會議會展解決方案全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究

會議會展解決方案全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究專業(yè)音視頻行業(yè)應用市場情況專業(yè)音視頻系統(tǒng)最早應用于會議、廣播和演出娛樂領(lǐng)域，隨著音視頻技術(shù)、軟件及相關(guān)算法、控制手段的不斷進步，系統(tǒng)的功能也越來越強大，應用領(lǐng)域也隨之不斷拓寬。到目前，專業(yè)音視頻系統(tǒng)已逐漸滲入到人類社會的各個層面，包括會議會展、文體場館、文化旅游、KTV、酒吧、影院、專業(yè)演播廳、廣電制作、機場等大型交通樞紐、酒店、商業(yè)中心等領(lǐng)域。其中由于經(jīng)濟的快速發(fā)展，使得會議會展、文體場館、文化旅游等領(lǐng)域應用場景大量增加，為我國專業(yè)音視頻系統(tǒng)市場的增長提供了有力支持。會展是指會議、展覽、大型活動等集體性的商業(yè)或非商業(yè)活動的簡稱，會議、展覽會、博覽會、交易會、展銷會、展示會等都是會展活動的基本形式。近年來我國會展業(yè)在各城市發(fā)展迅速，形成了環(huán)渤海、長三角、珠三角、東北、中西部五個會展經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)帶。我國會展業(yè)進入快速發(fā)展的黃金期，每年以20%～30%甚至更高的速度增長，中國內(nèi)陸已成為全球發(fā)展最快的展覽市場。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2014-2019年我國境內(nèi)展覽數(shù)量由7495場增長至11033場，2020年受疫情影響，我國境內(nèi)展覽數(shù)量大幅下降，為5408場，較上年同比下降51%。2021年隨著疫情好轉(zhuǎn)，我國境內(nèi)展覽數(shù)量小幅回升，為5497場，較上年同比增長1．6%。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2014-2019年我國境內(nèi)展覽數(shù)量由7495場增長至11033場，2020年受疫情影響，我國境內(nèi)展覽數(shù)量大幅下降，為5408場，較上年同比下降51%。2021年隨著疫情好轉(zhuǎn)，我國境內(nèi)展覽數(shù)量小幅回升，為5497場，較上年同比增長1．6%。而與此同時，隨著技術(shù)進步、經(jīng)濟發(fā)展以及人們思想觀念改變，我國會展場館呈現(xiàn)升級換代的發(fā)展趨勢。展覽業(yè)從過去以樣品實物和樣本圖片陳列為主的簡單展示過渡到今天的多媒體展示、現(xiàn)場互動體驗式展示，會展中心所發(fā)揮的功能也愈加豐富，能夠承辦演出、賽事、婚宴、大型會議、新聞發(fā)布等多種活動，而會展業(yè)的發(fā)展也不斷給專業(yè)音視頻系統(tǒng)提出了更高的要求，隨著我國會展場館和音視頻系統(tǒng)的融合不斷加深，專業(yè)音視頻系統(tǒng)日趨專業(yè)化、個性化、復雜化。此外由于生活節(jié)奏加快，人們越來越注重會議效率提升，大型會議、遠程會議的數(shù)量逐漸增多，會議室包含的電器設(shè)備數(shù)量和種類日益豐富。由此會議系統(tǒng)對抑制嘯叫、聲音均勻覆蓋、高保真音頻、高清晰畫面、唇音同步實時傳遞、同傳表決、會議信息記錄保存、會議設(shè)備智能化管理等功能的要求不斷提高，使得越來越多的會議室開始定制專業(yè)的音視頻系統(tǒng)以完善現(xiàn)代會議系統(tǒng)。