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二氧化硅行業(yè)分析報(bào)告2021年1月
目 錄一、二氧化硅介紹 51、 按制造方法分類 52、 按用途分類 63、 二氧化硅應(yīng)用于不同行業(yè)領(lǐng)域毛利率差距情況 104、 不同領(lǐng)域之間二氧化硅的生產(chǎn)技術(shù)轉(zhuǎn)換是否存在障礙 12二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 151、 國(guó)際沉淀法二氧化硅行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 152、 國(guó)內(nèi)沉淀法二氧化硅行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 16(1)從企業(yè)規(guī)模看,沉淀法二氧化硅生產(chǎn)企業(yè)向規(guī)?;⒋笮突图谢l(fā)展 16(2)從產(chǎn)品品種看,沉淀法二氧化硅應(yīng)用廣泛,細(xì)分領(lǐng)域增長(zhǎng)明顯 17(3)從生產(chǎn)工藝看,沉淀法二氧化硅節(jié)能減排有所進(jìn)步,但整體市場(chǎng)集中仍需進(jìn)一步提升 183、 國(guó)內(nèi)沉淀法二氧化硅主要生產(chǎn)廠商情況 18(1)國(guó)內(nèi)主要牙膏用二氧化硅企業(yè)情況 18(2)其他領(lǐng)域二氧化硅主要生產(chǎn)廠商 19(3)成為牙膏應(yīng)用領(lǐng)域二氧化硅穩(wěn)定供應(yīng)商的關(guān)鍵因素 194、 國(guó)內(nèi)外主要二氧化硅生產(chǎn)廠商的產(chǎn)品是否用于單一行業(yè)領(lǐng)域 21三、行業(yè)驅(qū)動(dòng)力分析 211、 行業(yè)受國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持 212、 下游主要行業(yè)發(fā)展穩(wěn)定,市場(chǎng)廣闊 22(1)我國(guó)口腔護(hù)理行業(yè)市場(chǎng)廣闊 22(2)我國(guó)牙膏行業(yè)市場(chǎng)廣闊 233、 環(huán)保要求趨嚴(yán)推動(dòng)行業(yè)內(nèi)企業(yè)的集中度進(jìn)一步提升 24四、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 241、 全球沉淀法二氧化硅市場(chǎng)將穩(wěn)定增長(zhǎng) 252、 環(huán)保政策趨嚴(yán)將推動(dòng)行業(yè)集中度進(jìn)一步提高 253、 行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)專業(yè)化水平進(jìn)一步提升 25五、牙膏用二氧化硅市場(chǎng)需求分析 261、 我國(guó)居民口腔健康問題較為突出,隨著居民健康意識(shí)加強(qiáng),人們?cè)絹碓街匾曆栏嗟馁|(zhì)量 262、 二氧化硅是優(yōu)良的牙膏原材料之一 28(1)二氧化硅用作牙膏磨擦劑 28(2)二氧化硅用作牙膏增稠劑 313、 未來隨著消費(fèi)升級(jí),中高端牙膏的市場(chǎng)占有率不斷提高 324、 作為中高端牙膏原料的牙膏用二氧化硅市場(chǎng)需求持續(xù)上升 33六、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析 341、競(jìng)爭(zhēng)狀況 34(1)全球沉淀法二氧化硅競(jìng)爭(zhēng)情況 34(2)國(guó)內(nèi)牙膏用沉淀法二氧化硅行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況 342、行業(yè)進(jìn)入壁壘 35(1)技術(shù)壁壘 35(2)環(huán)保壁壘 36(3)銷售渠道和客戶壁壘 363、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè) 37七、行業(yè)發(fā)展制約因素 371、 下游客戶需求影響 372、 競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn) 37附件1:行業(yè)技術(shù)情況 381、技術(shù)水平 382、技術(shù)特點(diǎn) 38(1) 磨損性與清潔性 39(2) 透光率 39(3) 與氟的相容性 40(4) 其他指標(biāo) 403、技術(shù)發(fā)展趨勢(shì) 40(1) 高清潔低磨損 41(2) 技術(shù)專業(yè)化生產(chǎn) 41(3) 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán) 42(4) 全產(chǎn)業(yè)鏈化 42附件2:行業(yè)上下游情況 42
二氧化硅行業(yè)分析報(bào)告一、二氧化硅介紹二氧化硅主要包括沉淀法二氧化硅和氣相法二氧化硅,其組成可用SiO2·nH2O表示。二氧化硅化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定,不溶于水、溶劑和酸(氫氟酸除外)且具有較好化學(xué)惰性;物理性質(zhì)為耐高溫、不燃、無味、具有良好的電絕緣性。按制造方法分類按照制造方法分類,二氧化硅主要可分為沉淀法二氧化硅和氣相法二氧化硅,其區(qū)別和特點(diǎn)如下表所示:分類制造方法及原料主要技術(shù)指標(biāo)成本因素及價(jià)格應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展趨勢(shì)沉淀法二氧化硅通常采用硅酸鈉、硫酸,反應(yīng)在液固相中進(jìn)行純度98%、含水量4-8%、灼減量≤7%,比表面積100-220m2/g、pH值5-8,非納米級(jí)二氧化硅原料成本較低,生產(chǎn)流程易于控制。產(chǎn)品價(jià)格相對(duì)較低,食品級(jí)牙膏用二氧化硅價(jià)格相對(duì)較高產(chǎn)品用途廣泛:牙膏、電池隔板、食品、橡膠、輪胎、涂料、動(dòng)物飼料等行業(yè)與橡膠行業(yè)發(fā)展密切相關(guān),但是近年來牙膏用二氧化硅逐漸成為熱點(diǎn)氣相法二氧化硅通常采用四氯化硅、氫氣、氧氣,通過高溫燃燒反應(yīng),反應(yīng)在氣固相中進(jìn)行純度99.8%以上、含水量低于1%,納米級(jí)二氧化硅制備工藝復(fù)雜,設(shè)備投入巨大,產(chǎn)品價(jià)格昂貴產(chǎn)品用途多為高科技領(lǐng)域:在硅橡膠、密封膠和膠粘劑、電子電氣、航空航天等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用,在節(jié)能材料、醫(yī)藥等新領(lǐng)域應(yīng)用也日益增加在高科技領(lǐng)域,氣相二氧化硅地位穩(wěn)固,市場(chǎng)份額基本穩(wěn)定氣相法二氧化硅屬于納米級(jí),其物理特性通常不適用于作為牙膏磨擦劑和增稠劑。且氣相法二氧化硅制備工藝復(fù)雜,產(chǎn)品價(jià)格昂貴,主要適用于高科技領(lǐng)域,在硅橡膠、密封膠和膠粘劑、電子電氣、航空航天等領(lǐng)域應(yīng)用。因此,氣相法二氧化硅通常不適合用于下游客戶產(chǎn)品中。沉淀法生產(chǎn)工藝技術(shù)直接影響到二氧化硅的結(jié)構(gòu)、分散性、粒徑、孔容孔徑的分布。工藝技術(shù)高低直接影響產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定性和良率,這也是國(guó)內(nèi)大多數(shù)企業(yè)的產(chǎn)品品質(zhì)和技術(shù)與國(guó)外差距的原因所在。按用途分類序號(hào)用途應(yīng)用領(lǐng)域1磨擦劑、增稠劑牙膏2載體、填充劑、抗結(jié)劑食品、農(nóng)藥、醫(yī)藥、飼料3補(bǔ)強(qiáng)劑、填充劑橡膠、輪胎、制鞋4消光劑、增稠劑、抗沉降劑涂料、油墨5填充劑造紙6絕緣體電池二氧化硅產(chǎn)品用途廣泛,可以被用于牙膏、電池隔板、食品、橡膠、輪胎、涂料、動(dòng)物飼料等多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域。不同行業(yè)對(duì)二氧化硅性能要求側(cè)重不同,不同用途二氧化硅生產(chǎn)工藝有所差異,從而導(dǎo)致二氧化硅產(chǎn)品規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)較多,應(yīng)用于不同行業(yè)的二氧化硅一般所要求的標(biāo)準(zhǔn)會(huì)有所差異,如下表所示:標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)標(biāo)準(zhǔn)名稱發(fā)布部門實(shí)施日期狀態(tài)HG2791-1996食品添加劑二氧化硅化學(xué)工業(yè)部1997-01-01現(xiàn)行SJ/T10675-2002電子及電器工業(yè)用二氧化硅微粉信息產(chǎn)業(yè)部2003-03-01現(xiàn)行HG/T3061-2009橡膠配合劑沉淀水合二氧化硅工業(yè)和信息化部2010-06-01現(xiàn)行GB25576-2010食品添加劑二氧化硅衛(wèi)生部2011-02-21現(xiàn)行GB/T20020-2013氣相二氧化硅國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局、中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)2014-01-31現(xiàn)行HG/T4526-2013消光用二氧化硅工業(yè)和信息化部2014-03-01現(xiàn)行QB/T2346-2015口腔清潔護(hù)理用品牙膏用二氧化硅工業(yè)和信息化部2015-10-01現(xiàn)行GB/T32678-2016橡膠配合劑高分散沉淀水合二氧化硅國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局、中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)2017-01-01現(xiàn)行數(shù)據(jù)來源:工標(biāo)網(wǎng)二氧化硅應(yīng)用于牙膏領(lǐng)域中,主要的功能是通過磨擦的方式清除并分散牙齒表面的牙垢(軟性沉積物,系脫落組織、食物殘?jiān)c菌斑的混合物)和牙積石(硬性沉積物,即鈣化的牙垢)從而達(dá)到清潔牙齒的目的,故要求其安全無毒,無嗅無味,外觀潔白,硬度介于牙釉質(zhì)與牙積石之間,磨擦值和pH值適中,粒度集中于5~20μm區(qū)間,溶度積小,化學(xué)穩(wěn)定性好,一般不與牙膏的其它組分發(fā)生作用。牙膏用二氧化硅需要符合牙膏本身的相關(guān)感官、理化及衛(wèi)生等指標(biāo),牙膏用二氧化硅行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與牙膏國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)在相關(guān)指標(biāo)上具有較為顯著的一致性。