環(huán)保監(jiān)管趨緊鋼結(jié)構(gòu)綠色節(jié)能優(yōu)勢(shì)凸顯

環(huán)保監(jiān)管趨緊，鋼結(jié)構(gòu)綠色節(jié)能優(yōu)勢(shì)凸顯環(huán)保監(jiān)管趨緊，鋼結(jié)構(gòu)綠色節(jié)能優(yōu)勢(shì)凸顯持續(xù)提高新建建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)，加快推進(jìn)超低能耗、近零能耗、低碳建筑規(guī)?；l(fā)展，綠色建筑作為節(jié)能減排的重要方式，其重要性進(jìn)一步提升。大力推進(jìn)城鎮(zhèn)、市政的基礎(chǔ)設(shè)施節(jié)能改造，提升建筑節(jié)能低碳水平。打造一批建筑產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，培育一批智能建造和裝配式建筑產(chǎn)業(yè)基地。逐步開展建筑能耗限額管理，推行建筑領(lǐng)域低碳發(fā)展績(jī)效評(píng)估。鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑與傳統(tǒng)建筑相比，在材料耗材節(jié)能、生產(chǎn)及施工階段的廢物、廢水排放等方面具有明顯優(yōu)勢(shì)。在建筑耗材方面，鋼結(jié)構(gòu)民居高層建筑自重約為900-1，000kg/㎡，傳統(tǒng)混凝土約為1，500-1，800kg/㎡，其自重減輕約40%，可大幅減少水泥、沙石等資源消耗，從而大幅減少礦物開挖、冶煉及運(yùn)輸過程中的碳排放。在建造施工方面，鋼結(jié)構(gòu)建筑以現(xiàn)場(chǎng)裝配化施工為主，建造過程中可大幅減少用水及污水排放，并且裝配化施工可以降低施工現(xiàn)場(chǎng)噪音擾民、廢水排放及粉塵污染。在拆除回收方面，鋼結(jié)構(gòu)民居主體結(jié)構(gòu)材料回收率在90%以上，較傳統(tǒng)混凝土垃圾排放量減少約60%。鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅發(fā)展現(xiàn)狀我國裝配式建筑發(fā)展始自于上世紀(jì)末，但真正獲得快速發(fā)展則應(yīng)在2016年以后。因此，其實(shí)際市場(chǎng)發(fā)展時(shí)間依舊較短，缺乏成熟的市場(chǎng)認(rèn)知與應(yīng)用推廣。以2018年全國建筑業(yè)數(shù)據(jù)為例，全國裝配式建筑新開工面積僅為2．9億平方米。而鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑所占比例僅在30%左右，且主要集中于公共建筑領(lǐng)域，鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅建筑幾乎可以忽略不計(jì)，數(shù)據(jù)不到1%。造成這種現(xiàn)狀的原因主要來自兩大方面，即市場(chǎng)應(yīng)用推廣與鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅技術(shù)服務(wù)。鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈鋼結(jié)構(gòu)的上游為鋼鐵行業(yè)，主要原材料為板材、型材、鋼管等鋼材，其價(jià)格波動(dòng)將直接影響鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)的盈利水平。下游廣泛應(yīng)用于廠房倉儲(chǔ)、多高層建筑、場(chǎng)館、電力橋梁等工業(yè)和建筑業(yè)，其中廠房倉庫等多使用輕鋼結(jié)構(gòu)，該市場(chǎng)工藝簡(jiǎn)單，生產(chǎn)廠家眾多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更激烈，產(chǎn)品毛利率更低，高層重鋼結(jié)構(gòu)、大跨度空間結(jié)構(gòu)、電力橋梁等領(lǐng)域則屬于高端產(chǎn)品。鋼鐵行業(yè)作為我國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)，涉及面廣，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高，向上可以延伸至鐵礦石、焦炭、有色金屬等行業(yè)，向下可以延伸至房地產(chǎn)、汽車、船舶、家電、機(jī)械、鐵路等行業(yè)。近年來，鋼鐵行業(yè)在上游原料供應(yīng)充足及下游需求持續(xù)增長(zhǎng)的帶動(dòng)下迅速發(fā)展，其產(chǎn)品的產(chǎn)量也隨之逐年增加。據(jù)資料顯示，2021年我國生鐵產(chǎn)量為8．69億噸，同比2020年下降2．3%；粗鋼產(chǎn)量為10．33億噸，同比2020年下降3%；鋼材產(chǎn)量為13．37億噸，同比2020年增長(zhǎng)0．9%。