國內(nèi)企業(yè)綜合實力不斷提升推動電伴熱行業(yè)中高端產(chǎn)品國產(chǎn)化進(jìn)程分析

國內(nèi)企業(yè)綜合實力不斷提升，推動電伴熱行業(yè)中高端產(chǎn)品國產(chǎn)化進(jìn)程分析國內(nèi)企業(yè)綜合實力不斷提升，推動電伴熱行業(yè)中高端產(chǎn)品國產(chǎn)化進(jìn)程我國電伴熱企業(yè)主要在低端產(chǎn)品市場展開激烈競爭，但在國產(chǎn)中高端產(chǎn)品的競爭力較弱，中高端市場仍由外資品牌占據(jù)。近年來，國內(nèi)少數(shù)電伴熱企業(yè)已完成了技術(shù)、人才和項目經(jīng)驗的積累，其產(chǎn)品性能質(zhì)量進(jìn)步明顯，同時具備了向下游工業(yè)客戶的大型項目提供電伴熱成套解決方案的能力。以上企業(yè)以石化項目的進(jìn)口替代為切入點，成功參與到國內(nèi)石化項目的電伴熱系統(tǒng)設(shè)計中，打破了國內(nèi)電伴熱中高端產(chǎn)品市場長期以來被國際知名品牌壟斷的局面。預(yù)計未來，國內(nèi)企業(yè)將憑借較強的綜合實力逐步擴大國內(nèi)市場份額，推動中高端產(chǎn)品的國產(chǎn)化進(jìn)程。上游市場分析（一）色母色母粒的全稱，也叫色種，是一種新型的高分子材料專用著色劑，也叫顏料制劑，主要用于塑料。顏色由三個基本要素組成:顏料或染料、載體和添加劑。它是將超常量的顏料均勻附著在樹脂上制成的集合體，可稱為顏料濃縮物，因此其著色力高于顏料本身。加工時，可將少量色母粒和未著色樹脂混合，以達(dá)到著色樹脂或制品的設(shè)計顏料濃度。數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國色母粒行業(yè)供應(yīng)量為217．64萬噸，同比增長5．87%，到2022年3月達(dá)到65．26萬噸。（二）溫度控制器溫控器是指根據(jù)工作環(huán)境的溫度變化，在開關(guān)內(nèi)部發(fā)生物理變形，從而產(chǎn)生一些特殊效果，做出開或關(guān)動作的一系列自動控制元件。近年來，隨著全球電子電氣產(chǎn)品訂單向中國集中，中國溫控器行業(yè)市場規(guī)模不斷擴大。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國溫控器行業(yè)市場規(guī)模約為39．79億元，預(yù)計2024年將達(dá)到43．17億元。中游市場分析近年來，在各工廠不斷改造的過程中，電伴熱在火預(yù)熱和電散熱模塊中發(fā)揮著重要作用，其方案已成為工廠的首選方案。數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國電伴熱行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到1．79億美元。電伴熱行業(yè)技術(shù)特點從全球技術(shù)發(fā)展情況來看，當(dāng)前電伴熱產(chǎn)品的制造和工藝技術(shù)已趨于成熟，但隨著下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，控制的智能化、極端環(huán)境下的性能要求、安全環(huán)保材料的使用、特定場景的方案設(shè)計等新需求將促使電伴熱產(chǎn)品不斷推陳出新。從國內(nèi)技術(shù)發(fā)展情況來看，近年來我國電伴熱行業(yè)整體技術(shù)水平進(jìn)步明顯，部分企業(yè)的技術(shù)在產(chǎn)品性能、質(zhì)量穩(wěn)定性、安全環(huán)保、溫控精確度等方面基本與國際企業(yè)持平，但在高性能材料研制、高端產(chǎn)品生產(chǎn)工藝和系統(tǒng)方案設(shè)計能力等方面仍存在不足。當(dāng)前電伴熱行業(yè)企業(yè)競爭日趨激烈，擁有較大規(guī)模效應(yīng)、較強研發(fā)能力、可提供差異化產(chǎn)品和服務(wù)的企業(yè)將在競爭中獲勝。國內(nèi)企業(yè)必須通過不斷自主創(chuàng)新，提高電伴熱產(chǎn)品在材料端、工藝端、應(yīng)用端的技術(shù)水平，逐步加快對中高端電伴熱產(chǎn)品的進(jìn)口替代，努力推動高端電伴熱產(chǎn)品的國產(chǎn)化進(jìn)程。