汽車鑄件行業(yè)市場突圍戰(zhàn)略研究

汽車鑄件行業(yè)市場突圍戰(zhàn)略研究汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈汽車零部件的上游為鋼鐵、塑料、橡膠以及電子元件等原材料，而汽車零部件行業(yè)位于汽車產(chǎn)業(yè)鏈中游。下游根據(jù)不同的目標(biāo)客戶市場，可以分為整車配套市場以及售后維修市場兩大領(lǐng)域。傳統(tǒng)的汽車零部件包含發(fā)動機(jī)系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、制動系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、汽車電子、底盤系統(tǒng)、內(nèi)外飾等，新能源汽車則不含發(fā)動機(jī)和變速箱，增加驅(qū)動電機(jī)、電機(jī)控制器、動力電池系統(tǒng)等核心零部件，根據(jù)鉅大鋰電數(shù)據(jù)，三電系統(tǒng)（電池、電機(jī)、電控）在新能源汽車成本中約占50%。制動系統(tǒng)由制動器等部件組成。大致可分為行車制動和駐車制動。其中行車制動主要用于行車時(shí)降低行車速度或使汽車停止，駐車制動主要用于停車后防止汽車發(fā)生滑動。制動系統(tǒng)直接關(guān)系到了自動駕駛汽車的安全性能，線控制動是線控底盤技術(shù)中難度最高，但也最關(guān)鍵的技術(shù)。線控技術(shù)即電控技術(shù)，用精確的電子傳感器和電子執(zhí)行元件代替?zhèn)鹘y(tǒng)的機(jī)械系統(tǒng)。線控制動將原有的制動踏板用一個(gè)模擬發(fā)生器替代，用以接受駕駛員的制動意圖，模擬發(fā)生器產(chǎn)生、傳遞制動信號給控制和執(zhí)行機(jī)構(gòu)，并根據(jù)一定的算法模擬反饋給駕駛員。主要分為電子液壓制動（EHB）系統(tǒng)、電子機(jī)械制動（EMB）系統(tǒng)，EHB是發(fā)展最為成熟的，已處于量產(chǎn)的階段。與傳統(tǒng)的液壓制動系統(tǒng)比，主要有占用空間小，操作方便，踏板的重量輕，駕駛者體驗(yàn)好的優(yōu)點(diǎn)。線控制動系統(tǒng)外資/合資企業(yè)主要有博世、大陸、采埃孚、萬都、現(xiàn)代摩比斯等。國內(nèi)企業(yè)有同馭汽車、伯特利、弗迪動力、聯(lián)創(chuàng)電子等。據(jù)佐思汽研數(shù)據(jù)，2022年前五月，博世線控制動產(chǎn)品占據(jù)89．4%的中國乘用車市場份額。據(jù)高工智能汽車數(shù)據(jù)，同馭汽車市場份額為5．63%，排名第3，僅次于博世、采埃孚。汽車制動裝置有兩種，分為盤式剎車和鼓式剎車，鼓剎一般用于載貨車上，鼓剎能夠合理控制車輪拖滯力矩的潛力，為整車提升續(xù)航里程提供很大的幫助。在電動車上，鼓式制動除了在續(xù)航里程上有一定優(yōu)勢，在能量回收、安全性能、環(huán)境保護(hù)方面也是表現(xiàn)出色。而盤剎多用在轎車、SUV等乘用車上，主要優(yōu)點(diǎn)為散熱好。盤式制動器主要外資/合資企業(yè)主要有采埃孚、博世、日立、大陸等。國內(nèi)企業(yè)有亞太機(jī)電、波鴻集團(tuán)、隆基制動等。據(jù)QYResearch數(shù)據(jù)，2021年ZFTRW、Continental、AkebonoBrake、APG、CBI等，全球前五大廠商共占有超過35%的市場份額。鼓式制動器主要外資/合資企業(yè)主要有采埃孚、大陸、萬都等。國內(nèi)企業(yè)有中鼎動力、波鴻集團(tuán)、慶蘭實(shí)業(yè)等。鼓式制動器國產(chǎn)化率較低。我國汽車零配件行業(yè)細(xì)分種類我國汽車零配件行業(yè)細(xì)分種類眾多，從汽車零配件主要產(chǎn)品來看，發(fā)動機(jī)系統(tǒng)行業(yè)內(nèi)有濰柴動力、華域汽車等主要從業(yè)企業(yè);在車身零部件領(lǐng)域內(nèi)，福耀玻璃、中策橡膠具有一定的規(guī)模優(yōu)勢;行駛系統(tǒng)領(lǐng)域內(nèi)有中策橡膠提供的輪胎以及華為等企業(yè)提供的自動駕駛系統(tǒng);在電子系統(tǒng)方面，寧德時(shí)代、均勝電子具備一定的技術(shù)優(yōu)勢。汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈上游是原材料行業(yè)，涉及鋼鐵、橡膠、塑料、電子元件、有色金屬及玻璃等;中游為發(fā)動機(jī)系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、行駛系統(tǒng)、汽車電子及車身附件等;下游為汽車制造商、汽車維修店、4S店及電商平臺等。我國汽車行業(yè)從2000年開始持續(xù)增長，銷量持續(xù)增長，目前已基本步入行業(yè)成熟期，整體市場已趨近飽和，2018-2020年整體宏觀經(jīng)濟(jì)下行背景下，作為國內(nèi)主要工業(yè)的汽車受影響表現(xiàn)明顯，整體銷量持續(xù)下降，2021年以來，疫情經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇背景下加之新能源產(chǎn)銷爆發(fā)，整體汽車銷量上升，帶動汽車零部件企業(yè)營收和規(guī)模上升。在中國汽車零部件企業(yè)營收數(shù)據(jù)中，排在前五位的是濰柴集團(tuán)、華域汽車、寧德時(shí)代、海納川和均勝電子?？梢钥吹?，排在前100位的企業(yè)零部件業(yè)務(wù)收入突破百億元的有36家，2020年和2021年分別是31家和34家，濰柴集團(tuán)更是由去年的營收2493億元增長至2610億元，華域汽車由去年的營收1336億元增長至1399億元。中國汽車零部件企業(yè)營收高速增長、持續(xù)創(chuàng)新驅(qū)動，輕量化、軟件定義汽車兩大板塊表現(xiàn)亮眼，且整體盈利仍保持了18%的同比增長，不過增速有所放緩。新能源汽車板塊收入利潤加速增長，同時(shí)頭部企業(yè)技術(shù)迭代加速、產(chǎn)業(yè)鏈布局延伸，正在構(gòu)建超級護(hù)城河。汽車零部件行業(yè)行業(yè)壁壘（一）汽車零部件行業(yè)質(zhì)量體系認(rèn)證及供應(yīng)商準(zhǔn)入壁壘汽車整車制造企業(yè)對零部件產(chǎn)品的質(zhì)量和穩(wěn)定性高度重視，因而建立了嚴(yán)格的供應(yīng)商遴選機(jī)制，一般而言，汽車零部件企業(yè)需要首先通過IATF16949質(zhì)量管理體系認(rèn)證，然后接受整車制造企業(yè)的內(nèi)部評審考核，在技術(shù)水平、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量控制等各方面達(dá)到相關(guān)要求，才能成為合格供應(yīng)商。整體上看，零部件供應(yīng)商進(jìn)入其供應(yīng)體系難度較大，而一旦建立起供銷關(guān)系后，整車企業(yè)便不會輕易更換供應(yīng)商，在研發(fā)和設(shè)計(jì)新車型時(shí)，也往往優(yōu)先考慮由現(xiàn)有供應(yīng)商進(jìn)行配套的開發(fā)生產(chǎn)。因此，多數(shù)通過遴選的供應(yīng)商均能夠與整車制造企業(yè)維持長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，而新進(jìn)入的潛在競爭對手必須花費(fèi)較高的成本來滿足整車制造企業(yè)準(zhǔn)入資格的各項(xiàng)要求。（二）汽車零部件行業(yè)資金壁壘隨著汽車零部件行業(yè)日趨成為汽車產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，市場對于汽車零部件供應(yīng)商的資金實(shí)力要求不斷升級。一方面，汽車零部件供應(yīng)商的規(guī)模水平一定程度上影響供應(yīng)商遴選，零部件企業(yè)需在生產(chǎn)、管理、供應(yīng)鏈、研發(fā)等多環(huán)節(jié)投入較多資金成本，以滿足合格供應(yīng)商的基本要求；另一方面，汽車零部件制造商在運(yùn)作過程中需投入較多資金購置高級生產(chǎn)設(shè)備、引入專業(yè)化人才、更新升級生產(chǎn)線等。因此，汽車零部件行業(yè)具有較高的資金壁壘。