2021年二氧化硅行業(yè)分析報告

二氧化硅行業(yè)分析報告2021年1月

目 錄一、二氧化硅介紹 51、 按制造方法分類 52、 按用途分類 63、 二氧化硅應(yīng)用于不同行業(yè)領(lǐng)域毛利率差距情況 104、 不同領(lǐng)域之間二氧化硅的生產(chǎn)技術(shù)轉(zhuǎn)換是否存在障礙 12二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 151、 國際沉淀法二氧化硅行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 152、 國內(nèi)沉淀法二氧化硅行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 16（1）從企業(yè)規(guī)模看，沉淀法二氧化硅生產(chǎn)企業(yè)向規(guī)?；?、大型化和集中化發(fā)展 16（2）從產(chǎn)品品種看，沉淀法二氧化硅應(yīng)用廣泛，細(xì)分領(lǐng)域增長明顯 17（3）從生產(chǎn)工藝看，沉淀法二氧化硅節(jié)能減排有所進(jìn)步，但整體市場集中仍需進(jìn)一步提升 183、 國內(nèi)沉淀法二氧化硅主要生產(chǎn)廠商情況 18（1）國內(nèi)主要牙膏用二氧化硅企業(yè)情況 18（2）其他領(lǐng)域二氧化硅主要生產(chǎn)廠商 19（3）成為牙膏應(yīng)用領(lǐng)域二氧化硅穩(wěn)定供應(yīng)商的關(guān)鍵因素 194、 國內(nèi)外主要二氧化硅生產(chǎn)廠商的產(chǎn)品是否用于單一行業(yè)領(lǐng)域 21三、行業(yè)驅(qū)動力分析 211、 行業(yè)受國家產(chǎn)業(yè)政策支持 212、 下游主要行業(yè)發(fā)展穩(wěn)定，市場廣闊 22（1）我國口腔護(hù)理行業(yè)市場廣闊 22（2）我國牙膏行業(yè)市場廣闊 233、 環(huán)保要求趨嚴(yán)推動行業(yè)內(nèi)企業(yè)的集中度進(jìn)一步提升 24四、行業(yè)發(fā)展趨勢 241、 全球沉淀法二氧化硅市場將穩(wěn)定增長 252、 環(huán)保政策趨嚴(yán)將推動行業(yè)集中度進(jìn)一步提高 253、 行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)專業(yè)化水平進(jìn)一步提升 25五、牙膏用二氧化硅市場需求分析 261、 我國居民口腔健康問題較為突出，隨著居民健康意識加強(qiáng)，人們越來越重視牙膏的質(zhì)量 262、 二氧化硅是優(yōu)良的牙膏原材料之一 28（1）二氧化硅用作牙膏磨擦劑 28（2）二氧化硅用作牙膏增稠劑 313、 未來隨著消費升級，中高端牙膏的市場占有率不斷提高 324、 作為中高端牙膏原料的牙膏用二氧化硅市場需求持續(xù)上升 33六、行業(yè)競爭分析 341、競爭狀況 34（1）全球沉淀法二氧化硅競爭情況 34（2）國內(nèi)牙膏用沉淀法二氧化硅行業(yè)競爭情況 342、行業(yè)進(jìn)入壁壘 35（1）技術(shù)壁壘 35（2）環(huán)保壁壘 36（3）銷售渠道和客戶壁壘 363、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè) 37七、行業(yè)發(fā)展制約因素 371、 下游客戶需求影響 372、 競爭加劇的風(fēng)險 37附件1：行業(yè)技術(shù)情況 381、技術(shù)水平 382、技術(shù)特點 38（1） 磨損性與清潔性 39（2） 透光率 39（3） 與氟的相容性 40（4） 其他指標(biāo) 403、技術(shù)發(fā)展趨勢 40（1） 高清潔低磨損 41（2） 技術(shù)專業(yè)化生產(chǎn) 41（3） 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán) 42（4） 全產(chǎn)業(yè)鏈化 42附件2：行業(yè)上下游情況 42

二氧化硅行業(yè)分析報告一、二氧化硅介紹二氧化硅主要包括沉淀法二氧化硅和氣相法二氧化硅，其組成可用SiO2·nH2O表示。二氧化硅化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定，不溶于水、溶劑和酸（氫氟酸除外）且具有較好化學(xué)惰性；物理性質(zhì)為耐高溫、不燃、無味、具有良好的電絕緣性。按制造方法分類按照制造方法分類，二氧化硅主要可分為沉淀法二氧化硅和氣相法二氧化硅，其區(qū)別和特點如下表所示：分類制造方法及原料主要技術(shù)指標(biāo)成本因素及價格應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展趨勢沉淀法二氧化硅通常采用硅酸鈉、硫酸，反應(yīng)在液固相中進(jìn)行純度98%、含水量4-8%、灼減量≤7%，比表面積100-220m2/g、pH值5-8，非納米級二氧化硅原料成本較低，生產(chǎn)流程易于控制。產(chǎn)品價格相對較低，食品級牙膏用二氧化硅價格相對較高產(chǎn)品用途廣泛：牙膏、電池隔板、食品、橡膠、輪胎、涂料、動物飼料等行業(yè)與橡膠行業(yè)發(fā)展密切相關(guān)，但是近年來牙膏用二氧化硅逐漸成為熱點氣相法二氧化硅通常采用四氯化硅、氫氣、氧氣，通過高溫燃燒反應(yīng)，反應(yīng)在氣固相中進(jìn)行純度99.8%以上、含水量低于1%，納米級二氧化硅制備工藝復(fù)雜，設(shè)備投入巨大，產(chǎn)品價格昂貴產(chǎn)品用途多為高科技領(lǐng)域：在硅橡膠、密封膠和膠粘劑、電子電氣、航空航天等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用，在節(jié)能材料、醫(yī)藥等新領(lǐng)域應(yīng)用也日益增加在高科技領(lǐng)域，氣相二氧化硅地位穩(wěn)固，市場份額基本穩(wěn)定氣相法二氧化硅屬于納米級，其物理特性通常不適用于作為牙膏磨擦劑和增稠劑。且氣相法二氧化硅制備工藝復(fù)雜，產(chǎn)品價格昂貴，主要適用于高科技領(lǐng)域，在硅橡膠、密封膠和膠粘劑、電子電氣、航空航天等領(lǐng)域應(yīng)用。因此，氣相法二氧化硅通常不適合用于下游客戶產(chǎn)品中。沉淀法生產(chǎn)工藝技術(shù)直接影響到二氧化硅的結(jié)構(gòu)、分散性、粒徑、孔容孔徑的分布。工藝技術(shù)高低直接影響產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定性和良率，這也是國內(nèi)大多數(shù)企業(yè)的產(chǎn)品品質(zhì)和技術(shù)與國外差距的原因所在。按用途分類序號用途應(yīng)用領(lǐng)域1磨擦劑、增稠劑牙膏2載體、填充劑、抗結(jié)劑食品、農(nóng)藥、醫(yī)藥、飼料3補(bǔ)強(qiáng)劑、填充劑橡膠、輪胎、制鞋4消光劑、增稠劑、抗沉降劑涂料、油墨5填充劑造紙6絕緣體電池二氧化硅產(chǎn)品用途廣泛，可以被用于牙膏、電池隔板、食品、橡膠、輪胎、涂料、動物飼料等多個行業(yè)領(lǐng)域。不同行業(yè)對二氧化硅性能要求側(cè)重不同，不同用途二氧化硅生產(chǎn)工藝有所差異，從而導(dǎo)致二氧化硅產(chǎn)品規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)較多，應(yīng)用于不同行業(yè)的二氧化硅一般所要求的標(biāo)準(zhǔn)會有所差異，如下表所示：標(biāo)準(zhǔn)編號標(biāo)準(zhǔn)名稱發(fā)布部門實施日期狀態(tài)HG2791-1996食品添加劑二氧化硅化學(xué)工業(yè)部1997-01-01現(xiàn)行SJ/T10675-2002電子及電器工業(yè)用二氧化硅微粉信息產(chǎn)業(yè)部2003-03-01現(xiàn)行HG/T3061-2009橡膠配合劑沉淀水合二氧化硅工業(yè)和信息化部2010-06-01現(xiàn)行GB25576-2010食品添加劑二氧化硅衛(wèi)生部2011-02-21現(xiàn)行GB/T20020-2013氣相二氧化硅國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局、中國國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會2014-01-31現(xiàn)行HG/T4526-2013消光用二氧化硅工業(yè)和信息化部2014-03-01現(xiàn)行QB/T2346-2015口腔清潔護(hù)理用品牙膏用二氧化硅工業(yè)和信息化部2015-10-01現(xiàn)行GB/T32678-2016橡膠配合劑高分散沉淀水合二氧化硅國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局、中國國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會2017-01-01現(xiàn)行數(shù)據(jù)來源：工標(biāo)網(wǎng)二氧化硅應(yīng)用于牙膏領(lǐng)域中，主要的功能是通過磨擦的方式清除并分散牙齒表面的牙垢（軟性沉積物，系脫落組織、食物殘渣與菌斑的混合物）和牙積石（硬性沉積物，即鈣化的牙垢）從而達(dá)到清潔牙齒的目的，故要求其安全無毒，無嗅無味，外觀潔白，硬度介于牙釉質(zhì)與牙積石之間，磨擦值和pH值適中，粒度集中于5~20μm區(qū)間，溶度積小，化學(xué)穩(wěn)定性好，一般不與牙膏的其它組分發(fā)生作用。牙膏用二氧化硅需要符合牙膏本身的相關(guān)感官、理化及衛(wèi)生等指標(biāo)，牙膏用二氧化硅行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與牙膏國家標(biāo)準(zhǔn)在相關(guān)指標(biāo)上具有較為顯著的一致性。現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)《牙膏（GB/T8372-2017）》主要具體規(guī)定如下：項目具體要求安全性要求在正?