電伴熱行業(yè)發(fā)展概況電伴熱產(chǎn)品通過平鋪或纏繞在有防凍或者保溫需求的管道、罐體或附著物上，通過自身發(fā)熱量來滿足管道、罐體的熱損失補償或環(huán)境保溫的需求。電伴熱是一種有效的管道保溫及防凍方案，一直被廣泛應(yīng)用。電伴熱行業(yè)發(fā)展趨勢隨著工廠智能化水平的提高，普通的電伴熱已經(jīng)不能滿足要求。因此，通過電伴熱給管道內(nèi)介質(zhì)加熱維溫、升溫之外，要求第一時間掌握管道的全過程伴熱狀態(tài)，這就需要增加一套電伴熱監(jiān)控系統(tǒng)，當(dāng)某一部分伴熱帶出現(xiàn)問題，可以第一時間查勘，進(jìn)行更換維護(hù)，可以防止物料的凍凝，保證物料的正常運輸。相反的話，如果不能快速準(zhǔn)確地判定出管道伴熱故障位置，會給企業(yè)帶來巨大的損失。面對越來越多的跨國管道問題，對電伴熱技術(shù)提出了新的挑戰(zhàn)，管道完整性分析報告應(yīng)運而生。例如需要伴熱的跨國管道，各個國家的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、環(huán)境問題、操作習(xí)慣、設(shè)計風(fēng)格等因素都會影響伴熱的效果。因此，統(tǒng)一各個國家的伴熱形式，在整體節(jié)能效果、設(shè)計理念上達(dá)成共識才是重中之重。以中亞天然氣管道為例，通過節(jié)能監(jiān)測管理模式的創(chuàng)新，節(jié)能前后相差400萬美元，若進(jìn)一步實施完整性管理，經(jīng)濟(jì)效益更加可觀。模型化+大數(shù)據(jù)管理模式。對于需要伴熱的管道，建立管道伴熱模型，將管道的溫度、壓力、流量等數(shù)據(jù)輸入模型中，將其設(shè)定預(yù)警值，當(dāng)超過設(shè)定預(yù)警值時，進(jìn)行報警，通過工廠每次維修維護(hù)的大數(shù)據(jù)錄入模型系統(tǒng)，通過模型系統(tǒng)分析，多角度確定故障位置及原因，迅速排查，解決故障。下游市場分析目前，我國電伴熱產(chǎn)業(yè)的下游主要應(yīng)用于油氣、化工、能源電力、民用和商用等領(lǐng)域。其中，石油天然氣、民用和商用、化學(xué)工業(yè)需求量較大，市場份額分別為36．69%、27．64%、17．32%。2018年至2021年，中國石油工業(yè)產(chǎn)量整體呈增長態(tài)勢，但作為世界石油消費國之一，消費量也逐年增加，國內(nèi)供給不能完全滿足需求，需要大量進(jìn)口，對外依存度不斷加深。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年中國石油工業(yè)產(chǎn)量為1．99億噸，預(yù)計2022年將再次突破2億噸。與此同時，中國天然氣產(chǎn)量穩(wěn)步增長，自2017年以來已連續(xù)第五年超過100*108立方米。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國天然氣行業(yè)產(chǎn)量2052．6億立方米，2022年1-11月產(chǎn)量1974億立方米，同比增長6．4%。電伴熱行業(yè)的特點和技術(shù)特點，競爭格局，發(fā)展機遇，挑戰(zhàn)和發(fā)展趨勢。電伴熱的上游行業(yè)是金屬線材、化工原料、色母、溫控器行業(yè)。這些行業(yè)有大量的國內(nèi)外制造商，他們的產(chǎn)品供應(yīng)充足，價格公道。由于該行業(yè)對原材料的需求分散在品種和規(guī)格上，對某一種原材料沒有很高的依賴性，上游行業(yè)的局部變化通常不會對該行業(yè)的原材料供應(yīng)產(chǎn)生明顯影響。但原材料的價格是由市場供求決定的，其價格波動會對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的生產(chǎn)成本產(chǎn)生一定的影響。電伴熱的終端行業(yè)在很多領(lǐng)域都是由工業(yè)企業(yè)主導(dǎo)的，它的發(fā)展直接影響到這個行業(yè)需求的變化。當(dāng)終端行業(yè)處于上行周期，行業(yè)景氣度高時，工業(yè)企業(yè)傾向于加快生產(chǎn)線的新建、改擴建，配套電伴熱系統(tǒng)需求增加；相反，工業(yè)企業(yè)會減少新建和擴建生產(chǎn)線的計劃，固定資產(chǎn)投資意愿降低，一定程度上會影響這個行業(yè)的需求。