智能駕駛毫米波雷達行業(yè)發(fā)展基本情況

智能駕駛毫米波雷達行業(yè)發(fā)展基本情況智能駕駛是行業(yè)的發(fā)展趨勢智能駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）能夠在復(fù)雜的交通環(huán)境及車輛操控過程中為駕駛員提供輔助和補充，是現(xiàn)代汽車主動安全重要的技術(shù)之一。此外智能駕駛汽車在遇到事故時，能在短時間內(nèi)做出最準(zhǔn)確的反應(yīng)，可以有效的降低事故發(fā)生率。目前主流汽車廠商都已經(jīng)導(dǎo)入了L2級的輔助駕駛產(chǎn)品，未來L1/L2級輔助駕駛的滲透率將有望持續(xù)提高。智能駕駛包括多種功能，其產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋感知、規(guī)劃、決策、執(zhí)行等環(huán)節(jié)，需要汽車、電子、信息通信、互聯(lián)網(wǎng)、交通管理等多行業(yè)的合作與轉(zhuǎn)型升級，產(chǎn)業(yè)鏈龐大且復(fù)雜，主要包括：感知硬件廠商：開發(fā)和供應(yīng)先進的傳感器系統(tǒng)，包括視覺系統(tǒng)、雷達系統(tǒng)（激光雷達、毫米波雷達、超聲波雷達）等；汽車電子供應(yīng)商，能夠提供底層執(zhí)行器件或提供智能駕駛技術(shù)研發(fā)和集成供應(yīng)的企業(yè)，如轉(zhuǎn)向（EPS）、制動及域控制器等功能產(chǎn)品的廠商；芯片及軟件算法廠商：提供智能駕駛芯片及相關(guān)視覺感知及決策算法的公司。根據(jù)安波福數(shù)據(jù)，隨著智能駕駛系統(tǒng)的不斷升級，單車價值量也不斷提升：L0及L1級別的智能駕駛系統(tǒng)，功能相對基礎(chǔ)，可帶來275-325美元的單車價值量提升；L2級智能駕駛系統(tǒng)由多個傳感器、控制器及功能組合而成，可帶來450-550美元的單車價值提升；L2+級別需要配備更多的傳感器，涉及到高速駕駛輔助，涉及到較為復(fù)雜的感知決策規(guī)劃，可帶來750-1200美元的單車價值量提升；而L3級智能駕駛可以實現(xiàn)駕駛員在特定條件下的完全脫離，目前看一般會配置激光雷達，其單車價值量會有較大幅度的提升，可達4000-5000美元，遠(yuǎn)高于L2級。智能汽車未來發(fā)展趨勢近年來國家不斷提升對智能汽車的重視程度，通過下發(fā)一系列的政策文件促進行業(yè)發(fā)展。其中，2020年2月，發(fā)改委等多個部門聯(lián)合下發(fā)《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》，指出智能汽車已經(jīng)成為全球汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略方向，發(fā)展智能汽車對我國具有重要的戰(zhàn)略意義，到2025年，我國標(biāo)準(zhǔn)智能汽車的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、基礎(chǔ)設(shè)施、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品監(jiān)督和網(wǎng)絡(luò)安全體系基本形成。如何按照車路協(xié)同的思路對道路基礎(chǔ)設(shè)施進行智能化改造，如何建立面向智能汽車的數(shù)據(jù)監(jiān)管系統(tǒng)，怎樣打破部門分割、形成高效協(xié)同的推進體制，都是當(dāng)前非常迫切需要推進的任務(wù)。我國智能汽車總體水平在汽車產(chǎn)業(yè)方面，我國總體水平處于國際領(lǐng)先地位，自主品牌市場份額逐年提高，關(guān)鍵零部件供給能力明顯增強，新能源汽車產(chǎn)業(yè)體系日漸完善，電池、電機、電控及整車具有較強的國際競爭力，這為智能汽車的發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。