炭黑行業(yè)政策壁壘

炭黑行業(yè)政策壁壘炭黑行業(yè)政策壁壘碳達(dá)峰是國家解決資源環(huán)境問題工作的重點(diǎn)。炭黑行業(yè)的主管單位發(fā)改委提出：堅(jiān)決遏制高耗能、高排放項(xiàng)目盲目發(fā)展，并出臺(tái)多項(xiàng)指導(dǎo)性文件，收緊政策向炭黑行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)炭黑企業(yè)生產(chǎn)工藝提出更高要求。例如，2019年10月，國家發(fā)改委出臺(tái)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》，將1．5萬噸/年及以下的干法造粒炭黑（特種炭黑和半補(bǔ)強(qiáng)炭黑除外）列為落后生產(chǎn)工藝裝備需淘汰項(xiàng)。此外，中國橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)作為行業(yè)自律監(jiān)管機(jī)構(gòu)，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)出臺(tái)了《炭黑行業(yè)準(zhǔn)入技術(shù)規(guī)范》，對(duì)炭黑生產(chǎn)企業(yè)提出了安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、生產(chǎn)設(shè)備及能源消耗、產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)進(jìn)步等方面的準(zhǔn)入要求，以推動(dòng)炭黑行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)。我國炭黑行業(yè)需求市場(chǎng)分析目前，我國炭黑主要應(yīng)用于輪胎、印刷、塑料、涂料等。在炭黑消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，輪胎用炭黑的消費(fèi)占比最高，2021年國內(nèi)消費(fèi)量為360萬噸，占總消費(fèi)量的67%，其次是其他橡膠制品，占總消費(fèi)量22．2%。目前，我國炭黑主要應(yīng)用于輪胎、印刷、塑料、涂料等。在炭黑消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，輪胎用炭黑的消費(fèi)占比最高，2021年國內(nèi)消費(fèi)量為360萬噸，占總消費(fèi)量的67%，其次是其他橡膠制品，占總消費(fèi)量22．2%。近幾年，由于國內(nèi)輪胎產(chǎn)量逐步下滑及汽車銷售量增速放緩，我國炭黑行業(yè)逐漸進(jìn)入相對(duì)成熟階段。2020年受疫情影響，國內(nèi)下游輪胎需求大幅下行，進(jìn)入2021年又呈回升狀態(tài)，帶動(dòng)我國炭黑行業(yè)需求形成波動(dòng)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國輪胎產(chǎn)量達(dá)到9億條，同比增長11．3%，炭黑表觀消費(fèi)量481．8萬噸，同比增長14．3%。同時(shí)，我國頭部輪胎企業(yè)為快速搶占市占率，在國家政策推動(dòng)落后產(chǎn)能出清的背景下依舊進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)充，所以我國炭黑行業(yè)市場(chǎng)需求未來將會(huì)略有提升，但整體增幅有限，行業(yè)需求增速或?qū)⒉粩嗷芈?。短期中國炭黑市?chǎng)供需格局從國外市場(chǎng)來看，受烏克蘭局勢(shì)影響，歐洲地區(qū)的炭黑產(chǎn)出下降，供應(yīng)減少，部分國外炭黑市場(chǎng)被國內(nèi)企業(yè)填補(bǔ)，加上國外的生產(chǎn)原材料受原油價(jià)格影響較大，使得我國的炭黑產(chǎn)品在全球市場(chǎng)上具備價(jià)格優(yōu)勢(shì)，以此促進(jìn)了國內(nèi)的炭黑產(chǎn)品出口，在短期內(nèi)推動(dòng)了炭黑產(chǎn)品出口。根據(jù)海關(guān)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年6月份中國炭黑出口量達(dá)10．05萬噸，同比增長65%;7月份國內(nèi)炭黑出口數(shù)量8．69萬噸，同比增長58%，環(huán)比減少13．53%;8月中國炭黑出口約7．14萬噸，同比增加43．23%，環(huán)比減少17．83%。盡管出口方面的數(shù)據(jù)向好，但在短期內(nèi)，國內(nèi)的炭黑市場(chǎng)供需格局變化不大，下游市場(chǎng)整體將保持觀望，市場(chǎng)價(jià)格將可能波動(dòng)提升。在專家看來，目前，我國的炭黑市場(chǎng)供需格局主要有以下特點(diǎn)：第一，炭黑產(chǎn)品原料價(jià)格在高位運(yùn)行，供應(yīng)偏緊，部分炭黑企業(yè)10月1日前備貨，將導(dǎo)致原料價(jià)格拉漲，炭黑市場(chǎng)壓力不減;第二，炭黑市場(chǎng)價(jià)格推漲，行業(yè)開工率或?qū)⑻嵘扔邢?，目前行業(yè)觀望氛圍較濃;第三，下游市場(chǎng)需求走勢(shì)或延續(xù)低迷，短期內(nèi)難有好轉(zhuǎn)，雖然9月和10月是下游市場(chǎng)的傳統(tǒng)旺季，下游市場(chǎng)需求將有望得到釋放，但是需求的提高，或?qū)⑦M(jìn)一步推高炭黑價(jià)格，使得需求釋放的幅度有限，因此市場(chǎng)或?qū)⒈３钟^望態(tài)度。