汽車零部件行業(yè)上下游之間的關(guān)系分析

汽車零部件行業(yè)上下游之間的關(guān)系分析

汽車零部件行業(yè)上下游之間的關(guān)系行業(yè)主要原材料為鋼卷，線材等鋼材，目前我國(guó)鋼材行業(yè)市場(chǎng)化程度較高、產(chǎn)品供應(yīng)充足。行業(yè)主要原材料價(jià)格受市場(chǎng)供需等影響會(huì)出現(xiàn)一定波動(dòng)，對(duì)行業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)會(huì)產(chǎn)生一定影響。（1）行業(yè)與下游行業(yè)之間的關(guān)系行業(yè)下游客戶主要是國(guó)內(nèi)外知名汽車零部件廠商，最終客戶為整車制造廠商。下游行業(yè)受宏觀經(jīng)濟(jì)周期、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策等影響，其發(fā)展?fàn)顩r將影響行業(yè)的市場(chǎng)需求。由于汽車零部件行業(yè)質(zhì)量體系要求及零部件性能標(biāo)準(zhǔn)等準(zhǔn)入門檻較高，切換風(fēng)險(xiǎn)大，汽車座椅整椅產(chǎn)商及整車制造廠商通常選擇保持供應(yīng)鏈的相對(duì)穩(wěn)定，促進(jìn)供應(yīng)商與其協(xié)同發(fā)展。汽車零部件市場(chǎng)規(guī)模2020年我國(guó)汽車零部件制造業(yè)的規(guī)模達(dá)3．6萬(wàn)億元，預(yù)測(cè)2026年規(guī)模將突破5．5萬(wàn)億元。隨著全球汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國(guó)汽車零部件行業(yè)市場(chǎng)獲得持續(xù)增長(zhǎng)，2011年到2017年我國(guó)汽車零部件制造業(yè)營(yíng)收規(guī)模從19，778．91億元持續(xù)增長(zhǎng)到38，800．39億元，雖然2018年零部件行業(yè)規(guī)模跟隨整個(gè)汽車市場(chǎng)出現(xiàn)下降，但2019年又呈現(xiàn)回升態(tài)勢(shì)，2020年我國(guó)汽車零部件制造業(yè)營(yíng)收規(guī)模達(dá)36，310．65億元。隨著技術(shù)創(chuàng)新，國(guó)內(nèi)零部件配套體系逐步與世界接軌，中國(guó)的汽車零部件產(chǎn)業(yè)仍將保持良好的發(fā)展趨勢(shì)。近年來(lái)，國(guó)家政策不斷推進(jìn)汽車行業(yè)調(diào)整升級(jí)，鼓勵(lì)研發(fā)制造高質(zhì)量、高技術(shù)水平的自主品牌汽車，并對(duì)新能源車保持較大的扶持力度，依靠政策紅利我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。同時(shí)，伴隨世界經(jīng)濟(jì)全球化、市場(chǎng)一體化的發(fā)展，汽車零部件在汽車產(chǎn)業(yè)中的地位凸顯。因此，我國(guó)政府部門及行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)汽車制造業(yè)的宏觀管理和政策指導(dǎo)也不斷涌現(xiàn)，并形成了汽零行業(yè)自律組織中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（CAAM）。汽車零部件種類與數(shù)量繁多，且涉及到不同的行業(yè)和領(lǐng)域，在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)方式等方面存在較大的差距，目前國(guó)家關(guān)于汽零制造業(yè)相關(guān)政策主要分布在汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策中。輕量化，電動(dòng)智能化打開(kāi)汽車零部件量?jī)r(jià)空間通過(guò)輕量化、電動(dòng)智能化的升級(jí)改造，為國(guó)內(nèi)廠商創(chuàng)造更多機(jī)會(huì)接入整車廠配套環(huán)節(jié)，同時(shí)提升自身產(chǎn)品價(jià)值量進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升。具體地，輕量化是指在保證汽車的強(qiáng)度和安全性能的前提下，盡可能降低汽車的整備質(zhì)量，從而提高汽車的動(dòng)力性，減少燃料消耗，降低排氣污染。電動(dòng)智能化是指通過(guò)搭載先進(jìn)傳感器等裝置，運(yùn)用人工智能等新技術(shù)，具有自動(dòng)駕駛功能，逐步成為智能移動(dòng)空間和應(yīng)用終端的新一代汽車。其中，智能座艙、自動(dòng)駕駛、智能配件等市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展前景廣闊。