新型顯示器件檢測(cè)設(shè)備行業(yè)發(fā)展基本情況

新型顯示器件檢測(cè)設(shè)備行業(yè)發(fā)展基本情況半導(dǎo)體檢測(cè)和量測(cè)設(shè)備概述檢測(cè)指在晶圓表面上或電路結(jié)構(gòu)中，檢測(cè)其是否出現(xiàn)異質(zhì)情況，如顆粒污染、表面劃傷、開(kāi)短路等對(duì)芯片工藝性能具有不良影響的特征性結(jié)構(gòu)缺陷；量測(cè)指對(duì)被觀測(cè)的晶圓電路上的結(jié)構(gòu)尺寸和材料特性做出的量化描述，如薄膜厚度、關(guān)鍵尺寸、刻蝕深度、表面形貌等物理性參數(shù)的量測(cè)。智能檢測(cè)及自動(dòng)化設(shè)備的市場(chǎng)規(guī)模智能檢測(cè)及自動(dòng)化行業(yè)發(fā)展與下游市場(chǎng)如消費(fèi)電子、平板顯示、汽車電子及醫(yī)療電子等呈深度綁定關(guān)系，行業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力主要源于傳統(tǒng)消費(fèi)電子產(chǎn)品的升級(jí)換代、平板顯示行業(yè)新產(chǎn)能及新技術(shù)路線的投入以及在醫(yī)療電子領(lǐng)域的進(jìn)一步滲透?？傮w來(lái)看，市場(chǎng)前景廣闊。消費(fèi)電子是智能檢測(cè)及自動(dòng)化的第一大應(yīng)用領(lǐng)域，應(yīng)用場(chǎng)景包括智能手機(jī)、可穿戴產(chǎn)品、平板電腦、可穿戴設(shè)備、VR終端及智能家居等。消費(fèi)電子產(chǎn)品具有加工工藝精細(xì)、技術(shù)要求高、更新速度快、需要持續(xù)創(chuàng)新等特點(diǎn)，使得其生產(chǎn)線亦需要根據(jù)產(chǎn)品升級(jí)換代而更新。2020年，消費(fèi)電子市場(chǎng)已經(jīng)形成近萬(wàn)億美元的市場(chǎng)規(guī)模。根據(jù)西部證券研究機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)，2021-2025年消費(fèi)電子市場(chǎng)規(guī)模的復(fù)合年均增長(zhǎng)率為2．64%，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1．16萬(wàn)億美元。應(yīng)用于消費(fèi)電子領(lǐng)域的智能檢測(cè)及自動(dòng)化設(shè)備市場(chǎng)需求將穩(wěn)步增長(zhǎng)。全球平板顯示檢測(cè)行業(yè)發(fā)展與全球平板顯示產(chǎn)業(yè)具有較強(qiáng)的聯(lián)動(dòng)性，通常會(huì)受下游平板顯示產(chǎn)業(yè)新增產(chǎn)線以及產(chǎn)線升級(jí)投資所驅(qū)動(dòng)。在平板顯示產(chǎn)業(yè)投資方面，中國(guó)大陸在2011年以后開(kāi)始成為全球平板顯示行業(yè)投資的主要地區(qū)，主要包括京東方、天馬、華星光電等中國(guó)平板顯示廠商，以及三星、友達(dá)、富士康等韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)廠商在中國(guó)大陸的模組生產(chǎn)線投資。平板顯示行業(yè)新產(chǎn)線的擴(kuò)展為面板顯示檢測(cè)產(chǎn)業(yè)提供了基礎(chǔ)需求保障。在新能源汽車和自動(dòng)駕駛大趨勢(shì)下，汽車電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化方向發(fā)展，芯片、模組等電子器件得到越來(lái)越廣泛的應(yīng)用，汽車的屬性逐漸從傳統(tǒng)的機(jī)械硬件轉(zhuǎn)向機(jī)電一體、軟硬結(jié)合的產(chǎn)品，汽車電子成為智能檢測(cè)及自動(dòng)化應(yīng)用的又一重點(diǎn)領(lǐng)域，汽車電子市場(chǎng)規(guī)模的快速增長(zhǎng)將會(huì)進(jìn)一步帶動(dòng)智能檢測(cè)及自動(dòng)化的需求。