（一）整體建筑市場(chǎng)從鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量來看，根據(jù)全國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年全國鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量9700萬噸，鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量占鋼產(chǎn)量的9．4%，較發(fā)達(dá)國家平均30%的比重仍有較大差距，預(yù)計(jì)十四五期間鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量CAGR將達(dá)到9%。從鋼結(jié)構(gòu)建筑面積來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國鋼結(jié)構(gòu)建筑面積為2．1億平方米，同比增長(zhǎng)10．5%，鋼結(jié)構(gòu)建筑占全國新建建筑面積比例約為6．9%。鋼結(jié)構(gòu)當(dāng)前應(yīng)用較為廣泛的在輕鋼結(jié)構(gòu)、高層鋼結(jié)構(gòu)、空間鋼結(jié)構(gòu)、大跨度鋼結(jié)構(gòu)建筑方面，對(duì)應(yīng)建筑類型為工業(yè)廠房、高層及超高層建筑等。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年鋼結(jié)構(gòu)建筑在非住宅領(lǐng)域滲透率已達(dá)到19．1%；在住宅領(lǐng)域，鋼結(jié)構(gòu)由于造價(jià)成本相對(duì)更高、隔音及防火性能相對(duì)欠缺，現(xiàn)階段在國內(nèi)應(yīng)用較少，2021年鋼結(jié)構(gòu)建筑在住宅領(lǐng)域滲透率僅0．8%。（二）裝配式建筑領(lǐng)域裝配式建筑為預(yù)制品部件在工地裝配而成的建筑，把傳統(tǒng)建造中的現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)轉(zhuǎn)移至工廠進(jìn)行，與工廠加工制作好建筑用構(gòu)件和配件（如樓板、墻板、樓梯、陽臺(tái)等），運(yùn)輸?shù)绞┕がF(xiàn)場(chǎng)，通過可靠的連接方式在現(xiàn)場(chǎng)裝配安裝建筑。根據(jù)住建部數(shù)據(jù)，2021年，全國新開工裝配式建筑面積達(dá)47．4億平方米，較2020年增長(zhǎng)18%，占新建建筑面積的比例為24．5%。裝配式建筑分為三種技術(shù)模式：預(yù)制混凝土結(jié)構(gòu)（PC）、鋼結(jié)構(gòu)和木結(jié)構(gòu)。當(dāng)前廣泛使用的模式為預(yù)制混凝土結(jié)構(gòu)以及鋼結(jié)構(gòu)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國新開工裝配式混凝土結(jié)構(gòu)建筑4．9億平方米，占新開工裝配式建筑的比例為67．7%；鋼結(jié)構(gòu)建筑2．1億平方米，占新開工裝配式建筑的比例為28．8%。從裝配式建筑鋼結(jié)構(gòu)應(yīng)用項(xiàng)目來看，其中裝配式鋼結(jié)構(gòu)住宅項(xiàng)目1509萬平方米，同比增長(zhǎng)25%，鋼結(jié)構(gòu)住宅僅占所有鋼結(jié)構(gòu)建筑面積的7．2%。非住宅項(xiàng)目新開工面積占比2．8%。鋼結(jié)構(gòu)市場(chǎng)現(xiàn)狀（一）鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量增速可觀21世紀(jì)以來，我國開始大力推廣使用鋼結(jié)構(gòu)。鋼結(jié)構(gòu)建筑不僅對(duì)生態(tài)文明建設(shè)、綠色發(fā)展具有重要意義，而且對(duì)于供給側(cè)改革、促進(jìn)工業(yè)化轉(zhuǎn)型具有積極作用。近年來，裝配式建筑的大力推廣給鋼結(jié)構(gòu)應(yīng)用帶來了發(fā)展機(jī)遇，鋼結(jié)構(gòu)作為裝配式建筑的典型結(jié)構(gòu)形式之一得到快速發(fā)展。根據(jù)中國鋼結(jié)構(gòu)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示：2017年到2021年，全國鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量從6155萬噸增至9700萬噸，2022年鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量或達(dá)1億噸以上，近五年增速為11．89%，保持較為可觀水平。（二）鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量占比粗鋼產(chǎn)量逐年提升隨著供給側(cè)改革的效果凸現(xiàn)，近兩年粗鋼產(chǎn)量明顯下滑，而鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)正朝氣蓬勃發(fā)展，近年來增速穩(wěn)定，因此鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量占粗鋼產(chǎn)量的比例呈現(xiàn)逐年提升狀態(tài)，但這一比例在發(fā)達(dá)國家多為30%-40%，因此未來我國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)發(fā)展空間較大。