（三）汽車零部件行業(yè)人才壁壘隨著汽車行業(yè)市場競爭日益激烈，相關(guān)技術(shù)快速發(fā)展，汽車零部件產(chǎn)品加速更新?lián)Q代，汽車零部件生產(chǎn)商對于人才的專業(yè)化要求亦不斷提高，我國本土汽車零部件行業(yè)起步時(shí)間較晚，高端人才稀缺、研發(fā)參與度低等問題仍十分普遍。由于行業(yè)特性，本領(lǐng)域的高端人才往往需要同時(shí)具備深厚的理論知識和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，且都是伴隨企業(yè)長期發(fā)展逐步成長起來的，對于新進(jìn)入者而言，很難在短時(shí)間內(nèi)獲取經(jīng)營所需大量專業(yè)人才，使得汽車零部件行業(yè)形成較高的人才壁壘。汽車零部件行業(yè)競爭格局在專業(yè)化分工日趨細(xì)致的大背景下，行業(yè)內(nèi)形成了整車廠、一級零部件供應(yīng)商、二級供應(yīng)商、三級零部件供應(yīng)商等多層次分工的金字塔結(jié)構(gòu)。整車制造商主要專注于整車新車型以及動力總成等關(guān)鍵零部件的設(shè)計(jì)和研發(fā)；一級供應(yīng)商則主要采取配套開發(fā)的模式，參與整車廠新車型關(guān)鍵零部件的設(shè)計(jì)和研發(fā)，負(fù)責(zé)提供符合整車廠設(shè)計(jì)要求的系統(tǒng)化、模塊化的其他總成產(chǎn)品，直接面向主機(jī)廠配套供貨；二級供應(yīng)商則與一級供應(yīng)商形成配套協(xié)作關(guān)系，主要負(fù)責(zé)提供專業(yè)性較強(qiáng)的拆分零部件，通過一級供應(yīng)商向主機(jī)廠供貨；三級供應(yīng)商再與二級供應(yīng)商形成協(xié)作配套關(guān)系，主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)通用零部件。整體上看，供應(yīng)商家數(shù)將隨著供應(yīng)商層級的逐層向下而增大，同時(shí)行業(yè)集中度降低，行業(yè)競爭愈發(fā)激烈。與汽車整車行業(yè)不同，我國汽車零部件行業(yè)處于完全開放的環(huán)境，行業(yè)集中度低、各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域都存在著較為激烈的競爭。整體上看，一級供應(yīng)商主要是大型的跨國零部件企業(yè)和具備一定技術(shù)優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢的內(nèi)資企業(yè)，二、三級供應(yīng)商則大多為內(nèi)資企業(yè)。跨國零部件企業(yè)在技術(shù)、資金、管理等諸多方面具備競爭優(yōu)勢，內(nèi)資汽車零部件企業(yè)的設(shè)計(jì)、研發(fā)和生產(chǎn)能力與之還存在較大的差距。但近年來隨著我國汽車工業(yè)的迅速發(fā)展，部分內(nèi)資企業(yè)堅(jiān)持研發(fā)創(chuàng)新，積極參與主機(jī)廠的配套研發(fā)工作，在諸多關(guān)鍵零部件領(lǐng)域已打破了跨國巨頭壟斷，得到眾多下游整車廠的認(rèn)可。但大多數(shù)的內(nèi)資汽車零部件企業(yè)受資金規(guī)模、研發(fā)能力、品牌認(rèn)同等因素的限制，在行業(yè)競爭中處于相對被動的位置。作為汽車整車制造行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上游，汽車零部件行業(yè)的地理布局與汽車整車制造商的分布緊密相關(guān)。為達(dá)到協(xié)同開發(fā)、及時(shí)供貨、節(jié)約成本等目的，汽車零部件生產(chǎn)商通常圍繞整車制造商所在區(qū)域選址布局，因此形成與東北、環(huán)渤海、長三角、珠三角、華中和西南六大汽車產(chǎn)業(yè)群對應(yīng)的零部件產(chǎn)業(yè)集群，區(qū)域內(nèi)競爭相對更加激烈。