礦用工具和滅火系統(tǒng)行業(yè)市場突圍戰(zhàn)略研究

礦用工具和滅火系統(tǒng)行業(yè)市場突圍戰(zhàn)略研究液壓行業(yè)發(fā)展趨勢（一）液壓行業(yè)高端產(chǎn)品進口替代趨勢顯現(xiàn)雖然我國液壓行業(yè)發(fā)展迅速，但長期以來大多數(shù)液壓件生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模小、創(chuàng)新能力有限，液壓產(chǎn)品主要集中在中低端產(chǎn)品，普通液壓件產(chǎn)能大量過剩，低價位低水平產(chǎn)品競爭激烈。由于高端液壓件的發(fā)展滯后于下游裝備制造業(yè)，國內(nèi)主機廠家所需高端液壓件長期依賴進口。近年來，隨著行業(yè)的發(fā)展和企業(yè)的技術(shù)革新，國內(nèi)液壓件制造廠商技術(shù)工藝陸續(xù)取得突破，產(chǎn)品性能得以提升。液壓行業(yè)中的部分優(yōu)質(zhì)企業(yè)已經(jīng)憑借產(chǎn)品的高性價比和地域優(yōu)勢，逐漸破除國內(nèi)主機廠對國際品牌的依賴，不斷擴大市場份額。2020年新冠疫情爆發(fā)，國際貿(mào)易在一定程度上受阻，國內(nèi)主機廠商積極尋找國內(nèi)企業(yè)進行配套，促進了進口替代的進程，為國內(nèi)液壓件廠商提供了新的機遇。2010-2020年，中國液壓行業(yè)貿(mào)易逆差由24．9億美元下降至14．7億美元，其中出口規(guī)模由3．7億美元上升至10．1億美元，中國液壓工業(yè)實力正在逐步增強，進口程度有望進一步提升。（二）液壓行業(yè)液壓技術(shù)與高新技術(shù)成果結(jié)合近年來，液壓技術(shù)與計算機信息技術(shù)、微電子技術(shù)、自動控制技術(shù)等新技術(shù)的融合，促進了液壓系統(tǒng)和元件發(fā)展水平的提升。短期內(nèi)，液壓技術(shù)發(fā)生突破性變化的可能性較低，但液壓技術(shù)將持續(xù)改進，具體表現(xiàn)為：液壓元件小型化、輕量化、模塊化；生產(chǎn)工藝綠色化；液壓系統(tǒng)一體化和集成化。1、液壓行業(yè)產(chǎn)品小型化、輕量化和模塊化小型化輕量化和模塊化是整個液壓行業(yè)的必然趨勢。通過對元件布局和結(jié)構(gòu)的重新設(shè)計實現(xiàn)小型化，小型化的液壓元件有利于提高液壓系統(tǒng)的響應(yīng)速度。通過材料的選擇以及技術(shù)的更新可以實現(xiàn)液壓元件的輕量化，輕量化的液壓元件可以減少下游機器設(shè)備的能耗、延長使用壽命，提升生產(chǎn)效率。液壓產(chǎn)品模塊化是指將以往由多個零部件分別實現(xiàn)的功能，集成在一個模塊中，實現(xiàn)單個模塊替代多個零部件的技術(shù)手段。液壓產(chǎn)品的模塊化可以提升組裝效率，提升液壓產(chǎn)品的密封性。2、液壓行業(yè)生產(chǎn)工藝綠色化液壓元件及零部件在制造過程中的工藝污染、產(chǎn)品的振動噪聲、材料損耗、介質(zhì)泄漏等問題一直是我國液壓行業(yè)面臨的重要挑戰(zhàn)。將來需要把綠色制造技術(shù)應(yīng)用到產(chǎn)品的設(shè)計、工藝、制造、使用和回收利用的全生命周期過程中。