斷路器智能制造設(shè)備全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究

斷路器智能制造設(shè)備全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究工業(yè)設(shè)備行業(yè)的上下游情況（一）低壓電器行業(yè)上下游情況低壓電器主要原材料為銅、銀、塑料粒子等，原材料采購成本占產(chǎn)品總成本的比重較高。當(dāng)原材料價(jià)格出現(xiàn)較大幅度波動(dòng)時(shí)，經(jīng)營收益會(huì)受到直接影響。但是大型低壓電器生產(chǎn)企業(yè)具備較強(qiáng)的議價(jià)能力，同時(shí)可以憑借規(guī)模化生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)以及與供方建立戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系等方式，在一定程度上轉(zhuǎn)移部分成本上漲壓力，規(guī)避該風(fēng)險(xiǎn)。下游應(yīng)用領(lǐng)域主要有工廠、商場(chǎng)、住宅等工業(yè)用、商用及民用建筑中的配電系統(tǒng)、機(jī)床等各類工業(yè)設(shè)備的電控制部件以及電網(wǎng)的配套設(shè)施等。（二）工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)上下游情況工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)的上游行業(yè)產(chǎn)品主要是工控類組件、電子元器件、氣動(dòng)元器件、金屬和非金屬材料和機(jī)加工件等。從整體來看，上游行業(yè)均屬于成熟行業(yè)，生產(chǎn)技術(shù)較穩(wěn)定，供應(yīng)量較為充足，產(chǎn)品質(zhì)量滿足本行業(yè)需求，本行業(yè)的原材料和零部件采購需求能夠得到充分保障。對(duì)于部分技術(shù)含量較高的零部件，我國企業(yè)制造水平仍顯不足，主要依賴進(jìn)口。進(jìn)口零部件的供應(yīng)持續(xù)性和價(jià)格穩(wěn)定性會(huì)對(duì)自動(dòng)化設(shè)備制造企業(yè)產(chǎn)生一定影響。工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)的下游行業(yè)為消費(fèi)電子、汽車電子、醫(yī)療電子和工業(yè)電子等。下游行業(yè)對(duì)本行業(yè)的影響主要體現(xiàn)在市場(chǎng)需求波動(dòng)、下游產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定等方面。隨著下游各行業(yè)技術(shù)水平的日益發(fā)展，對(duì)自動(dòng)化設(shè)備替代人工生產(chǎn)環(huán)節(jié)的需求領(lǐng)域和范圍會(huì)不斷拓寬，自動(dòng)化設(shè)備在技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)工藝水平需同步提升來積極應(yīng)對(duì)，對(duì)本行業(yè)的技術(shù)研發(fā)及生產(chǎn)工藝水平提出了更高要求。未來下游行業(yè)生產(chǎn)效率和生產(chǎn)精度進(jìn)一步提高，將推動(dòng)本行業(yè)向技術(shù)密集、規(guī)?；较虬l(fā)展。行業(yè)競爭格局我國自動(dòng)化行業(yè)經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展，已經(jīng)出現(xiàn)一批具有較強(qiáng)自主創(chuàng)新能力的優(yōu)秀企業(yè)，憑借產(chǎn)品創(chuàng)新、響應(yīng)速度及個(gè)性化服務(wù)，正逐步形成較強(qiáng)的市場(chǎng)競爭力。但由于起步較晚，國內(nèi)企業(yè)市場(chǎng)份額方面與國外廠商相比仍存在差距。從市場(chǎng)規(guī)模來看，目前外資企業(yè)占據(jù)了自動(dòng)化設(shè)備市場(chǎng)約70%的市場(chǎng)份額。與國內(nèi)企業(yè)相比，國外企業(yè)在技術(shù)、品牌及資金方面具有較大優(yōu)勢(shì)，但在成本、服務(wù)及響應(yīng)速度方面存在一定劣勢(shì)，因此國外企業(yè)加快了本土化進(jìn)程，通過建立獨(dú)資或合資企業(yè)，逐步縮小了成本、響應(yīng)速度、服務(wù)等方面與國內(nèi)企業(yè)的差距。在非標(biāo)自動(dòng)化設(shè)備領(lǐng)域，研發(fā)設(shè)計(jì)需考慮客戶的生產(chǎn)線、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)環(huán)境等因素，并根據(jù)客戶定制要求進(jìn)行零部件、模塊的選配和組合，因此對(duì)廠商的配套設(shè)計(jì)能力、項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)驗(yàn)、客戶服務(wù)能力的要求較高。