機(jī)器視覺檢測設(shè)備產(chǎn)業(yè)市場前瞻

機(jī)器視覺檢測設(shè)備產(chǎn)業(yè)市場前瞻中國機(jī)器視覺行業(yè)現(xiàn)狀（一）市場規(guī)模中國市場已成為全球機(jī)器視覺市場規(guī)模增長最快的市場之一。據(jù)統(tǒng)計，2018-2021年，中國機(jī)器視覺市場規(guī)模由102億元增至181億元，期間CAGR為21．07%。出于宏觀經(jīng)濟(jì)回暖、新基建投資增加、數(shù)據(jù)中心建設(shè)加速、制造業(yè)自動化等推進(jìn)因素，預(yù)計2021年至2025年，中國機(jī)器視覺行業(yè)市場規(guī)模將以21．4%的復(fù)合增長率增長，至2025年將達(dá)393億元，下游應(yīng)用拓展為行業(yè)主要增長點(diǎn)，市場潛力巨大。（二）投融資情況資本推動是機(jī)器視覺行業(yè)高速發(fā)展的重要因素之一。機(jī)器視覺領(lǐng)域是近幾年融資熱點(diǎn)領(lǐng)域，近年來國內(nèi)主要機(jī)器視覺生產(chǎn)研究參與者多次獲得大額融資，大量的資本投入加速了行業(yè)的研發(fā)過程，并進(jìn)一步帶動市場拓展。2015年以來，我國機(jī)器視覺領(lǐng)域的投融資事件數(shù)量和融資金額整體上呈增長態(tài)勢。據(jù)IT桔子數(shù)據(jù)，2021年，我國機(jī)器視覺行業(yè)投融資事件達(dá)到91起，較2020年增加30起，完成投融資金額193．4億元，同比增長72．9%。（三）自主及代理銷售情況國內(nèi)機(jī)器視覺行業(yè)起步于20世紀(jì)90年代，最開始主要從事國外產(chǎn)品代理，進(jìn)入21世紀(jì)后，隨著本土廠商技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)的積累，國內(nèi)機(jī)器視覺企業(yè)開始憑借更定制化的本土服務(wù)和顯著的成本優(yōu)勢參與市場競爭，自主研發(fā)產(chǎn)品比例不斷擴(kuò)大，國產(chǎn)化進(jìn)程加快。2019-2021年，中國機(jī)器視覺行業(yè)自主業(yè)務(wù)銷售額由85．9億元增長至134．7億元，自主業(yè)務(wù)占比由76．5%增長至83．2%。中國機(jī)器視覺自主研發(fā)產(chǎn)品比例不斷上升，在鏡頭、光源、工業(yè)相機(jī)等技術(shù)上不斷突破和創(chuàng)新，取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，發(fā)展態(tài)勢良好。機(jī)器視覺行業(yè)進(jìn)入壁壘目前，機(jī)器視覺行業(yè)在技術(shù)、人才、客戶、品牌、規(guī)模等方面存在較為明顯的壁壘。未來，行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)有望憑借技術(shù)及人才優(yōu)勢、客戶資源及品牌優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢等方面不斷提升市場占有率。（一）機(jī)器視覺行業(yè)技術(shù)壁壘機(jī)器視覺設(shè)備制造屬于技術(shù)密集型及科技創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)，設(shè)備及相關(guān)零部件對生產(chǎn)工藝的智能化及精細(xì)化程度要求較高，相關(guān)技術(shù)亦需融合計算機(jī)科學(xué)、人工智能、圖像處理、模式識別、神經(jīng)生物學(xué)、機(jī)械及自動化等多個學(xué)術(shù)領(lǐng)域，技術(shù)難度較大，行業(yè)內(nèi)的企業(yè)需要經(jīng)過長期的跟蹤、研究才能掌握機(jī)器視覺設(shè)備的核心技術(shù)及生產(chǎn)工藝，并深刻理解下游客戶的核心需求，進(jìn)而研發(fā)與生產(chǎn)出滿足下游企業(yè)要求的設(shè)備。目前，行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先廠商已具有較強(qiáng)的自主研發(fā)及創(chuàng)新能力，可以根據(jù)不斷變化的市場需求，快速開發(fā)出高品質(zhì)的新產(chǎn)品，并率先占領(lǐng)市場，這對市場新入者構(gòu)成較高的技術(shù)壁壘。（二）機(jī)器視覺行業(yè)人才壁壘機(jī)器視覺技術(shù)融合了多種高新技術(shù)，對復(fù)合型專業(yè)人才的要求極高。