基建投資的增加、船舶制造及海上風(fēng)電的高景氣度已成為防腐涂料消費(fèi)的保障分析

基建投資的增加、船舶制造及海上風(fēng)電的高景氣度已成為防腐涂料消費(fèi)的保障分析基建投資的增加、船舶制造及海上風(fēng)電的高景氣度已成為防腐涂料消費(fèi)的保障（1）在經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行的背景下，基建投資適度超前發(fā)力拉動(dòng)防腐涂料以及鋅粉的消費(fèi)2022年4月，國(guó)家發(fā)改委表示，將按照適度超前開(kāi)展基礎(chǔ)設(shè)施投資的要求，推進(jìn)水利、交通、能源等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑旌团潘罎吃O(shè)施建設(shè)，加強(qiáng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。而水利、交通、能源等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的大力推進(jìn)，將大幅增加防腐涂料及鋅粉的消費(fèi)。（2）船舶制造產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展帶動(dòng)防腐涂料以及鋅粉的消費(fèi)根據(jù)自然資源部公布的《2021年中國(guó)海洋經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，2021年我國(guó)新承接海船訂單、海船完工量和手持海船訂單分別為2，402、1，204和3，610萬(wàn)修正總噸，分別比上年增長(zhǎng)147．9%、11．3%、44．3%，手持海船訂單是完工量的3倍。預(yù)計(jì)未來(lái)3年內(nèi)船舶制造產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)將迎來(lái)高速發(fā)展，防腐涂料的需求將保持持續(xù)增長(zhǎng)。（3）海上風(fēng)電的不斷發(fā)展也是我國(guó)未來(lái)防腐涂料市場(chǎng)增長(zhǎng)的重要支撐，也是鋅粉在涂料領(lǐng)域應(yīng)用需求大幅增長(zhǎng)的重要因素我國(guó)海上風(fēng)電發(fā)展前景十分廣闊，在推進(jìn)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和承擔(dān)環(huán)境保護(hù)升級(jí)任務(wù)中發(fā)揮了至關(guān)重要的作用，也是我國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、科技產(chǎn)業(yè)和海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要組成部分。國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)海上風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)容量為1，690萬(wàn)千瓦，是此前累計(jì)建成總規(guī)模的1．8倍，目前海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到2，639萬(wàn)千瓦，躍居世界第一。《十四五新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》提出促進(jìn)大規(guī)模海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)消納。根據(jù)廣東、山東、浙江、海南、江蘇、廣西、福建等地出臺(tái)的海上風(fēng)電發(fā)展目標(biāo)顯示，十四五期間，全國(guó)海上風(fēng)電的總規(guī)劃容量將超100GW，海上風(fēng)電將延續(xù)2021年的良好發(fā)展勢(shì)頭。根據(jù)《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》，2030年風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到12億千瓦以上。海上風(fēng)電行業(yè)在未來(lái)十年內(nèi)仍有望保持高速增長(zhǎng)。2022年6月1日九部門印發(fā)《十四五可再生能源發(fā)展規(guī)劃》，明確東部沿海地區(qū)積極推進(jìn)海上風(fēng)電集群化開(kāi)發(fā)；以重大基地支撐發(fā)展，明確以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)，加快建設(shè)黃河上游、河西走廊、黃河幾字灣、冀北、松遼、新疆、黃河下游等七大陸上新能源基地，藏東南、川滇黔桂兩大水風(fēng)光綜合基地和五大海上風(fēng)電基地集群。海上風(fēng)電的跨越式增長(zhǎng)為防腐涂料市場(chǎng)帶來(lái)了巨大的增長(zhǎng)空間，鋅粉作為防腐涂料的關(guān)鍵原材料，其市場(chǎng)也將受此拉動(dòng)，迎來(lái)高速的擴(kuò)張。片狀鋅粉競(jìng)爭(zhēng)情況片狀鋅粉的主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)檫_(dá)克羅涂液，使用片狀鋅粉的達(dá)克羅涂液能夠有效提高鋅與鋼鐵間以及鋅顆?；ハ嘀g的導(dǎo)電性，涂層致密、腐蝕路線延長(zhǎng)，降低了單位面積內(nèi)的耗鋅量和涂層厚度。目前，片狀鋅粉市場(chǎng)主要被國(guó)外公司占領(lǐng)，如德國(guó)ECKART（愛(ài)卡）公司，美國(guó)Novamet和Hyperseal公司，澳大利亞的Benda-Lutz公司等。