2019年邯鄲城發(fā)展投資集團(tuán)有限公司公司債券承銷(xiāo)協(xié)議

邯鄲城市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司（作為發(fā)行人）與華龍證券股份有限公司

（作為主承銷(xiāo)商）簽訂之2019年邯鄲城市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司

公司債券承銷(xiāo)協(xié)議本協(xié)議由以下雙方于2018年月日在邯鄲城市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司簽署：1、甲方企業(yè)名稱(chēng)：邯鄲城市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司住所：法定代表人：2、乙方企業(yè)名稱(chēng)：華龍證券股份有限公司住 所：蘭州市城關(guān)區(qū)東崗西路638號(hào)蘭州財(cái)富中心21樓法定代表人：李曉安鑒于：1、甲方擬向國(guó)家主管部門(mén)申請(qǐng)公開(kāi)發(fā)行公司債券，甲方有公開(kāi)發(fā)行公司債券的意愿并具備公開(kāi)發(fā)行公司債券的資格。2、甲方委托乙方作為2019年邯鄲城市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司債券的主承銷(xiāo)商組織承銷(xiāo)團(tuán)承銷(xiāo)甲方本次公開(kāi)發(fā)行的全部債券。經(jīng)友好協(xié)商，本協(xié)議雙方本著誠(chéng)實(shí)守信、平等互利、意思表示真實(shí)的原則，就本期債券承銷(xiāo)的有關(guān)事宜達(dá)成協(xié)議如下：第一條釋義在本協(xié)議中，除非文中另有規(guī)定，下列詞語(yǔ)具有以下含義：發(fā)行人：指邯鄲城市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司。本期債券：指本協(xié)議項(xiàng)下的2019年邯鄲城市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司公司債券。本次發(fā)行：指本期債券的發(fā)行。募集說(shuō)明書(shū)：指發(fā)行人根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)為發(fā)行本期債券而制作的《2019年邯鄲城市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司公司債券募集說(shuō)明書(shū)》主承銷(xiāo)商：指華龍證券股份有限公司。承銷(xiāo)團(tuán)：指由主承銷(xiāo)商為本次發(fā)行組織的，由主承銷(xiāo)商和分銷(xiāo)商組成的承銷(xiāo)組織。承銷(xiāo)協(xié)議：指發(fā)行人與主承銷(xiāo)商為本次發(fā)行簽訂的本《2019年邯鄲城市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司公司債券承銷(xiāo)協(xié)議》。承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議：指主承銷(xiāo)商與承銷(xiāo)團(tuán)其他成員為本次發(fā)行簽訂的《2019年邯鄲城市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司公司債券承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議》。簿記建檔：指由發(fā)行人與主承銷(xiāo)商確定本期債券的票面利率簿記建檔區(qū)間，投資者直接向主承銷(xiāo)商發(fā)出申購(gòu)訂單，主承銷(xiāo)商負(fù)責(zé)記錄申購(gòu)訂單，最終由發(fā)行人與主承銷(xiāo)商根據(jù)申購(gòu)情況確定本期債券的最終發(fā)行利率的過(guò)程。余額包銷(xiāo)：指承銷(xiāo)團(tuán)成員按照承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議所規(guī)定的各自承銷(xiāo)本期債券的份額，在承銷(xiāo)期結(jié)束時(shí)，將售后剩余的本期債券全部自行購(gòu)入的承銷(xiāo)方式。發(fā)行款項(xiàng)：指因本期債券發(fā)行而募集的全部款項(xiàng)。發(fā)行人收款賬戶：指發(fā)行人根據(jù)本協(xié)議第4.4款規(guī)定向華龍證券發(fā)出的書(shū)面通知中所指定的用于接收本期債券發(fā)行款項(xiàng)的銀行賬戶。