百年品牌Recaro每年研發(fā)經(jīng)費比例高達10%。而國內(nèi)品牌中，好孩子國際擁有全球領(lǐng)先的研發(fā)資源和能力，在全球擁有八大研發(fā)中心，不僅是行業(yè)標準的主要制定者，也為多個海外龍頭品牌代工生產(chǎn)（UPPAbaby/Pigeon/Chicco等）。對于中國育兒家庭來說，手推車&安全座椅是復購率相對較低的產(chǎn)品，在孩童成長過程中，每個育兒家庭一般只需購買1-3次。同時客單價一般較高。因此品牌影響力至關(guān)重要。數(shù)據(jù)顯示，從2015年的26億元到2019年的51．9億元，中國國內(nèi)市場兒童安全座椅零售總額逐年增長，其中2019年同比增長15%。兒童安全座椅安裝在汽車后排座椅固定，一般是分為躺著和坐著兩種。在發(fā)生汽車碰撞或突然減速的情況下，安全座椅可以限制兒童的運動，減緩對兒童的沖擊力以減少傷害。近年來整個兒童安全座椅行業(yè)的競爭格局日趨多元化，呈現(xiàn)出企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小、市場集中度低的特點。同時，與國外知名品牌相比，國內(nèi)品牌在產(chǎn)品質(zhì)量和市場影響力上仍存在較大的差距。國內(nèi)企業(yè)在中低端產(chǎn)品中具有一定的規(guī)模和競爭力，但高端市場則被國外知名品牌占據(jù)。盡管近年來，上海、山東、深圳等地已經(jīng)將強制使用兒童安全座椅寫進地方性法規(guī)，但更多地方對此并無明確規(guī)定。我國兒童安全座椅的使用率仍然很低。從安全帶的出現(xiàn)到普及，一些發(fā)達國家花了十幾年的時間。如今，我國要提升對兒童乘車安全的重視程度，不僅需要法律的保駕護航，也需要潛移默化地影響家長的觀念，同時離不開相關(guān)企業(yè)及全社會的共同參與。國內(nèi)兒童安全座椅目前的消費人群主要集中在3040歲之間，大部分都是比較年輕的企業(yè)高管或者中層干部，尤其以金融行業(yè)人士最為普及，他們接觸國外較多，消費理念與國際接軌，對兒童安全座椅的認識比較超前，成為這一行業(yè)消費者的主力軍。受益于三孩政策和消費升級，近幾年，兒童安全座椅市場迎來高速發(fā)展期。汽車兒童座椅行業(yè)消費更關(guān)注安全性。預(yù)測未來三到五年，全國范圍內(nèi)對兒童安全座椅市場需求將呈現(xiàn)井噴式的增長。新生兒出生率持續(xù)下降，行業(yè)滲透率仍有較大提升空間數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，去年公安機關(guān)新生兒戶籍人數(shù)僅為1004萬人，這個數(shù)據(jù)是1949年以來中國內(nèi)地的新低，從2016年開始中國人口就呈現(xiàn)快速下跌的趨勢，未來預(yù)計我國新生兒出生數(shù)量短時間內(nèi)還將保持下降的趨勢，這將減少對兒童安全座椅的需求。盡管新生兒出生率在不斷下降，但是從滲透率來看，目前，我國兒童安全座椅市場仍處在一種起步階段。歐洲市場普及率大約在95%左右，美國在1995年就已經(jīng)達到90%，而根據(jù)中國社會科學院社會學研究所、社會科學院文獻出版社發(fā)布的2012-2013年度《中國汽車社會藍皮書》中指出，2014年我國兒童安全座椅的使用率連1%都不到，其實際使用率據(jù)說僅0．04%。近年來雖然由于民眾生活水平的提高以及對安全意識的提升，兒童安全座椅的使用率快速提升，但仍不足10%，因此相比西方發(fā)達國家仍有較大的提升空間。兒童安全座椅行業(yè)發(fā)展概況（一）兒童安全座椅行業(yè)國外發(fā)展歷程及現(xiàn)狀1、兒童安全座椅行業(yè)第一階段：出現(xiàn)真正意義上的兒童安全座椅兒童安全座椅行業(yè)起步于20世紀60年代的德國，隨著城市工業(yè)化進程的加快，汽車成為人們出行主要交通工具，與此同時，行車安全問題也日益明顯，各種乘車安全保護裝置也相繼問世。常見的成人乘車安全保護裝置有安全帶、安全氣囊等，1963年，全球第一款專業(yè)意義上的兒童安全座椅Nikki由德國斯迪姆STM推出，彌補了兒童安全保護裝置空白。