舷外機(jī)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景

舷外機(jī)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景船舶配套設(shè)備產(chǎn)業(yè)規(guī)模我國船舶配套產(chǎn)業(yè)規(guī)模大幅提升，2006-2009年我國船舶配套業(yè)總產(chǎn)值由249．8億元增長至716．1億元，2010年l-8月，工業(yè)總產(chǎn)值481億元，同比增長27．5%。截至2009年底，我國規(guī)模以上船用配套設(shè)備制造企業(yè)724個(gè)，按企業(yè)規(guī)模劃分，大型企業(yè)4個(gè)，中型企業(yè)41個(gè)，小型企業(yè)679個(gè)。配套企業(yè)從業(yè)人員近10．5萬人。形成了一批具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的船舶配套設(shè)備專業(yè)化生產(chǎn)企業(yè)。我國船舶配套企業(yè)雖然數(shù)量不少，但產(chǎn)品大多以低端為主，與日本和韓國同行相比，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不明顯，在研發(fā)能力、關(guān)鍵技術(shù)水平方面差距明顯，整個(gè)產(chǎn)業(yè)的集中度也比較低。同時(shí)，航運(yùn)業(yè)結(jié)構(gòu)性運(yùn)力過剩的矛盾仍很突出，造船企業(yè)正在深入開展產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品升級(jí)工作，這對(duì)船舶配套企業(yè)提出了更高的要求。中國的船舶配套產(chǎn)業(yè)明顯低于日韓、歐洲等國家的船舶配套企業(yè)。其中水平相對(duì)低下的主要原因是船舶配套產(chǎn)品的知識(shí)產(chǎn)權(quán)以及核心技術(shù)，目前全球傳播產(chǎn)品的配套設(shè)備市場(chǎng)主要控制在國外幾個(gè)寡頭企業(yè)手中，中國自主研發(fā)、自主創(chuàng)新能力低下且沒有話語權(quán)。長期以來，我國船舶配套設(shè)備基本采用引進(jìn)許可證或與國外合作方式生產(chǎn)，國內(nèi)企業(yè)缺乏核心自主技術(shù)。配套企業(yè)研發(fā)投入主要依賴國家，自主投入力度不夠;為滿足造船業(yè)快速發(fā)展的需要，配套企業(yè)致力于擴(kuò)充產(chǎn)能，卻不十分重視自主研發(fā)。與日、韓先進(jìn)配套企業(yè)相比，我國船舶配套企業(yè)對(duì)引進(jìn)技術(shù)消化不夠，自主創(chuàng)新能力嚴(yán)重不足。低端重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象嚴(yán)重。全國眾多的船舶配套產(chǎn)業(yè)園區(qū)產(chǎn)品同質(zhì)性嚴(yán)重，甚至同一區(qū)域的多個(gè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)也存在低端重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象，導(dǎo)致結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩與惡性競(jìng)爭(zhēng);部分優(yōu)勢(shì)配套產(chǎn)品領(lǐng)域也存在重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象。加強(qiáng)關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)，開展質(zhì)量品牌建設(shè)，大力推動(dòng)示范應(yīng)用，強(qiáng)化關(guān)鍵零部件基礎(chǔ)能力，增加國際競(jìng)爭(zhēng)力等將是未來我國船舶配套產(chǎn)業(yè)應(yīng)該重點(diǎn)考慮的問題，包括財(cái)政金融等方面的支持會(huì)到位，應(yīng)該抓住這個(gè)機(jī)遇，跟上中國造船業(yè)的發(fā)展速度。船舶自動(dòng)化行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局隨著自動(dòng)化技術(shù)，特別是電子技術(shù)的發(fā)展，船舶自動(dòng)化行業(yè)發(fā)展迅速。電子信息技術(shù)的快速發(fā)展，為船舶自動(dòng)化系統(tǒng)的普及奠定了基礎(chǔ)。我國船舶自動(dòng)化系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模增長較快，2021年中國船舶自動(dòng)化系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到241．76億元。未來，隨著智能化程度要求的不斷增長，我國船舶自動(dòng)化行業(yè)將快速增長，預(yù)計(jì)到2026年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到368．