儲(chǔ)能行業(yè)專(zhuān)家交流紀(jì)要

Q：國(guó)內(nèi)頭部企業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)裝機(jī)量、增速情況？A：增速：21年開(kāi)始爆發(fā)，22年量較大，23年增速+100%裝機(jī)量：22年全球50-60GWh，國(guó)內(nèi)15GWh(電站13GWh)。份額：22年陽(yáng)光3.5GWh，H、科陸0.8GWh，南都、平高、庫(kù)博0.5GWh，山東電工1GWh，源明1GWh(全球發(fā)貨3GWh)。Q：H、陽(yáng)光22年出貨量？A：H：1)出貨量：22年總計(jì)5GWh，其中4.2GWh為戶(hù)儲(chǔ)，0.8GWh為大儲(chǔ)；23年絕對(duì)值翻番，總體10GWh，其中戶(hù)儲(chǔ)8GWh；23年20GWh，戶(hù)儲(chǔ)占80%；24年40GWh，戶(hù)儲(chǔ)占70%；25年70GWh，戶(hù)儲(chǔ)占60%；2)地域：以海外市場(chǎng)為主，73%為歐洲(德國(guó)15%，意大利5%為主)，澳大利亞+日本10%，南美+中東8.5，23年地域出貨比例不變。國(guó)內(nèi)：23年大儲(chǔ)增速+100%。盈利模式：國(guó)內(nèi)大儲(chǔ)主要依靠峰谷套利，美國(guó)1/3為峰谷套利、2/3為輔助市場(chǎng)。我國(guó)出臺(tái)輔助服務(wù)政策向美國(guó)靠攏。峰谷價(jià)差想要拉到3:1到4:1，目前山東、浙江、上海地區(qū)峰谷價(jià)差絕對(duì)值超過(guò)1元。輔助市場(chǎng)調(diào)峰、調(diào)頻、備用(容量電費(fèi))，調(diào)峰在0.2-0.5元/kWh，調(diào)頻2-12元/MW，容量電費(fèi)在幾十元/MWh。Q：儲(chǔ)能機(jī)柜設(shè)備需求量測(cè)算？A：儲(chǔ)能機(jī)柜占公司PCS業(yè)務(wù)的20%，儲(chǔ)能PCS成本為0.2元/W(2000kW以上)，出海戶(hù)儲(chǔ)0.4元/Wh(幾kW)，依照2h系統(tǒng)：整體儲(chǔ)能機(jī)柜價(jià)值量=0.2元/W*0.8GW/2(除以2主因考慮到是成本)Q：儲(chǔ)能機(jī)柜核心技術(shù)？A：技術(shù)不高：相對(duì)于電控，儲(chǔ)能電控技術(shù)不高。技術(shù)難度：主要在兩個(gè)方面：1)機(jī)柜防水、防塵；2)機(jī)柜需要恒溫；3)供應(yīng)商提供產(chǎn)品的一致性；4)設(shè)備要與PCS制造商強(qiáng)配合。Q：招標(biāo)啟動(dòng)時(shí)間？A：?jiǎn)?dòng)時(shí)間：元旦前預(yù)招標(biāo)，2月底正式招標(biāo)。供應(yīng)商：主要為xx、揚(yáng)天，xx：揚(yáng)天=4:6。大儲(chǔ)其他廠(chǎng)商有機(jī)會(huì)，戶(hù)儲(chǔ)主要為xx、揚(yáng)天Q：2023年正式招標(biāo)至落地時(shí)間？A：2023年會(huì)落地，不同項(xiàng)目有差別。Q：每年價(jià)格？A：1)代工費(fèi)：占賬目費(fèi)用的10%，供應(yīng)商盈利主要依靠規(guī)模效應(yīng)。2)機(jī)柜成本：毛利率20%以上。Q：22年xx和楊天和公司合作模式？A：22年xx為代工，23年有機(jī)柜業(yè)務(wù)。Q：lhx儲(chǔ)能情況？A：lhx、hmd過(guò)去做手機(jī)、通信電源，有部分儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，lhx充電樁業(yè)務(wù)比較多。Q：溫控設(shè)備加工價(jià)格是否相比2022年下降？A：價(jià)格：有下降，但不明顯。價(jià)值量：23年風(fēng)冷15億，液冷21.7億。單價(jià)：22年風(fēng)冷2800萬(wàn)/GWh，液冷0.88元/GWh。