外服物流咨詢項(xiàng)目全案行業(yè)多元化戰(zhàn)略、組織937mb fesco-interim report v

上海市對(duì)外服務(wù)有限公司貨運(yùn)分公司多元化改制咨詢項(xiàng)目2002年9月目錄1.項(xiàng)目背景2.物流行業(yè)分析3.空運(yùn)市場(chǎng)分析4.海運(yùn)市場(chǎng)分析5.快遞市場(chǎng)分析6.非貿(mào)市場(chǎng)分析7.關(guān)鍵成功要素外服貨運(yùn)為什么要向物流企業(yè)轉(zhuǎn)型？外服貨運(yùn)在向物流企業(yè)轉(zhuǎn)型的發(fā)展過程中應(yīng)該進(jìn)入哪些市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)？如何培育和扶持未來競(jìng)爭(zhēng)力量？采用什么樣的運(yùn)營(yíng)模式來有效實(shí)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部的高效管理？在貨運(yùn)分公司多元化改制項(xiàng)目中需要回答以下核心問題:各種業(yè)務(wù)計(jì)劃評(píng)估外服貨運(yùn)的內(nèi)部評(píng)估市場(chǎng)評(píng)估外服高層對(duì)戰(zhàn)略計(jì)劃決策

項(xiàng)目實(shí)施和進(jìn)程管理項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃建立溝通戰(zhàn)略項(xiàng)目過渡性管理8123新貨運(yùn)公司的信息規(guī)劃績(jī)效體系的設(shè)計(jì)新貨運(yùn)公司組織結(jié)構(gòu)和管理／業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)5674畢馬威管理咨詢?yōu)橥夥涍\(yùn)公司多元化改制項(xiàng)目設(shè)計(jì)了一整套切實(shí)可行的方法論第一周第二周第三周第四周第五周第六周第七周第八周上海外服海運(yùn)部空運(yùn)部非貿(mào)部辦公室上海東浩集團(tuán)項(xiàng)目開始以來，畢馬威外服貨運(yùn)項(xiàng)目組對(duì)東浩集團(tuán)、外服公司、外服貨運(yùn)公司內(nèi)部進(jìn)行訪談，共訪談了3位集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)，8位外服公司領(lǐng)導(dǎo)，5貨運(yùn)公司領(lǐng)導(dǎo)等,總計(jì)39位伊佩克國(guó)際運(yùn)輸代理公司工藝品藝發(fā)火運(yùn)公司貨運(yùn)分公司黃耀文、王烈、王立平胡仲華、顧家棟、孫江寧、龔祥和吳明華、方士泉、顧文祥、宋依佳李國(guó)良柏立華報(bào)關(guān)公司胡文榮吳明興、盧怡白德榮、袁汝春、韋典文市場(chǎng)部財(cái)務(wù)部趙衍東、樊葆華楊小青李慶、楊德榮、張穎成佳俊、趙東云、俞鳴陳新群徐海英王春來企業(yè)管理部財(cái)務(wù)部物流開發(fā)部人事部信息中心網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)部辦公室黃敏毛迎紅陸偉華、胡翔邱健徐建昌趙健明方晟同時(shí)我們還進(jìn)行了ODS和IT系統(tǒng)的問卷調(diào)研及分析，對(duì)外服貨運(yùn)的內(nèi)部能力進(jìn)行了評(píng)估收集及整理數(shù)據(jù)總結(jié)主要評(píng)估發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)評(píng)估技術(shù)層面問卷系統(tǒng)評(píng)估應(yīng)用層面問卷應(yīng)用系統(tǒng)評(píng)估現(xiàn)有應(yīng)用系統(tǒng)健康狀況評(píng)估數(shù)據(jù)收集及分析準(zhǔn)備調(diào)查問卷及訪談問卷ODS分析結(jié)果IT評(píng)估ODS評(píng)估外服貨運(yùn)共有8個(gè)業(yè)務(wù)部門的46人次參與問卷填寫對(duì)外服5套主要業(yè)務(wù)系統(tǒng)及2套主要管理系統(tǒng)進(jìn)行了全面的評(píng)估使用12個(gè)業(yè)務(wù)及11個(gè)技術(shù)指標(biāo)對(duì)所有系統(tǒng)進(jìn)行評(píng)估與分類使用31個(gè)技術(shù)參數(shù)對(duì)每個(gè)系統(tǒng)做系統(tǒng)特征描述共發(fā)出110份問卷，回收91份，有效問卷86份參與問卷填寫的人員包括中級(jí)管理人員7人，基層24人，科研47人，其它人員8人使用了82道問題對(duì)戰(zhàn)略、領(lǐng)導(dǎo)、公司理念、組織結(jié)構(gòu)、管理流程業(yè)務(wù)流程、人力資源等7個(gè)方面進(jìn)行了評(píng)估貨主：4貨代（含非貿(mào)）：4物流公司：2政府機(jī)構(gòu)：2外服貨運(yùn)外地機(jī)構(gòu)：1我們還走訪長(zhǎng)江三角洲地區(qū)的主要城市，拜訪了包括行業(yè)協(xié)會(huì)，貨代，承運(yùn)，物流公司和客戶在內(nèi)的67家不同類型的企事業(yè)單位北京（8）貨代（含非貿(mào)）：2物流公司：3政府機(jī)構(gòu)：3武漢（6）貨主：2貨代（含非貿(mào)）：2物流公司：1政府機(jī)構(gòu)：1寧波（7）貨主：2貨代（含非貿(mào)）：2政府機(jī)構(gòu)：3上海（19）貨主：4貨代（含非貿(mào)）：10物流公司：4政府機(jī)構(gòu)：1杭州（8）貨主：4貨代（含非貿(mào)）：4蘇州（13）南京（7）貨主：3貨代（含非貿(mào)）：3物流公司：1今天是貨運(yùn)分公司多元化改制項(xiàng)目的第一階段進(jìn)程匯報(bào)會(huì)此報(bào)告屬項(xiàng)目進(jìn)展匯報(bào)，尚不涉及任何具體企業(yè)戰(zhàn)略本次會(huì)議的目的了解世界物流服務(wù)市場(chǎng)的發(fā)展?fàn)顩r以及中國(guó)目前的物流發(fā)展現(xiàn)狀了解和評(píng)估中國(guó)空運(yùn)，海運(yùn)，非貿(mào)，快遞市場(chǎng)的市場(chǎng)規(guī)模和增長(zhǎng)的趨勢(shì)了解在中國(guó)貨代和物流服務(wù)存在的市場(chǎng)機(jī)會(huì)了解主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手物流、貨代等服務(wù)發(fā)展?fàn)顩r可能的發(fā)展模式目錄1.項(xiàng)目背景2.物流行業(yè)分析 ---全球物流市場(chǎng)綜述 ---中國(guó)物流市場(chǎng)綜述 ---上海國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)綜述3.空運(yùn)市場(chǎng)分析4.海運(yùn)市場(chǎng)分析5.快遞市場(chǎng)分析6.非貿(mào)市場(chǎng)分析競(jìng)爭(zhēng)新市場(chǎng)和新合作關(guān)系的出現(xiàn)聯(lián)盟行為的增加新興和/或重建的市場(chǎng)新興的競(jìng)爭(zhēng)方式持續(xù)的價(jià)格壓力新的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手經(jīng)濟(jì)和政治因素替代服務(wù)不斷變化的模式內(nèi)部的競(jìng)爭(zhēng)不斷變化的模式競(jìng)爭(zhēng)互聯(lián)網(wǎng)的出現(xiàn)虛擬公司的出現(xiàn)技術(shù)電子商務(wù)的能力呈幾何數(shù)擴(kuò)張高科技追蹤能力信息技術(shù)成為業(yè)務(wù)的必需品不斷變化的設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)客戶對(duì)可靠性的持續(xù)壓力更多的限時(shí)服務(wù)，減少模式偏好注重要求更快、更簡(jiǎn)單和更靈活的供應(yīng)鏈不斷利用數(shù)量調(diào)節(jié)手段重視價(jià)值的提供更多復(fù)雜的外包和合同簽訂過程持續(xù)增長(zhǎng)的國(guó)際貿(mào)易不斷變化的政府政策法規(guī)企業(yè)私有化的趨勢(shì)對(duì)環(huán)境和安全的憂慮對(duì)能力更多的限制來自人員的壓力新世紀(jì)來臨，國(guó)內(nèi)外企業(yè)面臨著越來越強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力通常是線狀結(jié)構(gòu)時(shí)常有脫節(jié)的情況通常圍繞職能而不是流程為中心進(jìn)行建立被動(dòng)反應(yīng)而不是主動(dòng)管理信息難以透明各自獨(dú)立的信息系統(tǒng)供應(yīng)商制造商零售商消費(fèi)者分銷商承運(yùn)商物流資金流信息流Transportation“網(wǎng)絡(luò)型”結(jié)構(gòu)而非“線狀”結(jié)構(gòu)企業(yè)間的供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)而不是單個(gè)企業(yè)的供應(yīng)鏈整合的供應(yīng)鏈信息流高度透明的供應(yīng)鏈供應(yīng)商制造商零售商消費(fèi)者分銷商承運(yùn)商Distributors因此,企業(yè)重新審視自身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),在供應(yīng)鏈管理方面,從傳統(tǒng)的線狀模式向新型的、集約化的網(wǎng)狀供應(yīng)鏈模式進(jìn)行轉(zhuǎn)變提高反應(yīng)速度 與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，同樣快或更快速的將產(chǎn)品送達(dá)用戶以及對(duì)市場(chǎng)中情況的變化作出相應(yīng)的供應(yīng)鏈策略和模式的變化的能力。

提高信息的透明度 具有對(duì)從原材料采購(gòu)到產(chǎn)成品配送環(huán)節(jié)信息全面的監(jiān)控、控制和改變策略和運(yùn)作模式的能力?？刂贫嘧円蟮哪芰?可以連續(xù)監(jiān)控和改進(jìn)計(jì)劃與預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性，減少非預(yù)見性的活動(dòng)對(duì)供應(yīng)鏈效率的影響。提高供應(yīng)鏈的整體透明度通過信息加強(qiáng)供應(yīng)鏈的絕對(duì)控制盡量低的庫存——增加現(xiàn)金流動(dòng)，最短的交付周期為客戶度身定制的解決方案對(duì)企業(yè)能力要求國(guó)際物流商的服務(wù)趨勢(shì)促進(jìn)貨物在安全、可靠和低成本的方式下流動(dòng)增加產(chǎn)品總體的競(jìng)爭(zhēng)性和有效性縮減由于庫存及相應(yīng)資產(chǎn)而產(chǎn)生的成本改善客戶服務(wù)增強(qiáng)客戶忠誠(chéng)度企業(yè)的物流競(jìng)爭(zhēng)性優(yōu)勢(shì)為配合這種網(wǎng)狀供應(yīng)鏈模式對(duì)企業(yè)提出的要求，物流商的服務(wù)逐步轉(zhuǎn)向信息共享和為客戶提供一體化的物流服務(wù)，成為企業(yè)供應(yīng)鏈上的重要聯(lián)盟伙伴資料來源:Armstrong&Associates公司國(guó)際各類運(yùn)輸行業(yè)企業(yè)在全球范圍都已開始了加速的向物流服務(wù)轉(zhuǎn)型客戶價(jià)值運(yùn)輸合同/分銷1980+物流外包物流管理的集成1970+1990+服務(wù)簡(jiǎn)單的功能多功能多功能集成，增加寬度和復(fù)雜性關(guān)系交易長(zhǎng)期的協(xié)議戰(zhàn)略合作伙伴大致的方向涉及的范圍本地/地區(qū)性跨區(qū)域全球化，門到門的區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)分散合并/聯(lián)盟仍然比較分散，但是，通過戰(zhàn)略聯(lián)盟使小型變大核心力資產(chǎn)和流程執(zhí)行從資產(chǎn)型向信息型轉(zhuǎn)變以信息和知識(shí)為主買方價(jià)值成本控制地域擴(kuò)張優(yōu)化成本及優(yōu)化服務(wù)策略伙伴戰(zhàn)略伙伴3PL3PL3PL-第三方物流的發(fā)展-由此物流市場(chǎng)的演變進(jìn)入新的階段全球企業(yè)外包物流費(fèi)用支出(1995-2000)單位：十億美金年均增長(zhǎng)率：10.5%全球范圍來看，物流市場(chǎng)的規(guī)模多達(dá)1200億美元，年均增長(zhǎng)超過10%資料來源：InternationalDataCorporation(IDC)2000，“Who’sWhoinLogistics?,”Armstrong’sGuidetoThirdPartyProviders,FifthEdition,199880/20規(guī)則66%收益($15,500M)at20%of物流企業(yè)(11)80%市場(chǎng)($19,000M)集中于35%的物流企業(yè)(19家)20%35%100%=54家最大的第三方物流企業(yè)-美國(guó)物流外包收入業(yè)務(wù)構(gòu)成(1999)--美國(guó)物流外包市場(chǎng)集中度(1998)--美國(guó)企業(yè)外包物流費(fèi)用支出(1995-2000)-單位：十億美金以占全球外包物流市場(chǎng)一半的美國(guó)為例，其業(yè)務(wù)以物流集成為主，市場(chǎng)也相對(duì)集中資料來源：InternationalDataCorporation(IDC)2000，

