物流交易中心項目商業(yè)實施計劃書

物流交易中心項目商業(yè)計劃書 某市物流交易中心是根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于深化流通體制改革加快流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》（國發(fā)[2012]39號），《工業(yè)和信息化部關(guān)于推進物流信息化工作的指導意見》（工信部信[2013]7號），以及《某市貫徹國家物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃的實施意見》（渝府發(fā)[2009]108號）、《某市人民政府關(guān)于加快建設(shè)長江上游區(qū)域性金融中心的意見》（渝府發(fā)[2013]3號）的文件精神，經(jīng)某市經(jīng)濟和信息化委員會、某市物流協(xié)調(diào)辦公室反復(fù)調(diào)研，擬成立的產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈要素綜合展示交易結(jié)算平臺；是國有資本引導、社會資本參與、自主經(jīng)營、市場運作的企業(yè)法人。本項目以某市產(chǎn)業(yè)主管部門全力支持的絕對優(yōu)勢，打造首家全國性多功能第四方物流孵化平臺，將引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈變革的新潮流，為進軍高速成長的物流產(chǎn)業(yè)提供嶄新的戰(zhàn)略機會。一、項目概述：某物流交易中心（以下簡稱：物流交易中心），是某市物流協(xié)調(diào)辦公室響應(yīng)國家及市政府號召，貫徹某市“三中心兩集群一高地”發(fā)展戰(zhàn)略；順應(yīng)物流集約化、信息化、專業(yè)化發(fā)展趨勢，而發(fā)起設(shè)立的全國首家產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈要素綜合展示、交易、結(jié)算平臺。（一）市場定位：打造政府主導的第四方物流孵化平臺。順應(yīng)我國物流業(yè)集約化、信息化、專業(yè)化發(fā)展趨勢，以政府和市場力量結(jié)合聚集行業(yè)資源，形成傳統(tǒng)物流交易結(jié)算模式、物流公共信息平臺，以及現(xiàn)有單一化物流要素交易平臺無法達到“省事、省錢、省心”的服務(wù)差異化競爭優(yōu)勢。政府主導：某市經(jīng)濟和信息委員會、某市政府物流協(xié)調(diào)辦公室從政策和推廣環(huán)節(jié)提供絕無僅有的全面支持。第四方物流孵化：逐漸消除物流行業(yè)人為壁壘，規(guī)范行業(yè)秩序，建立行業(yè)誠信體系；保障物流行業(yè)良性競爭，扶持真正的第四方物流企業(yè)成長。全流程：支持線上撮合、擔保（貨主企業(yè)——直接承運企業(yè)、倉儲企業(yè)，貨主企業(yè)——第四方物流企業(yè)——直接承運企業(yè)、倉儲企業(yè)，直接承運企業(yè)、倉儲企業(yè)——貨主企業(yè)等）兩種交易模式；整合產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的各個服務(wù)供應(yīng)商，全流程提供服務(wù)，靈活而周到。電子化：貨主企業(yè)或物流服務(wù)商采用全信息化模式，支持采取電腦、手機等多種載體24小時在任何地方接受物流服務(wù)，高效而安全。發(fā)展戰(zhàn)略：立足某、輻射中國、融入世界——立足某：即交易中心成立之初的1—2年時間，主要通過行政與市場手段相結(jié)合的方式，結(jié)合寸灘保稅港區(qū)、渝新歐大通道、渝深鐵海聯(lián)運通道、渝滬鐵海聯(lián)運通道、國際航空港等所形成的內(nèi)陸口岸優(yōu)勢，聚集某乃至周邊區(qū)域生產(chǎn)型企業(yè)、商貿(mào)流通企業(yè)進入平臺開展物流外包，以此將某市以及與某市各類生產(chǎn)、商貿(mào)、流通企業(yè)有密切關(guān)聯(lián)的物流承運、貨代企業(yè)吸附進入平臺開展物流交易?！