當(dāng)前的醫(yī)療產(chǎn)業(yè)正在不斷跨界融合人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、5G技術(shù)等高新技術(shù)，使醫(yī)療應(yīng)用逐步邁向智能化，由此帶動(dòng)了醫(yī)療電子產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，相應(yīng)智能測(cè)試及自動(dòng)化在醫(yī)療電子領(lǐng)域也得到較廣泛的應(yīng)用。2020年中國(guó)醫(yī)療電子產(chǎn)業(yè)規(guī)?？蛇_(dá)688億元，預(yù)計(jì)到2023年該產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)達(dá)到1，000億元，智能測(cè)試及自動(dòng)化設(shè)備在該領(lǐng)域的市場(chǎng)前景良好。中國(guó)檢測(cè)和量測(cè)設(shè)備現(xiàn)狀就國(guó)內(nèi)檢測(cè)和量測(cè)設(shè)備現(xiàn)狀而言，目前國(guó)內(nèi)整體半導(dǎo)體檢測(cè)和量測(cè)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模占比全球市場(chǎng)25%左右且保持持續(xù)提升趨勢(shì)，數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)檢測(cè)和量測(cè)設(shè)備規(guī)模為29億美元，同比2020年增長(zhǎng)61．1%，增速遠(yuǎn)高于全球規(guī)模，占比全球份額持續(xù)提升，但目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)仍主要被國(guó)際企業(yè)占據(jù)主要市場(chǎng)，技術(shù)和企業(yè)之間適配性待提升。檢測(cè)設(shè)備行業(yè)面臨的機(jī)遇（一）檢測(cè)設(shè)備行業(yè)下游需求穩(wěn)定增加，設(shè)備投資規(guī)模進(jìn)一步增長(zhǎng)隨著制造技術(shù)和成本的變化，新型顯示器件和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)需求中心和產(chǎn)能中心逐步向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移，中國(guó)已經(jīng)成為全球最大的新型顯示器件市場(chǎng)和半導(dǎo)體市場(chǎng)。持續(xù)的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)新型顯示器件和半導(dǎo)體整體產(chǎn)業(yè)規(guī)模和技術(shù)水平的提高，促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)專業(yè)人才的培養(yǎng)及配套行業(yè)的發(fā)展，為專用設(shè)備制造業(yè)提供了巨大的市場(chǎng)空間，檢測(cè)設(shè)備投資規(guī)模進(jìn)一步增長(zhǎng)。（二）技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新雙重驅(qū)動(dòng)，帶動(dòng)檢測(cè)設(shè)備更新升級(jí)主流技術(shù)不斷迭代演進(jìn)，新興電子產(chǎn)品需求持續(xù)拉動(dòng)。通過(guò)LTPO（低溫多晶氧化物）、TDDI（觸控與顯示驅(qū)動(dòng)器集成）、CFOT（偏光片取代）等技術(shù)，新型顯示器件有效提升刷新率、降低屏幕功耗，拓展應(yīng)用范圍；通過(guò)3D堆疊等技術(shù)，半導(dǎo)體存儲(chǔ)器件向著高速、低功耗、大容量的方向持續(xù)發(fā)展。在技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新的雙重驅(qū)動(dòng)下，新型顯示器件檢測(cè)設(shè)備和半導(dǎo)體測(cè)試設(shè)備不斷更新升級(jí)。