自動(dòng)變速器在乘用車領(lǐng)域滲透率提升DCT變速器搭載量持續(xù)增長(zhǎng)分析

自動(dòng)變速器在乘用車領(lǐng)域滲透率提升，DCT變速器搭載量持續(xù)增長(zhǎng)分析自動(dòng)變速器在乘用車領(lǐng)域滲透率提升，DCT變速器搭載量持續(xù)增長(zhǎng)汽車變速器按操縱方式可分為手動(dòng)變速器和自動(dòng)變速器，其中自動(dòng)變速器按不同結(jié)構(gòu)又可細(xì)分為機(jī)械式自動(dòng)變速器（AMT）、雙離合自動(dòng)變速器（DCT）、液力自動(dòng)變速器（AT）和無極式自動(dòng)變速器（CVT）。隨著我國(guó)汽車銷量的逐年攀升，消費(fèi)者對(duì)于汽車的性能、操作性、舒適度、節(jié)能環(huán)保性能以及燃油經(jīng)濟(jì)性的要求日益提高，對(duì)于自動(dòng)變速器的需求不斷升級(jí)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，近年來我國(guó)自動(dòng)變速器的市場(chǎng)份額以每年約5%的速度增長(zhǎng)，到2020汽車市場(chǎng)自動(dòng)變速器滲透率已超過70%，手動(dòng)擋變速器在乘用車領(lǐng)域比例已降至較低，目前主要以商用車領(lǐng)域?yàn)橹?，預(yù)計(jì)2023年以后，我國(guó)汽車行業(yè)的自動(dòng)變速器滲透率將達(dá)到90%以上。在自動(dòng)變速器中，DCT變速器采用定軸齒輪傳動(dòng)，結(jié)構(gòu)與國(guó)內(nèi)廠商已充分掌握的手動(dòng)變速器技術(shù)相仿，具有較好的產(chǎn)業(yè)化基礎(chǔ)。DCT變速器具備兩套手動(dòng)變速器的傳動(dòng)結(jié)構(gòu)，能夠做到擋位的替換接力，換擋與AT變速器一樣平順，但不需要像AT變速器一樣靠液力傳輸動(dòng)力，也不需要像MT變速器一樣斷開離合器換擋，從而能夠提高傳動(dòng)效率，降低輸出動(dòng)能的損耗，提升燃油經(jīng)濟(jì)性。與CVT變速器相比，DCT變速器具備更廣的扭矩適用范圍，可以搭載于多類車型。此外，DCT變速器匹配混合動(dòng)力汽車技術(shù)的綜合表現(xiàn)最佳，有望在混合動(dòng)力車型上推廣。綜合因素，國(guó)內(nèi)乘用車DCT變速器搭載量不斷增長(zhǎng)，由2017年的444萬臺(tái)增長(zhǎng)至2021年的571萬臺(tái)，增長(zhǎng)幅度為28．60%，搭載率由2017年的18%提高至26%。同期AT變速器搭載量持續(xù)下降，DCT變速器搭載量超過AT變速器，正逐步成長(zhǎng)為國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)的主力變速器。全球汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況隨著各大跨國(guó)汽車公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)由傳統(tǒng)的縱向一體化、追求大而全的生產(chǎn)模式逐步轉(zhuǎn)向精簡(jiǎn)機(jī)構(gòu)、以開發(fā)整車項(xiàng)目為主的專業(yè)化生產(chǎn)模式，整車制造公司大幅降低了零部件自制率，與外部零部件制造企業(yè)建立了配套供應(yīng)關(guān)系，形成了專業(yè)化分工協(xié)作的模式，這大幅推動(dòng)了汽車零部件行業(yè)的發(fā)展。國(guó)際較為成熟的汽車工業(yè)市場(chǎng)通常具備成熟的配套零部件市場(chǎng)。經(jīng)過長(zhǎng)期的發(fā)展和整合，成熟的汽車零部件市場(chǎng)具有產(chǎn)業(yè)集中的特點(diǎn)，國(guó)際知名的汽車零部件企業(yè)主要集中在北美、歐洲及日本，這些企業(yè)規(guī)模大、技術(shù)力量雄厚、資本實(shí)力充足，能夠引導(dǎo)世界零部件行業(yè)的發(fā)展方向。