煉化設備行業(yè)市場需求與投資規(guī)劃

煉化設備行業(yè)市場需求與投資規(guī)劃油氣開采行業(yè)發(fā)展趨勢（一）油氣開采行業(yè)短期內(nèi)能源消費仍以石油為主，中長期將重點發(fā)展天然氣，推動開發(fā)領域技術創(chuàng)新伴隨中國經(jīng)濟快速發(fā)展，國內(nèi)能源需求仍在大幅攀升?！妒奈瀣F(xiàn)代能源體系規(guī)劃》指出必須協(xié)同推進能源低碳轉型與供給保障，加快能源系統(tǒng)調(diào)整以適應新能源大規(guī)模發(fā)展。天然氣是未來經(jīng)濟社會發(fā)展和民生用能需求的重要保障。我國油氣自給率較低，2021年中國石油對外依存度高達74%，天然氣對外依存度為45%，供需形勢較為嚴峻。《十四五規(guī)劃綱要》提出集中優(yōu)勢資源攻關油氣勘探開發(fā)等領域關鍵核心技術，深化能源技術裝備領域合作，持續(xù)提升油氣勘探開發(fā)和投資力度保障能源安全。（二）油氣開采行業(yè)重點盆地、海域油氣田及非常規(guī)資源成為勘探開發(fā)重點區(qū)域中國海洋油氣資源較為豐富，海洋石油及天然氣剩余技術可采儲量分別約占中國石油及天然氣剩余技術可采儲量的34%和52%。海洋將是中國油氣勘探開發(fā)和生產(chǎn)發(fā)展的重要接替區(qū)。未來中國海洋油氣勘探開發(fā)將以科技創(chuàng)新為驅(qū)動力，拓展深水、超深水領域，全面推廣數(shù)字化智能化升級。非常規(guī)石油主要包括致密油、頁巖油等，非常規(guī)氣主要包括頁巖氣、致密氣、煤層氣等。我國非常規(guī)油氣儲量豐富，2020年非常規(guī)石油可采資源量與常規(guī)石油資源量大致相當，非常規(guī)油氣將在戰(zhàn)略上為我國油氣增產(chǎn)和能源安全保障目標保駕護航。（三）油氣開采行業(yè)油氣產(chǎn)業(yè)與新能源業(yè)務協(xié)同發(fā)展隨著2030年前碳達峰、2060年前碳中和目標推進，中國能源結構正由高碳向低碳演變，能源系統(tǒng)加快向清潔化、低碳化、多元化轉型。油氣企業(yè)以穩(wěn)油增氣、提質(zhì)增效為低碳轉型基礎，大力發(fā)展減排技術，通過研究碳捕捉與封存技術等先進綠色技術，升級換代油氣勘探開發(fā)與生產(chǎn)過程中的用能設備，實現(xiàn)節(jié)能減排目標。此外，中國油氣企業(yè)也將不斷尋求新的突破，積極探索光伏、風電、氫能、地熱能等清潔能源。中國海洋油氣產(chǎn)業(yè)可發(fā)揮海洋工程優(yōu)勢，推動與風電等新能源業(yè)務相結合，加快綠色產(chǎn)業(yè)與油氣主業(yè)的協(xié)同發(fā)展。（四）石油煉化行業(yè)發(fā)展情況原油加工量是石油化工行業(yè)的重要指標。隨著浙江石化一期和恒力石化煉化一體化項目陸續(xù)投產(chǎn)，2019年中國大幅增長約85萬桶/日的煉油能力，2019年亞太地區(qū)煉油產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能的36%，居全球首位，較2009年提升5%，進一步鞏固了全球煉油中心的地位。據(jù)中國石油集團經(jīng)濟技術研究院，2021年末，我國煉油能力達到9．1億噸/年，超過美國居世界第一位，預計未來中國仍將延續(xù)煉油能力較快增長態(tài)勢。壓力容器行業(yè)數(shù)量據(jù)了解，壓力容器行業(yè)的企業(yè)數(shù)量不斷增長，壓力容器登記數(shù)量為424．6萬臺，隨著國家對裝備制造業(yè)的大力扶持以及下游行業(yè)快速發(fā)展，我國壓力容器保有量呈持續(xù)上升態(tài)勢。我國壓力容器行業(yè)是伴隨著新中國建立而起步，在國家政策的支持與鼓勵下，行業(yè)經(jīng)過長期不斷發(fā)展，現(xiàn)階段已經(jīng)建立起十分龐大的產(chǎn)業(yè)體系，產(chǎn)品體系日益完善。行業(yè)壁壘（一）資質(zhì)壁壘壓力容器設備是關系到生產(chǎn)及人身安全的重大設備，因此具有較高的資質(zhì)壁壘。一般來說，企業(yè)首先需要獲得其專業(yè)領域應具備的行政許可或相關的質(zhì)量體系認證、環(huán)保體系認證、職業(yè)健康體系認證等；其次，需要具備一定水平的固定資產(chǎn)配置，以及技術人員和擁有相關資質(zhì)證書的技工等合理的人員配置。（二）人才壁壘壓力容器設備行業(yè)既需要熟悉行業(yè)整體發(fā)展趨勢及具體產(chǎn)品質(zhì)量、性能要求的產(chǎn)品技術研制人才，也需要具有一定的專業(yè)技能和實際操作經(jīng)驗的高級技術工人。壓力容器設備技術集成度高，產(chǎn)品設計、生產(chǎn)、調(diào)試和售后服務等各環(huán)節(jié)均需要專業(yè)化的技術分工，復雜程度高，系統(tǒng)協(xié)調(diào)性強，要求企業(yè)必須擁有足夠穩(wěn)定、業(yè)務素質(zhì)高、經(jīng)驗豐富的技術研發(fā)、售后服務和營銷人才隊伍。