KN95口罩機(jī)市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景

KN95口罩機(jī)市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景我國生活用紙消費(fèi)量穩(wěn)步增長近年來，隨著我國居民生活水平的提升，生活用紙消費(fèi)量呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國生活用紙消費(fèi)量達(dá)930萬噸，同比增長3．22%，增速較2018年有所提高。隨著生活用紙消費(fèi)量的增長，我國生活用紙市場規(guī)模也不斷擴(kuò)大。據(jù)Euromonitor的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國生活用紙市場規(guī)模約1305億元，至2020年，市場規(guī)模將擴(kuò)大至1387億元。在我國生活用紙的細(xì)分市場中，目前，衛(wèi)生卷紙的規(guī)模占比最大，2019年達(dá)59%，其次是面巾紙，2019年規(guī)模占比達(dá)32%。生活用紙智能裝備行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性生活用紙智能裝備行業(yè)涉及的相關(guān)產(chǎn)業(yè)較多，其上游行業(yè)包括電氣元件、標(biāo)準(zhǔn)零件、機(jī)械加工件、鋼材生產(chǎn)行業(yè)等多個配套產(chǎn)業(yè)；下游行業(yè)主要為生活用紙行業(yè)。本行業(yè)與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)度較高，電氣元件、標(biāo)準(zhǔn)零件、機(jī)械加工件的技術(shù)水平、加工精度對本行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量具有較大影響。近年來，我國電氣元件、標(biāo)準(zhǔn)零件、機(jī)械加工技術(shù)水平提升較快，由于供應(yīng)商相對較多、產(chǎn)品供給充足。生活用紙智能裝備技術(shù)含量高、附加值高，因此鋼材價格的波動對中高端成套設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)盈利能力影響較小。下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對于本行業(yè)的發(fā)展具有重要的促進(jìn)作用，下游產(chǎn)業(yè)的規(guī)模擴(kuò)張和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化有利于本行業(yè)的市場開拓和產(chǎn)品開發(fā)，生活用紙行業(yè)的穩(wěn)健增長擴(kuò)大了生活用紙智能裝備的市場規(guī)模，同時，下游生產(chǎn)企業(yè)需求的不斷升級將引導(dǎo)智能裝備行業(yè)向成套、高效、節(jié)能、智能化的方向發(fā)展，促使中高端設(shè)備的市場份額不斷提升。雖然生活用紙智能裝備生產(chǎn)線單價較高、下游市場需求較大，但相較于下游客戶龐大的收入規(guī)模，生活用紙智能裝備的固定資產(chǎn)投入與其每年固定的原材料采購、外包裝材料采購相比，設(shè)備采購金額占比較小。同時生活用紙智能裝備屬于細(xì)分領(lǐng)域的專業(yè)設(shè)備，需要將設(shè)備調(diào)試技術(shù)、自動化控制技術(shù)、遠(yuǎn)程在線監(jiān)測技術(shù)等高新技術(shù)與裝備制造業(yè)進(jìn)行有機(jī)結(jié)合，才能生產(chǎn)出高質(zhì)量的生產(chǎn)線產(chǎn)品，早期該細(xì)分市場產(chǎn)品主要依賴進(jìn)口，經(jīng)過多年的技術(shù)積累和自主創(chuàng)新，國內(nèi)設(shè)備供應(yīng)商中才出現(xiàn)以項目投資方為代表的能夠提供整條生產(chǎn)線的企業(yè)，實現(xiàn)了國內(nèi)產(chǎn)品的進(jìn)口替代。