硅烷氣行業(yè)市場突圍戰(zhàn)略研究

硅烷氣行業(yè)市場突圍戰(zhàn)略研究電子特氣行業(yè)發(fā)展趨勢（一）電子特氣行業(yè)國家政策大力支持電子特氣行業(yè)屬于國家產(chǎn)業(yè)政策重點支持發(fā)展的高新技術產(chǎn)業(yè)之一。自2009年以來，國家發(fā)改委、科技部、工信部和財政部等多部門相繼印發(fā)了支持、規(guī)范電子特氣行業(yè)的發(fā)展政策，內(nèi)容涉及電子特氣發(fā)展技術路線、電子特氣制備項目安全運行規(guī)范等內(nèi)容。2009年，國家科技部發(fā)布《國家火矩計劃優(yōu)先發(fā)展技術領域》，將專用氣體等內(nèi)容列入其中。2016年，科技部、財政部、國家稅務局聯(lián)合發(fā)布《高新技術企業(yè)認定管理辦法》，將超凈高純試劑及特種（電子）氣體等列為國家重點支持的高新技術領域?！妒鍑覒?zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《新材料產(chǎn)業(yè)指南》《重點新材料首批應用示范指導目錄（2017版）》等指導性文件，均明確提及并部署了氣體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，旨在推動包括特種氣體在內(nèi)的關鍵材料國產(chǎn)化，并且對于特種氣體確立了其新材料產(chǎn)業(yè)屬性，有力推動了氣體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。半導體平面顯示、太陽能電池等電子特氣行業(yè)的下游應用領域也屬于國家重點鼓勵發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)，國家對下游產(chǎn)業(yè)的支持也將推動電子氣體行業(yè)的發(fā)展。隨著下游產(chǎn)業(yè)的擴張，國內(nèi)電子氣體相關廠商迎來了良好的發(fā)展機遇，電子氣體的國產(chǎn)化是必然趨勢。（二）電子特氣行業(yè)下游需求持續(xù)擴張光伏行業(yè)獲益于國家雙碳政策，在十四五規(guī)劃期間發(fā)展空間巨大，行業(yè)整體規(guī)模預計實現(xiàn)翻倍。此外，隨著全球面板產(chǎn)能向亞太地區(qū)進一步集中，國內(nèi)廠商在顯示面板行業(yè)的市場占有率逐步上升，顯示面板的出貨量也將穩(wěn)步增加。除了現(xiàn)有的下游市場需求持續(xù)擴大，近年來，需要使用電子級硅烷氣的高科技應用還在不斷涌現(xiàn)，如新能源電池等新興領域。電子級硅烷氣可通過化學氣相沉積法用于制作新能源電池的硅基負極材料，隨著傳統(tǒng)石墨類負極生產(chǎn)企業(yè)、電池生產(chǎn)企業(yè)積極布局硅基負極材料的研發(fā)與生產(chǎn)，電子級硅烷氣在硅基負極材料市場的需求量將迎來快速增長。（三）電子特氣行業(yè)的深入隨著國內(nèi)下游新興產(chǎn)業(yè)的技術更迭和快速發(fā)展，國內(nèi)特種氣體的市場容量持續(xù)擴大，電子級硅烷氣作為危險化學品，在產(chǎn)品包裝、運輸規(guī)范上有著嚴格的規(guī)定，相較于國外企業(yè)，國內(nèi)電子級硅烷氣企業(yè)的物流成本更低，供貨更及時、靈活，產(chǎn)品價格也具有明顯優(yōu)勢，因此，國產(chǎn)化是未來行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。工業(yè)氣體上游分析（一）空分設備市場規(guī)模深冷式大型空氣分離設備簡稱空分設備，主要用于工業(yè)氣體產(chǎn)品的制備與生產(chǎn)，是冶金、石油、化工等行業(yè)的基礎裝備。國內(nèi)空分設備行業(yè)經(jīng)歷了多年發(fā)展，已處于成熟的發(fā)展階段。2021年國內(nèi)空分設備市場規(guī)模達到272．5億元，2017-2021年復合增長率達到32%，預計2022年中國空分設備市場規(guī)模將達到362．