電池材料行業(yè)企業(yè)市場現(xiàn)狀及競爭格局

電池材料行業(yè)企業(yè)市場現(xiàn)狀及競爭格局中國鋰電池精密結(jié)構(gòu)件市場規(guī)?，F(xiàn)狀鋰電池精密結(jié)構(gòu)件的類型與鋰電池封裝形式密切相關(guān)。目前，圓柱、方形和軟包等三種封裝形式的鋰電池在全球市場呈三分天下的競爭格局，均有較大的市場發(fā)展空間。整體而言，終端應(yīng)用領(lǐng)域和國家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)對鋰電池的安全性要求不斷提升，有利于鋰電池精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)的長期健康發(fā)展。2019年-2021年，中國圓柱鋰電池精密結(jié)構(gòu)件市場分別為8億元、14億元和24億元，呈快速上升趨勢。2020年以來，受電動工具、電動輕型車等終端應(yīng)用市場需求帶動，圓柱鋰電池市場規(guī)模較快增長。GGII預(yù)計，2025年中國圓柱鋰電池精密結(jié)構(gòu)件的市場規(guī)模將達(dá)到48億元（不含在中國建廠的海外電池廠商的需求，如：松下、三洋、LG化學(xué)等）。2019年-2021年，中國方形鋰電池精密結(jié)構(gòu)件市場分別為54億元、62億元和101億元，呈持續(xù)快速增長趨勢，主要系新能源汽車用動力電池裝機(jī)量持續(xù)上升的影響。未來，新能源汽車用動力電池市場和新型儲能電池市場仍將持續(xù)推動方形鋰電池精密結(jié)構(gòu)件市場快速擴(kuò)張。受鋰電池市場快速發(fā)展的影響，鋰電池精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)產(chǎn)值持續(xù)增長。2017至2020年，中國鋰電池精密結(jié)構(gòu)件市場產(chǎn)值由31．4億元快速增至75．8億元，期間年復(fù)合增長率為34．15%，預(yù)計2025年將達(dá)270億元。受電動工具、電動輕型車等終端應(yīng)用市場需求帶動，圓柱鋰電池市場規(guī)模較快增長。數(shù)據(jù)顯示，2020年中國圓柱鋰電池精密結(jié)構(gòu)件市場規(guī)模約14億元，較2019年增加6億元，預(yù)計到2025年其市場規(guī)模將達(dá)48億元。2017至2020年，中國方形鋰電池精密結(jié)構(gòu)件市場規(guī)模呈持續(xù)快速增長態(tài)勢，從21億元增長至62億元，主要是受到新能源汽車用動力電池裝機(jī)量持續(xù)上升的影響。未來，新能源汽車用動力電池市場和新型儲能電池市場仍將持續(xù)推動方形鋰電池精密結(jié)構(gòu)件市場快速擴(kuò)張。預(yù)計到2021年我國方形鋰電池精密結(jié)構(gòu)件市場規(guī)模將有望突破100億元，至2025年達(dá)222億元。全球及中國電池精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)市場規(guī)模電池精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)與鋰電池行業(yè)的關(guān)系：電池精密結(jié)構(gòu)件是鋰電池安全防護(hù)技術(shù)的重要組成部分，屬于電池防護(hù)安全技術(shù)。鋰電池安全防護(hù)技術(shù)主要包括電池材料安全技術(shù)、狀態(tài)監(jiān)控安全技術(shù)和電池防護(hù)安全技術(shù)，相關(guān)研究表明，由于鋰金屬的活性較強(qiáng)，為確保鋰電池的安全，通過電池精密結(jié)構(gòu)件進(jìn)行防護(hù)是必要的措施。電池精密結(jié)構(gòu)件可在鋰電池發(fā)生熱失控時首先斷開電路避免鋰電池進(jìn)一步過充電，并通過在電池單體頂部和殼體底部設(shè)置了防爆結(jié)構(gòu)，在鋰電池內(nèi)壓升高時及時泄壓，以避免鋰電池單體的爆炸。因而，電池精密結(jié)構(gòu)件屬于鋰電池安全防護(hù)所需的安全部件，與鋰電池行業(yè)發(fā)展關(guān)系密切。（2）電池精密結(jié)構(gòu)件的行業(yè)規(guī)模：受鋰電池市場快速發(fā)展的影響，鋰電池精密結(jié)構(gòu)件的市場空間持續(xù)增長。2019年至2021年，中國鋰電池精密結(jié)構(gòu)件市場產(chǎn)值快速增長，由62．3億元增至133億元，并預(yù)計2025年我國鋰電池精密結(jié)構(gòu)件市場規(guī)模將突破270億元，市場前景廣闊。儲能鋰電池市場發(fā)展?jié)摿薮髢δ茕囯姵匦袠I(yè)發(fā)展?jié)摿薮螅捎诩夹g(shù)、政策、成本等原因，我國儲能鋰電池市場起步相對較晚。目前，我國儲能鋰電池主要用于通信基站、用戶側(cè)削峰填谷、離網(wǎng)電站、微電網(wǎng)、軌道交通等，部分還出口東南亞、歐美、澳大利亞等市場。新型儲能行業(yè)作為能源領(lǐng)域碳達(dá)峰碳中和的關(guān)鍵支撐之一，是國家大力支持的方向。