裝載機(jī)行業(yè)深度解析

裝載機(jī)-行業(yè)深度解析

裝載機(jī)是一種廣泛用于公路、鐵路、建筑、水電、港口、礦山等建設(shè)工程的土石方施工機(jī)械，它主要用于鏟裝土壤、砂石、石灰、煤炭等散狀物料，也可對(duì)礦石、硬土等作輕度鏟挖作業(yè)。目錄1裝載機(jī)行業(yè)定義與分類1.1裝載機(jī)行業(yè)定義1.2裝載機(jī)行業(yè)主要產(chǎn)品分類2裝載機(jī)行業(yè)政策環(huán)境分析3裝載機(jī)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析4裝載機(jī)行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)4.1國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)4.2國(guó)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)5裝載機(jī)行業(yè)五力競(jìng)爭(zhēng)模型分析裝載機(jī)行業(yè)定義與分類裝載機(jī)行業(yè)定義裝載機(jī)是一種廣泛用于公路、鐵路、建筑、水電、港口、礦山等建設(shè)工程的土石方施工機(jī)械，它主要用于鏟裝土壤、砂石、石灰、煤炭等散狀物料，也可對(duì)礦石、硬土等作輕度鏟挖作業(yè)。裝載機(jī)行業(yè)主要產(chǎn)品分類按行走方式可分為：輪式裝載機(jī)，履帶式裝載機(jī)；按功率可分為：小型裝載機(jī)（3T以下），中型裝載機(jī)（3-5T），大型裝載機(jī)（6T以上）；按用途可分為：滑移裝載機(jī)，挖掘裝載機(jī)等。裝載機(jī)行業(yè)政策環(huán)境分析2011年7月31日，工信部裝備工業(yè)司和中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)在山東青島聯(lián)合舉行了"中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)'十二五'發(fā)展規(guī)劃新聞發(fā)布會(huì)"。規(guī)劃從行業(yè)現(xiàn)狀及"十一五"期間發(fā)展概況、行業(yè)發(fā)展存在的主要問(wèn)題及制約因素、"十二五"期間市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)、"十二五"期間發(fā)展戰(zhàn)略與指導(dǎo)思想、"十二五"發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)、發(fā)展重點(diǎn)及主要任務(wù)、政策性建議和措施意見(jiàn)等七個(gè)方面對(duì)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和前景進(jìn)行了闡述和規(guī)劃。高度概括總結(jié)了行業(yè)"十一五"期間所取得的輝煌成就，展望了行業(yè)未來(lái)五年的發(fā)展前景。規(guī)劃明確了"十二五"期間行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略是：推進(jìn)我國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)由制造大國(guó)向制造強(qiáng)國(guó)的轉(zhuǎn)變，初步形成具有國(guó)際前沿水平的主機(jī)產(chǎn)品、基礎(chǔ)技術(shù)、功能部件的研發(fā)與制造體系。主要產(chǎn)品達(dá)到國(guó)際平均先進(jìn)技術(shù)水平，實(shí)現(xiàn)我國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)由粗放型、模仿型、數(shù)量型向科技創(chuàng)新、質(zhì)量、效益型的轉(zhuǎn)變。同時(shí)，規(guī)劃還從行業(yè)發(fā)展總量目標(biāo)、科技發(fā)展目標(biāo)、質(zhì)量效益目標(biāo)、出口目標(biāo)和節(jié)能、降耗、減排發(fā)展目標(biāo)等五個(gè)方面提出了行業(yè)"十二五"期間的具體發(fā)展目標(biāo)。規(guī)劃指出按照調(diào)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變?cè)鲩L(zhǎng)方式的發(fā)展思路，預(yù)測(cè)到2015年我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的銷售規(guī)模將達(dá)到9000億元水平（人民幣），年平均增長(zhǎng)率大約為17%，其中出口260億美元左右。2015年全行業(yè)銷售收入和出口額均比2010年翻一番以上。裝載機(jī)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析2011年1-9月，我國(guó)裝載機(jī)行業(yè)累計(jì)銷售裝載機(jī)192100臺(tái)，同比增長(zhǎng)14.81%。其中，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售裝載機(jī)173271臺(tái)，同比增長(zhǎng)10.80%；累計(jì)出口裝載機(jī)18829臺(tái)，同比增長(zhǎng)72.25%，出口增幅遠(yuǎn)高于國(guó)內(nèi)銷量增幅。圖表1：2006年以來(lái)我國(guó)裝載機(jī)行業(yè)月度銷量（單位：臺(tái)）

