中國口腔醫(yī)療器械行業(yè)細分市場甄別報告（綜合報告）

中國口腔醫(yī)療器械行業(yè)細分市場甄別報告說明：本次報告對細分市場、產(chǎn)品以及生產(chǎn)企業(yè)逐層甄別，最終尋找符合EMERSON甄別標準的企業(yè)。愷萊咨詢愿為您的市場工作奉獻一臂之力目錄第一局部：口腔醫(yī)療設備、器械和耗材整體市場情況第二局部：總體市場的甄別第三局部：細分產(chǎn)品的甄別口腔醫(yī)療設備市場周期增長率億元/人民幣口腔醫(yī)療設備市場周期增長率估計為13%醫(yī)院采購設備的頂峰期民營口腔治療機構和技工所采購設備的頂峰期13%15%醫(yī)院、民營口腔治療機構設備更新的頂峰期15%口腔醫(yī)療設備市場2004年各品牌份額牙椅手機空壓機消毒設備口腔影像設備口腔修復設備口腔內科設備教學系統(tǒng)上海復星，7.2%西北醫(yī)療，6.3%蘇州公理福，5.4%上海森德，3.6%日系品牌（森田、吉田、貝蒙），4.5%德系品牌（卡瓦、西諾德），2.5%韓國新星，1.8%其它，68.7%NSK,40%W&H,12%彼岸,5%卡瓦，3%其它，40%意大利邁科姆,18%藍野,21%意大利歐朗達,15.6%醫(yī)誠,14.4%其它,41%Trophy,8%普蘭梅卡,12%西諾德,10%其它,70%Bego,13%天津精工，12%登士柏,10%Vita,6%義獲嘉,5%天津海德,8%其它,46%啄木鳥,9.4%賽特力,8.9%EMS,5.6%其它,76.1%日本松風，40%卡瓦，10%賀利氏，10%其它，40%市場容量

9.1億 1.99億1.49億1.36億2.5億 2.48億1.12億0.19億04-09預期增長率

12% 14%11% 15%14% 15% 15.5%15%口腔醫(yī)療器械和耗材市場周期增長率口腔醫(yī)療器械和耗材市場周期增長率估計為22%億元/人民幣民營口腔治療機構和技工所高速增長27%23%18%醫(yī)院口腔科數(shù)量增加增速逐漸降低口腔醫(yī)療器械和耗材市場2004年各品牌份額器械市場容量

4.3億11.71億7.49億6億2.76億04-09預期增長率

21.2%31%2 8.4%21.5%26%技工修復耗材內科耗材正畸耗材臨床修復耗材義獲嘉8.5%VITA7.8%賀利氏5.3%德國BEGO3.4%登士柏2.8%松風2.1%其它70.1%賀利氏9.6%日系企業(yè)(松風、日進、富士)10%登士柏0.9%其它79.5%3M8.8%廣州醫(yī)療5.8%登士柏7.6%賀利氏6.3%其它71.5%國產(chǎn)86%日韓系7%歐美系7%新亞13%ORMCO12%托博10.56%GAC6.24%西湖5.2%三比4.16%其它48.54%目前口腔醫(yī)療器械行業(yè)銷售模式設備生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)銷商醫(yī)院民營口腔醫(yī)療機構展會耗材器械生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)銷商醫(yī)院民營口腔醫(yī)療機構展會口腔設備生產(chǎn)企業(yè)銷售模式口腔器械和耗材銷售模式國外設備生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品根本上由經(jīng)銷商代理銷售目前國內耗材市場以國外品牌為主，主要代理商有豐達、中貿協(xié)和北京英聯(lián)等5-10%50-55%40%-50%90-95%5-10%在整個口腔醫(yī)療器械行業(yè)目前以經(jīng)銷商銷售為主，約占整個銷售量的70%，廠商直銷量占整個市場的24%，其它主要以展會銷售為主目前國內每年舉辦的較大展會近12場，其它小型展會近18場，主要有北京、上海和廣州展會目前展會以產(chǎn)品銷售為主，技術交流為輔注：%表示銷售比重，估計值醫(yī)院、診所等口腔治療效勞機構及技工所資源占有情況綜合醫(yī)院口腔科專業(yè)口腔醫(yī)院私人口腔醫(yī)療機構規(guī)模及市場地位1.68萬家；2004年營業(yè)額約為165億；約有202家；2004年營業(yè)額約為20億；約有4.2萬家；2004年營業(yè)額約為119.5億；

