有機(jī)固廢處理市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景

有機(jī)固廢處理市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景環(huán)境工程行業(yè)競爭格局以餐廚垃圾處理為主的有機(jī)固廢處理行業(yè)，屬于近年推行垃圾分類后的新型行業(yè)。雖然本行業(yè)的企業(yè)數(shù)量不少，但尚沒有出現(xiàn)寡頭壟斷格局。生活垃圾焚燒處理行業(yè)經(jīng)歷了很多年的發(fā)展，大型企業(yè)和有過往業(yè)績的企業(yè)具有相對優(yōu)勢。目前，由于有機(jī)固廢處理行業(yè)實(shí)行行政許可制度，存在一定的進(jìn)入壁壘，需要企業(yè)有成熟的處理模式和規(guī)范的操作標(biāo)準(zhǔn)，因此，能合法合規(guī)開展有機(jī)固廢收運(yùn)和/或處理的企業(yè)數(shù)量整體不多，行業(yè)尚沒有出現(xiàn)寡頭壟斷格局，有實(shí)力角逐大型項(xiàng)目的企業(yè)數(shù)量較少。行業(yè)內(nèi)本身也存在一些不完全合規(guī)合法運(yùn)營的小型企業(yè)，如每個(gè)城市幾乎都有地溝油收運(yùn)企業(yè)，將地溝油提煉后有可能重回餐桌；部分地方面對餐廚垃圾無法處理壓力，以及自身對該類垃圾處理該如何引入投資運(yùn)營企業(yè)進(jìn)行處理沒有經(jīng)驗(yàn)，授權(quán)給一些資金實(shí)力弱、技術(shù)不成熟的企業(yè)進(jìn)行處理，該類企業(yè)往往將餐廚垃圾進(jìn)行簡單處理，沒有達(dá)到無害化處理的目的，并造成環(huán)境污染。生活垃圾焚燒處理項(xiàng)目投資金額大，回收周期長，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求高，目前我國大型企業(yè)在行業(yè)中具有相對規(guī)模優(yōu)勢，包括：光大國際、中國環(huán)境保護(hù)集團(tuán)、深圳能源、北京控股、上海環(huán)境等。大型項(xiàng)目具有固定資產(chǎn)投資大、建設(shè)周期長、處理工藝復(fù)雜、投資回收期長等特點(diǎn)。大型有機(jī)固廢處理項(xiàng)目一般為一個(gè)較大地域的綜合性有機(jī)固廢處理場所，項(xiàng)目業(yè)主在招標(biāo)時(shí)一般都要求服務(wù)商具有較高等級的資質(zhì)，并設(shè)定項(xiàng)目業(yè)績經(jīng)驗(yàn)等一系列門檻，因而能夠參與該類項(xiàng)目角逐的主體主要為具備一定實(shí)力的、具備大型項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)的大型企業(yè)?？傮w來說，目前行業(yè)內(nèi)該類企業(yè)數(shù)量不多。近年來，在國家政策的大力支持下，有機(jī)固廢處理行業(yè)正在進(jìn)入快速發(fā)展期，部分從其他行業(yè)退出的資本或企業(yè)涌入本行業(yè)（尤其是大型國企），市場競爭日益加劇。由于新進(jìn)入企業(yè)在技術(shù)、品牌、經(jīng)驗(yàn)、資金上的缺乏使得企業(yè)競爭多以壓低價(jià)格為主，通過更低的處理費(fèi)用來競爭政府有機(jī)固廢處理項(xiàng)目，短期內(nèi)加劇了有機(jī)固廢處理行業(yè)的競爭。但行業(yè)內(nèi)項(xiàng)目大多數(shù)為以BOT模式開展，建設(shè)時(shí)間短而經(jīng)營時(shí)間長，需要企業(yè)掌握核心技術(shù)、具備豐富的運(yùn)營管理能力和經(jīng)驗(yàn)才能良性發(fā)展。從長期來看，進(jìn)入市場早，已經(jīng)具備技術(shù)和運(yùn)營管理優(yōu)勢的企業(yè)將具有全面的競爭優(yōu)勢。環(huán)境工程技術(shù)行業(yè)存在思想上的輕視環(huán)境污染治理工程是一項(xiàng)投入大，產(chǎn)出小的民生工程；因此人們在思想上不夠重視環(huán)境工程項(xiàng)目建設(shè)過程中的科學(xué)性，大多數(shù)建設(shè)單位為了壓縮環(huán)境工程項(xiàng)目投資成本及建設(shè)周期，往往直接忽略或縮減環(huán)境工程項(xiàng)目投建前期的一系列基礎(chǔ)工作的投入（如對污染源的調(diào)查分析監(jiān)測、對采取處理工藝的試驗(yàn)性研究等），導(dǎo)致環(huán)保企業(yè)為了生存，只能憑借經(jīng)驗(yàn)或借鑒現(xiàn)有的成熟技術(shù)確定處理工藝，以適應(yīng)市場要求。