資料來(lái)源：裝載機(jī)行業(yè)研究小組整理最新數(shù)據(jù)以及具體內(nèi)容詳見(jiàn)發(fā)布的《2014-2018年中國(guó)裝載機(jī)行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》。裝載機(jī)行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)韓國(guó)現(xiàn)代重工業(yè)株式會(huì)社韓國(guó)斗山集團(tuán)日本株式會(huì)社小松制作所日本日立建機(jī)株式會(huì)社美國(guó)卡特彼勒公司瑞典沃爾沃集團(tuán)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司廣西柳工機(jī)械股份有限公司山推工程機(jī)械股份有限公司廈門(mén)廈工機(jī)械股份有限公司日立建機(jī)（中國(guó)）有限公司小松常林工程機(jī)械有限公司山東臨工工程機(jī)械有限公司安徽合力股份有限公司福田雷沃國(guó)際重工股份有限公司山東常林機(jī)械集團(tuán)股份有限公司裝載機(jī)行業(yè)五力競(jìng)爭(zhēng)模型分析1、行業(yè)上游議價(jià)能力分析鋼材是裝載機(jī)行業(yè)的必不可少的材料，由于目前中國(guó)鋼鐵行業(yè)的集中度低且存在產(chǎn)能過(guò)剩等問(wèn)題，裝載機(jī)行業(yè)對(duì)鋼材供應(yīng)方的議價(jià)能力較強(qiáng)。2011年11月，工信部發(fā)布《鋼鐵工業(yè)"十二五"規(guī)劃》。根據(jù)《規(guī)劃》，"十二五"期間，我國(guó)將加快鋼鐵工業(yè)產(chǎn)品升級(jí)。其中，要促進(jìn)特鋼品質(zhì)全面升級(jí)，支持特鋼企業(yè)兼并重組，增強(qiáng)太鋼、中信泰富、東北特鋼、寶鋼特鋼等特鋼龍頭企業(yè)的引領(lǐng)作用，大力推進(jìn)特鋼企業(yè)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品升級(jí)換代，開(kāi)發(fā)綠色低碳節(jié)能環(huán)保型鋼材以及裝備制造業(yè)、航空航太業(yè)所需的高性能特鋼材料。"十二五"期間我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度將有所提升。鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度提高后，其與裝載機(jī)行業(yè)的議價(jià)權(quán)將增強(qiáng)；裝載機(jī)行業(yè)將處于議價(jià)的劣勢(shì)。2、行業(yè)下游議價(jià)能力分析裝載機(jī)買方在討價(jià)還價(jià)上具有很強(qiáng)的實(shí)力，主要原因有：①由于中國(guó)大多數(shù)裝載機(jī)企業(yè)生產(chǎn)中低端產(chǎn)品，市場(chǎng)出現(xiàn)供大于求；對(duì)買方而言，可供選擇的余地較大，因而對(duì)產(chǎn)品的要求越來(lái)越高，在價(jià)格、質(zhì)量、交貨期等方面都提出了較高的要求，買方顯示了較強(qiáng)的議價(jià)能力。②買方一般為大型建筑、工業(yè)企業(yè)，處于市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)地位，因此裝載機(jī)行業(yè)對(duì)買方的議價(jià)能力一般較弱。而因?yàn)槭袌?chǎng)需求旺盛，生產(chǎn)高端產(chǎn)品的企業(yè)則擁有較強(qiáng)的議價(jià)能力。3、行業(yè)替代品威脅分析挖掘機(jī)與裝載機(jī)在部分功能上是相通的，且使用范圍更廣，所以挖掘機(jī)在自身成長(zhǎng)之外，還將占據(jù)一定量的裝載機(jī)市場(chǎng)份額。但中國(guó)裝載機(jī)與挖掘機(jī)相比較，具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)，挖掘機(jī)完全替代裝載機(jī)是不可能的。4、行業(yè)新進(jìn)入者威脅分析目前裝載機(jī)的產(chǎn)量已經(jīng)呈現(xiàn)出飽和，甚至過(guò)剩的態(tài)勢(shì)。但由于產(chǎn)品技術(shù)含量相對(duì)較低，一些小型機(jī)械企業(yè)仍不斷進(jìn)入裝載機(jī)行業(yè)，對(duì)市場(chǎng)造成了不利影響。