中國汽車零部件行業(yè)競爭及投資兼并現(xiàn)狀（一）區(qū)域競爭格局：零部件產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)凸顯我國汽車零部件工業(yè)是伴隨整車廠起步發(fā)展的，基本都是圍繞整車生產(chǎn)基地，呈現(xiàn)集群式發(fā)展。經(jīng)過多年發(fā)展，中國已形成東北、京津冀、中部、西南、珠三角及長三角六大汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群。在六大產(chǎn)業(yè)集群中，汽車零部件產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占全產(chǎn)業(yè)的80%左右。圍繞整車企業(yè)，汽車零部件企業(yè)以擴(kuò)規(guī)模、調(diào)結(jié)構(gòu)、提升附加值為抓手，提高了產(chǎn)業(yè)鏈縱向延伸和橫向合作的效率，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)初步顯現(xiàn)，結(jié)構(gòu)競爭優(yōu)勢大幅提升，集群規(guī)模和集群效應(yīng)更加凸顯。（二）企業(yè)競爭格局：中國企業(yè)競爭力提升在2020年國際百強(qiáng)榜單中，排在前五位的企業(yè)是德國博世、德國大陸、日本電裝、加拿大麥格納和德國采埃孚，有11家中國汽車零部件企業(yè)入選，分別是濰柴集團(tuán)、華域汽車、海納川、均勝電子、寧德時(shí)代、中航汽車、廣汽零部件、玉柴集團(tuán)、中策橡膠、中信戴卡、法士特集團(tuán)。其中，濰柴集團(tuán)零部件業(yè)務(wù)收入總額以2164．67億位居國際百強(qiáng)榜單第8位，位居中國汽車零部件企業(yè)百強(qiáng)榜首位?？傮w來看，中國企業(yè)的規(guī)?；芰υ谠鰪?qiáng)，入圍2020年全球百強(qiáng)榜的中國企業(yè)由2019年的8家增加到了11家，排名均有所提升。（三）投資兼并現(xiàn)狀：汽車零部件企業(yè)投資并購加快1、投融資市場繁榮近年來，中國汽車零部件市場已經(jīng)進(jìn)入規(guī)模化發(fā)展階段。2014-2020年中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)投融資市場呈現(xiàn)波動增長態(tài)勢，市場于2015年達(dá)到峰值，投資數(shù)量和投資金額分別為88件和80．05億元。2020年，中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模為53．64億元，汽車零部件還有很大投資空間。未來零部件企業(yè)投資將更加活躍，通過研發(fā)投入推動技術(shù)創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)零部件產(chǎn)業(yè)升級進(jìn)而推動中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)升級，實(shí)現(xiàn)汽車零部件從低端制造向科技含量高的領(lǐng)域發(fā)展。2、新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域投資并購加快據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2019年我國汽車零部件企業(yè)完成了21宗投資并購類的案例，其中傳統(tǒng)汽車相關(guān)產(chǎn)品的投資并購案例有7宗，新能源汽車及智能網(wǎng)聯(lián)汽車零部件產(chǎn)品投資并購案例有14起。從傳統(tǒng)汽車零部件領(lǐng)域的投資并購案例來看，主要涉及核心零部件系統(tǒng)相關(guān)產(chǎn)品、輪胎、車身附件等方面。從新能源及智能網(wǎng)聯(lián)汽車零部件領(lǐng)域投資并購來看，主要涉及動力電池、無人駕駛、智能平臺等方面。