家電用粉末冶金零件行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢

家電用粉末冶金零件行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢粉末冶金產業(yè)鏈從產業(yè)鏈來看，合金粉體由多種金屬材料按一定的比例混合制成，而后進一步深加工成軟磁粉、MIM喂料和吸波材料等多種制成品，再以其作為原材料用于電子元器件、3C精密件等器件的制作，最后應用到新能源汽車、電子、醫(yī)藥食品等多個下游領域。在粉末冶金技術的下游應用領域中，運輸機械領域占比最高為59%。其次是電工機械領域，占比為25%。汽車行業(yè)是當前粉末冶金零部件最主要的應用領域。粉末冶金行業(yè)競爭格局全球粉末冶金市場主要集中在北美、歐洲和日本等地區(qū)（國家），在全球用于粉末冶金的鐵粉中，南北美洲占42%，歐洲占23%，亞洲及大洋洲占35%。中國粉末冶金產業(yè)集中度較高，主要集中在華中和華東地區(qū)，分別占整體粉末冶金行業(yè)規(guī)模的37．24%和40．20%，其他區(qū)域如華北區(qū)域僅占6．51%，分布較少，未來粉末冶金的發(fā)展空間較大。在中國，多數(shù)的國內粉末冶金企業(yè)在低端產品市場通過激烈的價格競爭爭取生存空間，在國內的粉末冶金高端市場，只有少數(shù)國內企業(yè)能夠與國外企業(yè)及在華投資企業(yè)競爭，隨著粉末冶金行業(yè)產能過剩，行業(yè)進一步調整，逐漸向龍頭企業(yè)靠攏。綜合各家企業(yè)粉末冶金制品的出貨量、銷售額的情況，東睦股份、揚州寶來得、江蘇海鷹的市占率分別為26．73%、6．86%以及6．37%，可見東睦股份國內市占率優(yōu)勢顯著，與行業(yè)其余競爭對手拉開較大差距。中國粉末冶金制品行業(yè)上世紀50年代中期起步，后隨著汽車工業(yè)的發(fā)展，加上自身具有的節(jié)材性，日益受到重視，中國粉末冶金行業(yè)已進入高速發(fā)展期。隨著粉末冶金技術的不斷提升，粉末冶金產品的應用領域不斷向高端市場拓展，只有跨越了技術和資本的雙門檻，才能實現(xiàn)粉末冶金行業(yè)的產品升級和結構調整。中高端企業(yè)市場地位確立企業(yè)在高、中、低檔產品市場的定位逐漸確立。有相當規(guī)模和技術的企業(yè)主攻中高端產品市場;一般企業(yè)或小型企業(yè)則在低端產品市場展開競爭。這種分化有利于專業(yè)化程度的提高，有利于質量的提高，有利于產品成本的下降。國內高端市場的競爭日趨國際化。各國粉末冶金制造企業(yè)紛紛在中國獨資或合資建廠，實施對產品的梯度轉移。如美國的METALDYNE、GKN、霍克公司，意大利的微齒公司，加拿大的Stackpole、QMP公司，日本的住友、日立、三菱公司等。這些國外企業(yè)對中國粉末冶金行業(yè)的狀況，如產品的檔次、生產能力、產品價格、質量等情況越來越了解，并都在加緊制定競爭對策和擴張計劃。在競爭激烈的中、低端市場，產品質量在不斷提高的同時，價格則逐年下降。由于新企業(yè)的不斷涌入，向老企業(yè)提出挑戰(zhàn)，小企業(yè)則給大企業(yè)帶來威脅;主機廠也在要求更高質量和服務的同時，不斷提出降價要求。在該領域中小企業(yè)最具有競爭優(yōu)勢。優(yōu)質國產設備將被普遍采用。國產設備如壓機和電爐的性能不斷提高，且國產同等性能和噸位的機械壓機價格只是進口壓機的三分之一，同樣為降低成本壓力，眾多企業(yè)開始選用國產優(yōu)質設備。行業(yè)內各種形式的聯(lián)合在加速。