椛渲袊杭唇灰字行某闪?.5—4年后，通過各類物流數(shù)據(jù)的積累，將適時推出“某—全國物流綜合價格指數(shù)”，以及“物流交易誠信指數(shù)”，為全國制定物流行業(yè)標準提供有效的參考依據(jù)，以此形成影響全國物流業(yè)發(fā)展的風向標桿?！谌胧澜纾杭唇灰字行某闪?年后，以全國首條地方政府有自主定價權(quán)的國際貿(mào)易鐵路通道——渝新歐國際物流通道為契機，打造渝新歐一站式商貿(mào)服務(wù)平臺，集合沿線各國強勢貨代資源，為從事全球貿(mào)易的國內(nèi)外企業(yè)提供全方位的商貿(mào)服務(wù)。經(jīng)營模式。政府指導，市場化運作。即政府相對控股模式下，在產(chǎn)業(yè)政策、推廣資金、入市交易、行業(yè)監(jiān)督協(xié)調(diào)等方面投入資源主導本項目運作。與此同時引入社會戰(zhàn)略投資者，形成多元化的市場型公司治理結(jié)構(gòu)，比照現(xiàn)代交易所經(jīng)營模式，通過為物流交易的買賣雙方打造展示、交易和結(jié)算、服務(wù)和監(jiān)管平臺，構(gòu)建可持續(xù)的發(fā)展模式。（五）投資價值。本項目以其獨特的商業(yè)模式，為投資者帶來多重投資價值。包括政府行政部門主導和投入資源價值、全國性唯一指定政府信譽交易平臺價值、物流交易延伸服務(wù)價值等，為投資者帶來可持續(xù)性的豐厚回報，預(yù)計項目總投入10000萬元，三年即可收回全部投資，項目IRR可超過44%。上述投資回報來源于該項目豐富而獨特的投資價值：某強勁的GDP增長帶來的投資價值：2012年，某市GDP達到11459億元，同比增長13.6％，近四年保持了15.7％的平均增速，預(yù)計2015年將突破3200億元。加之某市被國家定義為長江上游的金融中心、商貿(mào)物流中心，其物流需求巨大。獨特業(yè)務(wù)模式帶來的投資價值：伴隨我國GDP的快速發(fā)展，“物流外包化、物流信息化”已經(jīng)成為我國產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈發(fā)展的主流趨勢。本項目通過在線撮合、在線擔保交易兩種模式，準確而迅速地搶占“物流外包化、物流信息化”帶來的巨大商機。政府投入資源帶來的投資價值：本平臺將成為某市國有企業(yè)物流外包業(yè)務(wù)開展的法定場所。在平臺登記注冊的生產(chǎn)型企業(yè)將獲得某市物流集貨專項補貼資金。在平臺登記注冊的物流企業(yè)將享受15%的企業(yè)所得稅優(yōu)惠。對通過平臺完成的物流業(yè)務(wù)收入（包括：貨運、客運以及裝卸搬運取得的交通運輸業(yè)收入）免征營業(yè)稅。上述政策將迅速形成交易聚集效應(yīng)。行業(yè)數(shù)據(jù)帶來的投資價值：隨著物流交易中心交易結(jié)算量的日益增加，各類數(shù)據(jù)將在平臺聚集。平臺通過強大的數(shù)據(jù)分析技術(shù)，將有效開發(fā)出城市配送線路優(yōu)化、綜合物流適時最佳搭配等全新業(yè)務(wù)體系，為平臺帶來持續(xù)而創(chuàng)新的價值增長點。二、項目設(shè)立背景：（一）某物流交易中心設(shè)立的必要性：內(nèi)陸開放高地大物流戰(zhàn)略可持續(xù)發(fā)展的必然需求。近年來，隨著某打造內(nèi)陸開放高地戰(zhàn)略進入深水區(qū)，某大物流規(guī)劃日益成熟。除傳統(tǒng)的渝滬長江江海聯(lián)運通道外，目前已擁有渝新歐國際鐵路通道，渝深、渝滬兩條鐵海聯(lián)運通道，某國際航空港等立體化大物流網(wǎng)絡(luò)；同時還規(guī)劃了“三基地四港區(qū)”七個國家級物流樞紐。大物流戰(zhàn)略從硬件建設(shè)進入到實際運營階段，進行有效的貨源組織成為該戰(zhàn)略可持續(xù)發(fā)展的必然需求。交易中心的成立將有效解決聚貨難問題，促進大物流戰(zhàn)略的可持續(xù)發(fā)展。某城市配送運力優(yōu)化的必然需求。2010年某市糧食、農(nóng)產(chǎn)品、鋼材、農(nóng)資用品、煤炭、成品油、再生資源的城市配送運力需求總量約4245.62萬噸，快遞業(yè)務(wù)量2829.4萬件；而目前某市城市配送載運力總量僅為約90.31萬噸。預(yù)計到2015年，某市“6+1”產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)總量將突破30000億，將是2010年的3倍。