2億元。（二）空分設備市場競爭格局目前，中國空分設備行業(yè)市場競爭格局高度集中，市場CR5市占率達到82%。其中，杭氧股份在技術上引領著我國空分設備行業(yè)的發(fā)展，已完全具備在特大型空分設備領域與國際強手競爭的實力，在產(chǎn)品市場占有率上保持同行業(yè)第一。林德工程和液化空氣位居前三，占有率分別為17．04%和7．58%。（三）壓力容器市場規(guī)模壓力容器是指盛裝氣體或者液體，承載一定壓力的密閉設備。中國壓力容器制造行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展后，已有較多企業(yè)在產(chǎn)品層次、產(chǎn)業(yè)分工和經(jīng)營規(guī)模上有了較大的提高。數(shù)據(jù)顯示，我國壓力容器行業(yè)市場規(guī)模由2016年的1444億元增長至2020年的1931億元，年均復合增長率為7．9%。相關研究機構(gòu)預測，2022年中國壓力容器行業(yè)市場規(guī)模將達2201億元。中國工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)鏈梳理工業(yè)氣體行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要是原材料與設備及能源供應商。各類空分氣體所需原材料不同，空分氣體的原材料主要為空氣或者工業(yè)廢氣，合成氣體需要化學原材料進行化學反應合成氣體，特種氣體的原材料主要為外購的工業(yè)氣體和化學原材料。工業(yè)氣體所需設備主要分為氣體生產(chǎn)設備、氣體儲存設備和氣體運輸設備?？辗謿怏w的生產(chǎn)需空分設備，合成氣體的生產(chǎn)需合成設備，特種氣體在氣體生產(chǎn)完成后還需提純設備。儲存過程中，少量氣體用鋼瓶，大量氣體用儲槽。運輸過程中，少量氣體用液化氣槽車，大量氣體用管道。工業(yè)氣體生產(chǎn)過程中需要耗費大量的水資源與電力資源，運輸過程中需要耗費大量的化石能源。工業(yè)氣體行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的中游為工業(yè)氣體供應商。供應商制氣模式分為自建設備供氣和外包供氣。自建設備供氣指企業(yè)自行購買并運營氣體生產(chǎn)設備，通過自行生產(chǎn)以滿足自身用氣需求。此供氣模式下，自產(chǎn)的空分氣體主要用于滿足生產(chǎn)所需，多余氣體大多排空，少數(shù)氣體出售至其他需求客戶。外包供氣指企業(yè)基于成本和專業(yè)化分工的考慮，將非主業(yè)的供氣業(yè)務外包給專業(yè)氣體供應商，由其向客戶提供全方位用氣服務的經(jīng)營模式。相較于自建設備工期模式，外包供氣具有運營成本低、供氣穩(wěn)定性高、資源利用效率高、一次性財務成本低等優(yōu)點，據(jù)億渡數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年國內(nèi)供應商采用外包供氣的占整個工業(yè)氣體市場規(guī)模的65%。在外包供氣優(yōu)點的影響下，億渡數(shù)據(jù)預計未來外包制氣模式有望逐步取代自建設備供氣模式。供應商供氣模式可以分為零售供氣和大宗供氣。大宗供氣為現(xiàn)場制氣，指氣體公司在用戶現(xiàn)場投資空分設備直接供氣，或通過管道為一定區(qū)域內(nèi)用戶供氣。零售供氣可分為瓶裝供氣和儲槽供氣。瓶裝氣體主要滿足現(xiàn)貨市場需求，適合小批量氣體用戶。液體槽車適用于中等批量需求客戶或用氣需求波動較大，對多種氣體有零碎需求的客戶。工業(yè)氣體行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的下游是應用領域，包括鋼鐵冶煉、石油化工、焊接及金屬加工、電子產(chǎn)品等應用領域。