中小銀行上云趨勢研究分析報告

生中國信通院中小銀行上云趨勢研究分析報告 1 1 3 6 6 6 13 18 20 22 24 25 29 311一、中小銀行云發(fā)展歷程（一）中小銀行概況分析農(nóng)村信用社等銀行業(yè)機構(gòu)。根據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局最新公開的國家金融監(jiān)督管理總局統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2024年第二季度中小商業(yè)銀行總），（二）銀行業(yè)云計算架構(gòu)演進(jìn)2和服務(wù)器數(shù)量不多，隨著機構(gòu)業(yè)務(wù)的迅速發(fā)展，銀行采購大量Power2.混合云架構(gòu)階段33.云原生架構(gòu)階段例，在云原生架構(gòu)下，SDK和應(yīng)用代碼從原（三）中小銀行上云政策解讀4加快推動數(shù)字產(chǎn)業(yè)化：培區(qū)塊鏈、云計算、網(wǎng)絡(luò)安全等新興數(shù)字產(chǎn)業(yè)，提升通信設(shè)備、核心電子元器任何機構(gòu)和個人未經(jīng)備案不得從事或變相從事金融業(yè)云服務(wù)業(yè)務(wù)，金融機構(gòu)不得使用未經(jīng)備案的金融加快超大規(guī)模分布式存異構(gòu)資源調(diào)度等技術(shù)研5發(fā)，加速云操作系統(tǒng)選代升級，布局下一代云計算軟件體系。鼓勵企業(yè)構(gòu)建高性能云平臺，優(yōu)化公有云、行業(yè)專有云、區(qū)域混合云平臺布局。提升云安推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施虛擬化、云化管理。建立對信息科技資源全方位覆蓋的統(tǒng)一監(jiān)加快云計算技術(shù)規(guī)范應(yīng)用，穩(wěn)妥推進(jìn)信息系統(tǒng)向多節(jié)點并行運行、數(shù)據(jù)分布存儲、動態(tài)負(fù)載均衡的分布式架構(gòu)轉(zhuǎn)型，為金融業(yè)務(wù)提供跨地域數(shù)據(jù)中心資源高效管理、彈性供給云網(wǎng)聯(lián)動、多地多活部署能力，實現(xiàn)敏態(tài)與穩(wěn)態(tài)雙模并存、分布式與集中式要求合理布局云計算，引導(dǎo)金融機構(gòu)探索云計算解決方案，構(gòu)建集中式與分布式協(xié)調(diào)發(fā)展的信息基礎(chǔ)設(shè)施架構(gòu)，強化云計算安鼓勵推動IPv6與云計算等技術(shù)的融合創(chuàng)新，促進(jìn)推動以云服務(wù)方式整合算力資源，充分發(fā)揮云計算明確優(yōu)先制定云計算創(chuàng)新技術(shù)產(chǎn)品、新型服務(wù)應(yīng)用和重要缺失領(lǐng)域的關(guān)鍵標(biāo)方案（2025—2027）》該行動方案明確了未來三年推動中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的主要思路和重點任6二、中小銀行上云現(xiàn)狀分析（一）調(diào)研方式（二）中小銀行云市場情況1.中小銀行云服務(wù)滲透率與投入趨勢分析場需求增速預(yù)期良好。對于未使用云計算的中小銀行，調(diào)查顯示，62.5%機構(gòu)表示已有上云計劃，將把業(yè)務(wù)遷移到云端。中小銀行云市78值，持續(xù)增強公司云服務(wù)領(lǐng)域投入。云服務(wù)投入增速由21-22年的2.中小銀行云原生應(yīng)用現(xiàn)狀分析據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，未上云的中小銀行中，75%認(rèn)為云原生架構(gòu)在9據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，已上云的中小銀行中，73.2%認(rèn)為云原生業(yè)務(wù)小銀行對云原生服務(wù)應(yīng)用程度存在明顯差異。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2023），圍內(nèi)，中小銀行整體對云原生有一定的認(rèn)知和采用；15.4%的機構(gòu)投入在10%以上，最高達(dá)到了40%。分析表示，一部分機構(gòu)在深度應(yīng)用積極推進(jìn)云原生服務(wù)應(yīng)用。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，在過去生技術(shù)的投入力度，推動業(yè)務(wù)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。另外，25%的機構(gòu)投入3.中小銀行云服務(wù)廠商競爭格局分析我國金融云市場形成了以綜合型云廠商、產(chǎn)品型云廠商、傳統(tǒng)IT服務(wù)商、金融科技子公司為主的市場競爭格局。綜合型云廠商代待提升。產(chǎn)品型云廠商包括ZStack、飛虎互動、百融云創(chuàng)等，專注產(chǎn)品精細(xì)化、定制化水平較高，但整體服務(wù)生態(tài)相對不完整。傳統(tǒng)IT服務(wù)商有中科軟科技、宇信科技、中電金信等，其憑借傳統(tǒng)金融驗較少。金融科技子公司包括平安金融云、招銀云創(chuàng)、建信金科等，4.中小銀行選擇云廠商考慮因素（三）中小銀行云改造分化差異較大1.中小銀行上云部署方式選擇差異較大上呈現(xiàn)出多云策略占比70.7%，單一云策略占比29.3%。