而且由于疫情防控的常態(tài)化，以及非接觸商業(yè)的興起，企業(yè)對遠程音視頻會議系統(tǒng)的需求更加強烈。目前在會議領(lǐng)域，專業(yè)音視頻系統(tǒng)的需求主體包含企業(yè)、事業(yè)單位、政府機構(gòu)、學校等，該等主體對現(xiàn)代會議系統(tǒng)需求的增加為我國專業(yè)音視頻行業(yè)發(fā)展提供了保障。文化體育產(chǎn)業(yè)是我國國民經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分之一。目前，我國文化體育產(chǎn)業(yè)正朝著和現(xiàn)代技術(shù)相融合的方向發(fā)展，越來越多的文藝表演場館和體育場館等場所開始配置、升級專業(yè)的音視頻系統(tǒng)。例如在文藝表演場館方面，專業(yè)音視頻系統(tǒng)在文藝場館等場景的應用不僅能夠滿足舞臺劇、話劇、音樂劇、小型演唱會等節(jié)目對聲音清晰度、聲場均勻度等專業(yè)要求，還能夠與燈光、舞臺機械等系統(tǒng)相互融合，共同配合演員的表演，有效提升文藝演出的感染力。因此，越來越多的藝術(shù)表演場館開始定制專業(yè)的音視頻系統(tǒng)來提升演出作品的市場競爭力。體育場館方面，得益于國家體育產(chǎn)業(yè)政策的支持、群眾健康理念和體育消費意識的逐漸提升，我國體育產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，體育賽事活動舉辦頻率越來越高，舉辦規(guī)模越來越大。有數(shù)據(jù)顯示，2016-2019年，我國體育競賽表演活動總規(guī)模不斷擴大，從2016年的176．8億元增長至2019年的308．5億元，估計2021年達到400．9億元左右。近年來隨著人均可支配收入的增長、生活工作節(jié)奏的加快、藝術(shù)欣賞水平的提高，人們對文化旅游的需求越來越多。雖然在2020年受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，國內(nèi)旅游人數(shù)下降。但隨后文化和旅游部通過積極爭取紓困政策、指導地方用足用好政策、抓好項目建設(shè)、推動產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展、加大金融支持產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展等措施，推動旅游業(yè)復蘇取得顯著成效，國內(nèi)旅游呈收窄趨勢。進入2021年，我國旅游經(jīng)濟呈階梯形復蘇、波動式回暖態(tài)勢。國內(nèi)旅游人數(shù)將達到39．15億人次，國內(nèi)旅游收入將達到3．31萬億元，同比分別上升36%和48%，分別恢復至2019年同期水平的65%和58%。而除上述應用領(lǐng)域外，近年來得益于人們對旅游度假和休閑娛樂活動的需求逐漸增加，也帶動了KTV、酒吧、小酒館、演播廳等市場的增長，而使得該等場所對專業(yè)音視頻系統(tǒng)都有一定的需求?？傮w來看，伴隨著技術(shù)的革新、應用目標的提升、應用領(lǐng)域的擴展以及市場形態(tài)和競爭格局的轉(zhuǎn)變，國內(nèi)專業(yè)音視頻行業(yè)仍然具有良好的成長空間。例如小酒館方面：小酒館是一種新型的餐飲場所，是酒吧和餐館的結(jié)合體，主要是為消費者提供一個安靜的喝酒的地方。部分小酒館還會為消費者提供現(xiàn)場助唱、臺球、飛鏢等娛樂設(shè)施，是我國夜間娛樂場所業(yè)態(tài)之一。近年來，隨著我國夜間經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，我國小酒館商業(yè)也隨之快速增長。