城市綜合指揮平臺行業(yè)投資價值分析及發(fā)展前景預測

城市綜合指揮平臺行業(yè)投資價值分析及發(fā)展前景預測

指揮調度系統(tǒng)行業(yè)相關政策專網通信是指在單位內部，為滿足其進行組織管理、安全生產、調度指揮等需要所建設的通信網絡，是我國移動通信重要的組成部分之一。從政策端來看，2021年7月工信部等部門發(fā)布的《5G應用揚帆行動計劃》要求，到2023年大型工業(yè)企業(yè)的5G應用滲透率超過35%，因此制造、電力等重點行業(yè)建網數(shù)量在2022年快速增長。政策高度聚焦的5G+工業(yè)互聯(lián)網應用模式將實現(xiàn)規(guī)?；瘡椭仆茝V，智慧園區(qū)、智慧醫(yī)療、智慧煤礦、智慧物流等高頻細分場景在2022年得到率先推廣?？展芟到y(tǒng)行業(yè)發(fā)展面臨的機遇與挑戰(zhàn)（一）空管系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展面臨的機遇1、空管系統(tǒng)民航產業(yè)需求穩(wěn)步增長民航產業(yè)發(fā)展整體穩(wěn)步增長，2020年受疫情影響有一定下滑，根據國際航協(xié)預測，到2024年，國際航空運輸量有望恢復疫情前水平。在這期間，中國民航持續(xù)增強自身實力，進一步發(fā)展支線航空，激活二、三線城市航空出行潛在需求，擴大國內循環(huán)規(guī)模，提升國內循環(huán)效率和質量。十四五期間，進一步深化改革將為民航發(fā)展注入新的內生動力，智慧民航建設將使科技創(chuàng)新的動力作用更加強勁，新市場新需求將為行業(yè)發(fā)展帶來新動力。2、空管系統(tǒng)前沿技術不斷發(fā)展應用隨著人工智能，大數(shù)據等技術的不斷發(fā)展，空管系統(tǒng)智能化、數(shù)字化發(fā)展已成為未來智能空管的核心發(fā)展趨勢。前沿技術的不斷進步和產業(yè)化落地，催生民航空管產業(yè)發(fā)展的新需求、新態(tài)勢、新格局，引領行業(yè)整體進步，也為市場參與者帶來眾多發(fā)展機遇。3、空管系統(tǒng)行業(yè)國產化發(fā)展機遇民航空中交通管理系統(tǒng)自主可控是產業(yè)發(fā)展核心邏輯。從產業(yè)發(fā)展早期我國空管系統(tǒng)主要依賴于引進國際廠商產品，發(fā)展至今國產各類空管系統(tǒng)已經實現(xiàn)對進口產品不同程度替代，空管系統(tǒng)國產化發(fā)展成為必然趨勢。隨著民航產業(yè)不斷發(fā)展，未來無論是新機場建設帶來的新增空管系統(tǒng)建設需求，還是已建系統(tǒng)的更新升級需求，都為空管系統(tǒng)國產化發(fā)展帶來機遇。（二）空管系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)1、空管系統(tǒng)行業(yè)邁向高質量發(fā)展的新階段隨著中國經濟的持續(xù)增長，人民群眾多樣化航空需求和民航發(fā)展不平衡不充分的矛盾日益凸顯。空管系統(tǒng)是民航運輸系統(tǒng)中最重要的子系統(tǒng)，新一代空管系統(tǒng)的建設成效與技術進步，直接關乎未來市場需求的滿足以及社會經濟發(fā)展對民航領域的效率及安全的要求，進而將直接影響未來整個民航產業(yè)的發(fā)展質量?？展芟到y(tǒng)的建設和運行是高度復雜的工程，其支持政策、技術標準、重要程序、核心技術等的發(fā)展都需要具備較強的前瞻性，以滿足我國民航產業(yè)發(fā)展的切實需求。2、空管系統(tǒng)行業(yè)新一代信息技術的應用與產品迭代近年來，一些航空發(fā)達國家充分利用互聯(lián)網、大數(shù)據和人工智能等新技術，提出并開發(fā)出新的解決方案和空中交通系統(tǒng)，部分成果在民航空管的數(shù)字化和智能化方面有所突破，實際應用取得了良好效果。