電伴熱產(chǎn)品的終端行業(yè)極其廣泛，涉及油氣、化工、能源電力、食品飲料、生物制藥、污水處理、供水等多個工業(yè)領(lǐng)域，以及民用和商用領(lǐng)域。所以電伴熱行業(yè)不存在明顯的周期性特征。歐美等發(fā)達(dá)地區(qū)是電伴熱的主要市場，基于保溫、防凍等特定目的，電伴熱產(chǎn)品在北半球溫帶、亞寒帶、寒帶的國家或地區(qū)需求量很大，因此具有一定的地域特色。電伴熱行業(yè)受季節(jié)性影響明顯，行業(yè)出貨量主要集中在下半年，低溫天氣持續(xù)時間越長，電伴熱產(chǎn)品需求量越大。從全球技術(shù)發(fā)展來看，目前電伴熱產(chǎn)品的制造和工藝技術(shù)已經(jīng)趨于成熟。但是，隨著下游應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展，智能控制、極端環(huán)境下的性能要求、安全環(huán)保材料的使用、特定場景的方案設(shè)計等新的需求將促使電伴熱產(chǎn)品不斷創(chuàng)新。從國內(nèi)技術(shù)發(fā)展來看，近年來我國電伴熱行業(yè)的整體技術(shù)水平有了顯著提高。部分企業(yè)的技術(shù)在產(chǎn)品性能、質(zhì)量穩(wěn)定性、安全環(huán)保、控溫精度等方面與國際企業(yè)基本持平。但在高性能材料研發(fā)、高端產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)、系統(tǒng)方案設(shè)計能力等方面還存在一些不足。目前，電伴熱行業(yè)企業(yè)間的競爭日趨激烈。規(guī)模效應(yīng)大、研發(fā)能力強的企業(yè)；d能力和差異化的產(chǎn)品和服務(wù)將在競爭中勝出。國內(nèi)企業(yè)必須不斷自主創(chuàng)新，提高電伴熱產(chǎn)品在材料端、工藝端和應(yīng)用端的技術(shù)水平，逐步加快高端電伴熱產(chǎn)品的進(jìn)口替代，努力推進(jìn)高端電伴熱產(chǎn)品的國產(chǎn)化進(jìn)程。整體來看，國際知名電伴熱企業(yè)主要集中在發(fā)達(dá)國家或地區(qū)。這些企業(yè)一般都是國際大型集團(tuán)公司，在電力、供熱、工業(yè)流體等一些工業(yè)領(lǐng)域具有較強的綜合實力和市場地位。他們主要將自己的高端品牌產(chǎn)品銷往國內(nèi)或出口海外，成為行業(yè)第一梯隊，占據(jù)主要市場份額。少數(shù)在行業(yè)中摸爬滾打多年的企業(yè)憑借其技術(shù)研發(fā)能力，通過ODM/OEM或自有品牌的方式成功獲得了一定的市場份額。隨著國內(nèi)電伴熱企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量和管理能力的不斷提高，少數(shù)龍頭企業(yè)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)能夠滿足歐美的準(zhǔn)入要求，并得到了世界范圍內(nèi)的廣泛認(rèn)可；與此同時，歐美發(fā)達(dá)國家或地區(qū)的電伴熱產(chǎn)品制造商為了降低成本、擴大市場，也逐漸將生產(chǎn)環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到中國、韓國、印度等新興經(jīng)濟(jì)體，通過ODM/OEM或建立產(chǎn)業(yè)基地等方式與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合作。全球電伴熱產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移刺激了國內(nèi)企業(yè)加大生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)開發(fā)的投入，促進(jìn)了行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，為國內(nèi)電伴熱制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級做出了貢獻(xiàn)。本世紀(jì)以來，電伴熱行業(yè)成功進(jìn)入石化領(lǐng)域，并在國內(nèi)市場得到推廣。