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國小酒館行業(yè)市場規(guī)模為1014．6億元，到2021年我國小酒館行業(yè)市場規(guī)模增長為1280．4億元。小酒館數(shù)量持續(xù)擴張，數(shù)據(jù)顯示，2019年我國小酒館總數(shù)從2015年的3．47萬家增長到了4．21萬家。2020年在疫情背景下總數(shù)量下降較大，同時2021年增長較慢，僅為3．8萬家，而預計2022年將快速回暖。目前國內(nèi)小酒館營業(yè)時間一般為晚上20點之后，符合時下年輕人的生活節(jié)奏及社交需求，數(shù)量仍有較大發(fā)展空間。專業(yè)音視頻系統(tǒng)是實現(xiàn)音視頻信號采集、處理、傳輸、存儲、控制、呈現(xiàn)等功能的一種信息系統(tǒng)，其發(fā)展和音視頻信號傳輸技術(shù)緊密相關(guān)，音視頻信號技術(shù)主要經(jīng)歷了模擬信號階段、數(shù)字信號階段和網(wǎng)絡(luò)信號階段。音視頻系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況本行業(yè)上游涉及專業(yè)音視頻系統(tǒng)相關(guān)的產(chǎn)品廠商及代理商，本行業(yè)企業(yè)主要向上游企業(yè)采購軟硬件產(chǎn)品及其他輔助材料。上游行業(yè)致力于生產(chǎn)單一品類產(chǎn)品以滿足所有場景不同應用需求，中高端產(chǎn)品仍然以國外品牌為主，同類型產(chǎn)品充分競爭、各層次產(chǎn)品種類較為豐富，不同類型產(chǎn)品技術(shù)高度分化，單一廠商一般只在某品類產(chǎn)品具備領(lǐng)先技術(shù)優(yōu)勢。本行業(yè)中游為工程總包商集成商解決方案提供商。工程總包商是建設(shè)項目的總包方，以工程企業(yè)為主，一般不具備專業(yè)音視頻系統(tǒng)集成能力，需要依賴系統(tǒng)集成商提供相關(guān)專業(yè)音視頻系統(tǒng)集成服務。而系統(tǒng)集成商則通過向本行業(yè)上游采購不同類別的產(chǎn)品、設(shè)備和材料，并加以整合形成專業(yè)音視頻系統(tǒng)，滿足工程總包商或者終端客戶的場景應用需求，不同的系統(tǒng)集成商在技術(shù)領(lǐng)域、項目經(jīng)驗等方面存在較大差異，也大都具有自身的特定技術(shù)優(yōu)勢或核心市場。但因為系統(tǒng)集成商更聚焦于系統(tǒng)交付實現(xiàn)環(huán)節(jié)，因此，近年來，解決方案提供商便應運而生，他們能夠針對特定使用場景進行深入研究，并融合相關(guān)產(chǎn)品、技術(shù)以及系統(tǒng)結(jié)構(gòu)等核心要點，形成極具針對性和專業(yè)技術(shù)優(yōu)勢的整體解決方案，從而高效、高質(zhì)量地滿足系統(tǒng)集成商或工程總包商的核心需求。而且隨著專業(yè)音視頻系統(tǒng)日趨專業(yè)化、個性化、復雜化，解決方案提供商正逐漸成為專業(yè)音視頻系統(tǒng)集成行業(yè)的主角。本行業(yè)下游為終端用戶，覆蓋范圍廣，主要包括政府機關(guān)、各企事業(yè)單位、文體場館、劇場劇院、文化旅游、教育、娛樂場所等行業(yè)企業(yè)。各終端用戶由于其場景、場地、功能、規(guī)格等需求不同，對于專業(yè)音視頻系統(tǒng)要求也各不相同。音視頻行業(yè)下游市場我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，使得會議會展、文體場館、文化旅游等領(lǐng)域應用場景大量增加，為我國專業(yè)音視頻系統(tǒng)市場的增長提供了有力支持。