生活用紙智能裝備行業(yè)利潤水平情況與未來發(fā)展趨勢由于在技術(shù)人才設(shè)備資金品牌和管理等方面具有較高的進(jìn)入壁壘，生活用紙智能裝備行業(yè)的中高端市場的整體利潤水平相對較高，尤其是定制的整條智能裝備生產(chǎn)線具備更高的利潤率。隨著行業(yè)內(nèi)中高端企業(yè)的持續(xù)研發(fā)投入、產(chǎn)品的改良升級及定制化產(chǎn)品品類的豐富，中高端企業(yè)的毛利率預(yù)計可以維持較高水平。生活用紙智能裝備行業(yè)的周期性區(qū)域性和季節(jié)性（一）生活用紙智能裝備周期性生活用紙智能裝備與下游聯(lián)動性較強(qiáng)，下游為生活用紙生產(chǎn)商。生活用紙終端行業(yè)為快速消費(fèi)品、生活必需品等受經(jīng)濟(jì)周期影響較小的行業(yè)，因此生活用紙智能裝備行業(yè)的需求較為穩(wěn)定，沒有呈現(xiàn)明顯的周期性。（二）生活用紙智能裝備區(qū)域性生活用紙智能裝備行業(yè)的下游為生活用紙行業(yè)，而生活用紙行業(yè)已逐漸形成了全國性的產(chǎn)能布局。隨著我國區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、交通運(yùn)輸設(shè)施的日漸完善，生活用紙智能裝備企業(yè)已能實現(xiàn)全國范圍內(nèi)的服務(wù)，因此生活用紙智能裝備行業(yè)沒有呈現(xiàn)明顯的區(qū)域性。（三）生活用紙智能裝備季節(jié)性本行業(yè)本身生產(chǎn)經(jīng)營不存在季節(jié)性特征，本行業(yè)下游客戶的固定資產(chǎn)投資遵從其自身經(jīng)營發(fā)展的需要，其需求也基本不受季節(jié)性影響，因此，行業(yè)的季節(jié)性特征不明顯。下游生活用紙行業(yè)發(fā)展情況生活用紙生產(chǎn)需要經(jīng)過制漿、原紙生產(chǎn)和后加工三個環(huán)節(jié)，將木材、竹子、稻草、甘蔗渣等原材料加工成最終產(chǎn)品。制漿是指采用物理、化學(xué)方法將木材、竹子、稻草、甘蔗渣等原材料加工成紙漿的過程。原紙生產(chǎn)是指利用造紙機(jī)將紙漿加工成紙張的過程。后加工是指將原紙通過分切、復(fù)卷、壓花和包裝等工序生產(chǎn)出最終產(chǎn)品的過程。按用途區(qū)分，生活用紙包括衛(wèi)生紙、面巾紙、手帕紙、餐巾紙、擦手紙、廚房用紙等多種品類，覆蓋居民日常生活的方方面面。同其他紙種相比，生活用紙有著極強(qiáng)的生活必需快消品屬性，可替代性極低，市場需求穩(wěn)健。2021年我國生活用紙消費(fèi)量達(dá)到1，161．80萬噸，國內(nèi)市場規(guī)模約為1，404．60億元，是全球最大的生活用紙消費(fèi)國。2012年-2021年，我國生活用紙消費(fèi)量從577．50萬噸增長至1，161．80萬噸，總體保持穩(wěn)定增長，復(fù)合年均增長率為8．08%。2012年-2021年，我國生活用紙人均消費(fèi)量從4．3kg增長至8．2kg，復(fù)合年均增長率為7．44%。相較于美國29kg、西歐和日本16-17kg的人均生活用紙消費(fèi)量水平，我國人均消費(fèi)量遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家和地區(qū)。在快消品領(lǐng)域，寶潔、聯(lián)合利華等國際快消巨頭已經(jīng)在國內(nèi)市場深耕三十余年，且作為世界500強(qiáng)企業(yè)，其市場開拓及營銷能力遠(yuǎn)高于國內(nèi)企業(yè)。這些國際巨頭旗下的快消產(chǎn)品也一度風(fēng)靡國內(nèi)市場，尤其是在化妝品、個護(hù)用品、衛(wèi)生巾、紙尿褲等細(xì)分領(lǐng)域長期位居國內(nèi)市場占有率前列。但在生活用紙領(lǐng)域，前四家龍頭企業(yè)金紅葉、恒安集團(tuán)、中順潔柔、維達(dá)集團(tuán)的品牌影響力強(qiáng)于國際快消巨頭，國際巨頭涉足較少使得生活用紙龍頭企業(yè)擁有更好的市場擴(kuò)張機(jī)遇。