有機(jī)硅材料全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究

有機(jī)硅材料全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究精細(xì)化學(xué)品市場現(xiàn)狀分析及行業(yè)前景預(yù)測精細(xì)化學(xué)品這個(gè)名詞，沿用已久，原指產(chǎn)量小、純度高、價(jià)格貴的化工產(chǎn)品，如醫(yī)藥、染料、涂料等。但是，這個(gè)含義還沒有充分揭示精細(xì)化學(xué)品的本質(zhì)。據(jù)杭州先略發(fā)布的《精細(xì)化學(xué)品市場現(xiàn)狀分析及行業(yè)前景預(yù)測報(bào)告》研究顯示：近年來各國專家對(duì)精細(xì)化學(xué)品的定義有了一些新的見解，歐美一些國家把產(chǎn)量小、按不同化學(xué)結(jié)構(gòu)進(jìn)行生產(chǎn)和銷售的化學(xué)物質(zhì)，稱為精細(xì)化學(xué)品（finechemicals）;把產(chǎn)量小、經(jīng)過加工配制、具有專門功能或最終使用性能的產(chǎn)品，稱為專用化學(xué)品（specialtychemicals）。中國、日本等則把這兩類產(chǎn)品統(tǒng)稱為精細(xì)化學(xué)品。精細(xì)化學(xué)工業(yè)是生產(chǎn)精細(xì)化學(xué)品工業(yè)的通稱，簡稱精細(xì)化工。所謂精細(xì)化學(xué)品是指那些具有特定的應(yīng)用功能，技術(shù)密集，商品性強(qiáng)，產(chǎn)品附加值較高的化工產(chǎn)品。1986年原化學(xué)工業(yè)部將精細(xì)化工產(chǎn)品分為11個(gè)類別：（1）農(nóng)藥;（2）染料;（3）涂料（包括油漆和油墨）;（4）顏料;（5）試劑和高純物質(zhì);（6）信息用化學(xué)品（包括感光材料、磁性材料等能接受電磁波的化學(xué)品）;（7）食品和飼料添加劑;（8）粘合劑;（9）催化劑和各種助劑;（10）（化工系統(tǒng)生產(chǎn)的）化學(xué)藥品（原料藥）和日用化學(xué)品;（11）高分子聚合物中的功能高分子材料（包括功能膜，偏光材料等）。隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，精細(xì)化學(xué)品的開發(fā)和應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒉粩嚅_拓，新的門類將不斷增加。精細(xì)化工產(chǎn)品具有產(chǎn)品種類繁多、應(yīng)用領(lǐng)域廣泛、工藝技術(shù)復(fù)雜、產(chǎn)品附加值高、產(chǎn)品對(duì)下游客戶粘度較高等特點(diǎn)。近年來，借助于高新技術(shù)的進(jìn)步，隨著石油和化工行業(yè)向深加工方向發(fā)展，國際國內(nèi)精細(xì)化工行業(yè)也得到前所未有的快速發(fā)展。美國、西歐和日本等化工行業(yè)發(fā)達(dá)國家或地區(qū)的精細(xì)化工行業(yè)也較為發(fā)達(dá)，代表了當(dāng)今世界精細(xì)化工的最高發(fā)展水平。由于精細(xì)化學(xué)品的難以替代性，其應(yīng)用范圍不斷向縱深擴(kuò)張，精細(xì)化工行業(yè)的快速發(fā)展已成為化工行業(yè)發(fā)展必然趨勢。近十多年來，我國重視精細(xì)化工行業(yè)的發(fā)展，把精細(xì)化工作為化學(xué)工業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略重點(diǎn)之一，列入多項(xiàng)國家發(fā)展計(jì)劃，從政策和資金上予以傾斜支持。隨著科研力量及產(chǎn)能的提升，我國精細(xì)化工行業(yè)已得到迅速發(fā)展，精細(xì)化率不斷提升。目前精細(xì)化工細(xì)分品種與日俱增，其產(chǎn)能、產(chǎn)量、品種和生產(chǎn)廠家仍在不斷增長。