綜合以上兩方面分析，在國家多重政策扶持的助力下，鋼結(jié)構(gòu)建筑近年來發(fā)展迅速。未來發(fā)展前景長(zhǎng)期來看：2021年中國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)發(fā)布了《鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)十四五規(guī)劃及2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)》提出鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)十四五期間發(fā)展目標(biāo)：到2025年底，全國鋼結(jié)構(gòu)用量達(dá)到1．4億噸左右，占全國粗鋼產(chǎn)量比例15%以上，鋼結(jié)構(gòu)建筑占新建建筑面積比例達(dá)到15%以上。到2035年，我國鋼結(jié)構(gòu)建筑應(yīng)用達(dá)到中等發(fā)達(dá)國家水平，鋼結(jié)構(gòu)用量達(dá)到每年2．0億噸以上，占粗鋼產(chǎn)量25%以上，鋼結(jié)構(gòu)建筑占新建建筑面積比例逐步達(dá)到40%，基本實(shí)現(xiàn)鋼結(jié)構(gòu)智能建造。因此，未來鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量將維持在7%-10%的增速水平，對(duì)型鋼的用量保持增加的態(tài)勢(shì)。短中期來看：2023年，隨著生產(chǎn)環(huán)境的好轉(zhuǎn)，年后鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)施工限制減少，勞動(dòng)力短缺現(xiàn)象或也能得到逐步緩解，鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量有望進(jìn)一步提升。同時(shí)，在經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)的背景下，重大工程項(xiàng)目或能夠?qū)崿F(xiàn)落地，下游客戶的訂單意愿提升，鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)訂單或獲得較為充足的保障。未來發(fā)展趨勢(shì)（一）鋼結(jié)構(gòu)和裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑市場(chǎng)空間不斷擴(kuò)大目前我國建筑多以傳統(tǒng)現(xiàn)澆式、鋼混建筑為主。相比于傳統(tǒng)建筑形式，裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑的建造過程具有設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化、生產(chǎn)工廠化、施工裝配化、裝修一體化、管理信息化、運(yùn)維智能化的特點(diǎn)，此類建筑具有施工周期短、增加使用面積、大幅減少現(xiàn)場(chǎng)施工垃圾、抗震性能優(yōu)越的優(yōu)勢(shì)，符合創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念。2021年作為碳達(dá)峰、碳中和規(guī)劃的元年，預(yù)計(jì)未來能耗雙控、低碳發(fā)展的政策將越發(fā)嚴(yán)格。在國家和地方政策的推動(dòng)下，大量應(yīng)用鋼結(jié)構(gòu)和裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑等節(jié)能環(huán)保的綠色建筑，是國家推進(jìn)建筑綠色化、工業(yè)化、信息化并且實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要一步，預(yù)計(jì)未來鋼結(jié)構(gòu)和裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑占新開工建筑的比例將持續(xù)提升。（二）行業(yè)集中度不斷提高我國目前鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)數(shù)量較多，但以小規(guī)模企業(yè)為主，市場(chǎng)集中度較低，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)規(guī)模前五名的公司所占的市場(chǎng)份額僅5%左右。由于近幾年宏觀經(jīng)濟(jì)、疫情等外部環(huán)境的變化，導(dǎo)致原材料鋼材價(jià)格波動(dòng)較大，加速了部分中小型鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)的出清，預(yù)計(jì)行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的逐漸完善將進(jìn)一步促進(jìn)市場(chǎng)集中度的提高。