中國民航產業(yè)的未來發(fā)展需要充分借鑒國際領先廠商的發(fā)展概念和技術應用思路，積極構建適應我國民航產業(yè)發(fā)展特點的下一代航空運輸體系概念并制訂相關實施計劃，在新技術應用、新產品迭代、下一代航空體系戰(zhàn)略規(guī)劃及建設中，把握發(fā)展機會，縮小與航空發(fā)達國家差距，甚至通過創(chuàng)新概念和創(chuàng)新發(fā)展在某些領域實現(xiàn)超越，真正實現(xiàn)民航大國向民航強國的跨越。3、新冠疫情的反復對空管系統(tǒng)行業(yè)帶來潛在不利影響根據IATAICAO披露數(shù)據顯示，2011-2020年疫情前，全球航空業(yè)登機旅客人數(shù)均呈現(xiàn)逐年上升趨勢，全球民航客運發(fā)展勢頭猛烈，2020年疫情沖擊導致旅客人數(shù)有所下降，2020年疫情后旅客人數(shù)僅為18．07億人，全球客運業(yè)務量在2021年小幅恢復，最新國際民航組織關于COVID-19對民用航空的經濟影響分析表明，世界范圍旅客數(shù)量達23億人次，是大流行病之前（2019年）水平的49%，與2020年60%的降幅相比有所上升。2022年，我國經濟或將面臨新的下行壓力，民航運輸業(yè)生產恢復依然面臨疫情防控和經營虧損等交織疊加影響?？展芟到y(tǒng)行業(yè)進入的主要壁壘（一）空管系統(tǒng)行業(yè)技術壁壘空管系統(tǒng)作為民航空中交通管理的核心和關鍵，在可靠性、穩(wěn)定性、安全性、可維護性、性能指標等多方面均有很高技術要求。各類空管系統(tǒng)涉及信息處理、通信、網絡、導航、雷達、圖像圖形處理、生物識別、人工智能等眾多高端前沿技術，掌握相關技術并形成可靠產品需要多年的研發(fā)積累、技術沉淀和市場驗證。因此，市場對主要參與者的技術積累和技術實力有很高要求，行業(yè)存在較高技術壁壘。（二）空管系統(tǒng)行業(yè)資質壁壘本行業(yè)市場參與者必須具備完善的資質、許可、認證。各類空管系統(tǒng)投入使用前其產品技術指標均需符合國家有關標準和規(guī)章并經過多重測試、驗證、鑒定。前述過程通常涉及嚴格審核審批程序，驗證周期較長。資質、許可、認證的獲取是行業(yè)地位的體現(xiàn)。因此，行業(yè)存在較高資質壁壘。（三）空管系統(tǒng)行業(yè)人才壁壘民航空中交通管理行業(yè)產品技術具備突出的多學科特征，技術密集型特點較為突出，技術復雜性很高，因此行業(yè)對高精尖技術研發(fā)人員和復合型人才均具有很高需求，高端人才體系的建設和儲備需要市場參與者的長期投入。因此，行業(yè)存在一定人才壁壘。（四）空管系統(tǒng)行業(yè)市場壁壘民航空中交通管理行業(yè)是高度專業(yè)化的行業(yè)，業(yè)務技術復雜性很高，行業(yè)內主要市場參與者普遍具有從事相關業(yè)務時間長、專業(yè)性強、客戶資源廣、市場經驗豐富的特點，且市場集中度相對高。此外，終端用戶出于品牌信任和經濟效益考慮，與已有項目合作的供應商通常保持穩(wěn)定的合作關系。因此，行業(yè)存在一定市場壁壘。（五）空管系統(tǒng)行業(yè)資金壁壘民航空中交通管理行業(yè)具備資金密集型特征?？展芟到y(tǒng)建設內容復雜，終端用戶多為空管部門，普遍對市場參與者的資金實力和可靠性有較高要求。此外，市場參與者普遍對空管領域前沿技術的研發(fā)保持高水平投入，以此確保產品技術先進性，進而亦在資金方面有持續(xù)需求。因此，行業(yè)存在一定資金壁壘。城市道路交通管理行業(yè)進入的主要壁壘（一）城市道路交通管理行業(yè)技術壁壘智能交通系統(tǒng)融合了云計算、大數(shù)據、人工智能、物聯(lián)感知、控制算法與技術、仿真技術等眾多先進技術。