（三）檢測(cè)設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈安全需求持續(xù)增強(qiáng)，國(guó)產(chǎn)設(shè)備加速替代由于全球供應(yīng)鏈的緊張和國(guó)際貿(mào)易摩擦，新型顯示器件和半導(dǎo)體供應(yīng)鏈安全日益受到重視，國(guó)家政策大力支持設(shè)備國(guó)產(chǎn)化提升，產(chǎn)業(yè)鏈上下游的協(xié)同發(fā)展更加緊密，為國(guó)內(nèi)設(shè)備廠商提供很好的縮小差距和齊頭并進(jìn)的時(shí)間條件和機(jī)遇，遵循先易后難的邏輯，國(guó)產(chǎn)檢測(cè)/測(cè)試設(shè)備有望在新型顯示器件/半導(dǎo)體設(shè)備中率先崛起，憑借區(qū)位、技術(shù)支持以及供應(yīng)穩(wěn)定性等優(yōu)勢(shì)，加速實(shí)現(xiàn)全面。量測(cè)設(shè)備細(xì)分市場(chǎng)量測(cè)設(shè)備細(xì)分品類較多。根據(jù)數(shù)據(jù)，2020年半導(dǎo)體檢測(cè)和量測(cè)設(shè)備市場(chǎng)各類設(shè)備占比中，檢測(cè)設(shè)備包括無(wú)圖形晶圓缺陷檢測(cè)設(shè)備、圖形晶圓缺陷檢測(cè)設(shè)備（可細(xì)分為微米級(jí)和納米級(jí)）、掩膜檢測(cè)設(shè)備等；量測(cè)設(shè)備包括三維形貌量測(cè)設(shè)備、薄膜膜厚量測(cè)設(shè)備（晶圓介質(zhì)薄膜量測(cè)設(shè)備）、套刻精度量測(cè)設(shè)備、關(guān)鍵尺寸量測(cè)設(shè)備、掩膜量測(cè)設(shè)備等。智能檢測(cè)及自動(dòng)化設(shè)備行業(yè)概況智能測(cè)試及自動(dòng)化設(shè)備行業(yè)主要應(yīng)用于消費(fèi)電子、平板顯示工業(yè)、汽車電子、醫(yī)療電子及相關(guān)電子零部件產(chǎn)品的外觀、性能、功能等多方面檢測(cè)。該行業(yè)具備較強(qiáng)的定制化特征，融合光、機(jī)、電、算、軟等多學(xué)科發(fā)展，技術(shù)含量較高。電子產(chǎn)品功能多樣化和設(shè)計(jì)復(fù)雜化導(dǎo)致產(chǎn)品檢測(cè)種類繁多、精度要求高，檢測(cè)范圍囊括PCB、PCBA、芯片電路、功能性模組等諸多領(lǐng)域。在PCBA檢測(cè)領(lǐng)域，ICT測(cè)試及FCT測(cè)試是廣泛應(yīng)用的、現(xiàn)代電子企業(yè)必備的生產(chǎn)測(cè)試工序。ICT測(cè)試的原理是通過(guò)探針接觸測(cè)試點(diǎn)后通電，來(lái)檢測(cè)成品線路板所有零件的焊接情況，可以有效檢測(cè)漏裝、錯(cuò)裝、參數(shù)值偏差等問(wèn)題。FCT測(cè)試系通過(guò)模擬的成品線路板的運(yùn)行環(huán)境，使其工作于各種設(shè)計(jì)狀態(tài)，從而獲取到各個(gè)狀態(tài)的參數(shù)來(lái)驗(yàn)證測(cè)試目標(biāo)板的功能好壞。在功能性模組檢測(cè)領(lǐng)域，通常有顯示測(cè)試、無(wú)線射頻測(cè)試、音頻測(cè)試、傳感器測(cè)試等。顯示屏測(cè)試主要用于檢測(cè)LCD及OLED屏幕的亮度、顏色、對(duì)比度、均勻度等。無(wú)線射頻測(cè)試主要檢測(cè)無(wú)線電信號(hào)帶寬、功率及頻率等指標(biāo)。近年來(lái)，機(jī)器視覺(jué)技術(shù)快速發(fā)展，基于機(jī)器視覺(jué)開(kāi)發(fā)的自動(dòng)光學(xué)檢測(cè)設(shè)備（AutomatedOpticalInspection，AOI）得到較大范圍應(yīng)用，如在PCB檢測(cè)方面，機(jī)器通過(guò)攝像頭自動(dòng)掃描PCB，采集圖像，測(cè)試的焊點(diǎn)與數(shù)據(jù)庫(kù)中的合格的參數(shù)進(jìn)行比較，經(jīng)過(guò)圖像處理，檢查出PCB上缺