國(guó)內(nèi)鋅片的研制和生產(chǎn)水平與國(guó)際水平還有一定的差距，開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)的企業(yè)數(shù)量較少。全球鋅粉行業(yè)產(chǎn)能2017-2021年，全球鋅粉行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，鋅粉產(chǎn)能及產(chǎn)量穩(wěn)定增長(zhǎng)。2019年，全球貿(mào)易摩擦不斷，經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)下行趨勢(shì);2020年，新冠疫情爆發(fā)，對(duì)全球工業(yè)產(chǎn)生了巨大的沖擊。但受益于下游涂料行業(yè)廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域，全球鋅粉主要產(chǎn)能及產(chǎn)量仍呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)狀態(tài)，2021年，全球鋅粉行業(yè)主要參與者的產(chǎn)能達(dá)到103．3萬(wàn)噸，產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)93．8萬(wàn)噸。2016-2021年，全球鋅粉行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2019年，全球貿(mào)易摩擦不斷，經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)下行趨勢(shì);2020年，新冠疫情爆發(fā)，對(duì)全球的工業(yè)產(chǎn)生了巨大的沖擊。因此，2019-2020年，全球鋅粉行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增速出現(xiàn)了明顯的下降，到2020年，為24．2億美元。2021年，全球疫情得到初步控制，鋅粉下游市場(chǎng)逐漸回暖，鋅粉行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模隨之增長(zhǎng)，約為28．6億美元。中國(guó)鋅粉行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及產(chǎn)能產(chǎn)量根據(jù)企查查、天眼查，對(duì)經(jīng)營(yíng)范圍包含鋅粉/鋅基料關(guān)鍵詞的存續(xù)制造業(yè)企業(yè)進(jìn)行分析，目前我國(guó)鋅粉行業(yè)的參與市場(chǎng)主體數(shù)量在100家左右。目前我國(guó)鋅粉的年產(chǎn)量規(guī)模約為30萬(wàn)噸左右（統(tǒng)計(jì)范圍不包含鋅冶煉廠等自產(chǎn)自用的鋅粉）;片狀鋅粉主要依賴于進(jìn)口，國(guó)產(chǎn)片狀鋅粉的生產(chǎn)近幾年逐步在發(fā)展，逐步在替代進(jìn)口片狀鋅粉。由于安全環(huán)保、資金實(shí)力、盈利能力等方面帶來(lái)的壓力越來(lái)越大，作為鋅粉最重要的應(yīng)用領(lǐng)域，富鋅防腐涂料專用鋅粉的生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量已越來(lái)越少，目前尚在運(yùn)營(yíng)且生產(chǎn)能力超過(guò)10000噸/年的生產(chǎn)企業(yè)不超過(guò)10家。目前我國(guó)球狀鋅粉市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，國(guó)內(nèi)鋅粉行業(yè)的代表企業(yè)基本都是球狀鋅粉市場(chǎng)有力的競(jìng)爭(zhēng)者。根據(jù)我國(guó)球狀鋅粉生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)能力，可以將球狀鋅粉市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)參與者分為三個(gè)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)為艾維富虹、新威凌、科成有色等球狀鋅粉年產(chǎn)能高于兩萬(wàn)噸的行業(yè)領(lǐng)先企業(yè);第二梯隊(duì)為申隆鋅業(yè)、新日鋅業(yè)、星苑鋅業(yè)等年產(chǎn)能在五千噸到兩萬(wàn)噸之間的行業(yè)企業(yè);第三梯隊(duì)為年產(chǎn)能低于五千噸的中小企業(yè)。片狀鋅粉的主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)檫_(dá)克羅涂液，使用片狀鋅粉的達(dá)克羅涂液能夠有效提高鋅與鋼鐵間以及鋅顆?；ハ嘀g的導(dǎo)電性，涂層致密、腐蝕路線延長(zhǎng)，降低了單位面積內(nèi)的耗鋅量和涂層厚度?；谄瑺钿\粉涂層較薄、售價(jià)較高的特點(diǎn)，主要用于飛機(jī)、高鐵、汽車、手機(jī)、電子元件的高端小型零配件的涂覆及橡膠制品的性能改良劑、化妝品、塑料制品等非涂料的應(yīng)用領(lǐng)域。硫酸鋅的應(yīng)用硫酸鋅是一種無(wú)機(jī)化合物，主要用作制取顏料立德粉、鋅鋇白和其他鋅化合物的原料，也用作動(dòng)物缺鋅時(shí)的營(yíng)養(yǎng)料、畜牧業(yè)飼料添加劑、農(nóng)作物的鋅肥（微量元素肥料）、人造纖維的重要材料、電解生產(chǎn)金屬鋅時(shí)的電解液、紡織工業(yè)中的媒染劑、醫(yī)藥催吐劑、收斂劑、殺真菌劑、木材和皮革防腐劑等。