現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《牙膏(GB/T8372-2017)》主要具體規(guī)定如下:項(xiàng)目具體要求安全性要求在正?;蚩珊侠眍A(yù)見的使用條件下,牙膏不得對(duì)人體健康造成危害牙膏用原料要求生產(chǎn)牙膏所使用的原料應(yīng)符合GB22115的要求衛(wèi)生指標(biāo)菌落總數(shù)(CFU/g)≤500霉菌與酵母菌總數(shù)(CFU/g)≤100項(xiàng)目具體要求耐熱大腸菌群/g不得檢出銅綠假單胞菌/g不得檢出金黃色葡萄球菌/g不得檢出鉛(Pb)含量/(mg/kg)應(yīng)符合《化妝品安全技術(shù)規(guī)范》相關(guān)要求砷(As)量/(mg/kg)應(yīng)符合《化妝品安全技術(shù)規(guī)范》相關(guān)要求感官指標(biāo)膏體均勻,無異物理化指標(biāo)pH值5.51~10.5穩(wěn)定性膏體不溢出管口,不分離出液體,香味色澤正常過硬顆粒玻片無劃痕可溶氟或游離氟量2(下限僅適用于含氟防齲牙膏)/%0.05~0.15(適用于含氟牙膏)0.05~0.11(適用于兒童含氟牙膏)總氟量(下限僅適用于含氟防齲牙膏)/%0.05~0.15(適用于含氟牙膏)0.05~0.11(適用于兒童含氟牙膏)凈含量牙膏產(chǎn)品的凈含量應(yīng)符合《定量包裝商品計(jì)量監(jiān)督管理辦法》的要求包裝外觀要求軟管或其他包裝帽蓋與管口吻合嚴(yán)密,應(yīng)無管體破損,無膏體滲漏盒(適用于有小盒包裝的牙膏)盒體應(yīng)無破損注1:pH低于5.5的牙膏,產(chǎn)品責(zé)任方應(yīng)提供兩份由具有資質(zhì)的第三方機(jī)構(gòu)出具的按標(biāo)準(zhǔn)方法對(duì)口腔硬組織(含牙釉質(zhì)和牙本質(zhì))進(jìn)行安全性評(píng)價(jià)的試驗(yàn)報(bào)告,兩份報(bào)告的試驗(yàn)結(jié)論均應(yīng)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)方法的安全要求。其中至少一份報(bào)告應(yīng)由口腔研究機(jī)構(gòu)(口腔醫(yī)學(xué)院,省級(jí)口腔研究院所)或口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)(三級(jí)口腔??漆t(yī)院、綜合性醫(yī)院口腔科)出具。注2:以單氟磷酸鈉或單氟磷酸鈉與氟化鈉(氟化亞錫、氟化銨)復(fù)合使用的含氟牙膏適合可溶氟檢測(cè)方法;以氟化鈉或(氟化亞錫、氟化銨)為原料的含氟牙膏適合游離氟檢測(cè)方法;若使用的氟化物超出單氟磷酸鈉、氟化鈉、氟化亞錫、氟化銨四種氟化物,探討檢測(cè)方法的適用性。數(shù)據(jù)來源:《牙膏(GB/T8372-2017)》現(xiàn)行有效的《口腔清潔護(hù)理用品牙膏用二氧化硅(QB/T2346-2015)》對(duì)二氧化硅的相關(guān)指標(biāo)主要要求如下:項(xiàng)目要求磨擦型系列綜合型系列增稠型系列感官指標(biāo)外觀白色粉末、無結(jié)粒、目測(cè)無雜質(zhì)理化指標(biāo)pH*/(5%水分散體)6.0~8.56.5~8.55.5~8.5篩下物(325目)/%≥989898105℃揮發(fā)物/%≤101010干劑灼燒失重(1000℃)/%≤8.58.58.5總鹽(Na2SO4+NaCl計(jì))/%≤2.02.02.0白度(WG)/%≥939696吸水量/(mL/20g)<3030~42>42二氧化硅含量/%≥969696鐵含量/(mg/kg)≤350350350硫化物無色痕無色痕無色痕衛(wèi)生指標(biāo)菌落總數(shù)/(CFU/g)≤200霉菌與酵母菌總數(shù)/(CFU/g)≤100糞大腸菌群/g不應(yīng)檢出銅綠假單胞菌/g不應(yīng)檢出金黃色葡萄球菌/g不應(yīng)檢出重金屬/(mg/kg)≤15砷/(mg/kg)≤3凈含量符合中華人民共和國(guó)國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局令[2005]第75號(hào)《定量包裝商品計(jì)量監(jiān)督管理辦法》。*新型產(chǎn)品除外。數(shù)據(jù)來源:《口腔清潔護(hù)理用品牙膏用二氧化硅(QB/T2346-2015)》傳統(tǒng)的沉淀法二氧化硅通常按其比表面積大小和用途進(jìn)行分類,國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)ISO57941:1994《橡膠配合劑沉淀水合二氧化硅》的附錄E中規(guī)定了沉淀法二氧化硅的分類及其典型理化性能(中華人民共和國(guó)的化工行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)HG/T30611999《橡膠配合劑沉淀水合二氧化硅》等采用了ISO57941:1994)。目前最新有效的化工行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為《橡膠配合劑沉淀水合二氧化硅(HG/T3061-2009)》,其中按照二氧化硅的比表面積把二氧化硅分為A、B、C、D、E、F等6類,如下表:沉淀水合二氧化硅的分類類別比表面積(m2/g)類別比表面積(m2/g)A≥191D106~135B161~190E71~105C136~160F≤70注:以上分類主要適用于橡膠配合物。進(jìn)行有限數(shù)量分類的目的是避免種類的擴(kuò)大,滿足此處給定要求的材料適用于橡膠配合物,并不意味著不滿足這些要求的材料不適用于這樣的用途。數(shù)據(jù)來源:《橡膠配合劑沉淀水合二氧化硅(HG/T3061-2009)》橡膠配合劑用二氧化硅主要關(guān)注有效比表面積的大小和粒徑大小,因?yàn)槠渲苯佑绊懚趸璧难a(bǔ)強(qiáng)性能,是二氧化硅的主要性能指標(biāo),也是補(bǔ)強(qiáng)用二氧化硅分級(jí)的主要依據(jù)之一。以下是橡膠配合劑用二氧化硅行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的主要指標(biāo)要求:序號(hào)項(xiàng)目指標(biāo)粒/粉狀塊狀1二氧化硅含量(干品)/%≥90≥902顏色不次于標(biāo)樣不次于標(biāo)樣345μm篩余物/%≤0.5≤0.54加熱減量/%4.0~8.05.0~8.05灼燒減量(干品)/%≤7.0≤7.06pH值5.0~8.06.0~8.07總銅含量/(mg/kg)≤10≤308總錳含量/(mg/kg)≤40≤509總鐵含量/(mg/kg)≤500≤100010鄰苯二甲酸二丁酯吸收值/(cm3/g)2.00~3.50-11水可溶物/%≤2.5≤2.512300%定伸應(yīng)力/MPa≥5.5≥5.513500%定伸應(yīng)力/MPa≥13.0≥13.014拉伸強(qiáng)度/MPa≥19.0≥19.015扯斷伸長(zhǎng)率/%≥550≥550注1:顏色比較用標(biāo)樣由供需雙方共同商定。注2:300%定伸應(yīng)力、500%定伸應(yīng)力、拉伸強(qiáng)度和扯斷伸長(zhǎng)率采用GB/T528中規(guī)定的1型啞鈴型裁刀。注3:扯斷伸長(zhǎng)率高于600%時(shí),只考核500%定伸應(yīng)力;否則,只考核300%定伸應(yīng)力。數(shù)據(jù)來源:《橡膠配合劑沉淀水合二氧化硅(HG/T3061-2009)》從《橡膠配合劑沉淀水合二氧化硅(HG/T3061-2009)》與《牙膏(GB/T8372-2017)》、《口腔清潔護(hù)理用品牙膏用二氧化硅(QB/T2346-2015)》的標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)對(duì)比可以看出,牙膏用二氧化硅標(biāo)準(zhǔn)對(duì)菌落總數(shù)、霉菌與酵母菌總數(shù)、糞大腸菌群、銅綠假單胞菌、金黃色葡萄球菌等衛(wèi)生指標(biāo)有著更多的要求,而橡膠用二氧化硅標(biāo)準(zhǔn)更多地關(guān)注定伸應(yīng)力、拉伸強(qiáng)度、扯斷伸長(zhǎng)率等指標(biāo),從指標(biāo)上看牙膏用二氧化硅標(biāo)準(zhǔn)與牙膏本身的標(biāo)準(zhǔn)有較多重疊之處,而與橡膠用二氧化硅有明顯不同。二氧化硅應(yīng)用于牙膏領(lǐng)域,具有眾多特點(diǎn):①化學(xué)穩(wěn)定性好,除溶于強(qiáng)堿外,與其它大部分物質(zhì)不反應(yīng)。因此與牙膏其它物料的相容性、配伍性好,膏體穩(wěn)定而細(xì)膩;②二氧化硅的結(jié)晶形態(tài)無定形,磨擦值可在一定范圍內(nèi)調(diào)節(jié),使牙膏膏體具有適宜磨擦值,既能清潔牙齒,又不會(huì)過度磨損牙釉質(zhì);③二氧化硅的折光率可在一定范圍內(nèi)調(diào)節(jié),是制作透明牙膏的良好磨擦劑;④二氧化硅與氟化物的相容性較好,可使牙膏中的有效氟成分保持較高水平;⑤二氧化硅的吸油值可在較大范圍內(nèi)調(diào)節(jié),既可用作磨擦劑,又可用作增稠劑;⑥二氧化硅的純度高,金屬離子少,應(yīng)用于牙膏具有較高的安全性?;诖?,近年來越來越多國(guó)內(nèi)外知名牙膏廠商用二氧化硅作為中高檔牙膏產(chǎn)品系列的磨擦劑,牙膏用二氧化硅逐漸成為行業(yè)新增長(zhǎng)點(diǎn)。二氧化硅應(yīng)用于不同行業(yè)領(lǐng)域毛利率差距情況①不同行業(yè)領(lǐng)域的毛利率差距情況二氧化硅產(chǎn)品用途廣泛,可以被用于牙膏、橡膠、輪胎、涂料、動(dòng)物飼料等多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域。二氧化硅應(yīng)用于不同行業(yè)領(lǐng)域毛利率差距情況如下表所示:公司名稱產(chǎn)品/產(chǎn)品主要應(yīng)用領(lǐng)域2020年1-6月2019年2018年2017年確成硅化橡膠工業(yè)領(lǐng)域中的高性能子午線綠色輪胎配套專用材料以及大健康領(lǐng)域的動(dòng)物飼料用載體和口腔護(hù)理-39.53%39.39%38.12%其中:橡膠工業(yè)用高分散二氧化硅46.58%橡膠工業(yè)用傳統(tǒng)型二氧化硅28.16%飼料添加劑二氧化硅31.19%其他應(yīng)用二氧化硅19.67%遠(yuǎn)翔新材硅橡膠、超效絕熱材料、PE蓄電池隔板等領(lǐng)域32.34%34.86%38.67%33.35%吉藥控股HTV硅橡膠用高分散沉淀法白炭黑產(chǎn)品和高檔涂料用系列高分散白炭黑(消光劑)產(chǎn)品,主要用于硅橡膠、食品填加劑、綠色輪胎等行業(yè)26.31%26.02%29.20%29.70%龍星化工輪胎用白炭黑、制鞋用白炭黑、硅橡膠用白炭黑、載體及消光劑用白炭黑等四個(gè)類別,輪胎用白炭黑是其最重要的產(chǎn)品30.90%30.95%31.76%29.14%均值-29.85%32.84%34.76%32.58%金三江牙膏用二氧化硅50.66%50.72%52.12%54.85%資料來源:各公司年報(bào),上述可比公司毛利率口徑為其化工產(chǎn)品-白炭黑或白炭黑整體業(yè)務(wù)毛利率從上表可見,應(yīng)用于不同行業(yè)領(lǐng)域的二氧化硅產(chǎn)品,甚至屬于同一行業(yè)領(lǐng)域的二氧化硅之間的毛利率存在一定差異,牙膏用二氧化硅定制化屬性較強(qiáng)、質(zhì)量要求高、技術(shù)壁壘較高、生產(chǎn)工藝相對(duì)復(fù)雜,其綜合毛利率相對(duì)其他行業(yè)領(lǐng)域較高。②“定制化”的具體含義“定制化”的具體含義為公司基于客戶對(duì)某些功能特性的需求或指標(biāo)的要求,在符合《口腔清潔護(hù)理用品牙膏用二氧化硅(QB/T2346-2015)》行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上,研發(fā)、生產(chǎn)出的不同系列產(chǎn)品,以滿足客戶的需求。