在網(wǎng)絡(luò)通信方面，我國互聯(lián)網(wǎng)、信息通信等領(lǐng)域涌現(xiàn)一批世界級領(lǐng)軍企業(yè)，移動通信和互聯(lián)網(wǎng)運營服務(wù)能力位居世界前列，也為智能汽車發(fā)展積蓄了重要力量。隨著智能汽車、智能駕駛乃至智能交通的全面發(fā)展，我國交通也將逐漸實現(xiàn)智能化管理，而擁堵、停車難、排放和能源消耗等問題將大為改善。智能汽車技術(shù)的不斷創(chuàng)新，自動駕駛技術(shù)日益成熟，汽車共享等新的商業(yè)模式又為智能汽車帶來了更廣泛的應(yīng)用前景?！吨袊圃?025》對于智能網(wǎng)聯(lián)汽車提出了明確的發(fā)展目標(biāo)，即到2020年，掌握智能輔助駕駛總體技術(shù)及各項關(guān)鍵技術(shù)，初步建立智能聯(lián)網(wǎng)汽車自主研發(fā)體系及生產(chǎn)配套體系。到2025年，掌握自動駕駛總體技術(shù)及各項關(guān)鍵技術(shù)，建立較完善的智能網(wǎng)聯(lián)汽車自主研發(fā)體系、生產(chǎn)配套體系及產(chǎn)業(yè)群，基本完成汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。和新能源汽車一樣，自動駕駛技術(shù)及智能網(wǎng)聯(lián)汽車如今已到達國家戰(zhàn)略的高度。智能汽車涉及產(chǎn)業(yè)眾多，如大數(shù)據(jù)、人工智能、云計算、半導(dǎo)體、信息通訊等高端制造領(lǐng)域，已經(jīng)成為世界大國的兵家必爭之地。中國政策已逐步從原來的設(shè)定目標(biāo)、制定規(guī)范方面，向引導(dǎo)落地實施、搭建基礎(chǔ)設(shè)施以及網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)安全等方面轉(zhuǎn)移。智能網(wǎng)聯(lián)汽車上游人工智能和通信技術(shù)快速發(fā)展有效推動行業(yè)進步。傳統(tǒng)汽車市場大、增長平穩(wěn)，車廠亟需尋求新的盈利點，人工智能和通信技術(shù)不斷升級演進，推動智能網(wǎng)聯(lián)汽車快速發(fā)展。智能駕駛帶動前裝千億市場空間根據(jù)高工智能汽車數(shù)據(jù)，2021年，我國前裝ADAS標(biāo)配新車上險量為807．89萬輛，滲透率30．78%，同比增長29．51%，顯示行業(yè)正處在高速發(fā)展期。L2標(biāo)配新車上險量為395．62萬輛，同比增長77．65%，其中L2+標(biāo)配新車全年上險量為169．45萬輛，未來L2及L2+的滲透率將有望繼續(xù)提升。當(dāng)前ADAS標(biāo)準(zhǔn)配置主要集中在合資車企車型上，但長城及吉利汽車的配置量已經(jīng)進入前十。合資車企車輛平均售價較高，而標(biāo)準(zhǔn)配置ADAS系統(tǒng)需要額外的成本，隨著我國自主供應(yīng)商的配套能力提升以及自主品牌銷售單價的增長，未來自主品牌的配載量有望繼續(xù)增加。1VxR方案目前是市場主流配置方案，其2021年全年配置量超過550萬套。高工智能汽車研究院監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2021年度中國市場（不含進出口）15萬元及以下新車上險量達到1120．11萬輛，占全部新車比重超50%，同比保持小幅增長。而在ADAS（L0-L2）部分，這個價格區(qū)間的前裝搭載率僅為19．73%，低于市場平均水平。L2級智能駕駛輔助系統(tǒng)功能，包括ACC、AEB、LKA、TJA、TSR、LDW、IHBC、ELK、ESS等。價格區(qū)間是自主品牌銷售的主力價格區(qū)間，對成本方面有較高的要求，同時L2級及以下智能駕駛的功能相對標(biāo)準(zhǔn)化，L2級智能駕駛未來仍主要依靠供應(yīng)商供應(yīng)，而其高性價比方案將是能否大規(guī)模量產(chǎn)的關(guān)鍵。同時，在搭載TJA/HWA功能的廠商我國自主品牌廠商排名顯著提升，展示出了國內(nèi)廠商對于功能更全面的智能駕駛投入力度較大。2020年，我國前視ADAS系統(tǒng)供應(yīng)商海外零部件巨頭占據(jù)90%以上的市場份額，其中經(jīng)緯恒潤2020年以17．