盡管如此，與化學(xué)工業(yè)發(fā)展歷史更加悠久的發(fā)達(dá)國家相比，我國精細(xì)化工產(chǎn)品的整體技術(shù)水平仍然偏低，精細(xì)化工行業(yè)的核心技術(shù)與國際先進(jìn)水平還存在一定差距，高性能、功能化和高附加值的精細(xì)化學(xué)品進(jìn)口依存度仍然較高。2015年我國精細(xì)化學(xué)品市場需求為3．63億噸，2019年為5．11億噸，同比2018年增長8．91%。相比發(fā)達(dá)國家的精細(xì)化率水平，我國的精細(xì)化工行業(yè)仍具有較大的提升空間。隨著我國經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長、工業(yè)化及信息化進(jìn)程的不斷深入、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整升級(jí)，尤其是國家對(duì)精細(xì)化工行業(yè)的高度重視，未來我國精細(xì)化工行業(yè)將迎來良好機(jī)遇和廣闊空間。中國精細(xì)化工行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測根據(jù)十四五化工行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，未來可以從兩大方面入手促進(jìn)精細(xì)化工行業(yè)健康發(fā)展。其一，繼續(xù)推進(jìn)產(chǎn)能整合，淘汰落后產(chǎn)能;其二，通過清潔生產(chǎn)、綠色發(fā)展以及技術(shù)創(chuàng)新來實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈提升。在這種行業(yè)發(fā)展趨勢驅(qū)使下，未來業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)市占率與高附加值產(chǎn)品比重有望繼續(xù)提升。雙碳戰(zhàn)略實(shí)際上通過帶有約束條件的發(fā)展，不斷優(yōu)化行業(yè)結(jié)構(gòu)，提升行業(yè)技術(shù)水平，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)朝更高質(zhì)量和更可持續(xù)的方向發(fā)展。據(jù)2021石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì)發(fā)布的分析，未來雙碳戰(zhàn)略的提出將對(duì)精細(xì)化工行業(yè)的運(yùn)營模式、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等將產(chǎn)生顛覆式影響，也將推動(dòng)業(yè)內(nèi)細(xì)分市場景氣度提升。根據(jù)Marketupdate發(fā)布的《2021全球精細(xì)化工品市場報(bào)告》，Marketupdate預(yù)測全球精細(xì)化學(xué)品市場將以相當(dāng)大的速度增長。亞太地區(qū)將在未來幾年占據(jù)更多的市場份額，特別是在中國地區(qū)，預(yù)計(jì)未來行業(yè)年復(fù)合增長率將超過全球精化行業(yè)年復(fù)合增長率。且結(jié)合中國化工協(xié)會(huì)2019年對(duì)于精細(xì)化工行業(yè)2021年總產(chǎn)值的預(yù)測，初步估算，2022-2027年中國精細(xì)化工行業(yè)市場規(guī)模逐年上升，且2027年市場規(guī)模有望超過11萬億元。醫(yī)藥和農(nóng)藥化學(xué)品行業(yè)（一）醫(yī)藥化學(xué)品行業(yè)概述及發(fā)展情況在老齡化加劇、社會(huì)醫(yī)療衛(wèi)生支出增加和研發(fā)投入增加等因素的共同影響下，全球醫(yī)藥市場在過去保持著穩(wěn)定增長，2020年全球醫(yī)藥市場總量由于疫情的影響，下降為12，988億美元，隨著疫情的進(jìn)一步控制以及疫苗的接種率提升，預(yù)計(jì)到2025年全球醫(yī)藥市場總量將達(dá)到16，814億美元，年復(fù)合增長率為5．3%。隨著經(jīng)濟(jì)和醫(yī)療需求的增長，中國醫(yī)藥市場保持著超過全球醫(yī)藥市場的增速快速增長，2020年中國醫(yī)藥市場總量由于疫情的影響，下降為1．