原紙生產(chǎn)企業(yè)由2010年的約500家，迅速減少到2021年的241家。2021年綜合排名前17位的生產(chǎn)企業(yè)的合計產(chǎn)能占總產(chǎn)能的53．50%，銷售額合計約占總銷售額的56．80%。由于生活用紙單位價值較低，運(yùn)輸費(fèi)用占銷售價格的比重較大，因此生活用紙行業(yè)的競爭以區(qū)域性市場競爭為主。雖然全國性品牌的中高檔生活用紙在市場競爭中占據(jù)優(yōu)勢，但在部分區(qū)域市場中，少數(shù)區(qū)域性品牌存在距離優(yōu)勢與市場優(yōu)勢，也有一定競爭力。鑒于此，為了縮短運(yùn)輸距離，降低運(yùn)輸成本，同時更及時地感知和應(yīng)對區(qū)域市場的需求變化，進(jìn)一步提高市場占有率，生活用紙龍頭企業(yè)正在全國范圍內(nèi)加快布局區(qū)域生產(chǎn)基地并逐漸向內(nèi)陸地區(qū)延伸。人均生活用紙消費(fèi)量與GDP水平高度正相關(guān)，隨著我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長，人民生活水平日益提高，消費(fèi)升級趨勢明顯，加之新冠疫情推動人們衛(wèi)生意識的提升，人們對生活用紙的需求將持續(xù)增長。盡管我國已成為全球最大的生活用紙消費(fèi)國，但從人均消費(fèi)水平上看，2021年，我國生活用紙人均消費(fèi)量為8．2kg，遠(yuǎn)低于美國、西歐、日本等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)，我國生活用紙發(fā)展階段尚處于成長期，距離成熟期還有較大距離。由于我國經(jīng)濟(jì)內(nèi)生增長動力遠(yuǎn)強(qiáng)于發(fā)達(dá)國家，后續(xù)差距有望持續(xù)縮小?；诖耍覈钣眉埵袌鲆?guī)模將持續(xù)增長。隨著人民生活水平日益提高，生活用紙消費(fèi)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)也在持續(xù)發(fā)生變化。在經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)時期，居民消費(fèi)能力不足，人們更多的只愿以較低的價格購買最基本的生活需要用紙（如廁用衛(wèi)生紙），而當(dāng)人均可支配收入上升時，人們對健康、高質(zhì)量的生活的訴求提高，愿意并能夠負(fù)擔(dān)更高端的生活用紙消費(fèi)（如面巾紙、手帕紙等），并能針對特定的場景使用特定的生活用紙品類（如擦手紙、廚房用紙等）。根據(jù)中國造紙協(xié)會生活用紙專業(yè)委員會的統(tǒng)計，2021年，國內(nèi)生活用紙消費(fèi)中衛(wèi)生紙仍占主導(dǎo)地位，約占51．00%的市場份額，其他品類依次是面巾紙32．60%、擦手紙5．20%、手帕紙4．60%、餐巾紙3．90%、廚房用紙1．30%等。而在2010年，衛(wèi)生紙的消費(fèi)占比為66．50%，面巾紙和擦手紙的消費(fèi)占比分別為18．20%、1．80%9，2021年衛(wèi)生紙的消費(fèi)占比相較于2010年下滑了15．50個百分點(diǎn)，面巾紙和擦手紙的消費(fèi)占比分別提高了14．40和3．40個百分點(diǎn)。未來，隨著消費(fèi)升級的持續(xù)進(jìn)行，消費(fèi)者對生活品質(zhì)的追求不斷提高，對價格的敏感程度在不斷下降，人們對高端生活用紙品類及有著特定使用場景的生活用紙的需求量將進(jìn)一步增加，對應(yīng)的消費(fèi)占比也將進(jìn)一步提高，市場規(guī)模也將增長。由于造紙屬于高能耗、高污染行業(yè)，隨著《水污染防治行動計劃》《控制污染物排放許可制實施方案》等環(huán)保政策相繼出臺，政府環(huán)保督查常態(tài)化，對污染嚴(yán)重的中小企業(yè)采取限期整改或者關(guān)停的措施，淘汰了大量落后產(chǎn)能，導(dǎo)致產(chǎn)能進(jìn)一步向龍頭企業(yè)集中。