市場參與者探索掌握這些技術，將其熟練應用于智能交通系統(tǒng)中并實現(xiàn)市場化應用，需要一定技術積累和沉淀。因此，行業(yè)存在一定技術壁壘。（二）城市道路交通管理行業(yè)資質壁壘城市道路交通管理項目招標過程中，對投標企業(yè)資質要求類型比較多，常見的資質要求包括電子與智能化專業(yè)承包資質、公路交通工程專業(yè)承包（公路機電工程分項）資質、安防工程企業(yè)設計施工維護能力資質及信息系統(tǒng)建設和服務能力資質。因此，行業(yè)存在一定資質壁壘。（三）城市道路交通管理行業(yè)人才壁壘由于城市道路交通管理的較強應用屬性，行業(yè)內專業(yè)人才一方面需要具備必要的知識理論體系，正確理解用戶需求和城市道路交通管理需要，另一方面需要利用技術手段實現(xiàn)城市道路交通管理的信息化建設。市場對復合型高端人才長期存在較高需求。因此，行業(yè)存在一定人才壁壘。（四）城市道路交通管理行業(yè)市場壁壘城市道路交通項目的實施和產品的應用通常需要經過復雜嚴格的審批程序?；陧椖拷ㄔO的應用技術專業(yè)性和建設成本的考慮，終端用戶與系統(tǒng)供應商的合作關系通常較為穩(wěn)定，在系統(tǒng)設備升級需求中也往往采購同一供應商的下一代產品以保持技術兼容和延續(xù)性。因此，行業(yè)存在一定市場壁壘。（五）城市道路交通管理行業(yè)資金壁壘城市道路交通管理系統(tǒng)的建設主要由地方政府財政出資，考慮到項目建設成本和周期的因素，一般情況下承建單位需要一定自籌資金投入以完成項目所需硬件采購和系統(tǒng)建設等環(huán)節(jié)。在項目建設規(guī)模大、項目建設周期長的情況下，對市場參與者的資金實力有一定要求。因此，行業(yè)存在一定資金壁壘。指揮調度系統(tǒng)行業(yè)競爭格局指揮調度系統(tǒng)在各領域市場內競爭環(huán)境表現(xiàn)不同。鐵路、民航對安全性要求嚴格，通過行政許可或專項招標的方式設置較高的產品準入門檻，以達到保證運輸安全的目的。國防部門由于涉及國家安全，列裝產品需要經過嚴格的準入許可，具有較高的利潤水平。其他領域市場多是企業(yè)或地方政府主導的局部性市場，門檻相對較低，市場化程度較高。佳訊飛鴻在鐵路領域占據著絕對的優(yōu)勢，在國防領域和電力領域也是主要的指揮調度系統(tǒng)廠商。我國應急指揮通信系統(tǒng)產值規(guī)模逐年提升應急指揮通信系統(tǒng)，具體是指在平時發(fā)生重大自然災害、突發(fā)社會事件或戰(zhàn)時遭遇空襲時，普通的指揮通信系統(tǒng)無法滿足緊急運作要求時使用的特殊指揮通信系統(tǒng)，能夠保證各級相關人員在事件發(fā)生的第一時間全面、準確的掌握情況，并能夠及時的將應對部署指令傳達至負責事件處理的第一線，多用于教育、政府、能源及公共安全領域。應急指揮系統(tǒng)上游為集成電路、屏幕、服務器、電子元器件、電路板等電子零部件，其中，從采購需求來看，視頻監(jiān)控終端部分占比最高，即屏幕和服務器以及傳感器在應急指揮系統(tǒng)成本中的占比合計超六成。應急指揮系統(tǒng)下游為教育、公共安全、能源、政府等多個領域，其中，政府領域需求最大，占比達60%。隨著鐵路、國防、石油石化、電力、冶金、民航以及城市安防等各領域客戶積極建設綜合性應急救援指揮平臺，促進我國應急指揮系統(tǒng)行業(yè)產值規(guī)模逐年擴大，從2014年的27．09億元增至2019年的58．02億元。結合基層社會治理業(yè)務需要提供各類數(shù)據統(tǒng)計分析和展示，實現(xiàn)對全市各類數(shù)據分析統(tǒng)計，生成各種云圖、看板和分析統(tǒng)計圖文報表，便于各級領導分析情況，為領導做決策提供輔助依據。同時針對社會治理專項治理，提供專題分析，包括綜治云圖、綜治簡報、特殊人群、矛盾糾紛、人口專題、事件分析預警、重點人群等可視化等內容。