4萬億元，隨著疫情的進(jìn)一步控制以及疫苗的接種率提升，預(yù)計(jì)未來5年內(nèi)，中國醫(yī)藥市場將會(huì)以9．6%的年復(fù)合增長率于2025年達(dá)到2．3萬億元。新藥研發(fā)是一個(gè)漫長、復(fù)雜及昂貴的過程，從藥物發(fā)現(xiàn)到商業(yè)化需要至少10年時(shí)間，過程中的資本性投資也巨大。新藥的生命周期主要包括早期藥物發(fā)現(xiàn)、臨床前研究、臨床研究以及審批3個(gè)階段。隨著新藥研發(fā)生命周期階段的推進(jìn)，產(chǎn)品的生產(chǎn)需求規(guī)模也在持續(xù)擴(kuò)大。為控制成本并提高效率，制藥企業(yè)越來越多地將研發(fā)及生產(chǎn)等環(huán)節(jié)外包。經(jīng)過四十余年的發(fā)展，醫(yī)藥外包服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈形成了CRO、CMO、CDMO等多個(gè)細(xì)分子產(chǎn)業(yè)。CRO企業(yè)和CDMO/CMO企業(yè)分別在研發(fā)條線、生產(chǎn)條線上貫穿藥品生命周期。CDMO企業(yè)可為藥企提供藥品生產(chǎn)時(shí)所需要的工藝流程研發(fā)及優(yōu)化、配方開發(fā)及試生產(chǎn)服務(wù)，并在研發(fā)、開發(fā)等服務(wù)的基礎(chǔ)上進(jìn)一步提供從公斤級(jí)到噸級(jí)的定制生產(chǎn)服務(wù)。CDMO企業(yè)將自有工藝研發(fā)能力與規(guī)模生產(chǎn)能力深度結(jié)合，并可通過臨床試生產(chǎn)、商業(yè)化生產(chǎn)的供應(yīng)模式深度對(duì)接藥企的研發(fā)、采購、生產(chǎn)等整個(gè)供應(yīng)鏈體系，除產(chǎn)能輸出外增加了附加值較高的技術(shù)輸出，推動(dòng)資本密集型的CMO行業(yè)向技術(shù)與資本復(fù)合密集型的CDMO行業(yè)全面升級(jí)。CDMO行業(yè)憑借專業(yè)化、平臺(tái)化、高性價(jià)比的服務(wù)成為醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈中不可或缺的一環(huán)，海外CDMO經(jīng)過多年的發(fā)展，龍頭企業(yè)產(chǎn)品基本以GMP中間體、原料藥、制劑為主。由于人力成本、環(huán)保壓力、產(chǎn)能分布配置等原因，全球CDMO產(chǎn)業(yè)持續(xù)向中國轉(zhuǎn)移。中國CDMO企業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展期，產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，產(chǎn)品附加值持續(xù)提升，全球產(chǎn)業(yè)鏈地位逐漸上升。2016-2020年，中國CDMO市場從105億元迅速增長至317億元，年復(fù)合增長率達(dá)32．0%，超過同期全球CDMO行業(yè)12%的增速水平。2020年，中國化學(xué)藥CDMO市場規(guī)模為226億元，占CDMO市場的比例超過71%。預(yù)計(jì)到2025年，中國CDMO市場規(guī)模將達(dá)到人民幣1，235億元，2020-2025年的年復(fù)合增長率為31．3%。最近幾十年，含氟藥物發(fā)展迅猛，尤其在小分子藥物里面占據(jù)重要位置，每年FDA批準(zhǔn)的小分子新藥中含氟藥物比例已從2010年之前的平均20%上升到了平均每年30%。目前，全球20%的藥物含有氟原子，含氟藥物年銷售額約400億美元，預(yù)計(jì)隨著含氟藥物發(fā)展趨勢向好，含氟醫(yī)藥中間體及原料藥的銷量有望持續(xù)上升。（二）農(nóng)藥化學(xué)品行業(yè)概述及發(fā)展情況農(nóng)藥是確保農(nóng)業(yè)穩(wěn)產(chǎn)、豐收、保證全球糧食供應(yīng)必不可少的重要生產(chǎn)資料?