國外企業(yè)受上述能力的制約，在我國非標(biāo)領(lǐng)域占比相對(duì)較低，而國內(nèi)多數(shù)非標(biāo)自動(dòng)化設(shè)備制造商選擇專注于一個(gè)或少數(shù)幾個(gè)領(lǐng)域，在我國非標(biāo)領(lǐng)域占有一定的份額。下游行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模目前，自動(dòng)化設(shè)備主要應(yīng)用于移動(dòng)終端、新能源、汽車、硬盤、醫(yī)療健康和物流等領(lǐng)域，其中以移動(dòng)終端行業(yè)最為突出。（一）移動(dòng)終端行業(yè)移動(dòng)終端是指可以在移動(dòng)中使用的計(jì)算機(jī)設(shè)備。廣義的移動(dòng)終端包括手機(jī)、筆記本、平板電腦、POS機(jī)、車載電腦等。近年來，隨著移動(dòng)智能終端硬件技術(shù)的快速發(fā)展和應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)大，移動(dòng)智能終端出現(xiàn)了很多新的產(chǎn)品形態(tài)。其中，以可穿戴設(shè)備、智能家居和車載智能終端產(chǎn)品為代表的新興移動(dòng)智能終端被廣泛看好，市場(chǎng)前景十分廣闊。移動(dòng)終端產(chǎn)品個(gè)性化程度高，零部件種類多。以手機(jī)為例，其組成部件包括屏幕、主板、電池、外殼、攝像頭、結(jié)構(gòu)件等。移動(dòng)終端產(chǎn)業(yè)鏈體系龐大，產(chǎn)品生產(chǎn)流程大致包括研發(fā)設(shè)計(jì)、零部件制造和組裝、整機(jī)組裝測(cè)試等環(huán)節(jié)，其中產(chǎn)品設(shè)計(jì)一般由品牌商自主完成，零部件由專業(yè)廠商制造，整機(jī)組裝測(cè)試由代工廠商完成。移動(dòng)終端產(chǎn)業(yè)具有市場(chǎng)規(guī)模龐大、更新速度快、定制化要求高等特點(diǎn)。目前，我國已經(jīng)形成了完整的移動(dòng)終端產(chǎn)業(yè)鏈，經(jīng)過多年的發(fā)展，形成了長三角、珠三角等產(chǎn)業(yè)集群，產(chǎn)業(yè)區(qū)域優(yōu)勢(shì)明顯。（二）手機(jī)行業(yè)近年來智能手機(jī)逐漸普及，以智能手機(jī)為代表的電子產(chǎn)品保持快速增長，進(jìn)而推動(dòng)全球移動(dòng)終端市場(chǎng)的快速發(fā)展。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013年全球智能手機(jī)出貨量突破10億部，2017年則達(dá)到14．72億部。盡管近年來增長率逐漸減小，但出貨量一直保持增長，且2011年至2015年各年增長率均大于10%?？傮w上看，智能手機(jī)行業(yè)增速放緩，將逐步進(jìn)入存量競爭時(shí)代。我國作為移動(dòng)終端制造大國，是全球移動(dòng)終端制造業(yè)布局的關(guān)鍵區(qū)域，眾多電子制造商在我國建立了制造基地。中國已經(jīng)成為全球智能終端產(chǎn)品大的生產(chǎn)國。以智能手機(jī)為例，根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年我國智能手機(jī)的產(chǎn)量為14．29億部。受人工成本上升的影響，手機(jī)制造商面臨生產(chǎn)線自動(dòng)化改造的壓力。此外，隨著消費(fèi)者對(duì)手機(jī)智能化、輕薄化、高速化的要求不斷提高，從而驅(qū)動(dòng)智能手機(jī)品牌廠商不斷升級(jí)其產(chǎn)品，進(jìn)而帶動(dòng)生產(chǎn)線的更新。上述發(fā)展趨勢(shì)都將帶動(dòng)自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備的需求。（三）平板電腦行業(yè)2010年蘋果公司發(fā)布了iPad，開啟了平板電腦市場(chǎng)爆發(fā)式增長的時(shí)代。平板電腦具有跨界性的特點(diǎn)，兼具消費(fèi)電子、傳統(tǒng)PC、通訊、軟件產(chǎn)品等屬性，因而受到消費(fèi)者青睞。蘋果發(fā)布iPad后，聯(lián)想、三星、東芝等品牌廠商紛紛加入平板電腦市場(chǎng)，迅速掀起了全球平板電腦熱潮。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2011年至2014年，全球平板電腦出貨量年復(fù)合增長率達(dá)47．28%，2014年全球平板電腦出貨量達(dá)2．30億臺(tái)。