③不同產(chǎn)品之間的配方、比例是否存在差異通常公司同一品類下不同產(chǎn)品之間的配方、比例不存在差異,少許產(chǎn)品存在個(gè)別差異。④定制化產(chǎn)品能否再次利用或銷售,再次利用或銷售的具體情況及原因定制化產(chǎn)品能再次利用或銷售。原因主要系:定制化產(chǎn)品是滿足《口腔清潔護(hù)理用品牙膏用二氧化硅(QB/T2346-2015)》行業(yè)通行標(biāo)準(zhǔn)的,在定制化產(chǎn)品指標(biāo)不影響其他客戶牙膏配方穩(wěn)定性或性能的前提下,能夠作為磨擦型二氧化硅、增稠型二氧化硅和綜合型二氧化硅的產(chǎn)品進(jìn)行再次銷售。不同領(lǐng)域之間二氧化硅的生產(chǎn)技術(shù)轉(zhuǎn)換是否存在障礙不同領(lǐng)域之間二氧化硅的生產(chǎn)技術(shù)轉(zhuǎn)換存在一定的壁壘:①?gòu)亩趸璧膽?yīng)用領(lǐng)域來看,應(yīng)用于橡膠、輪胎、涂料、動(dòng)物飼料等領(lǐng)域二氧化硅一般屬于普通工業(yè)級(jí),而牙膏用二氧化硅屬于口腔清潔護(hù)理級(jí),其核心理化性能指標(biāo)包括吸水量、吸油值、pH值、篩下物、105℃揮發(fā)物、干劑灼燒失重、總鹽、白度、二氧化硅含量、鐵含量、硫化物等,衛(wèi)生指標(biāo)包括菌落總數(shù)、霉菌與酵母菌總數(shù)、糞大腸菌群、銅綠假單胞菌、金黃色葡萄球菌、重金屬含量、砷含量等,其中尤其是重金屬、微生物等指標(biāo),口腔清潔護(hù)理級(jí)的牙膏用二氧化硅與一般工業(yè)級(jí)的二氧化硅差異較大。②從牙膏用二氧化硅的生產(chǎn)工藝來看:牙膏所使用的原料達(dá)數(shù)十余種以上,即使是同一類的產(chǎn)品也可能有幾種型號(hào)。每種原材料的控制,每項(xiàng)指標(biāo)的控制,都與牙膏的外觀、內(nèi)在的質(zhì)量及其長(zhǎng)期的穩(wěn)定性有著直接或間接的關(guān)系,控制原材料的質(zhì)量幾乎等于把握住牙膏的質(zhì)量。目前,我國(guó)已經(jīng)成為世界牙膏的生產(chǎn)大國(guó),產(chǎn)量居世界第一。消費(fèi)者對(duì)牙膏新品種、功能化及高品質(zhì)的期望,也帶來了牙膏市場(chǎng)規(guī)??焖僭黾?,進(jìn)而對(duì)牙膏原材料供應(yīng)商的綜合實(shí)力、產(chǎn)品品質(zhì)和供貨穩(wěn)定性有了更高的要求。牙膏用二氧化硅,其技術(shù)指標(biāo)要求眾多,由于其合成的工藝特點(diǎn),使得它能夠通過改變合成工藝參數(shù),通過控制沉淀工藝過程因素的變化來調(diào)節(jié)沉淀法二氧化硅的結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)其產(chǎn)品的多樣性。生產(chǎn)工藝流程節(jié)點(diǎn)牙膏用二氧化硅關(guān)注核心理化指標(biāo)涉及非標(biāo)設(shè)備技術(shù)工藝難度固體硅酸鈉液化透明度、純度、鐵、鋁及鈣、錳其它重金屬液化罐、葉濾機(jī)、廢渣處理系統(tǒng)硅酸鈉質(zhì)量要求高,透明度要求高,過濾雜質(zhì)難度大調(diào)制硅酸鈉調(diào)制透明度、純度、比重、溫度調(diào)制罐、質(zhì)量流量計(jì)精準(zhǔn)控制硅酸鈉濃度及溫度硫酸調(diào)制比重、溫度、純度、波美度玻璃鋼調(diào)制罐、在線混合器、電導(dǎo)率儀、冷卻系統(tǒng)對(duì)硫酸的質(zhì)量要求高,精準(zhǔn)控制硫酸溫度和濃度反應(yīng)pH值、溫度、流量反應(yīng)釜、高規(guī)格的流量計(jì)、在線監(jiān)測(cè)儀器及液位計(jì)反應(yīng)過程溫度、PH值、添加物料的濃度、流量及總量等精準(zhǔn)度控制,以便控制產(chǎn)品吸水量、吸油值、表觀密度等指標(biāo)穩(wěn)定壓濾洗滌電導(dǎo)率壓濾機(jī)、在線電導(dǎo)率儀控制合適的電導(dǎo)率以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品鹽、pH值穩(wěn)定;控制合適的濾餅含水率干燥水分噴霧干燥塔、氣流干燥塔、閃蒸干燥塔由于產(chǎn)品應(yīng)用于口腔清潔護(hù)理行業(yè),需對(duì)工藝氣體進(jìn)一步凈化處理;合適的水分控制破(粉)碎粒徑、篩下物流化床粉碎機(jī)需對(duì)工藝氣體做凈化處理;粒徑、篩下物精準(zhǔn)控制包裝重量包裝機(jī)由于產(chǎn)品的形態(tài)為粉末狀,產(chǎn)品自動(dòng)化包裝入袋、包裝入袋的產(chǎn)品凈重控制產(chǎn)品檢驗(yàn)吸水量、微生物、折光值、透明度激光粒度儀、比表面積測(cè)試儀產(chǎn)品檢測(cè)指標(biāo)項(xiàng)目繁多、客戶要求的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)多、要求高;產(chǎn)品微生物必須符合客戶要求其中,核心生產(chǎn)工序?yàn)楣杷徕c與硫酸反應(yīng)控制環(huán)節(jié),在該生產(chǎn)環(huán)節(jié)中,原料的質(zhì)量、各組分濃度、溫度、反應(yīng)時(shí)間、pH值、攪拌速度等多種因素將影響二氧化硅多個(gè)理化指標(biāo),對(duì)于下游客戶不同的牙膏品牌配方而言,業(yè)內(nèi)公司對(duì)反應(yīng)控制生產(chǎn)工藝的掌握有助于向牙膏廠商提供定制化屬性較強(qiáng)的產(chǎn)品。通過反應(yīng)控制環(huán)節(jié),業(yè)內(nèi)公司為下游牙膏廠商的品牌牙膏實(shí)現(xiàn)的指標(biāo)/效果如下表所示:序號(hào)指標(biāo)/效果簡(jiǎn)介1清潔性能生產(chǎn)有高磨擦型、普通磨擦型二氧化硅,具備不同的清潔性能。隨著牙膏市場(chǎng)高度細(xì)分,為滿足各種特定的客戶需求,二氧化硅產(chǎn)品需要通過牙膏配方設(shè)計(jì)的PCR/RDA值等相關(guān)測(cè)試,配合牙膏廠商設(shè)計(jì)或生產(chǎn)各種功效的牙膏產(chǎn)品2增稠性能對(duì)于牙膏的生產(chǎn)及灌裝、長(zhǎng)期穩(wěn)定性以及美觀需求,牙膏的可塑性、觸變性特性較為關(guān)鍵。增稠型牙膏用二氧化硅,可使產(chǎn)品呈現(xiàn)液態(tài)或濃稠膏狀,在牙膏產(chǎn)品的生產(chǎn)與灌裝流程中,達(dá)到一定的粘度3牙膏透明度將二氧化硅與牙膏中保濕劑載體的折光率進(jìn)行匹配,可達(dá)到理想的透明效果,配制岀透明、半透明的牙膏產(chǎn)品4與功效成分的配伍相容性二氧化硅與其他活性成分進(jìn)行配伍相容,氟相容性好③從牙膏用二氧化硅的研發(fā)來看:牙膏用二氧化硅產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)具有獨(dú)特性,涉及應(yīng)用性能研究、工藝研究、結(jié)構(gòu)分析、理化指標(biāo)研究、微生物控制研究、產(chǎn)品穩(wěn)定性研究及設(shè)備參數(shù)研究等多個(gè)方面研究,牙膏用二氧化硅的研發(fā)一般包括以下幾個(gè)重點(diǎn):序號(hào)研究重點(diǎn)簡(jiǎn)介1結(jié)構(gòu)與性能關(guān)系研究采用TEM(透射電鏡)、BET(比表面積)、SEM(掃描電鏡)等分析手段,對(duì)牙膏用二氧化硅的結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析,獲得牙膏用二氧化硅的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)2關(guān)鍵技術(shù)工藝參數(shù)的研究考察反應(yīng)濃度、反應(yīng)溫度、物料加入量、終點(diǎn)pH值及干燥方式等重點(diǎn)工藝條件對(duì)牙膏用二氧化硅的RDA值、PCR值、氟相容性、吸水量及微觀形態(tài)的影響3在牙膏中的應(yīng)用研究將二氧化硅應(yīng)用于牙膏配方中,主要考察其單獨(dú)使用時(shí)二氧化硅RDA值、PCR值、牙膏活性組分尤其游離氟的配伍穩(wěn)定性,建立二氧化硅用量配比體系4性能穩(wěn)定性研究通過對(duì)RDA值、PCR值、氟相容性、吸水量等關(guān)鍵性能指標(biāo)的分析測(cè)試,考察二氧化硅的性能指標(biāo)的穩(wěn)定性如上表所示,牙膏用二氧化硅除了考慮本身結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、關(guān)鍵技術(shù)工藝參數(shù)研究外,作為牙膏重要原材料,還需要考察其用于牙膏配方中的RDA值、PCR值及與牙膏活性組分的配伍穩(wěn)定性,技術(shù)難度較高。④從牙膏用二氧化硅定制化屬性來看:牙膏用二氧化硅下游應(yīng)用領(lǐng)域牙膏品牌產(chǎn)品往往具有一定的差異性。下游各牙膏品牌廠商的牙膏產(chǎn)品要求所達(dá)到的刷牙效果具有多樣性,包括美白、清新口氣、防蛀、中草藥、抗敏感、多功能等多種效果,不同牙膏品牌或同一牙膏品牌的不同牙膏配方各有其主打的特性,以滿足終端消費(fèi)者的各種需求。因此,牙膏用二氧化硅生產(chǎn)廠商往往需要與下游牙膏客戶進(jìn)行定制化的研發(fā)和生產(chǎn),而牙膏本身是一種復(fù)雜的混合物體系,在保障牙膏配方的穩(wěn)定性、安全性的同時(shí)如何發(fā)揮牙膏產(chǎn)品(含氟、抗敏感和中草藥物等成分)的功效性,產(chǎn)品如何達(dá)到預(yù)定的合適PCR/RDA值,這對(duì)牙膏用二氧化硅生產(chǎn)廠商提出了較高的生產(chǎn)工藝管控、科研技術(shù)經(jīng)驗(yàn)積累等一系列要求。目前,主流牙膏廠商部分列示如下:序號(hào)客戶名稱企業(yè)性質(zhì)旗下主要牙膏品牌1Colgate-PalmoliveCompany(含好來化工(中山)有限公司)國(guó)際高露潔、黑人2云南白藥集團(tuán)股份有限公司國(guó)內(nèi)云南白藥3重慶登康口腔護(hù)理用品股份有限公司國(guó)內(nèi)冷酸靈4Procter&GambleCompany國(guó)際佳潔士、歐樂B(Oral-B)5廣州薇美姿實(shí)業(yè)有限公司國(guó)內(nèi)舒客、舒客寶貝6杭州納美科技有限公司國(guó)內(nèi)納美7柳州兩面針股份有限公司國(guó)內(nèi)兩面針8天津藍(lán)天集團(tuán)股份有限公司國(guó)內(nèi)六必治9聯(lián)合利華(中國(guó))有限公司國(guó)際中華⑤從牙膏用二氧化硅的相關(guān)監(jiān)管、體系認(rèn)證來看:牙膏類產(chǎn)品相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及法規(guī)、功效宣稱和標(biāo)簽標(biāo)識(shí)等主要執(zhí)行的情況如下:序號(hào)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及法規(guī)類別1《牙膏(GB/T8372-2017)》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)2《功效型牙膏(QB/T2966-2014)》輕工行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)3《牙膏用原料規(guī)范(GB22115-2008)》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)4《牙膏功效評(píng)價(jià)(WS/T326-2010)》衛(wèi)生行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)5《口腔清潔護(hù)理用品通用標(biāo)簽(GB29337-2012)》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)6《化妝品監(jiān)督管理?xiàng)l例(國(guó)令第727號(hào))》行政法規(guī)如上表所示,牙膏監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)較多,監(jiān)管較為嚴(yán)格,因此牙膏制造商對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量體系認(rèn)證管理,供應(yīng)商生產(chǎn)的二氧化硅必須通過下游客戶嚴(yán)格的產(chǎn)品穩(wěn)定性(如不同牙膏配方的相容性、配伍性等指標(biāo))、安全性及合規(guī)性的測(cè)試,通常國(guó)內(nèi)牙膏生產(chǎn)廠商的認(rèn)證周期為1-2年,國(guó)際知名牙膏生產(chǎn)廠商的認(rèn)證周期為3-5年,只有獲得牙膏廠商全面的體系認(rèn)證,方可進(jìn)入該客戶的供應(yīng)體系,技術(shù)壁壘較高。