“Who’sWhoinLogistics?,”Armstrong’sGuidetoThirdPartyProviders,FifthEdition,1998使用外包物流的企業(yè)比例–2000年全球范圍來看，發(fā)達(dá)國(guó)家使用外包物流的企業(yè)比例很高，而且越來越多的企業(yè)愿意把相關(guān)業(yè)務(wù)委托給第三方物流公司資料來源：中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)協(xié)會(huì),中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)，國(guó)研網(wǎng),畢馬威市場(chǎng)調(diào)研考慮使用第三方物流的企業(yè)比例可能在3年內(nèi)增加第三方物流需求的企業(yè)比例美國(guó)歐洲美國(guó)歐洲

原因在于外包物流的模式是一種雙贏策略有利于集中精力于主營(yíng)業(yè)務(wù)對(duì)主業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)研究發(fā)展基本技術(shù)和開發(fā)新產(chǎn)品提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力有利于減少投資和降低成本降低對(duì)運(yùn)輸設(shè)備、倉(cāng)庫和其他物流設(shè)備投資優(yōu)化資金配置盤活庫存有利于提高企業(yè)形象和擴(kuò)展企業(yè)市場(chǎng)企業(yè)與第三方物流公司形成戰(zhàn)略伙伴聯(lián)盟通過第三方物流的運(yùn)送網(wǎng)絡(luò)改進(jìn)服務(wù)，宣傳品牌，擴(kuò)大影響借助第三方物流公司拓展自己國(guó)內(nèi)、國(guó)際的市場(chǎng)企業(yè)方的利益擁有物流專業(yè)知識(shí)開發(fā)了信息網(wǎng)絡(luò)積累了針對(duì)不同—客戶的物流知識(shí)及關(guān)鍵信息，如國(guó)際報(bào)關(guān)文件、空運(yùn)報(bào)價(jià)等投資可以分?jǐn)偟胶芏嗫蛻纛^上，使這些信息的獲取更為經(jīng)濟(jì)

擁有規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益可以從運(yùn)輸公司或其他物流服務(wù)商處獲得更為低廉的運(yùn)輸報(bào)價(jià)集中配載很多客戶的貨物，大幅度降低單位成本

擁有信息技術(shù)與獨(dú)立的軟件供應(yīng)商結(jié)盟開發(fā)內(nèi)部信息系統(tǒng)利用運(yùn)輸和分銷網(wǎng)絡(luò)生成提高供應(yīng)鏈管理效率所必須的信息幫助客戶進(jìn)行技術(shù)評(píng)估及實(shí)施物流企業(yè)的利益雙贏外包物流市場(chǎng)客戶群在歐美主要集中于汽車、化工、計(jì)算機(jī)、消費(fèi)品、醫(yī)藥、零售等幾個(gè)行業(yè)，對(duì)外包物流的期望也在不斷變化-美國(guó)物流外包客戶行業(yè)分布(1999)-資料來源：LiebandRandall現(xiàn)在歐美地區(qū)最常提供物流是:銷售運(yùn)輸運(yùn)費(fèi)結(jié)算采購(gòu)運(yùn)輸部分制造工序拼箱/拆箱分拆派送運(yùn)輸設(shè)施管理未來要求提供的物流,但目前比較少提供的服務(wù):訂單處理信息技術(shù)產(chǎn)品組裝/安裝物流咨詢庫存管理訂單執(zhí)行目錄1.項(xiàng)目背景2.物流行業(yè)分析 ---全球物流市場(chǎng)綜述 ---中國(guó)物流市場(chǎng)綜述 ---上海國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)綜述3.空運(yùn)市場(chǎng)分析4.海運(yùn)市場(chǎng)分析5.快遞市場(chǎng)分析6.非貿(mào)市場(chǎng)分析資料來源：JPMorgan，《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒2001》空運(yùn)水運(yùn)公路鐵路運(yùn)輸支出倉(cāng)儲(chǔ)庫存成本訂單處理管理費(fèi)用2000年物流總支出-中國(guó)物流市場(chǎng)構(gòu)成2000/2010-單位：十億美金中國(guó)的物流行業(yè)目前仍然處于“運(yùn)輸合同/分銷”這一階段，逐漸向“物流外包”過渡，首先表現(xiàn)在中國(guó)市場(chǎng)的物流服務(wù)的供應(yīng)商目前很少具備提高附加值物流服務(wù)的能力但目前中國(guó)物流行業(yè)運(yùn)作周期長(zhǎng)，操作不規(guī)范，效益低……物流運(yùn)作周期長(zhǎng)物流費(fèi)用大物流效益低資料來源：中國(guó)投資，國(guó)研網(wǎng)，新華社市場(chǎng)調(diào)研顯示，企業(yè)對(duì)目前物流供應(yīng)商的主要看法包括:缺乏真正意義上的物流供應(yīng)商，尚沒有能提供全面服務(wù)的第三方物流公司大多數(shù)情況下，企業(yè)通過貨代或者直接與承運(yùn)公司聯(lián)系以解決物流服務(wù)需求許多外資企業(yè)苦于在中國(guó)本土找不到較規(guī)范的第三方物流企業(yè)，不得不把目光投向中國(guó)境外貨物跟蹤系統(tǒng)功能仍很不完善，信息實(shí)時(shí)性、定位準(zhǔn)確性、規(guī)范化等方面存在很大問題，各環(huán)節(jié)信息共享和透明度不夠進(jìn)出口報(bào)關(guān)通關(guān)，異地運(yùn)輸?shù)仁芊墙?jīng)濟(jì)因素影響很大，有良好政府關(guān)系的物流園區(qū)較受歡迎整個(gè)物流行業(yè)較混亂，管理水平、人員素質(zhì)較低，急需引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)行業(yè)立法不夠完善，對(duì)行業(yè)價(jià)值鏈上如貨主、貨代、承運(yùn)商、倉(cāng)儲(chǔ)等各方的責(zé)任及權(quán)利規(guī)定不明確，當(dāng)存在可能風(fēng)險(xiǎn)時(shí)缺乏相應(yīng)的法律依據(jù)；對(duì)物流行業(yè)的具體操作程序缺乏法律上的規(guī)定。較難獲得某些特殊服務(wù)，如：進(jìn)口集裝箱到貨后的額外碼頭服務(wù)（化學(xué)制品的降溫、加熱要求）、危險(xiǎn)品疏港、出口危險(xiǎn)品/物拼箱服務(wù)等；資料來源：畢馬威咨詢?cè)L談根據(jù)物流協(xié)會(huì)的調(diào)查，目前中國(guó)大部分的物流供應(yīng)商連企業(yè)基本的物流需求滿足得也不是很好，信息系統(tǒng)功能不夠健全是制約物流企業(yè)發(fā)展的瓶頸-中國(guó)企業(yè)對(duì)“外包”物流服務(wù)不滿意的原因--中國(guó)物流相關(guān)企業(yè)信息系統(tǒng)模塊和功能-回答人數(shù)比：%資料來源：中國(guó)物流協(xié)會(huì)，畢馬威咨詢分析與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)的許多領(lǐng)先企業(yè)都注重建立自己的物流能力海爾物流部下設(shè)采購(gòu)、配送、儲(chǔ)運(yùn)三個(gè)事業(yè)部，將分散在各產(chǎn)品部門的物流業(yè)務(wù)集中起來，實(shí)行全球化統(tǒng)一采購(gòu)、配送和儲(chǔ)運(yùn)。供應(yīng)商參與產(chǎn)品開發(fā)，與海爾共同面向用戶，使訂單增值，而海爾和分供方之間從過去簡(jiǎn)單的買賣關(guān)系，變成今天雙贏的伙伴關(guān)系。共投建兩座立體化倉(cāng)庫，最新啟用的海爾國(guó)際物流中心采用以激光導(dǎo)引無人運(yùn)輸車系統(tǒng)為代表的一系列先進(jìn)技術(shù)，全部實(shí)現(xiàn)了物流的自動(dòng)化和智能化在全國(guó)可調(diào)配的車輛達(dá)10000輛以上，而其中集團(tuán)自有的運(yùn)輸車輛僅有200多臺(tái)，其他物流企業(yè)以合作形式參與聯(lián)想最近與美國(guó)東方?；?NOL)旗下子公司美集物流公司(APLL，新加坡上市公司)宣布成立一家合資企業(yè)合資公司將作為一個(gè)中性的業(yè)務(wù)平臺(tái)，為所有希望在中國(guó)建立和發(fā)展業(yè)務(wù)的IT生產(chǎn)商和采購(gòu)商提供供應(yīng)鏈管理方面的專業(yè)服務(wù)新合資公司的業(yè)務(wù)范圍包括國(guó)內(nèi)和遠(yuǎn)洋公路、內(nèi)陸、水陸及空運(yùn)、貨運(yùn)代理、倉(cāng)儲(chǔ)、堆場(chǎng)和報(bào)關(guān)服務(wù)等。同時(shí)也延伸其售后服務(wù)，比如與售后回收有關(guān)的“逆向物流”資料來源：人民日?qǐng)?bào)，北京現(xiàn)代商報(bào)擁有先進(jìn)物流管理經(jīng)驗(yàn)和信息系統(tǒng)的國(guó)際物流企業(yè)仍將是跨國(guó)公司的首選，并隨跨國(guó)公司一起擴(kuò)張而中國(guó)物流企業(yè)則將可能成為國(guó)際物流企業(yè)的合作方，提供倉(cāng)儲(chǔ)和運(yùn)輸服務(wù)跨國(guó)經(jīng)營(yíng)在全球范圍風(fēng)行，企業(yè)為了追求更大的利潤(rùn)，根據(jù)比較成本優(yōu)勢(shì)的經(jīng)濟(jì)原則，將許多商品的原料生產(chǎn)、半成品生產(chǎn)、零部件加工、成品組裝、標(biāo)志、包裝和發(fā)運(yùn)銷售，分別安排在國(guó)內(nèi)外許多不同的地方進(jìn)行，并同生產(chǎn)、流通、分配、消費(fèi)過程交叉結(jié)合，從而改變了傳統(tǒng)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方式分析表明，雖然跨國(guó)公司帶來了一些外包物流的需求，當(dāng)時(shí)它們的全球物流外包商隨跨國(guó)公司一起擴(kuò)張，中國(guó)的物流企業(yè)往往無法獲得這些跨國(guó)公司的物流外包項(xiàng)目全球化戰(zhàn)略的趨勢(shì)，還使物流企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)更加緊密地聯(lián)系在一起舉例：在國(guó)內(nèi)，民航快遞為安捷倫醫(yī)療儀器提供維修配件的快遞運(yùn)輸合同服務(wù)安捷倫醫(yī)療儀器業(yè)務(wù)出售給菲利浦電子以后必須使用后者全球的第三方物流供應(yīng)商-丹莎物流民航快遞與丹莎物流（在國(guó)內(nèi)的合資公司中福丹莎）洽談，成為丹莎物流在安捷倫醫(yī)療儀器項(xiàng)目上的合作方，提供快遞服務(wù)資料來源：畢馬威咨詢分析中國(guó)物流市場(chǎng)充滿巨大商機(jī)……