通過結(jié)構(gòu)優(yōu)化技術(shù)和主動控制原理來降低液壓產(chǎn)品和系統(tǒng)的振動和噪音；逐步淘汰危害環(huán)境的加工制造工藝，采用環(huán)保型工藝制造方法和設(shè)備，提高制造過程中資源和能源利用率；開發(fā)新型減少摩擦、降低液壓元件使用損耗的材料提升材料利用率；通過開發(fā)液壓管道連接技術(shù)，研發(fā)新型密封材料，優(yōu)化密封結(jié)構(gòu)和精加工工藝，提高產(chǎn)品密封性能，減少介質(zhì)泄漏和污染；開發(fā)流體介質(zhì)的回收處理和再利用工藝，發(fā)展專用的液壓元件拆解、回收、再制造工藝，提高產(chǎn)品可回收性。3、液壓行業(yè)液壓系統(tǒng)一體化和集成化液壓系統(tǒng)一體化和集成化可實現(xiàn)液壓系統(tǒng)的柔性化和智能化，充分發(fā)揮液壓系統(tǒng)傳動出力大、慣性小、響應(yīng)快等優(yōu)點。隨著新能源技術(shù)及裝備智能化的發(fā)展，終端應(yīng)用要求液壓傳動技術(shù)與電控技術(shù)有效結(jié)合，改變傳統(tǒng)的控制形式，提升系統(tǒng)響應(yīng)性能。行業(yè)需突破傳統(tǒng)的束縛，推進智能、集成系統(tǒng)的研發(fā)，滿足未來我國市場對液壓產(chǎn)品的需求。液壓系統(tǒng)一體化和集成化是液壓行業(yè)未來的發(fā)展方向。液壓概述（一）組織部分一個完整的液壓系統(tǒng)由五個部分組成，即能源裝置、執(zhí)行裝置、控制調(diào)節(jié)裝置、輔助裝置、液體介質(zhì)。液壓由于其傳遞動力大，易于傳遞及配置等特點，在工業(yè)、民用行業(yè)應(yīng)用廣泛。液壓系統(tǒng)的執(zhí)行元件（液壓缸和液壓馬達）的作用是將液體的壓力能轉(zhuǎn)換為機械能，從而獲得需要的直線往復(fù)運動或回轉(zhuǎn)運動。液壓系統(tǒng)的能源裝置（液壓泵）的作用是將原動機的機械能轉(zhuǎn)換成液體的壓力能。（二）發(fā)展歷程20世紀50年代，我國液壓行業(yè)進入起步階段。20世紀60年代后，我國液壓技術(shù)的應(yīng)用從機床逐漸推廣到農(nóng)業(yè)機械和工程機械等領(lǐng)域，原來附屬于主機廠的液壓車間有的獨立出來，成為液壓件專業(yè)生產(chǎn)廠，行業(yè)進入專業(yè)化生產(chǎn)體系成長階段。進入20世紀80年代，在國家改革開放的方針指引下，液壓行業(yè)在規(guī)劃、投資、引進技術(shù)和科研開發(fā)等方面得到基礎(chǔ)件局的指導(dǎo)和支持，從此進入了快速發(fā)展期。21世紀以來，國家積極出臺政策促進行業(yè)的發(fā)展，也加大了技術(shù)改造力度，行業(yè)進入成熟發(fā)展階段。液壓閥行業(yè)未來發(fā)展趨勢預(yù)測近幾年來看，美國、中國、歐洲的液壓市場呈現(xiàn)穩(wěn)步擴張趨勢。未來液壓元件發(fā)展趨向：將向高性能、高質(zhì)量、高可靠性、系統(tǒng)成套方向發(fā)展;向低能耗、低噪聲、振動、無泄漏以及污染控制、應(yīng)用水基介質(zhì)等適應(yīng)環(huán)保要求方向發(fā)展;行業(yè)將努力開發(fā)高集成化、高功率密度、智能化、機電一體化以及輕小型、微型液壓元件;積極采用新工藝、新材料和電子、傳感等高新技術(shù)?？v觀行業(yè)發(fā)展，智能化、節(jié)能、綠色、可靠性是未來行業(yè)技術(shù)發(fā)展的主要趨勢。（一）發(fā)展現(xiàn)狀液壓傳動是現(xiàn)代工業(yè)傳動的重要形式之一，以1795年世界上第一臺水壓機誕生為產(chǎn)生標(biāo)志，至今已有超過200年的歷史。隨著二戰(zhàn)后工程機械、汽車、航空航天等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，相關(guān)產(chǎn)品對傳動系統(tǒng)要求不斷提高，液壓逐步替代機械傳動成為現(xiàn)代工業(yè)裝備中最重要的能量傳動方式之一，并成為衡量機械裝備先進程度的重要標(biāo)志之一。