硅橡膠全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究

硅橡膠全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究中國有機硅行業(yè)競爭狀態(tài)從五力競爭模型角度分析，有機硅屬于化工新材料，是技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，替代品威脅較小;現(xiàn)有競爭者數(shù)量不多，但市場集中度較高;上游供應商一般為金屬硅、一氯甲烷供應企業(yè)，議價能力適中，而下游消費市場涉及行業(yè)眾多，議價能力較強;同時，因行業(yè)資金、技術(shù)門檻及環(huán)保要求較高，潛在進入者威脅較小。有機硅行業(yè)基本風險特征（一）有機硅行業(yè)宏觀經(jīng)濟與市場環(huán)境變化風險有機硅下游產(chǎn)品廣泛應用于建筑、汽車、紡織、電子電器、農(nóng)業(yè)、個護與醫(yī)療、新能源等領(lǐng)域，下游應用領(lǐng)域廣泛。同時，人均有機硅消費量與GDP存在正比，即有機硅下游行業(yè)需求與宏觀經(jīng)濟關(guān)系緊密。因此，宏觀經(jīng)濟周期波動將對企業(yè)的經(jīng)營狀況產(chǎn)生一定的影響。雖然國內(nèi)宏觀經(jīng)濟持續(xù)保持增長，但整體經(jīng)濟增速放緩、房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)去杠桿、加大新經(jīng)濟領(lǐng)域管理力度等宏觀政策因素，仍可能對宏觀經(jīng)濟和市場環(huán)境帶來不利影響，進而對企業(yè)的未來經(jīng)營產(chǎn)生一定的不確定性風險。（二）有機硅行業(yè)核心技術(shù)與知識產(chǎn)權(quán)風險核心技術(shù)與知識產(chǎn)權(quán)是企業(yè)的核心資產(chǎn)，知識產(chǎn)權(quán)法律法規(guī)保證了高新技術(shù)企業(yè)在人才、研發(fā)、資金等方面的投入得到合理回報，從而進一步刺激企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和新產(chǎn)品的研發(fā)，鼓勵企業(yè)提高市場競爭力，為用戶提供更多的新產(chǎn)品和更好地服務。（三）有機硅行業(yè)原材料價格波動及供應保障風險2021年受海外需求旺盛和國內(nèi)能耗雙控政策影響，有機硅價格達近年歷史新高，特別是在下游硅片產(chǎn)能擴張的背景下，硅料價格持續(xù)上漲。從年初的8萬/噸最高上漲至27萬/噸，漲幅一度達到237．5%。原材料價格的上漲勢必會逐級傳遞至產(chǎn)業(yè)鏈中下游。在雙碳目標及硅料價格大幅上漲的背景下，國內(nèi)眾多企業(yè)紛紛擬建擴建硅料產(chǎn)能，開啟新一輪擴產(chǎn)周期。據(jù)硅業(yè)分會統(tǒng)計，2022-2025年，新增產(chǎn)能超過250萬噸/年以上，其中現(xiàn)有企業(yè)擴產(chǎn)項目約120萬噸/年，而新進企業(yè)宣布擴張的產(chǎn)能項目達到125萬噸/年。2022年底，保守估計國內(nèi)硅料產(chǎn)能將達到86萬噸/年，2023年產(chǎn)能將翻倍至170萬噸/年左右。從目前來看，原材料價格持續(xù)上漲的情況將因產(chǎn)能的提升得到有效的緩解，同時，有機硅價格已回歸理性。中國有機硅行業(yè)市場集中度總體來看，我國有機硅行業(yè)的市場集中度較高。按有機硅單體產(chǎn)能來看，2021年CR2為38%，CR4達55%，單體生產(chǎn)較為集中，參與企業(yè)數(shù)量不多。而有機硅產(chǎn)品種類較多，生產(chǎn)相對分散，2021年有機硅產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)CR2為21%，CR4為43%。政策環(huán)境分析新材料是現(xiàn)代工業(yè)的基石，先進制造業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)都離不開優(yōu)異的新材料，大力發(fā)展新材料對于我國提高整體技術(shù)水平、改造和提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)都有著十分重要的戰(zhàn)略意義。