；蚩珊侠眍A(yù)見的使用條件下，牙膏不得對人體健康造成危害牙膏用原料要求生產(chǎn)牙膏所使用的原料應(yīng)符合GB22115的要求衛(wèi)生指標(biāo)菌落總數(shù)（CFU/g）≤500霉菌與酵母菌總數(shù)（CFU/g）≤100項目具體要求耐熱大腸菌群/g不得檢出銅綠假單胞菌/g不得檢出金黃色葡萄球菌/g不得檢出鉛（Pb）含量/（mg/kg）應(yīng)符合《化妝品安全技術(shù)規(guī)范》相關(guān)要求砷（As）量/（mg/kg）應(yīng)符合《化妝品安全技術(shù)規(guī)范》相關(guān)要求感官指標(biāo)膏體均勻，無異物理化指標(biāo)pH值5.51~10.5穩(wěn)定性膏體不溢出管口，不分離出液體，香味色澤正常過硬顆粒玻片無劃痕可溶氟或游離氟量2（下限僅適用于含氟防齲牙膏）/%0.05~0.15（適用于含氟牙膏）0.05~0.11（適用于兒童含氟牙膏）總氟量（下限僅適用于含氟防齲牙膏）/%0.05~0.15（適用于含氟牙膏）0.05~0.11（適用于兒童含氟牙膏）凈含量牙膏產(chǎn)品的凈含量應(yīng)符合《定量包裝商品計量監(jiān)督管理辦法》的要求包裝外觀要求軟管或其他包裝帽蓋與管口吻合嚴(yán)密，應(yīng)無管體破損，無膏體滲漏盒（適用于有小盒包裝的牙膏）盒體應(yīng)無破損注1：pH低于5.5的牙膏，產(chǎn)品責(zé)任方應(yīng)提供兩份由具有資質(zhì)的第三方機(jī)構(gòu)出具的按標(biāo)準(zhǔn)方法對口腔硬組織（含牙釉質(zhì)和牙本質(zhì)）進(jìn)行安全性評價的試驗報告，兩份報告的試驗結(jié)論均應(yīng)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)方法的安全要求。其中至少一份報告應(yīng)由口腔研究機(jī)構(gòu)（口腔醫(yī)學(xué)院，省級口腔研究院所）或口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)（三級口腔專科醫(yī)院、綜合性醫(yī)院口腔科）出具。注2：以單氟磷酸鈉或單氟磷酸鈉與氟化鈉（氟化亞錫、氟化銨）復(fù)合使用的含氟牙膏適合可溶氟檢測方法；以氟化鈉或（氟化亞錫、氟化銨）為原料的含氟牙膏適合游離氟檢測方法；若使用的氟化物超出單氟磷酸鈉、氟化鈉、氟化亞錫、氟化銨四種氟化物，探討檢測方法的適用性。數(shù)據(jù)來源：《牙膏（GB/T8372-2017）》現(xiàn)行有效的《口腔清潔護(hù)理用品牙膏用二氧化硅（QB/T2346-2015）》對二氧化硅的相關(guān)指標(biāo)主要要求如下：項目要求磨擦型系列綜合型系列增稠型系列感官指標(biāo)外觀白色粉末、無結(jié)粒、目測無雜質(zhì)理化指標(biāo)pH*/（5%水分散體）6.0~8.56.5~8.55.5~8.5篩下物（325目）/%≥989898105℃揮發(fā)物/%≤101010干劑灼燒失重（1000℃）/%≤8.58.58.5總鹽（Na2SO4+NaCl計）/%≤2.02.02.0白度（WG）/%≥939696吸水量/（mL/20g）<3030~42＞42二氧化硅含量/%≥969696鐵含量/（mg/kg）≤350350350硫化物無色痕無色痕無色痕衛(wèi)生指標(biāo)菌落總數(shù)/（CFU/g）≤200霉菌與酵母菌總數(shù)/（CFU/g）≤100糞大腸菌群/g不應(yīng)檢出銅綠假單胞菌/g不應(yīng)檢出金黃色葡萄球菌/g不應(yīng)檢出重金屬/（mg/kg）≤15砷/（mg/kg）≤3凈含量符合中華人民共和國國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局令［2005］第75號《定量包裝商品計量監(jiān)督管理辦法》。*新型產(chǎn)品除外。數(shù)據(jù)來源：《口腔清潔護(hù)理用品牙膏用二氧化硅（QB/T2346-2015）》傳統(tǒng)的沉淀法二氧化硅通常按其比表面積大小和用途進(jìn)行分類，國際標(biāo)準(zhǔn)ISO57941:1994《橡膠配合劑沉淀水合二氧化硅》的附錄Ｅ中規(guī)定了沉淀法二氧化硅的分類及其典型理化性能（中華人民共和國的化工行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)HG/T30611999《橡膠配合劑沉淀水合二氧化硅》等采用了ISO57941:1994）。目前最新有效的化工行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為《橡膠配合劑沉淀水合二氧化硅（HG/T3061-2009）》，其中按照二氧化硅的比表面積把二氧化硅分為A、B、C、D、E、F等6類，如下表：沉淀水合二氧化硅的分類類別比表面積（m2/g）類別比表面積（m2/g）A≥191D106～135B161～190E71～105C136～160F≤70注：以上分類主要適用于橡膠配合物。進(jìn)行有限數(shù)量分類的目的是避免種類的擴(kuò)大，滿足此處給定要求的材料適用于橡膠配合物，并不意味著不滿足這些要求的材料不適用于這樣的用途。數(shù)據(jù)來源：《橡膠配合劑沉淀水合二氧化硅（HG/T3061-2009）》橡膠配合劑用二氧化硅主要關(guān)注有效比表面積的大小和粒徑大小，因為其直接影響二氧化硅的補(bǔ)強(qiáng)性能，是二氧化硅的主要性能指標(biāo)，也是補(bǔ)強(qiáng)用二氧化硅分級的主要依據(jù)之一。以下是橡膠配合劑用二氧化硅行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的主要指標(biāo)要求：序號項目指標(biāo)粒/粉狀塊狀1二氧化硅含量（干品）/%≥90≥902顏色不次于標(biāo)樣不次于標(biāo)樣345μm篩余物/%≤0.5≤0.54加熱減量/%4.0~8.05.0~8.05灼燒減量（干品）/%≤7.0≤7.06pH值5.0~8.06.0~8.07總銅含量/（mg/kg）≤10≤308總錳含量/（mg/kg）≤40≤509總鐵含量/（mg/kg）≤500≤100010鄰苯二甲酸二丁酯吸收值/（cm3/g）2.00~3.50-11水可溶物/%≤2.5≤2.512300%定伸應(yīng)力/MPa≥5.5≥5.513500%定伸應(yīng)力/MPa≥13.0≥13.014拉伸強(qiáng)度/MPa≥19.0≥19.015扯斷伸長率/%≥550≥550注1：顏色比較用標(biāo)樣由供需雙方共同商定。注2：300%定伸應(yīng)力、500%定伸應(yīng)力、拉伸強(qiáng)度和扯斷伸長率采用GB/T528中規(guī)定的1型啞鈴型裁刀。注3：扯斷伸長率高于600%時，只考核500%定伸應(yīng)力；否則，只考核300%定伸應(yīng)力。數(shù)據(jù)來源：《橡膠配合劑沉淀水合二氧化硅（HG/T3061-2009）》從《橡膠配合劑沉淀水合二氧化硅（HG/T3061-2009）》與《牙膏（GB/T8372-2017）》、《口腔清潔護(hù)理用品牙膏用二氧化硅（QB/T2346-2015）》的標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)對比可以看出，牙膏用二氧化硅標(biāo)準(zhǔn)對菌落總數(shù)、霉菌與酵母菌總數(shù)、糞大腸菌群、銅綠假單胞菌、金黃色葡萄球菌等衛(wèi)生指標(biāo)有著更多的要求，而橡膠用二氧化硅標(biāo)準(zhǔn)更多地關(guān)注定伸應(yīng)力、拉伸強(qiáng)度、扯斷伸長率等指標(biāo)，從指標(biāo)上看牙膏用二氧化硅標(biāo)準(zhǔn)與牙膏本身的標(biāo)準(zhǔn)有較多重疊之處，而與橡膠用二氧化硅有明顯不同。二氧化硅應(yīng)用于牙膏領(lǐng)域，具有眾多特點：①化學(xué)穩(wěn)定性好，除溶于強(qiáng)堿外，與其它大部分物質(zhì)不反應(yīng)。因此與牙膏其它物料的相容性、配伍性好，膏體穩(wěn)定而細(xì)膩；②二氧化硅的結(jié)晶形態(tài)無定形，磨擦值可在一定范圍內(nèi)調(diào)節(jié)，使牙膏膏體具有適宜磨擦值，既能清潔牙齒，又不會過度磨損牙釉質(zhì)；③二氧化硅的折光率可在一定范圍內(nèi)調(diào)節(jié)，是制作透明牙膏的良好磨擦劑；④二氧化硅與氟化物的相容性較好，可使牙膏中的有效氟成分保持較高水平；⑤二氧化硅的吸油值可在較大范圍內(nèi)調(diào)節(jié)，既可用作磨擦劑，又可用作增稠劑；⑥二氧化硅的純度高，金屬離子少，應(yīng)用于牙膏具有較高的安全性?；诖?，近年來越來越多國內(nèi)外知名牙膏廠商用二氧化硅作為中高檔牙膏產(chǎn)品系列的磨擦劑，牙膏用二氧化硅逐漸成為行業(yè)新增長點。二氧化硅應(yīng)用于不同行業(yè)領(lǐng)域毛利率差距情況①不同行業(yè)領(lǐng)域的毛利率差距情況二氧化硅產(chǎn)品用途廣泛，可以被用于牙膏、橡膠、輪胎、涂料、動物飼料等多個行業(yè)領(lǐng)域。二氧化硅應(yīng)用于不同行業(yè)領(lǐng)域毛利率差距情況如下表所示：公司名稱產(chǎn)品/產(chǎn)品主要應(yīng)用領(lǐng)域2020年1-6月2019年2018年2017年確成硅化橡膠工業(yè)領(lǐng)域中的高性能子午線綠色輪胎配套專用材料以及大健康領(lǐng)域的動物飼料用載體和口腔護(hù)理-39.53%39.39%38.12%其中：橡膠工業(yè)用高分散二氧化硅46.58%橡膠工業(yè)用傳統(tǒng)型二氧化硅28.16%飼料添加劑二氧化硅31.19%其他應(yīng)用二氧化硅19.67%遠(yuǎn)翔新材硅橡膠、超效絕熱材料、PE蓄電池隔板等領(lǐng)域32.34%34.86%38.67%33.35%吉藥控股HTV硅橡膠用高分散沉淀法白炭黑產(chǎn)品和高檔涂料用系列高分散白炭黑（消光劑）產(chǎn)品，主要用于硅橡膠、食品填加劑、綠色輪胎等行業(yè)26.31%26.02%29.20%29.70%龍星化工輪胎用白炭黑、制鞋用白炭黑、硅橡膠用白炭黑、載體及消光劑用白炭黑等四個類別，輪胎用白炭黑是其最重要的產(chǎn)品30.90%30.95%31.76%29.14%均值-29.85%32.84%34.76%32.58%金三江牙膏用二氧化硅50.66%50.72%52.12%54.85%資料來源：各公司年報，上述可比公司毛利率口徑為其化工產(chǎn)品-白炭黑或白炭黑整體業(yè)務(wù)毛利率從上表可見，應(yīng)用于不同行業(yè)領(lǐng)域的二氧化硅產(chǎn)品，甚至屬于同一行業(yè)領(lǐng)域的二氧化硅之間的毛利率存在一定差異，牙膏用二氧化硅定制化屬性較強(qiáng)、質(zhì)量要求高、技術(shù)壁壘較高、生產(chǎn)工藝相對復(fù)雜，其綜合毛利率相對其他行業(yè)領(lǐng)域較高。