隨著產(chǎn)品技術(shù)與生產(chǎn)工藝的逐步成熟，液壓產(chǎn)品適用領(lǐng)域不斷拓寬，全球液壓行業(yè)已進入相對穩(wěn)定、成熟的發(fā)展階段，2021年全球液壓行業(yè)市場規(guī)模達304．3億歐元，同比增長9．03%。從市場分布來看，全球液壓市場主要被歐洲、美國、中國、日本占據(jù)，雖然我國液壓技術(shù)起步較晚，但市場規(guī)?？焖侔l(fā)展，對全球液壓產(chǎn)業(yè)起到了重要的推動作用，2020年我國已經(jīng)成為全球最大的液壓市場，中國市場占全球市場的份額從2010年的26．93%躍升至36．04%。從國內(nèi)市場來看，我國的液壓行業(yè)起步較晚，20世紀50年代，主要應(yīng)用在機床和鍛壓設(shè)備行業(yè)；60年代從國外引進了一些液壓元件生產(chǎn)技術(shù)，同時自行設(shè)計開發(fā)了液壓元件；80年代從美國、日本和德國引進了一些先進的技術(shù)和設(shè)備，使我國的液壓技術(shù)有了很大提高。經(jīng)過60多年的發(fā)展，隨著我國創(chuàng)新能力的不斷提高，目前我國液壓行業(yè)已形成一個產(chǎn)品門類齊全，具有專業(yè)化生產(chǎn)實力和技術(shù)水平的工業(yè)體系，21世紀以來，隨著我國逐步提升對液壓行業(yè)發(fā)展的重視程度，將液壓行業(yè)作為工業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略重點之一，并列入多項國家發(fā)展計劃中，我國液壓行業(yè)步入了快速發(fā)展階段，2010-2021年，我國液壓行業(yè)市場規(guī)模復(fù)合增長率達到5．81%，高于全球水平。得益于近年我國對疫情的良好控制，以及主機廠商進口替代的需求，2021年我國液壓件行業(yè)市場規(guī)模到106．5億歐元，同比增長5．86%。（二）市場競爭格局從全球液壓行業(yè)來看，國際上擁有先進液壓傳動技術(shù)的企業(yè)，主要分布在美國、歐洲、日本等機械工業(yè)較發(fā)達的國家和地區(qū)，龍頭企業(yè)包括德國博世力士樂、美國派克漢尼汾、丹麥丹佛斯及日本川崎重工等。憑借傳統(tǒng)制造強國龐大的本土市場和企業(yè)本身近百年的技術(shù)沉淀，上述企業(yè)幾乎壟斷了全球的高端液壓件市場，2020年上述四家公司市場份額約35%，短期內(nèi)其市場地位難以被撼動。我國本土液壓生產(chǎn)企業(yè)具有數(shù)量多、市場集中度較低的特點，據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，截至2020年12月我國液壓件生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量為1，042家，液壓市場規(guī)模821億元，國內(nèi)前三大液壓企業(yè)市場份額合計14．35%，前十大液壓企業(yè)市場份額不足20%。中國液壓件和行業(yè)起步較晚，技術(shù)與世界先進水平存在差距，將產(chǎn)品質(zhì)量和研發(fā)能力作為評判指標(biāo)，可以將國內(nèi)企業(yè)劃分為明顯的四階梯隊。第四梯隊主要是規(guī)模較小的中小企業(yè)，產(chǎn)品面向低端市場，需求量大且質(zhì)量要求低，價格競爭激烈。