8萬輛的裝車量位列第8位，是前十名供應(yīng)商中唯一的本土企業(yè)。但在自主品牌中，經(jīng)緯恒潤以及我國的廠商的市占率大幅增多。我國近年來智能駕駛供應(yīng)商的能力有所提升，以經(jīng)緯恒潤、德賽西威為代表，能夠看到其業(yè)務(wù)發(fā)展進展較快，獲取了較多的項目，但目前絕大多數(shù)的智能駕駛供應(yīng)商還處在一級市場。對于一些新的傳統(tǒng)部件，主機廠出于對技術(shù)的掌握、對技術(shù)選擇的靈活性、對成本更精確的把控以及更快的研發(fā)進度會在初期自研，而后逐漸交由供應(yīng)商來供應(yīng)。但在智能汽車行業(yè)大變局下，智能駕駛是車廠技術(shù)研發(fā)的核心點。隨著硬件平臺化，在軟件標(biāo)準(zhǔn)API接口等的支持下，智能駕駛技術(shù)軟硬分離的趨勢顯現(xiàn)。L2級及以下的智能駕駛方案相對標(biāo)準(zhǔn)，車廠對成本要求較高，未來供應(yīng)商或為供應(yīng)主力。而L2+級智能駕駛算法涉及到車廠未來向高階智能駕駛升級及商業(yè)模式的變革，因此車廠有自研趨勢。在軟件算法中感知及決策規(guī)劃算法最為核心，其中又以視覺感知及多傳感器融合算法在技術(shù)上最具有挑戰(zhàn)性，目前國內(nèi)廠商在此領(lǐng)域還需要繼續(xù)保持研發(fā)投入。各家廠商都制定了較為明確的高算力自動駕駛AI芯片的技術(shù)路線圖，未來將會不斷的進入量產(chǎn)狀態(tài)。芯片的AI算力將能夠得到極大的提升。以華為、地平線、零跑為代表的國內(nèi)廠商不斷的推出車規(guī)級AI計算芯片產(chǎn)品，在芯片算力、能效比方面逐漸比肩進口芯片。在當(dāng)前市場，Mobileye芯片已經(jīng)實現(xiàn)1億顆的EyeQ芯片出貨，2021年其出貨達2810萬個，市場占有率遠(yuǎn)高于其它產(chǎn)商。Mobileye芯片及算法軟硬一體化的設(shè)計能夠提供給車廠及一級供應(yīng)商以更優(yōu)性價比的解決方案，未來大概率仍會保持較高的市場份額。人工智能從上世紀(jì)60年代誕生至今，經(jīng)歷了基于規(guī)則、人工設(shè)計特征、淺層學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)等范式的演進，深度學(xué)習(xí)的優(yōu)勢在于盡可能地利用了大數(shù)據(jù)、大模型和大計算。目前，深度學(xué)習(xí)被廣泛應(yīng)用在自動駕駛領(lǐng)域?，F(xiàn)實世界非常復(fù)雜，較難模擬全場景，因此需要將AI建立在真實物理世界之中，采集數(shù)據(jù)，并持續(xù)迭代演進，打造數(shù)據(jù)閉環(huán)。目前能夠看到地平線、毫末智行、宏景智駕等公司已經(jīng)建立起數(shù)據(jù)系統(tǒng)助力算法迭代演進。智能汽車行業(yè)概況智能汽車是指通過搭載先進傳感器等裝置，運用人工智能等新技術(shù)，具有自動駕駛功能，逐步成為智能移動空間和應(yīng)用終端的新一代汽車。智能汽車通常又稱為智能網(wǎng)聯(lián)汽車、自動駕駛汽車等。智能網(wǎng)絡(luò)汽車與傳統(tǒng)汽車不同之處諸多，核心區(qū)別在于自動駕駛輔助系統(tǒng)、智能座艙系統(tǒng)和車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，最顯著的特征是智能化、網(wǎng)聯(lián)化與平臺化。智能化即汽車搭載智能攝像頭、激光雷達等感知終端及智能操作系統(tǒng)、人工智能芯片，實現(xiàn)超視距數(shù)據(jù)采集與自動駕駛；網(wǎng)聯(lián)化即汽車通過車載單元與人、車、路、云全面互聯(lián)，實現(xiàn)數(shù)據(jù)互聯(lián)互通；平臺化即交通管理、信息服務(wù)等涉車業(yè)務(wù)的實現(xiàn)逐步向云平臺遷移。