從業(yè)人員情況從業(yè)人員25萬以上；執(zhí)業(yè)醫(yī)師〔助理〕資格人員10萬人左右；從業(yè)人員2萬多；執(zhí)業(yè)醫(yī)師〔助理〕資格人員5000人左右；從業(yè)人員18萬左右；執(zhí)業(yè)醫(yī)師〔助理〕資格人員7.2萬人左右；設備情況共有牙椅12萬臺左右；診斷設備4多臺，消毒設備2萬多臺；

共有牙椅6000臺左右；診斷設備600多臺，消毒設備500多臺；

共有牙椅9萬臺左右；診斷設備5萬多臺，消毒設備3萬多臺；技工所全國共有技工所/義齒加工廠2450家左右，年增長速度達27%主要沿海經(jīng)濟興旺地區(qū)，如上海、江蘇、浙江和廣東，其中約有50%集中在廣東省技工從業(yè)人員在10萬人左右烤瓷爐、高頻鑄造機、超聲波清潔機、噴砂拋光機、石膏模型修整機、金屬切割磨光機目錄第一局部：口腔醫(yī)療設備、器械和耗材整體市場情況第二局部：總體市場的甄別選定設備、耗材、教學系統(tǒng)領域作為EMERSON進入的領域不能進入的細分市場分析第三局部：細分產(chǎn)品的甄別設備、耗材、教學系統(tǒng)領域具有明顯的進入優(yōu)勢銷售額（億元）增長率技術打分利潤空間進入壁壘設備22.0513%★★★保持穩(wěn)步的增長進入障礙比較低器械4.322%★★微利國產(chǎn)產(chǎn)品占據(jù)大部分市場耗材24.5224%★★★★較高需要一定的技術研發(fā)能力教學系統(tǒng)0.1915%★★★利潤空間一般，但有利于品牌和產(chǎn)品推廣市場容量有限衛(wèi)生用品3.0416%——微利技術含量極低器械領域的現(xiàn)狀與不能進入的原因國產(chǎn)產(chǎn)品占據(jù)了大局部市場；國內生產(chǎn)廠家較多；口腔修復器械的增長速度高于口腔器械的整體增長速度；市場現(xiàn)狀口腔器械市場銷售額為4.3億元不能進入的原因器械產(chǎn)品利潤較低目前大局部醫(yī)院、診所以使用國產(chǎn)產(chǎn)品為主產(chǎn)品技術含量不高，容易被模仿國內產(chǎn)品價格遠低于國外產(chǎn)品總體需求的增長率較低衛(wèi)生用品現(xiàn)狀與不能進入的原因中國一次性衛(wèi)生用品的市場銷售額為3.04億元市場現(xiàn)狀不能進入的原因國內共有各類醫(yī)用衛(wèi)生用品生產(chǎn)企業(yè)1100多家產(chǎn)品技術含量低，市場進入門檻低國內衛(wèi)生用品產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能利用率低市場集中度極低，各地醫(yī)院根本上使用地方品牌單價低，利潤微薄，不少地區(qū)打起了價格戰(zhàn)市場容量不大行業(yè)集中程度太低，區(qū)域性過于強勢整個行業(yè)的技術含量不高市場的增長速度趨于緩和，行業(yè)已經(jīng)開始步入成熟期目前衛(wèi)生用品產(chǎn)業(yè)運營利潤水平〔OP〕估計在10％以下口腔用衛(wèi)生用品呈現(xiàn)三大開展特點：所有產(chǎn)品根本實現(xiàn)國產(chǎn)單價越來越低利潤微薄目錄第一局部：口腔醫(yī)療設備、器械和耗材整體市場情況第二局部：總體市場的甄別第三局部：細分產(chǎn)品的甄別選定七個產(chǎn)品建議EMERSON給予重點關注考慮進入的細分產(chǎn)品市場分析和典型企業(yè)介紹生命周期曲線第一階段初創(chuàng)第二階段開展第三階段成熟第四階段衰退