城市配送運力的優(yōu)化成為未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然需求。交易中心的數(shù)據(jù)分析功能，能夠?qū)Τ鞘羞\力進行有效的指引，以此優(yōu)化配送運力。某物流企業(yè)發(fā)展的必然需求。目前某市交通運輸、倉儲和郵政行業(yè)企業(yè)總量約為4901家，其中規(guī)模以上企業(yè)僅307家（外資、央企、地方國企97家，民企203家）。通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，由于缺乏市場誠信體系，加之融資渠道狹窄，大部分物流企業(yè)生存環(huán)境堪憂。交易中心成立后，通過交易結(jié)算數(shù)據(jù)的累計，能夠有效搭建市場誠信體系，幫助銀行創(chuàng)新金融手段，為各個物流創(chuàng)造成長的土壤。（二）某物流交易中心設(shè)立的可行性：其他地區(qū)及某金融要素市場建設(shè)的經(jīng)驗。本項目以現(xiàn)實服務(wù)以及中遠期服務(wù)交易為定位，符合國家政策鼓勵導向。同時，某先后成功組建并正式運作了包括農(nóng)村土地、金融資產(chǎn)、藥品交易等在內(nèi)的八家交易所，因此掌握了建設(shè)交易所的策略、路徑、模式、技術(shù)，為物流交易中心的建設(shè)提供了寶貴的經(jīng)驗。同時，全國各地已經(jīng)開始探索物流集中交易，建立具備物流交易中心性質(zhì)的交易平臺取得了實質(zhì)性進展。上海航運交易所進行全球海運集中交易，其發(fā)布海運價格指數(shù)已經(jīng)成為左右全球海運價格的晴雨表。某市政府及某市經(jīng)濟和信息委員會、某市政府物流協(xié)調(diào)辦公室等主管部門支持?！赌呈腥嗣裾P(guān)于加快建設(shè)長江上游區(qū)域性金融中心的意見》（渝府發(fā)[2013]3號）明確要求“力爭到2017年新設(shè)3―5個服務(wù)于會展、物流、批發(fā)零售貿(mào)易的專業(yè)化、跨區(qū)域電子交易市場”。某市經(jīng)濟和信息委員會、某市政府物流協(xié)調(diào)辦公室積極開展相關(guān)籌備工作，其行業(yè)資源的行政整合優(yōu)勢是目前任何形式的物流交易平臺所無可比擬的，為中心開展各項市場經(jīng)營工作打開了綠色通道。全方位的金融業(yè)資源整合支持。物流交易中心，作為國內(nèi)首家政府主導的供應(yīng)鏈綜合要素交易平臺，將建立開放式的整合各類金融資源平臺，充分利用商業(yè)銀行、擔保公司、小貸公司等金融機構(gòu)和另類金融行業(yè)的資源，全面滿足項目支付結(jié)算和融資業(yè)務(wù)需求，為加快交易中心功能擴大和規(guī)模擴張，提供連續(xù)不斷的金融支持。三、項目業(yè)務(wù)架構(gòu)：某物流交易中心將以產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈資源聚集的強大優(yōu)勢，探索生產(chǎn)制造業(yè)、物流業(yè)與金融業(yè)結(jié)合、共生發(fā)展的新路徑。（一）三大核心業(yè)務(wù)。根據(jù)項目定位，本交易中心主要提供三大核心業(yè)務(wù)服務(wù)：基于“貨主企業(yè)——承運（倉儲）企業(yè)”的實時性B2B業(yè)務(wù)。主要包括向貨主企業(yè)提供直接且實時的承運、倉儲自助式交易；向承運、倉儲企業(yè)提供直接且實時的貨源自助式交易?；凇皞}到倉、門到門”的B2B撮合業(yè)務(wù)。主要包括向貨主企業(yè)或擁有貨權(quán)的貨代企業(yè)，提供第四方物流撮合交易?；凇拔锪魍ǖ喇a(chǎn)品”的激勵性B2B撮合業(yè)務(wù)。主要包括向貨主企業(yè)或擁有貨權(quán)的貨代企業(yè)，提供具有財政激勵補貼的物流通道產(chǎn)品?；诟黝愇锪鹘灰椎膿＝Y(jié)算業(yè)務(wù)。主要包括向貨主企業(yè)、貨代企業(yè)、承運企業(yè)、倉儲企業(yè)提供業(yè)務(wù)擔保結(jié)算。其它衍生業(yè)務(wù)和金融伴生業(yè)務(wù)。