起初的兒童安全座椅結(jié)構(gòu)單一，只是通過后向乘坐對兒童進行保護。隨著兒童乘車事故研究的深入與兒童安全座椅行業(yè)的發(fā)展，人們逐漸認識到側(cè)面保護對兒童乘車安全的重要性，開始對兒童安全座椅進行不斷改進，在兒童頭部、身體兩側(cè)及小腿部位都添加了反彈護墊，背部著力面更加柔軟舒適，從而可以對兒童進行全方位地保護。同時，適應(yīng)不同年齡段兒童體型的安全座椅也相繼出現(xiàn)。2、兒童安全座椅行業(yè)第二階段：相關(guān)法規(guī)及行業(yè)標準逐步建立（1）兒童安全座椅行業(yè)普遍進行強制，市場飽和度提升從國際經(jīng)驗來看，兒童安全座椅普及率的提高，與政策法規(guī)的支持強關(guān)聯(lián)。20世紀80年代以來，歐美等發(fā)達國家相繼出臺相關(guān)法律法規(guī)，要求在轎車中配備有兒童約束系統(tǒng)如兒童安全座椅、嬰兒床、增高墊等裝置?！?018年全球道路安全現(xiàn)狀報告》顯示，全球已有96個國家和地區(qū)出臺了強制使用兒童安全座椅的法律法規(guī)，其中英國、德國、瑞典的使用率已超過了90%。（2）兒童安全座椅行業(yè)各國標準并存，歐盟標準應(yīng)用范圍最為廣泛20世紀80年代以來，各國開始廣泛針對兒童乘員用約束系統(tǒng)標準進行研究。兒童乘員用約束系統(tǒng)的認證標準也逐步建立，如歐洲ECER44、美國FMVSS213、中國GB27887-2011等。其中，ECER44標準因其全面性和嚴格性，在全球范圍內(nèi)應(yīng)用最為廣泛，中國GB27887-2011也是以ECER44作為標準。2013年，歐洲發(fā)布了針對機動車兒童約束系統(tǒng)的第129號法規(guī)（ECER129，又稱i-size標準），目前，ECER129（i-size）正逐步取代ECER44，直至成為歐洲唯一標準。（3）兒童安全座椅行業(yè)建立強制認證體系，產(chǎn)品質(zhì)量有保障歐美各國都對兒童安全座椅進行相應(yīng)檢測認證，主要包括強制性測試以及評級測試兩大類。以歐洲強制性測試為例，被授權(quán)機構(gòu)按照ECER44、ECER129（i-size）技術(shù)標準對產(chǎn)品進行測試。任何產(chǎn)品通過測試并取得認證后，才能生產(chǎn)銷售。以評級測試為例，兒童安全座椅評測機構(gòu)ADAC的測試結(jié)果受業(yè)界認可度較高。3、兒童安全座椅行業(yè)第三階段：市場成熟發(fā)展，主流品牌主導市場經(jīng)過數(shù)十年的激烈競爭，市場上形成了一批知名品牌，競爭格局趨于穩(wěn)定。歐洲市場發(fā)展最早、最成熟，形成了多個代表性品牌。國外代表性品牌包括Cybex賽百斯、Osann歐頌、Joie巧兒宜、Britax寶得適、Maxi-cosi邁可適、GRACO葛萊等。（二）國內(nèi)兒童安全座椅行業(yè)發(fā)展歷程及現(xiàn)狀1、社會多方力量推動行業(yè)快速發(fā)展隨著我國居民生活水平的提升，私家車得到了不斷普及，2011年12月，國內(nèi)首個關(guān)于兒童安全座椅的強制性國家標準《GB27887-2011機動車兒童乘員用約束系統(tǒng)》發(fā)布，中國兒童安全座椅行業(yè)發(fā)展愈加規(guī)范。2014年1月，原國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局規(guī)定對機動車兒童乘員用約束系統(tǒng)實施CCC認證。強制性產(chǎn)品認證標志著我國兒童安全座椅的標準從自由選擇轉(zhuǎn)為強制實施，市場準入的門檻進一步提高。社會對兒童安全座椅質(zhì)量關(guān)注度的提升，導致一些技術(shù)水平低、產(chǎn)品質(zhì)量不達標的小型廠家被逐步淘汰。這一過程中，好孩子、明門等國內(nèi)品牌開始發(fā)展壯大。2、兒童安全座椅普及率不斷提高2013年至今，我國已有近20個省市通過未成年人保護條例和道