鑒于環(huán)保工程技術(shù)行業(yè)以上現(xiàn)狀的存在，導(dǎo)致環(huán)保企業(yè)在環(huán)保工程技術(shù)的創(chuàng)新研發(fā)缺少源動(dòng)力即缺乏環(huán)保工程技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新所需的資金和時(shí)間，因此國民思想上對環(huán)境工程技術(shù)上的輕視一定程度上阻礙了環(huán)境工程技術(shù)的發(fā)展和創(chuàng)新。生活垃圾處理行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r（一）生活垃圾處理行業(yè)市場需求情況根據(jù)《2019中國統(tǒng)計(jì)年鑒》數(shù)據(jù)顯示，2018年我國城市生活垃圾清運(yùn)量為22，801．8萬噸，其中廣東省城市生活垃圾清運(yùn)量為3，035．4萬噸。根據(jù)《2020中國統(tǒng)計(jì)年鑒》、《2021中國統(tǒng)計(jì)年鑒》數(shù)據(jù)顯示，2019年我國城市生活垃圾清運(yùn)量為24，206．2萬噸，同比增長6．16%；其中廣東省城市生活垃圾清運(yùn)量為3，347．3萬噸，同比增長10．27%。受疫情等影響，2020年我國城市生活垃圾清運(yùn)量23，511．70萬噸，同比負(fù)增長2．87%；其中廣東省生活垃圾清運(yùn)量為3，102．5萬噸，同比負(fù)增長7．31%。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2015年，全國城市生活垃圾填埋和焚燒的比例分別約64%和34%；2020年，全國城市生活垃圾填埋和焚燒的比例為33．05%和62．13%，垃圾焚燒將逐步成為生活垃圾處理的主要方式。去填埋化在未來還有較長的路要走，而焚燒作為我國生活垃圾處置長期最重要方式，其占比將進(jìn)一步提升。（二）生活垃圾處理行業(yè)技術(shù)發(fā)展情況我國生活垃圾焚燒技術(shù)起步晚，近年來發(fā)展迅速，實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展。深圳市市政環(huán)衛(wèi)綜合處理廠是我國第一個(gè)垃圾發(fā)電廠，于1988年投入運(yùn)行，主要設(shè)備有3×150噸/日的三菱重工馬丁式焚燒爐，3×13噸/小時(shí)的雙鍋筒自然循環(huán)鍋爐（三菱重工引進(jìn)），4兆瓦的汽輪發(fā)電機(jī)組（杭州汽輪機(jī)廠及杭州發(fā)電設(shè)備廠產(chǎn)品）。該廠目前運(yùn)行良好，其中第三臺焚燒爐系杭州鍋爐廠引進(jìn)日本三菱重工技術(shù)制造，使垃圾焚燒爐關(guān)鍵設(shè)備實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)化，為垃圾發(fā)電廠在我國的推廣應(yīng)用打下了良好的基礎(chǔ)。經(jīng)過多年的發(fā)展和改進(jìn)，目前我國垃圾焚燒發(fā)電廠的建設(shè)、運(yùn)行管理、技術(shù)已成熟，基本達(dá)到國際先進(jìn)水平。（三）生活垃圾處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)化狀況在國家政策的大力支持下，我國生活垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)快速發(fā)展。根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)會生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)分會發(fā)布的《2021中國生物質(zhì)發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2015-2020年生活垃圾焚燒發(fā)電裝機(jī)容量從468萬千瓦增加到1，533萬千瓦，年均復(fù)合增長率為26．