23年風(fēng)冷2600萬(wàn)/GWh，液冷0.86元/GWh。Q：YWK降價(jià)情況？A：主因形成了規(guī)模效應(yīng)。Q：儲(chǔ)能機(jī)柜每GW價(jià)值量？A：PCS成本0.1-0.15元/W，機(jī)柜占PCS成本的20%。Q：機(jī)柜主用于戶(hù)儲(chǔ)還是大儲(chǔ)？A：戶(hù)儲(chǔ)主用機(jī)柜，大儲(chǔ)主用集裝箱。Q：為何23年國(guó)內(nèi)大儲(chǔ)機(jī)柜翻倍？A：行業(yè)：1)國(guó)內(nèi)強(qiáng)制配儲(chǔ)政策出臺(tái)；2)IRR已大于8%；3)設(shè)備成本降至1.3-1.5元/GW；4)峰谷價(jià)差拉大、輔助服務(wù)盈利機(jī)制逐步完善。公司：2023年公司在手訂單能夠保證今年翻倍。Q：大儲(chǔ)盈利模式？A：工商業(yè)：峰谷價(jià)差套利主要為工商業(yè)。光伏電站：1)主要用于平滑功率輸出，盈利模式為賺電價(jià)；2)電網(wǎng)提升對(duì)電站的考核水平；3)輔助服務(wù)收入。電網(wǎng)/發(fā)電端：輔助服務(wù)收入Q：株洲所技術(shù)情況？A：業(yè)務(wù)：原主做高鐵、地鐵逆變器，目前拓展至電動(dòng)汽車(chē)電控、IGBT、電感、超級(jí)電容優(yōu)勢(shì)：高鐵、地鐵逆變器安全性高，技術(shù)高于光伏儲(chǔ)能，但要做到與公司同一技術(shù)水平較難。供應(yīng)鏈成本：成本較高，主因?yàn)椋?)國(guó)企；2)高鐵、地鐵逆變器較少考慮成本。儲(chǔ)能訂單：國(guó)內(nèi)份額還可以，未來(lái)會(huì)上升。22年研發(fā)500MWh，與平高、科華等同一水平。Q：公司充電樁業(yè)務(wù)情況？A：1)交流樁：交流樁公司已可以做，利潤(rùn)率高。2)直流樁：過(guò)去做充電模塊(22年40kW)，充電模塊主供ABB、西門(mén)子；22年下半年開(kāi)始整裝。3)充電堆：規(guī)格360/500。Q：23年充電樁預(yù)期？A：直流樁：全球直流樁<40萬(wàn)臺(tái)，充電樁：公司國(guó)內(nèi)外樂(lè)觀(guān)估計(jì)約5萬(wàn)臺(tái)。充電模塊：公司22年30萬(wàn)，23年預(yù)計(jì)50萬(wàn)。充電樁整裝5萬(wàn)臺(tái)，360kW(占70%)，500kW(占30%)。Q：lxx主做？A：主做充電模塊代工。Q：充電模塊代工單臺(tái)價(jià)值量？?jī)r(jià)值量：1)充電模塊成本0.1-0.15元/W，代工成本占25%；2)整裝成本0.5-0.6元/W，殼子成本占15%。公司360kW/臺(tái)占70%，500kW/臺(tái)占30%。Q：大儲(chǔ)集裝箱價(jià)值量？A：?jiǎn)蝹€(gè)集裝箱2MWh，儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備造價(jià)為1.5元/Wh，集裝箱占儲(chǔ)能設(shè)備價(jià)格的10%，依照2h為占5%。Q：23年工商業(yè)儲(chǔ)能出貨量？A：全球：接近100GWh，電站65GWh，工商業(yè)13GWh，戶(hù)用23GWh中國(guó)：總體29GWh，工商業(yè)3GWh，電站22GWh，戶(hù)用4GWh歐洲：總體24GWh，電站3GWh，戶(hù)用16GWh，工商業(yè)5GWh美國(guó)：總體36GWh，電站31GWh，工商業(yè)2GWh，戶(hù)用3GWh日本：總體3GWh，戶(hù)用0.5GWh，電站+工商2.5GWh英國(guó)：總體2GWh，電站為主1GW，戶(hù)用1GWh澳洲：總體3GWh，電站0.5GWh，戶(hù)用0.5GWh，工商業(yè)0.5GWh亞太(除中日)：總體2+GWh，電站1.5GWh，工商業(yè)0.5GWh中東+北非：總體3GWh，電站2.5GWh，戶(hù)用0.5GWh，工商業(yè)拉美：總體1.5GWh，電站0.8GWh，工商業(yè)0.5GWh，戶(hù)用0.2GWh*H：10GWh，公司沒(méi)有界定產(chǎn)品