24億元。中國船用配套設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模中國船用配套設(shè)備行業(yè)是中國船舶制造業(yè)的重要組成部分，也是國家建設(shè)海洋強(qiáng)國的重要支撐。近年來，隨著中國海洋經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，船舶制造業(yè)和船用設(shè)備行業(yè)也有了較大的發(fā)展，國內(nèi)船用設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。2020年，我國船舶制造業(yè)的總產(chǎn)值達(dá)到3548億元，比上年增長10．8%，其中，船用設(shè)備行業(yè)在全部船舶制造業(yè)中占比達(dá)到30．4%，按照市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算，2020年船用設(shè)備行業(yè)總產(chǎn)值約為1082億元，比上年增長11．9%，較上年增長了近120億元，表明國內(nèi)船用設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。舷外機(jī)行業(yè)發(fā)展概況舷外機(jī)是中小型船舶配套的關(guān)鍵設(shè)備，具有結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、安裝維護(hù)方便、操作簡(jiǎn)單、噪音較小等特點(diǎn)，廣泛應(yīng)用于水上娛樂運(yùn)動(dòng)、漁業(yè)捕撈、水上交通運(yùn)輸、應(yīng)急救援、海岸登陸、海事巡邏等領(lǐng)域。舷外機(jī)行業(yè)上游為制造原材料及零配件，包括鋼材、有色金屬、內(nèi)燃機(jī)、齒輪箱、推動(dòng)器、電動(dòng)機(jī)等。舷外機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈下游涉及船舶行業(yè)，主要應(yīng)用于游艇、帆船等領(lǐng)域，可用于休閑娛樂、商業(yè)運(yùn)營及海事等活動(dòng)。隨著全球經(jīng)濟(jì)的增長、個(gè)人居民收入的增加以及個(gè)人消費(fèi)習(xí)慣的改變，全球舷外機(jī)市場(chǎng)增長趨勢(shì)穩(wěn)定。近年來，隨著我國水上旅游休閑業(yè)的發(fā)展以及國家對(duì)海洋權(quán)益的重視，我國各級(jí)政府部門對(duì)船艇相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展給予了較大的政策支持，如國家發(fā)改委將歸屬于船艇產(chǎn)業(yè)的豪華游艇、豪華郵輪、海洋監(jiān)管船及小水線面雙體船等高性能船舶列為鼓勵(lì)類項(xiàng)目；工業(yè)和信息化部提出培育豪華游艇、旅游觀光艇、公務(wù)艇等品牌產(chǎn)品；提出積極發(fā)展海洋旅游，支持郵輪游艇等旅游裝備制造國產(chǎn)化，積極發(fā)展郵輪游艇旅游。在政策的引導(dǎo)下，我國游艇行業(yè)將迎來快速發(fā)展階段。在歐美等發(fā)達(dá)國家地區(qū)，通機(jī)產(chǎn)品已廣泛進(jìn)入家庭，成為家庭消費(fèi)類工具產(chǎn)品，產(chǎn)品需求量大、更換周期短，市場(chǎng)需求較為穩(wěn)定。在亞非拉等其他發(fā)展中國家，由于國家電力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不完善以及機(jī)械化率提高的發(fā)展趨勢(shì)，亦對(duì)通機(jī)產(chǎn)品產(chǎn)生了較大需求。21世紀(jì)以來，我國通機(jī)產(chǎn)品技術(shù)不斷普及和應(yīng)用，已作為配套動(dòng)力廣泛應(yīng)用于發(fā)電機(jī)組、水泵、小型工程機(jī)械等涵蓋工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、搶險(xiǎn)救災(zāi)等多個(gè)與國民經(jīng)濟(jì)密切相關(guān)的領(lǐng)域。我國通機(jī)產(chǎn)品社會(huì)保有量較高且不斷更新?lián)Q代，隨著技術(shù)進(jìn)步帶來的未來市場(chǎng)空間，將帶動(dòng)通機(jī)行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。進(jìn)入舷外機(jī)行業(yè)的主要壁壘（一）舷外機(jī)行業(yè)綜合技術(shù)壁壘舷外機(jī)產(chǎn)品主要在江、河、湖、海使用，對(duì)產(chǎn)品的可靠性和安全性要求很高，從產(chǎn)品設(shè)計(jì)、零部件制造、裝配到整機(jī)，都有嚴(yán)格的技術(shù)要求。