綜上,由于牙膏用二氧化硅技術(shù)壁壘相對(duì)較高,技術(shù)工藝難度較高,屬于口腔清潔護(hù)理級(jí),從其他普通工業(yè)級(jí)二氧化硅應(yīng)用領(lǐng)域切入口腔清潔護(hù)理級(jí)的牙膏應(yīng)用領(lǐng)域的轉(zhuǎn)換障礙較大。二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀國(guó)際沉淀法二氧化硅行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀二氧化硅行業(yè)最早發(fā)展于20世紀(jì)30年代的歐美發(fā)達(dá)國(guó)家地區(qū)。德國(guó)、美國(guó)最早開始研制二氧化硅產(chǎn)品,在第二次世界大戰(zhàn)期間,開始實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)。國(guó)際上掌握生產(chǎn)二氧化硅生產(chǎn)技術(shù)的只有少數(shù)幾個(gè)國(guó)家,很多國(guó)家依靠進(jìn)口。70年代以來,隨著西方國(guó)家對(duì)二氧化硅研究的不斷深入,其生產(chǎn)和應(yīng)用領(lǐng)域方面得到了很大發(fā)展,全球產(chǎn)能達(dá)到了較高水平。目前,全球沉淀法二氧化硅的高端應(yīng)用領(lǐng)域主要由大型跨國(guó)化工企業(yè)所主導(dǎo)。中國(guó)國(guó)內(nèi)亟需能夠生產(chǎn)出具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的優(yōu)質(zhì)二氧化硅產(chǎn)品的企業(yè),以參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng),振興民族工業(yè)。根據(jù)GrandViewResearch統(tǒng)計(jì),2018年全球沉淀法二氧化硅市場(chǎng)規(guī)模為19.6億美元。其中,口腔護(hù)理行業(yè)、橡膠和農(nóng)用化學(xué)品的需求上升是推動(dòng)該行業(yè)增長(zhǎng)的主要因素。到2025年,全球沉淀法二氧化硅市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到33.4億美元。二氧化硅作為牙膏的磨擦劑和增稠劑在國(guó)外20世紀(jì)60年代就已開始采用,目前美國(guó)市場(chǎng)上的牙膏產(chǎn)品大部分采用沉淀二氧化硅作為牙膏磨擦劑,在歐洲的德國(guó)、法國(guó)、在亞洲的日本等國(guó)都廣泛用沉淀二氧化硅作為牙膏磨擦劑。國(guó)內(nèi)沉淀法二氧化硅行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀經(jīng)過長(zhǎng)期發(fā)展,我國(guó)沉淀法二氧化硅工藝技術(shù)已有了很大進(jìn)展,目前行業(yè)產(chǎn)能和產(chǎn)量位居世界首位。但就其產(chǎn)品的質(zhì)量而言,還有待于進(jìn)一步提高。(1)從企業(yè)規(guī)??矗恋矸ǘ趸枭a(chǎn)企業(yè)向規(guī)?;?、大型化和集中化發(fā)展2018年全國(guó)沉淀法二氧化硅產(chǎn)能和產(chǎn)量(按企業(yè)規(guī)模劃分)企業(yè)規(guī)模/萬噸企業(yè)數(shù)/家占比/%年產(chǎn)能/萬噸占比/%產(chǎn)量/萬噸占比/%≥51630.19160.170.84120.478.182~51426.4240.517.9221.914.221~21732.0822.710.0410.26.62<`1611.322.71.191.50.97合計(jì)53100.00226100.00154100.00數(shù)據(jù)來源:中國(guó)橡膠工業(yè)年鑒(2)從產(chǎn)品品種看,沉淀法二氧化硅應(yīng)用廣泛,細(xì)分領(lǐng)域增長(zhǎng)明顯隨著生產(chǎn)技術(shù)的不斷進(jìn)步,近幾年我國(guó)沉淀法二氧化硅品種有所發(fā)展,如牙膏用磨擦劑與增稠劑、食品用二氧化硅、電池隔板用二氧化硅、橡膠補(bǔ)強(qiáng)劑等。2010年沉淀法二氧化硅國(guó)內(nèi)消費(fèi)比例(單位:%)數(shù)據(jù)來源:中國(guó)橡膠工業(yè)年鑒根據(jù)中國(guó)橡膠工業(yè)年鑒數(shù)據(jù)顯示,2010年橡膠工業(yè)(包括鞋類、輪胎和其他橡膠制品)的沉淀法二氧化硅消費(fèi)量占總量約為70.00%,其余產(chǎn)業(yè)僅約占沉淀法二氧化硅消費(fèi)總量30.00%,其中牙膏行業(yè)二氧化硅的消費(fèi)比例為2.00%。2018年沉淀法二氧化硅國(guó)內(nèi)消費(fèi)比例(單位:%)數(shù)據(jù)來源:中國(guó)橡膠工業(yè)年鑒根據(jù)中國(guó)橡膠工業(yè)年鑒數(shù)據(jù)顯示,牙膏行業(yè)二氧化硅需求量呈穩(wěn)中有升趨勢(shì),2010年與2018年相比牙膏行業(yè)二氧化硅的消費(fèi)比例由2.00%提升至3.22%。二氧化硅可以較好的作為制備透明、半透明牙膏的磨擦劑,目前中高檔牙膏品牌通常采用透明和半透明牙膏體,加之二氧化硅成分化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定,因此二氧化硅是生產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定的牙膏的常用磨擦劑。未來,牙膏用二氧化硅消費(fèi)量將進(jìn)一步提升。(3)從生產(chǎn)工藝看,沉淀法二氧化硅節(jié)能減排有所進(jìn)步,但整體市場(chǎng)集中仍需進(jìn)一步提升二氧化硅是能耗較大的產(chǎn)品,雖然近十年來,我國(guó)沉淀法二氧化硅工業(yè)在生產(chǎn)工藝技術(shù)、生產(chǎn)裝備及節(jié)能減排措施等方面都有很大的進(jìn)步,例如新工藝的開發(fā)將余熱回收利用,減少了對(duì)環(huán)境的污染,有很好的經(jīng)濟(jì)和環(huán)保效益,但隨著國(guó)家環(huán)保政策和淘汰落后產(chǎn)能政策方向的明確,規(guī)模小和技術(shù)含量低的二氧化硅生產(chǎn)廠商逐漸被淘汰,一些技術(shù)力量雄厚、具有技術(shù)創(chuàng)新意識(shí)的生產(chǎn)廠商將逐漸主導(dǎo)我國(guó)二氧化硅市場(chǎng)份額。國(guó)內(nèi)沉淀法二氧化硅主要生產(chǎn)廠商情況(1)國(guó)內(nèi)主要牙膏用二氧化硅企業(yè)情況目前,國(guó)內(nèi)牙膏用二氧化硅的企業(yè)情況主要如下:序號(hào)企業(yè)名稱涉及牙膏二氧化硅產(chǎn)品的公開披露情況1青島贏創(chuàng)二氧化硅材料有限公司主要經(jīng)營(yíng)應(yīng)用于口腔護(hù)理的精細(xì)二氧化硅2湖南晨光新材料科技有限公司主要經(jīng)營(yíng)牙膏用二氧化硅和橡膠用二氧化硅3常州市名帆精細(xì)化工有限公司主要經(jīng)營(yíng)牙膏用二氧化硅產(chǎn)品資料來源:各公司官網(wǎng)、公開信息目前,國(guó)內(nèi)生產(chǎn)牙膏用二氧化硅的其他廠商主要有青島贏創(chuàng)二氧化硅材料有限公司、湖南晨光新材料科技有限公司、常州市名帆精細(xì)化工有限公司。(2)其他領(lǐng)域二氧化硅主要生產(chǎn)廠商根據(jù)橡膠工業(yè)年鑒統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2018年全國(guó)沉淀法二氧化硅生產(chǎn)能力較大(產(chǎn)能大于10萬噸)的廠商主要有確成硅化學(xué)股份有限公司、株洲興隆化工實(shí)業(yè)公司、浙江新納材料科技有限公司、三明市豐潤(rùn)(含豐源)化工有限公司、福建三明正元化工有限公司(含三明巨豐化工)、索爾維白炭黑(青島)有限公司、贏創(chuàng)嘉聯(lián)白炭黑(南平)有限公司,其生產(chǎn)二氧化硅產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域情況如下:序號(hào)公司名稱主要二氧化硅產(chǎn)品/主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品涉及牙膏二氧化硅產(chǎn)品的公開披露情況1確成硅化學(xué)股份有限公司橡膠工業(yè)領(lǐng)域中的高性能子午線綠色輪胎配套專用材料以及大健康領(lǐng)域的動(dòng)物飼料用載體和口腔護(hù)理開發(fā)牙膏的增稠型(DT)和摩擦型(DA)二氧化硅2株洲興隆新材料股份有限公司普通橡膠制品用白炭黑、硅橡膠制品用白炭黑、飼料級(jí)二氧化硅、輪胎用白炭黑-3浙江新納材料科技股份有限公司硅材料及制品、橡膠材料及制品、陶瓷材料及制品、金屬與非金屬?gòu)?fù)合材料及制品(不含電鍍)-4三明市豐潤(rùn)(含豐源)化工有限公司飼料添加劑、醫(yī)藥載體用二氧化硅、輪胎用二氧化硅、橡膠鞋底用二氧化硅、硅橡膠用二氧化硅、食品用二氫化硅-5福建省三明正元化工有限公司(含三明巨豐化工)輪胎橡膠類應(yīng)用二氧化硅、飼料類應(yīng)用二氧化硅、硅膠類應(yīng)用二氧化硅、涂料類應(yīng)用二氧化硅-6索爾維白炭黑(青島)有限公司白炭黑、泡花堿、加工復(fù)配物、飼料添加劑-7贏創(chuàng)嘉聯(lián)白炭黑(南平)有限公司制造白炭黑、硅酸鹽以及主要專用于合資公司自身生產(chǎn)白炭黑所用的硅酸鈉-資料來源:公司年報(bào)、公司官網(wǎng)、國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)從上表可見,國(guó)內(nèi)其他領(lǐng)域二氧化硅主要生產(chǎn)廠商中,確成硅化學(xué)股份有限公司公開披露其對(duì)牙膏用二氧化硅有所布局,其他公司未公開披露其二氧化硅產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域。