專(zhuān)用賬戶：指華龍證券根據(jù)本協(xié)議第7.1款規(guī)定安排的專(zhuān)用于發(fā)行款項(xiàng)和承銷(xiāo)報(bào)酬收付的銀行賬戶。中央國(guó)債登記公司：指中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司。中國(guó)證券登記公司：指中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司。法定節(jié)假日或休息日：指中華人民共和國(guó)的法定節(jié)假日或休息日（不包括香港特別行政區(qū)、澳門(mén)特別行政區(qū)和臺(tái)灣省的法定節(jié)假日和/或休息日）。工作日：指商業(yè)銀行法定的對(duì)公營(yíng)業(yè)日（不包括法定休息日和節(jié)假日）。元：指人民幣元。在本協(xié)議中，除非上下文另有規(guī)定：（1）凡提及本協(xié)議應(yīng)包括對(duì)本協(xié)議的修訂或補(bǔ)充的文件；（2）凡提及條、款和附件是指本協(xié)議的條、款和附件；（3）本協(xié)議條款的標(biāo)題僅為查閱方便而設(shè)置，不應(yīng)構(gòu)成對(duì)本協(xié)議的任何解釋?zhuān)粚?duì)標(biāo)題之下的內(nèi)容及其范圍有任何限定。第二條協(xié)議生效的前提條件除本協(xié)議第五條之5.1.款和5.2.款外，本協(xié)議所規(guī)定雙方的其他權(quán)利和義務(wù)，以下列各項(xiàng)條件于發(fā)行首日或該日期之前已經(jīng)得到滿足為條件：本期債券的發(fā)行已獲得國(guó)家主管部門(mén)的核準(zhǔn)且符合有關(guān)法律規(guī)定的要求，甲方為本期債券的發(fā)行主體，同時(shí)亦為還本付息的償債主體；甲方向乙方提供了與本次發(fā)行有關(guān)的所有資料，并保證此類(lèi)資料沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述及重大遺漏。第三條本次發(fā)行基本事項(xiàng)發(fā)行人：重慶市綦江區(qū)東部新城開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司。債券名稱(chēng)：2019年邯鄲城市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司公司債券。發(fā)行總額：不超過(guò)人民幣20億元，以國(guó)家主管部門(mén)的最終批復(fù)為）隹。債券期限和利率：7年期，同時(shí)設(shè)置提前償還條款，即自本期債券發(fā)行后第3年起,逐年分別按照債券發(fā)行總額20%的等額比例提前償還本期債券本金。本期債券采用固定利率形式，本期債券的票面利率將根據(jù)簿記建檔結(jié)果，由發(fā)行人與主承銷(xiāo)商按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定協(xié)商一致確定，并報(bào)國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)備案，在本期債券存續(xù)期內(nèi)固定不變。發(fā)行價(jià)格：債券面值100元，平價(jià)發(fā)行，以1,000元為一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位，認(rèn)購(gòu)金額必須是人民幣1,000元的整數(shù)倍且不少于1,000元。債券形式：實(shí)名制記賬式企業(yè)債券。發(fā)行方式及對(duì)象：本期債券以簿記建檔、集中配售的方式，通過(guò)承銷(xiāo)團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)向中華人民共和國(guó)境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者（國(guó)家法律、法規(guī)另有規(guī)定除外）公開(kāi)發(fā)行和在上海證券交易所向機(jī)構(gòu)投資者（國(guó)家法律、法規(guī)禁止購(gòu)買(mǎi)者除外）公開(kāi)發(fā)行。發(fā)行期限：5個(gè)工作日。還本付息方式：本期債券每年付息一次，自本期債券發(fā)行后第3年起,逐年分別按照債券發(fā)行總額20%的等額比例提前償還本期債券本金。本息兌付方式：通過(guò)本期債券托管機(jī)構(gòu)兌付。