據(jù)億渡數(shù)據(jù)統(tǒng)計，鋼鐵、石油化工、冶金等傳統(tǒng)行業(yè)技術含量較低，對工業(yè)氣體需求量大，占比約為80%，電子產(chǎn)品、環(huán)保新能源等新型行業(yè)技術含量高，對工業(yè)氣體純度要求高，占比約為20%。未來在《中國制造2025》等國家紅利政策以及技術創(chuàng)新等因素的推動下，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)由于節(jié)能降耗對工業(yè)氣體的需求有望不斷增加，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也將提升新興行業(yè)在下游應用中的占比，為氣體行業(yè)打開廣闊的市場空間。2021年是十四五的開端之年，國家在工業(yè)氣體行業(yè)也有長遠的布局。2021年11月中國工業(yè)氣體工業(yè)協(xié)會發(fā)布《中國氣體行業(yè)十四五發(fā)展指南》，提出了十四五期間氣體行業(yè)發(fā)展的五項重點任務：一是立足國內(nèi)大循環(huán)，推動國內(nèi)國際雙循環(huán)發(fā)展；二是實施創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略，大幅提升創(chuàng)新能力；三是推進數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型發(fā)展戰(zhàn)略，搭建行業(yè)數(shù)字化、智能化平臺；四是推進人才強企戰(zhàn)略，提升企業(yè)管理水平；五是優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提升產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈現(xiàn)代化水平。近年來，國家層面在工業(yè)氣體行業(yè)的政策不斷利好工業(yè)氣體行業(yè)的發(fā)展，工業(yè)氣體行業(yè)有著廣闊光明的發(fā)展前景。中國工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展歷程：正處于高速發(fā)展階段我國工業(yè)氣體行業(yè)從1949年開始發(fā)展，最開始只有氧氣、氦氣和氫氣幾個簡單品種;20世紀80年代，發(fā)達國家進入中國布局，行業(yè)進入起步階段;21世紀后我國工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展更進一步，同時上游空分設備也取得技術突破，大大的激發(fā)了從業(yè)者的發(fā)展熱情，目前我國工業(yè)氣體行業(yè)正處于高速發(fā)展期。工業(yè)氣體行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要是原材料、生產(chǎn)設備及能源供應，原材料包括空氣、工業(yè)廢氣、基礎化學原料等，所需設備主要分為氣體生產(chǎn)設備、氣體儲存設備和氣體運輸設備，能源包括電力、水資源等；中游產(chǎn)品按照氣體制備方法的不同，可以分為大宗氣體和特種氣體兩大類，大宗氣體包括氧氣、氮氣、氬氣、乙炔、氫氣等，特種氣體包括氫化物、氟化物等；產(chǎn)業(yè)鏈下游應用于鋼鐵冶煉、石油化工、機械工業(yè)、電子產(chǎn)品、新能源等領域。從企業(yè)來看，中國工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)鏈由上至下可分為上游原材料和設備制造商、中游工業(yè)氣體供應商和下游應用行業(yè)。上游空氣分離設備是最重要的裝備，主要企業(yè)包括杭氧股份、林德工程、液化空氣、開元空分等；中游國內(nèi)工業(yè)氣體供應商包括氣體動力、杭氧股份、華特氣體、南大光電、金宏氣體、雅克科技等。