人民幣（萬億）中國(guó)物流市場(chǎng)規(guī)模巨大注：1.“九五期間”數(shù)據(jù)以1999年為參考，當(dāng)年物流成本約占GDP的17%2.“十五期間”數(shù)據(jù)以2004年為參考，預(yù)計(jì)GDP年增長(zhǎng)率7%，物流成本比率降至15%地域廣闊，內(nèi)貿(mào)流通需求巨大中國(guó)正發(fā)展成為全球加工中心，日益緊密的結(jié)合到全球工業(yè)供應(yīng)鏈中加入WTO后，外商投資增多，進(jìn)出口貿(mào)易將大幅增加更多國(guó)際交流活動(dòng)的開展，如舉辦奧運(yùn)會(huì)，對(duì)物流產(chǎn)生巨大的拉動(dòng)政府扶持、規(guī)范發(fā)展第三方物流企業(yè)數(shù)據(jù)來源：中國(guó)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)年鑒，中國(guó)咨詢行，“十五”期間商品物流配送規(guī)劃總體目標(biāo)資料來源：畢馬威與上海外經(jīng)貿(mào)委合作對(duì)上海物流市場(chǎng)調(diào)研回答人數(shù)%-中國(guó)工業(yè)企業(yè)期望“外包”的物流功能--中國(guó)商業(yè)企業(yè)期望“外包”的物流功能-回答人數(shù)%……資料顯示，工業(yè)企業(yè)有較強(qiáng)的外包意愿，而商業(yè)企業(yè)則不太愿意；而且主要需求還是傳統(tǒng)的運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)資料來源：全國(guó)物流協(xié)會(huì)物流市場(chǎng)調(diào)研2001越來越多的企業(yè)會(huì)選擇合適的物流供應(yīng)商操作物流業(yè)務(wù)目前只有少數(shù)企業(yè)將與采購(gòu)和銷售相關(guān)的物流業(yè)務(wù)外包根據(jù)中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)協(xié)會(huì)對(duì)450家大中型企業(yè)調(diào)研2002年生產(chǎn)企業(yè)原料和產(chǎn)品銷售物流的流量的增幅將達(dá)10%-20%，商業(yè)企業(yè)物流的增長(zhǎng)也將超過10%45%的企業(yè)將在未來1-2年中選擇新的物流商其中75%將選擇新型物流企業(yè)，而不是原來的倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸企業(yè)其中60%的企業(yè)將把所有的綜合物流業(yè)務(wù)外包給新型的物流企業(yè)-亞太地區(qū)物流外包服務(wù)的市場(chǎng)規(guī)模(2000-2005)-單位：百萬美金目前中國(guó)外包物流市場(chǎng)不到1億美金大中國(guó)地區(qū)的物流外包市場(chǎng)集中于香港和臺(tái)灣地區(qū)大陸外包物流市場(chǎng)未來幾年預(yù)測(cè)會(huì)有很大增長(zhǎng)IDC預(yù)估到2005年，中國(guó)150億美金澳新：11%大中國(guó)（臺(tái)灣、香港、大陸）：62%印度：25%東南亞：22%韓國(guó)：27%年均增長(zhǎng)率特別要指出的是，外包物流市場(chǎng)有很好的增長(zhǎng)前景資料來源：InternationalDataCorporation2001國(guó)際貨運(yùn)代理國(guó)內(nèi)貨運(yùn)代理/汽運(yùn)中介運(yùn)輸或倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施管理商簡(jiǎn)要描述整合門到門的運(yùn)輸過程管理和運(yùn)輸路線設(shè)計(jì)，往往包括空運(yùn)和海運(yùn)過程中的報(bào)關(guān)業(yè)務(wù)和其它延伸增值服務(wù)整合門到門的運(yùn)輸過程管理和運(yùn)輸路線設(shè)計(jì)，往往利用空運(yùn)和汽運(yùn)的航線，通過拼貨和供求信息壟斷實(shí)現(xiàn)收益為某一家客戶專門提供運(yùn)力、倉(cāng)儲(chǔ)空間或者運(yùn)輸管理隊(duì)伍人員構(gòu)成各種運(yùn)輸管理人員，攬貨銷售人員和運(yùn)輸相關(guān)的工程技術(shù)人員各種運(yùn)輸管理人員，攬貨銷售人員和運(yùn)輸相關(guān)的工程技術(shù)人員運(yùn)輸人員，卡車操作人員資產(chǎn)類型輕資產(chǎn)，運(yùn)輸管理信息系統(tǒng)，銷售網(wǎng)點(diǎn)和倉(cāng)庫輕資產(chǎn)，運(yùn)輸管理信息系統(tǒng)，銷售網(wǎng)點(diǎn)和倉(cāng)庫資產(chǎn)密集，車隊(duì)、飛機(jī)機(jī)隊(duì)、倉(cāng)儲(chǔ)等財(cái)務(wù)表現(xiàn)成長(zhǎng)快速（10%-15%），中等偏高的投資回報(bào)水平，中等偏高的利潤(rùn)率最快的增長(zhǎng)率（20%-30%），投資回報(bào)水平中等，初始時(shí)期利潤(rùn)率低，預(yù)期會(huì)達(dá)到中等利潤(rùn)率最快的增長(zhǎng)率（20%-30%），現(xiàn)金流很好，投資回報(bào)水平很高上市公司舉例DeutschePost(AEI,Danzas),Exel,Stinnes,Kuehne&Nagel,Panalpina,NipponExpress,Expeditors,Kintetsu,UPS(Fritz),EGLInc.C.H.Robinson,EGLInc.,,MarkVII,ForwardAir,USFWorldwide,PilotRyder,Schneider,JBHunt,Penske,UPSLogistics,Swift/MSCA,Werner資料來源：Bear,Stearns&Co.Inc.2001/05從物流的發(fā)展歷程來看，外包物流企業(yè)又可以分為六大類，各大類企業(yè)分別具有不同的服務(wù)內(nèi)容、人員構(gòu)成、資產(chǎn)類型和財(cái)務(wù)表現(xiàn)物流信息系統(tǒng)物流管理集成零部件（維修）物流簡(jiǎn)要描述提供倉(cāng)儲(chǔ)和工廠管理、運(yùn)輸管理、訂單管理、國(guó)際貿(mào)易業(yè)務(wù)處理、供應(yīng)鏈協(xié)同管理的軟件系統(tǒng)提供供應(yīng)鏈中從原材料采購(gòu)到退貨各個(gè)環(huán)節(jié)的計(jì)劃和管理服務(wù)利用快遞網(wǎng)絡(luò)提供高時(shí)效的零部件遞送。領(lǐng)先的企業(yè)同時(shí)擁有一系列的倉(cāng)庫和儲(chǔ)存設(shè)施以縮短遞送時(shí)間人員構(gòu)成程序開發(fā)設(shè)計(jì)人員，軟件市場(chǎng)銷售人員物流相關(guān)的工程技術(shù)人員零部件庫存管理人員，倉(cāng)儲(chǔ)操作人員，地面遞送人員資產(chǎn)類型輕資產(chǎn)，主要是管理軟件、專利輕資產(chǎn)，主要是供應(yīng)鏈管理經(jīng)驗(yàn)重資產(chǎn)，主要是倉(cāng)儲(chǔ)、快遞網(wǎng)絡(luò)財(cái)務(wù)表現(xiàn)最快的增長(zhǎng)率（20%-30%），現(xiàn)金流很好，投資回報(bào)水平很高快速成長(zhǎng)（每年20%+的增長(zhǎng)率），投資回報(bào)率高，利潤(rùn)率低最快的增長(zhǎng)率（20%-30%），投資回報(bào)水平中等，初始時(shí)期利潤(rùn)率低，預(yù)期會(huì)達(dá)到中等利潤(rùn)率上市公司舉例I2Technologies,Manugistics,ManhattanAssociates,EXETechnologies,Vastera,DescartesSystems,AspenTechnology,ClearCross,G-Log,,,AccuShip.Exel,Ryder,TNTLogistics,Penske,Menlo(CNF),UPSLogistics,FedExLogistics,APL(GATXlogistics)UPSLogistics,FedExLogistics,DHLInt.,TNTLogistics資料來源：Bear,Stearns&Co.Inc.2001/05從物流的發(fā)展歷程來看，外包物流企業(yè)又可以分為六大類，各大類企業(yè)分別具有不同的服務(wù)內(nèi)容、人員構(gòu)成、資產(chǎn)類型和財(cái)務(wù)表現(xiàn)（續(xù)）項(xiàng)目組結(jié)合中國(guó)市場(chǎng)的實(shí)際，分析美國(guó)外包物流企業(yè)發(fā)展的軌跡，將物流市場(chǎng)進(jìn)行細(xì)分，探尋市場(chǎng)機(jī)會(huì)-美國(guó)外包物流企業(yè)發(fā)展的軌跡-物流管理集成類物流信息系統(tǒng)類零部件（維修）物流類國(guó)際貨運(yùn)代理類國(guó)內(nèi)貨運(yùn)代理/汽運(yùn)中介類運(yùn)輸或倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施管理類產(chǎn)生了目前的六大類外包物流企業(yè)5年前美國(guó)這些行業(yè)中…外服物流分公司所處行業(yè)專業(yè)咨詢/其它外包物流公司軟/硬件公司快遞公司/配送服務(wù)公司貨代公司/配送服務(wù)公司承運(yùn)商航空、海運(yùn)、鐵路、卡車和內(nèi)河運(yùn)輸公司倉(cāng)儲(chǔ)公司航空貨代海運(yùn)貨代非貿(mào)貨代快遞公司報(bào)關(guān)公司目標(biāo)市場(chǎng)考慮進(jìn)入以上各細(xì)分目標(biāo)市場(chǎng)是否可以利用現(xiàn)有的資源者是值得獲取的資源,項(xiàng)目組初步認(rèn)為應(yīng)深入分析外包物流、航空貨代、海運(yùn)貨代、非貿(mào)和快遞市場(chǎng)可以進(jìn)入向物品外包行業(yè)過渡的目標(biāo)行業(yè)欠缺的能力與現(xiàn)有能力匹配度軟件公司軟件設(shè)計(jì)開發(fā)能力軟件銷售實(shí)施能力與網(wǎng)絡(luò)硬件商聯(lián)盟與現(xiàn)有能力不相關(guān)咨詢公司/其它外包物流公司物流專業(yè)知識(shí)和管理能力客戶關(guān)系專業(yè)物流咨詢?nèi)瞬趴梢灾苯优c貨主緊密結(jié)合，逐步開展全方位物流服務(wù)快遞公司/配送服務(wù)公司快遞地面網(wǎng)絡(luò)快遞多式運(yùn)輸建設(shè)成為一體化承運(yùn)的快遞公司，建立跨地域運(yùn)輸能力較困難貨代公司/配送服務(wù)公司直接客戶關(guān)系倉(cāng)儲(chǔ)配送與多種運(yùn)輸公司的戰(zhàn)略聯(lián)盟建立協(xié)同價(jià)值網(wǎng)，成為一體化承運(yùn)的貨運(yùn)公司承運(yùn)/配送服務(wù)公司海運(yùn)、空運(yùn)等運(yùn)輸能力與現(xiàn)有能力不相關(guān)，且沒有實(shí)現(xiàn)向貨主企業(yè)延伸的目的倉(cāng)儲(chǔ)公司倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施可以利用特定倉(cāng)庫資源的某些優(yōu)勢(shì)適當(dāng)開展倉(cāng)儲(chǔ)管理外服貨運(yùn)分公司現(xiàn)有能力報(bào)關(guān)資質(zhì)空運(yùn)、海運(yùn)和非貿(mào)貨代資質(zhì)非貿(mào)海關(guān)監(jiān)管倉(cāng)庫基本的貨運(yùn)信息系統(tǒng)資料來源：Bear,Stearns&Co.Inc.2001/05因此，對(duì)于外服貨運(yùn)分公司，向物流發(fā)展的過渡性行業(yè)集中于貨代、快遞服務(wù)、外包物流及咨詢資料來源：揚(yáng)子江快運(yùn)，yyy分析增長(zhǎng)率（CAGR）與貨運(yùn)分公司現(xiàn)有能力的關(guān)系低高無關(guān)密切示意圖軟件咨詢/外包物流快遞/配送服務(wù)貨代海運(yùn)承運(yùn)鐵路承運(yùn)倉(cāng)儲(chǔ)卡車運(yùn)輸承運(yùn)業(yè)務(wù)進(jìn)入資金障礙太大，與現(xiàn)有能力相差太大倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)應(yīng)與貨代或者快遞業(yè)務(wù)結(jié)合起來為貨主提供配送服務(wù)才可以向外包物流過渡外服貨運(yùn)分公司的現(xiàn)有資源，運(yùn)作機(jī)制和組織架構(gòu)距離軟件行業(yè)的要求比較遠(yuǎn)航空承運(yùn)資料來源：畢馬威咨詢分析目錄1.項(xiàng)目背景2.物流行業(yè)分析 ---全球物流市場(chǎng)綜述 ---中國(guó)物流市場(chǎng)綜述 ---上海國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)綜述3.空運(yùn)市場(chǎng)分析4.海運(yùn)市場(chǎng)分析5.快遞市場(chǎng)分析6.非貿(mào)市場(chǎng)分析作用貨運(yùn)需求的產(chǎn)生方，服務(wù)供應(yīng)商的最終選擇人生產(chǎn)、銷售待運(yùn)輸物品最終付款選擇運(yùn)輸方式、貨代或者承運(yùn)商生產(chǎn)或者運(yùn)輸計(jì)劃訂單處理倉(cāng)儲(chǔ)管理運(yùn)輸單證管理打包、標(biāo)簽、輕加工攬貨訂艙、拼艙/拼箱報(bào)關(guān)、報(bào)檢單證制作和處理地面收貨貨物暫時(shí)存儲(chǔ)預(yù)付航空運(yùn)費(fèi)并向貨主收款從機(jī)場(chǎng)提貨，預(yù)付提貨費(fèi)用從機(jī)場(chǎng)到收貨人的地面派送暫時(shí)的倉(cāng)儲(chǔ)物流外包商貨代機(jī)場(chǎng)貨站在整個(gè)貨運(yùn)行業(yè)的物流鏈中，貨代處于一個(gè)非常關(guān)鍵的地位，是溝通承啟貨主和承運(yùn)人各方的連接點(diǎn)貨主收貨人航空公司機(jī)場(chǎng)貨站代理公司-貨運(yùn)行業(yè)價(jià)值鏈-需求低運(yùn)輸成本貨物按時(shí)、安全到達(dá)掌握貨物在途狀態(tài)滿足對(duì)貨主在總物流成本和物流服務(wù)質(zhì)量方面的承諾低運(yùn)輸成本掌握貨物狀態(tài)貨主的運(yùn)價(jià)和航空公司結(jié)算價(jià)之間利差最大可選航線、運(yùn)力充足資料來源：畢馬威管理咨詢?cè)L談，ChinaInfobank，畢馬威管理咨詢分析同時(shí)具備貨代職能貨物暫時(shí)儲(chǔ)存單證審核安全檢驗(yàn)貨艙配載貨艙裝卸地面處置費(fèi)收入最大化盡早知悉運(yùn)輸需求經(jīng)營(yíng)航線負(fù)責(zé)貨物機(jī)場(chǎng)到機(jī)場(chǎng)之間的空中運(yùn)輸單證審核貨艙利用率最大化運(yùn)價(jià)盡量高有穩(wěn)定的、可預(yù)測(cè)的貨源貨艙裝卸貨物入港檢驗(yàn)單證審核貨物暫時(shí)儲(chǔ)存通知收貨人或者代理公司提貨地面處置費(fèi)收入最大化代理公司和提貨人及時(shí)提貨派送收費(fèi)盡量高派送運(yùn)輸需求集中從機(jī)場(chǎng)提貨，支付提貨費(fèi)用或者接收代理公司派送的貨物貨物驗(yàn)收運(yùn)輸費(fèi)用低貨物按時(shí)、安全到達(dá)掌握貨物在途狀態(tài)貨代行業(yè)作用信息媒介信息中介貨主承運(yùn)公司國(guó)際貨代物流服務(wù)商海關(guān)等政府部門-貨代是各方信息溝通的核心-貨主往往精通于本行，不熟悉貨運(yùn)操作的專業(yè)知識(shí)自己很難獨(dú)立定艙、報(bào)關(guān)貨物量很難與貨代公司配比直接與承運(yùn)公司接觸可能間接成本更高貨運(yùn)公司投資額較大，一般實(shí)力有限的公司很難承受銷售能力和靈活性都不如專業(yè)貨代內(nèi)陸物流商往往不熟悉貨代操作的專業(yè)知識(shí)更愿意把有限的資源集中于物流能力的提升政府部門專業(yè)貨代進(jìn)行報(bào)關(guān)的效率更高不愿意面對(duì)各種各樣的貨主貨代是整個(gè)物流鏈中獲得信息最充分、最活躍的環(huán)節(jié)，也是各項(xiàng)服務(wù)匯集各類需求的中心貨代行業(yè)作用貨代依靠其代理多家承運(yùn)公司航線的優(yōu)勢(shì)，貨代能夠獲得較好的運(yùn)價(jià)；但由于其無法參與承運(yùn)、機(jī)場(chǎng)或港口操作，特別是目的地服務(wù)的不完善，其服務(wù)質(zhì)量無法得到有效保證貨主 貨代 機(jī)場(chǎng) 航空公司 機(jī)場(chǎng) 貨主不同航空公司的航期/航班信息不同航空公司的航線信息艙位在配載時(shí)無法得到最終的保證貨物由于配載被拉貨貨物必須提前1-2小時(shí)達(dá)到機(jī)場(chǎng)/港口受航空公司/船公司航線/航班設(shè)置限制航空公司航班經(jīng)常會(huì)取消或延誤航空公司沒有直達(dá)航班航空公司沒有夜航航班受機(jī)場(chǎng)操作時(shí)間/效率的限制機(jī)場(chǎng)貨站不是24小時(shí)運(yùn)作客戶送貨上門的要求無法得到有效的滿足貨代在目的地沒有自己的分支機(jī)構(gòu)貨代無法確保其在目的地的代理單位的服務(wù)承諾議價(jià)收貨訂艙

