物聯(lián)網(wǎng)智能模組行業(yè)現(xiàn)狀

物聯(lián)網(wǎng)智能模組行業(yè)現(xiàn)狀車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)概況（一）車聯(lián)網(wǎng)的定義及關(guān)鍵要素車聯(lián)網(wǎng)是以車輛為主體，依靠通信網(wǎng)絡(luò)互連實(shí)現(xiàn)車內(nèi)、車與車（V2V）、車與人（V2P）、車與路（V2I）、車與服務(wù)平臺（V2N）的互聯(lián)互通、信息共享，為車輛運(yùn)行和使用提供服務(wù)，進(jìn)而達(dá)到保障交通安全、提高駕駛體驗(yàn)等目標(biāo)的智慧交通解決方案。車聯(lián)網(wǎng)主要包含車、人、路、通信、服務(wù)平臺五大關(guān)鍵要素。其中車是車聯(lián)網(wǎng)最核心的要素，智能網(wǎng)聯(lián)汽車是車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)落地應(yīng)用的主體；人是車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的使用者和道路環(huán)境的參與者；路是車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的必備配套基礎(chǔ)設(shè)施，主要目標(biāo)為實(shí)現(xiàn)交通道路信息化；通信即各類信息的交互載體，匯總傳輸車內(nèi)、車路、車云的海量信息流；服務(wù)平臺是車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)生態(tài)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)載體，致力于改善用戶駕乘感受。（二）車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展階段車聯(lián)網(wǎng)是物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在智能交通系統(tǒng)領(lǐng)域的延伸，車聯(lián)網(wǎng)也被認(rèn)為是物聯(lián)網(wǎng)體系中最有產(chǎn)業(yè)潛力、市場需求最明確的領(lǐng)域之一。從車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展趨勢來看，可以按照時間節(jié)點(diǎn)和發(fā)展程度分為三個重要階段：①車載信息服務(wù)階段（2012年-2020年），主要依靠政策驅(qū)動發(fā)展，通過車輛將車主與各種服務(wù)資源整合在一起，主要提供車的信息娛樂功能，如導(dǎo)航、音樂、娛樂、通信等，車聯(lián)網(wǎng)逐漸在汽車中普及，成為越來越多新車的標(biāo)配。②單車智能階段（2020年-2025年），需求逐漸替代政策成為驅(qū)動發(fā)展的主導(dǎo)因素，汽車基于車載傳感器、控制器、執(zhí)行器等裝置，融合現(xiàn)代通信和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)安全、舒適、節(jié)能、高效行駛。車聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用場景也從前一階段的信息娛樂領(lǐng)域向單車智能相關(guān)領(lǐng)域拓展，OTA、遠(yuǎn)程控制等提升用車效率的服務(wù)廣受歡迎。③智慧出行階段（2025年之后），在單車智能的基礎(chǔ)上，通過車聯(lián)網(wǎng)建立云計算中心，為智能網(wǎng)聯(lián)汽車及其用戶、服務(wù)機(jī)構(gòu)等提供車輛和環(huán)境的動態(tài)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，具備高性能信息共享、高實(shí)時性云計算、大數(shù)據(jù)分析、信息安全等性能，實(shí)現(xiàn)車路協(xié)同，構(gòu)建更智能的交通環(huán)境。（三）車聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)架構(gòu)車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈主要由通信芯片、通信模組、終端設(shè)備、整車廠、智慧公路、測試驗(yàn)證以及運(yùn)營服務(wù)七大模塊組成。目前，產(chǎn)業(yè)架構(gòu)基本成型，在標(biāo)準(zhǔn)組織、科研院所等相關(guān)機(jī)構(gòu)的支撐下，車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)將以智能網(wǎng)聯(lián)汽車為核心，聚焦于城市道路進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)部署和技術(shù)優(yōu)化，最終實(shí)現(xiàn)安全、高效的車路協(xié)同系統(tǒng)。（四）車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)?？焖偕仙谡w車聯(lián)網(wǎng)大趨勢下，車聯(lián)網(wǎng)滲透率快速上升，根據(jù)IHSMarkit預(yù)測，2022年全球網(wǎng)聯(lián)汽車保有量滲透率將達(dá)到24%。滲透率提升推動全球車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)?？焖偕仙?，預(yù)計2022年全球車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模將達(dá)到1，629億美元，同比增長約14%，中國車聯(lián)網(wǎng)市場則增長速度更快，預(yù)計2022年增速約為24%。隨著我國車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的逐步發(fā)展，傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)競爭格局發(fā)生了變化。部分ICT企業(yè)開始在汽車產(chǎn)業(yè)布局，網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商、芯片與模組廠商、終端設(shè)備商等加速了汽車網(wǎng)聯(lián)化的進(jìn)程。具備車聯(lián)網(wǎng)各項(xiàng)創(chuàng)新功能的研發(fā)實(shí)力及掌握軟硬件設(shè)計開發(fā)技術(shù)的科技企業(yè)開始有機(jī)會與整車廠及其一級供應(yīng)商合作，逐漸加入車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，這些變化為車聯(lián)網(wǎng)智能終端和車載智能模組的供應(yīng)商提供了良好的發(fā)展機(jī)遇。