第三梯隊是已具規(guī)模的國內(nèi)企業(yè)，產(chǎn)品質(zhì)量滿足中低端市場要求，并已經(jīng)占據(jù)一定份額，但與第一梯隊存在較大的技術(shù)差距。第二梯隊具備研發(fā)技術(shù)能力，能夠在液壓行業(yè)的不同的細分領(lǐng)域建立自身競爭優(yōu)勢，具有品牌效應(yīng)。第一梯隊是國內(nèi)液壓行業(yè)龍頭企業(yè)，技術(shù)優(yōu)勢明顯，已逐步打破國外企業(yè)對高端市場的壟斷。（三）發(fā)展趨勢1、高端產(chǎn)品進口替代趨勢顯現(xiàn)雖然我國液壓行業(yè)發(fā)展迅速，但長期以來大多數(shù)液壓件生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模小、創(chuàng)新能力有限，液壓產(chǎn)品主要集中在中低端產(chǎn)品，普通液壓件產(chǎn)能大量過剩，低價位低水平產(chǎn)品競爭激烈。由于高端液壓件的發(fā)展滯后于下游裝備制造業(yè)，國內(nèi)主機廠家所需高端液壓件長期依賴進口。近年來，隨著行業(yè)的發(fā)展和企業(yè)的技術(shù)革新，國內(nèi)液壓件制造廠商技術(shù)工藝陸續(xù)取得突破，產(chǎn)品性能得以提升。液壓行業(yè)中的部分優(yōu)質(zhì)企業(yè)已經(jīng)憑借產(chǎn)品的高性價比和地域優(yōu)勢，逐漸破除國內(nèi)主機廠對國際品牌的依賴，不斷擴大市場份額。2020年新冠疫情爆發(fā)，國際貿(mào)易在一定程度上受阻，國內(nèi)主機廠商積極尋找國內(nèi)企業(yè)進行配套，促進了進口替代的進程，為國內(nèi)液壓件廠商提供了新的機遇。2、液壓技術(shù)與高新技術(shù)成果結(jié)合近年來，液壓技術(shù)與計算機信息技術(shù)、微電子技術(shù)、自動控制技術(shù)等新技術(shù)的融合，促進了液壓系統(tǒng)和元件發(fā)展水平的提升。短期內(nèi)，液壓技術(shù)發(fā)生突破性變化的可能性較低，但液壓技術(shù)將持續(xù)改進，具體表現(xiàn)為：液壓元件小型化、輕量化、模塊化；生產(chǎn)工藝綠色化；液壓系統(tǒng)一體化和集成化。（1）產(chǎn)品小型化、輕量化和模塊化小型化輕量化和模塊化是整個液壓行業(yè)的必然趨勢。通過對元件布局和結(jié)構(gòu)的重新設(shè)計實現(xiàn)小型化，小型化的液壓元件有利于提高液壓系統(tǒng)的響應(yīng)速度。通過材料的選擇以及技術(shù)的更新可以實現(xiàn)液壓元件的輕量化，輕量化的液壓元件可以減少下游機器設(shè)備的能耗、延長使用壽命，提升生產(chǎn)效率。液壓產(chǎn)品模塊化是指將以往由多個零部件分別實現(xiàn)的功能，集成在一個模塊中，實現(xiàn)單個模塊替代多個零部件的技術(shù)手段。液壓產(chǎn)品的模塊化可以提升組裝效率，提升液壓產(chǎn)品的密封性。（2）生產(chǎn)工藝綠色化液壓元件及零部件在制造過程中的工藝污染、產(chǎn)品的振動噪聲、材料損耗、介質(zhì)泄漏等問題一直是我國液壓行業(yè)面臨的重要挑戰(zhàn)。將來需要把綠色制造技術(shù)應(yīng)用到產(chǎn)品的設(shè)計、工藝、制造、使用和回收利用的全生命周期過程中。