(3)成為牙膏應(yīng)用領(lǐng)域二氧化硅穩(wěn)定供應(yīng)商的關(guān)鍵因素由于牙膏監(jiān)管較為嚴(yán)格,因此牙膏制造商對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量體系認(rèn)證管理,認(rèn)證周期長(zhǎng),持續(xù)符合認(rèn)證的難度大,其要求牙膏用二氧化硅必須持續(xù)通過下游客戶嚴(yán)格的產(chǎn)品性能穩(wěn)定性(如不同牙膏配方的相容性、配伍性等指標(biāo))、安全性及合規(guī)性的測(cè)試。除此之外,成為牙膏應(yīng)用領(lǐng)域二氧化硅穩(wěn)定供應(yīng)商的關(guān)鍵因素還包括以下幾點(diǎn):牙膏用二氧化硅的持續(xù)供應(yīng)能力及其質(zhì)量的保障性牙膏屬于一種復(fù)雜的混合物體系,牙膏用二氧化硅產(chǎn)品進(jìn)入客戶的供貨體系并持續(xù)穩(wěn)定供貨,達(dá)到穩(wěn)定的品質(zhì)要求,難度較大;在此基礎(chǔ)上,牙膏用二氧化硅產(chǎn)品一旦得到品牌牙膏的規(guī)模化應(yīng)用后,牙膏廠商更換原料供應(yīng)商的替換成本高、測(cè)試周期較長(zhǎng),尤其是作為牙膏磨擦劑,屬于牙膏配方中的主要成分,需要與牙膏配方中的其他原材料配伍相容穩(wěn)定,因此牙膏磨擦劑對(duì)牙膏的安全性、品質(zhì)、功能性都十分關(guān)鍵。對(duì)于產(chǎn)銷規(guī)模較大的知名牙膏廠商而言,基于自身牙膏產(chǎn)品配方的穩(wěn)定性和市場(chǎng)供應(yīng)的持續(xù)提升,一般在選擇牙膏磨擦劑原料供應(yīng)商時(shí),除了考慮其產(chǎn)品的穩(wěn)定性、安全性及合規(guī)性外,還考慮其持續(xù)供應(yīng)能力以及在持續(xù)供應(yīng)情況下產(chǎn)品質(zhì)量的保障性。牙膏原材料技術(shù)創(chuàng)新能力我國(guó)牙膏市場(chǎng)巨大,消費(fèi)者眾多,現(xiàn)代生活的快節(jié)奏、高壓力,又使國(guó)人的口腔健康狀況日漸復(fù)雜化、多樣化,以含氟牙膏、中草藥牙膏為代表的傳統(tǒng)功效型牙膏逐漸被進(jìn)一步細(xì)分,抗過敏、中藥護(hù)齦等高端功效型牙膏不斷推出。牙膏消費(fèi)需求的多元化對(duì)牙膏原材料技術(shù)創(chuàng)新提出了更高的要求,因而面臨更多的產(chǎn)品、技術(shù)創(chuàng)新的要求,包括對(duì)質(zhì)量管控、工藝技術(shù)、設(shè)備技術(shù)、包裝技術(shù)等方面的技術(shù)創(chuàng)新要求。因此,產(chǎn)銷規(guī)模較大的知名牙膏廠商選擇上游牙膏用二氧化硅供應(yīng)商時(shí)往往要求其具備專注、深入化的產(chǎn)品研究能力及生產(chǎn)工藝技術(shù),建立高效、快速的產(chǎn)品開發(fā)體系,能夠根據(jù)牙膏廠商的不同需求持續(xù)進(jìn)行不同型號(hào)產(chǎn)品的開發(fā)。綜上,除產(chǎn)品達(dá)到客戶認(rèn)證外,生產(chǎn)廠商一方面需要擁有持續(xù)穩(wěn)定的供貨能力,另一方面需要具備專注、專業(yè)化、深入化的產(chǎn)品研究能力及生產(chǎn)工藝技術(shù),建立高效、快速的產(chǎn)品開發(fā)體系,能夠根據(jù)牙膏廠商的不同性能需求持續(xù)進(jìn)行不同型號(hào)產(chǎn)品的開發(fā),因此二氧化硅生產(chǎn)廠商成為牙膏磨擦劑的穩(wěn)定供應(yīng)商具有一定難度。國(guó)內(nèi)外主要二氧化硅生產(chǎn)廠商的產(chǎn)品是否用于單一行業(yè)領(lǐng)域除跨國(guó)大型化工企業(yè),由于生產(chǎn)規(guī)模較大,其產(chǎn)品往往應(yīng)用于多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域外,國(guó)內(nèi)主要二氧化硅生產(chǎn)廠商,通常專注生產(chǎn)某一行業(yè)領(lǐng)域。對(duì)于牙膏用二氧化硅,由于技術(shù)壁壘較高,產(chǎn)品要求達(dá)到口腔護(hù)理級(jí),以往高端牙膏所用的牙膏磨擦劑二氧化硅主要由少數(shù)跨國(guó)化工企業(yè)主導(dǎo)(該領(lǐng)域曾有美國(guó)邱博公司享有較大市場(chǎng)份額。根據(jù)美國(guó)邱博公司2015年年報(bào),該公司二氧化硅業(yè)務(wù)主要聚焦于口腔護(hù)理,為全球牙科級(jí)二氧化硅的領(lǐng)先者。2017年,贏創(chuàng)工業(yè)集團(tuán)收購(gòu)了美國(guó)邱博公司的二氧化硅業(yè)務(wù))。三、行業(yè)驅(qū)動(dòng)力分析行業(yè)受國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持近年來,二氧化硅作為精細(xì)化工新材料受到政府部門越來越多的重視,其下游行業(yè)亦為國(guó)家政策鼓勵(lì)或者扶持的重點(diǎn)領(lǐng)域。如工信部2016年8月發(fā)布的《輕工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》,將口腔清潔護(hù)理用品工業(yè)定位為“快速消費(fèi)品領(lǐng)域”的主要發(fā)展方向之一,文件指出要“推動(dòng)口腔清潔護(hù)理用品工業(yè)向安全、高效、健康方向發(fā)展。加強(qiáng)中草藥牙膏原料、無氟防齲產(chǎn)品研發(fā)?!?、“注重產(chǎn)品原材料的安全控制,提高灌裝、包裝設(shè)備自動(dòng)化程度,確保產(chǎn)品質(zhì)量安全?!眹?guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的支持,給行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。下游主要行業(yè)發(fā)展穩(wěn)定,市場(chǎng)廣闊下游主要行業(yè)是牙膏行業(yè),其主要行業(yè)歸屬情況如下:(1)我國(guó)口腔護(hù)理行業(yè)市場(chǎng)廣闊隨著我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展、城市化進(jìn)程的不斷推進(jìn),我國(guó)已成為全球最大的日用化學(xué)品消費(fèi)市場(chǎng)之一。根據(jù)WIND資訊數(shù)據(jù),2019年我國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額完成41.16萬億元,同比增長(zhǎng)8.00%。其中,限額以上批發(fā)和零售業(yè)的日用品類零售總額為6,111.20億元。2013-2019年我國(guó)日用品類零售總額(單位:億元)數(shù)據(jù)來源:WIND資訊口腔護(hù)理用品是用來保持口腔清潔、預(yù)防口腔疾病、維護(hù)口腔健康的產(chǎn)品,其與人民生活息息相關(guān),品類多種多樣,是化妝品及個(gè)人護(hù)理的重要品類。最近幾年,我國(guó)口腔護(hù)理用品市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大,根據(jù)Euromonitor歐睿國(guó)際、《2019飲食習(xí)慣與口腔健康白皮書》的數(shù)據(jù)顯示,2013年至2018年我國(guó)口腔護(hù)理市場(chǎng)銷售規(guī)模年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到8.9%,其中2018年我國(guó)口腔護(hù)理用品銷售額達(dá)到416億元,同比增長(zhǎng)超過10%。2013-2018年中國(guó)口腔護(hù)理市場(chǎng)規(guī)模(單位:億元)數(shù)據(jù)來源:Euromonitor歐睿國(guó)際、《2019飲食習(xí)慣與口腔健康白皮書》(2)我國(guó)牙膏行業(yè)市場(chǎng)廣闊牙膏是清潔牙齒、維護(hù)口腔衛(wèi)生的重要口腔清潔護(hù)理用品。牙膏單價(jià)相對(duì)較低,但作為生活必需品,具有剛性需求,且與人口增長(zhǎng)正相關(guān),市場(chǎng)較為穩(wěn)定。我國(guó)作為人口大國(guó),是牙膏最大的消費(fèi)國(guó)之一。今后,中國(guó)牙膏行業(yè)仍然有較大的發(fā)展空間,產(chǎn)品創(chuàng)新和市場(chǎng)細(xì)分仍然是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的主要推手。近年來,我國(guó)牙膏行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)。根據(jù)前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),近年來中國(guó)牙膏行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng),2017年我國(guó)牙膏市場(chǎng)規(guī)模約259億元,2010-2017年復(fù)合增速為8.64%,預(yù)計(jì)2018-2023年牙膏市場(chǎng)規(guī)模將保持6.59%的年復(fù)合增長(zhǎng)率,2023年達(dá)到377億元。我國(guó)牙膏市場(chǎng)銷售規(guī)模預(yù)測(cè)(單位:億元)數(shù)據(jù)來源:前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人居民健康意識(shí)的逐步提高,促使消費(fèi)者提高了更換牙膏的頻率,也提高了對(duì)多功效牙膏的需求。隨著科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展,工藝裝備的不斷改進(jìn)和完善,各種類型的牙膏相繼問世,產(chǎn)品的質(zhì)量和檔次不斷提高。現(xiàn)在牙膏品種已由單一的清潔型牙膏,發(fā)展成為品種齊全、功能多樣、品牌豐富的多功能型牙膏,滿足了不同層次消費(fèi)需求。與此同時(shí),我國(guó)牙膏市場(chǎng)發(fā)生著新的變化,本土品牌如云南白藥、冷酸靈、舒客、納美等品牌增長(zhǎng)較快,已成為國(guó)內(nèi)牙膏市場(chǎng)的領(lǐng)軍知名品牌,銷量穩(wěn)定增長(zhǎng),品牌知名度和口碑不斷提高。未來幾年,居民消費(fèi)能力的持續(xù)增長(zhǎng)以及人們對(duì)口腔健康重要性認(rèn)識(shí)的不斷提高,將為牙膏行業(yè)創(chuàng)造新的發(fā)展空間。環(huán)保要求趨嚴(yán)推動(dòng)行業(yè)內(nèi)企業(yè)的集中度進(jìn)一步提升國(guó)家對(duì)生產(chǎn)環(huán)保規(guī)范要求提高,行業(yè)內(nèi)環(huán)保不達(dá)標(biāo)的企業(yè)將直接退出市場(chǎng),生產(chǎn)工藝和管理水平有限的企業(yè)將難以承擔(dān)逐漸增加的環(huán)保成本,從而漸漸退出市場(chǎng),技術(shù)落后、規(guī)模較小的企業(yè)逐步淘汰。在上述因素的共同影響下,國(guó)內(nèi)二氧化硅行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況將得到有效改善,其中技術(shù)領(lǐng)先、管理有序、規(guī)模較大的企業(yè)將獲得更大的市場(chǎng)空間。