包括向貨主企業(yè)或貨代企業(yè)提供貨品全程監(jiān)控，向承運企業(yè)提供線路優(yōu)化指導，面向物流上下游企業(yè)提供物流金融和擔保業(yè)務(wù)。（二）三大核心功能。某物流交易中心三大核心平臺包括集中信息公示平臺、交易平臺及結(jié)算平臺。1、物流信息公示：針對需要進行實時交易的貨主企業(yè)、承運企業(yè)、倉儲企業(yè)可采用信息集中公示的形式開展展銷，其公示展銷方式包括：傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)展示：即通過設(shè)立展銷網(wǎng)站，讓貨主企業(yè)、承運企業(yè)、倉儲企業(yè)通過傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)進行物流信息的實時發(fā)布及深入了解。無線客戶端展示：即通過設(shè)立APP客戶端，讓貨主企業(yè)、承運企業(yè)、倉儲企業(yè)通過手機、平板電腦等進行物流信息的實時發(fā)布及深入了解。互動多媒體展示：即通過在重要物流樞紐、站場等貨運集散區(qū)域，布置互動多媒體，進行物流信息的實時發(fā)布及深入了解。2、交易產(chǎn)品及交易方式?；谏鲜鑫宕髽I(yè)務(wù)，物流交易中心可交易的產(chǎn)品和交易方式包括：交易產(chǎn)品。“3+2”產(chǎn)品：載具承運、倉儲承接、全程貨運代理方案提供及執(zhí)行；限時拼貨、反空特惠。交易方式。線上B2B直接交易、B2B撮合交易、B2B擔保交易。3、多元化的結(jié)算方式。適應(yīng)不同交易方式，物流交易中心交易可選擇多種結(jié)算方式：1）網(wǎng)上銀行結(jié)算：即貨主企業(yè)通過物流交易中心的各家合作銀行的網(wǎng)上銀行進行物流交易的結(jié)算。銀行擔保結(jié)算：即貨主企業(yè)、物流企業(yè)（包括：貨代企業(yè)、承運企業(yè)、倉儲企業(yè)）通過與物流交易中心和其合作銀行簽訂物流擔保四方交易協(xié)議進行約定，確保貨主企業(yè)可提前獲得貨款70%貸款進行資金周轉(zhuǎn)，物流企業(yè)按照銀行監(jiān)控要求完成物流業(yè)務(wù)即可獲得相關(guān)物流費用的結(jié)算方式。三方支付平臺結(jié)算：即通過第三方支付平臺公司，進行物流交易的結(jié)算，以此保障貨主企業(yè)的利益，確保物流服務(wù)提供的質(zhì)量。4、建立登記托管平臺。建立物流貨品登記托管平臺，通過托管系統(tǒng)記錄物流貨品權(quán)屬關(guān)系及變更過程，從法律上保護交易雙方的利益，為物流貨品轉(zhuǎn)讓和延期交割提供技術(shù)和平臺支持。（三）建立物流服務(wù)、信用平臺。將為降低整體物流成本，物流交易中心將根據(jù)各項數(shù)據(jù)積累情況，向各個物流承運企業(yè)提供路線優(yōu)化指導，貨物集拼信息等服務(wù)。同時，將根據(jù)每家物流企業(yè)的交割情況推出物流交易信用評價平臺，為貨主企業(yè)尋找物流企業(yè)提供參考。四、項目運營構(gòu)架：借鑒某各家要素交易所運行模式，按照“3+2”平臺模式建立交易中心的運行架構(gòu)，根據(jù)現(xiàn)代公司治理要求，建立股東會、董事會、監(jiān)事會“三會”組織和職能部門，以企業(yè)化機制運行的交易中心。（一）治理結(jié)構(gòu)：某物流交易中心通過完善的管理與決策機制，內(nèi)部控制制度和財務(wù)管理制度等公司治理機制保證公司的規(guī)范運行。中心按照《公司法》的要求，設(shè)立包括股東大會、董事會、監(jiān)事會以及經(jīng)理層在內(nèi)的完善的法人治理結(jié)構(gòu)。股東大會股東大會出資人董事會監(jiān)事會董事長經(jīng)理層綜合行政部市場推廣部部產(chǎn)品研發(fā)部風險控制部財務(wù)部交易結(jié)算部信息技術(shù)部——股東大會：是公司的最高權(quán)利機構(gòu)，它由全體股東組成，對公司重大事項進行決策，有權(quán)選任和解聘董事，并負責制定及修改公司章程?！聲河?—7人組成，董事由出資人委派，董事每屆任期三年，董事任期屆滿，經(jīng)出資人委派可連任?！O(jiān)事會：由3人組成。