配載

運(yùn)輸

送貨

資料來源：畢馬威管理咨詢?cè)L談航空貨代貨代行業(yè)作用目前中國(guó)的貨代行業(yè)企業(yè)能較好提供基礎(chǔ)貨代服務(wù)，某些企業(yè)已經(jīng)擁有了初步提供簡(jiǎn)單物流服務(wù)的能力，但增值物流服務(wù)基礎(chǔ)貨代服務(wù)簡(jiǎn)單物流服務(wù)增值物流服務(wù)服務(wù)類型①訂艙（含租船、包機(jī)、包艙）②拼艙/拼箱、拖運(yùn)③報(bào)關(guān)、報(bào)檢、報(bào)驗(yàn)、保險(xiǎn)④單證處理、繕制簽發(fā)有關(guān)單證⑤貨物的監(jiān)裝監(jiān)卸、集裝箱裝拆箱、分撥中轉(zhuǎn)⑥交付運(yùn)費(fèi)、結(jié)算及交付雜費(fèi)服務(wù)內(nèi)容⑦倉(cāng)儲(chǔ)⑧包裝加工服務(wù)⑨短途運(yùn)輸服務(wù)⑩咨詢及其他國(guó)際貨物運(yùn)輸代理業(yè)務(wù)?貨物的分揀、整理、標(biāo)簽?配銷?門到門的服務(wù)-貨代服務(wù)的滿足水平和需求情況-服務(wù)滿足水平增值服務(wù)基本服務(wù)高低134567981112圈的大小代表服務(wù)需求的大小基礎(chǔ)貨代服務(wù)簡(jiǎn)單物流服務(wù)增值物流服務(wù)13貨代企業(yè)提供的服務(wù)-資料來源：國(guó)際航運(yùn)、畢馬威管理咨詢分析102貨代行業(yè)作用-2000年貨主使用貨代、航空公司和一體化運(yùn)輸公司的比例-注：*一體化運(yùn)輸公司：UPS，F(xiàn)edEx等，不包括中國(guó)郵政，因?yàn)?999年時(shí)中國(guó)郵政剛剛具備航空承運(yùn)能力資料來源：IATACargoServiceTracker、畢馬威管理咨詢?cè)L談使用一體化運(yùn)輸公司*直接使用承運(yùn)公司通過貨代公司從全球貨運(yùn)市場(chǎng)貨運(yùn)量來看，發(fā)達(dá)國(guó)家使用一體化運(yùn)輸公司的比例遠(yuǎn)高于發(fā)展中國(guó)家。但隨國(guó)家經(jīng)濟(jì)實(shí)力的增加，選擇一體化的運(yùn)輸公司正成為一種趨向評(píng)述目前從全球范圍來看，有超過六成的貨主使用貨代企業(yè)服務(wù)，貨代在整個(gè)貨運(yùn)市場(chǎng)中仍占據(jù)重要的位置中國(guó)目前一體化運(yùn)輸服務(wù)仍處于空白，這一塊的服務(wù)有待開發(fā)發(fā)達(dá)國(guó)家使用一體化運(yùn)輸公司的比例遠(yuǎn)高于高于發(fā)展中國(guó)家，且使用一體化運(yùn)輸公司的比例正比于國(guó)家的經(jīng)濟(jì)實(shí)力可以推測(cè)，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)力的增強(qiáng)，利用一體化運(yùn)輸公司經(jīng)成為一種趨勢(shì)貨代行業(yè)作用承運(yùn)，物流企業(yè)壓力客戶壓力新興對(duì)手挑戰(zhàn)貨代內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)…而貨代也面臨國(guó)際貨代企業(yè)的進(jìn)入、貨主需求的日益多樣化復(fù)雜化等，競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈貨代行業(yè)可以提供的差異化服務(wù)很少國(guó)內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)能力較差難以提供目的港端服務(wù)行業(yè)集中度不高，行業(yè)內(nèi)部無序競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)進(jìn)入壁壘低行業(yè)分散，競(jìng)爭(zhēng)者眾多價(jià)格戰(zhàn)使整個(gè)行業(yè)的利潤(rùn)率下降進(jìn)入壁壘低、競(jìng)爭(zhēng)者總體競(jìng)爭(zhēng)力不高客戶對(duì)貨運(yùn)價(jià)格日益敏感客戶對(duì)貨運(yùn)服務(wù)的要求越來越復(fù)雜化和多樣化客戶使用第三方物流公司的趨勢(shì)的增加大客戶自建物流部門，各類物流服務(wù)客戶自身行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)大客戶的談判能力很強(qiáng)（貨量、前向整合能力）承運(yùn)商的寡頭壟斷旺季訂艙的壓力承運(yùn)利潤(rùn)越來越薄承運(yùn)商利用自身運(yùn)輸優(yōu)勢(shì)，向后整合，威脅貨代的地位擁有全球網(wǎng)絡(luò)、雄厚資金、先進(jìn)的信息技術(shù)能力的國(guó)際貨代企業(yè)正進(jìn)入中國(guó)直接掌握國(guó)際客戶貨源中國(guó)成為他們?nèi)驊?zhàn)略的重要部分基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)國(guó)家正在大力加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。包括機(jī)場(chǎng)、港口、碼頭、公路等內(nèi)部物流設(shè)施的建設(shè)為發(fā)展貨運(yùn)行業(yè)提供了物質(zhì)基礎(chǔ)法規(guī)國(guó)家政策和規(guī)定推動(dòng)了貨代的發(fā)展空間宏觀經(jīng)濟(jì)國(guó)際貿(mào)易關(guān)稅將大大地降低，政府管制逐漸放松，地區(qū)與地區(qū)之間的貿(mào)易將成倍地增長(zhǎng)，進(jìn)出口貿(mào)易量都將大幅度增加,全球制造中心的轉(zhuǎn)移給貨運(yùn)行業(yè)帶來了巨大的商機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析-宏觀環(huán)境中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的增長(zhǎng)是航空貨運(yùn)市場(chǎng)增長(zhǎng)的根本驅(qū)動(dòng)因素。根據(jù)對(duì)GDP的增長(zhǎng)和進(jìn)入WTO對(duì)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的促進(jìn)作用，可以看到未來10年內(nèi)航空貨運(yùn)市場(chǎng)有較大的增長(zhǎng)潛力資料來源：空中客車公司航空市場(chǎng)預(yù)測(cè)2000－2019、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、畢馬威管理咨詢分析--進(jìn)入WTO對(duì)中國(guó)貿(mào)易的影響--美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)則預(yù)測(cè)，一旦中國(guó)完全履行削減關(guān)稅的承諾，每年的總出口量增長(zhǎng)率將達(dá)10.1％，如果考慮聯(lián)動(dòng)效應(yīng)，出口的實(shí)際增長(zhǎng)率將達(dá)12.1％200220032004200520062007200812.7%11.5%10.6%10.1%10.1%10.1%10.0%我國(guó)關(guān)稅每降低一個(gè)百分點(diǎn)，會(huì)帶來國(guó)際貿(mào)易額增加83.5億美元通過進(jìn)出口貿(mào)易額與集裝箱吞吐量的聯(lián)動(dòng)關(guān)系，我們可以預(yù)測(cè)，我國(guó)關(guān)稅每降低一個(gè)百分點(diǎn)，將帶來集裝箱吞吐量增加44.3萬TEU-降低關(guān)稅給貿(mào)易額的影響-單位：元單位：元年增長(zhǎng)率6.8%行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析-宏觀環(huán)境進(jìn)出口貿(mào)易主要集中在廣東、上海、江蘇等地區(qū)，占全國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易總額的57％，這一地區(qū)也是貨運(yùn)業(yè)務(wù)最活躍的地區(qū)（分地區(qū)和行業(yè)的增長(zhǎng)研究）約占全國(guó)貨運(yùn)業(yè)務(wù)的55%？200億美元以上30－200億美元10－30億美元19億美元以下－2001年各地區(qū)海關(guān)進(jìn)出口貿(mào)易總額分類－出口貿(mào)易進(jìn)口貿(mào)易出口產(chǎn)品，電子產(chǎn)品、汽車配件是主要進(jìn)出口商品中，紡織品、服裝、機(jī)電產(chǎn)品是主要的產(chǎn)品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析-宏觀環(huán)境資料來源：中國(guó)海關(guān)，2002白皮書、中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易年鑒、ShipperToday20025%0%-10%20%35%50%比去年的增長(zhǎng)率電工機(jī)械木制品一般電子產(chǎn)品光學(xué)、醫(yī)療設(shè)備在上海2001年進(jìn)出口和轉(zhuǎn)口貿(mào)易集裝箱海洋運(yùn)輸中所占的比例（金額）0%15%30%所有其它產(chǎn)品賤金屬零部件機(jī)電化工、塑料紡織品、服裝其中，高科技電子產(chǎn)品、輕紡產(chǎn)品、機(jī)電產(chǎn)品、零部件及醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)品的貨運(yùn)量業(yè)務(wù)量最大，而消費(fèi)產(chǎn)品、醫(yī)療設(shè)備是貨運(yùn)需求的增加最迅速的產(chǎn)品高科技電子產(chǎn)品服裝零部件消費(fèi)品醫(yī)療設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析-宏觀環(huán)境進(jìn)入WTO后，物流市場(chǎng)和中國(guó)的貨運(yùn)市場(chǎng)將逐步放開，宏觀政策的約束將放寬-中國(guó)入世后貨運(yùn)行業(yè)政策的開放-公路運(yùn)輸鐵路運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)貨代物流企業(yè)郵遞第一年第二年第三年第四年第五年第六年 外資占合資企業(yè)多數(shù)股份 全資擁有子公司 建立第二家合資公司 外資建立分支機(jī)構(gòu)評(píng)述2001年底，外經(jīng)貿(mào)部2001年底，外經(jīng)貿(mào)部公布了《外商投資國(guó)際貨運(yùn)代理業(yè)管理規(guī)定》目前，我國(guó)已批準(zhǔn)設(shè)立了約300多家外商投資國(guó)際貨代企業(yè)，這些企業(yè)在國(guó)內(nèi)其它城市設(shè)立了近200家分公司進(jìn)入WTO后將會(huì)導(dǎo)致國(guó)外企業(yè)大量涌入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，引進(jìn)了大量資本與先進(jìn)技術(shù)，帶動(dòng)整體物流、貨運(yùn)市場(chǎng)的發(fā)展行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析-宏觀環(huán)境物質(zhì)平臺(tái)建設(shè)國(guó)家對(duì)物流基礎(chǔ)設(shè)施的大力建設(shè)，為貨運(yùn)市場(chǎng)的增長(zhǎng)暢通了道路，加之國(guó)家對(duì)貨運(yùn)物流行業(yè)發(fā)展的政策傾斜，從宏觀方面刺激了貨運(yùn)市場(chǎng)的發(fā)展空運(yùn)在民航總局的“十五”發(fā)展規(guī)劃中，加快貨運(yùn)發(fā)展被列為重要位置，并且將在天津和深圳機(jī)場(chǎng)建立分揀、分撥中心“十五”期間將強(qiáng)化首都、浦東和新白云3個(gè)機(jī)場(chǎng)的全國(guó)大型樞紐地位及配套設(shè)施建設(shè)，提高中轉(zhuǎn)能力和國(guó)際通航能力，使之成為全國(guó)性航空客貨集散中心。將沈陽、武漢、成都、昆明、西安、烏魯木齊等6個(gè)機(jī)場(chǎng)建設(shè)成區(qū)性中型航空客貨集散中心。