78%；生活垃圾焚燒發(fā)電年新增裝機(jī)容量從44萬千瓦增加到311萬千瓦，年均復(fù)合增長率為47．86%；預(yù)計(jì)10十四五期間垃圾焚燒發(fā)電新增裝機(jī)容量將達(dá)到670萬千瓦，總裝機(jī)容量預(yù)計(jì)將達(dá)到2，200萬千瓦。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2010年我國在運(yùn)行焚燒廠104座，城市生活垃圾焚燒處理量約2，316．7萬噸/年；到了2020年增長到463座，處理量達(dá)1．46億噸/年。10年間，城市生活垃圾中焚燒處理占比由18．8%上升至62．13%。截至2021年12月31日，我國在運(yùn)行的垃圾焚燒廠總計(jì)463座，過去5年間垃圾焚燒廠數(shù)量的年均復(fù)合增長率為16．15%。此外，按垃圾發(fā)電新中標(biāo)項(xiàng)目6個(gè)月籌備期和18個(gè)月建設(shè)期預(yù)測，2019-2021年的新中標(biāo)項(xiàng)目將在2021-2023年處于集中建設(shè)期，垃圾焚燒新增項(xiàng)目釋放將繼續(xù)加速，如2019年全國新增中標(biāo)垃圾焚燒項(xiàng)目125個(gè)，新增垃圾處理產(chǎn)能超過13萬噸/日。目前，全國垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目主要集中在經(jīng)濟(jì)相對發(fā)達(dá)的華東和華南地區(qū)，包括廣東、江蘇、山東、浙江、安徽等。未來，在垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)政策日益完善、城鎮(zhèn)化水平不斷提升、城市人口密度不斷提高、人們環(huán)保意識逐步增強(qiáng)等因素影響下，垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)將迎來良好的發(fā)展態(tài)勢。（四）生活垃圾處理行業(yè)有機(jī)固廢+生活垃圾協(xié)同處理模式發(fā)展?fàn)顩r近年來，與有機(jī)固廢協(xié)同處理環(huán)境園同步興起的還有一種環(huán)境園模式，即有機(jī)固廢+生活垃圾協(xié)同處理環(huán)境園模式。同時(shí)，國家也出臺相應(yīng)政策，鼓勵(lì)城市有機(jī)固廢+生活垃圾協(xié)同處理項(xiàng)目的建設(shè)。2017年12月，國家發(fā)改委等部門印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步做好生活垃圾焚燒發(fā)電廠規(guī)劃選址工作的通知》（發(fā)改環(huán)資規(guī)〔2017〕2166號），提出：鼓勵(lì)采取產(chǎn)業(yè)園區(qū)選址建設(shè)模式，統(tǒng)籌生活垃圾、建筑垃圾、餐廚垃圾等不同類型垃圾處理，形成一體化項(xiàng)目群。2019年6月，住建部等部門頒布《關(guān)于在全國地級及以上城市全面開展生活垃圾分類工作的通知》，通知中又提出：鼓勵(lì)生活垃圾處理產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，優(yōu)化技術(shù)工藝，統(tǒng)籌各類生活垃圾處理。近年來，國內(nèi)新興建設(shè)了少量有機(jī)固廢+生活垃圾協(xié)同處理環(huán)境園，比較有代表性的如佛山市南海固廢處理環(huán)保產(chǎn)業(yè)園，餐廚垃圾、污泥與生活垃圾焚燒協(xié)同處理；高州市綠能環(huán)保發(fā)電項(xiàng)目，餐廚垃圾、污泥與生活垃圾焚燒協(xié)同處理；龍泉市靜脈產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目垃圾資源化協(xié)同處理工程PPP項(xiàng)目，餐廚垃圾、糞污與生活垃圾焚燒協(xié)同處理。有機(jī)固廢+生活垃圾協(xié)同處環(huán)境園項(xiàng)目與有機(jī)固廢協(xié)同處理環(huán)境園項(xiàng)目相比較：有機(jī)固廢處理產(chǎn)生的沼液與生活垃圾的滲濾液水質(zhì)相近，可以合并處理，有機(jī)固廢處理產(chǎn)生的臭氣可以作為助燃空氣送入焚燒爐徹底焚燒處理，有機(jī)固廢預(yù)處理分離出來的難降解雜質(zhì)可以與生活垃圾合并處理，生活垃圾焚燒產(chǎn)生的余熱可以用于有機(jī)固廢處理，從而實(shí)現(xiàn)更大范圍、更大幅度的公用設(shè)施共享及資源共享。