觸控檢測(cè)系統(tǒng)行業(yè)企業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局

觸控檢測(cè)系統(tǒng)行業(yè)企業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)展趨勢(shì)隨著集成電路器件物理尺度的縮小同時(shí)逐漸向三維結(jié)構(gòu)發(fā)展，需要檢測(cè)的缺陷尺度和測(cè)量的物理尺度也在不斷縮小的同時(shí)三維空間的檢測(cè)業(yè)在持續(xù)滲透。為滿足檢測(cè)和量測(cè)技術(shù)向高速度、高靈敏度、高準(zhǔn)確度、高重復(fù)性、高性價(jià)比的發(fā)展趨勢(shì)和要求，行業(yè)內(nèi)進(jìn)行了許多技術(shù)改進(jìn)，例如增強(qiáng)照明的光強(qiáng)、光譜范圍延展至DUV波段、提高光學(xué)系統(tǒng)的數(shù)值孔徑、增加照明和采集的光學(xué)模式、擴(kuò)大光學(xué)算法和光學(xué)仿真在檢測(cè)和量測(cè)領(lǐng)域的應(yīng)用等，未來(lái)隨著集成電路制造技術(shù)的不斷提升，相應(yīng)的檢測(cè)和量測(cè)技術(shù)水平也將持續(xù)提高。新型顯示器件檢測(cè)設(shè)備行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)（一）終端消費(fèi)電子帶動(dòng)新型顯示器件檢測(cè)設(shè)備需求全球終端消費(fèi)電子、新型顯示器件產(chǎn)業(yè)與其檢測(cè)設(shè)備行業(yè)發(fā)展具有較強(qiáng)的聯(lián)動(dòng)性，終端消費(fèi)電子需求增長(zhǎng)帶來(lái)新型顯示器件產(chǎn)業(yè)新增產(chǎn)線建設(shè)以及產(chǎn)線升級(jí)投資是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)因素。根據(jù)Omdia報(bào)告，2021年，中小尺寸顯示器件市場(chǎng)營(yíng)收為629．8億美元，其中中小尺寸AMOLED營(yíng)收達(dá)到368．7億美元，占中小尺寸顯示器件市場(chǎng)總額的50%以上，超過(guò)了TFT-LCD的總額252．2億美元。這是中小尺寸顯示器件市場(chǎng)營(yíng)收首次超過(guò)600億美元，也是中小尺寸顯示器件市場(chǎng)中AMOLED營(yíng)收首次超過(guò)TFT-LCD，AMOLED已成為該市場(chǎng)的主導(dǎo)技術(shù)，正在加速實(shí)現(xiàn)對(duì)TFTLCD的替代。柔性AMOLED在高端智能手機(jī)的應(yīng)用，奠定了其在中小尺寸顯示器件市場(chǎng)技術(shù)中的領(lǐng)先地位；剛性AMOLED的生產(chǎn)正轉(zhuǎn)向用于高性能筆記本和平板電腦；TFT-LCD，包括a-Si（非晶硅）和LTPS（低溫多晶硅）技術(shù)，正在轉(zhuǎn)向車載顯示市場(chǎng)；由于向電動(dòng)汽車的轉(zhuǎn)移和持續(xù)的二氧化碳減排政策，顯示器件需求將持續(xù)增加。隨著消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)，新型顯示器件尤其是AMOLED行業(yè)高速發(fā)展，相關(guān)產(chǎn)能、良品率等要求愈發(fā)趨于嚴(yán)格，生產(chǎn)過(guò)程中需要進(jìn)行大量的檢測(cè)工作以保證高產(chǎn)能的同時(shí)產(chǎn)品具有高良率，檢測(cè)設(shè)備在AMOLED生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)揮的作用愈發(fā)重要。在國(guó)內(nèi)AMOLED市場(chǎng)規(guī)模逐漸增大，各廠商紛紛布局產(chǎn)線建設(shè)與升級(jí)的背景下，新型顯示器件檢測(cè)設(shè)備產(chǎn)業(yè)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。（二）檢測(cè)設(shè)備技術(shù)面向自動(dòng)化、集成化發(fā)展新型顯示器件檢測(cè)設(shè)備的生產(chǎn)制造是復(fù)雜的系統(tǒng)工程，需要綜合利用新一代信息技術(shù)領(lǐng)域的光學(xué)、電學(xué)、自動(dòng)化等多項(xiàng)技術(shù)，具備生產(chǎn)加工裝配能力從而將多項(xiàng)組件結(jié)合以實(shí)現(xiàn)相應(yīng)功能、具備軟件開(kāi)發(fā)能力以實(shí)現(xiàn)算法應(yīng)用并具備軟硬件有機(jī)結(jié)合能力，并經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期技術(shù)積累及改良，以實(shí)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備在極高精密要求的新型顯示器件生產(chǎn)過(guò)程中實(shí)現(xiàn)極微小的缺陷、不良等檢出，助力下游客戶有效提升產(chǎn)品良率和生產(chǎn)效率。