在《美國(guó)汽車新聞》（AutomotiveNews）發(fā)布的全球汽車零部件配套供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)榜中，2021年度全球汽車零部件配套供應(yīng)商營(yíng)業(yè)收入前5名分別是博世、電裝、采埃孚、麥格納、愛信精機(jī)。日本企業(yè)在百?gòu)?qiáng)中數(shù)量最多為22家，其次是美國(guó)21家和德國(guó)18家，上榜的100家企業(yè)中有96家企業(yè)的營(yíng)收超過10億美元，24家企業(yè)的營(yíng)收超過100億美元。全球汽車零部件工業(yè)近年來通過持續(xù)創(chuàng)新和升級(jí)實(shí)現(xiàn)了與整車同步、穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢(shì)。汽車零部件產(chǎn)業(yè)主要圍繞整車市場(chǎng)布局，近30年來中國(guó)、日本、韓國(guó)等亞洲國(guó)家汽車工業(yè)崛起，憑借巨大的市場(chǎng)和成本優(yōu)勢(shì)，全球汽車零部件產(chǎn)業(yè)大規(guī)模向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移。中日韓三國(guó)均以汽車工業(yè)為支柱產(chǎn)業(yè)之一，培育了一大批本土零部件企業(yè)，另一方面歐美汽車整車廠商產(chǎn)能也逐步向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移，攜同原有汽車零部件供應(yīng)廠商共同在亞太地區(qū)投資建廠。亞太地區(qū)已經(jīng)成為全球汽車零部件的生產(chǎn)中心。汽車零部件行業(yè)進(jìn)出口發(fā)展良好目前我國(guó)汽車零部件領(lǐng)域創(chuàng)新要素已經(jīng)形成一定積累，創(chuàng)新環(huán)境逐步向好，相關(guān)財(cái)政和產(chǎn)業(yè)政策不斷優(yōu)化、發(fā)明專利數(shù)量穩(wěn)步提升，產(chǎn)業(yè)鏈條不斷完善，帶動(dòng)汽零行業(yè)在進(jìn)出口方面逐步形成良好發(fā)展態(tài)勢(shì)。出口方面，2015年以來我國(guó)汽車零部件行業(yè)（含汽車關(guān)鍵件、零附件、玻璃、輪胎）出口波動(dòng)幅度不大，除18年出口額突破600億美元外，其余年度均在550億美元上下浮動(dòng)。20年我國(guó)汽車產(chǎn)品出口總額超710億美元，其中，整車出口額157．35億美元，同比下降3．6%，占比約22%；零部件出口額553．97億美元，同比下降5．9%，占比約78%。其中，我國(guó)汽零部件出口以關(guān)鍵件（主要類別為車架和制動(dòng)系統(tǒng)，分別出口50．41/49．43億美元）和零附件為主，主要出口市場(chǎng)為不含中國(guó)的亞洲其他地區(qū)、北美洲和歐洲。進(jìn)口方面，2015-2018年，我國(guó)汽車零部件進(jìn)口呈逐年上升趨勢(shì)；2019年出現(xiàn)較大跌幅，進(jìn)口額同比下降12．4%；2020年雖然受到疫情影響，但由于國(guó)內(nèi)需求的強(qiáng)勁拉動(dòng)，進(jìn)口額321．13億美元，較上年微增0．4%。其中，我國(guó)汽零部件進(jìn)口以關(guān)鍵件為主，占比近七成，其中，變速器進(jìn)口額104．4億美元，占關(guān)鍵件進(jìn)口額比重達(dá)48%，主要來源國(guó)為日本、德國(guó)、美國(guó)和韓國(guó)；整體看，歐洲、亞洲為我國(guó)汽車關(guān)鍵件主要進(jìn)口市場(chǎng)。國(guó)外汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況目前，全球主要汽車零部件生產(chǎn)廠商均在大力布局智能汽車、車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的技術(shù)方案等，如計(jì)算機(jī)、現(xiàn)代傳感、AI及自動(dòng)控制等技術(shù)。隨著全球化競(jìng)爭(zhēng)日益加劇，汽車零部件行業(yè)呈現(xiàn)組織集團(tuán)化、技術(shù)高新化、供貨系統(tǒng)化和經(jīng)營(yíng)全球化等新特點(diǎn)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年全球汽車零部件收入為1．