隨著下游客戶對電伴熱認(rèn)識的加深，原有石化項目伴熱系統(tǒng)的迭代升級和新項目的建設(shè)對電伴熱產(chǎn)品的需求將進(jìn)一步增強，這將帶動國內(nèi)電伴熱市場的持續(xù)發(fā)展，鞏固電伴熱產(chǎn)品在石化領(lǐng)域的地位。同時，近年來電伴熱產(chǎn)品逐漸滲透到化工、生物制藥等傳統(tǒng)領(lǐng)域，并結(jié)合民用和商用領(lǐng)域的具體需求，開發(fā)了一批應(yīng)用領(lǐng)域，如消防管道防凍伴熱、大型公共建筑屋頂融冰滑雪、道路橋梁坡道融雪、太陽能熱水器伴熱、住宅地暖等。隨著電伴熱技術(shù)的不斷成熟和價格的降低，預(yù)計這些領(lǐng)域的市場規(guī)模將繼續(xù)擴大。目前，歐美國家對電伴熱產(chǎn)品的環(huán)保和安全要求日益嚴(yán)格，對國內(nèi)電伴熱產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)水平和質(zhì)量控制能力提出了更高的要求。此外，隨著國內(nèi)監(jiān)管部門對環(huán)保的嚴(yán)格監(jiān)管，電伴熱產(chǎn)品和技術(shù)需要逐步符合我國節(jié)能減排、保護(hù)環(huán)境的發(fā)展趨勢。行業(yè)內(nèi)的先進(jìn)企業(yè)將通過設(shè)計和研發(fā)保持產(chǎn)品質(zhì)量和性能的穩(wěn)定性。d能力，不斷改進(jìn)材料配方和生產(chǎn)工藝以降低成本，從而在激烈的市場競爭中不斷提高自己的份額；相反，質(zhì)量控制不到位、產(chǎn)品熱損失高、生產(chǎn)技術(shù)水平低的企業(yè)會逐漸被淘汰。伴熱行業(yè)的主要原材料包括金屬絲、化工原料和色母粒等。它們的價格與大宗商品價格同向波動，從而影響行業(yè)內(nèi)企業(yè)的生產(chǎn)成本和流動資金需求。當(dāng)主要原材料價格朝著不利于行業(yè)的方向波動時，會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生一定的影響。同時，國內(nèi)勞動力成本持續(xù)上升，壓縮企業(yè)利潤空間。只有具備技術(shù)優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢和管理優(yōu)勢的企業(yè)，才能保持相對穩(wěn)定的盈利能力。在工業(yè)領(lǐng)域的中高端細(xì)分市場，客戶對電伴熱系統(tǒng)的技術(shù)要求較高，一般會嚴(yán)格按照項目要求從少數(shù)技術(shù)可靠、有成功經(jīng)驗的知名企業(yè)中選擇供應(yīng)商。因此，國內(nèi)企業(yè)在拓展國內(nèi)中高端市場和海外市場的過程中，將面臨國際知名廠商的競爭威脅；在門檻相對較低的民商市場，標(biāo)準(zhǔn)化程度仍然不足。大多數(shù)中小企業(yè)都存在控制能力弱、產(chǎn)品線單一等問題。他們以低價低質(zhì)的產(chǎn)品參與市場競爭，加劇了行業(yè)的激烈競爭。我國電伴熱企業(yè)主要在低端產(chǎn)品市場競爭激烈，但國內(nèi)高端產(chǎn)品競爭力較弱，高端市場仍被國外品牌占據(jù)。近年來，國內(nèi)少數(shù)電伴熱企業(yè)完成了技術(shù)、人才和項目經(jīng)驗的積累，產(chǎn)品性能和質(zhì)量明顯提升。同時，他們有能力為下游工業(yè)客戶的大型項目提供完整的電伴熱解決方案。以石化項目進(jìn)口替代為突破口，上述企業(yè)成功參與國內(nèi)石化項目電伴熱系統(tǒng)設(shè)計，打破了國內(nèi)高端電伴熱產(chǎn)品市場長期被國際知名品牌壟斷的局面。預(yù)計未來國內(nèi)企業(yè)將憑借強大的綜合實力逐步擴大國內(nèi)市場份額，推進(jìn)高端產(chǎn)品的國產(chǎn)化進(jìn)程。在產(chǎn)品安全方面，全球主要地區(qū)、國家和機構(gòu)都設(shè)立了電伴熱產(chǎn)品的相關(guān)資質(zhì)認(rèn)證。隨著行業(yè)技術(shù)的不斷發(fā)展，對產(chǎn)品質(zhì)量的要求也在不斷提高。北美、歐洲等地區(qū)會相應(yīng)提高電伴熱產(chǎn)品的安全要求，認(rèn)證等級標(biāo)準(zhǔn)也會提高。