2021年8月，國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》，明確提出主要目標(biāo)是到2025年，實(shí)現(xiàn)新型儲能裝機(jī)規(guī)模達(dá)3000萬千瓦以上。到2030年，實(shí)現(xiàn)新型儲能全面市場化發(fā)展。其中，以上意見明確要求推動鋰電池等相對成熟新型儲能技術(shù)成本持續(xù)下降和商業(yè)化規(guī)模應(yīng)用。因此，隨著相關(guān)配套政策的實(shí)施，新型儲能相關(guān)的鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈將迎來較大的市場機(jī)會。據(jù)GGII統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年中國儲能電池市場出貨量已由2017年的3．5GWh飛速增長至16．2GWh，年復(fù)合增長率66．65%。未來，隨著相關(guān)配套政策實(shí)施，疊加新能源并網(wǎng)、發(fā)電側(cè)新能源消納市場需求提升、5G商業(yè)化應(yīng)用落地等因素影響，我國儲能鋰電池市場將進(jìn)一步擴(kuò)大，預(yù)計到2025年，我國儲能鋰電池出貨量將達(dá)到58GWh。進(jìn)入電池精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)的主要壁壘（一）電池精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)技術(shù)及經(jīng)驗壁壘隨著鋰電池商業(yè)化應(yīng)用的快速發(fā)展，鋰電池新興技術(shù)不斷涌現(xiàn)，對電池精密結(jié)構(gòu)件及材料的要求不斷提升。電池精密結(jié)構(gòu)件方面，制造商需要在模具開發(fā)、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量控制等方面具備技術(shù)儲備和實(shí)踐經(jīng)驗，同時兼具快速響應(yīng)能力，才能夠?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)品的規(guī)?；a(chǎn)、質(zhì)量穩(wěn)定和及時交付。鎳基導(dǎo)體材料方面，制造商需要在坯錠熔煉、軋制、熱處理、關(guān)鍵裝備及控制系統(tǒng)等方面具備技術(shù)儲備和實(shí)踐經(jīng)驗，才能實(shí)現(xiàn)均勻性好、表面質(zhì)量高的超薄鎳帶規(guī)模化生產(chǎn)。因此，電池精密結(jié)構(gòu)件及材料行業(yè)具備一定的技術(shù)及經(jīng)驗壁壘。（二）電池精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)銷售渠道壁壘受鋰電池的生產(chǎn)要求高、技術(shù)發(fā)展快等特點(diǎn)的影響，鋰電池客戶對電池精密結(jié)構(gòu)件及材料供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量和研發(fā)能力的要求非常嚴(yán)格，體現(xiàn)為較長的產(chǎn)品認(rèn)證周期與較高的合作緊密度，形成了銷售渠道壁壘。產(chǎn)品認(rèn)證方面，鋰電池客戶從產(chǎn)品送樣、驗證、驗廠再到供貨周期較長，尤其是像松下、LG化學(xué)、寧德時代、比亞迪等國際一流電池廠商，所需時間通常需要1-3年，一旦供應(yīng)商與客戶確認(rèn)供貨關(guān)系后，出于供應(yīng)鏈與產(chǎn)品質(zhì)量安全的考慮，雙方合作關(guān)系相對穩(wěn)定，新進(jìn)入者的客戶獲取難度較大，由此形成第一層壁壘；合作緊密度方面，客戶在進(jìn)行新型產(chǎn)品開發(fā)的時候，會優(yōu)先考慮供應(yīng)能力穩(wěn)定、技術(shù)水平較高、合作記錄良好的少數(shù)幾家合格供應(yīng)商進(jìn)行配套研發(fā)與送樣檢驗，無形中將其他競爭者排除在外，形成第二層壁壘。（三）電池精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)生產(chǎn)壁壘隨著鋰電池行業(yè)技術(shù)的快速發(fā)展，下游客戶的鋰電池型號、技術(shù)路線均未統(tǒng)一，因此電池精密結(jié)構(gòu)件及材料制造商接受的訂單具有數(shù)量多、規(guī)格繁、交貨周期短等特征。對于以上訂單，制造商不僅需要進(jìn)行差異化的模具開發(fā)，同時還需要保證產(chǎn)品的高精密度與質(zhì)量穩(wěn)定性，對制造商的規(guī)模化生產(chǎn)能力和產(chǎn)品質(zhì)量控制能力提出較高要求。