汽車零部件行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征（一）汽車零部件行業(yè)宏觀經(jīng)濟(jì)波動風(fēng)險(xiǎn)汽車零部件行業(yè)的發(fā)展與下游汽車整車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有極強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性，受宏觀經(jīng)濟(jì)因素影響較大。當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)向好時(shí)，整車市場需求提升，汽車零部件行業(yè)也會同步增長；當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)下行、國際貿(mào)易沖突加劇時(shí)，整車市場需求萎縮，汽車零部件行業(yè)也會同步下行。若未來國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢惡化，則可能導(dǎo)致我國汽車行業(yè)產(chǎn)銷量大幅下滑，從而對汽車零部件行業(yè)產(chǎn)生較大的不利影響。（二）汽車零部件行業(yè)市場競爭風(fēng)險(xiǎn)汽車零部件行業(yè)整體上行業(yè)集中度較低，市場競爭激烈，汽車零部件企業(yè)如無法在技術(shù)創(chuàng)新、成本控制、協(xié)同研發(fā)等重要方面形成自身的獨(dú)特優(yōu)勢，則容易在激烈的價(jià)格競爭中陷入不利地位。（三）汽車零部件行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)汽車產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)菄窠?jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，長期享受國家各種稅收優(yōu)惠及產(chǎn)業(yè)政策支持，如果未來相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策出現(xiàn)較大不利變化，將給行業(yè)發(fā)展帶來較大的風(fēng)險(xiǎn)。（四）汽車零部件行業(yè)技術(shù)革新風(fēng)險(xiǎn)近年來，隨著新能源汽車的快速推廣，汽車產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)技術(shù)更新?lián)Q代周期日趨縮短，技術(shù)研發(fā)水平逐步成為行業(yè)競爭中的主導(dǎo)因素。汽車零部件企業(yè)如不能同步實(shí)現(xiàn)技術(shù)革新與升級、滿足下游整車制造企業(yè)的核心需求，則將面臨較大的產(chǎn)品技術(shù)被市場淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。汽車零部件政策環(huán)境近年來，國家政策不斷推進(jìn)汽車行業(yè)調(diào)整升級，鼓勵(lì)研發(fā)制造高質(zhì)量、高技術(shù)水平的自主品牌汽車，并對新能源車保持較大的扶持力度，依靠政策紅利我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。同時(shí)，伴隨世界經(jīng)濟(jì)全球化、市場一體化的發(fā)展，汽車零部件在汽車產(chǎn)業(yè)中的地位凸顯。因此，我國政府部門及行業(yè)協(xié)會對汽車制造業(yè)的宏觀管理和政策指導(dǎo)也不斷涌現(xiàn)，并形成了汽零行業(yè)自律組織中國汽車工業(yè)協(xié)會（CAAM）。汽車零部件種類與數(shù)量繁多，且涉及到不同的行業(yè)和領(lǐng)域，在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)方式等方面存在較大的差距，目前國家關(guān)于汽零制造業(yè)相關(guān)政策主要分布在汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策中。汽車零部件行業(yè)現(xiàn)狀（一）我國汽車零部件具備不同生命周期生命周期角度來看，內(nèi)外飾件、行駛系統(tǒng)行業(yè)已進(jìn)入成熟期，部分自主企業(yè)技術(shù)比較完善，同時(shí)依靠一定成本優(yōu)勢，走上之路。