不同顯示器件廠商對(duì)顯示器件產(chǎn)品的檢測(cè)要求、性能參數(shù)存在差異，檢測(cè)設(shè)備需要與產(chǎn)線不斷磨合改進(jìn)，積累設(shè)備在生產(chǎn)線應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)并啟動(dòng)和推進(jìn)新產(chǎn)品、新技術(shù)的研發(fā)，持續(xù)提升產(chǎn)品技術(shù)水平及產(chǎn)線適應(yīng)水平。檢測(cè)設(shè)備廠商與顯示器件廠商之間的關(guān)系依賴于長(zhǎng)時(shí)間合作產(chǎn)生的信任以及技術(shù)互惠，共同完成技術(shù)更新及迭代，形成更具實(shí)踐性的研發(fā)成果，檢測(cè)設(shè)備定制化和針對(duì)性極強(qiáng)，形成較高的客戶資源以及技術(shù)壁壘。新型顯示器件產(chǎn)業(yè)一直向著更高清、更節(jié)能、更便捷的方向發(fā)展，新型顯示技術(shù)也將呈現(xiàn)出更先進(jìn)、工藝更復(fù)雜、集成度與精細(xì)化程度更高的特點(diǎn)，伴隨而來(lái)的良率問(wèn)題對(duì)檢測(cè)設(shè)備提出了新的挑戰(zhàn)，要求相關(guān)設(shè)備能夠?qū)崿F(xiàn)無(wú)人化操作、產(chǎn)品在產(chǎn)線中一步到位完成生產(chǎn)及自動(dòng)化檢測(cè)環(huán)節(jié)，推動(dòng)檢測(cè)設(shè)備的自動(dòng)化、集成化發(fā)展趨勢(shì)。（三）檢測(cè)設(shè)備市場(chǎng)正在進(jìn)行高速的目前，全球新型顯示器件主要生產(chǎn)企業(yè)主要集中在中國(guó)大陸地區(qū)、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)及日本。憑借龐大的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、系統(tǒng)的供應(yīng)鏈體系、持續(xù)優(yōu)化的性能和不斷下降的成本，中國(guó)大陸地區(qū)業(yè)已成為TFT-LCD最主要的產(chǎn)地。AMOLED產(chǎn)能也正在快速向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移，京東方、維信諾股份、TCL科技、深天馬等廠商占據(jù)國(guó)內(nèi)AMOLED絕大部分產(chǎn)能并持續(xù)投入建設(shè)新產(chǎn)線。根據(jù)CINNOResearch報(bào)告，全球AMOLED產(chǎn)能預(yù)計(jì)將從2020年的2，980萬(wàn)平方米增長(zhǎng)至2025年的11，710萬(wàn)平方米，年平均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)31．5%，2021年韓國(guó)廠商仍然占據(jù)全球AMOLED面板一半以上的產(chǎn)能，隨著國(guó)內(nèi)廠商的AMOLED產(chǎn)能不斷擴(kuò)張，2025年中國(guó)大陸AMOLED產(chǎn)能占比預(yù)計(jì)將會(huì)達(dá)到56．2%。新型顯示器件行業(yè)整體景氣度不斷提升，本土廠商發(fā)展迅速，產(chǎn)能從境外轉(zhuǎn)到境內(nèi)的過(guò)程為國(guó)內(nèi)檢測(cè)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)創(chuàng)造了重大崛起機(jī)會(huì)。目前，國(guó)內(nèi)檢測(cè)設(shè)備廠商，在技術(shù)領(lǐng)域持續(xù)投入，已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)對(duì)國(guó)外廠商技術(shù)層面的追趕，并在部分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)彎道超車。在相同技術(shù)情況下，國(guó)內(nèi)廠商設(shè)備較國(guó)外產(chǎn)品更具價(jià)格優(yōu)勢(shì)。當(dāng)前國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義抬頭的大環(huán)境下，國(guó)內(nèi)顯示器件廠商大力導(dǎo)入國(guó)產(chǎn)設(shè)備，自主可控的生產(chǎn)檢測(cè)設(shè)備和本土化的產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步夯實(shí)了我國(guó)在新型顯示器件生產(chǎn)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。