完善干線機(jī)場(chǎng)。到2005年，全國(guó)民用運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)達(dá)到173個(gè)左右，其中大型樞紐機(jī)場(chǎng)3個(gè)，中型樞紐機(jī)場(chǎng)6個(gè)，干線和支線機(jī)場(chǎng)164個(gè)伴隨著貨運(yùn)的飛速增長(zhǎng)，全國(guó)有22個(gè)機(jī)場(chǎng)在建項(xiàng)目，包括擴(kuò)建跑道，停機(jī)坪，提高相關(guān)物流服務(wù)能力海運(yùn)在華東建立以上海港為龍頭，寧波和長(zhǎng)江下游各港為兩翼的上海國(guó)際航運(yùn)中心和港口組合。上海港擬于2020年竣工的大小洋山港建設(shè)項(xiàng)目，規(guī)劃規(guī)模為50-60個(gè)深水泊位，年吞吐能力2000萬TEU以上；其中一期工程將建5個(gè)能?？康谖?、六代集裝箱船的泊位，年吞吐量達(dá)250萬標(biāo)準(zhǔn)箱。寧波港規(guī)劃中的四期工程結(jié)束后，集裝箱處理能力將比2000年提高5倍，達(dá)450萬TEU/年在華南要積極發(fā)揮深圳、廣州樞紐港的作用。廈門港的集裝箱處理能力2002年可望比今年提高67%，達(dá)到250萬TEU/年在北方要發(fā)揮大連、天津和青島三港各自優(yōu)勢(shì)，通過加強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)和聯(lián)合，推進(jìn)北方主樞紐港的形成。大連港的投資計(jì)劃表明，2001年集裝箱處理能力將能達(dá)到150萬TEU/年，而天津港2002年可望達(dá)到250萬TEU/年AddmapofChina行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析-宏觀環(huán)境截至2002年3月底，本市經(jīng)外經(jīng)貿(mào)部批準(zhǔn)成立的國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)達(dá)381家，承擔(dān)著上?？诎督?0%的國(guó)際貨代業(yè)務(wù)除了這些上海本地注冊(cè)的企業(yè)外，上海具有一級(jí)代理資質(zhì)的國(guó)際貨代企業(yè)（包括外地貨代在上海的分支機(jī)構(gòu)）已經(jīng)超過1000家，以海運(yùn)市場(chǎng)為例，平均每家的年進(jìn)出口箱量不超過6000TEU由于競(jìng)爭(zhēng)者眾多，行業(yè)平均毛利潤(rùn)率已經(jīng)從十年前的40-50%下降到目前不超過10%資料來源：上海外經(jīng)貿(mào)委，畢馬威咨詢研究當(dāng)前上海國(guó)際貨代行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者眾多，導(dǎo)致行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈、利潤(rùn)率每況愈下-1992-2000國(guó)際貨代行業(yè)利潤(rùn)率下降-行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析-內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)份額100％45％前十名的企業(yè)以空運(yùn)進(jìn)出口市場(chǎng)為例，前十位競(jìng)爭(zhēng)者的市場(chǎng)份額不超過45%，2000年空運(yùn)出口市場(chǎng)老大錦海捷亞的市場(chǎng)份額不超過10%資料來源：上海外經(jīng)貿(mào)委，畢馬威咨詢研究-2000年上?？者\(yùn)貨代前十名比例（噸量）-行業(yè)的集中度不高，市場(chǎng)缺乏壟斷者或者占絕對(duì)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)者-2000年上海空運(yùn)出口貨代市場(chǎng)份額（噸量）--2000年上?？者\(yùn)進(jìn)口貨代市場(chǎng)份額（噸量）-行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析-內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)進(jìn)入壁壘很低，投入海運(yùn)貨代企業(yè)不需要太多的固定資產(chǎn)和專有技術(shù)、因此行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)者總體競(jìng)爭(zhēng)力不高企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)的主要手段是價(jià)格，市場(chǎng)領(lǐng)先者要么具有強(qiáng)大背景，要么具有成本優(yōu)勢(shì)提供的服務(wù)仍以自營(yíng)物流為主，缺乏提供第三方物流服務(wù)的能力，而且缺乏提供差異化服務(wù)的意識(shí)和有效措施問題區(qū)域性強(qiáng)，網(wǎng)絡(luò)布點(diǎn)落后信息系統(tǒng)落后直接客戶獲取能力較差企業(yè)規(guī)模小、抗風(fēng)險(xiǎn)能力差內(nèi)部管理水平不高具體說明只有7%的企業(yè)在國(guó)外設(shè)有分支機(jī)構(gòu)在國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)上，只有3%的企業(yè)在國(guó)內(nèi)設(shè)有5家以上分公司，1/5的企業(yè)在國(guó)內(nèi)設(shè)有5家以上的辦事處不到1/3的國(guó)際貨代企業(yè)開發(fā)了物流業(yè)務(wù)所需要的信息系統(tǒng)，與通過英特網(wǎng)開展業(yè)務(wù)或進(jìn)行數(shù)據(jù)交換許多內(nèi)資的國(guó)際貨代企業(yè)，一半以上的客戶不是直接貨主，有些企業(yè)甚至完全依賴掛靠的二代貨源注冊(cè)資金超過5000萬元的只占8%，而近40%的企業(yè)注冊(cè)資金小于500萬元由于海運(yùn)企業(yè)有較高的流動(dòng)資金需求，許多小貨代企業(yè)的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)很高在質(zhì)量管理上，尚有64%的企業(yè)沒有通過ISO系列認(rèn)證資產(chǎn)管理水平也較低，平均應(yīng)收賬款回收天數(shù)接近60天延伸服務(wù)少絕大部分企業(yè)的服務(wù)內(nèi)容還是訂艙、報(bào)關(guān)、退稅、短途運(yùn)輸?shù)纫劳姓Y源和現(xiàn)場(chǎng)操作經(jīng)驗(yàn)的傳統(tǒng)的貨代服務(wù)由于進(jìn)入壁壘低，當(dāng)前上海的國(guó)際貨代企業(yè)總體競(jìng)爭(zhēng)力不高，很難為客戶提供差異化的增值服務(wù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析-內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)資料來源：chinainfobank,中國(guó)航務(wù)周刊把全球的客戶網(wǎng)絡(luò)延伸到中國(guó)例如丹沙，許多五百?gòu)?qiáng)企業(yè)是其戰(zhàn)略伙伴，而進(jìn)入中國(guó)后，這些國(guó)際企業(yè)在中國(guó)的分支機(jī)構(gòu)也就成為丹沙在中國(guó)的客戶大量投資國(guó)內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)的建設(shè)丹沙、錦海捷亞等進(jìn)入中國(guó)，大范圍地設(shè)立網(wǎng)點(diǎn)，例如錦海捷亞，目前在全國(guó)各地鋪設(shè)的網(wǎng)點(diǎn)達(dá)到xx家建立全球聯(lián)網(wǎng)的信息系統(tǒng)和全球統(tǒng)一的服務(wù)模式提供有品牌保障的服務(wù)先進(jìn)的信息技術(shù)系統(tǒng)和物流設(shè)計(jì)能力80年代1992年1996年1998年2001年辦事處分公司一代權(quán)建立中國(guó)總部30噸以下80噸以上80年代？個(gè)分支機(jī)構(gòu)15個(gè)分支機(jī)構(gòu)2001年？個(gè)分支機(jī)構(gòu)？個(gè)分支機(jī)構(gòu)錦海捷亞泛亞班拿新克丹沙錦海捷亞泛亞班拿新克丹沙目前主要的外資貨代已經(jīng)紛紛來到中國(guó)，建立合資企業(yè)或辦事處，并在全國(guó)鋪設(shè)網(wǎng)點(diǎn)，給內(nèi)資的貨代企業(yè)帶來了競(jìng)爭(zhēng)壓力行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析-新興競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)入WTO后，政策的放開將降低外資進(jìn)入中國(guó)國(guó)際貨代市場(chǎng)的壁壘，引發(fā)更激烈的競(jìng)爭(zhēng)，內(nèi)資的貨代形勢(shì)不容樂觀國(guó)際網(wǎng)點(diǎn)國(guó)內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)信息系統(tǒng)政府關(guān)系運(yùn)作資金運(yùn)作規(guī)模差異化服務(wù)貨主來源物流企業(yè)資源各種價(jià)值國(guó)內(nèi)外貨代服務(wù)提供能力的比較低中高國(guó)內(nèi)貨代國(guó)外貨代關(guān)鍵因素關(guān)鍵成功要素國(guó)外的貨代在全球客戶和承運(yùn)商網(wǎng)絡(luò)、信息系統(tǒng)、資金實(shí)力、物流設(shè)計(jì)能力方面具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)國(guó)內(nèi)的貨代企業(yè)目前在政府資源、國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)、中國(guó)市場(chǎng)操作經(jīng)驗(yàn)上具有一定優(yōu)勢(shì)但隨著國(guó)內(nèi)政策開放度的加大和外資貨代對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的熟悉，內(nèi)資貨代的相對(duì)優(yōu)勢(shì)逐漸減弱，未來五年形勢(shì)嚴(yán)峻行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析-新興競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手客戶越來越挑剔客戶對(duì)服務(wù)的品種上的要求不斷提高，除了需要傳統(tǒng)貨代的訂艙、報(bào)關(guān)等服務(wù)外，對(duì)門對(duì)門、增值服務(wù)、貨物查詢等方面也提出的服務(wù)要求同時(shí)，客戶對(duì)服務(wù)的質(zhì)量也有了更高的要求，對(duì)報(bào)關(guān)的速度、訂艙的穩(wěn)定性、貨物的破損綠都有了更高的要求客戶行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、價(jià)格敏感度提高我國(guó)近出口商品貨物主要是服裝、紡織品等附加價(jià)值較低的產(chǎn)品，其行業(yè)本身的競(jìng)爭(zhēng)加劇會(huì)影響貨代的贏利水平海運(yùn)商品出口為主，而國(guó)際市場(chǎng)的波動(dòng)以及貿(mào)易壁壘的抬高又會(huì)增加客戶對(duì)成本控制的要求大客戶的壓力大客戶利用大貨量不斷給貨代企業(yè)施加壓力，在價(jià)格和服務(wù)的談判上占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，使貨代面臨提供更低價(jià)格和更好服務(wù)的壓力有些大客戶為了加強(qiáng)進(jìn)出口環(huán)節(jié)的控制，成立自己的報(bào)關(guān)、運(yùn)輸部門，使貨代提供服務(wù)的份額更小客戶