②“定制化”的具體含義“定制化”的具體含義為公司基于客戶對某些功能特性的需求或指標(biāo)的要求，在符合《口腔清潔護(hù)理用品牙膏用二氧化硅（QB/T2346-2015）》行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，研發(fā)、生產(chǎn)出的不同系列產(chǎn)品，以滿足客戶的需求。③不同產(chǎn)品之間的配方、比例是否存在差異通常公司同一品類下不同產(chǎn)品之間的配方、比例不存在差異，少許產(chǎn)品存在個別差異。④定制化產(chǎn)品能否再次利用或銷售，再次利用或銷售的具體情況及原因定制化產(chǎn)品能再次利用或銷售。原因主要系：定制化產(chǎn)品是滿足《口腔清潔護(hù)理用品牙膏用二氧化硅（QB/T2346-2015）》行業(yè)通行標(biāo)準(zhǔn)的，在定制化產(chǎn)品指標(biāo)不影響其他客戶牙膏配方穩(wěn)定性或性能的前提下，能夠作為磨擦型二氧化硅、增稠型二氧化硅和綜合型二氧化硅的產(chǎn)品進(jìn)行再次銷售。不同領(lǐng)域之間二氧化硅的生產(chǎn)技術(shù)轉(zhuǎn)換是否存在障礙不同領(lǐng)域之間二氧化硅的生產(chǎn)技術(shù)轉(zhuǎn)換存在一定的壁壘：①從二氧化硅的應(yīng)用領(lǐng)域來看，應(yīng)用于橡膠、輪胎、涂料、動物飼料等領(lǐng)域二氧化硅一般屬于普通工業(yè)級，而牙膏用二氧化硅屬于口腔清潔護(hù)理級，其核心理化性能指標(biāo)包括吸水量、吸油值、pH值、篩下物、105℃揮發(fā)物、干劑灼燒失重、總鹽、白度、二氧化硅含量、鐵含量、硫化物等，衛(wèi)生指標(biāo)包括菌落總數(shù)、霉菌與酵母菌總數(shù)、糞大腸菌群、銅綠假單胞菌、金黃色葡萄球菌、重金屬含量、砷含量等，其中尤其是重金屬、微生物等指標(biāo)，口腔清潔護(hù)理級的牙膏用二氧化硅與一般工業(yè)級的二氧化硅差異較大。②從牙膏用二氧化硅的生產(chǎn)工藝來看：牙膏所使用的原料達(dá)數(shù)十余種以上，即使是同一類的產(chǎn)品也可能有幾種型號。每種原材料的控制，每項指標(biāo)的控制，都與牙膏的外觀、內(nèi)在的質(zhì)量及其長期的穩(wěn)定性有著直接或間接的關(guān)系，控制原材料的質(zhì)量幾乎等于把握住牙膏的質(zhì)量。目前，我國已經(jīng)成為世界牙膏的生產(chǎn)大國，產(chǎn)量居世界第一。消費者對牙膏新品種、功能化及高品質(zhì)的期望，也帶來了牙膏市場規(guī)?？焖僭黾樱M(jìn)而對牙膏原材料供應(yīng)商的綜合實力、產(chǎn)品品質(zhì)和供貨穩(wěn)定性有了更高的要求。牙膏用二氧化硅，其技術(shù)指標(biāo)要求眾多，由于其合成的工藝特點，使得它能夠通過改變合成工藝參數(shù)，通過控制沉淀工藝過程因素的變化來調(diào)節(jié)沉淀法二氧化硅的結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)其產(chǎn)品的多樣性。生產(chǎn)工藝流程節(jié)點牙膏用二氧化硅關(guān)注核心理化指標(biāo)涉及非標(biāo)設(shè)備技術(shù)工藝難度固體硅酸鈉液化透明度、純度、鐵、鋁及鈣、錳其它重金屬液化罐、葉濾機(jī)、廢渣處理系統(tǒng)硅酸鈉質(zhì)量要求高，透明度要求高，過濾雜質(zhì)難度大調(diào)制硅酸鈉調(diào)制透明度、純度、比重、溫度調(diào)制罐、質(zhì)量流量計精準(zhǔn)控制硅酸鈉濃度及溫度硫酸調(diào)制比重、溫度、純度、波美度玻璃鋼調(diào)制罐、在線混合器、電導(dǎo)率儀、冷卻系統(tǒng)對硫酸的質(zhì)量要求高，精準(zhǔn)控制硫酸溫度和濃度反應(yīng)pH值、溫度、流量反應(yīng)釜、高規(guī)格的流量計、在線監(jiān)測儀器及液位計反應(yīng)過程溫度、PH值、添加物料的濃度、流量及總量等精準(zhǔn)度控制，以便控制產(chǎn)品吸水量、吸油值、表觀密度等指標(biāo)穩(wěn)定壓濾洗滌電導(dǎo)率壓濾機(jī)、在線電導(dǎo)率儀控制合適的電導(dǎo)率以實現(xiàn)產(chǎn)品鹽、pH值穩(wěn)定；控制合適的濾餅含水率干燥水分噴霧干燥塔、氣流干燥塔、閃蒸干燥塔由于產(chǎn)品應(yīng)用于口腔清潔護(hù)理行業(yè)，需對工藝氣體進(jìn)一步凈化處理；合適的水分控制破（粉）碎粒徑、篩下物流化床粉碎機(jī)需對工藝氣體做凈化處理；粒徑、篩下物精準(zhǔn)控制包裝重量包裝機(jī)由于產(chǎn)品的形態(tài)為粉末狀，產(chǎn)品自動化包裝入袋、包裝入袋的產(chǎn)品凈重控制產(chǎn)品檢驗吸水量、微生物、折光值、透明度激光粒度儀、比表面積測試儀產(chǎn)品檢測指標(biāo)項目繁多、客戶要求的檢驗標(biāo)準(zhǔn)多、要求高；產(chǎn)品微生物必須符合客戶要求其中，核心生產(chǎn)工序為硅酸鈉與硫酸反應(yīng)控制環(huán)節(jié)，在該生產(chǎn)環(huán)節(jié)中，原料的質(zhì)量、各組分濃度、溫度、反應(yīng)時間、pH值、攪拌速度等多種因素將影響二氧化硅多個理化指標(biāo)，對于下游客戶不同的牙膏品牌配方而言，業(yè)內(nèi)公司對反應(yīng)控制生產(chǎn)工藝的掌握有助于向牙膏廠商提供定制化屬性較強(qiáng)的產(chǎn)品。通過反應(yīng)控制環(huán)節(jié)，業(yè)內(nèi)公司為下游牙膏廠商的品牌牙膏實現(xiàn)的指標(biāo)/效果如下表所示：序號指標(biāo)/效果簡介1清潔性能生產(chǎn)有高磨擦型、普通磨擦型二氧化硅，具備不同的清潔性能。隨著牙膏市場高度細(xì)分，為滿足各種特定的客戶需求，二氧化硅產(chǎn)品需要通過牙膏配方設(shè)計的PCR/RDA值等相關(guān)測試，配合牙膏廠商設(shè)計或生產(chǎn)各種功效的牙膏產(chǎn)品2增稠性能對于牙膏的生產(chǎn)及灌裝、長期穩(wěn)定性以及美觀需求，牙膏的可塑性、觸變性特性較為關(guān)鍵。增稠型牙膏用二氧化硅，可使產(chǎn)品呈現(xiàn)液態(tài)或濃稠膏狀，在牙膏產(chǎn)品的生產(chǎn)與灌裝流程中，達(dá)到一定的粘度3牙膏透明度將二氧化硅與牙膏中保濕劑載體的折光率進(jìn)行匹配，可達(dá)到理想的透明效果，配制岀透明、半透明的牙膏產(chǎn)品4與功效成分的配伍相容性二氧化硅與其他活性成分進(jìn)行配伍相容，氟相容性好③從牙膏用二氧化硅的研發(fā)來看：牙膏用二氧化硅產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)具有獨特性，涉及應(yīng)用性能研究、工藝研究、結(jié)構(gòu)分析、理化指標(biāo)研究、微生物控制研究、產(chǎn)品穩(wěn)定性研究及設(shè)備參數(shù)研究等多個方面研究，牙膏用二氧化硅的研發(fā)一般包括以下幾個重點：序號研究重點簡介1結(jié)構(gòu)與性能關(guān)系研究采用TEM（透射電鏡）、BET（比表面積）、SEM（掃描電鏡）等分析手段，對牙膏用二氧化硅的結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析，獲得牙膏用二氧化硅的結(jié)構(gòu)特點2關(guān)鍵技術(shù)工藝參數(shù)的研究考察反應(yīng)濃度、反應(yīng)溫度、物料加入量、終點pH值及干燥方式等重點工藝條件對牙膏用二氧化硅的RDA值、PCR值、氟相容性、吸水量及微觀形態(tài)的影響3在牙膏中的應(yīng)用研究將二氧化硅應(yīng)用于牙膏配方中，主要考察其單獨使用時二氧化硅RDA值、PCR值、牙膏活性組分尤其游離氟的配伍穩(wěn)定性，建立二氧化硅用量配比體系4性能穩(wěn)定性研究通過對RDA值、PCR值、氟相容性、吸水量等關(guān)鍵性能指標(biāo)的分析測試，考察二氧化硅的性能指標(biāo)的穩(wěn)定性如上表所示，牙膏用二氧化硅除了考慮本身結(jié)構(gòu)特點、關(guān)鍵技術(shù)工藝參數(shù)研究外，作為牙膏重要原材料，還需要考察其用于牙膏配方中的RDA值、PCR值及與牙膏活性組分的配伍穩(wěn)定性，技術(shù)難度較高。④從牙膏用二氧化硅定制化屬性來看：牙膏用二氧化硅下游應(yīng)用領(lǐng)域牙膏品牌產(chǎn)品往往具有一定的差異性。下游各牙膏品牌廠商的牙膏產(chǎn)品要求所達(dá)到的刷牙效果具有多樣性，包括美白、清新口氣、防蛀、中草藥、抗敏感、多功能等多種效果，不同牙膏品牌或同一牙膏品牌的不同牙膏配方各有其主打的特性，以滿足終端消費者的各種需求。因此，牙膏用二氧化硅生產(chǎn)廠商往往需要與下游牙膏客戶進(jìn)行定制化的研發(fā)和生產(chǎn)，而牙膏本身是一種復(fù)雜的混合物體系，在保障牙膏配方的穩(wěn)定性、安全性的同時如何發(fā)揮牙膏產(chǎn)品（含氟、抗敏感和中草藥物等成分）的功效性，產(chǎn)品如何達(dá)到預(yù)定的合適PCR/RDA值，這對牙膏用二氧化硅生產(chǎn)廠商提出了較高的生產(chǎn)工藝管控、科研技術(shù)經(jīng)驗積累等一系列要求。