智能座艙方面，根據(jù)IHS估算，全球及中國(guó)市場(chǎng)中智能座艙滲透率穩(wěn)步增長(zhǎng)，全球/中國(guó)市場(chǎng)分別由2019年的38%/35%發(fā)展到2021年的49%/53%，我國(guó)加速趕超全球市場(chǎng)滲透率。自動(dòng)駕駛方面，全球ADAS市場(chǎng)規(guī)模由2010年的146．3億美元上升為2020年的175．7億美元，同比增速達(dá)20．1%；根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2020年中國(guó)ADAS市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到844億元，同比增長(zhǎng)19．3%；同時(shí)，2021年，國(guó)內(nèi)L1/L2占比分別達(dá)25．9%/16．4%，L1-L2級(jí)別即以車道保持、自適應(yīng)燈光控制、盲點(diǎn)輔助系統(tǒng)、交通信號(hào)識(shí)別等技術(shù)為主的輔助自動(dòng)駕駛技術(shù)。線控制動(dòng)方面，行業(yè)尚處于發(fā)展早期階段，總體滲透率位于低位；受益于電車銷量高增且新能源汽車配置率較高，整體增速較快；根據(jù)佐思數(shù)據(jù)中心，我國(guó)汽車線控制動(dòng)搭載率2022年9月已突破20%。國(guó)內(nèi)自主廠商客戶拓展加速，繼峰股份、伯特利、德賽西威分別深耕智能座椅、智能電控方向、智能座艙及駕駛，22Q1-Q3分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利4．8/-0．8/6．9億元，同比+30%/-148%/+41%。中國(guó)汽車零部件供需平衡分析我國(guó)汽車零部件供給及需求情況來(lái)看，我國(guó)本土供給能力有所增強(qiáng)，需求也處于逐步恢復(fù)的狀態(tài)。再?gòu)膰?guó)際形勢(shì)來(lái)看，2020年以來(lái)，受中美貿(mào)易摩擦和新冠肺炎全球蔓延影響，出口停滯，進(jìn)一步加大了企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力。2021年汽車半導(dǎo)體短缺現(xiàn)象開(kāi)始在更大范圍蔓延，全球多家知名汽車企業(yè)均不同程度受到汽車半導(dǎo)體供貨不足的影響，部分車型出現(xiàn)生產(chǎn)延誤、減產(chǎn)，甚至停產(chǎn)等問(wèn)題。截至2021年，中國(guó)半導(dǎo)體自給率為15%，其中汽車芯片自給率不足5%，車用芯片進(jìn)口率高達(dá)90%以上，汽車芯片產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主可控能力急需增強(qiáng)。綜上所述，我國(guó)中低端零部件基本處于供需平衡狀態(tài)，而高端零部件呈現(xiàn)供不應(yīng)求的態(tài)勢(shì)。中國(guó)汽車零部件需求有待恢復(fù)根據(jù)OICA統(tǒng)計(jì)披露的數(shù)據(jù)顯示，2012-2021年，全球和中國(guó)的汽車產(chǎn)量均呈波動(dòng)態(tài)勢(shì)，在2019年以前全球和中國(guó)汽車產(chǎn)量走勢(shì)基本相同，但在2020年全球汽車產(chǎn)量較大下滑的時(shí)候，中國(guó)的汽車產(chǎn)量維持與2019年差距較小的水平。2021-2022年，中國(guó)汽車產(chǎn)量有所回升。2022年中國(guó)汽車產(chǎn)量達(dá)到2701．1萬(wàn)輛。由此來(lái)看，中國(guó)汽車零部件整車配套市場(chǎng)需求有所回升。再?gòu)闹袊?guó)汽車零部件行業(yè)汽車維修市場(chǎng)需求來(lái)看，根據(jù)公安部數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2010-2018年，我國(guó)汽車保有量增速均高于9%，保持著比較穩(wěn)定的增速。截至2020年底，全國(guó)汽車保有量達(dá)2．81億輛。截至2021年底，全國(guó)汽車保有量達(dá)3．02億輛，存在較大汽車維修市場(chǎng)需求。中國(guó)汽車零部件仍處于進(jìn)口依賴階段我國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)化主要經(jīng)歷了五個(gè)發(fā)展階段。目前我國(guó)正處于大力發(fā)展高精尖技術(shù)，打破國(guó)外技術(shù)壟斷的進(jìn)程當(dāng)中，當(dāng)前我國(guó)汽車核心零配件仍處于進(jìn)口依賴的階段。隨著汽車市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大和全球化采購(gòu)迅速增長(zhǎng)，我國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)供應(yīng)體系逐步完善，形成了全球規(guī)模最大、品類齊全、配套完整的產(chǎn)業(yè)體系。