目前國內(nèi)相關(guān)人才的數(shù)量和人員知識結(jié)構(gòu)均較為不足，在行業(yè)高速發(fā)展的背景下，人才短缺的現(xiàn)象仍將持續(xù)，如何加大培養(yǎng)效率及吸引招聘相關(guān)領(lǐng)域的人才是機(jī)器視覺行業(yè)內(nèi)企業(yè)面臨的核心問題之一。復(fù)合型人才的短缺對進(jìn)入市場的新企業(yè)構(gòu)成了較高的人才壁壘。（三）機(jī)器視覺行業(yè)客戶壁壘由于電子制造業(yè)終端及相關(guān)組件、電子元器件對生產(chǎn)工藝的精細(xì)度及技術(shù)含量均要求較高，對相應(yīng)機(jī)器視覺檢測設(shè)備的專業(yè)性要求也同步提高，故下游客戶對供應(yīng)商的選擇會較為謹(jǐn)慎，通常需要綜合考察供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量及穩(wěn)定性、技術(shù)研發(fā)能力、品牌形象、管理體系、生產(chǎn)管理流程等多方面因素，因此進(jìn)入下游客戶采購體系需要經(jīng)歷較長時間的考察。同時，由于客戶對自身產(chǎn)品生產(chǎn)的穩(wěn)定性、及時性有較高需求，而供應(yīng)商取得認(rèn)證需要較高的時間和資金投入，故已經(jīng)進(jìn)入客戶采購體系的供應(yīng)商一般會與客戶形成穩(wěn)定的合作關(guān)系，對市場新入者形成一定的客戶壁壘。（四）機(jī)器視覺行業(yè)品牌壁壘國內(nèi)機(jī)器視覺市場經(jīng)過多年發(fā)展，已經(jīng)形成了較為穩(wěn)定的競爭格局。主流的機(jī)器視覺設(shè)備供應(yīng)商均具備一支技術(shù)優(yōu)良、經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)研發(fā)團(tuán)隊(duì)，亦在各自的領(lǐng)域樹立了自己的品牌地位，形成了較強(qiáng)的品牌效應(yīng)。由于機(jī)器視覺檢測設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行對客戶的生產(chǎn)穩(wěn)定性及生產(chǎn)效率具有至關(guān)重要的作用，且品牌知名度亦是產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量的保障，故在兼具性價比的情況下，客戶會選擇更加有品牌實(shí)力的設(shè)備供貨商規(guī)避變更供應(yīng)商的更換成本。因此，品牌壁壘導(dǎo)致新設(shè)立的企業(yè)很難在行業(yè)內(nèi)快速發(fā)展。（五）機(jī)器視覺行業(yè)規(guī)模壁壘機(jī)器視覺行業(yè)下游客戶涵蓋消費(fèi)電子、汽車電子、半導(dǎo)體、通信設(shè)備等多個產(chǎn)品領(lǐng)域，對技術(shù)水平要求較高，導(dǎo)致機(jī)器視覺企業(yè)一般需預(yù)先投入大量資金進(jìn)行產(chǎn)品的研發(fā)及生產(chǎn)。為了滿足不同客戶對設(shè)備檢測精度及可靠性要求，行業(yè)內(nèi)的生產(chǎn)企業(yè)需要針對客戶產(chǎn)品質(zhì)量檢測要求投入大量資金研發(fā)相應(yīng)配套的視覺檢測設(shè)備，對研發(fā)能力要求較高。成為主旋律，中外廠商競爭進(jìn)一步加劇，市場格局重構(gòu)當(dāng)前機(jī)器視覺替代率達(dá)50%，但多局限于2D機(jī)器視覺領(lǐng)域。未來隨著國產(chǎn)品牌協(xié)作共贏，產(chǎn)品功能專業(yè)、種類精細(xì)化，替代率將逐步升高。行業(yè)將趨向于專業(yè)化分工，自主化視覺平臺、視覺系統(tǒng)與裝備將協(xié)同作戰(zhàn)，逐步超越國外品牌，成長為中國智能制造工業(yè)視覺的主力軍。機(jī)器視覺行業(yè)發(fā)展規(guī)模（一）機(jī)器視覺行業(yè)全球市場情況1、機(jī)器視覺行業(yè)市場規(guī)模情況根據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)MarketsandMarkets的數(shù)據(jù)，2020年全球機(jī)器視覺市場規(guī)模約為107億美元，2010-2020年市場年均復(fù)合增長率為12．83%，近5年年均復(fù)合增長率達(dá)到13．