目前，主流牙膏廠商部分列示如下：序號客戶名稱企業(yè)性質(zhì)旗下主要牙膏品牌1Colgate-PalmoliveCompany（含好來化工（中山）有限公司）國際高露潔、黑人2云南白藥集團(tuán)股份有限公司國內(nèi)云南白藥3重慶登康口腔護(hù)理用品股份有限公司國內(nèi)冷酸靈4Procter&GambleCompany國際佳潔士、歐樂B(Oral-B)5廣州薇美姿實業(yè)有限公司國內(nèi)舒客、舒客寶貝6杭州納美科技有限公司國內(nèi)納美7柳州兩面針股份有限公司國內(nèi)兩面針8天津藍(lán)天集團(tuán)股份有限公司國內(nèi)六必治9聯(lián)合利華（中國）有限公司國際中華⑤從牙膏用二氧化硅的相關(guān)監(jiān)管、體系認(rèn)證來看：牙膏類產(chǎn)品相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及法規(guī)、功效宣稱和標(biāo)簽標(biāo)識等主要執(zhí)行的情況如下：序號相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及法規(guī)類別1《牙膏（GB/T8372-2017）》國家標(biāo)準(zhǔn)2《功效型牙膏（QB/T2966-2014）》輕工行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)3《牙膏用原料規(guī)范（GB22115-2008）》國家標(biāo)準(zhǔn)4《牙膏功效評價（WS/T326-2010）》衛(wèi)生行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)5《口腔清潔護(hù)理用品通用標(biāo)簽（GB29337-2012）》國家標(biāo)準(zhǔn)6《化妝品監(jiān)督管理條例（國令第727號）》行政法規(guī)如上表所示，牙膏監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)較多，監(jiān)管較為嚴(yán)格，因此牙膏制造商對供應(yīng)商進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量體系認(rèn)證管理，供應(yīng)商生產(chǎn)的二氧化硅必須通過下游客戶嚴(yán)格的產(chǎn)品穩(wěn)定性（如不同牙膏配方的相容性、配伍性等指標(biāo)）、安全性及合規(guī)性的測試，通常國內(nèi)牙膏生產(chǎn)廠商的認(rèn)證周期為1-2年，國際知名牙膏生產(chǎn)廠商的認(rèn)證周期為3-5年，只有獲得牙膏廠商全面的體系認(rèn)證，方可進(jìn)入該客戶的供應(yīng)體系，技術(shù)壁壘較高。綜上，由于牙膏用二氧化硅技術(shù)壁壘相對較高，技術(shù)工藝難度較高，屬于口腔清潔護(hù)理級，從其他普通工業(yè)級二氧化硅應(yīng)用領(lǐng)域切入口腔清潔護(hù)理級的牙膏應(yīng)用領(lǐng)域的轉(zhuǎn)換障礙較大。二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀國際沉淀法二氧化硅行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀二氧化硅行業(yè)最早發(fā)展于20世紀(jì)30年代的歐美發(fā)達(dá)國家地區(qū)。德國、美國最早開始研制二氧化硅產(chǎn)品，在第二次世界大戰(zhàn)期間，開始實現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)。國際上掌握生產(chǎn)二氧化硅生產(chǎn)技術(shù)的只有少數(shù)幾個國家，很多國家依靠進(jìn)口。70年代以來，隨著西方國家對二氧化硅研究的不斷深入，其生產(chǎn)和應(yīng)用領(lǐng)域方面得到了很大發(fā)展，全球產(chǎn)能達(dá)到了較高水平。目前，全球沉淀法二氧化硅的高端應(yīng)用領(lǐng)域主要由大型跨國化工企業(yè)所主導(dǎo)。中國國內(nèi)亟需能夠生產(chǎn)出具有自主知識產(chǎn)權(quán)的優(yōu)質(zhì)二氧化硅產(chǎn)品的企業(yè)，以參與國際競爭，振興民族工業(yè)。根據(jù)GrandViewResearch統(tǒng)計，2018年全球沉淀法二氧化硅市場規(guī)模為19.6億美元。其中，口腔護(hù)理行業(yè)、橡膠和農(nóng)用化學(xué)品的需求上升是推動該行業(yè)增長的主要因素。到2025年，全球沉淀法二氧化硅市場規(guī)模預(yù)計將達(dá)到33.4億美元。二氧化硅作為牙膏的磨擦劑和增稠劑在國外20世紀(jì)60年代就已開始采用，目前美國市場上的牙膏產(chǎn)品大部分采用沉淀二氧化硅作為牙膏磨擦劑，在歐洲的德國、法國、在亞洲的日本等國都廣泛用沉淀二氧化硅作為牙膏磨擦劑。國內(nèi)沉淀法二氧化硅行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀經(jīng)過長期發(fā)展，我國沉淀法二氧化硅工藝技術(shù)已有了很大進(jìn)展，目前行業(yè)產(chǎn)能和產(chǎn)量位居世界首位。但就其產(chǎn)品的質(zhì)量而言，還有待于進(jìn)一步提高。（1）從企業(yè)規(guī)?？?，沉淀法二氧化硅生產(chǎn)企業(yè)向規(guī)?；?、大型化和集中化發(fā)展2018年全國沉淀法二氧化硅產(chǎn)能和產(chǎn)量（按企業(yè)規(guī)模劃分）企業(yè)規(guī)模/萬噸企業(yè)數(shù)/家占比/%年產(chǎn)能/萬噸占比/%產(chǎn)量/萬噸占比/%≥51630.19160.170.84120.478.182~51426.4240.517.9221.914.221~21732.0822.710.0410.26.62<`1611.322.71.191.50.97合計53100.00226100.00154100.00數(shù)據(jù)來源：中國橡膠工業(yè)年鑒（2）從產(chǎn)品品種看，沉淀法二氧化硅應(yīng)用廣泛，細(xì)分領(lǐng)域增長明顯隨著生產(chǎn)技術(shù)的不斷進(jìn)步，近幾年我國沉淀法二氧化硅品種有所發(fā)展，如牙膏用磨擦劑與增稠劑、食品用二氧化硅、電池隔板用二氧化硅、橡膠補(bǔ)強(qiáng)劑等。2010年沉淀法二氧化硅國內(nèi)消費比例（單位：%）數(shù)據(jù)來源：中國橡膠工業(yè)年鑒根據(jù)中國橡膠工業(yè)年鑒數(shù)據(jù)顯示，2010年橡膠工業(yè)（包括鞋類、輪胎和其他橡膠制品）的沉淀法二氧化硅消費量占總量約為70.00%，其余產(chǎn)業(yè)僅約占沉淀法二氧化硅消費總量30.00%，其中牙膏行業(yè)二氧化硅的消費比例為2.00%。2018年沉淀法二氧化硅國內(nèi)消費比例（單位：%）數(shù)據(jù)來源：中國橡膠工業(yè)年鑒根據(jù)中國橡膠工業(yè)年鑒數(shù)據(jù)顯示，牙膏行業(yè)二氧化硅需求量呈穩(wěn)中有升趨勢，2010年與2018年相比牙膏行業(yè)二氧化硅的消費比例由2.00%提升至3.22%。二氧化硅可以較好的作為制備透明、半透明牙膏的磨擦劑，目前中高檔牙膏品牌通常采用透明和半透明牙膏體，加之二氧化硅成分化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定，因此二氧化硅是生產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定的牙膏的常用磨擦劑。未來，牙膏用二氧化硅消費量將進(jìn)一步提升。（3）從生產(chǎn)工藝看，沉淀法二氧化硅節(jié)能減排有所進(jìn)步，但整體市場集中仍需進(jìn)一步提升二氧化硅是能耗較大的產(chǎn)品，雖然近十年來，我國沉淀法二氧化硅工業(yè)在生產(chǎn)工藝技術(shù)、生產(chǎn)裝備及節(jié)能減排措施等方面都有很大的進(jìn)步，例如新工藝的開發(fā)將余熱回收利用，減少了對環(huán)境的污染，有很好的經(jīng)濟(jì)和環(huán)保效益，但隨著國家環(huán)保政策和淘汰落后產(chǎn)能政策方向的明確，規(guī)模小和技術(shù)含量低的二氧化硅生產(chǎn)廠商逐漸被淘汰，一些技術(shù)力量雄厚、具有技術(shù)創(chuàng)新意識的生產(chǎn)廠商將逐漸主導(dǎo)我國二氧化硅市場份額。國內(nèi)沉淀法二氧化硅主要生產(chǎn)廠商情況（1）國內(nèi)主要牙膏用二氧化硅企業(yè)情況目前，國內(nèi)牙膏用二氧化硅的企業(yè)情況主要如下：序號企業(yè)名稱涉及牙膏二氧化硅產(chǎn)品的公開披露情況1青島贏創(chuàng)二氧化硅材料有限公司主要經(jīng)營應(yīng)用于口腔護(hù)理的精細(xì)二氧化硅2湖南晨光新材料科技有限公司主要經(jīng)營牙膏用二氧化硅和橡膠用二氧化硅3常州市名帆精細(xì)化工有限公司主要經(jīng)營牙膏用二氧化硅產(chǎn)品資料來源：各公司官網(wǎng)、公開信息目前，國內(nèi)生產(chǎn)牙膏用二氧化硅的其他廠商主要有青島贏創(chuàng)二氧化硅材料有限公司、湖南晨光新材料科技有限公司、常州市名帆精細(xì)化工有限公司。（2）其他領(lǐng)域二氧化硅主要生產(chǎn)廠商根據(jù)橡膠工業(yè)年鑒統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018年全國沉淀法二氧化硅生產(chǎn)能力較大（產(chǎn)能大于10萬噸）的廠商主要有確成硅化學(xué)股份有限公司、株洲興隆化工實業(yè)公司、浙江新納材料科技有限公司、三明市豐潤（含豐源）化工有限公司、福建三明正元化工有限公司（含三明巨豐化工）、索爾維白炭黑（青島）有限公司、贏創(chuàng)嘉聯(lián)白炭黑（南平）有限公司，其生產(chǎn)二氧化硅產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域情況如下：序號公司名稱主要二氧化硅產(chǎn)品/主營業(yè)務(wù)產(chǎn)品涉及牙膏二氧化硅產(chǎn)品的公開披露情況1確成硅化學(xué)股份有限公司橡膠工業(yè)領(lǐng)域中的高性能子午線綠色輪胎配套專用材料以及大健康領(lǐng)域的動物飼料用載體和口腔護(hù)理開發(fā)牙膏的增稠型（DT）和摩擦型（DA）二氧化硅2株洲興隆新材料股份有限公司普通橡膠制品用白炭黑、硅橡膠制品用白炭黑、飼料級二氧化硅、輪胎用白炭黑-3浙江新納材料科技股份有限公司硅材料及制品、橡膠材料及制品、陶瓷材料及制品、金屬與非金屬復(fù)合材料及制品（不含電鍍）-4三明市豐潤（含豐源）化工有限公司飼料添加劑、醫(yī)藥載體用二氧化硅、輪胎用二氧化硅、橡膠鞋底用二氧化硅、硅橡膠用二氧化硅、食品用二氫化硅-5福建省三明正元化工有限公司（含三明巨豐化工）輪胎橡膠類應(yīng)用二氧化硅、飼料類應(yīng)用二氧化硅、硅膠類應(yīng)用二氧化硅、涂料類應(yīng)用二氧化硅-6索爾維白炭黑（青島）有限公司白炭黑、泡花堿、加工復(fù)配物、飼料添加劑-7贏創(chuàng)嘉聯(lián)白炭黑（南平）有限公司制造白炭黑、硅酸鹽以及主要專用于合資公司自身生產(chǎn)白炭黑所用的硅酸鈉-資料來源：公司年報、公司官網(wǎng)、國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)從上表可見，國內(nèi)其他領(lǐng)域二氧化硅主要生產(chǎn)廠商中，確成硅化學(xué)股份有限公司公開披露其對牙膏用二氧化硅有所布局，其他公司未公開披露其二氧化硅產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域。