未來隨著消費(fèi)水平的提升，人們需求多元化，生活用紙整體消費(fèi)將繼續(xù)向更細(xì)分、更高端發(fā)展。部分中小企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模較小，缺乏資金和設(shè)備改造能力，走單一產(chǎn)品低價競爭路線，被加速擠出市場，行業(yè)呈現(xiàn)優(yōu)勝劣汰、加速洗牌的局面，退出的產(chǎn)能為原有大型生活用紙企業(yè)騰出了市場空間。而龍頭企業(yè)具備更現(xiàn)代化的生產(chǎn)能力、更高的環(huán)保水平和更強(qiáng)的渠道優(yōu)勢，市場綜合競爭優(yōu)勢更強(qiáng)，可以更好地捕捉消費(fèi)趨勢，并以強(qiáng)大的研發(fā)實力支撐新品開發(fā)，最大程度受益行業(yè)高端化發(fā)展趨勢。各大龍頭企業(yè)也紛紛在加強(qiáng)高端產(chǎn)品的開發(fā)并加快推向市場，在毛利率更高的高端產(chǎn)品市場取得更高的市場份額。隨著我國對環(huán)保及居民生活健康的要求持續(xù)提高，作為人們?nèi)粘Ｉ畹谋剡x消費(fèi)品的生活用紙也在朝著綠色化和健康化的方向發(fā)展。如金紅葉推出原木純品系列面巾紙，推行原木理念，綠色健康，中順潔柔等企業(yè)推出了木漿本色紙，恒安集團(tuán)等企業(yè)推出了竹漿本色紙。此外，各企業(yè)還主張在產(chǎn)品中減少化學(xué)添加，并增加長效抑菌功能等。為應(yīng)對消費(fèi)者的差異化需求，培養(yǎng)消費(fèi)者在不同場景下的用紙習(xí)慣，各大廠商爭相推出差異化的產(chǎn)品以應(yīng)對消費(fèi)者的需求，終端產(chǎn)品的差異化環(huán)節(jié)集中在后加工與包裝環(huán)節(jié)。差異化的方向包括添加表面處理劑獲得更好護(hù)膚性、針對學(xué)生和白領(lǐng)人群推出時尚風(fēng)格產(chǎn)品、推出特殊的包裝設(shè)計等，其中后加工差異化產(chǎn)品可明顯增強(qiáng)消費(fèi)者的消費(fèi)黏性。多元化差異品類分布有助于企業(yè)盡可能地覆蓋各類消費(fèi)者群體，進(jìn)一步提升市場份額。為滿足特定的使用需求，使產(chǎn)品更具有可用性，多種具備不同功能的產(chǎn)品紛紛推向市場。如2020年，壓花紙、抑菌紙、乳霜保濕紙、易沖散型衛(wèi)生紙等突出實用功能性的產(chǎn)品市場進(jìn)一步增長。壓花紙因其觸感柔軟、吸水性好，逐漸受到越來越多消費(fèi)者的喜愛；在疫情防控的大背景下，消費(fèi)者更加注重個人清潔和衛(wèi)生，生活用紙生產(chǎn)企業(yè)也緊跟消費(fèi)需求，推出抑菌系列紙巾；乳霜保濕紙因其柔潤的觸感，受到母嬰、美妝渠道消費(fèi)者的青睞；易沖散型衛(wèi)生紙則主打可沖水迅速溶解、不堵下水道的功能。生活用紙智能裝備產(chǎn)業(yè)鏈生活用紙智能裝備行業(yè)的中高端市場的整體利潤水平相對較高，尤其是定制的整條智能裝備生產(chǎn)線具備更高的利潤率。隨著行業(yè)內(nèi)中高端企業(yè)的持續(xù)研發(fā)投入、產(chǎn)品的改良升級及定制化產(chǎn)品品類的豐富，中高端企業(yè)的毛利率預(yù)計可以維持較高水平。我國生活用紙智能裝備行業(yè)進(jìn)入規(guī)模化發(fā)展的時間較短，早期國產(chǎn)設(shè)備競爭力較弱，市場幾乎被進(jìn)口設(shè)備所占據(jù)。經(jīng)歷了若干年的發(fā)展后，國產(chǎn)生活用紙設(shè)備技術(shù)水平不斷提高，市場份額也在逐漸提高，但行業(yè)整體競爭力與國外企業(yè)仍有一定差距。目前生活用紙智能裝備生產(chǎn)商主要分為兩類：一類是具備較強(qiáng)的整體集成能力和成套化設(shè)備生產(chǎn)能力的綜合性設(shè)備生產(chǎn)商，具有一定規(guī)模優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢，能為客戶提供自動化生產(chǎn)線整體解決方案和交鑰匙工程