通過結(jié)構(gòu)優(yōu)化技術(shù)和主動控制原理來降低液壓產(chǎn)品和系統(tǒng)的振動和噪音；逐步淘汰危害環(huán)境的加工制造工藝，采用環(huán)保型工藝制造方法和設(shè)備，提高制造過程中資源和能源利用率；開發(fā)新型減少摩擦、降低液壓元件使用損耗的材料提升材料利用率；通過開發(fā)液壓管道連接技術(shù)，研發(fā)新型密封材料，優(yōu)化密封結(jié)構(gòu)和精加工工藝，提高產(chǎn)品密封性能，減少介質(zhì)泄漏和污染；開發(fā)流體介質(zhì)的回收處理和再利用工藝，發(fā)展專用的液壓元件拆解、回收、再制造工藝，提高產(chǎn)品可回收性。（3）液壓系統(tǒng)一體化和集成化液壓系統(tǒng)一體化和集成化可實現(xiàn)液壓系統(tǒng)的柔性化和智能化，充分發(fā)揮液壓系統(tǒng)傳動出力大、慣性小、響應(yīng)快等優(yōu)點。隨著新能源技術(shù)及裝備智能化的發(fā)展，終端應(yīng)用要求液壓傳動技術(shù)與電控技術(shù)有效結(jié)合，改變傳統(tǒng)的控制形式，提升系統(tǒng)響應(yīng)性能。行業(yè)需突破傳統(tǒng)的束縛，推進智能、集成系統(tǒng)的研發(fā)，滿足未來我國市場對液壓產(chǎn)品的需求。液壓系統(tǒng)一體化和集成化是液壓行業(yè)未來的發(fā)展方向。從全球來看，液壓行業(yè)的市場集中度較高，德國、美國和日本的液壓行業(yè)在全球處于領(lǐng)先地位。德國博世力士樂、美國派克漢尼汾、美國伊頓、日本川崎重工等跨國企業(yè)已經(jīng)具備相當(dāng)?shù)纳a(chǎn)規(guī)模和技術(shù)實力，液壓元件種類齊全，涵蓋油缸、電機、泵、閥等價值較高的液壓元件，Hedek等一批大型企業(yè)作為一級供應(yīng)商是液壓系統(tǒng)制造商。然而，我國液壓行業(yè)起步較晚。國內(nèi)液壓企業(yè)普遍存在規(guī)模小、市場集中度低、缺乏高端液壓產(chǎn)品等問題。他們的技術(shù)水平和規(guī)模還遠遠落后于國外。液壓行業(yè)進入壁壘（一）液壓行業(yè)研發(fā)及技術(shù)壁壘由于不同主機乃至于同一主機的不同部位，對管道形狀、尺寸的需求各不相同，因此液壓件制造企業(yè)往往需要根據(jù)客戶的具體需求進行個性化的設(shè)計與生產(chǎn)。此外，隨著工業(yè)化程度的不斷提高與技術(shù)的不斷迭代，下游客戶對液壓元件的使用壽命、可靠性、穩(wěn)定性等性能的要求越來越高。而以上液壓產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)加工和調(diào)試檢測的技術(shù)能力需要長期的經(jīng)驗積累才能逐步完善和成熟，該行業(yè)的新企業(yè)很難在短時間內(nèi)形成穩(wěn)定的工藝控制和過程控制能力，因而研發(fā)能力和生產(chǎn)技術(shù)水平構(gòu)成了液壓行業(yè)的進入壁壘。（二）液壓行業(yè)市場開拓壁壘液壓管路作為保證液壓主機運轉(zhuǎn)的傳動裝置，正如主機的血液循環(huán)系統(tǒng)。液壓管路的好壞直接決定了主機運轉(zhuǎn)的穩(wěn)定性、流暢度以及壽命。因此主機廠商對于液壓管路供應(yīng)商會嚴格甄選，選擇供應(yīng)商時產(chǎn)品均需要經(jīng)過嚴格的測試。相關(guān)產(chǎn)品除了需要達到審核標(biāo)準(zhǔn)，還需通過實際使用測評。因而一旦確定合作關(guān)系，主機廠商為保證自身產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，不會輕易更換供應(yīng)商，因此具有一定的客戶粘性。一般而言，長期保持良好品牌口碑的液壓件企業(yè)在獲得客戶訂單、建立穩(wěn)定合作關(guān)系方面具有較大的優(yōu)勢。