壓力國(guó)內(nèi)端控制的貨源少目前進(jìn)出口海運(yùn)中，只有1/3不到的貨源由國(guó)內(nèi)端掌握原因：出口時(shí)，外方指定其全球合作伙伴作為代理，進(jìn)口時(shí)，中方的負(fù)責(zé)人為了避免承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，也常常放棄貿(mào)易控制權(quán)資料來源：蓖麻位訪談除了國(guó)內(nèi)外同行本身的競(jìng)爭(zhēng)加劇外，客戶端對(duì)貨代企業(yè)也施加了更多的壓力行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析-客戶壓力5：非常重要；4：很重要；3比較重要；2：重要；1：一般舉例一、客戶對(duì)服務(wù)的要求越來越挑剔，這對(duì)國(guó)際貨代提升整體競(jìng)爭(zhēng)力提出了新的挑戰(zhàn)舉例1需求程度客戶需求價(jià)格服務(wù)貨物到達(dá)及時(shí)性貨物的安好、完全訂艙能力國(guó)內(nèi)端門到們目的港的服務(wù)某些行業(yè)的增值服務(wù)貨物的在途狀態(tài)查詢5：非常重要；4：很重要；3比較重要；2：重要；1：一般舉例即使現(xiàn)在貨代盈利已經(jīng)很少，貨主仍然希望在運(yùn)價(jià)和貨代差價(jià)方面獲得更多優(yōu)惠這里的服務(wù)主要指問題的及時(shí)解決能力，應(yīng)急能力和隨時(shí)提供服務(wù)的能力例如德爾福，認(rèn)為現(xiàn)在貨代在報(bào)關(guān)方面還做得不好例如旭電要求貨物安全準(zhǔn)時(shí)，需要特殊恒溫保濕倉(cāng)庫，例如ABB，表示旺季時(shí)的艙位有時(shí)不拿不到希望貨代在國(guó)內(nèi)有較多的網(wǎng)點(diǎn)，可以提供國(guó)內(nèi)段的一體化服務(wù)有些貨主希望貨代能全程負(fù)責(zé)，包括到目的港的服務(wù)例如聯(lián)合汽車電子，表示希望有更多的物流企業(yè)真正和客戶探討，提供一些增值服務(wù)對(duì)于貴重的貨物，貨主希望知道貨物在途的狀態(tài)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析-客戶壓力資料來源：中國(guó)航務(wù)周刊，，比馬尾分析此外，國(guó)際貨代對(duì)客戶的服務(wù)承諾還受到進(jìn)出口承運(yùn)商的寡頭壟斷的制約貨代承運(yùn)商貨主較強(qiáng)的談判能力要求貨代以最快的速度和最好的價(jià)格提供代理服務(wù)

眾多的貨代對(duì)于較少的承運(yùn)商談判能力很弱尤其在旺季，承運(yùn)商往往把艙位和價(jià)格作為一種控制手段進(jìn)出口承運(yùn)目前在中國(guó)屬于壟斷行業(yè)例如海運(yùn)目前中國(guó)主要的航線經(jīng)營(yíng)者前五名份額超過50%，有很強(qiáng)的談判能力艙位保證運(yùn)價(jià)優(yōu)惠對(duì)貨代施加壓力承運(yùn)商的寡頭壟斷限制了貨代給客戶的服務(wù)能力對(duì)客戶承諾行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析-承運(yùn)、物流壓力資料來源：中國(guó)航務(wù)周刊，，比馬尾分析國(guó)際承運(yùn)行業(yè)整體趨向供過于求，尤其是海運(yùn)業(yè)，前三年的平均需求供應(yīng)比不到90%供求關(guān)系使承運(yùn)利潤(rùn)越來越薄。有些公司甚至虧損投資額巨大且回收風(fēng)險(xiǎn)很大，而投資回收受世界經(jīng)濟(jì)的景氣度影響很大，例如911事件后，全球航空公司的業(yè)務(wù)大幅下降進(jìn)出口承運(yùn)商自身的行業(yè)利潤(rùn)越來越薄，紛紛開始建立自己的銷售部門發(fā)展直接客戶,給貨代企業(yè)造成了很大的威脅發(fā)展直接客戶向物流服務(wù)延伸，通過縱向整合為客戶提供一站式整合物流服務(wù)橫向聯(lián)營(yíng)或并購(gòu)，擴(kuò)大規(guī)模，增加航線覆蓋，降低成本完善IT網(wǎng)絡(luò)，做到海運(yùn)價(jià)值鏈中信息流的共享承運(yùn)商壓力客戶關(guān)系受到航線經(jīng)營(yíng)者發(fā)展直接貨主的削弱隨著船公司業(yè)務(wù)的延伸以及信息透明化，利潤(rùn)空間受到擠壓采取的對(duì)策給貨代帶來的威脅中遠(yuǎn)集團(tuán)，雖然是集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)老大，在十年前看到貨代的豐厚利潤(rùn)，進(jìn)入貨代業(yè)務(wù)?，F(xiàn)在中遠(yuǎn)集箱遠(yuǎn)洋運(yùn)輸業(yè)務(wù)年年虧損，而旗下中遠(yuǎn)國(guó)際貨運(yùn)卻每年為集團(tuán)貢獻(xiàn)幾千萬的利潤(rùn)中國(guó)貨運(yùn)航空公司為了改善談季的貨艙利用率，成立了銷售部門，意圖增強(qiáng)直接客戶的銷售能力承運(yùn)商舉措舉例行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析-承運(yùn)、物流壓力總之，中國(guó)貨代行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)尚處于競(jìng)爭(zhēng)的初級(jí)階段,未來將面臨大規(guī)模的整合，通過兼并收購(gòu)、戰(zhàn)略聯(lián)盟、向物流業(yè)延伸形成有雄厚實(shí)力的少數(shù)大型綜合供應(yīng)商價(jià)格和服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)財(cái)力的競(jìng)爭(zhēng)寡頭壟斷和價(jià)值鏈整合的競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)擴(kuò)張的競(jìng)爭(zhēng)階段一階段四階段三階段二競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)門對(duì)門服務(wù)時(shí)間準(zhǔn)時(shí)性價(jià)格貨物跟蹤競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)兼并與收購(gòu)承運(yùn)、貨代、物流服務(wù)等價(jià)值鏈地協(xié)作與整合競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)服務(wù)地域延伸增值服務(wù)(代收貨款等)建立行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)資金實(shí)力資金籌措成本現(xiàn)金流的健康結(jié)果:價(jià)格戰(zhàn),利潤(rùn)空間變小,服務(wù)質(zhì)量提高,客戶需求增加結(jié)果:領(lǐng)先擴(kuò)張者優(yōu)勢(shì),跟隨著模仿成本代價(jià)增大結(jié)果:寡頭壟斷,進(jìn)入成本巨大縱向整合,整體資源控制在少數(shù)競(jìng)爭(zhēng)者手中結(jié)果:少數(shù)競(jìng)爭(zhēng)者協(xié)同,建立平衡的競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析小結(jié)目錄1.項(xiàng)目背景2.物流行業(yè)分析3.空運(yùn)市場(chǎng)分析4.海運(yùn)市場(chǎng)分析5.快遞市場(chǎng)分析6.非貿(mào)市場(chǎng)分析－國(guó)際航空貨運(yùn)總周轉(zhuǎn)量的增長(zhǎng)－注：2001年全貨機(jī)語倉(cāng)運(yùn)量的比例參照2000年的水平進(jìn)行估計(jì)資料來源：空中客車公司航空市場(chǎng)預(yù)測(cè)2000－2019、單位：十億FTK全貨機(jī)運(yùn)輸量：年均增長(zhǎng)率

9%(1990-2000)

6%(1990-2001)腹倉(cāng)運(yùn)輸量：年均增長(zhǎng)率

6%(1990-2000)

5%(1990-2001)總運(yùn)輸量年均增長(zhǎng)：

7%(1990-2000)

5%(1990-2001)國(guó)際航空市場(chǎng)在經(jīng)歷了過去10年經(jīng)歷了很大的增長(zhǎng)，年增長(zhǎng)率達(dá)到了7％，但國(guó)際航空市場(chǎng)在經(jīng)歷了2001年的經(jīng)濟(jì)衰退后，增長(zhǎng)的速度逐步放緩受2001年全球經(jīng)濟(jì)衰退的連帶沖擊，航空貨運(yùn)總周轉(zhuǎn)量近幾年來首次下滑?？偭枯^2000年下滑了4%全球經(jīng)濟(jì)的衰退對(duì)歐洲美洲等成熟市場(chǎng)的影響較大，而亞洲非洲等發(fā)展中國(guó)家的影響相對(duì)較小評(píng)述市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)國(guó)際航空市場(chǎng)的貨運(yùn)價(jià)格近年來不斷全面調(diào)低，與其他運(yùn)輸模式相競(jìng)爭(zhēng)抗衡，更具備價(jià)格優(yōu)勢(shì)，但隨之而來的是盈利空間的日益微?。瓏?guó)際空運(yùn)市場(chǎng)價(jià)格情況－全球航線的貨運(yùn)價(jià)格不斷調(diào)低，93－95期間，貨運(yùn)價(jià)格曾一度穩(wěn)中回升，但自1999年后不斷下跌近年來航空貨運(yùn)價(jià)格的不斷下跌，原因在于運(yùn)力的不斷擴(kuò)大技術(shù)的進(jìn)步競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇隨價(jià)格調(diào)低等許多因素影響，過去20年全球航空運(yùn)輸噸公里收益每年平均下降2.8%貨運(yùn)價(jià)格的全面調(diào)低，使航空運(yùn)輸這一高效安全的貨運(yùn)模式，有了更多的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，更多地替代海運(yùn)、鐵運(yùn)、公路運(yùn)輸資料來源：波音公司2002年市場(chǎng)前景展望、波音公司世界航運(yùn)市場(chǎng)預(yù)測(cè)2000／2001評(píng)述市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)中國(guó)的航空貨郵總周轉(zhuǎn)量從很低的起點(diǎn)以年均18％左右的速率增長(zhǎng)，遠(yuǎn)高于國(guó)際增長(zhǎng)水平，2001年已占全球航空貨郵總周轉(zhuǎn)量2.8％的份額資料來源：空中客車公司航空市場(chǎng)預(yù)測(cè)2000－2019、《從統(tǒng)計(jì)看民航》1996－2001單位：十億FTK國(guó)內(nèi)航線國(guó)際航線總體年均增長(zhǎng)：18%(1994-2000)

13%(1994-2001)國(guó)際航線年均增長(zhǎng)：20%（1994－2000）-2000年中國(guó)航空貨運(yùn)市場(chǎng)FTK—50億噸公里--2000年中國(guó)航空貨運(yùn)市場(chǎng)每運(yùn)輸噸公里收入-國(guó)內(nèi)航空貨運(yùn)價(jià)格從80年代開始逐步提升，到97年攀升到最高點(diǎn)，隨國(guó)際貨運(yùn)市場(chǎng)價(jià)格的影響，以后每年呈下降趨勢(shì)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)其中，航空貨運(yùn)市場(chǎng)集中在幾個(gè)主要機(jī)場(chǎng)，前三大機(jī)場(chǎng)占全國(guó)總吞吐量的55％；而空運(yùn)市場(chǎng)中中歐線、中美線和中亞航線占中國(guó)進(jìn)出口航線總量的80%2000年中國(guó)航空機(jī)場(chǎng)貨運(yùn)吞吐量分布–

（全國(guó)總貨物吞吐量：2,989千噸）＊上海機(jī)場(chǎng)包括上海機(jī)場(chǎng)和浦東機(jī)場(chǎng)資料來源：《從統(tǒng)計(jì)看民航》1996－2001、空中客車公司航空市場(chǎng)預(yù)測(cè)2000－2019前十大機(jī)場(chǎng)76％其他機(jī)場(chǎng)24％前三大機(jī)場(chǎng)

55％中國(guó)－歐洲中國(guó)－北美中國(guó)－南美中國(guó)－亞洲中國(guó)－非洲中國(guó)－中美中國(guó)－中東中國(guó)－太平洋中國(guó)－印度群島2000年中國(guó)航空機(jī)場(chǎng)貨運(yùn)吞吐量分布–

（全國(guó)總貨物吞吐量：2,989千噸）市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)未來幾年內(nèi)的預(yù)計(jì)發(fā)展速度將保持在6.1%＊注：2001年數(shù)據(jù)是按照2000年全貨機(jī)和腹倉(cāng)運(yùn)輸量的比例來分配的資料來源：空中客車公司航空市場(chǎng)預(yù)測(cè)2000－2019單位：十億FTK-國(guó)際航空貨運(yùn)總周轉(zhuǎn)量增長(zhǎng)預(yù)測(cè)*-全貨機(jī)運(yùn)輸量：年均增長(zhǎng)6.3%腹倉(cāng)運(yùn)輸量：年均增長(zhǎng)6%年均增長(zhǎng)：6.1%市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)國(guó)際航空貨運(yùn)市場(chǎng)的復(fù)蘇將依仗發(fā)展中國(guó)家尤其是亞洲地區(qū)航運(yùn)市場(chǎng)的發(fā)展而發(fā)展；而世界航空貨運(yùn)市場(chǎng)的格局將會(huì)有較大的改變，與亞洲航線相關(guān)的航空貨運(yùn)貿(mào)易份額將從目前的40％左右上升到2019年的52％資料來源：波音公司世界航運(yùn)市場(chǎng)運(yùn)測(cè)2000／2001-國(guó)際航空分地區(qū)貨運(yùn)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)*-