據(jù)中國國際貿(mào)易促進委員會數(shù)據(jù)，2021年，我國境內(nèi)舉辦的經(jīng)貿(mào)類展覽數(shù)量為2949個，較2020年增加965個，我國境內(nèi)舉辦的經(jīng)貿(mào)類展覽面積達9299萬平方米，較2020年增加1991萬平方米。我國專業(yè)音視頻系統(tǒng)發(fā)展我國專業(yè)音視頻系統(tǒng)發(fā)展較早，但20世紀90年代之前，行業(yè)發(fā)展較為緩慢，主要設(shè)備和系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)制造依賴于國有企業(yè)，總體處于較低水平。直到90年代后隨著改革開放，國民經(jīng)濟得到了快速發(fā)展，人們生活水平不斷改善，信息交流需求以及文化娛樂消費快速上升，在此刺激下，我國專業(yè)音視頻市場第一次得到了快速發(fā)展；但在當時國內(nèi)外存在的巨大技術(shù)差距，因此專業(yè)音視頻領(lǐng)域主要以進口產(chǎn)品為主。此后到2000年初，國內(nèi)本土企業(yè)才通過以O(shè)EM代工及模仿式創(chuàng)新為主的形式，開始進行本專業(yè)領(lǐng)域的生產(chǎn)制造及設(shè)計研發(fā)工作，并以成功參與2008年北京奧運會相關(guān)建設(shè)為標志，形成了第二次快速發(fā)展期，大量本土品牌陸續(xù)進入國內(nèi)市場。但總體而言，一直到目前我國國有企業(yè)主要集中在中低端市場展開競爭。近年來隨著技術(shù)的革新、應用目標的提升以及應用領(lǐng)域的擴展，我國專業(yè)音視頻行業(yè)規(guī)模不斷擴大，且市場增速高于全球平均水平。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國專業(yè)音視頻行業(yè)市場規(guī)模由2016年的2642．8億元增長至3579．8億元，復合增長率達6．26%。預計2022年我國專業(yè)音視頻行業(yè)市場規(guī)模將達4006．1億元。近年來隨著技術(shù)的革新、應用目標的提升以及應用領(lǐng)域的擴展，我國專業(yè)音視頻行業(yè)規(guī)模不斷擴大，且市場增速高于全球平均水平。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國專業(yè)音視頻行業(yè)市場規(guī)模由2016年的2642．8億元增長至3579．8億元，復合增長率達6．26%。預計2022年我國專業(yè)音視頻行業(yè)市場規(guī)模將達4006．1億元。音視頻系統(tǒng)行業(yè)競爭格局綜上，目前中國高端專業(yè)音視頻市場的差異化競爭格局主要是由于市場參與者所處產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)、專注市場不同所致。同時，由于各市場參與者存在一定的定位和市場交叉，從而形成了行業(yè)中競爭與合作并存的特有市場態(tài)勢。音視頻系統(tǒng)行業(yè)概述隨著中國經(jīng)濟的快速發(fā)展，人們生活及審美水平迅速提高，各類會議會展、文體場館、文化旅游等場景日趨專業(yè)化、大型化、復雜化，單個音視頻設(shè)備或者將音視頻設(shè)備進行簡單組合所呈現(xiàn)的效果已無法滿足以上專業(yè)場景對工作效率、溝通互動、聲光效果、演出創(chuàng)意等方面的諸多需求。