（3）成為牙膏應(yīng)用領(lǐng)域二氧化硅穩(wěn)定供應(yīng)商的關(guān)鍵因素由于牙膏監(jiān)管較為嚴(yán)格，因此牙膏制造商對供應(yīng)商進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量體系認(rèn)證管理，認(rèn)證周期長，持續(xù)符合認(rèn)證的難度大，其要求牙膏用二氧化硅必須持續(xù)通過下游客戶嚴(yán)格的產(chǎn)品性能穩(wěn)定性（如不同牙膏配方的相容性、配伍性等指標(biāo)）、安全性及合規(guī)性的測試。除此之外，成為牙膏應(yīng)用領(lǐng)域二氧化硅穩(wěn)定供應(yīng)商的關(guān)鍵因素還包括以下幾點：牙膏用二氧化硅的持續(xù)供應(yīng)能力及其質(zhì)量的保障性牙膏屬于一種復(fù)雜的混合物體系，牙膏用二氧化硅產(chǎn)品進(jìn)入客戶的供貨體系并持續(xù)穩(wěn)定供貨，達(dá)到穩(wěn)定的品質(zhì)要求，難度較大；在此基礎(chǔ)上，牙膏用二氧化硅產(chǎn)品一旦得到品牌牙膏的規(guī)?；瘧?yīng)用后，牙膏廠商更換原料供應(yīng)商的替換成本高、測試周期較長，尤其是作為牙膏磨擦劑，屬于牙膏配方中的主要成分，需要與牙膏配方中的其他原材料配伍相容穩(wěn)定，因此牙膏磨擦劑對牙膏的安全性、品質(zhì)、功能性都十分關(guān)鍵。對于產(chǎn)銷規(guī)模較大的知名牙膏廠商而言，基于自身牙膏產(chǎn)品配方的穩(wěn)定性和市場供應(yīng)的持續(xù)提升，一般在選擇牙膏磨擦劑原料供應(yīng)商時，除了考慮其產(chǎn)品的穩(wěn)定性、安全性及合規(guī)性外，還考慮其持續(xù)供應(yīng)能力以及在持續(xù)供應(yīng)情況下產(chǎn)品質(zhì)量的保障性。牙膏原材料技術(shù)創(chuàng)新能力我國牙膏市場巨大，消費者眾多，現(xiàn)代生活的快節(jié)奏、高壓力，又使國人的口腔健康狀況日漸復(fù)雜化、多樣化，以含氟牙膏、中草藥牙膏為代表的傳統(tǒng)功效型牙膏逐漸被進(jìn)一步細(xì)分，抗過敏、中藥護(hù)齦等高端功效型牙膏不斷推出。牙膏消費需求的多元化對牙膏原材料技術(shù)創(chuàng)新提出了更高的要求，因而面臨更多的產(chǎn)品、技術(shù)創(chuàng)新的要求，包括對質(zhì)量管控、工藝技術(shù)、設(shè)備技術(shù)、包裝技術(shù)等方面的技術(shù)創(chuàng)新要求。因此，產(chǎn)銷規(guī)模較大的知名牙膏廠商選擇上游牙膏用二氧化硅供應(yīng)商時往往要求其具備專注、深入化的產(chǎn)品研究能力及生產(chǎn)工藝技術(shù)，建立高效、快速的產(chǎn)品開發(fā)體系，能夠根據(jù)牙膏廠商的不同需求持續(xù)進(jìn)行不同型號產(chǎn)品的開發(fā)。綜上，除產(chǎn)品達(dá)到客戶認(rèn)證外，生產(chǎn)廠商一方面需要擁有持續(xù)穩(wěn)定的供貨能力，另一方面需要具備專注、專業(yè)化、深入化的產(chǎn)品研究能力及生產(chǎn)工藝技術(shù)，建立高效、快速的產(chǎn)品開發(fā)體系，能夠根據(jù)牙膏廠商的不同性能需求持續(xù)進(jìn)行不同型號產(chǎn)品的開發(fā)，因此二氧化硅生產(chǎn)廠商成為牙膏磨擦劑的穩(wěn)定供應(yīng)商具有一定難度。國內(nèi)外主要二氧化硅生產(chǎn)廠商的產(chǎn)品是否用于單一行業(yè)領(lǐng)域除跨國大型化工企業(yè)，由于生產(chǎn)規(guī)模較大，其產(chǎn)品往往應(yīng)用于多個行業(yè)領(lǐng)域外，國內(nèi)主要二氧化硅生產(chǎn)廠商，通常專注生產(chǎn)某一行業(yè)領(lǐng)域。對于牙膏用二氧化硅，由于技術(shù)壁壘較高，產(chǎn)品要求達(dá)到口腔護(hù)理級，以往高端牙膏所用的牙膏磨擦劑二氧化硅主要由少數(shù)跨國化工企業(yè)主導(dǎo)（該領(lǐng)域曾有美國邱博公司享有較大市場份額。根據(jù)美國邱博公司2015年年報，該公司二氧化硅業(yè)務(wù)主要聚焦于口腔護(hù)理，為全球牙科級二氧化硅的領(lǐng)先者。2017年，贏創(chuàng)工業(yè)集團(tuán)收購了美國邱博公司的二氧化硅業(yè)務(wù)）。三、行業(yè)驅(qū)動力分析行業(yè)受國家產(chǎn)業(yè)政策支持近年來，二氧化硅作為精細(xì)化工新材料受到政府部門越來越多的重視，其下游行業(yè)亦為國家政策鼓勵或者扶持的重點領(lǐng)域。如工信部2016年8月發(fā)布的《輕工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》，將口腔清潔護(hù)理用品工業(yè)定位為“快速消費品領(lǐng)域”的主要發(fā)展方向之一，文件指出要“推動口腔清潔護(hù)理用品工業(yè)向安全、高效、健康方向發(fā)展。加強(qiáng)中草藥牙膏原料、無氟防齲產(chǎn)品研發(fā)?！?、“注重產(chǎn)品原材料的安全控制，提高灌裝、包裝設(shè)備自動化程度，確保產(chǎn)品質(zhì)量安全?！眹蚁嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)政策的支持，給行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。下游主要行業(yè)發(fā)展穩(wěn)定，市場廣闊下游主要行業(yè)是牙膏行業(yè)，其主要行業(yè)歸屬情況如下：（1）我國口腔護(hù)理行業(yè)市場廣闊隨著我國宏觀經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展、城市化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，我國已成為全球最大的日用化學(xué)品消費市場之一。根據(jù)WIND資訊數(shù)據(jù)，2019年我國社會消費品零售總額完成41.16萬億元，同比增長8.00%。其中，限額以上批發(fā)和零售業(yè)的日用品類零售總額為6,111.20億元。2013-2019年我國日用品類零售總額（單位：億元）數(shù)據(jù)來源：WIND資訊口腔護(hù)理用品是用來保持口腔清潔、預(yù)防口腔疾病、維護(hù)口腔健康的產(chǎn)品，其與人民生活息息相關(guān)，品類多種多樣，是化妝品及個人護(hù)理的重要品類。最近幾年，我國口腔護(hù)理用品市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，根據(jù)Euromonitor歐睿國際、《2019飲食習(xí)慣與口腔健康白皮書》的數(shù)據(jù)顯示，2013年至2018年我國口腔護(hù)理市場銷售規(guī)模年復(fù)合增長率達(dá)到8.9%，其中2018年我國口腔護(hù)理用品銷售額達(dá)到416億元，同比增長超過10%。2013-2018年中國口腔護(hù)理市場規(guī)模（單位：億元）數(shù)據(jù)來源：Euromonitor歐睿國際、《2019飲食習(xí)慣與口腔健康白皮書》（2）我國牙膏行業(yè)市場廣闊牙膏是清潔牙齒、維護(hù)口腔衛(wèi)生的重要口腔清潔護(hù)理用品。牙膏單價相對較低，但作為生活必需品，具有剛性需求，且與人口增長正相關(guān)，市場較為穩(wěn)定。我國作為人口大國，是牙膏最大的消費國之一。今后，中國牙膏行業(yè)仍然有較大的發(fā)展空間，產(chǎn)品創(chuàng)新和市場細(xì)分仍然是市場競爭的主要推手。近年來，我國牙膏行業(yè)市場規(guī)模穩(wěn)定增長。根據(jù)前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人統(tǒng)計數(shù)據(jù)，近年來中國牙膏行業(yè)市場規(guī)模穩(wěn)定增長，2017年我國牙膏市場規(guī)模約259億元，2010-2017年復(fù)合增速為8.64%，預(yù)計2018-2023年牙膏市場規(guī)模將保持6.59%的年復(fù)合增長率，2023年達(dá)到377億元。我國牙膏市場銷售規(guī)模預(yù)測（單位：億元）數(shù)據(jù)來源：前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人居民健康意識的逐步提高，促使消費者提高了更換牙膏的頻率，也提高了對多功效牙膏的需求。隨著科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展，工藝裝備的不斷改進(jìn)和完善，各種類型的牙膏相繼問世，產(chǎn)品的質(zhì)量和檔次不斷提高?，F(xiàn)在牙膏品種已由單一的清潔型牙膏，發(fā)展成為品種齊全、功能多樣、品牌豐富的多功能型牙膏，滿足了不同層次消費需求。與此同時，我國牙膏市場發(fā)生著新的變化，本土品牌如云南白藥、冷酸靈、舒客、納美等品牌增長較快，已成為國內(nèi)牙膏市場的領(lǐng)軍知名品牌，銷量穩(wěn)定增長，品牌知名度和口碑不斷提高。