單位：百分比新興的亞洲市場(chǎng)尤其是中國(guó)市場(chǎng)，是新一輪增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)點(diǎn)航空貨運(yùn)市場(chǎng)的增長(zhǎng)主要來自于全球經(jīng)濟(jì)GDP的增長(zhǎng)、全球化的貿(mào)易趨勢(shì)、更低的空運(yùn)價(jià)格和航空貨運(yùn)服務(wù)的優(yōu)化等北美－亞洲亞洲歐洲-亞洲北美－歐洲北美－拉美歐洲歐洲－中東歐洲－非洲歐洲－拉美北美世界平均增長(zhǎng)速度①②③⑤④-世際航空貨運(yùn)市場(chǎng)地區(qū)份額-

單位：百分比市場(chǎng)分額將會(huì)有很大的改觀，北美亞洲線將顯示巨大的增長(zhǎng)勢(shì)頭，亞歐線也將是較為活躍的市場(chǎng)；而北美洲內(nèi)部航線的周轉(zhuǎn)量將會(huì)萎縮與亞洲相關(guān)聯(lián)的航線的市場(chǎng)分額將會(huì)從1999年的41％，上升至2019年的52％，而其中，與中國(guó)相關(guān)的航線占了很大的比重市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)畢馬威外服項(xiàng)目小組根據(jù)各航線、航空公司和機(jī)場(chǎng)貨郵周轉(zhuǎn)量等數(shù)據(jù)，以及對(duì)GDP的增長(zhǎng)預(yù)測(cè)，建立了模型，對(duì)我國(guó)航空貨運(yùn)市場(chǎng)的增長(zhǎng)規(guī)模進(jìn)行分析航空貨運(yùn)市場(chǎng)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)模型前提假設(shè)本預(yù)測(cè)主要考慮國(guó)內(nèi)航空貨運(yùn)市場(chǎng)的情況，并且全部以貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量為預(yù)測(cè)單位航空貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量將隨著國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值GDP的增長(zhǎng)而增長(zhǎng)，經(jīng)過統(tǒng)計(jì)驗(yàn)證FTK與GDP是高度相關(guān)的假設(shè)我國(guó)GDP的創(chuàng)造主體為城鎮(zhèn)人口假設(shè)2010年的航空貨運(yùn)裝載率與2000年保持一致假設(shè)航空運(yùn)力的增長(zhǎng)比例與航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)量的增長(zhǎng)比例一致市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)綜合以上三種預(yù)測(cè)結(jié)果，畢馬威外服項(xiàng)目小組認(rèn)為中國(guó)航空貨運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模的年均增長(zhǎng)率在10－20％之間，比較可能在13％時(shí)間序列法：年均增長(zhǎng)率11%2010年FTK140億噸公里運(yùn)力分析法：年均增長(zhǎng)率13%2010年FTK172億噸公里美國(guó)比較法：年均增長(zhǎng)率21%2010年FTK338億噸公里單位：十億FTK-2010年我國(guó)航空貨運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模（總結(jié)）-樂觀預(yù)測(cè)比較可能預(yù)測(cè)保守預(yù)測(cè)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)價(jià)格準(zhǔn)時(shí)性完好安全門對(duì)門服務(wù)貨物跟蹤聲譽(yù)品牌單據(jù)/帳務(wù)準(zhǔn)確價(jià)值鏈上各參與者對(duì)客戶關(guān)心的因素的控制程度不同。客戶選用航空運(yùn)輸方式時(shí)，都主要是考慮運(yùn)輸?shù)某杀竞瓦\(yùn)輸?shù)臅r(shí)間，這對(duì)航空貨代提出了很高的要求貨主貨代公司收貨人地面運(yùn)輸/倉(cāng)儲(chǔ)報(bào)關(guān)機(jī)場(chǎng)貨站處理/配載貨物目的港倉(cāng)儲(chǔ)

運(yùn)輸空中運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)貨站

處理/裝卸目的港報(bào)關(guān)貨代公司/地面運(yùn)輸公司航空公司機(jī)場(chǎng)貨站機(jī)場(chǎng)貨站貨代公司貨代公司/

地面運(yùn)輸公司價(jià)值鏈對(duì)客戶需求的滿足程度報(bào)關(guān)/通關(guān)的準(zhǔn)時(shí)性無法得到保障受航線/航班設(shè)置限制受機(jī)場(chǎng)貨站、承運(yùn)商操作時(shí)間/效率的限制受海關(guān)報(bào)關(guān)時(shí)間/效率的限制無法查詢貨物狀態(tài)貨物門到門的服務(wù)需求無法得到有效滿足無法查詢貨物狀態(tài)受航線、陸地運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)的限制航空貨運(yùn)貨物處理過程中，有很多不同的服務(wù)提供上參與不同環(huán)節(jié)的運(yùn)作，價(jià)值鏈上，航空貨運(yùn)的有效運(yùn)作受到許多環(huán)節(jié)的制約。存在許多未滿足的市場(chǎng)需求貨主貨代公司收貨人地面運(yùn)輸/倉(cāng)儲(chǔ)報(bào)關(guān)機(jī)場(chǎng)貨站處理/配載貨物目的港倉(cāng)儲(chǔ)