監(jiān)事由出資人委派，其中職工代表不低于監(jiān)事會人數(shù)的三分之一，董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。監(jiān)事任期每屆三年，任期屆滿，經(jīng)出資人委派或經(jīng)職工代表大會民主選舉可連任?！麻L：由政府委派候選人，經(jīng)股東大會選任?！?jīng)理層：該中心設(shè)總經(jīng)理和副總經(jīng)理，由董事會聘任或者解聘，經(jīng)出資人批準，董事可以兼任經(jīng)理。該中心可設(shè)立顧問委員會，對交易中心風險控制、運營決策提供顧問咨詢服務(wù)，由董事會直接管理；中心下設(shè)七個直屬部門，包括綜合行政部、市場推廣部、產(chǎn)品研發(fā)部、風險空置部、交易結(jié)算部、信息技術(shù)部、財務(wù)部，由經(jīng)理層直接管理。（二）技術(shù)及網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)規(guī)劃：交易中心按“三A”原理，即貨主企業(yè)、承運企業(yè)、貨代企業(yè)在任何時候、任何地點和任何方式均可進行物流服務(wù)交易和結(jié)算的基本思想，引入現(xiàn)代交易所信息技術(shù)原理和模式，建立由核心系統(tǒng)，網(wǎng)站系統(tǒng)、交易系統(tǒng)、結(jié)算系統(tǒng)、服務(wù)系統(tǒng)、信息監(jiān)管和外圍設(shè)施系統(tǒng)組成的技術(shù)及其網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，實時滿足貨主企業(yè)、承運企業(yè)和貨代企業(yè)發(fā)起的物流供需需求。（三）風險管理架構(gòu)規(guī)劃：某物流交易中心將構(gòu)建“三查分離制衡機制、三階一體風管機制”，形成全過程、全方位的分層監(jiān)管體系?！叭椤狈蛛x制衡機制：即構(gòu)建物流需求信息發(fā)布、物流交易、結(jié)算的流程分離與崗位分離機制，實現(xiàn)物流服務(wù)交易的前中后臺分權(quán)制衡，促進業(yè)務(wù)健康發(fā)展，實現(xiàn)科學營運?！w控制、崗位控制、流程控制“三階一體”的立體化風險管理機制：風險管理分為整體控制、崗位控制和流程控制等三個階段。通過整體控制、崗位控制和流程控制的梯級發(fā)展，中心將最終建立健全基于流程控制的全面風險控制，實現(xiàn)中心風險管理與中心業(yè)務(wù)、員工關(guān)系、中心最高利益相結(jié)合相一致。五、項目投資分析：投入項目及概算（參見附件一）收益來源及概算收益核算依據(jù)：1）核算基礎(chǔ)——以某市統(tǒng)計局公布的2012年度某GDP總額11459億元作為核算基數(shù)，目前某市物流成本占GDP總額的18%，約為2062億元?！磥砟呈形锪飨M，則參照近三年某市統(tǒng)計局公布的某市GDP平均增長值15.7%作為未來GDP的增長幅度，同時參照中國物流采購聯(lián)合會公布的1991—2010年全國物流成本占全國GDP總額的平均降幅進行取值，約為0.62%，作為某未來物流總體收益的核算率?！灰字行慕灰滓?guī)模，以交易中心工作實施步驟為基礎(chǔ)，采取保守估算，2014年處于物流托運企業(yè)的聚集期，估計其交易規(guī)模約為10億元；2015年處于運行起步階段，其交易規(guī)模估算約為20億元；2016年隨著交易中心業(yè)務(wù)的日益成熟，則按照當年交易規(guī)模的10%進行取值；之后，將以10%為基礎(chǔ)，逐年遞增5%。固定盈利點及盈利率核算方式或取值：交易手續(xù)費：根據(jù)目前收集到的資料表明，交易中心在為承運企業(yè)或貨代企業(yè)提供足夠貨源的情況下，暫定單向收取4‰的交易手續(xù)費應(yīng)該能夠得到市場認可（。參考：《河南省發(fā)展和改革委員會關(guān)于對河南省糧食物流市場收取交易手續(xù)費試行標準的批復(fù)》豫發(fā)改收費【2004】1422號，明確糧食物流交易手續(xù)費為1‰—3‰）。交易資金沉淀收益：根據(jù)交易中心與物流服務(wù)供應(yīng)商的結(jié)算周期推測交易中心固定資金沉淀量（固定資金=年交易規(guī)模/360天*結(jié)算周期）；再根據(jù)固定資