承銷(xiāo)方式：承銷(xiāo)團(tuán)余額包銷(xiāo)。上市安排：本期債券發(fā)行結(jié)束后1個(gè)月內(nèi)，發(fā)行人將向有關(guān)主管部門(mén)提出交易流通申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后安排本期債券在合法的證券交易場(chǎng)所交易流通。稅務(wù)提示：根據(jù)國(guó)家稅收法律法規(guī)，投資者投資本期債券所獲利息收入應(yīng)繳納的所得稅由投資者承擔(dān)。上述基本事項(xiàng)為擬申報(bào)發(fā)行方案，乙方可根據(jù)實(shí)際情況向甲方提出修改申報(bào)發(fā)行方案的建議,最終的申報(bào)發(fā)行方案由甲方和乙方協(xié)商確定，并以國(guó)家主管部門(mén)最終批準(zhǔn)的方案為準(zhǔn)。第四條承銷(xiāo)、托管與兌付乙方作為本次發(fā)行的主承銷(xiāo)商，全面負(fù)責(zé)各項(xiàng)承銷(xiāo)工作。本期債券由承銷(xiāo)團(tuán)以余額包銷(xiāo)方式承銷(xiāo)。本期債券的承銷(xiāo)及兌付須遵照國(guó)家主管部門(mén)批復(fù)的本期債券募集說(shuō)明書(shū)的有關(guān)規(guī)定。乙方有義務(wù)組織承銷(xiāo)團(tuán)按本協(xié)議規(guī)定的債券發(fā)行總額和發(fā)行期限承銷(xiāo)本期債券。甲方應(yīng)于本期債券發(fā)行首日起三個(gè)工作日內(nèi)將收款賬戶相關(guān)信息通知乙方，該收款賬戶相關(guān)信息應(yīng)當(dāng)由甲方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋甲方公章。本期債券的托管、交易與兌付須按照中央國(guó)債登記公司和中國(guó)證券登記公司上海分公司等相關(guān)部門(mén)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第五條權(quán)利和義務(wù)甲方的權(quán)利和義務(wù)：甲方委托乙方作為本期債券的主承銷(xiāo)商，負(fù)責(zé)組織承銷(xiāo)團(tuán)和協(xié)調(diào)承銷(xiāo)團(tuán)的各項(xiàng)工作；甲方作為本期債券的發(fā)行人，享有按本協(xié)議規(guī)定按時(shí)取得本期債券相應(yīng)發(fā)行款項(xiàng)的權(quán)利；甲方有權(quán)要求乙方及時(shí)通報(bào)與本期債券發(fā)行、兌付有關(guān)的一切信息；甲方有義務(wù)按本協(xié)議規(guī)定及時(shí)、足額劃付本期債券到期兌付款項(xiàng)、年度付息款項(xiàng)和按本協(xié)議規(guī)定的方式支付第六條所規(guī)定之承銷(xiāo)傭金；甲方須依法公開(kāi)披露與本期債券有關(guān)的信息，在乙方協(xié)助其制作有關(guān)信息披露文件時(shí),應(yīng)保證其提供給乙方的有關(guān)文件、資料、數(shù)據(jù)是真實(shí)、準(zhǔn)確和完整的，不存在任何虛假之處，并且沒(méi)有任何誤導(dǎo)性內(nèi)容及重大遺漏；甲方在本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)不得因其改制或資產(chǎn)重組受到影響，如其發(fā)生改制或資產(chǎn)重組，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定落實(shí)承接權(quán)利義務(wù)的主體，并按國(guó)家有關(guān)規(guī)定報(bào)送有關(guān)政府部門(mén)及機(jī)構(gòu)備案。乙方及其代表的承銷(xiāo)團(tuán)的權(quán)利和義務(wù)：乙方接受甲方的委托作為本期債券的主承銷(xiāo)商，有義務(wù)協(xié)助甲方落實(shí)本期債券的資信增級(jí)事宜（如有）、協(xié)助甲方擬定本期債券發(fā)行方案，組織專(zhuān)業(yè)能力扎實(shí)的人員從事本次發(fā)行工作，負(fù)責(zé)組織承銷(xiāo)團(tuán)并協(xié)調(diào)承銷(xiāo)團(tuán)的各項(xiàng)工作，為甲方提供與本次發(fā)行相關(guān)的顧問(wèn)策劃、文本制作、主管部門(mén)協(xié)調(diào)、方案設(shè)計(jì)和銷(xiāo)售兌付及上市等服務(wù)；乙方有權(quán)要求甲方按本協(xié)議規(guī)定按時(shí)、足額劃付本期債券的到期兌付款項(xiàng