硫酸鋅作為補(bǔ)充動(dòng)物和農(nóng)作物微量元素鋅、錳的主要載體被用作飼料添加劑和微量肥料。鋅是生命中不可或缺的微量礦物元素，對(duì)機(jī)體的生長(zhǎng)發(fā)育、免疫系統(tǒng)的增強(qiáng)、生殖細(xì)胞的生成起著舉足輕重的作用，故有生命火花之稱。中國(guó)鋅粉行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)（一）國(guó)家政策支持促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展《十四五原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《中國(guó)制造2025》、《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》等一系列政策文件均將有色金屬材料作為支持發(fā)展的重點(diǎn)，同時(shí)鼓勵(lì)物料循環(huán)、超高純金屬、高性能材料等的研發(fā)，鼓勵(lì)先進(jìn)熔煉、凝固成型、氣相沉積、型材加工、高效合成等新材料制備關(guān)鍵技術(shù)和裝備的研發(fā)，積極推廣應(yīng)用金屬材料表面覆層強(qiáng)化、工業(yè)部件服役延壽等技術(shù)。這些政策的發(fā)布，有利于鋅粉行業(yè)智能化工廠的建設(shè)、生產(chǎn)設(shè)備的升級(jí)、制造流程及工藝優(yōu)化等關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)推廣，有利于整體行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步升級(jí)。（二）經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展推動(dòng)行業(yè)運(yùn)行2021-2022年，雖然新冠疫情不斷反復(fù)，但我國(guó)經(jīng)濟(jì)仍然保持著強(qiáng)大的韌性，GDP仍在穩(wěn)定增長(zhǎng)。宏觀經(jīng)濟(jì)面的穩(wěn)定為鋅粉行業(yè)的運(yùn)行帶來(lái)了一定的利好，同時(shí)，鋅粉行業(yè)的下游核心應(yīng)用領(lǐng)域也受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)推動(dòng)下游涂料及化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，間接刺激了鋅粉需求的穩(wěn)定增長(zhǎng)。（三）新的需求點(diǎn)為行業(yè)帶來(lái)保障2021年集裝箱的井噴帶動(dòng)了行業(yè)需求的大幅增長(zhǎng)。而未來(lái)幾年，基建投資的穩(wěn)定增長(zhǎng)、新興行業(yè)的不斷發(fā)展等因素將接力帶動(dòng)下游行業(yè)對(duì)鋅粉的市場(chǎng)需求。例如，船舶制造、海上風(fēng)電、裝配式鋼結(jié)構(gòu)的高景氣度將帶動(dòng)防腐涂料的發(fā)展，進(jìn)而形成了鋅粉消費(fèi)的保障。此外，目前使用最廣泛的溶劑型涂料使用比例降低20%。將導(dǎo)致集裝箱制造、汽車制造、船舶制造、工程機(jī)械制造、鋼結(jié)構(gòu)制造等行業(yè)的高固體分涂料、水性涂料的使用比例大幅提高，涂料中的含鋅量也大幅增加。（四）集中度提升為行業(yè)帶來(lái)市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇有色金屬粉體材料行業(yè)兼具技術(shù)密集型與人才密集型的特征，行業(yè)集中度較高。其中，鋅粉行業(yè)的參與市場(chǎng)主體數(shù)量在100家左右，而生產(chǎn)富鋅防腐涂料專用鋅粉且生產(chǎn)能力超過(guò)10000噸/年的企業(yè)數(shù)量較少。行業(yè)龍頭企業(yè)通過(guò)多年的技術(shù)積累和規(guī)模效應(yīng)，建立較高的行業(yè)壁壘，提高與行業(yè)下游的談判能力，降低單位固定成本，更容易承受行業(yè)的波動(dòng)。另外，隨著近年來(lái)國(guó)家環(huán)保政策不斷加強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)升級(jí)改造壓力日趨明顯，低端落后產(chǎn)能不斷出清，行業(yè)龍頭企業(yè)在環(huán)保壓力增大的同時(shí)，也在行業(yè)整體增長(zhǎng)過(guò)程中進(jìn)一步鞏固領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大了市場(chǎng)份額，從而迎來(lái)更大的市場(chǎng)機(jī)遇。（五）儲(chǔ)備資源豐富為行業(yè)發(fā)展打下基礎(chǔ)我國(guó)鋅資源儲(chǔ)備豐富，儲(chǔ)量占到了全球總儲(chǔ)量的近20%，僅次于澳大利亞。同時(shí)，我國(guó)還是鋅礦生產(chǎn)大國(guó)，鋅礦產(chǎn)量占到了全球鋅礦產(chǎn)量的約1/3，在全球各國(guó)中位居第一。我國(guó)上游充裕的鋅資源供給為鋅粉行業(yè)的發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。硫酸鋅行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈硫酸鋅是將氧化鋅加入稀硫酸溶液調(diào)成漿狀，待反應(yīng)完全后，經(jīng)過(guò)濾，加入鋅粉把銅、鎘、鎳等置換出來(lái)，過(guò)濾，濾液加熱，加入高錳酸鉀，將鐵、錳等雜質(zhì)氧化，過(guò)濾后，澄清，濃縮，冷卻結(jié)晶，離心分離，干燥制得。亦可用硫酸浸取焙燒的