運(yùn)輸空中運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)貨站

處理/裝卸目的港報(bào)關(guān)貨代公司/地面運(yùn)輸公司航空公司機(jī)場(chǎng)貨站機(jī)場(chǎng)貨站貨代公司貨代公司/

地面運(yùn)輸公司艙位在配載時(shí)無法得到最終的保證價(jià)值鏈對(duì)客戶需求的滿足程度提高貨品的安全性和完好性提高貨物跟蹤查尋能力提高準(zhǔn)時(shí)性建設(shè)網(wǎng)絡(luò)，提供門到門的服務(wù)。提供行業(yè)運(yùn)輸時(shí)間的控制無法有效進(jìn)行貨物在途狀態(tài)跟蹤、查詢無法得到貨運(yùn)物品的管理報(bào)告目的港端服務(wù)門到門的服務(wù)缺乏增值服務(wù)倉(cāng)儲(chǔ)和運(yùn)輸系統(tǒng)設(shè)計(jì)差錯(cuò)或者異常情況的迅速、有效處理貨損時(shí)責(zé)任劃分及索賠管理與航空公司和機(jī)場(chǎng)建立合作聯(lián)盟關(guān)系，保證艙位和貨物處理的時(shí)間與多種運(yùn)輸公司聯(lián)盟,尤其是內(nèi)陸運(yùn)輸公司和物流公司擁有或租用飛機(jī),車隊(duì)等成立專業(yè)報(bào)關(guān)公司,建立建立堅(jiān)實(shí)的關(guān)系網(wǎng)使用建立一站式的貨物運(yùn)輸資料查詢系統(tǒng)自行開發(fā)信息平臺(tái),并與承運(yùn)人/貨主/其他貨代提供提供外包物流信息服務(wù)與承運(yùn)人/貨主/其他貨代實(shí)現(xiàn)EDI和電子商務(wù)信息交換自行鋪設(shè)網(wǎng)點(diǎn)或建立地域性聯(lián)盟或兼并進(jìn)行地域擴(kuò)張，進(jìn)行目的港端貨代處理成立專門的物流公司，提供一站式門到門服務(wù)與特定行業(yè)客戶建立長(zhǎng)久合作協(xié)議,提供全方位的行業(yè)物流服務(wù)為貨主設(shè)計(jì)倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸物流系統(tǒng)設(shè)計(jì)擁有運(yùn)輸/倉(cāng)儲(chǔ)管理權(quán)或直接擁有資產(chǎn)建立健全的貨品保險(xiǎn)機(jī)制建立包裝工廠,直接控制貨運(yùn)物品的包裝和安全未滿足的客戶需求機(jī)會(huì)可能的途徑基于目前中國(guó)航空貨運(yùn)市場(chǎng)的特點(diǎn)和客戶的需求,項(xiàng)目組識(shí)別了下列可能的機(jī)會(huì)空運(yùn)市場(chǎng)的潛在需求和機(jī)會(huì)目錄1.項(xiàng)目背景2.物流行業(yè)分析3.空運(yùn)市場(chǎng)分析4.海運(yùn)市場(chǎng)分析5.快遞市場(chǎng)分析6.非貿(mào)市場(chǎng)分析過去五年全球集裝箱港口吞吐量以平均每年12%的速度增長(zhǎng)，2001年全球集裝箱吞吐量達(dá)到2.4億標(biāo)箱單位：百萬TEU-1997-2001全球集裝箱港口吞吐量增長(zhǎng)-市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)資料來源：DrewryShippingConsultantsCAGR*：12%注：*CAGR：CompoundAnnualGrowthRate，即復(fù)合平均年增長(zhǎng)率Update過去五年，中國(guó)港口集裝箱吞吐量以兩倍于全球的速度增長(zhǎng)，復(fù)合年平均增長(zhǎng)率達(dá)到26%，華東、華南、北方三大區(qū)域占全國(guó)集裝箱港口吞吐量97%以上單位：百萬TEU-1997-2001中國(guó)集裝箱港口吞吐量增長(zhǎng)-市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)資料來源：2001年中國(guó)航運(yùn)發(fā)展報(bào)告，中國(guó)交通部水運(yùn)研究所CAGR*：26%華東建立以上海港為龍頭，寧波和長(zhǎng)江下游各港為兩翼的上海國(guó)際航運(yùn)中心和港口組合華南積極發(fā)揮深圳、廣州樞紐港的作用北方發(fā)揮大連、青島、天津三港優(yōu)勢(shì)，推進(jìn)北方主樞紐港的最終形成資料來源：2001年中國(guó)航運(yùn)發(fā)展報(bào)告單位：萬TEU-2001年中國(guó)集裝箱港口吞吐量分布-2001增長(zhǎng)率2001年前八大港口的集裝箱吞吐量占全國(guó)的78%，上海以23%的份額位于全國(guó)第一市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)注：*根據(jù)航運(yùn)交易所提供的十大港口的十三家航線經(jīng)營(yíng)者實(shí)際運(yùn)量統(tǒng)計(jì)資料分析所得-2000年中國(guó)近洋、遠(yuǎn)洋市場(chǎng)容量比例-近洋市場(chǎng)遠(yuǎn)洋市場(chǎng)東南亞日本韓國(guó)香港美西歐洲大洋洲美東地中海南非南美東西非從航線構(gòu)成上看，中國(guó)集裝箱海洋運(yùn)輸遠(yuǎn)洋容量占到六成以上，近洋航線中日本航線集裝箱運(yùn)輸量最大，而遠(yuǎn)洋航線中集裝箱運(yùn)輸量以歐洲和美國(guó)西岸航線居冠市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)進(jìn)出口構(gòu)成中，近洋市場(chǎng)的港澳、南亞航線存在進(jìn)口箱量嚴(yán)重少于出口箱量的問題，而臺(tái)灣航線則是進(jìn)口量大于出口；遠(yuǎn)洋市場(chǎng)中除了大洋洲航線以外都存在進(jìn)口箱量嚴(yán)重少于出口箱量的問題進(jìn)出口平衡–近洋市場(chǎng)資料來源：中國(guó)海關(guān)，畢馬威咨詢分析-1998-2000近洋市場(chǎng)進(jìn)出口箱量比例（進(jìn)口箱量/出口箱量）-進(jìn)出口平衡–遠(yuǎn)洋市場(chǎng)單位：百萬TEU資料來源：DrewryShippingConsultants，畢馬威咨詢分析CAGR8.5%-2002–2006全球港口集裝箱吞吐量增長(zhǎng)-BarryUpdate預(yù)計(jì)從2002年到2006年，全球集裝箱港口吞吐量將以平均每年8.5%的速度增長(zhǎng),而且國(guó)際集裝箱海洋運(yùn)輸市場(chǎng)的供求關(guān)系會(huì)呈現(xiàn)較好的發(fā)展態(tài)勢(shì)供求指數(shù)*-1997-2005全球市場(chǎng)供求關(guān)系發(fā)展趨勢(shì)-注：*供求指數(shù)通過有效運(yùn)量需求比有效運(yùn)力供給而得，1980年的供求指數(shù)為100市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)資料來源：2001白皮書、中國(guó)交通部水運(yùn)研究所CAGR*：17%假設(shè)前提集裝箱進(jìn)出口市場(chǎng)容量增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)因素為進(jìn)出口貿(mào)易的增長(zhǎng)和集裝箱化程度的提高，我國(guó)集裝箱生成系數(shù)提高的軌跡類似于發(fā)達(dá)國(guó)家10年以前集裝箱化呈現(xiàn)出的規(guī)律在國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的未來5年進(jìn)出口貿(mào)易額的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)以外沒有另外考慮中國(guó)可能加入WTO帶來的正面影響，因此預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)可能偏于保守單位：百萬TEU-2002–2006中國(guó)港口集裝箱吞吐量預(yù)測(cè)-同時(shí)預(yù)測(cè)中國(guó)港口集裝箱吞吐量將以兩倍于全球的速度增長(zhǎng)，到2006年達(dá)到6200萬TEU17%是不是太高市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)另外，對(duì)中國(guó)集裝箱實(shí)際運(yùn)量的預(yù)測(cè)也顯示，到2006年中國(guó)進(jìn)出口集裝箱實(shí)際運(yùn)量將超過3500萬TEU單位：百萬TEU資料來源：集裝箱化2002/2，畢馬威咨詢分析集裝箱實(shí)際運(yùn)量指的是集裝箱吞吐量除去空箱、轉(zhuǎn)港等而得出的承運(yùn)人實(shí)際收到運(yùn)費(fèi)的TEU數(shù)量該預(yù)測(cè)假設(shè)港口集裝箱吞吐量和實(shí)際集裝箱運(yùn)量在未來5年內(nèi)保持一定的比例中國(guó)實(shí)際集裝箱運(yùn)量大致是港口集裝箱吞吐量的60%港口吞吐量轉(zhuǎn)換預(yù)測(cè)是利用以上對(duì)于港口吞吐量預(yù)測(cè)的結(jié)果轉(zhuǎn)換而得灰色預(yù)測(cè)法是根據(jù)1989-1996年集裝箱實(shí)際運(yùn)量的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測(cè)，其中灰色預(yù)測(cè)法考慮了集裝箱運(yùn)量指數(shù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)，比較適合中長(zhǎng)期發(fā)展的預(yù)測(cè)-2002–2006中國(guó)集裝箱實(shí)際運(yùn)量預(yù)測(cè)-市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)資料來源：2002白皮書、交通部水運(yùn)研究所增長(zhǎng)指數(shù)：以1990年為基準(zhǔn)指數(shù)100-過去10年我國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易、集裝箱生成系數(shù)和集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)的聯(lián)動(dòng)關(guān)系-update集裝箱吞吐量和生成稀疏的數(shù)據(jù)進(jìn)出口貿(mào)易的增長(zhǎng)和集裝箱生成系數(shù)的提高是集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)增長(zhǎng)的根本驅(qū)動(dòng)因素注：集裝箱生成系數(shù)指每單位近出口貿(mào)易額帶來的集裝箱量市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)價(jià)格緊急處理準(zhǔn)時(shí)性訂艙穩(wěn)定完好安全門到門增值服務(wù)價(jià)值鏈上各參與者對(duì)客戶的需求控制程度不同，國(guó)際貨代對(duì)準(zhǔn)時(shí)性和性和貨物的完好安全性的保證能力有限價(jià)值鏈對(duì)客戶需求的滿足程度內(nèi)陸物流商報(bào)關(guān)公司港口船公司港口代理商報(bào)關(guān)公司內(nèi)陸物流國(guó)際貨代接單代理操作裝卸裝卸進(jìn)出口代理內(nèi)陸物流進(jìn)出口運(yùn)輸報(bào)關(guān)報(bào)關(guān)貨主收貨人二代一代內(nèi)陸物流商表示對(duì)該需求的控制程度報(bào)關(guān)/通關(guān)的準(zhǔn)時(shí)性無法得到保障受航線設(shè)置和艙位分配的限制受港口/承運(yùn)商操作時(shí)間/效率的限制受海關(guān)報(bào)關(guān)時(shí)間/效率的限制無法查詢貨物狀態(tài)貨物安全性完好性無法得到保障目的港的服務(wù)無法滿足受航線、陸地運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)的限制價(jià)值鏈上，國(guó)際貨代的有效運(yùn)作受到許多環(huán)節(jié)的制約。調(diào)研顯示進(jìn)出口海運(yùn)環(huán)節(jié)存在許多未滿足的市場(chǎng)需求價(jià)值鏈對(duì)客戶需求的滿足程度內(nèi)陸物流商報(bào)關(guān)公司港口船公司港口代理商報(bào)關(guān)公司內(nèi)陸物流國(guó)際貨代接單代理操作裝卸裝卸進(jìn)出口代理內(nèi)陸物流進(jìn)出口運(yùn)輸報(bào)關(guān)報(bào)關(guān)貨主收貨人二代一代內(nèi)陸物流商貨物安全性完好性無法得到保障無法得到客戶化的增值服務(wù)、門到門服務(wù)指定二代的價(jià)格無法滿足成本控制要求提高貨品的安全性和完好性提供門到門和增值服務(wù)降低運(yùn)價(jià)和取消二代差價(jià)提高準(zhǔn)時(shí)性取消指定二級(jí)貨代的收費(fèi)和退傭獲得更有競(jìng)爭(zhēng)力的運(yùn)價(jià)貨物直接從發(fā)貨人倉(cāng)庫送至收貨人倉(cāng)庫貨物從生產(chǎn)線下線直接送出在貨代的倉(cāng)庫里獲得輕加工、條形碼等增值服務(wù)獲得穩(wěn)定的訂艙緊急業(yè)務(wù)的處理提供重新包裝服務(wù)降低破損率降低貨物的丟失率與多種運(yùn)輸公司聯(lián)盟,包括進(jìn)出口承運(yùn)商和內(nèi)陸物流商擁有或租用飛機(jī),車隊(duì)等與進(jìn)出口承運(yùn)商簽訂包艙或包板協(xié)議成立專業(yè)報(bào)關(guān)公司,建立建立堅(jiān)實(shí)的關(guān)系網(wǎng)鋪設(shè)國(guó)內(nèi)網(wǎng)點(diǎn),或進(jìn)行地域性聯(lián)盟在國(guó)外建立相互代理網(wǎng)絡(luò)，或兼并國(guó)外代理結(jié)合其他特定物流服務(wù)和特定行業(yè)客戶建立長(zhǎng)久合作協(xié)議,提供全方位的行業(yè)物流服務(wù)開發(fā)信息平臺(tái),并向上下游伙伴和其他同業(yè)提供外包式信息服務(wù)擁有運(yùn)輸/倉(cāng)儲(chǔ)管理權(quán)或直接擁有資產(chǎn)建立健全的貨品保險(xiǎn)機(jī)制建立包裝工廠,直接控制快件物品的安全包裝未滿足的客戶需求機(jī)會(huì)可能的途徑基于目前中國(guó)進(jìn)出口海運(yùn)市場(chǎng)的特點(diǎn)和客戶的需求,項(xiàng)目組識(shí)別了下列可能的機(jī)會(huì)海運(yùn)市場(chǎng)的潛在需求和機(jī)會(huì)建立直接客戶銷售隊(duì)伍與外資公司合資獲得國(guó)外直接客戶與承運(yùn)商結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟投資承運(yùn)商目錄1.項(xiàng)目背景2.物流行業(yè)分析3.空運(yùn)市場(chǎng)分析4.海運(yùn)市場(chǎng)分析5.快遞市場(chǎng)分析6.非貿(mào)市場(chǎng)分析國(guó)際航空快遞市場(chǎng)在過去10年的年均增長(zhǎng)率達(dá)到24%,2001年達(dá)到19億FTK

2001年航空快遞占整個(gè)國(guó)際航空貨運(yùn)市場(chǎng)（周轉(zhuǎn)量）的比重超過10%資料來源：波音公司航空快遞市場(chǎng)預(yù)測(cè)2001，空中客車公司航空市場(chǎng)預(yù)測(cè)2000-2019單位：十億FTK-國(guó)際航空快遞總周轉(zhuǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)-4567910121416024681012141618199219931994199519961997199819992000年均增長(zhǎng)：24%192001市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)2001年中國(guó)快遞市場(chǎng)（包括地面）的規(guī)模為18億美金

中國(guó)國(guó)際快遞市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)率較高，出口快遞占總進(jìn)出境快遞的比例增大資料來源：中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)、中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒20012001年中國(guó)國(guó)際快遞市場(chǎng)規(guī)模3400萬票2000/2001年中國(guó)國(guó)際快遞分布單位：萬票增長(zhǎng)率：20%市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)中國(guó)航空快遞的地域性強(qiáng),以快遞郵件為例,全國(guó)市場(chǎng)主要集中在前十大機(jī)場(chǎng)城市，華東、中南和華北地區(qū)，占全國(guó)航空快遞總量的近80%資料來源：《從統(tǒng)計(jì)看民航》2001單位：千噸-上海,北京,廣州占中國(guó)航空快遞市場(chǎng)的56%-市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)-華東、中南和華北地區(qū)，占全國(guó)航空快遞總量的近80%-國(guó)際航空快遞將保持每年13%的增幅,

預(yù)計(jì)2010年時(shí)占整個(gè)航空貨運(yùn)市場(chǎng)的18.5%,2019年時(shí)會(huì)達(dá)到31%資料來源：波音公司航空快遞市場(chǎng)預(yù)測(cè)2001，空中客車公司航空市場(chǎng)預(yù)測(cè)2000-2019單位：十億FTK-國(guó)際航空快遞總周轉(zhuǎn)量增長(zhǎng)預(yù)測(cè)*-2023262933374247540102030405060200220032004200520062007200820092010年均增長(zhǎng)：13%市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)-快遞和非快遞空運(yùn)分布-美國(guó)航空運(yùn)輸總量航空快遞全球9.2%31%4%63%資料來源：波音公司航空快遞市場(chǎng)預(yù)測(cè)2001快遞和非快遞空運(yùn)的界限逐漸模糊，加速了航空快遞占整個(gè)航空運(yùn)輸?shù)谋戎?航空快件的貨品/文件的重量增加,平均航距增加,推動(dòng)市場(chǎng)的整體規(guī)模擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)單位：RTKs,Billion根據(jù)快遞市場(chǎng)的歷史增長(zhǎng)趨勢(shì)進(jìn)行回歸分析，項(xiàng)目組認(rèn)為今后10年中國(guó)快遞市場(chǎng)規(guī)模的年均增長(zhǎng)率20-30%之間，比較可能在25%左右單位：億美金-2010年我國(guó)快遞市場(chǎng)規(guī)模-市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)國(guó)際比較法：年均增長(zhǎng)率13%2010年快遞收入54億美元時(shí)間序列法：年均增長(zhǎng)率20%2010年快遞收入93億美元樂觀預(yù)測(cè)：年均增長(zhǎng)率25%2010年快遞收入134億美元樂觀預(yù)測(cè)時(shí)間預(yù)測(cè)法預(yù)測(cè)國(guó)際比較法預(yù)測(cè)收件分撿報(bào)關(guān)裝卸與存儲(chǔ)報(bào)關(guān)分撿送貨貨主快遞公司報(bào)關(guān)公司機(jī)場(chǎng)貨站航空公司機(jī)場(chǎng)貨站快遞公司收貨人空中運(yùn)輸裝載貨物報(bào)關(guān)公司準(zhǔn)時(shí)性門對(duì)門服務(wù)價(jià)格貨物跟蹤完好安全聲譽(yù)品牌單據(jù)/帳務(wù)準(zhǔn)確價(jià)值鏈上各參與者對(duì)客戶關(guān)心的因素的控制程度不同。快遞公司對(duì)準(zhǔn)時(shí)性和貨物的完好安全性的保證能力有限價(jià)值鏈對(duì)客戶需求的滿足程度收件分撿報(bào)關(guān)裝卸與存儲(chǔ)報(bào)關(guān)分撿送貨貨主快遞公司報(bào)關(guān)公司機(jī)場(chǎng)貨站航空公司機(jī)場(chǎng)貨站快遞公司收貨人空中運(yùn)輸裝載貨物報(bào)關(guān)公司報(bào)關(guān)/通關(guān)的準(zhǔn)時(shí)性無法得到保障受航線設(shè)置和艙位分配的限制受機(jī)場(chǎng)貨站、承運(yùn)商操作時(shí)間/效率的限制受海關(guān)報(bào)關(guān)時(shí)間/效率的限制無法查詢貨物狀態(tài)貨物安全性完好性無法得到保障無法查詢貨物狀態(tài)受航線、陸地運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)的限制價(jià)值鏈上，快遞公司的有效運(yùn)作受到許多環(huán)節(jié)的制約。調(diào)研顯示快遞市場(chǎng)存在許多未滿足的市場(chǎng)需求價(jià)值鏈對(duì)客戶需求的滿足程度提高貨品的安全性和完好性提高貨物跟蹤查尋能力提高準(zhǔn)時(shí)性開源節(jié)流,增大利潤(rùn)空間參與貨艙配載和裝卸倉(cāng)儲(chǔ)和運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)限時(shí)送達(dá)快速送達(dá)非中心城市貨物在途狀態(tài)跟蹤、查詢及時(shí)撲捉客戶快遞需求及其他信息差錯(cuò)或者異