)、年度付息款項(xiàng),在甲方未按時(shí)履行還本付息義務(wù)時(shí)，乙方不承擔(dān)墊付資金之義務(wù)；本期債券發(fā)行首日前，若遇人民幣利率發(fā)生調(diào)整、公司債券發(fā)行政策發(fā)生調(diào)整或市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生重大變化，乙方有義務(wù)協(xié)助甲方調(diào)整和修改本期債券的發(fā)行條款及發(fā)行方案；乙方有義務(wù)要求承銷(xiāo)團(tuán)成員按照有關(guān)規(guī)定從事托管、轉(zhuǎn)托管、交易、清算、付息和兌付等工作，承銷(xiāo)團(tuán)成員具體的義務(wù)將在承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議中進(jìn)一步明確，乙方有義務(wù)保證自己及承銷(xiāo)團(tuán)成員均在相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件規(guī)定的限額范圍內(nèi)承擔(dān)承銷(xiāo)義務(wù)；乙方按第六條、第七條取得有關(guān)承銷(xiāo)費(fèi)用后的一個(gè)月內(nèi)，收集承銷(xiāo)團(tuán)成員出具的以甲方為抬頭的發(fā)票，并向甲方交付該等發(fā)票。該等發(fā)票應(yīng)當(dāng)包括乙方自身向甲方出具的發(fā)票以及承銷(xiāo)團(tuán)成員出具的發(fā)票；乙方須保證按面值、不超額、不提前、不逾期和不超發(fā)行范圍發(fā)行本期債券，乙方有義務(wù)監(jiān)督其他承銷(xiāo)團(tuán)成員的承銷(xiāo)活動(dòng)；乙方及其組建的承銷(xiāo)團(tuán)不得在本期債券募集說(shuō)明書(shū)列示的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)之外另設(shè)發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)或銷(xiāo)售代理點(diǎn)；乙方有義務(wù)對(duì)本次發(fā)行其他當(dāng)事人向甲方出具的與本次發(fā)行有關(guān)的文件提供書(shū)面咨詢意見(jiàn)；乙方有義務(wù)協(xié)助甲方做好與本期債券相關(guān)的付息、兌付和有關(guān)信息披露工作；方在本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)不得因其改制或資產(chǎn)重組受到影響，如其發(fā)生改制或資產(chǎn)重組，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定落實(shí)承接權(quán)利義務(wù)的主體，并按國(guó)家有關(guān)規(guī)定報(bào)送有關(guān)政府部門(mén)及機(jī)構(gòu)備案。第六條承銷(xiāo)傭金基于乙方及其組織的承銷(xiāo)團(tuán)就本次發(fā)行為甲方提供的承銷(xiāo)服務(wù)，甲方向乙方及其組織的承銷(xiāo)團(tuán)支付承銷(xiāo)傭金，承銷(xiāo)傭金按照實(shí)際募集款項(xiàng)乘以承銷(xiāo)傭金比例，計(jì)算公式為：承銷(xiāo)傭金=實(shí)際募集款項(xiàng)義承銷(xiāo)傭比例，其中承銷(xiāo)傭金比例3千分之二。本條6.1款規(guī)定的承銷(xiāo)傭金包括以下內(nèi)容：(1)乙方的顧問(wèn)策劃和方案設(shè)計(jì)費(fèi)；(2)乙方與有關(guān)部門(mén)和機(jī)構(gòu)的溝通協(xié)調(diào)費(fèi)；(3)申報(bào)材料制作費(fèi)；(4)本期債券的銷(xiāo)售費(fèi)；(5)乙方所發(fā)生的與本次承銷(xiāo)有關(guān)的其他費(fèi)用。除第6.2條規(guī)定的承銷(xiāo)傭金以外的本期債券資信增級(jí)的相關(guān)費(fèi)用(如有)，本次發(fā)行中甲方與會(huì)計(jì)師事務(wù)所發(fā)生的審計(jì)費(fèi)和驗(yàn)資費(fèi)，與債券信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)發(fā)生的評(píng)級(jí)費(fèi),與律師事務(wù)所發(fā)生的律師費(fèi)，與有關(guān)媒體發(fā)生的公開(kāi)信息披露費(fèi)，與中央國(guó)債登記公司、中國(guó)證券登記公司上海分公司等有關(guān)債券托管機(jī)構(gòu)發(fā)生的債券托管、付息和兌付費(fèi)，舉辦發(fā)行儀式相關(guān)費(fèi)用等承銷(xiāo)傭金以外的其他費(fèi)用均由甲方承擔(dān)。