83%，市場規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的態(tài)勢。2、機(jī)器視覺行業(yè)市場分布情況從行業(yè)分布來看，目前境外機(jī)器視覺主要應(yīng)用于電子及半導(dǎo)體行業(yè)，具體包括PCB印刷電路、SMT表面貼裝、半導(dǎo)體及集成電路制造設(shè)備等，同時在質(zhì)量檢測的各個領(lǐng)域亦得到了廣泛的應(yīng)用，并且在應(yīng)用中占據(jù)著越來越重要的地位。從地區(qū)分布來看，機(jī)器視覺發(fā)展早期，市場主要集中在歐美和日本，隨著全球制造中心向中國轉(zhuǎn)移，中國機(jī)器視覺市場已逐步成為國際機(jī)器視覺廠商的重要目標(biāo)市場。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，目前中國已是繼美國、日本之后的第三大機(jī)器視覺領(lǐng)域應(yīng)用市場，占全球市場份額的7%。（二）機(jī)器視覺行業(yè)國內(nèi)市場情況經(jīng)過了近年來的市場孕育和技術(shù)積累，以國內(nèi)經(jīng)濟(jì)整體的持續(xù)增長為契機(jī)，同時受益于下游各領(lǐng)域的政策鼓勵和自動化、智能化轉(zhuǎn)型的需要，機(jī)器視覺行業(yè)實(shí)現(xiàn)了較為高速的增長。根據(jù)數(shù)據(jù)，2020年中國機(jī)器視覺市場規(guī)模79億元，同比增長20．61%。2014-2020年復(fù)合增長率為27．03%，行業(yè)整體增速較快。未來幾年內(nèi)，受益于機(jī)器視覺技術(shù)在工業(yè)自動化、智能制造等應(yīng)用領(lǐng)域的需求提升、國內(nèi)機(jī)器視覺企業(yè)自主研發(fā)能力增強(qiáng)、進(jìn)口替代及出口規(guī)模進(jìn)一步提升、產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)一步拓寬、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢持續(xù)穩(wěn)定向好等驅(qū)動因素，機(jī)器視覺行業(yè)市場規(guī)模有望持續(xù)增長。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院研究數(shù)據(jù)，預(yù)計國內(nèi)機(jī)器視覺行業(yè)市場規(guī)模將由2021年的98億元提升至2026年的214億元，年均復(fù)合增長率約為16．91%。機(jī)器視覺行業(yè)發(fā)展綜述（一）概念機(jī)器視覺是指通過光學(xué)裝置和非接觸傳感器自動接收并處理真實(shí)物體的圖像，分析后獲取所需信息或用于控制機(jī)器運(yùn)動的裝置。通俗地說，機(jī)器視覺就是用機(jī)器代替人眼。機(jī)器視覺模擬眼睛進(jìn)行圖像采集，經(jīng)過圖像識別和處理提取信息，最終通過執(zhí)行裝置完成操作。（二）發(fā)展歷程相較于歐美發(fā)達(dá)國家，我國機(jī)器視覺行業(yè)起步較晚。早在1970s-1980s，CCD圖像傳感器出現(xiàn)，CPU、DSP等圖像處理硬件技術(shù)進(jìn)步，國外機(jī)器視覺開始發(fā)展。國內(nèi)機(jī)器視覺行業(yè)啟蒙于1990s，2003年以前以代理國外品牌業(yè)務(wù)為主，2004-2012期間國內(nèi)市場快速發(fā)展，企業(yè)爭先涌出，2013年之后中國正式成為繼歐美、日本之后機(jī)器視覺的第三市場，正處在快速發(fā)展階段。人眼視覺與機(jī)器視覺對比與人類視覺相比，機(jī)器視覺在量化程度、灰度分辨力、空間分辨力和觀測速度等方面都存在顯著優(yōu)勢。其利用相機(jī)、鏡頭、光源和光源控制系統(tǒng)采集目標(biāo)物體數(shù)據(jù)，借助視覺控制系統(tǒng)、智能視覺軟件和數(shù)據(jù)算法庫進(jìn)行圖形分析和處理，軟硬系統(tǒng)相輔相成，為下游自動化、智能化制造行業(yè)賦予視覺能力。隨著深度學(xué)習(xí)、3D視覺技術(shù)、高精度成像技術(shù)和機(jī)器視覺互聯(lián)互通技術(shù)的發(fā)展，機(jī)器視覺性能優(yōu)勢進(jìn)一步提升，應(yīng)用領(lǐng)域也向多個維度延伸。新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，鋰電行業(yè)需求井噴，機(jī)器視覺應(yīng)用場景擴(kuò)大2021年中