有機硅材料屬于高性能新材料，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度大，對促進相關(guān)產(chǎn)業(yè)升級和高新技術(shù)發(fā)展十分重要，是國家重點支持發(fā)展的先進基礎(chǔ)材料。根據(jù)國家發(fā)改委《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務指導目錄（2016版）》，有機硅材料不僅是國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)新材料行業(yè)的重要組成部分，也是其他戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)不可或缺的配套材料。2018年1月，國家制造強國建設(shè)戰(zhàn)略咨詢委員會等組織編制《中國制造2025》重點領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新路線圖（2017），其中明確提出重點發(fā)展硅橡膠、硅油、硅樹脂等，充分說明有機硅材料對國民經(jīng)濟發(fā)展的重要性。有機硅簡介有機硅，即有機硅化合物，是指含有Si-C鍵、且至少有一個有機基是直接與硅原子相連的化合物，習慣上也常把那些通過氧、硫、氮等使有機基與硅原子相連接的化合物也當作有機硅化合物。其中，以硅氧鍵（-Si-O-Si-）為骨架組成的聚硅氧烷，是有機硅化合物中為數(shù)最多，研究最深、應用最廣的一類，約占總用量的90%以上。有機硅產(chǎn)業(yè)鏈上游為有機硅原料、有機硅單體及有機硅中間體；中游包括硅樹脂、硅油、硅橡膠、硅烷偶聯(lián)劑、白炭黑等；下游應用廣泛，主要把控航天航空、建筑建材、汽車交通、電子電器、新能源電力、國防、日化紡織等。行業(yè)發(fā)展背景（一）政策進入21世紀，隨著國內(nèi)企業(yè)不斷完善工藝、增建和擴建裝置，有機硅生產(chǎn)形勢不斷向好。同時，我國國民經(jīng)濟的快速發(fā)展成為有機硅工業(yè)發(fā)展的強勁動力，國家陸續(xù)出臺一系列政策支持行業(yè)發(fā)展，我國有機硅工業(yè)進入蓬勃發(fā)展時期。（二）經(jīng)濟隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展及人均可支配收入的增加，我國人均消費能力也隨之不斷提升，消費水平的提升促進了我國消費經(jīng)濟的增長，為我國有機硅行業(yè)的發(fā)展提供了一個良好的經(jīng)濟環(huán)境。據(jù)資料顯示，2021年我國人均消費支出為24100元，同比增長13．6%。競爭格局（一）行業(yè)集中度從行業(yè)集中度情況來看，近年來，我國有機硅行業(yè)市場集中度不斷提升，2020年，由于有機硅行業(yè)具有高準入門檻、高技術(shù)壁壘、高資金壁壘等投資特性從而導致市場集中度進一步提升至50．9%。（二）市場份額目前，中國有機硅行業(yè)主要由合盛硅業(yè)、新安股份、興發(fā)集團和東岳硅材四家為主要生產(chǎn)廠商。從產(chǎn)量方面來看，2020年，合盛硅業(yè)依舊是有機硅行業(yè)龍頭，產(chǎn)量占比達到了20．3%；其次是東岳硅材，和新安股份，占比分別為15．5%和6%。近十年來，有機硅全球產(chǎn)能向中國國內(nèi)轉(zhuǎn)移趨勢明顯，我國已經(jīng)成為有機硅的生產(chǎn)大國。2019年中國有機硅單體產(chǎn)能為328萬噸（含外資和合資企業(yè)產(chǎn)能），占全球有機硅單體產(chǎn)能的比重達59．42%，位居全球第一位，其次是美國，占全球有機硅產(chǎn)能的比重為11．96%。有機硅材料以其優(yōu)異的性能在國民經(jīng)濟中扮演工業(yè)味精的角色，被廣泛應用于建筑，電子電器、紡織服裝、能源，醫(yī)療衛(wèi)生等行業(yè)。2020年上半年受疫情影響，傳統(tǒng)需求像是汽車行業(yè)受到較大打擊，但我國防控疫情得當，出口超出預期，其傳統(tǒng)需求已有所好