同時有助于降低機構(gòu)對某一云服務(wù)提供商服務(wù)故障或安全漏洞的過和技術(shù)創(chuàng)新需要（28.6%）。據(jù)調(diào)查，機構(gòu)表示技術(shù)創(chuàng)新包括多方面2.中小銀行用云服務(wù)方式差異較大求。相較之下，軟件即服務(wù)（SaaS）的選擇較少，占比僅為7.1%。在使用場景上，IaaS服務(wù)集中在服務(wù)器、容器和虛擬機方面，分析3.中小銀行云化過程中關(guān)心的問題中小銀行在云化過程中最關(guān)心的問題主要集中在交付能力和應(yīng)實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要性。同時，76%的企業(yè)關(guān)注應(yīng)用服務(wù)能力，這外，有66%的企業(yè)將信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新列為關(guān)切問題，52%的企業(yè)關(guān)三、中小銀行上云面臨的困難與挑戰(zhàn)（一）中小銀行云改造整體速度放緩據(jù)調(diào)查，僅有33%的中小銀行上云總投入呈增長趨勢，其余67%來超過一半的中小銀行在虛擬化投入呈現(xiàn)停滯或下降趨勢，只有44%（二）云上業(yè)務(wù)的安全合規(guī)成為中小銀行上云痛難點根據(jù)調(diào)研結(jié)果，安全合規(guī)成為中小銀行關(guān)注的重點問題。90.5%中小銀行選擇云服務(wù)商更關(guān)注合規(guī)性，71.4%的中小銀行更關(guān)注高數(shù)安全合規(guī)會成為中小銀行上云的痛難點的主要原因有以下幾個挑戰(zhàn)。許多中小銀行的IT系統(tǒng)已經(jīng)運行多年，技術(shù)架構(gòu)相對陳舊，四、中小銀行上云趨勢與展望（一）政策支持與市場需求雙向驅(qū)動中小銀行上云政策支持方面，《中小企業(yè)數(shù)字化賦能專項行動方案（2025—40%，初步構(gòu)建起供需適配、保障有力的中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型生態(tài)。統(tǒng)設(shè)施云化率在50%，其中20%新建系統(tǒng)需具備云原生特性，為后續(xù)能夠彌補技術(shù)和服務(wù)的差距。根據(jù)調(diào)查顯示，超過70%的中小銀行表（二）銀行業(yè)用云上云呈階梯狀分布，中小銀行成影響上云進(jìn)程關(guān)鍵過渡，包括IaaS（基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)）、PaaS（平臺即服務(wù)）、SaaS（三）自主創(chuàng)新成為中小銀行上云安全關(guān)注重點（四）金融行業(yè)云/團體云或成中小銀行上云新選擇工信部方面，2024年1月發(fā)布了關(guān)于征集對《云計算綜合IT運維人員，從而最大程度減輕中小銀行在財力和人力上的負(fù)擔(dān)，在監(jiān)管與行業(yè)的雙向驅(qū)動下，金融行業(yè)云/團體云或成中小銀行行業(yè)要求的金融行業(yè)云/團體云。這一進(jìn)程不僅有助于提升金融服務(wù)融行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。并且，隨著各云服務(wù)提供商金融行業(yè)云/團體（五）AI大模型結(jié)合云業(yè)務(wù)，助力中小銀行用云上云接入大模型應(yīng)用，使云計算系統(tǒng)運維更加智能高效。通過AI大模型一是AI大模型結(jié)合云計算可以幫助中小銀行實現(xiàn)高效的數(shù)據(jù)處析。而AI大模型結(jié)合云計算可以提供強大的計算能力和存儲空間，件設(shè)備的限制而導(dǎo)致低效且耗時，而借助于云計算和AI大模型，中二是AI大模型結(jié)合云業(yè)務(wù)可以提升中小銀行的AI大模型和云計算，中小銀行可以通過利用龐大的數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險評估，識別風(fēng)險并采取相應(yīng)的預(yù)防措施。AI大模型可以通過分析歷史銀行可以處理大規(guī)模數(shù)據(jù)，實時監(jiān)控和管理三是AI大模型結(jié)合云業(yè)務(wù)還可以提高中小銀行的客戶體驗。通過分析客戶的交易數(shù)據(jù)、歷史記錄和行為模式，AI大模型可以幫助四是AI大模型結(jié)合云業(yè)務(wù)還可以降低中小銀行的運營成本。傳易出現(xiàn)錯誤。借助于AI大模型和云計算，中小銀行可以將許多常規(guī)的業(yè)務(wù)流程自動化。通過分析大量的數(shù)據(jù)并進(jìn)行模式識別，AI大模附錄中小銀行上云典型案例（一）上海銀行新一代云上數(shù)據(jù)倉庫建設(shè)項目往架構(gòu)是采用TeraData（簡稱TD）公司的MPP架構(gòu)軟硬一體機平臺重要業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)，構(gòu)建了如客戶、公司、2.案例建設(shè)內(nèi)容根據(jù)行內(nèi)現(xiàn)有業(yè)務(wù)場景，基于鯤鵬服務(wù)器、麒麟操作系統(tǒng)、提升上海銀行未來數(shù)據(jù)倉庫系統(tǒng)的高擴展性和可用性的同時保留了數(shù)倉+云數(shù)據(jù)處理中心架構(gòu)未來面向更多的業(yè)務(wù)場景包容云上組件，處理最大性能提升35%。二是擴容，容量承載能力提升3.83倍存儲與訪問。四是易用，集約化平臺管理，人均設(shè)備管理數(shù)提升10（二）昆山農(nóng)商銀行分布式云平臺項目2.案例建設(shè)內(nèi)容