；瘜W(xué)農(nóng)藥是指通過化學(xué)反應(yīng)制成，用于農(nóng)林業(yè)病蟲害等有害生物防治的化學(xué)合成物，目前被廣泛地運(yùn)用在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)之中，是農(nóng)藥工業(yè)的主體。目前除草劑、殺蟲劑、殺菌劑在全球農(nóng)藥市場中占據(jù)了絕大部分份額，農(nóng)藥中間體是指用于合成農(nóng)藥原藥的高級(jí)中間產(chǎn)品，是農(nóng)藥原藥合成過程的半成品，其上游產(chǎn)業(yè)為無機(jī)和有機(jī)化工原料企業(yè)，其下游為農(nóng)林牧漁及衛(wèi)生領(lǐng)域所需的具體農(nóng)藥產(chǎn)品。由于全球農(nóng)藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，21世紀(jì)以來我國農(nóng)藥工業(yè)發(fā)展迅猛，逐步形成了涵蓋科研開發(fā)、原藥生產(chǎn)、制劑加工、原材料、中間體配套、毒性測定、殘留分析、安全評(píng)價(jià)及推廣應(yīng)用等在內(nèi)的較為完整的農(nóng)藥工業(yè)體系。在農(nóng)藥產(chǎn)量上我國自2007年起首次超過美國成為世界第一大農(nóng)藥生產(chǎn)國。根據(jù)IHSMarkit農(nóng)藥市場分析數(shù)據(jù)，2020年全球作物用農(nóng)藥銷售額（按出廠水平計(jì)）為620．36億美元，同比增長2．7%；若排除通脹和匯率影響，則增長率擴(kuò)大至12．9%。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2019年我國化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量211．81萬噸，2020年我國化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量214．80萬噸，同比增長1．4%。在農(nóng)藥產(chǎn)品生命周期延長、研發(fā)成本加大以及專利到期量增加的背景下，農(nóng)化巨頭回報(bào)壓力增大，開始對(duì)自身業(yè)務(wù)重心布局進(jìn)行調(diào)整，通過CDMO等模式削減產(chǎn)品生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)的成本，提高經(jīng)營效率。憑借完善的農(nóng)藥生產(chǎn)體系和配套基礎(chǔ)設(shè)施，我國也是目前國際農(nóng)化巨頭選擇供應(yīng)商的首選國家。國際農(nóng)化巨頭選擇CDMO企業(yè)時(shí)會(huì)長期考察廠商的生產(chǎn)能力，技術(shù)水平等因素。近幾年國內(nèi)環(huán)保趨嚴(yán)、部分小企業(yè)生產(chǎn)不穩(wěn)定，對(duì)農(nóng)藥原藥和中間體的供應(yīng)產(chǎn)生擾動(dòng)，對(duì)下游農(nóng)化巨頭原藥采購造成影響，因而國際農(nóng)化巨頭在注重成本的同時(shí)，對(duì)于供應(yīng)鏈穩(wěn)定性的訴求也不斷增強(qiáng)，對(duì)供應(yīng)商研發(fā)、工程和生產(chǎn)能力的要求將不斷提高，優(yōu)質(zhì)龍頭企業(yè)憑借自身在技術(shù)創(chuàng)新、生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理和供應(yīng)鏈管理能力等綜合實(shí)力的優(yōu)勢有望獲得更多訂單。另外，由于農(nóng)藥產(chǎn)品具有特殊性，在我國專門的產(chǎn)品登記法規(guī)和制度管控，獲得登記證是生產(chǎn)銷售相關(guān)產(chǎn)品的必備資質(zhì)。2017年11月1日起國內(nèi)實(shí)行的農(nóng)藥登記制度較之前的登記審批流程變得更加復(fù)雜，登記證獲批耗時(shí)更長、成本更高，因而登記證的取得便成為了行業(yè)的準(zhǔn)入門檻。精細(xì)化工行業(yè)特征（一）精細(xì)化學(xué)品產(chǎn)品種類繁多，應(yīng)用領(lǐng)域廣國際上精細(xì)化學(xué)品已有40-50個(gè)門類，10萬多個(gè)品種。