鑄造機烤瓷爐種植材料光固化機消毒設備拋光機切割磨光機教學系統(tǒng)牙椅潔牙機震蕩攪拌機數(shù)字化口腔影像設備市場成熟度處于開展期與成熟期交界處的產(chǎn)品具有較高的盈利能力與較低的風險空氣壓縮機種植機粘固填充類烤瓷材料印模材料模型材料金屬材料正畸耗材細分產(chǎn)品的根本現(xiàn)狀描述——設備細分市場銷售額增長率技術評估Grossprofitrate進入壁壘是否進入基礎設備牙椅9.1億11%★★16%，未來有所下降技術含量較低★手機1.99億12％★★★★20%，利潤空間逐漸轉向配件技術含量高，市場集中度逐漸增大★★口腔影像設備2.5億12％★★★20%，未來有所下降全景X光機容量有限，內窺鏡技術含量低★★空氣壓縮機1.49億10％★★15%技術含量較低★消毒設備1.36億10%★★★24%進入障礙比較低★★★修復設備烤瓷爐0.87億18%★★★★10％，主要配合瓷粉銷售以瓷粉為參考★★★★鑄造機1.16億14%★★★★24%技術含量高★★★★拋光機0.13億12%★★15%技術含量較低★震蕩攪拌機0.1億10%★★18%技術含量較低★切割磨光機0.1億12%★15%技術含量低，國內企業(yè)為主★內科設備種植機0.1億10%★12%集中度非常高★光固化機0.1億12%★10%技術含量低，國內企業(yè)為主★潔牙機0.3億20%★★★★25%進入壁壘比較低★★★★細分產(chǎn)品的根本現(xiàn)狀描述——耗材細分市場銷售額增長率技術評估Grossprofitrate進入壁壘是否進入修復耗材烤瓷材料1.73億36%★★★35%技術含量高★★★★金屬材料2.11億22%★★★★28%技術含量較高，國外產(chǎn)品成熟,國內產(chǎn)品占據(jù)大部分市場★★模型材料1.54億24%★★18%利潤低，技術含量低，易被模仿★印模材料1.73億24%★★12%利潤低，技術含量低，國產(chǎn)產(chǎn)品較多★正畸耗材托槽、正畸絲等2.76億26％★★★★30%工藝技術含量較高★★★★內科耗材粘固填充類1.66億25%★★18%技術含量較高★★牙種植材料0.6億24%★★★★30%技術含量極高★★★★選擇的產(chǎn)品類別技術成熟度牙椅空氣壓縮機