因此，市場對于能針對特定專業(yè)場景定制化設(shè)計的、符合一系列技術(shù)及藝術(shù)標準要求的專業(yè)音視頻系統(tǒng)的需求不斷上升。（一）專業(yè)音視頻系統(tǒng)介紹專業(yè)音視頻系統(tǒng)是指針對各類基于聽覺、視覺需求的非家用專業(yè)化應用場景，實現(xiàn)音視頻信號采集、處理、傳輸、存儲、控制、呈現(xiàn)的綜合信息系統(tǒng)。專業(yè)音視頻系統(tǒng)構(gòu)成較為復雜，涉及電聲學、建筑聲學、心理聲學、計算機及通訊技術(shù)、光學、電子技術(shù)、工程技術(shù)、藝術(shù)美學等眾多領(lǐng)域，通常以音頻系統(tǒng)、視頻系統(tǒng)、控制系統(tǒng)為核心，根據(jù)功能需要還會搭配燈光或照明系統(tǒng)、內(nèi)部通訊系統(tǒng)、舞臺機械系統(tǒng)等。（二）專業(yè)音視頻系統(tǒng)發(fā)展歷程及趨勢十九世紀八十年代之前，人類主要通過文字、繪畫或面對面交流來實現(xiàn)信息的發(fā)布和傳遞，直至1876年到十九世紀末期，當電話、留聲機以及攝影槍、光學影戲機（電影機的前身）被相繼發(fā)明后，聲音和圖像的記錄、存留以及一定程度的遠程傳輸才成為可能。之后，二十世紀二、三十年代，箱式揚聲器以及調(diào)音臺誕生并日臻成熟，并被逐漸應用于現(xiàn)場擴聲，以提高聲音信息的受眾范圍，從而開啟了現(xiàn)代擴聲系統(tǒng)之門。而后隨著科技的進步，電視機、投影機、各類音視頻處理以及LED顯示、激光顯示等設(shè)備相繼問世并快速迭代，人類也終于可以自由地對聲音和圖像進行拾取、記錄、處理、傳輸、控制和呈現(xiàn)了。鑒于專業(yè)音視頻系統(tǒng)門類繁多，發(fā)展歷程的時間線復雜，因此需要用高概括性的多種維度對其發(fā)展歷程進行劃分。其中信號技術(shù)革新、應用目標提升及應用領(lǐng)域擴展三者互相促進，循環(huán)交互作用，共同推動了專業(yè)音視頻系統(tǒng)的不斷發(fā)展。專業(yè)音視頻系統(tǒng)是實現(xiàn)音視頻信號采集、處理、傳輸、存儲、控制、呈現(xiàn)等功能的一種信息系統(tǒng)，其發(fā)展和音視頻信號傳輸技術(shù)息息相關(guān)，音視頻信號技術(shù)主要經(jīng)歷了模擬信號階段、數(shù)字信號階段和網(wǎng)絡(luò)信號階段，今后隨著科學技術(shù)的革命性突破，音視頻信號技術(shù)也會出現(xiàn)新的形態(tài)，并會進一步推動專業(yè)音視頻領(lǐng)域的發(fā)展。隨著技術(shù)的進步，人類對于視聲信息傳遞所呈現(xiàn)的質(zhì)量要求主要分為三個階段：A．聽見/看見：以能夠獲取主要信息為目標，在專業(yè)音視頻系統(tǒng)技術(shù)性能特征上主要表現(xiàn)為足夠的響度（聲壓級）、足夠的亮度（流明或照度級）和對比度等，對系統(tǒng)和設(shè)備性能、功能的要求相對較低。B．聽清/看清：以能夠獲取信息所有細節(jié)為目標，在聽見/看見的基礎(chǔ)上還要提供良好的傳聲增益和清晰度、均勻的聲場、足夠的顯示尺寸及細致的分辨率等，對系統(tǒng)和設(shè)備的性能、功能提出了較高的要求。C．聽好/看好（虛擬再現(xiàn)）：以通過電子方式重構(gòu)相關(guān)信息的發(fā)送實景為目標，現(xiàn)在逐步展開嘗試的3D沉浸聲、3D虛擬顯示等均為向此目標邁進的初步探索，它將對系統(tǒng)和設(shè)備的性能、功能提出更加嚴苛和革命性的創(chuàng)新要求。目前即便從世界范圍來看，專業(yè)音視頻領(lǐng)域雖然經(jīng)過了幾十年的努力，取得了豐富的發(fā)展成果，但依然停留在第一和第二目標層級上，并開始了對第三層級的初步探索，這也說明了音視頻系統(tǒng)仍具有非常巨大的發(fā)展空間。