第七條劃款方式乙方設(shè)立專(zhuān)門(mén)的銀行賬戶（“專(zhuān)用賬戶噴行發(fā)行款項(xiàng)的歸集和劃付工作，各承銷(xiāo)團(tuán)成員在乙方指定的時(shí)間內(nèi)將與各自本期債券承銷(xiāo)金額相等的人民幣資金足額劃至乙方專(zhuān)用賬戶。乙方于本期債券發(fā)行前三個(gè)工作日內(nèi)將專(zhuān)用賬戶的相關(guān)信息傳真送達(dá)甲方和承銷(xiāo)團(tuán)成員，該專(zhuān)用賬戶相關(guān)信息應(yīng)當(dāng)由乙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋乙方公章。乙方應(yīng)在發(fā)行期限屆滿之日起三個(gè)工作日內(nèi)將扣除第六條6.1款所規(guī)定之承銷(xiāo)傭金后的發(fā)行款項(xiàng)全部劃付至甲方收款賬戶，到賬日期以甲方收款賬戶收到相關(guān)款項(xiàng)之日為準(zhǔn)。本期債券的年度付息款項(xiàng)和到期兌付款項(xiàng)，由甲方按中央國(guó)債登記公司等相關(guān)部門(mén)的有關(guān)規(guī)定劃付。第八條聲明、保證與承諾甲方和乙方相互陳述并保證，自本協(xié)議簽署之日起至本期債券發(fā)行結(jié)束；均是根據(jù)中國(guó)法律正式成立，有效存續(xù)并正常經(jīng)營(yíng)的企業(yè)法人；均已按其應(yīng)適用的法律、法規(guī)辦理一切必要的手續(xù)，并取得一切必要的登記及批準(zhǔn)，且在該等法律、法規(guī)項(xiàng)下?lián)碛斜匾臋?quán)利，以便簽署本協(xié)議和履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的各項(xiàng)義務(wù)；均已采取一切必要的內(nèi)部行為，使其獲得授權(quán)簽訂并履行本協(xié)議，其在本協(xié)議上簽字的代表已獲正當(dāng)授權(quán)簽署本協(xié)議，并使雙方受本協(xié)議約束；自簽署本協(xié)議并加蓋公司印章之日起，本協(xié)議即對(duì)雙方具有法律上的約束力；雙方簽署本協(xié)議和履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，不會(huì)與各自的公司章程或內(nèi)部規(guī)章、任何法律、法規(guī)、規(guī)定、任何政府機(jī)構(gòu)或部門(mén)的授權(quán)或批準(zhǔn)、或以雙方受之約束的任何合同或協(xié)議的任何規(guī)定有抵觸，或?qū)е聦?duì)上述規(guī)定的違反，或構(gòu)成對(duì)上述規(guī)定的不履行。第九條保密任何一方曾向或可能要向另一方透露有關(guān)其各自業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況及其他保密事項(xiàng)的保密與專(zhuān)有資料，除其他有關(guān)保密協(xié)議另有規(guī)定外，接受上述所有資料（包括書(shū)面資料和非書(shū)面資料）的每一方應(yīng)當(dāng)：對(duì)上述保密資料與專(zhuān)有資料予以保密；除對(duì)履行其工作職責(zé)而需知道上述保密資料與專(zhuān)有資料的本方雇員外，不向任何人或?qū)嶓w透露上述保密資料與專(zhuān)有資料。上述第9.1款的規(guī)定不適用于下述保密資料與專(zhuān)有資料：非因接受方違反本協(xié)議而成為公眾所知的資料；本期債券的發(fā)行中已向公眾公布的文件中包含的資料。從本協(xié)議簽字之日起至本期債券發(fā)行結(jié)束止，甲方和乙方在事先未進(jìn)行協(xié)商的情況下，不得向公眾披露可能影響本期債券成功發(fā)行的任何信息。每一方均應(yīng)確保其本身及其與本期債券的發(fā)行有關(guān)的關(guān)聯(lián)公司的董事、高級(jí)職員和其他與本期債券的發(fā)行有關(guān)的雇員同樣遵守本條所述的保密義務(wù)。本協(xié)議本條的規(guī)定不適用于為本期債券發(fā)行的目的把保密資料與專(zhuān)有資料透露給其關(guān)聯(lián)公司、中介機(jī)構(gòu)、每一方的雇員和顧問(wèn)。但在這種情況下，只應(yīng)向有合理的業(yè)務(wù)需要知道該等資料的人或?qū)嶓w透露該等資料。