環(huán)境工程行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r（一）環(huán)境工程行業(yè)市場需求情況環(huán)境工程指由環(huán)境工程服務(wù)供應(yīng)商提供的、通過建設(shè)各種環(huán)?；A(chǔ)設(shè)施或提供全面的環(huán)境恢復(fù)解決方案來防止環(huán)境污染的工程服務(wù)，包括大氣污染治理、水體污染治理、土壤污染治理、固體廢物處理、噪聲污染治理、放射性污染治理等的環(huán)境工程。由于環(huán)境工程行業(yè)覆蓋范圍廣，市場需求量大。未來，在我國環(huán)保行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)和政策支持日趨嚴(yán)格、企業(yè)和全社會環(huán)保意識逐步提高等多種有利因素驅(qū)動(dòng)下，我國環(huán)境工程服務(wù)行業(yè)的市場容量將持續(xù)上升。（二）環(huán)境工程行業(yè)技術(shù)發(fā)展情況環(huán)境工程行業(yè)覆蓋范圍廣，各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的技術(shù)發(fā)展情況不一，較為傳統(tǒng)的水污染、大氣污染、噪聲污染等技術(shù)發(fā)展相對成熟，而固體廢物處理、土壤污染治理方面的環(huán)境工程技術(shù)大部分仍在起步階段。由于人們對環(huán)境要求越來越高，每個(gè)細(xì)分領(lǐng)域會有新的環(huán)境問題，需要新的環(huán)境工程服務(wù)，也需要發(fā)展新的技術(shù)。如有機(jī)固廢處理行業(yè)，近幾年興起，相關(guān)技術(shù)仍在起步階段。（三）環(huán)境工程行業(yè)產(chǎn)業(yè)化狀況環(huán)境工程服務(wù)供應(yīng)商通常會提供從工程咨詢設(shè)計(jì)到最終的工程建設(shè)方面的一站式服務(wù)。目前，我國環(huán)境工程項(xiàng)目運(yùn)營模式主要采用EPC模式。近年來，隨著PPP模式的推廣，BOT、BOO模式也作為環(huán)境工程項(xiàng)目的運(yùn)營模式涌現(xiàn)出來。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2011-2021年國家財(cái)政環(huán)境保護(hù)支出從2，640．98億元增加到5，536．36億元，年均復(fù)合增長率為7．68%。2021年國家財(cái)政環(huán)保支出同比下降12．36%，主要系受疫情影響，政府提出提質(zhì)增效，減少非剛性支出所致。行業(yè)長期向好趨勢不變。環(huán)境工程技術(shù)行業(yè)資金投入不足控制環(huán)境污染治理項(xiàng)目的資金投入是目前存在的普遍性問題。雖然人們對于環(huán)境問題認(rèn)知程度逐漸提高，但是因?yàn)榄h(huán)境污染治理項(xiàng)目很難直接產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益，因此建設(shè)單位對環(huán)境污染治理項(xiàng)目的預(yù)算都進(jìn)行了非常嚴(yán)格的控制，出現(xiàn)能不投入即不投入，能少投入即少投入的局面；因此，環(huán)保工程技術(shù)的研發(fā)和創(chuàng)新之路，因?yàn)橘Y金缺乏也是舉步維艱。環(huán)境工程行業(yè)前景分析近年來，我國環(huán)境工程產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力提升、產(chǎn)業(yè)鏈的完備以及國際化步伐的加快，隨著工業(yè)化快速發(fā)展，我國生態(tài)環(huán)境問題也日益嚴(yán)重，環(huán)境工程面臨廣闊的發(fā)展空間。2016年12月發(fā)布的《十三五國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中，明確提到要加快發(fā)展先進(jìn)環(huán)保產(chǎn)業(yè)。