四、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)全球沉淀法二氧化硅市場(chǎng)將穩(wěn)定增長(zhǎng)近幾年,全球及亞太地區(qū)對(duì)二氧化硅需求穩(wěn)中有升。根據(jù)GrandViewResearch統(tǒng)計(jì),2018年全球沉淀法二氧化硅市場(chǎng)規(guī)模為19.6億美元。其中,口腔護(hù)理行業(yè)、橡膠和農(nóng)用化學(xué)品的需求上升是推動(dòng)該行業(yè)增長(zhǎng)的主要因素。到2025年,全球沉淀法二氧化硅市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到33.4億美元。二氧化硅作為牙膏的磨擦劑和增稠劑在國(guó)外20世紀(jì)60年代就已開始采用,目前美國(guó)牙膏市場(chǎng)以二氧化硅作為牙膏主要磨擦劑,在德國(guó)、法國(guó),以及周邊國(guó)家,如日本、印度都廣泛地把二氧化硅作為牙膏的磨擦劑。隨著居民消費(fèi)能力的不斷增長(zhǎng)以及人們對(duì)口腔健康重要性認(rèn)識(shí)的不斷提高,居民對(duì)高檔牙膏的消費(fèi)不斷增長(zhǎng),使用二氧化硅為磨擦劑的中高端牙膏的消費(fèi)比例將逐步提高。環(huán)保政策趨嚴(yán)將推動(dòng)行業(yè)集中度進(jìn)一步提高二氧化硅屬于化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè),環(huán)保要求非常高。目前,我國(guó)在環(huán)境保護(hù)方面的法律法規(guī)包括《環(huán)境保護(hù)法》《清潔生產(chǎn)法》《水污染防治法》《節(jié)約能源法》等,對(duì)環(huán)保、節(jié)能等方面的相關(guān)條律的執(zhí)行力度越來越強(qiáng),而化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)由于本身耗能大、排污多的特點(diǎn),容易受到相關(guān)政策嚴(yán)格排查,企業(yè)項(xiàng)目通過核準(zhǔn)或環(huán)評(píng)的程序多、難度大。隨著環(huán)保要求的提高,國(guó)內(nèi)規(guī)模較小、技術(shù)水平較低、環(huán)保投入不足的企業(yè)將逐步被淘汰,導(dǎo)致市場(chǎng)總供給相應(yīng)下降;與此同時(shí),隨著上述企業(yè)的退出市場(chǎng)也將進(jìn)一步帶動(dòng)行業(yè)集中度的提高,改善市場(chǎng)整體競(jìng)爭(zhēng)格局,規(guī)模和技術(shù)水平領(lǐng)先的企業(yè)市場(chǎng)份額和競(jìng)爭(zhēng)力將進(jìn)一步提高。行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)專業(yè)化水平進(jìn)一步提升隨著下游客戶對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)及穩(wěn)定性的要求不斷提升,二氧化硅產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)專業(yè)化生產(chǎn)趨勢(shì)。沉淀法二氧化硅的生產(chǎn)需要經(jīng)過沉淀、過濾、干燥等多道工序,通過硅酸鈉和一種無機(jī)酸(通常情況下為硫酸)發(fā)生化學(xué)反應(yīng)沉淀而成。沉淀法二氧化硅對(duì)生產(chǎn)過程中反應(yīng)的控制有較高要求,原料的質(zhì)量、各組分濃度、溫度、反應(yīng)時(shí)間、pH值、攪拌速度等多種因素將影響二氧化硅的比表面積、結(jié)構(gòu)、分散性等物理性質(zhì),各個(gè)變量都要求相對(duì)精確的控制和調(diào)節(jié),大部分核心生產(chǎn)設(shè)備還需要非標(biāo)定制。企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)、生產(chǎn)技術(shù)、研發(fā)能力在生產(chǎn)中顯得尤為重要,而以上這些優(yōu)勢(shì)均需企業(yè)長(zhǎng)期的理論和實(shí)踐積累。技術(shù)的積累及創(chuàng)新將助推行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)專業(yè)化水平的進(jìn)一步提升。五、牙膏用二氧化硅市場(chǎng)需求分析我國(guó)居民口腔健康問題較為突出,隨著居民健康意識(shí)加強(qiáng),人們?cè)絹碓街匾曆栏嗟馁|(zhì)量目前,我國(guó)居民口腔健康問題較為突出。根據(jù)2017年9月衛(wèi)計(jì)委公布的第四次全國(guó)口腔健康流行病學(xué)調(diào)查結(jié)果,從數(shù)據(jù)來看:①對(duì)牙齒的重視度在上升,但水平仍然很低。我國(guó)5歲兒童、12歲兒童和成人的每天兩次刷牙率分別為24.1%、31.9%和36.1%,比十年前分別上升了9.5、13.9、12.8個(gè)百分點(diǎn);含氟牙膏使用率分別為42.1%、55%和61%,比十年前分別上升了7.9、19.6和56.4個(gè)百分點(diǎn)。②中年人口腔健康亟待提升。35~44歲居民中,口腔內(nèi)牙石檢出率96.7%,與十年前變化不大;牙齦出血檢出率87.4%,比十年前上升了10.1個(gè)百分點(diǎn)。③兒童齲患率呈上升態(tài)勢(shì)。12歲兒童恒牙齲患率34.5%,比十年前上升7.8個(gè)百分點(diǎn);5歲兒童乳牙齲患率70.9%,比十年前上升5.8個(gè)百分點(diǎn)。④老年人缺牙治療率大幅上升。65-74歲老年人中,存留牙數(shù)為22.5顆,比十年前增加1.5顆;全口無牙比例是4.5%,比十年前下降33.8個(gè)百分點(diǎn);缺牙已修復(fù)治療比例為63.2%,比十年前上升29.5個(gè)百分點(diǎn)。隨著收入和生活水平的提高,人們?cè)絹碓街匾暱谇唤】?。?guó)家衛(wèi)生健康委辦公廳2019年1月印發(fā)了《健康口腔行動(dòng)方案(2019-2025年)》,其中明確提出的健康口腔行動(dòng)工作指標(biāo),如下表:主要指標(biāo)基線(2016年)2020年2025年屬性12歲兒童齲患率(%)34.5控制在32%以內(nèi)控制在30%以內(nèi)預(yù)期性12歲兒童齲齒充填治療比(%)16.52024預(yù)期性兒童窩溝封閉服務(wù)覆蓋率(%)19.42228預(yù)期性成人每天2次刷牙率(%)36.14045倡導(dǎo)性65~74歲老年人存留牙數(shù)(顆)22.52324預(yù)期性數(shù)據(jù)來源:國(guó)家衛(wèi)生健康委辦公廳《健康口腔行動(dòng)方案(2019-2025年)》行動(dòng)方案倡導(dǎo),在2025年,成人每天2次刷牙率(%)將由2016年的36.1%提升至2025年的45%,并指出要推動(dòng)口腔健康制造業(yè)創(chuàng)新升級(jí),牙膏作為清潔牙齒、維護(hù)口腔衛(wèi)生的重要口腔清潔護(hù)理用品,將迎來新的發(fā)展機(jī)遇。根據(jù)前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),近年來中國(guó)牙膏行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng),2017年我國(guó)牙膏市場(chǎng)規(guī)模約259億元,2010-2017年復(fù)合增速為8.64%,預(yù)計(jì)2018-2023年牙膏市場(chǎng)規(guī)模將保持6.59%的年復(fù)合增長(zhǎng)率,2023年達(dá)到377億元。我國(guó)牙膏市場(chǎng)銷售規(guī)模預(yù)測(cè)(單位:億元)數(shù)據(jù)來源:前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人在牙膏消費(fèi)量增長(zhǎng)的同時(shí),隨著居民健康意識(shí)加強(qiáng),人們?cè)絹碓街匾曆栏啾旧淼馁|(zhì)量,以質(zhì)量為核心的非價(jià)格因素,在市場(chǎng)占有率上體現(xiàn)出越來越重要的地位。為了在牙膏市場(chǎng)中占有優(yōu)勢(shì),牙膏膏體更加注重提質(zhì)降耗,同時(shí)還要保證質(zhì)量。因此,體現(xiàn)在原材料各項(xiàng)指標(biāo)的控制上,就顯得尤為重要。所以,只有嚴(yán)格控制牙膏原材料的各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo),特別是牙膏配方中的主要原材料的重要技術(shù)指標(biāo),才能保證牙膏膏體的質(zhì)量。二氧化硅是優(yōu)良的牙膏原材料之一根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《牙膏(GB/T8372-2017)》定義,牙膏是由磨擦劑、保濕劑、增稠劑、發(fā)泡劑、芳香劑、水和其他添加劑(含用于改善口腔健康狀況的功效成分)為主要原料混合組成的膏狀物質(zhì),其基本功能為清潔口腔、減輕牙漬、減少軟垢、潔白牙齒、減少牙菌斑、清新口氣、清爽口感、維護(hù)牙齒和牙周組織(含牙齦)健康,保持口腔健康。序號(hào)牙膏主要原料1磨擦劑2保濕劑3增稠劑4發(fā)泡劑5水6……資料來源:《牙膏(GB/T8372-2017)》(1)二氧化硅用作牙膏磨擦劑一般來說,磨擦劑對(duì)牙膏的性能和成本起著重要的影響,清潔口腔、減輕牙漬、減少軟垢、潔白牙齒、減少牙菌斑等牙膏的基本功能都離不開磨擦劑的存在。優(yōu)良的牙膏磨擦劑不但要有清洗牙齒、去除牙菌斑和軟垢、按摩牙齦的作用,而且不能對(duì)牙齒造成物理性的損傷,所以牙膏磨擦劑的硬度和磨擦值都必須有一定的要求和限制。不同人群在牙齒狀況和刷牙方式上有很大的區(qū)別,例如,與美國(guó)人群相比,中國(guó)消費(fèi)者平均而言每次刷牙的時(shí)間較長(zhǎng)、用的力度也較大,而且橫刷的人占有相當(dāng)?shù)谋壤?,加之齟嚼、飲食習(xí)慣等諸多方面的原因,成年人中牙齦退縮、牙本質(zhì)暴露的情況更加普遍,因此我國(guó)的消費(fèi)者對(duì)牙膏的磨擦性更加敏感。優(yōu)良的磨擦劑除了對(duì)其磨擦性的要求外,還要求其與功效成分的相容性、配伍性好,可以用于功效型牙膏的制作。根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《功效型牙膏(QB/T2966-2014)》,功效型牙膏及功效成分的相關(guān)定義如下表所示:項(xiàng)目定義基本功能/功效功效型牙膏添加功效成分,除具有牙膏的基本功能之外兼有輔助預(yù)防或減輕某些口腔問題、促進(jìn)口腔健康的牙膏清潔口腔、減輕牙漬、減少軟垢、清白牙齒、減少牙菌斑、清新口氣、清爽口感、維護(hù)牙齒和牙周組織(含牙齦)健康,保持口腔健康功效成分幫助功效型牙膏實(shí)現(xiàn)其除基本功能之外的一種或多種功效的成分防齲、抑制牙菌斑、抗牙本質(zhì)敏感、減輕牙齦有關(guān)問題、除漬增白、抗牙結(jié)石、減輕口臭以及完成針對(duì)改善口腔問題功效作用驗(yàn)證的其他功效資料來源:《功效型牙膏(QB/T2966-2014)》其中,防齲、抑制牙菌斑和(或)減輕牙齦炎癥、抗牙本質(zhì)敏感納入衛(wèi)生行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《牙膏功效評(píng)價(jià)(WS/T326-2010)》進(jìn)行評(píng)價(jià)。