但是2015年以來，受大屏幕智能手機(jī)銷量增長以及消費(fèi)者更換周期趨緩等因素的影響，全球平板電腦出貨量連續(xù)兩年出現(xiàn)下滑，市場(chǎng)逐步進(jìn)入成熟期。（四）新能源行業(yè)新能源汽車產(chǎn)業(yè)是我國七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一。在政策的支持下，我國新能源汽車進(jìn)入快速發(fā)展期，已經(jīng)成為全球主要的新能源汽車市場(chǎng)。新能源汽車相關(guān)產(chǎn)品新能源汽車是采用非常規(guī)的車用燃料作為動(dòng)力來源的汽車，目前主要包括純電動(dòng)汽車和混合動(dòng)力汽車等，具有節(jié)能、環(huán)保、靜音等優(yōu)點(diǎn)，有助于減少化石燃料消耗、緩解汽車尾氣污染。近年來，我國正大力發(fā)展新能源汽車，各級(jí)政府出臺(tái)了購車補(bǔ)貼、優(yōu)先上牌等鼓勵(lì)政策，新能源汽車實(shí)現(xiàn)了快速增長。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2014年中國新能源汽車?yán)塾?jì)生產(chǎn)8．39萬輛，同比增長近4倍；2015年新能源汽車產(chǎn)銷34．05萬輛和33．11萬輛；2016年1-8月新能源汽車生產(chǎn)25．8萬輛，銷售24．5萬輛，比上年同期分別增長111．0%和115．6%。新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展，尤其是我國在新能源洗車行業(yè)的率先發(fā)展為相關(guān)部件產(chǎn)品打開了廣闊的市場(chǎng)空間。工業(yè)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模（一）低壓電器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模電能大多通過低壓電器配送或控制，低壓電器市場(chǎng)發(fā)展與電力行業(yè)的發(fā)展密切相關(guān)。近年來，隨著我國新增發(fā)電裝機(jī)容量以及全社會(huì)用電量的不斷增長，低壓電器市場(chǎng)需求不斷增加。2020年，我國低壓電器市場(chǎng)規(guī)模862億元，同比增長6．4%，從2016年到2020年，年均復(fù)合增長率達(dá)8．3%。根據(jù)業(yè)內(nèi)經(jīng)驗(yàn)估算，在傳統(tǒng)低壓電器方面，每增加1萬千瓦發(fā)電容量，約需要6萬件低壓電器元件相配套。根據(jù)國網(wǎng)發(fā)布的《2020年社會(huì)責(zé)任報(bào)告》，2021年發(fā)展承諾：電網(wǎng)投資4730億元，同比增加125億元。國家電網(wǎng)的大力投入對(duì)穩(wěn)定電力行業(yè)低壓電器產(chǎn)品市場(chǎng)需求提供了有力保障。同時(shí)，新型電力系統(tǒng)為低壓電器帶來增量市場(chǎng)，隨著以新能源為主體新型電力系統(tǒng)建設(shè)的推進(jìn)，我國電能占終端能源消費(fèi)的比重有望逐步增大，用電量的高增長將進(jìn)一步推動(dòng)低壓電器設(shè)備需求的增長，為低壓電器帶來增量市場(chǎng)。此外，低壓電器還與房地產(chǎn)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、制造業(yè)等息息相關(guān)，行業(yè)增速也與全社會(huì)固定資產(chǎn)投資有著很大的相關(guān)性。我國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）由2011年的30．19萬億元增長至2021年的54．45萬億元，年均復(fù)合增長率6．09%。穩(wěn)定增長的固定資產(chǎn)投資保證了低壓電器需求的穩(wěn)定增長。（二）工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模作為制造業(yè)大國，隨著我國勞動(dòng)力價(jià)格的持續(xù)上漲，制造業(yè)的人力成本優(yōu)勢(shì)逐漸喪失，傳統(tǒng)制造業(yè)的自動(dòng)化升級(jí)需求顯著，工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長。從2016年到2020年，工業(yè)自動(dòng)化的市場(chǎng)規(guī)模從1，421億元增長至2，070億元，年均復(fù)合增長率為9．86%。隨著未來我國自動(dòng)化核心技術(shù)水平的進(jìn)一步提升，2021年我國工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)2，220億元。制造業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展尤其是工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，工業(yè)自動(dòng)化水平已成為衡量一個(gè)國家工業(yè)化水平的重要標(biāo)志。