面對市場的嚴峻考驗，為了生存和發(fā)展，各企業(yè)從競爭走向競合，大企業(yè)希望通過聯(lián)合做大做強，中型企業(yè)希望通過合作保持自有的一塊領地，小企業(yè)則想維持生存，都在尋求各種形式的聯(lián)合。粉末冶金發(fā)展前景展望根據(jù)中國機械通用零部件工業(yè)協(xié)會粉末冶金分會34家會員單位統(tǒng)計，2020年中國鐵基類機械零件產量為16．46萬噸，銅基類產量為1．13萬噸，二者總計產量為17．59萬噸。中國機協(xié)粉末冶金協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，中國粉末冶金行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)出穩(wěn)定增長趨勢。未來五年，隨著粉末冶金零部件在新興領域的運用，如5G通訊、新能源等，中國粉末冶金行業(yè)市場規(guī)模有望保持5．0%的年復合增長率，預測到2023年我國粉末冶金市場規(guī)模達182．8億元。粉末冶金作為一種高新技術，為滿足社會生產和科學技術發(fā)展的需要，不斷提供各種關鍵性材料，并躋身于先進金屬成形工藝之列。粉末冶金是世界公認的綠色制造技術，粉末冶金的凈成形能力是粉末冶金的主要優(yōu)點。粉末冶金被譽為是解決新材料的鑰匙，目前在汽車、家電、數(shù)碼電子、家電、五金工具、醫(yī)療器械、通訊領域都有大量的應用，特別是汽車領域，已經接近有90%的精密零件都是用粉末冶金工藝來生產。粉末冶金工藝擁有廣泛的應用場景，在新材料的發(fā)展中起著舉足輕重的作用，屬于現(xiàn)代工業(yè)發(fā)展的朝陽產業(yè)。粉末冶金制品的產業(yè)發(fā)展與汽車工業(yè)高度關聯(lián)，隨著我國汽車產銷量躍居世界第一，我國粉末冶金制品機械零件的應用也得到飛速的發(fā)展。隨著國內粉末冶金技術的不斷提高，在粉末冶金產品節(jié)材低耗的成本優(yōu)勢下，汽車主機廠將會選擇成本更低、重量更輕的粉末冶金制品來代替鍛件、鑄件、機加工零件。因此未來我國汽車單車粉末冶金制品用量將獲得明顯提升，逐步發(fā)展至歐美等發(fā)達國家單車粉末冶金用量水平。根據(jù)中國機械通用零部件工業(yè)協(xié)會粉末冶金分會34家會員單位統(tǒng)計，2020年中國鐵基類機械零件產量為16．46萬噸，銅基類產量為1．13萬噸，二者總計產量為17．59萬噸。中國機協(xié)粉末冶金協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，按銷售收入計算，中國粉末冶金行業(yè)市場規(guī)模從2014年的125．0億元增加到2018年的143．2億元，年復合增長率為3．5%，呈現(xiàn)出穩(wěn)定增長趨勢。隨著粉末冶金工藝技術的提升，粉末冶金件在機械性能、密度等關鍵指標上逐步提升，機械性能逐漸接近鍛件或鑄件，會極大的豐富粉末冶金零部件的應用范圍，可為傳統(tǒng)零部件的制造提供包括粉末冶金工藝在內的更豐富的工藝路線選擇，將極大的促進粉末冶金零部件市場發(fā)展。粉末冶金元件行業(yè)研究報告旨在從國家經濟和產業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析粉末冶金元件未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢，挖掘粉末冶金元件行業(yè)的市場潛力，基于重點細分市場領域的深度研究，提供對產業(yè)規(guī)模、產業(yè)結構、區(qū)域結構、市場競爭、產業(yè)盈利水平等多個角度市場變化的生動描繪，清晰發(fā)展方向。