2023年中國(guó)服裝零售業(yè)態(tài)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析

2023年中國(guó)服裝零售業(yè)態(tài)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析服裝零售行業(yè)主要上市公司：七匹狼(002029.SZ)、美邦服飾(002269.SZ)、森馬服飾(002563.SZ)、朗姿股份(002612.SZ)、棒杰股份(002634.SZ)、喬治白(002687.SZ)、比音勒芬(002832.SZ)、安奈兒(002875.SZ)、欣賀股份(003016.SZ)、探路者(300005.SZ)、浪莎股份(600137.SH)、雅戈?duì)?600177.SH)、海瀾之家(600398.SH)、紅豆股份(600400.SH)、九牧王(601566.SH)、愛(ài)慕股份(603511.SH)、地素時(shí)尚(603587.SH)、歌力思(603808.SH)、安正時(shí)尚(603839.SH)、太平鳥(603877.SH)等本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)服裝零售業(yè)態(tài)市場(chǎng)份額、中國(guó)三大線下服裝零售渠道份額變化、中國(guó)服裝零售代表性公司線上收入占比情況電商零售渠道份額占比第一根據(jù)2004年正式實(shí)施的新國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《零售業(yè)態(tài)分類》，服裝零售業(yè)態(tài)主要有大賣場(chǎng)、百貨店、服裝專業(yè)店、購(gòu)物中心和廠家直銷中心、無(wú)實(shí)體店鋪這六種形式。2021年我國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額實(shí)現(xiàn)44.1萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)12.5%。其中，限額以上企業(yè)服裝類商品零售額實(shí)現(xiàn)9974.6億元，同比增長(zhǎng)13.0%。其中，電子商務(wù)零售額所占市場(chǎng)份額為36.4%，排名第一;其次是百貨店，零售額所占的市場(chǎng)份額為29.0%;服裝和鞋類專業(yè)零售商(專賣店)排名第三，零售額所占市場(chǎng)份額為19.0%。專賣店在服裝零售全渠道占比穩(wěn)中有增近年來(lái)，我國(guó)連鎖商業(yè)發(fā)展極為迅速，開(kāi)展服裝專賣品牌店連鎖經(jīng)營(yíng)已成為眾多服裝商業(yè)企業(yè)擴(kuò)大規(guī)模、提高效益、增強(qiáng)實(shí)力的主要方式。國(guó)內(nèi)絕大多數(shù)服裝品牌都是采用“直營(yíng)連鎖+加盟連鎖”相結(jié)合的運(yùn)作方式。2016-2019年，中國(guó)專賣店在服裝零售的全渠道中占比穩(wěn)中有增，2020年受影響大幅下滑至17.8%，但2021年迅速回升至19.0%。近幾年，在國(guó)內(nèi)出現(xiàn)的大賣場(chǎng)(如沃爾瑪、家樂(lè)福)、會(huì)員店(SAM店)、倉(cāng)儲(chǔ)式商場(chǎng)等大型綜合賣場(chǎng)已經(jīng)成為與百貨商場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)服裝銷售的主要對(duì)手。受電商崛起、疊加2020年疫情爆發(fā)影響，2016-2021年，中國(guó)大賣場(chǎng)在服裝零售的全渠道中占比大幅下滑，從2016年的2.7%下滑至2021年0.6%。類似地，2016-2021年，中國(guó)百貨店在服裝零售的全渠道中占比逐年下滑，從2016年的40.5%下滑至2021年29.0%。服裝鞋帽網(wǎng)上零售總額不斷增長(zhǎng)后時(shí)代，無(wú)接觸消費(fèi)進(jìn)一步推動(dòng)我國(guó)線上消費(fèi)的成熟發(fā)展，消費(fèi)渠道線上化、電商形式多元化，直播電商、社交電商后勁十足。根據(jù)中國(guó)商務(wù)部的數(shù)據(jù)，2016-2021年，中國(guó)服裝鞋帽、針紡織品網(wǎng)上零售總額不斷增長(zhǎng)。2021年，中國(guó)服裝鞋帽、針紡織品網(wǎng)上零售總額達(dá)2.84萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.3%。森馬服飾線上收入增速最高，七匹狼降幅最大后時(shí)代，龍頭服裝零售品牌不斷加碼新線上渠道，如直播、社交電商等，在產(chǎn)品布局、客群定位、文化導(dǎo)向等方面打造線上專供系列，線上收入占比日益提高;新銳品牌通過(guò)不斷打磨產(chǎn)品、升級(jí)服務(wù)，以Z世代為核心客群，不斷適應(yīng)年輕化客群的潮流化訴求，品牌向上能量不容忽視，尤其在產(chǎn)品體驗(yàn)、溢價(jià)能力、運(yùn)營(yíng)能力以及品牌知名度上，擅長(zhǎng)激發(fā)大眾消費(fèi)熱情，占領(lǐng)消費(fèi)者心智，成為細(xì)分領(lǐng)域龍頭。2021年，安踏、李寧、森馬、太平鳥、朗姿、海瀾之家等公司服裝線上貢獻(xiàn)繼續(xù)提升，其中森馬升幅最高，2021年線上收入占比達(dá)42.21%，同比增長(zhǎng)3.71個(gè)百分點(diǎn)。而七匹狼、愛(ài)慕、歌力思、地素時(shí)尚等公司線上收入占比較上一年下降，其中七匹狼2021年線上收入占比降幅最大，2021年線上收入占比達(dá)40.83%，同比下降2.81個(gè)百分點(diǎn)。數(shù)字化和綜合性是業(yè)態(tài)發(fā)展方向縱觀中國(guó)服飾零售市場(chǎng)，隨著數(shù)字化時(shí)代的到來(lái)，互聯(lián)網(wǎng)的普及，消費(fèi)者生活方式發(fā)生變化，服裝零售企業(yè)的經(jīng)營(yíng)策略也隨之發(fā)生一系列變化。與幾年前百貨零售業(yè)作為主導(dǎo)業(yè)態(tài)的市場(chǎng)狀況相比，當(dāng)今服裝市場(chǎng)中，技術(shù)創(chuàng)新與材料、物流、品牌傳播、銷售模式等方面結(jié)合，不斷更新服裝品牌的外延與內(nèi)涵。品牌與業(yè)態(tài)的創(chuàng)新成為目前品牌大發(fā)展時(shí)代的關(guān)鍵詞，未來(lái)數(shù)字化和綜合性是業(yè)態(tài)發(fā)展的重要方向。以森馬服飾為例，2022年，在線上線下融合方面，公司線下聚焦重點(diǎn)省份投入，優(yōu)化渠道結(jié)構(gòu)，繼續(xù)加快購(gòu)物中心渠道拓展;提升新店質(zhì)量，重點(diǎn)關(guān)注可比店店效提升，強(qiáng)化渠道運(yùn)營(yíng)中臺(tái)組織職能，持續(xù)深化全價(jià)值鏈業(yè)務(wù)變革，擴(kuò)大公司統(tǒng)一控貨的門店范圍，提升門店商品運(yùn)營(yíng)效率。線上則進(jìn)一步拓展直播渠道，賦能零售商的自播能力建設(shè)。而在大數(shù)據(jù)營(yíng)銷方面，森馬服飾持續(xù)推廣“舒服時(shí)尚”品牌定位，針對(duì)95后新青年策劃全域品牌傳播大事件，增加線上平臺(tái)的營(yíng)銷投入;圍繞產(chǎn)品的功能，結(jié)合消費(fèi)生活場(chǎng)景需求，進(jìn)行品牌傳播內(nèi)容創(chuàng)