電子特氣行業(yè)行業(yè)壁壘（一）電子特氣行業(yè)技術壁壘電子特氣對生產(chǎn)設備、重點環(huán)節(jié)工藝、重點技術以及規(guī)模化生產(chǎn)裝置穩(wěn)定性等方面有著相對較高的要求，行業(yè)內(nèi)新進入者雖然可以引進成套技術和先進設備，但是在消化引進的技術、培養(yǎng)熟練的技術人員、全面實現(xiàn)裝置的穩(wěn)定運行以及控制物耗、能耗等方面需要一個較為漫長的過程。隨著下游產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，下游行業(yè)對氣體產(chǎn)品的純度、穩(wěn)定性等指標的要求也越來越高。氣體的化學反應工藝路線選擇、配方設計、催化劑的選用、工藝技術、充裝技術和質(zhì)量控制等環(huán)節(jié)都非常關鍵，已成為企業(yè)參與市場競爭的核心要素，該等要素的形成往往需要企業(yè)長時間的技術積累和持續(xù)不斷的創(chuàng)新。此外，隨著國家對節(jié)能和環(huán)保方面的要求日益嚴格，未來行業(yè)還將朝著環(huán)保、低碳和高附加值的方向發(fā)展。因此，關鍵技術的掌握是進入本行業(yè)重要壁壘。（二）電子特氣行業(yè)資金壁壘電子特氣行業(yè)普遍具有前期研發(fā)投入多、設備建設投資大、經(jīng)營固定成本高的特點，資本密集性和規(guī)模經(jīng)濟性特征明顯。在新產(chǎn)品的研究開發(fā)以及工藝的完善的過程中，企業(yè)需要承擔較大的前期開發(fā)投入。在正式投產(chǎn)后，生產(chǎn)企業(yè)為了保持競爭優(yōu)勢就必須形成規(guī)模化的生產(chǎn)，并通過持續(xù)的設備更新改造、工藝流程優(yōu)化及產(chǎn)品研發(fā)來提高企業(yè)的經(jīng)營效益，通過規(guī)模經(jīng)濟來回收投資成本并降低運營成本。此外，氣體產(chǎn)品從研發(fā)、投產(chǎn)到市場認可并實現(xiàn)最終的規(guī)?；N售，整體周期較長，需要一定的資金實力作為保障。同時，電子級硅烷氣作為危險化學品，在產(chǎn)品的充裝、存儲上均需要專業(yè)的設備，在運輸中亦需要交由具有危險化學品運輸資質(zhì)的專業(yè)運輸。因此，大規(guī)模的資金投入對本行業(yè)新進入者構(gòu)成壁壘。（三）電子特氣行業(yè)客戶資源壁壘下游客戶對原材料質(zhì)量的認同建立在長期考察和業(yè)務合作的基礎上，一般通過嚴格程序?qū)彶楹髸x擇規(guī)模實力較強、工藝技術水平較高、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的企業(yè)進行合作，對生產(chǎn)企業(yè)的技術、實力及品牌等綜合素質(zhì)的要求較高。因此，下游廠商一旦選定了供應商不會輕易改變，業(yè)務合作具有相對穩(wěn)定性和長期性，新進入企業(yè)面臨著較高的客戶壁壘。（四）電子特氣行業(yè)人才壁壘電子級硅烷氣產(chǎn)品的生產(chǎn)工序繁雜，生產(chǎn)過程涉及機械設計、系統(tǒng)控制、化學、軟件設計等多門學科，且由于產(chǎn)品屬于危險化學品，因此對工藝技術水平有很高的要求。此外，特種氣體的研發(fā)與生產(chǎn)不僅需要完善的研發(fā)團隊和能熟練掌握操作工藝的工人，還需要能夠及時了解下游行業(yè)的技術發(fā)展和產(chǎn)品需求。（五）電子特氣行業(yè)環(huán)保壁壘作為環(huán)保部門重點監(jiān)控行業(yè)，化工行業(yè)對環(huán)保的重視程度較高。隨著社會環(huán)保意識的不斷提高，環(huán)保標準日趨嚴格。為保證新開工項目及在產(chǎn)項目能達到國家環(huán)保的相關要求，電子級硅烷氣生產(chǎn)企業(yè)高度重視環(huán)保設備的采購、環(huán)保工程的建設以及環(huán)保的持續(xù)投入，并需要不斷優(yōu)化、提升生產(chǎn)工藝和能源綜合利用水平。日趨嚴格的環(huán)保要求促進了行業(yè)健康發(fā)展，同時也抬高了行業(yè)的準入門檻，大量的環(huán)保投入構(gòu)成了行業(yè)參與者的進入