2021-2022年，我國(guó)多家上市大型汽車零配件相關(guān)廠商持續(xù)看好并深化布局汽車零配件市場(chǎng)，代表性企業(yè)包括均勝零配件、拓普集團(tuán)、中國(guó)長(zhǎng)城、安潔科技、奧特佳、華工科技、保隆科技、得潤(rùn)零配件、銀輪股份、北斗星通、拓普集團(tuán)等。中國(guó)汽車零部件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模中國(guó)汽車零部件行業(yè)市場(chǎng)在過(guò)去幾年中呈現(xiàn)了快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)，并預(yù)計(jì)將繼續(xù)保持這一勢(shì)頭。隨著中國(guó)汽車市場(chǎng)的不斷壯大，汽車零部件需求量也隨之增加。同時(shí)，中國(guó)政府對(duì)新能源汽車的支持也是推動(dòng)該行業(yè)發(fā)展的重要因素。隨著國(guó)內(nèi)汽車生產(chǎn)商不斷加強(qiáng)研發(fā)和生產(chǎn)能力，國(guó)內(nèi)汽車零部件的產(chǎn)量也將得到提升。同時(shí)，國(guó)內(nèi)企業(yè)在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中的表現(xiàn)也不斷提升，為中國(guó)汽車零部件行業(yè)的國(guó)際擴(kuò)張鋪平了道路。然而，該行業(yè)仍存在一定的挑戰(zhàn)。中國(guó)汽車零部件企業(yè)仍然面臨著全球競(jìng)爭(zhēng)和成本壓力的挑戰(zhàn)。同時(shí)，隨著技術(shù)不斷提升，產(chǎn)品的更新?lián)Q代速度也不斷加快，因此企業(yè)必須不斷提高技術(shù)水平和生產(chǎn)能力，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的挑戰(zhàn)。根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研在線發(fā)布的2023-2029年中國(guó)汽車零部件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模調(diào)研及未來(lái)前景展望報(bào)告分析，中國(guó)汽車零部件行業(yè)具有巨大的市場(chǎng)潛力和發(fā)展前景，但仍然需要面對(duì)一些挑戰(zhàn)。未來(lái)，該行業(yè)將繼續(xù)通過(guò)不斷加強(qiáng)技術(shù)水平和生產(chǎn)能力，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化。中國(guó)汽車零部件行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。隨著汽車銷售的持續(xù)增長(zhǎng)，汽車零部件市場(chǎng)也將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)。同時(shí)，隨著汽車技術(shù)的不斷提升，汽車零部件的技術(shù)要求也在不斷提高，對(duì)汽車零部件行業(yè)帶來(lái)了更高的發(fā)展空間。另外，政府對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)的大力支持也是汽車零部件行業(yè)未來(lái)發(fā)展的重要?jiǎng)恿?。中?guó)政府將汽車產(chǎn)業(yè)列為國(guó)家戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，并將加大對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)的投資力度，以推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。同時(shí)，中國(guó)汽車零部件行業(yè)也面臨著一些挑戰(zhàn)。隨著汽車市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大，競(jìng)爭(zhēng)也在不斷加劇，對(duì)汽車零部件行業(yè)的企業(yè)帶來(lái)了更大的挑戰(zhàn)。此外，由于汽車零部件行業(yè)依賴于汽車產(chǎn)業(yè)，因此其發(fā)展也受到了汽車產(chǎn)業(yè)的影響。因此，中國(guó)汽車零部件行業(yè)必須持續(xù)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)，以保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。汽車零部件行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)當(dāng)前汽車零部件行業(yè)的下游市場(chǎng)需求更加趨向于小批量、多批次，推動(dòng)汽車零部件供應(yīng)商在原料采購(gòu)、生產(chǎn)運(yùn)作、市場(chǎng)銷售等管理環(huán)節(jié)逐步采用精益化管理模式以應(yīng)對(duì)存貨及經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。