ERP-流程清單-PS SD-流程清單及初步分析-V1.0-IBM咨詢：XX車輛廠ERP方案及實施資料-業(yè)務(wù)藍圖階段

南車四方股份ERP實施項目未來業(yè)務(wù)流程清單及初步分析,,,,,,,

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序號,流程編號,流程名稱,流程目的,是否標(biāo)準(zhǔn)SAP功能？,"初步分析

（主要差異以及可能改進的方面）",已確認的主要業(yè)務(wù)特性,需進一步明確的需求

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1,BPD-SD-001,客戶主數(shù)據(jù)維護流程,維護配件中心客戶基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，支持下訂單，發(fā)運和開票等流程,是,"1、客戶精細化管理，明確銷售中心客戶的售達方和送達方。

2、避免客戶重復(fù)維護。","1、一/二級修客戶主要面向各路局路段。

2、銷售中心客戶由檢修事業(yè)部獨立管理，區(qū)別于股份公司財務(wù)。

3、一/二級修配件銷售目前在檢修事業(yè)部維護，銷售服務(wù)中心沒有指定專門崗位進行維護。

4、銷售中心作為股份公司的內(nèi)部客戶進行管理。

5、三級修屬于全項目管理，記入股份公司，發(fā)生的延伸服務(wù)的配件銷售收入計入銷售中心。（臨時執(zhí)行）

6、延伸服務(wù)的配件銷售成本只有當(dāng)銷售收入實現(xiàn)的時候才由股份公司轉(zhuǎn)入銷售中心。（臨時執(zhí)行）發(fā)生時全部先計入三包費。

","1、三級修配件銷售待定，目前由項目部按項目管理。

2、客戶分類標(biāo)準(zhǔn)（暫無）

3、確定客戶主數(shù)據(jù)由哪個部門哪個崗位進行維護"

2,BPD-SD-002,銷售定價流程,確定配件銷售價格,是,"1、實現(xiàn)配件銷售提前定價

2、定價和銷售權(quán)限分開

","1、常用配件會重復(fù)銷售。

2、銷售中心配件銷售定價目前由檢修事業(yè)部綜合部負責(zé)。

3、配件定價有一定的定價規(guī)則，但是執(zhí)行過程中處理靈活。

4、有歷史銷售價格的配件沿用舊銷售價格。","1、定價規(guī)則和定價方式需要和股份公司財務(wù)部、事業(yè)部、采購部來定

2、是否需要維護定價主數(shù)據(jù)"

3,BPD-SD-003,跨公司銷售流程,銷售服務(wù)中心直接銷售股份公司的配件給客戶，實物庫存不在銷售中心進行管理。,是,"1、實物不能在銷售中心進行庫存管理。

2、減少單據(jù)，縮減流程。

3、對銷售中心和股份公司的考核方式可能會有所改變。","1、此業(yè)務(wù)流程針對一/二級檢修業(yè)務(wù)。

2、未來在上海等地建立銷售中心庫存，配件可能直接發(fā)到上海庫。

3、每月集中和股份公司進行結(jié)算開票。

4、客戶簽收確認貨物比較困難，常常需要業(yè)務(wù)人員去客戶現(xiàn)場進行盤點。

","1、不能實現(xiàn)當(dāng)月和客戶結(jié)算的部分是否符合審計要求？

2、如何對銷售中心實際滯留庫存進行考核？

3、庫存不計入銷售中心庫存，股份公司是否同意承擔(dān)多訂購的庫存？如何進行考核？

4、采用公司間直接銷售模式對業(yè)務(wù)考核帶來的影響還有哪些？

5、和財務(wù)確認時間差問題，在銷售中心停留尚未賣出或者可能退貨的配件如何處理？

6、發(fā)運單的單據(jù)格式，考慮送達方地址。

7、如何處理退貨到銷售中心？"

4,BPD-SD-004,標(biāo)準(zhǔn)銷售流程,"銷售中心直接銷售銷售中心庫存配件給客戶，實物庫存在銷售中心進行管理,包含股份公司零星直接銷售給客戶。",是,"1、實物在銷售中心進行庫存管理。

2、銷售訂單創(chuàng)建時可檢查庫存可用性，確認交貨期。","1、此業(yè)務(wù)流程主要針對銷售中心自主采購的配件銷售。

2、銷售中心對這部分配件進行庫存管理。","1、配件交貨期是否能維護？

2、確認配件物料編碼維護流程。

3、發(fā)運單的單據(jù)格式。"

5,BPD-SD-005,股份公司配件/原材料收入對沖流程,按項目先發(fā)貨，后確認收入,不是,"1、不開銷售訂單，直接庫存移動到現(xiàn)場，發(fā)料到項目進行消耗，記入項目成本。

2、如果后續(xù)需要記收入則由財務(wù)直接記賬。

","1、三級修目前分兩種情況：一種是發(fā)配件到現(xiàn)場進行維修，屬于配件銷售業(yè)務(wù)，另一種是返廠維修，需成立項目進行項目管理。此流程包含返廠情況。

2、目前這部分業(yè)務(wù)由檢修事業(yè)部下屬項目部負責(zé)。","1、確認這部分銷售是否只計入股份公司賬務(wù)，不計入銷售中心賬務(wù)。

2、確認這部分銷售除了屬于三包范圍之內(nèi)的，是否還存在三包范圍之外的股份工資直接銷售配件情況。"

6,BPD-SD-006,銷售退貨流程,客戶退貨到銷售中心,是,"1、考慮審批，質(zhì)檢和實物管理

2、目前開票前需要確認明細，基本開過票的很少退貨

3、當(dāng)月出貨，當(dāng)月必需開票給銷售中心",,

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,備注：,1、流程