隨著牙膏市場(chǎng)的走勢(shì)向高度專業(yè)化和科技化發(fā)展,越來越多的消費(fèi)者對(duì)口腔清潔護(hù)理產(chǎn)品的需求不斷升級(jí),功效性需求也不斷增長(zhǎng),優(yōu)良的磨擦劑往往需要具有良好的配伍性,與功效成分相容性好?,F(xiàn)行有效的《口腔清潔護(hù)理用品牙膏用二氧化硅(QB/T2346-2015)》對(duì)牙膏用二氧化硅產(chǎn)品分為了磨擦型、增稠型和綜合型三個(gè)系列。除牙膏用二氧化硅外,常見的牙膏磨擦劑主要還有以下幾類:碳酸鈣、二水合磷酸氫鈣、氫氧化鋁,具體如下:①碳酸鈣:其特點(diǎn)有價(jià)格較低、白度好、磨擦值高等,但磨擦值過大、配伍穩(wěn)定性較差、分散性不好、來源受限(需要開采天然方解石礦、云石礦)等,碳酸鈣資源豐富且價(jià)格低廉,是普通類牙膏的常用磨擦劑。主要廠商比較分散,因?yàn)閷?duì)礦石要求高,主要產(chǎn)于廣西桂林、南寧和浙江建德、富陽等地,行業(yè)產(chǎn)能沒有公開數(shù)據(jù)。②二水合磷酸氫鈣,其特點(diǎn)有牙膏口感好、純度較高、價(jià)格適中等,但由于二水合磷酸氫鈣熱穩(wěn)定性較差,容易導(dǎo)致牙膏日久增稠結(jié)粒,質(zhì)量不易穩(wěn)定、配伍相容性一般。主要廠商有江蘇澄星磷化工股份有限公司等公司,主要產(chǎn)于云南、江蘇,行業(yè)產(chǎn)能沒有公開數(shù)據(jù)。③氫氧化鋁是一種酸堿度為中性的磨料,在上世紀(jì)80、90年代廣泛使用的牙膏磨料,進(jìn)入21世紀(jì)后在牙膏行業(yè)的使用逐漸減少,只是在少數(shù)的藥物牙膏中仍有使用。廠商、行業(yè)產(chǎn)能沒有公開數(shù)據(jù)。關(guān)于牙膏磨擦劑市場(chǎng)規(guī)模:從2000年全國(guó)牙膏的抽樣來看,碳酸鈣牙膏約占55%~60%,二水合磷酸氫鈣牙膏約占20%~22%,二氧化硅牙膏約占8%~10%,氫氧化鋁牙膏約占6%~8%。根據(jù)中國(guó)口腔清潔護(hù)理用品工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2019年,在我國(guó)牙膏磨擦劑市場(chǎng)份額中,碳酸鈣約占40%,二氧化硅約占35%,二水合磷酸氫鈣約占10%,其他磨料約占15%。從牙膏磨擦劑市場(chǎng)規(guī)模占比看,二氧化硅磨擦劑的市場(chǎng)占比逐步提升。牙膏用沉淀法二氧化硅是經(jīng)獨(dú)特工藝反應(yīng)而成的粉末狀物質(zhì),依據(jù)人類牙齒的耐磨系數(shù)調(diào)制,解決了牙膏使用時(shí)易結(jié)團(tuán)、難分散等問題。因?yàn)槎趸璧慕Y(jié)晶形態(tài)無定形,磨擦值可在一定范圍內(nèi)調(diào)節(jié),使牙膏膏體具有適宜磨擦值,既能清潔牙齒,又不會(huì)過度磨損牙釉質(zhì)。經(jīng)試驗(yàn)證明,沉淀法二氧化硅具有與牙齒相匹配的耐磨系數(shù),減少了對(duì)牙齒的磨損,增加了牙齒的潔白度。并且,二氧化硅的折光率可在一定范圍內(nèi)調(diào)節(jié),是制作透明牙膏的良好磨擦劑。除此之外,由于化學(xué)穩(wěn)定性好,除溶于強(qiáng)堿外,與其它大部分物質(zhì)不起反應(yīng)。因此,牙膏用二氧化硅與牙膏其它物料的相容性、配伍性好,不僅與牙膏中常用的基質(zhì)原料相容性能優(yōu)良,還不會(huì)對(duì)牙膏特殊成分(如防齲齒劑、消炎藥物、抗過敏劑等)活性的釋放造成較大的阻礙。同時(shí),二氧化硅與氟化物的相容性較好,可使牙膏中的有效氟成分保持較高水平。因此,牙膏用二氧化硅可以作為各種功效型牙膏的磨擦劑。綜上,基于牙膏用二氧化硅本身的特性,其難以被其他牙膏磨擦劑所替代。(2)二氧化硅用作牙膏增稠劑牙膏增稠劑又稱牙膏膠黏劑、牙膏黏合劑,一方面可以使牙膏具有適當(dāng)?shù)恼扯群统矶?,又不感到粘膩,有良好的流?dòng)性能,另一方面能夠使牙膏具有骨架,擠出的牙膏能停留在牙刷上不會(huì)塌下,有良好的成條性能。常用的牙膏增稠劑主要包括:羧甲基纖維素鈉(CMC)、羥乙基纖維素(HEC)、羥丙基瓜爾膠、黃原膠等。增稠型二氧化硅,即牙膏用二氧化硅中設(shè)有的增稠型系列產(chǎn)品,與上述牙膏增稠劑相比,并非主流牙膏增稠劑,因此《口腔清潔護(hù)理用品牙膏用二氧化硅(QB/T2346-2015)》將其歸類于磨擦劑體系內(nèi)的增稠型產(chǎn)品,一般用于與磨擦型二氧化硅產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)配,為牙膏膏體提供假塑性和觸變性。對(duì)于牙膏而言,觸變性和假塑性是非常重要的。良好的觸變性可以使牙膏對(duì)抗外界的變化,使牙膏能很好地形成骨架并停留在牙刷毛上,良好的假塑性使牙膏具有良好的分散性,在刷牙時(shí)不糊口粘膩。二氧化硅用作牙膏增稠劑主要是為膏體提供很好的假塑性和觸變性。由于吸水量大,增稠型二氧化硅用于牙膏也可以降低磨擦劑的用量,從而降低成本,但由于磨擦力較低,因此往往需要與磨擦型二氧化硅等其它原料進(jìn)行復(fù)配使用。未來隨著消費(fèi)升級(jí),中高端牙膏的市場(chǎng)占有率不斷提高近幾年,全國(guó)居民人均可支配收入和人均消費(fèi)支出增長(zhǎng)明顯,構(gòu)成消費(fèi)升級(jí)的重要?jiǎng)恿?。根?jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),2013年至2019年間全國(guó)居民人均可支配收入由18,310.80元增長(zhǎng)到30,733.00元,年均復(fù)合增長(zhǎng)率為9.01%;全國(guó)居民人均消費(fèi)支出從13,220.40元增長(zhǎng)到21,559.00元,年均復(fù)合增長(zhǎng)率為8.49%。2019年我國(guó)人均居住消費(fèi)支出5,055.00元,同比增長(zhǎng)8.79%,占人均消費(fèi)支出的比重為23.45%;人均生活用品及服務(wù)消費(fèi)支出1281.00元,同比增長(zhǎng)4.77%,占人均消費(fèi)支出的比重為5.94%;牙膏產(chǎn)品屬于生活必需品,與居民生活息息相關(guān),居民人均可支配收入、人均消費(fèi)支出持續(xù)增長(zhǎng)將推動(dòng)國(guó)內(nèi)中高端牙膏的市場(chǎng)需求。全國(guó)居民人均可支配收入、消費(fèi)支出情況(單位:元、%)數(shù)據(jù)來源:Wind、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局牙膏產(chǎn)品的高端化適應(yīng)了國(guó)內(nèi)消費(fèi)升級(jí)的趨勢(shì),已獲得了越來越多消費(fèi)者的認(rèn)可。據(jù)中國(guó)口腔清潔護(hù)理用品協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,2017年我國(guó)牙膏超高端、高端產(chǎn)品總體價(jià)格占比已經(jīng)達(dá)到46%,而低端牙膏產(chǎn)品總體價(jià)格占比僅為13%。2017年牙膏產(chǎn)品全國(guó)總體價(jià)格占比數(shù)據(jù)來源:中國(guó)口腔清潔護(hù)理用品協(xié)會(huì)注:價(jià)格定位:超高端:平均價(jià)格>150元/公斤;高端:90元/公斤<平均價(jià)格≤150元/公斤;中端:50元/公斤<平均價(jià)格≤90元/公斤;低端:平均價(jià)格≤50元/公斤根據(jù)中國(guó)口腔清潔護(hù)理用品協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),2018年我國(guó)全行業(yè)生產(chǎn)牙膏59.46萬噸,其中本土企業(yè)28.68萬噸,占48.16%;外資企業(yè)21.98萬噸,占36.97%;合資企業(yè)8.84萬噸,占總量16.1%。2018年,外資企業(yè)及合資企業(yè)產(chǎn)量占比均有所下降。產(chǎn)量前十名企業(yè)總產(chǎn)量44.89萬噸,占總產(chǎn)量的75.49%,行業(yè)集中度高。2018年,牙膏行業(yè)整體產(chǎn)量略有下降,利潤(rùn)增長(zhǎng),反映行業(yè)的產(chǎn)品價(jià)位調(diào)整仍在繼續(xù),且市場(chǎng)中高端、超高端價(jià)位的牙膏符合國(guó)內(nèi)消費(fèi)升級(jí)的趨勢(shì)。作為中高端牙膏原料的牙膏用二氧化硅市場(chǎng)需求持續(xù)上升在牙膏的組成中,磨擦劑是牙膏的主體原料,磨擦劑一般占配方總量的20%~50%(以重量計(jì)),根據(jù)中國(guó)口腔清潔護(hù)理用品協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),2019年我國(guó)全行業(yè)生產(chǎn)牙膏63.96萬噸,按此推算,我國(guó)牙膏磨擦劑需求在2019年已達(dá)12.79萬噸到31.98萬噸之間,市場(chǎng)廣闊。隨著我們國(guó)內(nèi)化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)的不斷進(jìn)步,牙膏用二氧化硅逐步實(shí)現(xiàn)規(guī)?;a(chǎn),改變了國(guó)內(nèi)牙膏配方結(jié)構(gòu),以二氧化硅為核心配方的牙膏逐步受到消費(fèi)者的青睞。目前,美國(guó)市場(chǎng)上的牙膏產(chǎn)品大部分采用沉淀二氧化硅作為牙膏磨擦劑,在歐洲的德國(guó)、法國(guó)、在亞洲的日本等國(guó)都廣泛用沉淀二氧化硅作為牙膏磨擦劑,我國(guó)采用沉淀法二氧化硅作為牙膏磨擦劑的牙膏產(chǎn)品規(guī)模與國(guó)外還有差距。目前,我國(guó)居民口腔健康問題較為突出,隨著居民健康意識(shí)加強(qiáng),人們?cè)絹碓街匾曆栏嗟馁|(zhì)量,含氟牙膏等功效型牙膏成為牙膏市場(chǎng)的熱點(diǎn),二氧化硅作為優(yōu)良的牙膏原材料之一,常常被用于中高端牙膏中。未來隨著消費(fèi)升級(jí),中高端牙膏的市場(chǎng)占有率不斷提高,作為中高端牙膏原料的牙膏用二氧化硅市場(chǎng)需求也將持續(xù)上升。六、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析1、競(jìng)爭(zhēng)狀況(1)全球沉淀法二氧化硅競(jìng)爭(zhēng)情況全球沉淀法二氧化硅的主要生產(chǎn)廠商有贏創(chuàng)工業(yè)集團(tuán)(EvonicIndustriesAG)、索爾維集團(tuán)(SolvayS.A.)等國(guó)際化工巨頭及國(guó)內(nèi)各應(yīng)用領(lǐng)域的沉淀法二氧化硅生產(chǎn)企業(yè)。(2)國(guó)內(nèi)牙膏用沉淀法二氧化硅行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況目前國(guó)內(nèi)生產(chǎn)牙膏用二氧化硅的企業(yè)并不多,專業(yè)生產(chǎn)牙膏用二氧化硅的企業(yè)少之又少。