因此，提升工業(yè)自動(dòng)化水平是我國制造業(yè)提高智能制造能力、加速實(shí)現(xiàn)工業(yè)4．0目標(biāo)、推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)的必要措施。智能制造是《中國制造2025》的主攻方向，作為智能裝備制造業(yè)重要組成部分的工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)有望迎來良好的發(fā)展機(jī)遇。工業(yè)節(jié)能產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)峁I(yè)節(jié)能設(shè)備主要包括工業(yè)動(dòng)設(shè)備以及余熱利用設(shè)備。其中工業(yè)動(dòng)設(shè)備的節(jié)能以節(jié)能電機(jī)和壓縮機(jī)為主，余熱利用設(shè)備主要包括余熱鍋爐以及熱泵等。工業(yè)節(jié)能下游應(yīng)用領(lǐng)域較為廣泛，主要包括能耗較大的鋼鐵、有色、石化、建材制造業(yè)等行業(yè)。十二五以來我國加大工業(yè)綠色發(fā)展，成果顯著。2000年以來中國能源消費(fèi)進(jìn)入快速增長階段，2005-2021年中國累計(jì)消耗能源約683億噸標(biāo)煤，2021年能源消費(fèi)52．4億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，約占全球的四分之一，煤炭消費(fèi)占全球的一半以上。隨著工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及國家節(jié)能減排的力度不斷加大，我國工業(yè)綠色發(fā)展成效顯著。十五期間能源消耗增長12．5%，十一五、十二五、十三五15年間能源消耗年均增速顯著放緩，分別為6．7%、3．8%和2．8%。十四五是我國應(yīng)對(duì)氣候變化、實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰目標(biāo)的關(guān)鍵期和窗口期，也是工業(yè)實(shí)現(xiàn)綠色低碳轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵五年。2021年7月1日，國家發(fā)改委發(fā)布《十四五循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》，提出節(jié)能目標(biāo)：到2025年，單位GDP能源消耗比2020年降低13．5%。十二五、十三五規(guī)模以上工業(yè)單位增加值能耗分別下降28%、16%，2021年下降5．6%。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年全國萬元工業(yè)增加值能耗為1．06噸標(biāo)準(zhǔn)煤，與2010年的1．59噸標(biāo)準(zhǔn)煤相比下降了三分之一。預(yù)計(jì)2022-2026年國內(nèi)工業(yè)領(lǐng)域年節(jié)能量將超過2000萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤以上，較2019~2021年平均1600萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤的節(jié)能量增長25%。十四五時(shí)期，制造業(yè)用能需求將剛性增長，制造業(yè)能耗控制壓力仍然較大。2020年制造業(yè)占我國能源消費(fèi)總量的55．6%，電力、采掘業(yè)分別占我國能源消耗的10．7%、5．3%。生活能源消費(fèi)和交通運(yùn)輸業(yè)耗能分別占比12．9%和8．3%，其余12%的能源被建筑業(yè)、農(nóng)業(yè)、餐飲住宿等行業(yè)所消耗。具體的子行業(yè)來說，鋼鐵、化工、建材、石化、電力、有色、煤炭、紡織等八大重點(diǎn)耗能行業(yè)的年耗電量占據(jù)了工業(yè)行業(yè)耗電量的80%以上。從能源消耗的種類上來看，我國工業(yè)耗能主要包括三大類：煤炭、石油以及電力。以2021年的數(shù)據(jù)為例，其中工業(yè)煤炭消費(fèi)量占我國煤炭消費(fèi)總量超過80%，工業(yè)耗電占我國用電總量超過70%，工業(yè)石油消耗量也達(dá)到了我國石油總消耗的三分之一以上。近年來，在國家工業(yè)節(jié)能的戰(zhàn)略方針下，工業(yè)用電占比由2003年的73%下降到2020的67%，但工業(yè)煤炭消耗量仍然居高不下。電力供需緊張或?qū)⒊蔀槌B(tài)，工業(yè)企業(yè)迫在眉睫的是實(shí)現(xiàn)自身的能耗優(yōu)化和整體的轉(zhuǎn)型升級(jí)。隨著電力供需緊張，燃料成本居高不下，高頻率的月度交易電價(jià)近期也