指揮調度系統(tǒng)的市場規(guī)模為21．5億元，指揮調度的市場規(guī)模為69．8億元，期間平均年增長率為26．6%。以這個平均年增長率進行估算2018年指揮調度系統(tǒng)規(guī)模，并加上其他應訴的權重考慮，測算指揮調度系統(tǒng)行業(yè)規(guī)模約為179億元?，F(xiàn)代社會，指揮調度系統(tǒng)不僅成為政法綜治部門打擊防范犯罪的手段，也匯聚成破解社會治理難題的革命性力量。通過政法行業(yè)應用平臺建設，充分考慮以雙實信息（實有人口、實有房屋）為基礎，指揮調度系統(tǒng)以網格化為依托，結合GIS（地理信息）技術，構建以人、地、事、物、情、組織為核心的大數(shù)據倉庫，運用云計算、大數(shù)據分析等先進信息化技術手段提高社會治理綜合水平，指揮調度系統(tǒng)提高維護公共安全能力水平，實現(xiàn)綜治全要素管理?？v觀全球，建立高效統(tǒng)一的應急處理機制，是一個城市步入現(xiàn)代化管理的必然選擇。一個城市的規(guī)模越大，現(xiàn)代化程度越高，它所需要的應急系統(tǒng)就應該愈加靈敏和高效。在發(fā)達國家的許多城市中，應急系統(tǒng)己經變成人民日常生活中一個不可或缺的組成部分，甚至成為顯示城市管理水平的標志性工程。目前我國政府為了加強各公共部門應急指揮系統(tǒng)之間的聯(lián)系，在十三五期間制定了應急平臺建設的任務，履行專項應急職能的機構之間能夠縱向和橫向的貫通，在運作層面上形成聯(lián)系密切的網狀系統(tǒng)。中國是世界上受自然災害影響最嚴重的國家之一，近年發(fā)生的自然災害、大型事故、公共衛(wèi)生等事件超過1000起，如2020年的新型冠狀病毒，為了減少災害損失，提高應對突發(fā)事件的能力，我國對應急指揮系統(tǒng)建設愈發(fā)重視，目前我國不少大型城市已經建成了應急指揮平臺，如上海、天津、重慶、深圳、成都、南京、廣州、杭州等城市。隨著我國城鎮(zhèn)化程度不斷提高，對應急指揮系統(tǒng)的需求也在逐漸擴大，進而拉動市場規(guī)模的增長，2018年我國應急指揮系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)模達到32．8億元，預計受新型冠狀病毒事件的影響，預計未來市場規(guī)模仍將保持高速增長。城市治理行業(yè)進入的主要壁壘（一）城市治理行業(yè)技術壁壘城市治理具備顯著的技術復雜性和多學科特點，有效掌握相關技術并集成復雜巨系統(tǒng)需要一定的技術積累和市場經驗驗證。不同地域的差異性，也導致城市治理產品具有多樣性和復雜性。此外，公共信用、人防應急等應用還具有特殊的行業(yè)屬性和社會責任，相關產品性能和技術指標須符合嚴格的國家標準。因此，行業(yè)存在一定技術壁壘。（二）城市治理行業(yè)資質壁壘城市治理行業(yè)專業(yè)性較強，企業(yè)從事相關業(yè)務經營時需要取得信息系統(tǒng)建設和服務能力等級證書、電子與智能化工程專業(yè)承包資質證書、CMMI軟件成熟度集成模型、信息安全服務資質證書等體現(xiàn)行業(yè)技術專業(yè)性的資質認證。并且隨著項目建設規(guī)模和重要程度的提高，資質要求的門檻也會相應提高。因此，行業(yè)存在一定資質壁壘。（三）城市治理行業(yè)人才壁壘城市治理涉及各個政府部門和垂直行業(yè)，對從業(yè)人員的綜合能力要求較高，除了必須具備的專業(yè)技能外，還要能深入了解行業(yè)部門的業(yè)務知識和數(shù)據資源。復合型人才的培養(yǎng)需要有足夠的項目實踐經歷，周期較長。因此，行業(yè)存在一定人才壁壘。（四）城市治理行業(yè)市場壁壘城市治理體系建設是一項綜合性、長期性、系統(tǒng)性的龐大戰(zhàn)略工程，需要統(tǒng)籌處理系統(tǒng)建設與引領、價值導向、制度機制、