制動系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)等部件處于成長期，國內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)通過海外并購實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品線和客戶端的延伸，逐步進(jìn)入全球配套體系。而汽車電子行業(yè)處于高速增長的導(dǎo)入期。（二）技術(shù)水平和企業(yè)規(guī)模的差距正與發(fā)達(dá)國家逐步縮小汽車零部件行業(yè)起步較晚，相對于發(fā)達(dá)國家發(fā)展較為滯后，行業(yè)內(nèi)零部件供應(yīng)商普遍規(guī)模較小，對于技術(shù)研發(fā)的投入不足，整體技術(shù)實(shí)力偏弱，中小規(guī)模零部件供應(yīng)商普遍存在技術(shù)含量低等問題。相對于國內(nèi)而言，發(fā)達(dá)國家的汽車零部件企業(yè)規(guī)模較大、專業(yè)化程度較高，在資金、技術(shù)等方面都具有較強(qiáng)優(yōu)勢，在技術(shù)上領(lǐng)先于國內(nèi)大多數(shù)企業(yè)。因此，國內(nèi)汽車零部件行業(yè)企業(yè)在技術(shù)上與國外成熟企業(yè)存在一定差距。隨著我國汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和配套零部件行業(yè)的成長，我國汽車零部件行業(yè)的技術(shù)水平和研發(fā)能力得到了較大幅度的提升，已經(jīng)出現(xiàn)了一批具有自主開發(fā)設(shè)計(jì)能力且規(guī)模較大的零部件企業(yè)和在細(xì)分領(lǐng)域具備較強(qiáng)技術(shù)研發(fā)能力的中小規(guī)模零部件企業(yè)。通過同步開發(fā)、模具設(shè)計(jì)與開發(fā)、工藝制程、規(guī)?；a(chǎn)等能力的強(qiáng)化，部分汽車零部件企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入到了全球知名汽車制造商的供應(yīng)鏈體系。（三）我國汽車零部件企業(yè)走上研發(fā)、集成、創(chuàng)新等高質(zhì)量發(fā)展道路我國汽車零部件行業(yè)受益于海外汽車品牌和零部件企業(yè)國內(nèi)設(shè)廠，是國家市場換技術(shù)政策的結(jié)果。伴隨國內(nèi)汽車銷量大幅上漲，中國零部件企業(yè)從成本優(yōu)勢轉(zhuǎn)向研發(fā)、集成、創(chuàng)新等高質(zhì)量發(fā)展道路，并逐步走向海外。未來隨著汽車行業(yè)新能源化、智能化，我國汽車零部件企業(yè)有望憑借成本、先進(jìn)制造能力、快速反應(yīng)和同步研發(fā)能力，使全球市占率進(jìn)一步提升。（四）行業(yè)進(jìn)出口發(fā)展良好目前我國汽車零部件領(lǐng)域創(chuàng)新要素已經(jīng)形成一定積累，創(chuàng)新環(huán)境逐步向好，相關(guān)財(cái)政和產(chǎn)業(yè)政策不斷優(yōu)化、發(fā)明專利數(shù)量穩(wěn)步提升，產(chǎn)業(yè)鏈條不斷完善，帶動汽零行業(yè)在進(jìn)出口方面逐步形成良好發(fā)展態(tài)勢。出口方面，2015年以來我國汽車零部件行業(yè)（含汽車關(guān)鍵件、零附件、玻璃、輪胎）出口波動幅度不大，除18年出口額突破600億美元外，其余年度均在550億美元上下浮動。20年我國汽車產(chǎn)品出口總額超710億美元，其中，整車出口額157．35億美元，同比下降3．6%，占比約22%；零部件出口額553．97億美元，同比下降5．9%，占比約78%。其中，我國汽零部件出口以關(guān)鍵件（主要類別為車架和制動系統(tǒng)，分別出口50．41/49．43億美元）和零附件為主，主要出口市場為不含中國的亞洲其他地區(qū)、北美洲和歐洲。進(jìn)口方面，2015-2018年，我國汽車零部件進(jìn)口呈逐年上升趨勢；2019年