51萬億美元，2016-2021年復(fù)合增長(zhǎng)率超過3%。目前，全球汽車零部件行業(yè)主要由美國(guó)、日本、德國(guó)、法國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家主導(dǎo)。根據(jù)資料顯示，在2021全球汽車零部件配套供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)榜中日本企業(yè)共有23家上榜，其次是美國(guó)和德國(guó)，分別為22家和18家，三者占據(jù)百?gòu)?qiáng)榜的68%。再者從百?gòu)?qiáng)榜中前TOP10中，德國(guó)零部件企業(yè)有3家，分別是羅布特?博世、采埃孚和大陸，日本企業(yè)電裝和愛信精機(jī)分列第2位和第5位。由于汽車零部件的專用性，在整車制造商開發(fā)新車型時(shí)，零部件制造商需要與整車制造商進(jìn)行同步開發(fā)。目前，整車制造商的零部件外購(gòu)率已經(jīng)超過70%。為滿足整車制造商產(chǎn)品開發(fā)需求和專業(yè)化分工協(xié)作的要求，行業(yè)內(nèi)形成了金字塔式的零部件供應(yīng)商體系，即按照零部件供應(yīng)商之間及其與整車制造商的協(xié)作關(guān)系，將零部件供應(yīng)商分成一級(jí)供應(yīng)商、二級(jí)供應(yīng)商和三級(jí)供應(yīng)商。其中，一級(jí)供應(yīng)商直接向整車制造商提供產(chǎn)品，參與整車制造商的整車項(xiàng)目開發(fā)，提供配套系統(tǒng)產(chǎn)品；二級(jí)供應(yīng)商主要通過向一級(jí)供應(yīng)商提供配套向整車制造商供應(yīng)產(chǎn)品；三級(jí)供應(yīng)商主要向二級(jí)供應(yīng)商提供配套產(chǎn)品。汽車零部件市場(chǎng)格局行行查數(shù)據(jù)顯示，在國(guó)內(nèi)汽車零部件市場(chǎng)上，外商及港澳臺(tái)投資企業(yè)占49．25%，但占據(jù)了國(guó)內(nèi)70%以上的市場(chǎng)份額，尤其是在汽車電子、發(fā)動(dòng)機(jī)關(guān)鍵零部件領(lǐng)域，外資廠商的市占率高達(dá)90%。因此，汽車零部件各個(gè)環(huán)節(jié)（發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、電子系統(tǒng)、底盤系統(tǒng)、內(nèi)飾件等）深度市場(chǎng)空間十分廣闊。我國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)是伴隨整車廠起步發(fā)展的，汽車零部件制造企業(yè)通常圍繞整車生產(chǎn)基地集聚發(fā)展。目前，我國(guó)已逐步形成了長(zhǎng)三角、珠三角、東北、京津冀、中部、西南六大汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群，六大產(chǎn)業(yè)集群產(chǎn)值占全行業(yè)的80%左右。但是目前我國(guó)汽車零部件制造企業(yè)的市場(chǎng)集中相對(duì)較低，低端市場(chǎng)上規(guī)模較小的企業(yè)較多。起初，中小企業(yè)可以憑借成本價(jià)格優(yōu)勢(shì)獲得一定的利潤(rùn)空間。但隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，利潤(rùn)空間逐漸被壓縮，很多小供應(yīng)商面臨被淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。但行業(yè)內(nèi)的大型廠商可以繼續(xù)發(fā)揮自主創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)，憑借高端優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品逐步擴(kuò)大在市場(chǎng)的占有率，加快并購(gòu)重組，整合產(chǎn)業(yè)連鎖的步伐，繼續(xù)向海外市場(chǎng)拓展?？