精細(xì)化學(xué)品應(yīng)用于日常生活的方方面面，如醫(yī)藥、染料、農(nóng)藥、涂料、日化用品、電子材料、造紙化學(xué)品、油墨、食品添加劑、飼料添加劑、水處理等，還在航空航天、生物技術(shù)、信息技術(shù)、新材料、新能源技術(shù)、環(huán)保等高新技術(shù)方面廣泛應(yīng)用。由于某些化學(xué)產(chǎn)品具有穩(wěn)定性、潤滑性、成膜性、增稠性、防腐性等多種化學(xué)特性，在很多行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上的某個(gè)環(huán)節(jié)具有不可替代的催化、輔助等作用，所以精細(xì)化工產(chǎn)品品種繁多，甚至同一種產(chǎn)品可以應(yīng)用在截然不同的行業(yè)中，作為合成原料或者輔助材料。精細(xì)化工產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域相當(dāng)廣泛，在某一行業(yè)內(nèi)的市場一旦打開，將帶來巨大的市場容量空間。（二）精細(xì)化學(xué)品生產(chǎn)技術(shù)復(fù)雜，產(chǎn)品附加值高精細(xì)化學(xué)品品種多，同一種中間體產(chǎn)品經(jīng)不同的工藝流程可延伸出幾種甚至幾十種不同用途的衍生品，生產(chǎn)工藝復(fù)雜多變，技術(shù)復(fù)雜。精細(xì)化工各種產(chǎn)品均需要經(jīng)過實(shí)驗(yàn)室開發(fā)、小試、中試再到規(guī)?；a(chǎn)，還需要根據(jù)下游客戶的需求變化及時(shí)更新或改進(jìn)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，需要企業(yè)在生產(chǎn)的過程中不斷改進(jìn)工藝，積累經(jīng)驗(yàn)。因此，企業(yè)對(duì)細(xì)分領(lǐng)域精細(xì)化工產(chǎn)品衍生開發(fā)、對(duì)生產(chǎn)工藝的經(jīng)驗(yàn)積累及創(chuàng)新能力是一個(gè)精細(xì)化工企業(yè)的核心競爭力。由于精細(xì)化工技術(shù)的復(fù)雜性，需要投入大量的技術(shù)和人力資本進(jìn)行研發(fā)，所以成熟產(chǎn)品的附加值通常較高。（三）產(chǎn)品關(guān)聯(lián)性強(qiáng)，精細(xì)化學(xué)品行業(yè)具有規(guī)模經(jīng)濟(jì)性一方面，精細(xì)化工的產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)具有較強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性，往往基于同一種化學(xué)反應(yīng)原理和技術(shù)、同一套機(jī)器設(shè)備和生產(chǎn)線，可能生產(chǎn)出多種化學(xué)特性相似，但應(yīng)用領(lǐng)域不同的化學(xué)產(chǎn)品。另一方面，精細(xì)化工產(chǎn)品生產(chǎn)工藝復(fù)雜多樣，化學(xué)反應(yīng)環(huán)節(jié)多，中間工藝過程需要嚴(yán)格控制，對(duì)產(chǎn)品穩(wěn)定性要求較高。在生產(chǎn)過程中，一旦時(shí)間、溫度及原料配比、催化劑選擇等方面發(fā)生細(xì)微的改變，都可能會(huì)在某些程度上改變最終產(chǎn)品的化學(xué)特性，需要大量生產(chǎn)以避免相關(guān)耗費(fèi)。因此，精細(xì)化工行業(yè)容易形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)。國外精細(xì)化工生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模多在十萬噸以上，以美國和日本為代表的全球精細(xì)化工生產(chǎn)企業(yè)均呈大型化、專業(yè)化發(fā)展，以不斷降低生產(chǎn)成本。目前我國精細(xì)化工行業(yè)集中度較低，小型企業(yè)居多，中型和大型企業(yè)，尤其是大型企業(yè)的占比較低。