烤瓷爐金屬材料口腔影像設備消毒設備鑄造機潔牙機烤瓷材料模型材料印模材料正畸耗材粘固填充類牙種植材料教學系統(tǒng)消毒設備根底設備：消毒設備產(chǎn)品圖片市場現(xiàn)狀描述消毒設備應用領域廣闊，未來市場容量巨大核心產(chǎn)品〔滅菌器〕技術含量較高，目前國外產(chǎn)品質量明顯比國內產(chǎn)品高隨著人們生活水平的提高和對健康關注的加大，高端滅菌產(chǎn)品的前景看好專家和業(yè)內人士估計近幾年產(chǎn)品需求仍將增長，但增長率將呈下降趨勢國外品牌企業(yè)的技術優(yōu)勢較大，并且牢牢掌握了高端市場長三角地區(qū)不斷有小型企業(yè)參加該市場的競爭，其技術多來自寧波藍野市場進入時機市場進入威脅市場容量：2004年，消毒設備市場容量達1.36億增長率：估計市場增長率在10％左右國內品牌：占據(jù)55％的市場份額行業(yè)集中度：集中度比較高，進口產(chǎn)品集中在意大利兩家企業(yè)，國內產(chǎn)品集中在寧波藍野和上海醫(yī)誠消毒設備市場的典型企業(yè)介紹消毒設備企業(yè)名稱企業(yè)性質銷售額市場份額技術評價意大利邁科姆公司國外公司0.24億18%★★★★★意大利歐朗達公司國外公司0.20億15%★★★★★寧波藍野醫(yī)療器械有限公司民營0.28億21%★★★★上海醫(yī)誠實業(yè)有限公司民營0.20億15%★★★天津市精工醫(yī)療設備技術有限公司民營0.07億5%★★烤瓷爐修復設備：烤瓷爐產(chǎn)品圖片市場現(xiàn)狀描述烤瓷牙被廣闊醫(yī)生和消費者認同，整體市場前景看好目前國內市場上的烤瓷爐主要是進口產(chǎn)品，國內生產(chǎn)起步較晚，但近年來開展較快烤瓷爐的利潤率很低，其主要目的是為了銷售公司自產(chǎn)的瓷粉，因此須與瓷粉聯(lián)系起來看待國產(chǎn)烤瓷爐憑借較低的價格，正逐步蠶食進口產(chǎn)品的市場份額市場進入時機市場進入威脅市場容量：2004年銷售量大概在0.87億左右市場規(guī)模增長率：專家估計18%左右國內品牌：占據(jù)30％的市場份額，主要集中在洛陽烤瓷爐主要是配合瓷粉銷售烤瓷爐市場的典型企業(yè)介紹烤瓷爐企業(yè)名稱企業(yè)性質銷售額市場份額技術評價美國登士柏國際集團國外公司0.23億27%★★★★★德國VITA公司國外公司0.15億17%★★★★★日本松風株式會社國外公司0.07億8%★★★★★列支敦士登義獲嘉·偉瓦登特公司國外公司0.12億14%★★★★★洛陽耐研火神醫(yī)療器械開發(fā)中心民營0.12億14%★★★瓷粉修復耗材：瓷粉產(chǎn)品圖片市場現(xiàn)狀描述市場容量較大需求增長速度很快國內沒有廠家生產(chǎn)瓷粉該產(chǎn)品不易被模仿市場集中度較高需要一定的技術研發(fā)能力國外產(chǎn)品在國內已有一定的知名度市場進入時機市場進入威脅市場容量：2004年銷售額在1.73億左右市場增長率：專家預計在36%左右國內品牌：目前還沒有投入實用的國產(chǎn)品牌國外產(chǎn)品：德國VITA、列支敦士登義獲嘉和日本的松風占據(jù)了38%左右的市場份額瓷粉市場的典型企業(yè)介紹瓷粉企業(yè)名稱企業(yè)性質銷售額市場份額技術評價德國VITA公司國外公司0.22億12.7%★★★★★日本松風株式會社國外公司0.25億14.5%★★★★★列支敦士登義獲嘉·偉瓦登特公司國外公司0.2億11.6%★★★★★鑄造機產(chǎn)品圖片市場現(xiàn)狀描述純鈦鑄造機主要依賴進口，價格較高，利潤率大隨著人們生活水平的提高，純鈦鑄造機市場前景看好國內企業(yè)擁有一定的技術實力，開展較快國內企業(yè)大多集中在天津，均是從已倒閉的天津市醫(yī)院設備廠中別離出來的以洛陽耐研火神為首的國內生產(chǎn)廠家正逐步介入純鈦鑄造機的生產(chǎn)，搶占市場份額市場進入時機市場進入威脅市場容量：市場規(guī)模為1.16億左右，每年的市場容量到達600~700臺市場增長率：專家估計為14%左右國內品牌：占據(jù)65％的市場份額，主要集中在天津修復設備：鑄造