5、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析2005年以前，中國(guó)裝載機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的主體主要是國(guó)內(nèi)國(guó)有控股的上市公司與民營(yíng)企業(yè)。從2005年外企并購(gòu)中國(guó)裝載機(jī)骨干企業(yè)開(kāi)始，中國(guó)裝載機(jī)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的格局發(fā)生了很大變化，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的主體主要在中國(guó)本土企業(yè)與國(guó)外并購(gòu)者之間展開(kāi)。◆市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體發(fā)生了重大變化2005年之前，中國(guó)國(guó)內(nèi)裝載機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)是以柳工、廈工、臨工、成工、常林等國(guó)有控股的股份制企業(yè)與龍工、晉工、泉州建德、廈裝、常州常松、泰安龍?zhí)约昂髞?lái)的福田雷沃重工等民營(yíng)企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)。最近幾年由于柳工、廈工等上市公司的市場(chǎng)占有率一直在以較大幅度上升，民營(yíng)企業(yè)除龍工、福田雷沃重工以外競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)頭逐步減弱。而常松、龍?zhí)┑韧顺鲅b載機(jī)市場(chǎng)，建德的市場(chǎng)占有率也急劇下降。形成了柳工、廈工、龍工三足鼎立之勢(shì)，支撐起中國(guó)國(guó)內(nèi)裝載機(jī)行業(yè)的大旗，與其他幾個(gè)主要上市公司一起，形成了國(guó)內(nèi)裝載機(jī)陣營(yíng)。2007年，柳工、廈工、龍工這3家公司在全行業(yè)的市場(chǎng)占有率達(dá)47.3%，加上徐工、常林等，已占據(jù)了全行業(yè)的大半壁江山。規(guī)模較小的大多數(shù)企業(yè)市場(chǎng)占有率都在下降，或者在退出裝載機(jī)行業(yè)。因此原來(lái)主要以國(guó)有控股的上市公司與民營(yíng)企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)格局已被打破，形成了向上市股份制企業(yè)一邊倒的競(jìng)爭(zhēng)格局。2005年以來(lái)，國(guó)外企業(yè)通過(guò)并購(gòu)及參控股形成了卡特彼勒山工、沃爾沃臨工、神鋼成工等也形成了三足鼎立之勢(shì)，加上來(lái)勢(shì)兇猛的韓國(guó)斗山、韓國(guó)現(xiàn)代，以及日本小松等，逐步形成了強(qiáng)大的國(guó)外裝載機(jī)陣營(yíng)。今后中國(guó)裝載機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，主要表現(xiàn)在以柳工、廈工、龍工為首，加上徐工、常林、福田雷沃重工、宇通重工、沃得重工等組成的中國(guó)國(guó)內(nèi)裝載機(jī)陣營(yíng)與以卡特彼勒山工、沃爾沃臨工、神鋼成工等為首，加上韓國(guó)斗山、現(xiàn)代以及日本小松等國(guó)外裝載機(jī)陣營(yíng)之間的競(jìng)爭(zhēng)。國(guó)內(nèi)裝載機(jī)陣營(yíng)各企業(yè)之間雖然也有競(jìng)爭(zhēng)，但因主要企業(yè)之間的力量對(duì)比相差太大，因此競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)沒(méi)有與國(guó)外企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)那么激烈。同時(shí)，國(guó)內(nèi)企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)，只存在市場(chǎng)向不同企業(yè)轉(zhuǎn)移，不存在市場(chǎng)的丟失，在某種意義上講，還會(huì)促進(jìn)管理及質(zhì)量、技術(shù)水平的提高?！羰袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)區(qū)域有所變化2011年以來(lái)，柳工集團(tuán)在澳大利亞的獨(dú)資公司揭牌營(yíng)業(yè)拉開(kāi)了國(guó)內(nèi)工程機(jī)械企業(yè)進(jìn)軍海外市場(chǎng)的大幕。此后，三一重工相繼在美國(guó)、德國(guó)投資建設(shè)產(chǎn)業(yè)園，與行業(yè)國(guó)際巨頭正面交鋒。而柳工集團(tuán)的印度、北美公司也陸續(xù)