大力推進(jìn)實(shí)施水、大氣、土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃，推動(dòng)區(qū)域與流域污染防治整體聯(lián)動(dòng)，海陸統(tǒng)籌深入推進(jìn)主要污染物減排，促進(jìn)環(huán)保裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動(dòng)主要污染物監(jiān)測防治技術(shù)裝備能力提升，加強(qiáng)先進(jìn)適用環(huán)保技術(shù)裝備推廣應(yīng)用和集成創(chuàng)新，積極推廣應(yīng)用先進(jìn)環(huán)保產(chǎn)品，促進(jìn)環(huán)境服務(wù)業(yè)發(fā)展，全面提升環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平。2016年12月發(fā)布的《十三五節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中，政府也明確提出了主要目標(biāo)，到2020年，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展、質(zhì)量效益顯著提升，高效節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品市場占有率明顯提高，一批關(guān)鍵核心技術(shù)取得突破，有利于節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的制度政策體系基本形成，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)成為國民經(jīng)濟(jì)的一大支柱產(chǎn)業(yè)。2017年10月工信部發(fā)布的《關(guān)于加快推進(jìn)環(huán)保裝備制造業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》提到，要強(qiáng)化技術(shù)研發(fā)協(xié)同化創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)生產(chǎn)智能化綠色化轉(zhuǎn)型發(fā)展，推動(dòng)產(chǎn)品多元化品牌化提升發(fā)展，引導(dǎo)行業(yè)差異化集聚化融合發(fā)展，鼓勵(lì)企業(yè)國際化開放發(fā)展。同時(shí)，加強(qiáng)行業(yè)規(guī)范引導(dǎo)，加大財(cái)稅金融支持力度，充分發(fā)揮中介組織作用，加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)。十三五以來，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，特別是2020年以來，國內(nèi)外環(huán)境發(fā)生深刻復(fù)雜變化，不穩(wěn)定、不確定性增多，GDP增速預(yù)計(jì)放緩，若按照5%測算，2025年環(huán)保產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入有望突破3萬億元。近年來，綠色金融正逐步成為環(huán)保融資的機(jī)遇和亮點(diǎn)。十三五時(shí)期，綠色金融制度將進(jìn)一步完善，繼續(xù)發(fā)展綠色信貸，支持有條件的銀行探索綠色金融專業(yè)化經(jīng)營，鼓勵(lì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)將碳排放權(quán)、排污權(quán)、合同能源管理未來收益、特許經(jīng)營收費(fèi)權(quán)等納入貸款質(zhì)押擔(dān)保物范圍。強(qiáng)化直接融資，支持綠色債券規(guī)范有序發(fā)展，鼓勵(lì)符合條件的企業(yè)發(fā)行綠色債券。引導(dǎo)和支持社會資本建立綠色發(fā)展基金、投資節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)。探索發(fā)展綠色保險(xiǎn)、綠色擔(dān)保等新金融產(chǎn)品，逐步完善綠色金融體系。綠色金融的發(fā)展將有利于快速推動(dòng)環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。根據(jù)生態(tài)環(huán)境部有關(guān)報(bào)告，到2