（四）精細(xì)化學(xué)品質(zhì)量控制體系嚴(yán)格，下游客戶粘性高精細(xì)化工產(chǎn)品一般用于工業(yè)生產(chǎn)過程的特定領(lǐng)域或?qū)崿F(xiàn)下游產(chǎn)品的特定功能，因此用戶對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量和穩(wěn)定性要求較高，對(duì)供應(yīng)商甄選過程和標(biāo)準(zhǔn)較為嚴(yán)苛，一旦進(jìn)入供應(yīng)商名錄將不會(huì)輕易更換。因此，提供可靠、安全、穩(wěn)定的精細(xì)化工產(chǎn)品是精細(xì)化工企業(yè)核心優(yōu)勢所在，精細(xì)化工企業(yè)一般對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有一套嚴(yán)格的控制體系。同時(shí)，精細(xì)化工技術(shù)密集程度高、保密性和商品性強(qiáng)、市場需求多元化。必須要根據(jù)市場變化的需要及時(shí)更新產(chǎn)品，做到多品種生產(chǎn)，使產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，同時(shí)做好應(yīng)用和技術(shù)服務(wù)。液晶材料行業(yè)市場發(fā)展趨勢液晶顯示面板下游應(yīng)用廣泛，其中電視面板是液晶面板最主要的下游應(yīng)用領(lǐng)域，根據(jù)Statista統(tǒng)計(jì)，電視（TV）當(dāng)前占面板需求比例為78%，顯示器居其次，占比為11%，筆記本電腦占比5%，平板占比2%，其他如商用顯示、車載等占比4%。作為視覺信號(hào)的直接載體，消費(fèi)者對(duì)顯示材料的畫質(zhì)要求不斷提升，應(yīng)用場景不斷多元化，目前市場上的LCD和OLED產(chǎn)品都在向著更清晰、更靈敏、更便攜的方向發(fā)展。4K技術(shù)由2013年推出到2019年普及經(jīng)歷了7年的時(shí)間。根據(jù)WitsView統(tǒng)計(jì)，2019年4K電視滲透率約為53．4%，預(yù)計(jì)到2022年將達(dá)到62．8%。按照8K產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展情況，WitsView預(yù)計(jì)到2022年全球8K面板滲透率將提升至2%左右。分辨率的提升有望帶動(dòng)面板價(jià)格的上漲，提升面板廠商的盈利能力；同時(shí)，8K電視的平均尺寸將高于4K電視，8K電視滲透率的提升也將拉動(dòng)面板大尺寸化滲透率的提升?，F(xiàn)有LCD顯示材料性能不斷提升。消費(fèi)者對(duì)更高畫質(zhì)的要求推動(dòng)下游面板產(chǎn)品結(jié)構(gòu)提升速度不斷加快，對(duì)液晶的性能要求也在逐年提升。MiniLED背光技術(shù)給LCD帶來成長機(jī)遇。MiniLED背光技術(shù)可以看做是傳統(tǒng)LCD屏幕的升級(jí)版，將LED背光燈珠做得非常小，這樣就可以在同一塊屏幕上集成更多的背光燈珠，從而劃分成更多精細(xì)的背光分區(qū)，達(dá)到更優(yōu)越的顯示效果，其本身仍屬于液晶顯示。在對(duì)液晶單晶結(jié)構(gòu)的研究中，人們發(fā)現(xiàn)將氟原子引入液晶分子引起的性能變化有利于增加其清晰度、對(duì)比度等各項(xiàng)性能，含氟液晶的應(yīng)用范圍也逐漸廣泛。從下游應(yīng)用來看，面板大尺寸化滲透率不斷提升，面板大尺寸化成為明確的發(fā)展趨勢，LCDTV產(chǎn)品平均尺寸增長成為面板需求增長的主要推動(dòng)力。從目前的產(chǎn)線建設(shè)進(jìn)度來看，8．5代線（2200x2500mm）基本都實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，10．5代線（2940x3370mm）也基本達(dá)到量產(chǎn)或產(chǎn)能爬坡階段，高世代線具備高切割效率，最優(yōu)經(jīng)濟(jì)切割尺寸高于低世代線，能夠適應(yīng)的產(chǎn)品切割尺寸結(jié)構(gòu)越多，靈活決定產(chǎn)品尺寸大小，更加能夠適應(yīng)大尺寸化趨勢。