未來幾年，居民消費能力的持續(xù)增長以及人們對口腔健康重要性認(rèn)識的不斷提高，將為牙膏行業(yè)創(chuàng)造新的發(fā)展空間。環(huán)保要求趨嚴(yán)推動行業(yè)內(nèi)企業(yè)的集中度進(jìn)一步提升國家對生產(chǎn)環(huán)保規(guī)范要求提高，行業(yè)內(nèi)環(huán)保不達(dá)標(biāo)的企業(yè)將直接退出市場，生產(chǎn)工藝和管理水平有限的企業(yè)將難以承擔(dān)逐漸增加的環(huán)保成本，從而漸漸退出市場，技術(shù)落后、規(guī)模較小的企業(yè)逐步淘汰。在上述因素的共同影響下，國內(nèi)二氧化硅行業(yè)市場競爭狀況將得到有效改善，其中技術(shù)領(lǐng)先、管理有序、規(guī)模較大的企業(yè)將獲得更大的市場空間。四、行業(yè)發(fā)展趨勢全球沉淀法二氧化硅市場將穩(wěn)定增長近幾年，全球及亞太地區(qū)對二氧化硅需求穩(wěn)中有升。根據(jù)GrandViewResearch統(tǒng)計，2018年全球沉淀法二氧化硅市場規(guī)模為19.6億美元。其中，口腔護(hù)理行業(yè)、橡膠和農(nóng)用化學(xué)品的需求上升是推動該行業(yè)增長的主要因素。到2025年，全球沉淀法二氧化硅市場規(guī)模預(yù)計將達(dá)到33.4億美元。二氧化硅作為牙膏的磨擦劑和增稠劑在國外20世紀(jì)60年代就已開始采用，目前美國牙膏市場以二氧化硅作為牙膏主要磨擦劑，在德國、法國，以及周邊國家，如日本、印度都廣泛地把二氧化硅作為牙膏的磨擦劑。隨著居民消費能力的不斷增長以及人們對口腔健康重要性認(rèn)識的不斷提高，居民對高檔牙膏的消費不斷增長，使用二氧化硅為磨擦劑的中高端牙膏的消費比例將逐步提高。環(huán)保政策趨嚴(yán)將推動行業(yè)集中度進(jìn)一步提高二氧化硅屬于化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)，環(huán)保要求非常高。目前，我國在環(huán)境保護(hù)方面的法律法規(guī)包括《環(huán)境保護(hù)法》《清潔生產(chǎn)法》《水污染防治法》《節(jié)約能源法》等，對環(huán)保、節(jié)能等方面的相關(guān)條律的執(zhí)行力度越來越強(qiáng)，而化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)由于本身耗能大、排污多的特點，容易受到相關(guān)政策嚴(yán)格排查，企業(yè)項目通過核準(zhǔn)或環(huán)評的程序多、難度大。隨著環(huán)保要求的提高，國內(nèi)規(guī)模較小、技術(shù)水平較低、環(huán)保投入不足的企業(yè)將逐步被淘汰，導(dǎo)致市場總供給相應(yīng)下降；與此同時，隨著上述企業(yè)的退出市場也將進(jìn)一步帶動行業(yè)集中度的提高，改善市場整體競爭格局，規(guī)模和技術(shù)水平領(lǐng)先的企業(yè)市場份額和競爭力將進(jìn)一步提高。行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)專業(yè)化水平進(jìn)一步提升隨著下游客戶對產(chǎn)品品質(zhì)及穩(wěn)定性的要求不斷提升，二氧化硅產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)專業(yè)化生產(chǎn)趨勢。沉淀法二氧化硅的生產(chǎn)需要經(jīng)過沉淀、過濾、干燥等多道工序，通過硅酸鈉和一種無機(jī)酸（通常情況下為硫酸）發(fā)生化學(xué)反應(yīng)沉淀而成。沉淀法二氧化硅對生產(chǎn)過程中反應(yīng)的控制有較高要求，原料的質(zhì)量、各組分濃度、溫度、反應(yīng)時間、pH值、攪拌速度等多種因素將影響二氧化硅的比表面積、結(jié)構(gòu)、分散性等物理性質(zhì)，各個變量都要求相對精確的控制和調(diào)節(jié)，大部分核心生產(chǎn)設(shè)備還需要非標(biāo)定制。企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)驗、生產(chǎn)技術(shù)、研發(fā)能力在生產(chǎn)中顯得尤為重要，而以上這些優(yōu)勢均需企業(yè)長期的理論和實踐積累。技術(shù)的積累及創(chuàng)新將助推行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)專業(yè)化水平的進(jìn)一步提升。五、牙膏用二氧化硅市場需求分析我國居民口腔健康問題較為突出，隨著居民健康意識加強(qiáng)，人們越來越重視牙膏的質(zhì)量目前，我國居民口腔健康問題較為突出。根據(jù)2017年9月衛(wèi)計委公布的第四次全國口腔健康流行病學(xué)調(diào)查結(jié)果，從數(shù)據(jù)來看：①對牙齒的重視度在上升，但水平仍然很低。我國5歲兒童、12歲兒童和成人的每天兩次刷牙率分別為24.1%、31.9%和36.1%，比十年前分別上升了9.5、13.9、12.8個百分點；含氟牙膏使用率分別為42.1%、55%和61%，比十年前分別上升了7.9、19.6和56.4個百分點。②中年人口腔健康亟待提升。35~44歲居民中，口腔內(nèi)牙石檢出率96.7%，與十年前變化不大；牙齦出血檢出率87.4%，比十年前上升了10.1個百分點。③兒童齲患率呈上升態(tài)勢。12歲兒童恒牙齲患率34.5%，比十年前上升7.8個百分點；5歲兒童乳牙齲患率70.9%，比十年前上升5.8個百分點。④老年人缺牙治療率大幅上升。65-74歲老年人中，存留牙數(shù)為22.5顆，比十年前增加1.5顆；全口無牙比例是4.5%，比十年前下降33.8個百分點；缺牙已修復(fù)治療比例為63.2%，比十年前上升29.5個百分點。隨著收入和生活水平的提高，人們越來越重視口腔健康。國家衛(wèi)生健康委辦公廳2019年1月印發(fā)了《健康口腔行動方案（2019-2025年）》，其中明確提出的健康口腔行動工作指標(biāo)，如下表：主要指標(biāo)基線（2016年）2020年2025年屬性12歲兒童齲患率（%）34.5控制在32%以內(nèi)控制在30%以內(nèi)預(yù)期性12歲兒童齲齒充填治療比（%）16.52024預(yù)期性兒童窩溝封閉服務(wù)覆蓋率（%）19.42228預(yù)期性成人每天2次刷牙率（%）36.14045倡導(dǎo)性65~74歲老年人存留牙數(shù)（顆）22.52324預(yù)期性數(shù)據(jù)來源：國家衛(wèi)生健康委辦公廳《健康口腔行動方案（2019-2025年）》行動方案倡導(dǎo)，在2025年，成人每天2次刷牙率（%）將由2016年的36.1%提升至2025年的45%，并指出要推動口腔健康制造業(yè)創(chuàng)新升級，牙膏作為清潔牙齒、維護(hù)口腔衛(wèi)生的重要口腔清潔護(hù)理用品，將迎來新的發(fā)展機(jī)遇。根據(jù)前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人統(tǒng)計數(shù)據(jù)，近年來中國牙膏行業(yè)市場規(guī)模穩(wěn)定增長，2017年我國牙膏市場規(guī)模約259億元，2010-2017年復(fù)合增速為8.64%，預(yù)計2018-2023年牙膏市場規(guī)模將保持6.59%的年復(fù)合增長率，2023年達(dá)到377億元。我國牙膏市場銷售規(guī)模預(yù)測（單位：億元）數(shù)據(jù)來源：前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人在牙膏消費量增長的同時，隨著居民健康意識加強(qiáng)，人們越來越重視牙膏本身的質(zhì)量，以質(zhì)量為核心的非價格因素，在市場占有率上體現(xiàn)出越來越重要的地位。為了在牙膏市場中占有優(yōu)勢，牙膏膏體更加注重提質(zhì)降耗，同時還要保證質(zhì)量。因此，體現(xiàn)在原材料各項指標(biāo)的控制上，就顯得尤為重要。所以，只有嚴(yán)格控制牙膏原材料的各項技術(shù)指標(biāo)，特別是牙膏配方中的主要原材料的重要技術(shù)指標(biāo)，才能保證牙膏膏體的質(zhì)量。二氧化硅是優(yōu)良的牙膏原材料之一根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)《牙膏（GB/T8372-2017）》定義，牙膏是由磨擦劑、保濕劑、增稠劑、發(fā)泡劑、芳香劑、水和其他添加劑（含用于改善口腔健康狀況的功效成分）為主要原料混合組成的膏狀物質(zhì)，其基本功能為清潔口腔、減輕牙漬、減少軟垢、潔白牙齒、減少牙菌斑、清新口氣、清爽口感、維護(hù)牙齒和牙周組織（含牙齦）健康，保持口腔健康。序號牙膏主要原料1磨擦劑2保濕劑3增稠劑4發(fā)泡劑5水6……資料來源：《牙膏（GB/T8372-2017）》（1）二氧化硅用作牙膏磨擦劑一般來說，磨擦劑對牙膏的性能和成本起著重要的影響，清潔口腔、減輕牙漬、減少軟垢、潔白牙齒、減少牙菌斑等牙膏的基本功能都離不開磨擦劑的存在。優(yōu)良的牙膏磨擦劑不但要有清洗牙齒、去除牙菌斑和軟垢、按摩牙齦的作用，而且不能對牙齒造成物理性的損傷，所以牙膏磨擦劑的硬度和磨擦值都必須有一定的要求和限制。不同人群在牙齒狀況和刷牙方式上有很大的區(qū)別，例如，與美國人群相比，中國消費者平均而言每次刷牙的時間較長、用的力度也較大，而且橫刷的人占有相當(dāng)?shù)谋壤又e嚼、飲食習(xí)慣等諸多方面的原因，成年人中牙齦退縮、牙本質(zhì)暴露的情況更加普遍，因此我國的消費者對牙膏的磨擦性更加敏感。優(yōu)良的磨擦劑除了對其磨擦性的要求外，還要求其與功效成分的相容性、配伍性好，可以用于功效型牙膏的制作。