專業(yè)音視頻系統(tǒng)最早應用于會議、廣播和演出娛樂領(lǐng)域，用于相關(guān)信息的基礎(chǔ)呈現(xiàn)，但隨著音視頻技術(shù)、軟件及相關(guān)算法、控制手段的不斷進步，系統(tǒng)的功能也越來越強大，因此，應用領(lǐng)域也隨之不斷拓寬，逐漸滲入到人類社會的各個層面。目前，該系統(tǒng)可用于任何具有聽覺、視覺需求的應用場景。（三）我國音視頻行業(yè)的發(fā)展歷程20世紀90年代之前，我國專業(yè)音視頻行業(yè)發(fā)展較為緩慢，主要設(shè)備和系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)制造主要依賴于企業(yè)，總體水平較低。而在90年代之后，經(jīng)過改革開放，國民經(jīng)濟得到了快速發(fā)展，人們的生活水平和眼界視野顯著提高，信息交流需求以及文化娛樂消費快速上升，在此刺激下，我國專業(yè)音視頻市場第一次得到了快速發(fā)展。鑒于當時國內(nèi)外存在的巨大技術(shù)差距，因此專業(yè)音視頻領(lǐng)域主要以進口產(chǎn)品為主，大量國際優(yōu)秀品牌產(chǎn)品以代理銷售的形式紛紛進入中國市場，迅速提升了國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的應用水平，并逐漸引領(lǐng)了第一批系統(tǒng)集成類企業(yè)的成長；2000年初，在經(jīng)過一段時間的學習之后，國內(nèi)本土企業(yè)通過以O(shè)EM代工及模仿式創(chuàng)新為主的形式，開始進行本專業(yè)領(lǐng)域的生產(chǎn)制造及設(shè)計研發(fā)工作，并以成功參與2008年北京奧運會相關(guān)建設(shè)為標志，形成了第二次快速發(fā)展期，大量本土品牌陸續(xù)進入國內(nèi)市場，其中一部分在競爭中逐漸完成資本積累，并開始注重自身技術(shù)和品牌建設(shè)，但總體而言，仍主要集中在中低端市場展開競爭。此外，從與需求的契合性維度來看，早期國內(nèi)專業(yè)音視頻領(lǐng)域因為需求分析粗放、銷售循環(huán)周期快速等原因，大多以產(chǎn)品性能、功能為賣點，強調(diào)產(chǎn)品本身針對應用場景的滿足性，即以產(chǎn)品型市場為主導；但隨著技術(shù)的發(fā)展進步、應用功能的融合與細化、競爭加劇所帶來的差異化經(jīng)營以及終端客戶專業(yè)性的提升和眼界的開闊，可以更好地與應用場景相匹配的、包含技術(shù)服務在內(nèi)的整體解決方案逐漸得到市場認可，強調(diào)系統(tǒng)性、整體性、適用性和針對性的解決方案在市場競爭中逐漸獲得先機，即專業(yè)音視頻領(lǐng)域由產(chǎn)品型市場逐漸向技術(shù)和服務型市場轉(zhuǎn)變。總體來看，目前國內(nèi)專業(yè)音視頻系統(tǒng)存在特點：①與發(fā)達國家相比起步較晚，核心技術(shù)（尤其是專業(yè)音頻領(lǐng)域的中高端產(chǎn)品）差距較大，但總體發(fā)展較快。②進入門檻較低，企業(yè)數(shù)量多，競爭激烈。經(jīng)過多年發(fā)展積累，目前已顯現(xiàn)出較為明顯的行業(yè)重組態(tài)勢。③經(jīng)營主體主要為民營企業(yè)，總體來說集中度不高，尤其缺乏強的企業(yè)。④相關(guān)生產(chǎn)研發(fā)以珠三角地域為主，長三角地域為輔，已形成相對完備的專業(yè)音視頻產(chǎn)業(yè)鏈?？傮w來看，伴隨著技術(shù)的革新、應用目標的提升、應用