傮w來看，中國(guó)汽車零部件行業(yè)有進(jìn)一步提高市場(chǎng)集中的趨勢(shì)。汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈近幾年我國(guó)汽車零部件及配件制造業(yè)產(chǎn)值占汽車制造業(yè)產(chǎn)值的比重保持在40%以上。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2010-2020年，我國(guó)汽車零部件銷售額復(fù)合增長(zhǎng)率為11．86%，達(dá)到4．57萬億元，汽車零部件市場(chǎng)規(guī)模保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。汽車零部件行業(yè)是汽車整車行業(yè)的上游。當(dāng)前汽車供應(yīng)鏈模式下，整車廠完成外覆蓋件沖壓、整車焊裝及噴涂，再將其他所有白車身、座椅、懸架結(jié)構(gòu)件的沖壓環(huán)節(jié)和組件焊接環(huán)節(jié)交由零部件供應(yīng)商生產(chǎn)。整車廠將零部件廠生產(chǎn)的白車身組件，再與廠內(nèi)自產(chǎn)的外覆蓋件一起焊裝為白車身，而后噴涂、總裝，完成整車制造流程。零部件廠商與整車廠一般采取逐級(jí)供應(yīng)的方式進(jìn)行配套，一級(jí)供應(yīng)商為整車廠商配套，二、三級(jí)供應(yīng)商為一級(jí)供應(yīng)商配套。一級(jí)供應(yīng)商主要供應(yīng)系統(tǒng)總成或模塊化零部件，如發(fā)動(dòng)機(jī)總成、變速器總成、座椅系統(tǒng)等，可能是整車廠商的子公司或參股公司，如華域汽車、東風(fēng)科技，也可能是獨(dú)立供應(yīng)商，如云內(nèi)動(dòng)力、京威股份，二、三級(jí)供應(yīng)商主要為一級(jí)供應(yīng)商配套單個(gè)產(chǎn)品，如變速器齒輪等，一般都是獨(dú)立供應(yīng)商，如精鍛科技、拓普集團(tuán)等。中國(guó)汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況隨著新能源汽車、零配件制造技術(shù)快速發(fā)展，汽車零部件技術(shù)的應(yīng)用和創(chuàng)新也得到極大地提升?，F(xiàn)階段，國(guó)內(nèi)汽車零配件主要供給集中在華域汽車、拓普集團(tuán)、均勝電子、諾博汽車等龍頭企業(yè)。近兩年，在國(guó)家購(gòu)置稅減半政策、地方政府促汽車消費(fèi)政策疊加下，我國(guó)汽車行業(yè)消費(fèi)市場(chǎng)持續(xù)回暖，帶動(dòng)產(chǎn)量上升。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國(guó)汽車產(chǎn)銷量分別完成2702．1萬輛和2686．4萬輛，同比分別增長(zhǎng)3．4%和2．1%。綜上所述，在供應(yīng)及需求市場(chǎng)雙驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)汽車零部件行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，并且在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中的競(jìng)爭(zhēng)力越來越強(qiáng)。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)汽車零部件的銷售收入4．90萬億元，2016-2021年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過7%，預(yù)計(jì)2022年銷售收入將達(dá)5．2萬億元。2017-2022年，我國(guó)汽車零部件相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量持續(xù)增長(zhǎng)，近兩年注冊(cè)量超10萬家。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)汽車零部