根據(jù)公開信息渠道,目前主要從事牙膏用二氧化硅的企業(yè)情況如下:序號(hào)企業(yè)名稱主營(yíng)業(yè)務(wù)1金三江主要經(jīng)營(yíng)牙膏用二氧化硅產(chǎn)品2青島贏創(chuàng)二氧化硅材料有限公司主要經(jīng)營(yíng)應(yīng)用于口腔護(hù)理的精細(xì)二氧化硅3湖南晨光新材料科技有限公司主要經(jīng)營(yíng)牙膏用二氧化硅和橡膠用二氧化硅4常州市名帆精細(xì)化工有限公司主要經(jīng)營(yíng)牙膏用二氧化硅產(chǎn)品資料來源:各公司官網(wǎng)、公開信息2、行業(yè)進(jìn)入壁壘(1)技術(shù)壁壘二氧化硅產(chǎn)品用途廣泛,不同用途二氧化硅生產(chǎn)工藝有所差異,但是總體上二氧化硅行業(yè)在生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)工藝方面標(biāo)準(zhǔn)較高,對(duì)企業(yè)的研發(fā)能力和人才儲(chǔ)備有較高要求。作為工業(yè)產(chǎn)品的重要添加劑,產(chǎn)品需經(jīng)歷下游客戶的采購(gòu)體系認(rèn)證周期,不能獲取體系認(rèn)證的企業(yè)難以進(jìn)入本行業(yè)??蛻粽J(rèn)證使得本行業(yè)具有較高的準(zhǔn)入門檻。尤其作為牙膏用的二氧化硅,在我國(guó),牙膏類產(chǎn)品列入化妝品監(jiān)管范圍,屬食品藥品監(jiān)管部門化妝品生產(chǎn)許可和監(jiān)督管理。牙膏類產(chǎn)品相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、功效宣稱和標(biāo)簽標(biāo)識(shí)等主要執(zhí)行的是:國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《牙膏(GB/T8372-2017)》、輕工行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《功效型牙膏(QB/T2966-2014)》、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《牙膏用原料規(guī)范(GB22115-2008)》以及衛(wèi)生行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《牙膏功效評(píng)價(jià)(WS/T326-2010)》、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《口腔清潔護(hù)理用品通用標(biāo)簽(GB29337-2012)》等?!堆栏啵℅B/T8372-2017)》對(duì)牙膏的衛(wèi)生指標(biāo)、感官理化指標(biāo)、功效成分、包裝外觀、檢驗(yàn)規(guī)則及標(biāo)志進(jìn)行了規(guī)定。《功效型牙膏(QB/T2966-2014)》增加了對(duì)功效型牙膏功效作用的評(píng)價(jià)。《牙膏用原料規(guī)范(GB22115-2008)》為確保牙膏所使用原料的安全性,明確了多種禁用組分、限用組分、防腐劑及種著色劑?!堆栏喙πгu(píng)價(jià)(WS/T326-2010)》對(duì)防齲功效、抑制牙菌斑和(或)減輕牙齦炎癥功效、抗牙本質(zhì)敏感功效進(jìn)行功效評(píng)價(jià)?!犊谇磺鍧嵶o(hù)理用品通用標(biāo)簽(GB29337-2012)》規(guī)定了口腔清潔護(hù)理用品術(shù)語和定義,通用標(biāo)簽的形式、基本要求、標(biāo)注內(nèi)容和標(biāo)注要求。由于牙膏監(jiān)管較為嚴(yán)格,因此牙膏制造商對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量體系認(rèn)證管理,供應(yīng)商生產(chǎn)的二氧化硅必須通過下游客戶嚴(yán)格的產(chǎn)品穩(wěn)定性(如相容性、配伍性等指標(biāo))、安全性及合規(guī)性的測(cè)試,通常國(guó)內(nèi)牙膏生產(chǎn)廠商的認(rèn)證周期為1-2年,國(guó)際知名牙膏生產(chǎn)廠商的認(rèn)證周期為3-5年,只有獲得牙膏廠商全面的體系認(rèn)證,方可進(jìn)入該客戶的供應(yīng)體系,技術(shù)壁壘較高。(2)環(huán)保壁壘二氧化硅生產(chǎn)屬于化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè),環(huán)保要求高。目前我國(guó)在環(huán)境保護(hù)方面的法律法規(guī)包括《環(huán)境保護(hù)法》《清潔生產(chǎn)法》《水污染防治法》《節(jié)約能源法》等,法律法規(guī)對(duì)環(huán)保、節(jié)能等方面法律執(zhí)行力度越來越強(qiáng),而化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)由于本身耗能較大,排放物較多的特點(diǎn),更容易受到相關(guān)政策變化影響,企業(yè)項(xiàng)目通過核準(zhǔn)或環(huán)評(píng)的程序多、難度大。目前行業(yè)仍有部分企業(yè)使用燃煤方式生產(chǎn),隨著脫硫脫硝標(biāo)準(zhǔn)提高,對(duì)生產(chǎn)企業(yè)的污染物排放實(shí)施更為嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)。行業(yè)中已有部分生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)的企業(yè)使用天然氣進(jìn)行生產(chǎn)。這對(duì)于新進(jìn)入者而言,前期環(huán)保投資規(guī)模較大,形成較高的壁壘。(3)銷售渠道和客戶壁壘完善的營(yíng)銷渠道是企業(yè)規(guī)模化生產(chǎn)銷售的必要保障,也成為國(guó)內(nèi)二氧化硅企業(yè)發(fā)展的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一。現(xiàn)有廠商在前期對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行了較為充分的鋪設(shè)和掌控,并逐步形成穩(wěn)定的客戶群體,新進(jìn)入者在短時(shí)間內(nèi)難于建立起自己的銷售渠道。除此之外,二氧化硅產(chǎn)品的性能及其穩(wěn)定性直接決定其產(chǎn)品的質(zhì)量,不同廠家、不同品牌的產(chǎn)品性能及穩(wěn)定性有很大的差別。下游客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量突出的廠家品牌認(rèn)同度較高,在長(zhǎng)期使用的過程中如果產(chǎn)品質(zhì)量表現(xiàn)穩(wěn)定、安全,通常會(huì)建立較為穩(wěn)固的長(zhǎng)期合作關(guān)系。因此,完善銷售渠道和優(yōu)質(zhì)客戶也對(duì)后續(xù)的市場(chǎng)進(jìn)入者形成一定的壁壘。3、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)企業(yè)名稱企業(yè)簡(jiǎn)介贏創(chuàng)工業(yè)集團(tuán)[EVK.DF]贏創(chuàng)工業(yè)集團(tuán)(EvonicIndustriesAG)原名為德固賽公司,總部位于德國(guó),運(yùn)營(yíng)范圍涵蓋化工、能源和房地產(chǎn)三大業(yè)務(wù)領(lǐng)域。2017年,贏創(chuàng)工業(yè)集團(tuán)收購(gòu)了美國(guó)邱博公司的二氧化硅業(yè)務(wù)索爾維集團(tuán)[SOLB.BR]索爾維集團(tuán)(SolvayS.A.),總部位于比利時(shí),業(yè)務(wù)板塊分為材料、化學(xué)品和解決方案三大板塊。2011年,索爾維收購(gòu)了法國(guó)公司羅地亞集團(tuán)(前身為羅納-普朗克公司)湖南晨光新材料科技有限公司湖南晨光新材料科技有限公司(曾用名湖南晨光化工有限公司,原湖南晨光化工工廠),注冊(cè)地為湖南省寧鄉(xiāng)市,主要生產(chǎn)牙膏用二氧化硅和橡膠用二氧化硅常州市名帆精細(xì)化工有限公司常州市名帆精細(xì)化工有限公司,注冊(cè)地為江蘇省常州市,是以生產(chǎn)牙膏級(jí)沉淀二氧化硅系列為主的廠商資料來源:各公司年報(bào)、官網(wǎng)及相關(guān)公開資料七、行業(yè)發(fā)展制約因素下游客戶需求影響牙膏用二氧化硅行業(yè)的下游行業(yè)主要為牙膏行業(yè)。生產(chǎn)規(guī)模主要依賴于下游行業(yè)客戶的需求,因此下游行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r對(duì)行業(yè)的發(fā)展起著關(guān)鍵性的作用。如果下游行業(yè)受到產(chǎn)品配方、結(jié)構(gòu)等因素影響導(dǎo)致需求發(fā)生變化,將會(huì)對(duì)行業(yè)內(nèi)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生較大影響。競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)贏創(chuàng)工業(yè)集團(tuán)(EvonicIndustriesAG)、索爾維集團(tuán)(SolvayS.A.)等全球知名跨國(guó)企業(yè)在部分領(lǐng)域長(zhǎng)期占據(jù)高端產(chǎn)品大部分市場(chǎng)份額。近年來我國(guó)企業(yè)在自主創(chuàng)新、技術(shù)、研發(fā)資金等方面不斷加大投入,逐漸呈現(xiàn)追趕態(tài)勢(shì),但是與國(guó)外企業(yè)相比仍有差距。目前,國(guó)外知名的跨國(guó)公司的國(guó)際化布局較快,并已進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng),這進(jìn)一步加劇了我國(guó)二氧化硅行業(yè)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。附件1:行業(yè)技術(shù)情況1、技術(shù)水平自2008年以來,我國(guó)的沉淀法二氧化硅行業(yè)遵循國(guó)家提出的科學(xué)發(fā)展觀、名牌產(chǎn)品戰(zhàn)略和循環(huán)經(jīng)濟(jì)三大理念,確定了產(chǎn)品創(chuàng)新、節(jié)能減排、安全環(huán)保發(fā)展方向,并參照國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定了行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。從行業(yè)整體而言,在部分應(yīng)用領(lǐng)域,我國(guó)的沉淀法二氧化硅產(chǎn)品的整體水平、技術(shù)水平與國(guó)際同行業(yè)公司相比存在差距,如贏創(chuàng)工業(yè)集團(tuán)(EvonicIndustriesAG,其前身為德固賽公司)、索爾維集團(tuán)(SolvayS.A.)等。我國(guó)牙膏用沉淀二氧化硅開發(fā)起步較晚。20世紀(jì)20年代,我國(guó)牙膏用的磨擦劑都是輕質(zhì)碳酸鈣,主要依靠進(jìn)口。20世紀(jì)70年代,行業(yè)組織科技人員分赴全國(guó)各地指導(dǎo)開發(fā)重質(zhì)碳酸鈣,現(xiàn)在牙膏用的主要是重質(zhì)碳酸鈣,即天然方解石粉。1986年,湖南晨光化工廠建廠,生產(chǎn)牙膏用沉淀二氧化硅。在市場(chǎng)的引導(dǎo)下,我國(guó)牙膏用沉淀二氧化硅發(fā)展勢(shì)頭迅猛。由于沉淀二氧化硅的
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