機鑄造機市場的典型企業(yè)介紹鑄造機企業(yè)名稱企業(yè)性質銷售額市場份額技術評價德國貝格（BEGO）公司國外公司0.30億26%★★★★★德國德泰隆公司國外公司0.03億3%★★★★★日本松風株式會社國外公司0.03億3%★★★★★天津市海德浩天工貿有限公司民營0.19億17%★★★天津市精工醫(yī)療設備技術有限公司民營0.27億24%★★★潔牙機潔牙機產(chǎn)品圖片市場現(xiàn)狀描述市場增長迅速，個人市場開始開展企業(yè)規(guī)模較小，且技術含量較高國內外企業(yè)的技術差距不大生產(chǎn)廠家眾多，國內競爭也很強勁單個幾個不高，單個利潤不大市場進入時機市場進入威脅該市場處在初創(chuàng)階段市場容量：3000萬增長率：近幾年都超過20%的增長速度產(chǎn)品分布：適用于各類市場技術方面：技術含量較，且更新較快潔牙機市場的典型企業(yè)介紹潔牙機企業(yè)名稱企業(yè)性質銷售額市場份額技術評價桂林啄木鳥有限公司國內企業(yè)0.105億35%★★★鄭州一美牙紳士有限公司國內企業(yè)0.021億7%★★★鄭州遠大有限公司國內企業(yè)0.015億5%★★法國賽特立有限公司國外企業(yè)0.045億15%★★★★★瑞士EMS有限公司國外企業(yè)0.063億21%★★★★★正畸耗材正畸：耗材產(chǎn)品圖片市場現(xiàn)狀描述市場需求迅速增長，利潤空間大消費群體主要集中在12-20歲，消費能力強〔中國父母對子女的投資巨大〕國內企業(yè)規(guī)模較小，國內企業(yè)技術不成熟目前中高檔次的耗材需求量將迅速增加，市場前景看好國外品牌，主要是美國企業(yè)掌握核心技術美國ORMCO、托博和GAC占據(jù)歐美40%左右的市場份額技術含量高，需要有一定的工藝技術市場進入時機市場進入威脅我國口腔正畸正處于迅速快速開展時期市場容量：2004年市場容量估計在2.76億增長率：專家預計可以到達26%以上的增長速度產(chǎn)品分布：52%的中低端產(chǎn)品由國內企業(yè)生產(chǎn)，生產(chǎn)企業(yè)主要集中在浙江杭州，美國企業(yè)占據(jù)40%的市場技術方面：美國企業(yè)掌握核心技術正畸耗材市場的典型企業(yè)介紹正畸耗材企業(yè)名稱企業(yè)性質銷售額市場份額技術評價杭州新亞齒科材料有限公司民營企業(yè)0.45億13%★★★★美國ORMCO國外企業(yè)0.42億12%★★★★★托博正畸器械（無錫）有限公司外資企業(yè)0.37億10.7%★★★★★杭州西湖齒科材料有限公司民營企業(yè)0.18億5.2%★★★種植材料內科耗材：種植材料產(chǎn)品圖片市場現(xiàn)狀描述市場增長迅速，市場規(guī)模較大國內競爭對手幾乎沒有該產(chǎn)品對技術依賴性高該市場目前被幾大國外廠商牢牢占據(jù)技術含量極高，且容易更新淘汰市場進入時機市場進入威脅市場處于高速開展階段市場容量：高達6000萬元增長率：預計未來兩年超過25%年增長率產(chǎn)品分布：高端產(chǎn)品，利潤較大技術方面：需要頂級科研機構支持種植材料市場的典型企業(yè)介紹種植材料企業(yè)名稱企業(yè)性質銷售額市場份額技術評價瑞典Branemark公司國外企業(yè)0.168億28%★★★★★瑞士ITI有限公司國外企業(yè)0.15億25%★★★★★德國Camlog有限公司國外企業(yè)0.09億15%★★★★中荷BLB有限公司國外企業(yè)0.132億22%★★★美國lifecore有限公司國外企業(yè)0.03億5%★★四川CDIC有限公司國有企業(yè)0.006億1%★教學系統(tǒng)教學系統(tǒng)產(chǎn)品圖片市場現(xiàn)狀描述有利于市場推廣，增強品牌知名度有利于外來牙醫(yī)熟悉本公司產(chǎn)品目前只有少局部國外企業(yè)投入這一領域，目前市場缺乏有實力的軟硬件一體化供給商產(chǎn)品利潤空間大市場容量很小，開展速度不高產(chǎn)品技術含量不高市場進入時機市場進入威脅我國的口腔教學系統(tǒng)近幾年迅速開展市場