本協(xié)議本條的規(guī)定不適用于乙方按照有關(guān)法律或法規(guī)把資10料透漏給任何政府、或任何有關(guān)的機(jī)構(gòu)或部門(mén)。本協(xié)議本條的任何規(guī)定不應(yīng)妨礙一方按其誠(chéng)信判斷做出適用法律、法規(guī)或證券交易所規(guī)則規(guī)定的公布或透露。第十條不可抗力及免責(zé)下列情況視為不可抗力：家法律或政策的規(guī)定致使本協(xié)議不能履行；因重大政治變故、自然災(zāi)害等無(wú)法控制的原因，迫使甲方取消發(fā)行計(jì)劃或者對(duì)發(fā)行計(jì)劃進(jìn)行重大調(diào)整，從而導(dǎo)致本協(xié)議不能履行或從實(shí)質(zhì)上喪失履行價(jià)值；其他雙方以文字形式認(rèn)可并追加的不可抗力情況。上述不可抗力情形的發(fā)生將構(gòu)成本協(xié)議免責(zé)的必要而非充分條件。當(dāng)事人延遲履行本協(xié)議規(guī)定的義務(wù)后發(fā)生不可抗力的，不能免除責(zé)任。因不可抗力致使本協(xié)議全部或部分無(wú)法履行，雖經(jīng)誠(chéng)實(shí)善意努力仍無(wú)法履行，遇有上述不可抗力事件的一方，應(yīng)立即傳真通知另一方,并應(yīng)在自不可抗力發(fā)生之日起十五天內(nèi),提供不可抗力詳情,由有關(guān)主管機(jī)構(gòu)出具有效證明文件以及關(guān)于協(xié)議不能履行或者部分不能履行或者需要延期的有關(guān)說(shuō)明文件，按其對(duì)履行協(xié)議影響的程度，由雙方協(xié)商決定是否解除協(xié)議，或者部分免除履行協(xié)議的責(zé)任，或者延期履行協(xié)議。第十一條違約責(zé)任根據(jù)本協(xié)議第六條及第七條所規(guī)定的付款義務(wù)及付款日"付款方未能按期支付或足額支付應(yīng)付款項(xiàng)，違約方應(yīng)向?qū)Ψ街Ц段锤犊铐?xiàng)之滯納金。滯納金自違約之日起，按未付款項(xiàng)每日萬(wàn)分之三計(jì)算，直至實(shí)際付款之日止。除此之外，前述收款方有權(quán)依法采取針對(duì)違約11方的一切行動(dòng)以彌補(bǔ)其因違約方的違約行為所蒙受的損失。本協(xié)議任何一方或其董事、職員、代理人因過(guò)錯(cuò)而造成其他一方或多方損失的，有過(guò)錯(cuò)的一方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的直接損失和提供完全有效的賠償。雙方同意，對(duì)于由一方違反所作陳述、保證或承諾，或沒(méi)有履行本協(xié)議規(guī)定的義務(wù)而導(dǎo)致另一方由此而引發(fā)的直接損失，其有責(zé)任對(duì)另一方進(jìn)行賠償（包括但不限于一方對(duì)另一方的索賠進(jìn)行調(diào)查和抗辯的費(fèi)用）。第十二條終止自本期債券發(fā)行工作開(kāi)始至兌付工作結(jié)束的任何時(shí)候，如果因不可抗力對(duì)本期債券的有關(guān)工作產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性的不利影響，則任何一方在及時(shí)書(shū)面通知對(duì)方后，經(jīng)協(xié)商一致可決定暫緩或終止本協(xié)議全部或部分條款，但該等影響必須真實(shí)，并向?qū)Ψ教峁┫鄳?yīng)的法律證明文件或政府文件。如發(fā)生下列情況，守約方有權(quán)向違約方發(fā)出書(shū)面通知，終止其在本協(xié)議項(xiàng)下的責(zé)任：在協(xié)議有效期內(nèi)，一方違反或不履行按本協(xié)議規(guī)定的有關(guān)實(shí)質(zhì)性義務(wù)；一方關(guān)于本期債券所作的任何聲明、保證和承諾嚴(yán)重失實(shí)，具有誤導(dǎo)成分或未得到履行，對(duì)本期債券的發(fā)行工作造成嚴(yán)重不利影響。本協(xié)議因協(xié)議規(guī)定的事項(xiàng)發(fā)生而終止時(shí)，協(xié)議雙方在協(xié)議項(xiàng)下的全部或部分責(zé)任即行終止，但這種終止不影響任何已形成的權(quán)利或主張，也不影響雙方因本協(xié)議中做出的承諾及免責(zé)保證而應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。12第十三條通知根據(jù)本協(xié)議發(fā)出的或與本協(xié)議有關(guān)的通知應(yīng)采取書(shū)面形式。本協(xié)議雙方通訊或發(fā)送通知的方法為傳真、電子郵件、專(zhuān)