粉末冶金行業(yè)發(fā)展趨勢粉末冶金在制造業(yè)占據(jù)著重要地位，粉末冶金行業(yè)發(fā)展良好有利于帶動地區(qū)的經濟健康發(fā)展。目前中國市場主要集中在華東和華中地區(qū)，在企業(yè)競爭上，粉末冶金的行業(yè)集中度高，未來隨著對粉末冶金技術要求的不斷提升，將進一步淘汰中小企業(yè)產能，向頭部靠攏。在中國，多數(shù)的國內粉末冶金企業(yè)在低端產品市場通過激烈的價格競爭爭搶生存空間，在國內的粉末冶金高端市場，只有少數(shù)國內企業(yè)能夠與國外企業(yè)及在華投資企業(yè)競爭，隨著粉末冶金行業(yè)結構性產能過剩，行業(yè)將進一步調整，逐步向擁有較強研發(fā)能力和技術的龍頭企業(yè)靠攏。（一）粉末冶金產品多元化高端化隨著國內粉末冶金技術的不斷提升，新工藝、新產品的持續(xù)儲備、開發(fā)及應用，不斷推動著國內粉末冶金零部件朝著高精度、高密度、結構復雜及致密化等方向多元化、高端化發(fā)展。輕量化技術符合節(jié)能環(huán)保要求，輕質材料與低碳工藝相結合是實現(xiàn)輕量化技術的重要途徑。采用粉末冶金工藝生產的鋁基、鎂基等輕質材料可取代部分鐵基材料，能夠廣泛運用到汽車、新能源及航空航天領域，具有良好發(fā)展前景。如金屬磁粉芯軟磁復合材料，具有高飽和磁感應強度和低損耗的優(yōu)點，可在高頻電機、高頻大功率儲能電感器上大規(guī)模使用，能夠替代傳統(tǒng)硅鋼鐵芯廣泛應用于工業(yè)、醫(yī)療等領域。在高頻電機領域，國外已出現(xiàn)用磁粉芯代替硅鋼片的趨勢，隨著中國電子技術不斷發(fā)展，對新型磁性材料的需求也會逐漸增加。橡膠或塑料與粉末冶金零部件相結合，可達到減振降噪的目的，如粉末冶金包膠鏈輪、粉末冶金包膠齒輪等，能夠減輕汽車發(fā)動機噪音。粉末冶金零部件與高分子材料相結合的新型材料，可廣泛用于需要降噪的領域。（二）粉末冶金下游應用領域拓展目前粉末冶金零部件下游應用領域主要為汽車、家電、機械工具等，基于粉末冶金工藝節(jié)能、環(huán)保、省材的優(yōu)良特性，預計粉末冶金在這些主要下游應用領域將進一步替代傳統(tǒng)鑄造工藝，并逐步拓展新能源等快速增長的新興領域。同時，隨著粉末冶金技術和產品進一步往高端化發(fā)展，預計未來也將越來越多的應用在新能源、醫(yī)療等高端領域。粉末冶金應用在汽車領域是一個逐漸擴展的過程，從最初的底盤、乘客艙中非關鍵零件到關鍵零件，再到發(fā)動機、變速箱等核心部件，使用粉末冶金工藝制造的汽車零部件已達700多種，隨著技術進步，這一數(shù)量將進一步增加。以空調壓縮機為例，粉末冶金零部件強度與韌性不斷增強，已逐漸替代傳統(tǒng)鑄造工藝零部件，廣泛用于空調上，粉末冶金零部件在家電領域占主要地位。相對于傳統(tǒng)燃油汽車，新能源汽車對汽車重量要求更高，汽車過重將直接影響電動機性能、整體功耗、續(xù)航里程，因此，輕量化將成為新能源汽車未來發(fā)展的重要方向。粉末冶金產品近凈成形、原材料利用率高，在提升性能、減輕重量方面具有重要作用，可廣泛用于新能源汽車中的軸承、齒輪、傳感器等領域。醫(yī)療行業(yè)器械對人體相容性、抗腐蝕性、高耐磨性要求較高，傳統(tǒng)工藝零部件難以符合要求，粉末冶金能夠生產形狀復雜、與鈦合金和鎳合金等人體相容材料共同使用的產品，人口老齡化加速趨勢將提高粉末冶金在醫(yī)療領域應用范圍。飛機對減輕燃油成本、減少溫室氣體排放及增加承壓強度的要求較高，粉末冶金工藝中的熱等靜壓和金屬添加劑制造技術能夠生產輕量化、高強度產品，可為航空航天領域提供更多粉末冶金零部件。