對于新進入企業(yè)而言，很難在短期內(nèi)建立市場口碑并形成品牌效應(yīng)，因此液壓行業(yè)存在一定的市場開拓壁壘。（三）液壓行業(yè)資金和規(guī)模壁壘液壓行業(yè)屬于資本密集型行業(yè)，液壓件的生產(chǎn)需要大規(guī)模的固定資產(chǎn)投入，主要包括廠房建設(shè)、設(shè)備購置等資本性投入。企業(yè)的生產(chǎn)效率和產(chǎn)品的性能、穩(wěn)定性、使用壽命等指標(biāo)很大程度上取決于生產(chǎn)設(shè)備的配置水平。液壓產(chǎn)品成本構(gòu)成中，原材料占比較高，其生產(chǎn)需要采購鋼鐵、鑄件等原材料，生產(chǎn)周轉(zhuǎn)需要較大金額的流動資金，這也是液壓行業(yè)資金投入重要的組成部分。另外，只有具備一定規(guī)模的企業(yè)，才能形成規(guī)模效應(yīng)，從而有效降低生產(chǎn)成本。因此，新進入者必須具備較強的資金實力和規(guī)模。（四）液壓行業(yè)人才壁壘隨著液壓行業(yè)技術(shù)革新的加快，液壓件的研發(fā)與生產(chǎn)涉及跨學(xué)科的技術(shù)和制造工藝，企業(yè)需具備高水平研發(fā)團隊及技術(shù)人員，同時也需要熟練掌握生產(chǎn)技術(shù)的技術(shù)工人和經(jīng)驗豐富的檢驗人員，以保證研發(fā)的持續(xù)性、制造水平的先進性和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。而目前國內(nèi)高端液壓件的專業(yè)人才較為缺乏，通過企業(yè)自身培養(yǎng)建立專業(yè)結(jié)構(gòu)合理的人才隊伍，需經(jīng)過不斷的技術(shù)積累與市場沉淀。新進入者很難在短期內(nèi)配置專業(yè)的人才團隊。因此，液壓行業(yè)對于新進者有一定的人才壁壘。中國液壓行業(yè)發(fā)展歷程隨著中國液壓行業(yè)的發(fā)展，中國政府相繼出臺了相關(guān)政策扶持中國液壓行業(yè)繼續(xù)良好穩(wěn)定的發(fā)展，2021年7月，中國液壓氣動密封件工業(yè)協(xié)會出臺了《液壓液力氣動密封行業(yè)十四五發(fā)展規(guī)劃》中支出，到十四五末，80%以上的高端液壓氣動密封元（器）件及系統(tǒng)實現(xiàn)自主保障。受制于人的局面明顯緩解，裝備工業(yè)領(lǐng)域急需的液壓氣動密封元（器）件及系統(tǒng)得到廣泛的推廣應(yīng)用。中國液壓行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析（一）市場規(guī)模隨著全球液壓市場規(guī)模的擴張，中國液壓行業(yè)市場規(guī)模也在逐年增長，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國液壓行業(yè)市場規(guī)模逐年上漲。從2016年的597億元上漲至2021年的879億元。同比2020年增長7．06%。隨著中國相關(guān)扶持政策的陸續(xù)出臺，未來中國液壓行業(yè)市場規(guī)模還會進一步擴大。（二）企業(yè)總產(chǎn)值根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國液壓行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值呈現(xiàn)逐年上漲態(tài)勢，從2016年的535億元上漲至2021年的766億元，同比2020年上漲5．8%，隨著中國液壓行業(yè)市場規(guī)模的擴張，未來企業(yè)