國家《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》指出，智能化、網(wǎng)聯(lián)化和電動化成為汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展潮流和趨勢，引領(lǐng)智能汽車產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，其中電動化為基礎(chǔ)，網(wǎng)聯(lián)化為紐帶，最終達到智能化出行。因此，智能化、網(wǎng)聯(lián)化和電動化是現(xiàn)階段智能汽車發(fā)展的主要特征。智能汽車行業(yè)市場規(guī)模及未來發(fā)展趨勢汽車智能化是一項十分復(fù)雜的系統(tǒng)工程，需要智能汽車、智能交通、智慧城市的協(xié)同創(chuàng)新。有機構(gòu)預(yù)測，到2030年，芯片將占高端汽車物料成本的20%以上，軟件成本占整車成本的比例，則將從目前的15%躍升至60%。隨著智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)的快速發(fā)展，與各類互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)巨頭的涌入，智能汽車領(lǐng)域正成為新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)革命的戰(zhàn)略高地，全球智能汽車市場規(guī)模迅速擴張。智能汽車是指通過搭載先進傳感器等裝置，運用人工智能等新技術(shù)，具有自動駕駛功能，逐步成為智能移動空間和應(yīng)用終端的新一代汽車。智能汽車通常又稱為智能網(wǎng)聯(lián)汽車、自動駕駛汽車等。智能汽車是汽車產(chǎn)業(yè)的變革性技術(shù)，已引起世界各國的激烈角逐，中國發(fā)展智能汽車也已形成共識。頂層規(guī)劃以及產(chǎn)業(yè)政策日趨完善，技術(shù)研發(fā)逐漸進入商業(yè)化創(chuàng)新階段。如果說新能源汽車是汽車產(chǎn)業(yè)變革的上半場，那么下半場就是智能汽車。智能化、電動化正在重新定義汽車，當(dāng)汽車從功能產(chǎn)品轉(zhuǎn)向智能移動終端，芯片和操作系統(tǒng)，一硬一軟成為產(chǎn)業(yè)競爭的兩大制高點。數(shù)據(jù)顯示，我國乘用車新車市場智能化需求快速增長，今年上半年，具備L2級智能駕駛功能的車型已經(jīng)占新車銷售的30%以上。在智能化快速普及階段，我國汽車操作系統(tǒng)供應(yīng)鏈可能是比芯片更需要迫切解決的問題。智能汽車行業(yè)發(fā)展前景智能汽車的技術(shù)進步將逐漸開啟交通運輸業(yè)的新趨勢，智能汽車將其傳感器所接收的數(shù)據(jù)進行處理后對汽車進行精確控制，使之能夠有效降低酒駕、超速等違法違章導(dǎo)致的交通問題，提升出行的便捷，實現(xiàn)智能交通。隨著人工智能技術(shù)的發(fā)展，智能汽車也能有效幫助現(xiàn)有運輸業(yè)實現(xiàn)封閉路段下的自動港口、智能貨運等革新。由于智能汽車是技術(shù)密集型產(chǎn)品，其涉及到通訊設(shè)備、傳感器、計算機處理器、人工智能、新材料等諸多高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，其研發(fā)投入大、技術(shù)門檻高、市場潛力大的特點，也會使大量風(fēng)險投資涌入該行業(yè)，使得智能汽車快速發(fā)展的同時，也可能出現(xiàn)行業(yè)并未形成一個統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)象。但是，隨著智能汽車的進一步發(fā)展，各種法律法規(guī)以及行業(yè)規(guī)范也將會逐漸跟上其發(fā)展速度。目前，智能汽車的發(fā)展空間越來越大，據(jù)國家發(fā)改委數(shù)據(jù)顯示，在2025年中國智能汽車有望達到2800萬輛，滲透率達到82%，這也意味著中國智能汽車的前景極為廣闊。智能汽車能夠合理規(guī)劃道路路線，調(diào)整駕駛模式節(jié)省能源，這也能加快推動2030年的碳中和目標(biāo)。智能汽車滲透率快速提升，中國智能汽車市場潛力巨大。隨著關(guān)鍵零部件成本將持續(xù)下探，疊加產(chǎn)業(yè)環(huán)境成熟和科技不斷進步