舷外機(jī)產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)是一個(gè)系統(tǒng)工程，包括動(dòng)力、傳動(dòng)、推進(jìn)、操控及防腐等各方面的研發(fā)，以及廢氣排放、噪聲控制、耐久性、安全性、舒適性等驗(yàn)證環(huán)節(jié)。由于大馬力舷外機(jī)對(duì)于發(fā)動(dòng)機(jī)各項(xiàng)性能要求更為嚴(yán)格，需要通過長時(shí)間的研發(fā)與試驗(yàn)，被美日等發(fā)達(dá)國家長期壟斷。因此，領(lǐng)先的舷外機(jī)企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)工藝和質(zhì)量控制等方面經(jīng)過長期積累和沉淀，形成了較高的技術(shù)壁壘。（二）舷外機(jī)行業(yè)企業(yè)品牌壁壘舷外機(jī)產(chǎn)品主要面向終端消費(fèi)者，品牌是消費(fèi)者選擇的重要因素之一。行業(yè)品牌影響力較強(qiáng)的企業(yè)主要是通過長期市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、整合與沉淀形成了品牌優(yōu)勢(shì)，國際知名品牌企業(yè)包括日本雅馬哈和美國水星等，國內(nèi)知名品牌企業(yè)包括百勝動(dòng)力和杭州海的等。新進(jìn)入者和市場(chǎng)份額較低者短期內(nèi)很難通過產(chǎn)品實(shí)際銷售業(yè)績和運(yùn)行紀(jì)錄證明產(chǎn)品的穩(wěn)定性和可靠性，難以獲得消費(fèi)者認(rèn)可。（三）舷外機(jī)行業(yè)出口認(rèn)證壁壘我國舷外機(jī)產(chǎn)品的部分出口國家和地區(qū)對(duì)于舷外機(jī)產(chǎn)品的環(huán)保、節(jié)能、安全等方面制定了較為嚴(yán)格的要求，整機(jī)產(chǎn)品必須通過相應(yīng)性能認(rèn)證才能進(jìn)入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)進(jìn)行推廣和銷售?，F(xiàn)階段，國產(chǎn)舷外機(jī)產(chǎn)品進(jìn)入北美、歐洲市場(chǎng)必須滿足美國EPA、歐盟CE等認(rèn)證要求，該等認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求高、費(fèi)用貴、周期長，新進(jìn)入企業(yè)很難在短期內(nèi)取得相關(guān)認(rèn)證。（四）舷外機(jī)行業(yè)規(guī)模效應(yīng)壁壘舷外機(jī)行業(yè)具有一定的規(guī)模效應(yīng)，具備較大的生產(chǎn)規(guī)模的行業(yè)內(nèi)企業(yè)具有采購、成本、市場(chǎng)和研發(fā)等方面的優(yōu)勢(shì)。采購和成本方面，具有一定規(guī)模的企業(yè)對(duì)于上游供應(yīng)商具有較強(qiáng)的議價(jià)能力，可以在一定程度上控制和降低原材料的采購成本；市場(chǎng)方面，規(guī)模較大的企業(yè)具備更好的組織生產(chǎn)和訂單交付能力，從而可以更好的吸引和服務(wù)優(yōu)質(zhì)客戶，維護(hù)客戶關(guān)系；研發(fā)方面，具有一定規(guī)模的企業(yè)能夠承擔(dān)高額研發(fā)投入，以保持產(chǎn)品持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。因此，行業(yè)新進(jìn)入企業(yè)一般短期內(nèi)難以形成規(guī)?；a(chǎn)，面臨一定的規(guī)模效應(yīng)壁壘。（五）舷外機(jī)行業(yè)資金壁壘我國舷外機(jī)行業(yè)處于成長階段，市場(chǎng)需求的不斷變化以及競(jìng)爭(zhēng)加劇對(duì)企業(yè)采用新型工藝技術(shù)及先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備提出了更高的要求。一方面，為了不斷提升產(chǎn)品以及品牌附加值，企業(yè)需要不斷增加在技術(shù)研發(fā)方面的資金投入。另一方面，隨著智能制造及工藝要求的提升，企業(yè)需要不斷加大對(duì)先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備的投入。因此，行業(yè)后續(xù)發(fā)展的資金門檻將不斷抬升。船舶制造業(yè)和船用設(shè)備行業(yè)的發(fā)展隨著我國海洋經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，船舶制造業(yè)和船用設(shè)備行業(yè)的發(fā)展也將得到進(jìn)一步推動(dòng)，市場(chǎng)規(guī)模和發(fā)展有望繼續(xù)擴(kuò)大。預(yù)計(jì)未來5年，中國船用設(shè)備行業(yè)總產(chǎn)值將保持15-20%的年均增長率，2020-2025年，市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到1．7-2萬億元，這將為相關(guān)企業(yè)帶來更加豐富多元的發(fā)展機(jī)遇。此外，國家正在加大支持力度，推進(jìn)船舶制造業(yè)和船