產(chǎn)業(yè)鏈分析（一）產(chǎn)業(yè)鏈炭黑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料環(huán)節(jié)，主要為煤焦油、蒽油和乙烯焦油等原料油；中游為生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要分為橡膠用炭黑和非橡膠用炭黑；下游主要應(yīng)用于輪胎、橡膠制品、塑料、涂料、油墨、電池等行業(yè)。（二）上游端分析炭黑生產(chǎn)的主要原材料為煤焦油、蒽油、乙烯焦油等原料油。其中，煤焦油和蒽油為煉焦生成的副產(chǎn)品，占原料油的比例超過80%，是最主要的原料油。乙烯焦油為石油精煉生成乙烯的副產(chǎn)品占原料油的比例為16．6%。（三）下游端分析從行業(yè)下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看，輪胎為我國炭黑最大的消費(fèi)領(lǐng)域，2021年消費(fèi)占比達(dá)66．7%。其次為其它橡膠制品及塑料，占比分別為22．2%和6．3%。炭黑市場(chǎng)分析隨著我國汽車產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，我國炭黑的產(chǎn)能不斷擴(kuò)張。根據(jù)橡膠工業(yè)年鑒統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2020年，我國炭黑總產(chǎn)能已達(dá)到827萬噸，成為全球主要的炭黑生產(chǎn)國之一。（一）部分龍頭企業(yè)產(chǎn)能供給仍存在不足市場(chǎng)集中度提升是炭黑產(chǎn)業(yè)重要的發(fā)展路徑，如美國在60年代炭黑產(chǎn)能達(dá)到峰值后，生產(chǎn)廠商與產(chǎn)能裝置逐步減少，最大5家炭黑企業(yè)的合計(jì)產(chǎn)能約占全國總產(chǎn)能的98%，而根據(jù)《2020年中國炭黑年冊(cè)》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國前五大炭黑企業(yè)產(chǎn)能僅占全國總產(chǎn)能的43．19%。近年來，我國炭黑產(chǎn)能利用率整體保持在70%左右，主要系部分中小型企業(yè)由于產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)、管理水平不高、節(jié)能環(huán)保措施不達(dá)標(biāo)等因素，導(dǎo)致其開工率不足所致，部分在《重污染天氣重點(diǎn)行業(yè)績效分級(jí)及減排措施》中績效分級(jí)為C或D的企業(yè)面臨限產(chǎn)或停產(chǎn)，部分產(chǎn)能規(guī)模在5萬噸以下小型企業(yè)逐漸被市場(chǎng)淘汰。而行業(yè)龍頭企業(yè)由于技術(shù)實(shí)力強(qiáng)、產(chǎn)品質(zhì)量高、客戶資源豐富等因素，產(chǎn)品處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，同時(shí)由于管理水平較高、注重節(jié)能環(huán)保投入，從而能夠在國家節(jié)能環(huán)保要求日趨嚴(yán)格的形勢(shì)下保證正常開工，因此產(chǎn)能利用率相對(duì)較高或已經(jīng)飽和，產(chǎn)能亟待提升。此外，隨著我國炭黑產(chǎn)業(yè)行業(yè)集中度的提高，炭黑企業(yè)在未來產(chǎn)業(yè)鏈中的議價(jià)能力有望得到提升。（二）部分高性能、專用炭黑品類仍然依賴進(jìn)口雖然我國目前是全球最主要的炭黑生產(chǎn)國之一，但部分具有高補(bǔ)強(qiáng)、高耐磨性、低滾動(dòng)阻力、高純凈度的橡膠炭黑品種，以及導(dǎo)電炭黑、色素炭黑和部分專用炭黑品種仍需要進(jìn)口，存在較大的產(chǎn)能缺口，從而造成我國進(jìn)出口炭黑差價(jià)巨大。2021年，我國進(jìn)口炭黑金額達(dá)到31，662．72萬美元，進(jìn)口炭黑平均價(jià)格高達(dá)3，099．16美元/噸，而出口炭黑平均價(jià)格僅為1，296．79美元/噸，不足進(jìn)口平均價(jià)格的一半。未來炭黑發(fā)展趨勢(shì)（一）進(jìn)一步完善炭黑產(chǎn)能布局產(chǎn)能供應(yīng)過剩成為炭黑行業(yè)老生常談的問題，近幾年不少炭黑企業(yè)先后擴(kuò)大產(chǎn)能，有的擴(kuò)大產(chǎn)能是利好因素，但與此同時(shí)，由于疫情或環(huán)保影響，炭黑企業(yè)開工多數(shù)處于低位，使得產(chǎn)量減少，而部分企業(yè)的盲目擴(kuò)張導(dǎo)致的產(chǎn)能過剩問題造成了全行業(yè)利潤低迷和不斷下滑。中國炭黑行業(yè)在大環(huán)境的影響下，將加快整合、提高產(chǎn)能集中度，這也是由大變強(qiáng)、走向成熟市場(chǎng)的必由之路。我國炭黑行業(yè)大規(guī)模的企業(yè)重組和并購整合將會(huì)拉開序幕，產(chǎn)能集中度將會(huì)大幅提高。（二）提高自主創(chuàng)新能力，發(fā)展特種炭黑產(chǎn)品中國是炭黑第一生產(chǎn)大國，但質(zhì)量與國際領(lǐng)先水平仍存在一定的差距。國內(nèi)橡膠炭黑居多，而高性能、低滾動(dòng)阻力等炭黑新品種較少，特別是具有特定專用性能或高純凈度的胎體或者橡膠工業(yè)制品的炭黑品種較少，缺乏高檔次的色素炭黑和導(dǎo)電炭黑等特種炭黑品種。在產(chǎn)能過剩、低質(zhì)化炭黑惡性