（三）粉末冶金高端市場國產化率提高目前國內粉末冶金產業(yè)在高端設備、關鍵原料等環(huán)節(jié)存在短板，高端原料及高端產品的進口給本行業(yè)及下游帶來較大的成本壓力。隨著國內粉末冶金領先企業(yè)的技術研發(fā)實力持續(xù)提升，產品性能和品質持續(xù)往高端化發(fā)展，預計未來在高端市場將逐漸呈現(xiàn)的趨勢。（四）粉末冶金行業(yè)競爭加劇國內高端市場的競爭日趨國際化。各國粉末冶金制造企業(yè)紛紛在中國獨資或合資建廠，實施對產品的梯度轉移。國外企業(yè)對中國粉末冶金行業(yè)的狀況，如產品的檔次、生產能力、產品價格、質量等情況越來越了解，且都在加緊制定競爭對策和擴張計劃。國內企業(yè)在高中低檔產品市場的定位逐漸確立。有相當規(guī)模和技術的企業(yè)主攻中高端產品市場；一般企業(yè)或小型企業(yè)則在低端產品市場展開競爭。這種分化有利于專業(yè)化程度的提高，有利于質量的提高，有利于產品成本的下降。粉末冶金行業(yè)概況冶金是指從礦物中提取金屬或金屬化合物，再用各種加工方法將其制成具有一定性能的金屬材料的過程和工藝。冶金有多種分類依據(jù)，可以按產出品類分為黑色冶金工業(yè)和有色冶金工業(yè)；也可以按工藝分為火法冶金、濕法冶金和電冶金。此外，也可以分為稀有金屬冶金工業(yè)和粉末冶金工業(yè)。粉末冶金工藝是一種近凈成型工藝，是以金屬粉末為原材料，通過壓制成形、燒結和必要的后續(xù)處理來制造成品和金屬材料的工藝。與鑄造、機械加工等其他制程相比，粉末成形所需壓力低，耗費能源較少，材料利用率可達95%以上，每一成品所耗費的平均燒結時間較短。除此之外，粉末冶金產品的尺寸精度極高，在一般用途中幾乎無需后續(xù)加工。相比傳統(tǒng)零件制造工藝，粉末冶金生產的零件接近最終尺寸，一次成型，不用或少用切削加工，后續(xù)加工成本低，因此材料利用率高達95%。由于粉末冶金工藝省去了多道工序以及加工溫度的下降，塑造模具之后可以快速重復制造，因此可以批量制造復雜結構件，且可以生產別的工藝無法制造的復雜或獨特形狀的零件。除此之外，粉末冶金可以控制產品的孔隙率，以此滿足產品自潤滑、耐磨性等方面的需求。粉末冶金行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)（一）粉末冶金行業(yè)有利因素1、新產品拓展粉末冶金行業(yè)應用空間隨著粉末冶金在新材料、新工藝等技術方面的進步，以及對已有產品與生產工藝的不斷改進、創(chuàng)新，形成了一系列具備高密度化、高精度、輕量化、功能化等優(yōu)良特性的新的粉末冶金制品，使得粉末冶金制品的應用范圍及領域越來越廣泛。2、粉末冶金重要下游領域需求穩(wěn)定粉末冶金汽車零件、家電零件等是中國粉末冶金產業(yè)的最主要市場。隨著中國經濟的整體發(fā)展，特別是中國汽車工業(yè)的快速發(fā)展，支撐了中國粉末冶金產業(yè)的發(fā)展基礎，未來中國新能源車產業(yè)的快速發(fā)展，也將為中國粉末冶金產業(yè)帶來新的廣闊空間。3、粉末冶金行業(yè)進口替代趨勢粉末冶金行業(yè)上游的一些高端原料、高端設備多由外資企業(yè)供應或從國外進口，隨著國產鐵粉及相關設備等性能不斷提升，預計未來可以逐步替代國外原材料及設備。在上游進口替代及成本降低的同時，我國粉末冶金制造環(huán)節(jié)的工藝技術也在不斷升級，粉末冶金產品不斷往高端化方向發(fā)展。以汽車領域VVT、VCT、行星齒輪等為例，由于技術壁壘較高，目前國內絕大部分企業(yè)無法批量生產。隨著我國汽車產業(yè)的不斷發(fā)展及汽車零部件的步伐加快，將為粉末冶金行業(yè)發(fā)展帶