根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《功效型牙膏（QB/T2966-2014）》，功效型牙膏及功效成分的相關(guān)定義如下表所示：項目定義基本功能/功效功效型牙膏添加功效成分，除具有牙膏的基本功能之外兼有輔助預(yù)防或減輕某些口腔問題、促進(jìn)口腔健康的牙膏清潔口腔、減輕牙漬、減少軟垢、清白牙齒、減少牙菌斑、清新口氣、清爽口感、維護(hù)牙齒和牙周組織（含牙齦）健康，保持口腔健康功效成分幫助功效型牙膏實現(xiàn)其除基本功能之外的一種或多種功效的成分防齲、抑制牙菌斑、抗牙本質(zhì)敏感、減輕牙齦有關(guān)問題、除漬增白、抗牙結(jié)石、減輕口臭以及完成針對改善口腔問題功效作用驗證的其他功效資料來源：《功效型牙膏（QB/T2966-2014）》其中，防齲、抑制牙菌斑和（或）減輕牙齦炎癥、抗牙本質(zhì)敏感納入衛(wèi)生行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《牙膏功效評價（WS/T326-2010）》進(jìn)行評價。隨著牙膏市場的走勢向高度專業(yè)化和科技化發(fā)展，越來越多的消費者對口腔清潔護(hù)理產(chǎn)品的需求不斷升級，功效性需求也不斷增長，優(yōu)良的磨擦劑往往需要具有良好的配伍性，與功效成分相容性好。現(xiàn)行有效的《口腔清潔護(hù)理用品牙膏用二氧化硅（QB/T2346-2015）》對牙膏用二氧化硅產(chǎn)品分為了磨擦型、增稠型和綜合型三個系列。除牙膏用二氧化硅外，常見的牙膏磨擦劑主要還有以下幾類：碳酸鈣、二水合磷酸氫鈣、氫氧化鋁，具體如下：①碳酸鈣：其特點有價格較低、白度好、磨擦值高等，但磨擦值過大、配伍穩(wěn)定性較差、分散性不好、來源受限（需要開采天然方解石礦、云石礦）等，碳酸鈣資源豐富且價格低廉，是普通類牙膏的常用磨擦劑。主要廠商比較分散，因為對礦石要求高，主要產(chǎn)于廣西桂林、南寧和浙江建德、富陽等地，行業(yè)產(chǎn)能沒有公開數(shù)據(jù)。②二水合磷酸氫鈣，其特點有牙膏口感好、純度較高、價格適中等，但由于二水合磷酸氫鈣熱穩(wěn)定性較差，容易導(dǎo)致牙膏日久增稠結(jié)粒，質(zhì)量不易穩(wěn)定、配伍相容性一般。主要廠商有江蘇澄星磷化工股份有限公司等公司，主要產(chǎn)于云南、江蘇，行業(yè)產(chǎn)能沒有公開數(shù)據(jù)。③氫氧化鋁是一種酸堿度為中性的磨料，在上世紀(jì)80、90年代廣泛使用的牙膏磨料，進(jìn)入21世紀(jì)后在牙膏行業(yè)的使用逐漸減少，只是在少數(shù)的藥物牙膏中仍有使用。廠商、行業(yè)產(chǎn)能沒有公開數(shù)據(jù)。關(guān)于牙膏磨擦劑市場規(guī)模：從2000年全國牙膏的抽樣來看，碳酸鈣牙膏約占55%~60%，二水合磷酸氫鈣牙膏約占20%~22%，二氧化硅牙膏約占8%~10%，氫氧化鋁牙膏約占6%~8%。根據(jù)中國口腔清潔護(hù)理用品工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2019年，在我國牙膏磨擦劑市場份額中，碳酸鈣約占40%，二氧化硅約占35%，二水合磷酸氫鈣約占10%，其他磨料約占15%。從牙膏磨擦劑市場規(guī)模占比看，二氧化硅磨擦劑的市場占比逐步提升。牙膏用沉淀法二氧化硅是經(jīng)獨特工藝反應(yīng)而成的粉末狀物質(zhì)，依據(jù)人類牙齒的耐磨系數(shù)調(diào)制，解決了牙膏使用時易結(jié)團(tuán)、難分散等問題。因為二氧化硅的結(jié)晶形態(tài)無定形，磨擦值可在一定范圍內(nèi)調(diào)節(jié)，使牙膏膏體具有適宜磨擦值，既能清潔牙齒，又不會過度磨損牙釉質(zhì)。經(jīng)試驗證明，沉淀法二氧化硅具有與牙齒相匹配的耐磨系數(shù)，減少了對牙齒的磨損，增加了牙齒的潔白度。并且，二氧化硅的折光率可在一定范圍內(nèi)調(diào)節(jié)，是制作透明牙膏的良好磨擦劑。除此之外，由于化學(xué)穩(wěn)定性好，除溶于強(qiáng)堿外，與其它大部分物質(zhì)不起反應(yīng)。因此，牙膏用二氧化硅與牙膏其它物料的相容性、配伍性好，不僅與牙膏中常用的基質(zhì)原料相容性能優(yōu)良，還不會對牙膏特殊成分（如防齲齒劑、消炎藥物、抗過敏劑等）活性的釋放造成較大的阻礙。同時，二氧化硅與氟化物的相容性較好，可使牙膏中的有效氟成分保持較高水平。因此，牙膏用二氧化硅可以作為各種功效型牙膏的磨擦劑。綜上，基于牙膏用二氧化硅本身的特性，其難以被其他牙膏磨擦劑所替代。（2）二氧化硅用作牙膏增稠劑牙膏增稠劑又稱牙膏膠黏劑、牙膏黏合劑，一方面可以使牙膏具有適當(dāng)?shù)恼扯群统矶?，又不感到粘膩，有良好的流動性能，另一方面能夠使牙膏具有骨架，擠出的牙膏能停留在牙刷上不會塌下，有良好的成條性能。常用的牙膏增稠劑主要包括：羧甲基纖維素鈉（CMC）、羥乙基纖維素（HEC）、羥丙基瓜爾膠、黃原膠等。增稠型二氧化硅，即牙膏用二氧化硅中設(shè)有的增稠型系列產(chǎn)品，與上述牙膏增稠劑相比，并非主流牙膏增稠劑，因此《口腔清潔護(hù)理用品牙膏用二氧化硅（QB/T2346-2015）》將其歸類于磨擦劑體系內(nèi)的增稠型產(chǎn)品，一般用于與磨擦型二氧化硅產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)配，為牙膏膏體提供假塑性和觸變性。對于牙膏而言，觸變性和假塑性是非常重要的。良好的觸變性可以使牙膏對抗外界的變化，使牙膏能很好地形成骨架并停留在牙刷毛上，良好的假塑性使牙膏具有良好的分散性，在刷牙時不糊口粘膩。二氧化硅用作牙膏增稠劑主要是為膏體提供很好的假塑性和觸變性。由于吸水量大，增稠型二氧化硅用于牙膏也可以降低磨擦劑的用量，從而降低成本，但由于磨擦力較低，因此往往需要與磨擦型二氧化硅等其它原料進(jìn)行復(fù)配使用。未來隨著消費升級，中高端牙膏的市場占有率不斷提高近幾年，全國居民人均可支配收入和人均消費支出增長明顯，構(gòu)成消費升級的重要動力。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2013年至2019年間全國居民人均可支配收入由18,310.80元增長到30,733.00元，年均復(fù)合增長率為9.01%；全國居民人均消費支出從13,220.40元增長到21,559.00元，年均復(fù)合增長率為8.49%。2019年我國人均居住消費支出5,055.00元，同比增長8.79%，占人均消費支出的比重為23.45%；人均生活用品及服務(wù)消費支出1281.00元，同比增長4.77%，占人均消費支出的比重為5.94%；牙膏產(chǎn)品屬于生活必需品，與居民生活息息相關(guān)，居民人均可支配收入、人均消費支出持續(xù)增長將推動國內(nèi)中高端牙膏的市場需求。全國居民人均可支配收入、消費支出情況（單位：元、%）數(shù)據(jù)來源：Wind、國家統(tǒng)計局牙膏產(chǎn)品的高端化適應(yīng)了國內(nèi)消費升級的趨勢，已獲得了越來越多消費者的認(rèn)可。據(jù)中國口腔清潔護(hù)理用品協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2017年我國牙膏超高端、高端產(chǎn)品總體價格占比已經(jīng)達(dá)到46%，而低端牙膏產(chǎn)品總體價格占比僅為13%。2017年牙膏產(chǎn)品全國總體價格占比數(shù)據(jù)來源：中國口腔清潔護(hù)理用品協(xié)會注：價格定位：超高端：平均價格＞150元/公斤；高端：90元/公斤＜平均價格≤150元/公斤；中端：50元/公斤＜平均價格≤90元/公斤；低端：平均價格≤50元/公斤根據(jù)中國口腔清潔護(hù)理用品協(xié)會數(shù)據(jù)，2018年我國全行業(yè)生產(chǎn)牙膏59.46萬噸，其中本土企業(yè)28.68萬噸，占48.16%；外資企業(yè)21.98萬噸，占36.97%；合資企業(yè)8.84萬噸，占總量16.1%。2018年，外資企業(yè)及合資企業(yè)產(chǎn)量占比均有所下降。產(chǎn)量前十名企業(yè)總產(chǎn)量44.89萬噸，占總產(chǎn)量的75.49%，行業(yè)集中度高。2018年，牙膏行業(yè)整體產(chǎn)量略有下降，利潤增長，反映行業(yè)的產(chǎn)品價位調(diào)整仍在繼續(xù)，且市場中高端、超高端價位的牙膏符合國內(nèi)消費升級的趨勢。作為中高端牙膏原料的牙膏用二氧化硅市場需求持續(xù)上升在牙膏的組成中，磨擦劑是牙膏的主體原料，磨擦劑一般占配方總量的20%～50%（以重量計），根據(jù)中國口腔清潔護(hù)理用品協(xié)會數(shù)據(jù)，2019年我國全行業(yè)生產(chǎn)牙膏63.96萬噸，按此推算，我國牙膏磨擦劑需求在2019年已達(dá)12.79萬噸到31.98萬噸之間，市場廣闊。隨著我們國內(nèi)化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)的不斷進(jìn)步，牙膏用二氧化硅逐步實現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)，改變了國內(nèi)牙膏配方結(jié)構(gòu)，以二氧化硅為核心配方的牙膏逐步受到消費者的青睞。目前，美國市場上的牙膏產(chǎn)品大部分采用沉淀二氧化硅作為牙膏磨擦劑，在歐洲的德國、法國、在亞洲的日本等國都廣泛用沉淀二氧化硅作為牙膏磨擦劑，我國采用沉淀法二氧化硅作為牙膏磨擦劑的牙膏產(chǎn)品規(guī)模與國外還有差距。目前，我國居民口腔健康問題較為突出，隨著居民健康意識加強(qiáng)，人們越來越重視牙膏的質(zhì)量，含氟牙膏等功效型牙膏成為牙膏市場的熱點，二氧化硅作為優(yōu)良的牙膏原材料之一，常常被用于中高端牙膏中。未來隨著消費升級，中高端牙膏的市場占有率不斷提高，作為中高端牙膏原料的牙膏用二氧化硅市場需求也將持續(xù)上升。六、行業(yè)競爭分析1、競爭狀況（1）全球沉淀法二氧化硅競爭情況全球沉淀法二氧化硅的主要生產(chǎn)廠商有贏創(chuàng)工業(yè)集團(tuán)（EvonicIndustriesAG）、索爾維集團(tuán)（SolvayS.A.）等國際化工巨頭及國內(nèi)各應(yīng)用領(lǐng)域的沉淀法二氧化硅生產(chǎn)企業(yè)。（2）國內(nèi)牙膏用沉淀法二氧化硅行業(yè)競爭情況目前國內(nèi)生產(chǎn)牙膏用二氧化硅的企業(yè)并不多，專業(yè)生產(chǎn)牙膏用二氧化硅的企業(yè)少之又少。