5G+車聯(lián)網(wǎng)步入黃金期5G+車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)經(jīng)過數(shù)年的發(fā)展，已經(jīng)愈發(fā)成熟，在未來，汽車將成為最大的5G移動終端，基于5G網(wǎng)絡(luò)的車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用能夠緩解交通堵塞，有效提高交通效率與交通通行安全。面對汽車這一頗具潛力的移動智能終端新興市場，傳統(tǒng)車企爭相涌入，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、運(yùn)營商自然也不會錯過。據(jù)悉，目前，除了華為、百度、騰訊、阿里巴巴等巨頭互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)跨界押注車聯(lián)網(wǎng)之外，三大運(yùn)營商也相繼布局車聯(lián)網(wǎng)。如，中國電信助力打造汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈，已形成全系列新型蜂窩物聯(lián)網(wǎng)，擁有構(gòu)建完善的物聯(lián)網(wǎng)開放平臺能力。中國聯(lián)通也在著力車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，在今年的冬奧會火炬接力活動中，無人車按照既定傳遞路線，安全平穩(wěn)地完成了火炬交接，依托的正是聯(lián)通在冬奧首鋼園區(qū)部署的5G智能車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)。在車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的過程中，車載通信服務(wù)網(wǎng)絡(luò)以及基于云系統(tǒng)的車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺都是最核心的部分，因此相對于其他互聯(lián)網(wǎng)廠商或設(shè)備商，電信運(yùn)營商發(fā)力車聯(lián)網(wǎng)具有不小的優(yōu)勢。如今，在5G、AI、物聯(lián)網(wǎng)、云計算等新技術(shù)的賦能下，5G+智慧交通以及智能汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度迅猛，但是，車聯(lián)網(wǎng)安全問題值得深思。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，在過去5年時間里，智能汽車被黑客攻擊的次數(shù)增長了20倍，其中有27．6%的攻擊涉及車輛控制。車聯(lián)網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)安全是迥異于傳統(tǒng)的信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全以及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)安全，它帶來了一個新型的安全業(yè)態(tài)。據(jù)統(tǒng)計，今年以來，我國在車聯(lián)網(wǎng)安全相關(guān)方面的政策已出臺十余項(xiàng)，包括《汽車數(shù)據(jù)安全管理若干規(guī)定（試行）》《車聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全標(biāo)準(zhǔn)體系框架》等一系列文件。不過，除了政策發(fā)力外，車聯(lián)網(wǎng)安全問題需要產(chǎn)業(yè)界各方都重視起通信安全、數(shù)據(jù)安全等基礎(chǔ)安全底座的建設(shè)，共同推動我國5G與車聯(lián)網(wǎng)的融合創(chuàng)新發(fā)展。車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)我國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展起步相對較晚，目前汽車產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)及關(guān)鍵部件仍然主要掌握在國際汽車一級供應(yīng)商手中。國際品牌Tier1憑借深厚資本優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢，占據(jù)較高市場份額，以服務(wù)外資、合資車廠為主。內(nèi)資供應(yīng)商企業(yè)憑借性價比和本土化優(yōu)勢，依靠對客戶個性化需求的快速響應(yīng)，以服務(wù)自主品牌客戶為主，再通過持續(xù)的資本和技術(shù)積累向高端市場滲透。汽車市場發(fā)展概況（一）全球汽車市場穩(wěn)步發(fā)展經(jīng)過百余年的發(fā)展演變，汽車產(chǎn)業(yè)已成為世界上規(guī)模最大的支柱產(chǎn)業(yè)之一，具有產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)性強(qiáng)、技術(shù)要求高、零部件數(shù)量多等特點(diǎn)，對工業(yè)結(jié)構(gòu)升級和相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有輻射帶動作用。2020年新冠疫情爆發(fā)，全球汽車銷量下降至7，797萬輛，隨著新冠疫情得到控制，汽車市場逐漸回暖，2021年全球汽車銷量約8，268萬輛。（二）中國汽車市場潛力巨大隨著國民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，中國汽車市場需求保持良好的增長態(tài)勢。得益于汽車排放國六標(biāo)準(zhǔn)新車補(bǔ)貼、支持購置使用新能源汽車、增加傳統(tǒng)汽車限購指標(biāo)和開展汽車以舊換新等一系列鼓勵汽車消費(fèi)的措施和政策，汽車市場逐漸回暖。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2021年，中國汽車銷量約2，627萬輛，同比增長3．8%。（三）中國自主品牌乘用車市場份額提升中國作為全球最大的汽車需求市場，國產(chǎn)化水平不斷提升，自主品牌乘用車在品牌發(fā)展與產(chǎn)品革新方面持續(xù)發(fā)力。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2021年，中國乘用車銷量約2，148．2萬輛，增速達(dá)到6．5%，創(chuàng)近五年來新高。其中，自主品牌乘用車銷量約954．3萬輛，占乘用車市場份額約44．4%，實(shí)現(xiàn)大幅增長。