制造商必須建立規(guī)范的生產(chǎn)管理模式、標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)流程、明確的檢驗標(biāo)準(zhǔn)和高效的生產(chǎn)組織方式，方能實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量的規(guī)?；a(chǎn)。對潛在的進(jìn)入者來說，制造與管理經(jīng)驗的缺乏將使得其難以確保產(chǎn)品質(zhì)量和交貨周期，從而形成了進(jìn)入壁壘。（四）電池精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)資金壁壘電池精密結(jié)構(gòu)件及材料主要依靠機(jī)器設(shè)備進(jìn)行生產(chǎn)，固定資產(chǎn)投資需求較大，同時也存在一定的流動資金周轉(zhuǎn)需求，形成了該行業(yè)的資金壁壘，具體情況：其一，電池精密結(jié)構(gòu)件及材料制造商的主要產(chǎn)能來源于機(jī)器設(shè)備，因此對廠房、設(shè)備類固定資產(chǎn)投資需求較大，新進(jìn)入者難以在進(jìn)入之初快速形成較大規(guī)模的產(chǎn)能同現(xiàn)有制造商進(jìn)行競爭；其二，電池精密結(jié)構(gòu)件及材料制造商的采購付款、銷售收款間存在一定的現(xiàn)金流間隔，要求制造商具有較為充足的流動資金用于業(yè)務(wù)的正常周轉(zhuǎn)。綜合來看，以上兩方面要求新進(jìn)入者具有較強(qiáng)的資金實(shí)力，形成了資金壁壘。電池精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)發(fā)展概況（一）電池精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)與鋰電池行業(yè)的關(guān)系相關(guān)研究表明，由于鋰金屬的活性較強(qiáng)，為確保鋰電池的安全，通過電池精密結(jié)構(gòu)件進(jìn)行防護(hù)是必要的措施。電池精密結(jié)構(gòu)件可在鋰電池發(fā)生熱失控時首先斷開電路避免鋰電池進(jìn)一步過充電，并通過在電池單體頂部和殼體底部設(shè)置了防爆結(jié)構(gòu)，在鋰電池內(nèi)壓升高時及時泄壓，以避免鋰電池單體的爆炸。因而，電池精密結(jié)構(gòu)件屬于鋰電池安全防護(hù)所需的安全部件，與鋰電池行業(yè)發(fā)展關(guān)系密切。（二）電池精密結(jié)構(gòu)件的行業(yè)規(guī)模受鋰電池市場快速發(fā)展的影響，鋰電池精密結(jié)構(gòu)件的市場空間持續(xù)增長。2019年至2021年，中國鋰電池精密結(jié)構(gòu)件市場產(chǎn)值快速增長，由62．3億元增至133億元，并預(yù)計2025年我國鋰電池精密結(jié)構(gòu)件市場規(guī)模將突破270億元，市場前景廣闊。鋰電池精密結(jié)構(gòu)件的類型與鋰電池封裝形式密切相關(guān)。目前，圓柱、方形和軟包等三種封裝形式的鋰電池在全球市場呈三分天下的競爭格局，均有較大的市場發(fā)展空間。整體而言，終端應(yīng)用領(lǐng)域和國家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)對鋰電池的安全性要求不斷提升，有利于鋰電池精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)的長期健康發(fā)展。1、圓柱鋰電池精密結(jié)構(gòu)件的行業(yè)規(guī)模2019年-2021年，中國圓柱鋰電池精密結(jié)構(gòu)件市場分別為8億元、14億元和24億元，呈快速上升趨勢。2020年以來，受電動工具、電動輕型車等終端應(yīng)用市場需求帶動，圓柱鋰電池市場規(guī)模較快增長。GGII預(yù)計，2025年中國圓柱鋰電池精密結(jié)構(gòu)件的市場規(guī)模將達(dá)到48億元（不含在中國建廠的海外電池廠商的需求，如：松下、三洋、LG化學(xué)等）。2、方形鋰電池精密結(jié)構(gòu)件的行業(yè)規(guī)模2019年-2021年，中國方形鋰電池精密結(jié)構(gòu)件市場分別為54億元、62億元和101億元，呈持續(xù)快速增長趨勢，主要系新能源汽車用動力電池裝機(jī)量持續(xù)上升的影響。未來，新能源汽車用動力電池市場和新型儲能電池市場仍將持續(xù)推動方形鋰電池精密結(jié)構(gòu)件市場快速擴(kuò)張。鋰電池結(jié)構(gòu)件產(chǎn)業(yè)鏈動力電池精密結(jié)構(gòu)件，廣義來講包括電芯頂蓋、鋼/鋁外殼、正負(fù)極軟連接、電池軟連接排等，狹義來講主要包括電芯殼體和頂蓋，對鋰電池的安全性、密閉性、能源使用效率等都具有直接影響。按照電池封裝技術(shù)路線的不同，主要有方形、圓柱、軟包三種形狀，對應(yīng)的結(jié)構(gòu)件分別為方形結(jié)構(gòu)件、圓柱結(jié)構(gòu)件和鋁塑膜。整體來看，圓柱和方形統(tǒng)稱為硬殼，封裝結(jié)構(gòu)較為相似，均由殼體和蓋板組成。軟包電池封