只有具備全面出色的系統(tǒng)化管理能力，零部件供應(yīng)商才能夠保證原材料及產(chǎn)成品的質(zhì)量穩(wěn)定性和向下游供貨的持續(xù)性。突出的管理水平源自于高效的管理團(tuán)隊(duì)和持續(xù)不斷的管理技術(shù)革新，行業(yè)新進(jìn)入者通常情況下難以在短時(shí)間內(nèi)建立起高效的管理團(tuán)隊(duì)和有序的管理機(jī)制，從而形成一定的行業(yè)進(jìn)入壁壘。目前我國(guó)汽車零部件制造企業(yè)市場(chǎng)集中度較低，競(jìng)爭(zhēng)激烈。未來(lái)，汽車零部件行業(yè)將加快并購(gòu)重組的步伐，整合和擴(kuò)展產(chǎn)業(yè)鏈，市場(chǎng)集中度將進(jìn)一步提升。未來(lái)汽車零部件市場(chǎng)勢(shì)必將面臨更為激烈的競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)品技術(shù)含量較低以及規(guī)模效應(yīng)較差的中小企業(yè)可能被加速淘汰出局，行業(yè)分化將進(jìn)一步加劇，行業(yè)集中度有望得到持續(xù)提高。經(jīng)過(guò)多年的積累和發(fā)展，汽車零部件企業(yè)不斷改進(jìn)生產(chǎn)工藝、降低生產(chǎn)成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量，在技術(shù)水平和生產(chǎn)管理水平上得到了很大程度的提高，形成了一批頗具實(shí)力的零部件制造企業(yè)。我國(guó)部分零部件制造企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了整車廠全球采購(gòu)體系，具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。近年來(lái)，在經(jīng)濟(jì)全球化的大潮中，世界范圍內(nèi)的汽車零部件行業(yè)也在發(fā)生著變化。首先，零部件區(qū)域向全球化轉(zhuǎn)變，零部件企業(yè)總數(shù)大幅減少，逐漸形成多個(gè)全球化專業(yè)性集團(tuán)公司;其次，勞動(dòng)密集型零部件產(chǎn)品向低成本國(guó)家和地區(qū)轉(zhuǎn)移，與大型跨國(guó)公司形成層級(jí)供應(yīng)關(guān)系。零部件工業(yè)價(jià)值鏈的重新分工和全球資源的重新配置使得全球采購(gòu)范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，極大地提高了零部件工業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益，降低了生產(chǎn)成本，促使零部件企業(yè)技術(shù)水平和新產(chǎn)品研發(fā)能力不斷提升，縮短了新產(chǎn)品的研發(fā)周期。在我國(guó)，汽車零部件行業(yè)通過(guò)企業(yè)自主研發(fā)、合資合作及技術(shù)人才引進(jìn)，持續(xù)加強(qiáng)技術(shù)攻關(guān)和創(chuàng)新體系建設(shè)，在部分領(lǐng)域核心技術(shù)逐步實(shí)現(xiàn)突破。國(guó)內(nèi)汽車零部件企業(yè)已具備乘用車及商用車零部件系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)化能力，并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的全面覆蓋。因此，在我國(guó)汽車零部件供應(yīng)商已經(jīng)達(dá)到一級(jí)配套供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)，這說(shuō)明我國(guó)在瓜分全球汽車零部件的利潤(rùn)點(diǎn)上占比更加高。汽車零部件行業(yè)為汽車整車制造業(yè)提供相應(yīng)的零部件產(chǎn)品，包括沖壓件產(chǎn)品、注塑組件產(chǎn)品等，是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，是汽車產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分。隨著世界經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展以及汽車產(chǎn)業(yè)專業(yè)化水平的提高，汽車零部件行業(yè)在汽車產(chǎn)業(yè)中的地位越來(lái)越重要。汽車零部件是構(gòu)成汽車配件加工整體的各單元及服務(wù)于汽車配件加工的產(chǎn)品。近年來(lái)全球汽車工業(yè)的蓬勃發(fā)展帶動(dòng)了汽車零部件行業(yè)的市場(chǎng)繁榮。隨著中國(guó)汽車行業(yè)的高速發(fā)展、汽車保有量的增加以及汽車零部件市場(chǎng)的擴(kuò)大，我國(guó)汽車零部件行業(yè)得到了迅速發(fā)展，增長(zhǎng)速度整體高于我國(guó)整車行業(yè)。汽車零