頭部自主品牌廠商面向年輕化群體，打造新品牌、新形象，加大產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)平臺方面的投入，在車型性價比、售后服務(wù)滿意度等方面優(yōu)勢明顯，具備良好的競爭力。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2021年中國自主品牌乘用車銷量前十名廠商分別為：上汽集團(tuán)、吉利汽車、長安汽車、長城汽車、奇瑞汽車、比亞迪、東風(fēng)汽車、廣汽集團(tuán)、一汽集團(tuán)和江淮汽車，合計銷售乘用車882．3萬輛，占自主品牌乘用車銷量占比約92．46%，在中國乘用車總銷量中占比約41．07%。車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展前景廣大隨著我國汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模的逐步擴(kuò)大，尤其是新能源電動車的崛起，作為高新通訊技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)以及智能化程度的提高，車聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)中重要的組成部分。所謂車聯(lián)網(wǎng)就是通過先進(jìn)的信息通訊技術(shù)實(shí)現(xiàn)車、人、路、平臺的網(wǎng)絡(luò)連接，實(shí)現(xiàn)智能交通管理，智能信息決策以及智能車輛控制。我國車聯(lián)網(wǎng)最早起步于2009年。從2G+GPS逐步發(fā)展到現(xiàn)在的5G+V2X。2020年，我國車聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模約為13713萬輛。預(yù)計到2025年我國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)滲透率將超過75%，車聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模將超過3．8億輛。車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈比較復(fù)雜，跨越了服務(wù)業(yè)與制造業(yè)兩大領(lǐng)域，并且相互滲透和跨界融合的特點(diǎn)比較突出。包括了整車制造商、汽車電子系統(tǒng)元器件、車載軟件、智能設(shè)備、通信服務(wù)，云服務(wù)等多個領(lǐng)域。車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)面臨的機(jī)遇（一）車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)國家產(chǎn)業(yè)政策支持提供發(fā)展機(jī)遇智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)屬于國家鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，2015年以來，國家各級部門陸續(xù)出臺了一系列與智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展相關(guān)的政策及規(guī)劃，引導(dǎo)企業(yè)規(guī)范有序地參與智能汽車產(chǎn)業(yè)，發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車已經(jīng)上升為國家戰(zhàn)略。完善的扶持政策和前瞻性的戰(zhàn)略規(guī)劃，為行業(yè)營造了有利的政策環(huán)境，提供了巨大的發(fā)展機(jī)遇。（二）智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展帶來龐大市場空間隨著全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的蓬勃發(fā)展，汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化、電動化的發(fā)展趨勢日益顯著，汽車逐漸從機(jī)械代步工具轉(zhuǎn)變?yōu)樾乱淮苿又悄芙K端和智能移動空間，智能網(wǎng)聯(lián)汽車的市場規(guī)模逐步提高。隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車的進(jìn)一步發(fā)展，其實(shí)現(xiàn)的功能將更加豐富、提供的服務(wù)將更加便捷，有利于進(jìn)一步豐富車聯(lián)網(wǎng)智能終端、車用級智能模組的應(yīng)用場景，促進(jìn)其滲透率與產(chǎn)品質(zhì)量的提升。（三）車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)5G車路協(xié)同等移動互聯(lián)技術(shù)提供技術(shù)支撐車聯(lián)網(wǎng)智能終端是汽車實(shí)現(xiàn)與外界聯(lián)通的重要載體，在車內(nèi)建立通信系統(tǒng)并接入移動網(wǎng)絡(luò)，使汽車成為萬物互聯(lián)中的一個節(jié)點(diǎn)。5G通信技術(shù)具有超低時延、超高可靠、超大帶寬的特征，其商業(yè)化運(yùn)營能夠?yàn)槠囍悄芑?、網(wǎng)聯(lián)化提供更安全、便捷、穩(wěn)定的通信技術(shù)。V2X技術(shù)的發(fā)展有利于實(shí)現(xiàn)人、車、路、云的全方位連接和信息交互處理，進(jìn)一步提高用戶行駛安全、出行效率和駕駛體驗(yàn)。移動互聯(lián)技術(shù)為車聯(lián)網(wǎng)智能終端、車用級智能模組的規(guī)?；瘧?yīng)用提供了技術(shù)支撐。（四）車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)汽車零部件供應(yīng)鏈加速在新冠疫情和貿(mào)易摩擦的影響下，汽車產(chǎn)業(yè)作為離散型制造行業(yè)，其供應(yīng)鏈安全的重要性日益提高。特別是在消費(fèi)電子產(chǎn)能快速擴(kuò)張、擠占汽車電子產(chǎn)能的背景下，汽車零部件供應(yīng)鏈中斷風(fēng)險尤為突出。相較于國外企業(yè)，國內(nèi)供應(yīng)商價格低、技術(shù)支持到位、交付周期可控。因此，新形勢下汽車零部件供應(yīng)鏈有望加速，將為本土汽車零部件供應(yīng)商帶來可觀的市場空間。車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展新藍(lán)海車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)是汽車、電子、信息通信、道路交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)深度