而上述人才的培養(yǎng)與隊伍建設需要較長的時間積累，無法短期培養(yǎng)，因此本行業(yè)具備一定的人才壁壘。（三）技術壁壘壓力容器設備廣泛應用于油氣開發(fā)和海洋工程等領域，涉及多門學科、多種技術在復雜應用場合的集成應用，如海洋工程工藝、煉油、油氣儲運、機電、鑄造、焊接、鍛壓、檢測、機械、自動化控制、軟件，工程等各項專業(yè)技術領域。因此，壓力容器設備具有技術集成度高、開發(fā)難度大、制造工藝復雜的特點，技術門檻較高。壓力容器設備生產(chǎn)企業(yè)能否根據(jù)客戶對不同技術水平、型號、功能的設備需求，并將售前的需求分析、定制研發(fā)、成套化供應和有效的使用反饋改進系統(tǒng)結合起來，為客戶提供專業(yè)化的解決方案，是其核心競爭力的重要體現(xiàn)。尤其對于原油預處理壓力容器設備，由于該類設備所涉及的石油天然氣屬于易燃易爆物質(zhì)，處理不當或經(jīng)驗不足都有可能出現(xiàn)大型事故，并且在電脫鹽電脫水環(huán)節(jié)，電介質(zhì)的加入必然加大了安全性隱患，需要高素質(zhì)、經(jīng)驗豐富的實操人才來對項目的安全性進行把控。（四）客戶資源壁壘大多數(shù)國內(nèi)外大型客戶在采購壓力容器設備產(chǎn)品時均設置了較高的準入門檻，對供應商有著嚴格的篩選程序，制定了合格供應商資格認證制度。這些客戶通常在企業(yè)規(guī)模、企業(yè)信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)能力、項目管理水平、相關業(yè)績、售后服務等諸多領域?qū)κ褪O備供應商進行數(shù)論考核，通過考核的供應商才具備取得合格供應商資格?？蛻粼谶M行采購時，只選擇取得合格供應商資格的生產(chǎn)廠家，這在一定程度上限制了新進入該行業(yè)的新企業(yè)的發(fā)展。另外，企業(yè)成為客戶供應商后，客戶通常不會輕易更換供應商，合作關系較為穩(wěn)定，且隨著客戶與供應商合作的時間越來越長，客戶對于供應商的粘性也相應提高。行業(yè)下游大型客戶都具備成熟的供應體系，新進入行業(yè)的企業(yè)想要獲得客戶信任、打破客戶的原有供貨體系存在較大難度。（五）資金壁壘制造工藝以及產(chǎn)品的研發(fā)是一項長期的過程，需要不斷投入資金來補足研發(fā)所需，對資金需求較大，需要具有雄厚的資金實力；另一方面，大型裝備的生產(chǎn)周期較長，需要強大的資金支持；此外，雖下游油氣開發(fā)企業(yè)客戶具備良好的商業(yè)信譽，但由于其結算制度嚴格，結算周期相對也較長，對供應商的營運資金可能形成壓力。因此，行業(yè)進入者必須具備一定的資本實力。壓力容器行業(yè)市場規(guī)模（一）煉化行業(yè)規(guī)模全球煉油化工專用設備的市場規(guī)模在逐年放大，而我國的市場規(guī)模較之全球保持著更高的增速。根據(jù)2015年由發(fā)改委制定的《石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局方案》中預計，到2025年，中國七大石化基地的煉油產(chǎn)能將占全國總產(chǎn)能的40%。據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)報道，目前除進展較快的恒力煉化及浙江石化外，2025年之前，仍有多個大型煉能煉廠建設計劃；未來，我國壓力容器制造業(yè)將迎來發(fā)展的重要戰(zhàn)略機遇期。據(jù)北京歐立信咨詢中心調(diào)研數(shù)據(jù)，2026年我國壓力容器市場規(guī)模將達到4，028億元。（二）油氣開采行業(yè)規(guī)模油氣資源的勘探開發(fā)周期較長且需要投入大量資金，其收益受油氣價格的影響較大，油氣勘探開發(fā)支出與油氣供需、價格及經(jīng)濟形勢等關聯(lián)密切，是油氣市場規(guī)模的一個重要指標。2021年以來，隨著油價回暖，下游需求逐步恢復，行業(yè)景氣度逐步提升，油氣勘探開發(fā)資本支出穩(wěn)定增長。近年來，中國不斷增加油氣勘探開發(fā)資本支出，即使在2020年低油價的背景下，得益于國內(nèi)能源安全政策的持續(xù)性，國內(nèi)三大石油的資本支出仍具有一定韌性。未來為落實十四五規(guī)劃和七年行動計劃，中國將持續(xù)提升油氣勘探開發(fā)力度，探勘開發(fā)資本支出也將持續(xù)上升。2021年中國石油、中國石化和中國海油2021年資本支出分別為2，511．78億元、1，679．48億元和875．92億元，分別同比增長1．9%、22．5%和13．16%；三桶油總共投入勘探開發(fā)的資本開支為3，340億元，同比提升4．2%；2022年三桶油計劃的勘探開發(fā)資本開支為3，527-3，627億元，同比提升5．6%-8．6%。壓力容器行業(yè)與行業(yè)上下游的關系（一）上游行業(yè)對壓力容器行業(yè)影響上游行業(yè)主要是鋼材、焊材和儀表、閥門等。我國的鋼材產(chǎn)業(yè)目前已基本發(fā)展成熟，形成了完整的產(chǎn)業(yè)配套，在技術水平、生產(chǎn)質(zhì)量等方面已達到國際先進水平