在產(chǎn)品的環(huán)保要求方面，歐美等地已禁止使用或進(jìn)口非環(huán)保電線電纜，特別注重產(chǎn)品的安全性和阻燃性，大規(guī)模采用生態(tài)環(huán)保產(chǎn)品已成為國際趨勢。從國內(nèi)市場來看，從事強制性認(rèn)證的產(chǎn)品必須獲得中國質(zhì)量認(rèn)證中心的CCC認(rèn)證；從國外市場來看，北美和歐洲是電伴熱行業(yè)的主要消費市場。這些地區(qū)一直注重安全和環(huán)保要求，因此當(dāng)?shù)刂鞴懿块T或客戶要求電伴熱產(chǎn)品滿足許多排放和安全認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。由于認(rèn)證的審核條件嚴(yán)格，審核周期長，行業(yè)新進(jìn)入者生產(chǎn)的產(chǎn)品很難在短時間內(nèi)通過認(rèn)證，滿足很多規(guī)范性文件的要求。因此，上述資質(zhì)和認(rèn)證要求對行業(yè)新人構(gòu)成了較高的準(zhǔn)入門檻。在生產(chǎn)技術(shù)方面，電伴熱產(chǎn)品的生產(chǎn)涉及高分子功能材料、輻射化學(xué)技術(shù)、生態(tài)環(huán)保材料應(yīng)用技術(shù)、智能電熱產(chǎn)品制造技術(shù)、計算機智能控制技術(shù)等多個學(xué)科，對企業(yè)的技術(shù)積累提出了更高的要求。在系統(tǒng)設(shè)計方面，企業(yè)還需要結(jié)合下游行業(yè)客戶的應(yīng)用場景，綜合考慮產(chǎn)品設(shè)計、溫度控制、運行效果、安裝維護(hù)等多種因素。電伴熱方案，并進(jìn)行有針對性的方案設(shè)計。因此，該行業(yè)的企業(yè)不僅需要具備產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的技術(shù)和人才儲備，還需要長期積累下游行業(yè)應(yīng)用場景的經(jīng)驗，以滿足客戶對電伴熱系統(tǒng)方案綜合設(shè)計的要求。所以這個行業(yè)存在生產(chǎn)流程和制度設(shè)計的壁壘。電伴熱行業(yè)上下游情況電伴熱的上游行業(yè)是金屬絲、化工原料及色母以及溫控器行業(yè)，上述行業(yè)的國內(nèi)外生產(chǎn)商數(shù)量較多，產(chǎn)品供應(yīng)充足，價格公允。由于本行業(yè)對原材料的需求在品種規(guī)格上較為分散，不存在對某一種原材料的高度依賴，因此上游行業(yè)的局部變化對本行業(yè)的原材料供應(yīng)通常不會構(gòu)成重大影響，但原材料價格由市場供求決定，其價格波動會對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的生產(chǎn)成本造成一定影響。電伴熱的終端行業(yè)以眾多領(lǐng)域的工業(yè)企業(yè)為主，其發(fā)展?fàn)顩r直接影響著對本行業(yè)的需求變化。當(dāng)終端行業(yè)處于上行周期、行業(yè)景氣度較高時，工業(yè)企業(yè)傾向于加速新建或改擴建生產(chǎn)線，對配套電伴熱系統(tǒng)的需求增加；反之，工業(yè)企業(yè)削減新建及擴建生產(chǎn)線的規(guī)劃，固定資產(chǎn)投資意愿降低，本行業(yè)需求將會受到一定程度的影響。全球電伴熱行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（一）市場規(guī)模20世紀(jì)70年代，電伴熱技術(shù)剛剛興起，由于技術(shù)方案不夠成熟，工程投資大于傳統(tǒng)的伴熱方案，不易被市場接受，在前期推廣時，舉步維艱。隨著時間的推移，技術(shù)產(chǎn)品更新?lián)Q代，電伴熱在現(xiàn)階段已經(jīng)是比較成熟的伴熱方案，在各工廠不斷改造過程中，電伴熱方案已經(jīng)成為首先方案。數(shù)據(jù)顯示，2021年全球電伴熱市場規(guī)模約為26億美元，同比增長32．72%，預(yù)計未來幾年將持續(xù)增長，2025年有望達(dá)到38．56億美元，2021-2025年期間CAGR為10．35%。（二）細(xì)分產(chǎn)品從電伴熱的具體種類來看，根據(jù)伴熱原理的不同，電伴熱帶可分為自控溫、恒功率、MI和集膚效應(yīng)四種類型。其中，自控溫產(chǎn)品市場規(guī)