隨著10．5代線產(chǎn)能的釋放，大尺寸面板需求快速增長，對(duì)應(yīng)的液晶材料市場需求會(huì)快速增長。根據(jù)Omdia數(shù)據(jù)，2010年，全球液晶電視的平均尺寸約為33寸，2020年平均尺寸已達(dá)到47．2寸，每年增加超過1寸。預(yù)計(jì)2021年增長2英寸至49英寸，到2026年，平均尺寸將增長至51．5英寸。從終端銷售出貨數(shù)據(jù)來看，大尺寸TV面板的占比也在持續(xù)提升。盡管銷量處于存量市場，但TV面板大尺寸化趨勢顯著。隨著大尺寸液晶電視面板成本和價(jià)格的持續(xù)下降，大尺寸液晶電視銷售占比將持續(xù)提升。液晶電視面板尺寸的持續(xù)增加也將帶來液晶面板需求的持續(xù)增長，進(jìn)而提升混晶材料需求量的提升。根據(jù)群智咨詢的數(shù)據(jù)，2020年全球LCD電視面板出貨數(shù)量為2．66億臺(tái)，同比下降6%。但在面積上，由于2020年全球LCD電視面板出貨平均尺寸大幅增長了1．8英寸，受大尺寸化趨勢拉動(dòng)，出貨面積未降反增約為1．63億平方米，同比增長2．1%。除此之外，未來5G技術(shù)也將成為帶動(dòng)LCD面板需求的主要?jiǎng)恿χ唬琇CD面板的大尺寸化趨勢能更好的順應(yīng)5G高清視頻的需求。根據(jù)IHS預(yù)測，2019-2023年TFT-LCD面板的出貨面積預(yù)計(jì)將從2．23億平方米增至2．49億平方米，增幅為12．2%。受疫情在全球范圍內(nèi)影響時(shí)間持續(xù)，教育、辦公線上化對(duì)PC的需求持續(xù)旺盛，推動(dòng)PC市場二次增長，PC市場（含筆記本電腦）與TV市場類似，整體也處于一個(gè)存量市場競爭的狀態(tài)，下游品牌集中度很高，聯(lián)想、戴爾、惠普、蘋果幾大廠商占據(jù)了絕大部分市場份額。根據(jù)群智咨詢數(shù)據(jù)，2020年全球顯示器出貨量達(dá)到1．4億臺(tái)，同比增長7．69%，2020年筆記本電腦出貨量達(dá)2．1億臺(tái)，同比大增24．26%，即使后續(xù)全球新冠疫苗接種樂觀，疫情對(duì)人類生活習(xí)慣產(chǎn)生的影響不會(huì)迅速消失，線上化需求仍將長期存在，根據(jù)群智咨詢預(yù)測，2021年顯示器和筆記本電腦出貨量預(yù)計(jì)分別為1．44億臺(tái)和1．98億臺(tái)，增速雖大幅放緩，但較疫情前水平仍有明顯增量。此外，顯示器面板同樣存在大尺寸化的趨勢，面板需求快速成長。根據(jù)奧維睿沃?jǐn)?shù)據(jù)，顯示器面板同樣存在大尺寸化的趨勢，2017-2020年，顯示器面板的平均尺寸從22．7英寸增長到了24．3英寸，平均每年增長0．53英寸，且增速有所提升。顯示器面板主流尺寸為21．5寸、23．8寸和27寸，2017-2020年，21．5寸面板出貨占比從24%下降至18%，23．8寸面板占比從16%迅速增長至33%，27寸面板占比則從10%增長至20%，大尺寸化趨勢顯著。過去高解析度、大尺寸顯示屏往往被用在高級(jí)車款，隨著車載面板單價(jià)下滑，以及車聯(lián)網(wǎng)、新能源車、無人駕駛等因素的推動(dòng)，車載面板需求將快速回暖。汽車智能化是大勢所趨，以特斯拉、理想、蔚來為代表的純電動(dòng)新能源車正在使用越來越大的車載顯示屏，且滲透率不斷提升，疊加后續(xù)疫情恢復(fù)，汽車銷量逐步復(fù)蘇，車載面板需求也將以較快的速度成長。全球車載顯示屏市場規(guī)模由2015年的82億美元增長至2020年的136億美元，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)177億美元。隨著物聯(lián)網(wǎng)的興起，包括智能家居在內(nèi)的越來越多的智能硬件將與人們的日常生活深度融合。智能家居也將帶動(dòng)液晶面板市場快速發(fā)展，規(guī)模將會(huì)進(jìn)一步增大。截至2020年底，全球物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模2，480億美元，較上年增加360億美元，同比增長17%