根據(jù)公開信息渠道，目前主要從事牙膏用二氧化硅的企業(yè)情況如下：序號企業(yè)名稱主營業(yè)務(wù)1金三江主要經(jīng)營牙膏用二氧化硅產(chǎn)品2青島贏創(chuàng)二氧化硅材料有限公司主要經(jīng)營應(yīng)用于口腔護(hù)理的精細(xì)二氧化硅3湖南晨光新材料科技有限公司主要經(jīng)營牙膏用二氧化硅和橡膠用二氧化硅4常州市名帆精細(xì)化工有限公司主要經(jīng)營牙膏用二氧化硅產(chǎn)品資料來源：各公司官網(wǎng)、公開信息2、行業(yè)進(jìn)入壁壘（1）技術(shù)壁壘二氧化硅產(chǎn)品用途廣泛，不同用途二氧化硅生產(chǎn)工藝有所差異，但是總體上二氧化硅行業(yè)在生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)工藝方面標(biāo)準(zhǔn)較高，對企業(yè)的研發(fā)能力和人才儲備有較高要求。作為工業(yè)產(chǎn)品的重要添加劑，產(chǎn)品需經(jīng)歷下游客戶的采購體系認(rèn)證周期，不能獲取體系認(rèn)證的企業(yè)難以進(jìn)入本行業(yè)。客戶認(rèn)證使得本行業(yè)具有較高的準(zhǔn)入門檻。尤其作為牙膏用的二氧化硅，在我國，牙膏類產(chǎn)品列入化妝品監(jiān)管范圍，屬食品藥品監(jiān)管部門化妝品生產(chǎn)許可和監(jiān)督管理。牙膏類產(chǎn)品相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、功效宣稱和標(biāo)簽標(biāo)識等主要執(zhí)行的是：國家標(biāo)準(zhǔn)《牙膏（GB/T8372-2017）》、輕工行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《功效型牙膏（QB/T2966-2014）》、國家標(biāo)準(zhǔn)《牙膏用原料規(guī)范（GB22115-2008）》以及衛(wèi)生行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《牙膏功效評價（WS/T326-2010）》、國家標(biāo)準(zhǔn)《口腔清潔護(hù)理用品通用標(biāo)簽（GB29337-2012）》等。《牙膏（GB/T8372-2017）》對牙膏的衛(wèi)生指標(biāo)、感官理化指標(biāo)、功效成分、包裝外觀、檢驗規(guī)則及標(biāo)志進(jìn)行了規(guī)定?！豆π脱栏啵≦B/T2966-2014）》增加了對功效型牙膏功效作用的評價?！堆栏嘤迷弦?guī)范（GB22115-2008）》為確保牙膏所使用原料的安全性，明確了多種禁用組分、限用組分、防腐劑及種著色劑?！堆栏喙πгu價（WS/T326-2010）》對防齲功效、抑制牙菌斑和（或）減輕牙齦炎癥功效、抗牙本質(zhì)敏感功效進(jìn)行功效評價?！犊谇磺鍧嵶o(hù)理用品通用標(biāo)簽（GB29337-2012）》規(guī)定了口腔清潔護(hù)理用品術(shù)語和定義，通用標(biāo)簽的形式、基本要求、標(biāo)注內(nèi)容和標(biāo)注要求。由于牙膏監(jiān)管較為嚴(yán)格，因此牙膏制造商對供應(yīng)商進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量體系認(rèn)證管理，供應(yīng)商生產(chǎn)的二氧化硅必須通過下游客戶嚴(yán)格的產(chǎn)品穩(wěn)定性（如相容性、配伍性等指標(biāo)）、安全性及合規(guī)性的測試，通常國內(nèi)牙膏生產(chǎn)廠商的認(rèn)證周期為1-2年，國際知名牙膏生產(chǎn)廠商的認(rèn)證周期為3-5年，只有獲得牙膏廠商全面的體系認(rèn)證，方可進(jìn)入該客戶的供應(yīng)體系，技術(shù)壁壘較高。（2）環(huán)保壁壘二氧化硅生產(chǎn)屬于化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)，環(huán)保要求高。目前我國在環(huán)境保護(hù)方面的法律法規(guī)包括《環(huán)境保護(hù)法》《清潔生產(chǎn)法》《水污染防治法》《節(jié)約能源法》等，法律法規(guī)對環(huán)保、節(jié)能等方面法律執(zhí)行力度越來越強(qiáng)，而化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)由于本身耗能較大，排放物較多的特點，更容易受到相關(guān)政策變化影響，企業(yè)項目通過核準(zhǔn)或環(huán)評的程序多、難度大。目前行業(yè)仍有部分企業(yè)使用燃煤方式生產(chǎn)，隨著脫硫脫硝標(biāo)準(zhǔn)提高，對生產(chǎn)企業(yè)的污染物排放實施更為嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)。行業(yè)中已有部分生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)的企業(yè)使用天然氣進(jìn)行生產(chǎn)。這對于新進(jìn)入者而言，前期環(huán)保投資規(guī)模較大，形成較高的壁壘。（3）銷售渠道和客戶壁壘完善的營銷渠道是企業(yè)規(guī)?；a(chǎn)銷售的必要保障，也成為國內(nèi)二氧化硅企業(yè)發(fā)展的核心競爭力之一?，F(xiàn)有廠商在前期對市場進(jìn)行了較為充分的鋪設(shè)和掌控，并逐步形成穩(wěn)定的客戶群體，新進(jìn)入者在短時間內(nèi)難于建立起自己的銷售渠道。除此之外，二氧化硅產(chǎn)品的性能及其穩(wěn)定性直接決定其產(chǎn)品的質(zhì)量，不同廠家、不同品牌的產(chǎn)品性能及穩(wěn)定性有很大的差別。下游客戶對產(chǎn)品質(zhì)量突出的廠家品牌認(rèn)同度較高，在長期使用的過程中如果產(chǎn)品質(zhì)量表現(xiàn)穩(wěn)定、安全，通常會建立較為穩(wěn)固的長期合作關(guān)系。因此，完善銷售渠道和優(yōu)質(zhì)客戶也對后續(xù)的市場進(jìn)入者形成一定的壁壘。3、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)企業(yè)名稱企業(yè)簡介贏創(chuàng)工業(yè)集團(tuán)[EVK.DF]贏創(chuàng)工業(yè)集團(tuán)（EvonicIndustriesAG）原名為德固賽公司，總部位于德國，運營范圍涵蓋化工、能源和房地產(chǎn)三大業(yè)務(wù)領(lǐng)域。2017年，贏創(chuàng)工業(yè)集團(tuán)收購了美國邱博公司的二氧化硅業(yè)務(wù)索爾維集團(tuán)[SOLB.BR]索爾維集團(tuán)（SolvayS.A.），總部位于比利時，業(yè)務(wù)板塊分為材料、化學(xué)品和解決方案三大板塊。2011年，索爾維收購了法國公司羅地亞集團(tuán)（前身為羅納-普朗克公司）湖南晨光新材料科技有限公司湖南晨光新材料科技有限公司（曾用名湖南晨光化工有限公司，原湖南晨光化工工廠），注冊地為湖南省寧鄉(xiāng)市，主要生產(chǎn)牙膏用二氧化硅和橡膠用二氧化硅常州市名帆精細(xì)化工有限公司常州市名帆精細(xì)化工有限公司，注冊地為江蘇省常州市，是以生產(chǎn)牙膏級沉淀二氧化硅系列為主的廠商資料來源：各公司年報、官網(wǎng)及相關(guān)公開資料七、行業(yè)發(fā)展制約因素下游客戶需求影響牙膏用二氧化硅行業(yè)的下游行業(yè)主要為牙膏行業(yè)。生產(chǎn)規(guī)模主要依賴于下游行業(yè)客戶的需求，因此下游行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r對行業(yè)的發(fā)展起著關(guān)鍵性的作用。如果下游行業(yè)受到產(chǎn)品配方、結(jié)構(gòu)等因素影響導(dǎo)致需求發(fā)生變化，將會對行業(yè)內(nèi)公司的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生較大影響。競爭加劇的風(fēng)險贏創(chuàng)工業(yè)集團(tuán)（EvonicIndustriesAG）、索爾維集團(tuán)（SolvayS.A.）等全球知名跨國企業(yè)在部分領(lǐng)域長期占據(jù)高端產(chǎn)品大部分市場份額。近年來我國企業(yè)在自主創(chuàng)新、技術(shù)、研發(fā)資金等方面不斷加大投入，逐漸呈現(xiàn)追趕態(tài)勢，但是與國外企業(yè)相比仍有差距。目前，國外知名的跨國公司的國際化布局較快，并已進(jìn)入國內(nèi)市場，這進(jìn)一步加劇了我國二氧化硅行業(yè)市場的競爭。附件1：行業(yè)技術(shù)情況1、技術(shù)水平自2008年以來，我國的沉淀法二氧化硅行業(yè)遵循國家提出的科學(xué)發(fā)展觀、名牌產(chǎn)品戰(zhàn)略和循環(huán)經(jīng)濟(jì)三大理念，確定了產(chǎn)品創(chuàng)新、節(jié)能減排、安全環(huán)保發(fā)展方向，并參照國際標(biāo)準(zhǔn)制定了行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和國家標(biāo)準(zhǔn)。從行業(yè)整體而言，在部分應(yīng)用領(lǐng)域，我國的沉淀法二氧化硅產(chǎn)品的整體水平、技術(shù)水平與國際同行業(yè)公司相比存在差距，如贏創(chuàng)工業(yè)集團(tuán)（EvonicIndustriesAG，其前身為德固賽公司）、索爾維集團(tuán)（SolvayS.A.）等。我國牙膏用沉淀二氧化硅開發(fā)起步較晚。20世紀(jì)20年代，我國牙膏用的磨擦劑都是輕質(zhì)碳酸鈣，主要依靠進(jìn)口。20世紀(jì)70年代，行業(yè)組織科技人員分赴全國各地指導(dǎo)開發(fā)重質(zhì)碳酸鈣，現(xiàn)在牙膏用的主要是重質(zhì)碳酸鈣，即天然方解石粉。1986年，湖南晨光化工廠建廠，生產(chǎn)牙膏用沉淀二氧化硅。在市場的引導(dǎo)下，我國牙膏用沉淀二氧化硅發(fā)展勢頭迅猛。由于沉淀二氧化硅的