在國(guó)內(nèi)新型顯示器件生產(chǎn)廠商持續(xù)大規(guī)模投資及升級(jí)面板生產(chǎn)線的影響下，我國(guó)新型顯示器件檢測(cè)行業(yè)發(fā)展勢(shì)頭良好，檢測(cè)設(shè)備的趨勢(shì)明顯。隨著國(guó)家政策扶持力度的加大，我國(guó)國(guó)產(chǎn)檢測(cè)設(shè)備的發(fā)展環(huán)境將更加優(yōu)化完善，新型顯示器件檢測(cè)設(shè)備產(chǎn)業(yè)迎來(lái)量質(zhì)齊升的發(fā)展階段。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)概況半導(dǎo)體器件是利用半導(dǎo)體材料特殊電特性來(lái)完成特定功能的電子器件，按照國(guó)際通行的半導(dǎo)體器件產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，半導(dǎo)體器件可以分為集成電路（IC）和分立器件（O-S-D）。根據(jù)WSC統(tǒng)計(jì)，2020年全球半導(dǎo)體器件銷售市場(chǎng)規(guī)模為4，404億美元，同比增長(zhǎng)7%；其中，集成電路市場(chǎng)規(guī)模為3，613億美元，邏輯電路和存儲(chǔ)器市場(chǎng)規(guī)模分別為1，184億美元和1，175億美元，分別占集成電路總產(chǎn)值的33%和32%。根據(jù)WSC統(tǒng)計(jì)，中國(guó)已經(jīng)連續(xù)多年成為全球最大的半導(dǎo)體銷售市場(chǎng)，2020年中國(guó)市場(chǎng)占比達(dá)到34%，美國(guó)、歐洲、日本和其他地區(qū)分布為22%、9%、8%和27%。智能檢測(cè)及自動(dòng)化設(shè)備的市場(chǎng)規(guī)模智能檢測(cè)及自動(dòng)化行業(yè)發(fā)展與下游市場(chǎng)如消費(fèi)電子、平板顯示、汽車電子及醫(yī)療電子等呈深度綁定關(guān)系，行業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力主要源于傳統(tǒng)消費(fèi)電子產(chǎn)品的升級(jí)換代、平板顯示行業(yè)新產(chǎn)能及新技術(shù)路線的投入以及在醫(yī)療電子領(lǐng)域的進(jìn)一步滲透?？傮w來(lái)看，市場(chǎng)前景廣闊。消費(fèi)電子是智能檢測(cè)及自動(dòng)化的第一大應(yīng)用領(lǐng)域，應(yīng)用場(chǎng)景包括智能手機(jī)、可穿戴產(chǎn)品、平板電腦、可穿戴設(shè)備、VR終端及智能家居等。消費(fèi)電子產(chǎn)品具有加工工藝精細(xì)、技術(shù)要求高、更新速度快、需要持續(xù)創(chuàng)新等特點(diǎn)，使得其生產(chǎn)線亦需要根據(jù)產(chǎn)品升級(jí)換代而更新。2020年，消費(fèi)電子市場(chǎng)已經(jīng)形成近萬(wàn)億美元的市場(chǎng)規(guī)模。根據(jù)西部證券研究機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)，2021-2025年消費(fèi)電子市場(chǎng)規(guī)模的復(fù)合年均增長(zhǎng)率為2．64%，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1．16萬(wàn)億美元。應(yīng)用于消費(fèi)電子領(lǐng)域的智能檢測(cè)及自動(dòng)化設(shè)備市場(chǎng)需求將穩(wěn)步增長(zhǎng)。全球平板顯示檢測(cè)行業(yè)發(fā)展與全球平板顯示產(chǎn)業(yè)具有較強(qiáng)的聯(lián)動(dòng)性，通常會(huì)受下游平板顯示產(chǎn)業(yè)新增產(chǎn)線以及產(chǎn)線升級(jí)投資所驅(qū)動(dòng)。在平板顯示產(chǎn)業(yè)投資方面，中國(guó)大陸在2011年以后開(kāi)始成為全球平板顯示行業(yè)投資的主要地區(qū)，主要包括京東方、天馬、華星光電等中國(guó)平板顯示廠商，以及三星、友達(dá)、富士康等韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)廠商在中國(guó)大陸的模組生產(chǎn)線投資。平板顯示行業(yè)新產(chǎn)線的擴(kuò)展為面板顯示檢測(cè)產(chǎn)業(yè)提供了基礎(chǔ)需求保障。在新能源汽車和自動(dòng)駕駛大趨勢(shì)下，汽車電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化方向發(fā)展，芯片、模組等電子器件得到越來(lái)越廣泛的應(yīng)用，汽車的屬性逐漸從傳統(tǒng)的機(jī)械硬件轉(zhuǎn)向機(jī)電一體、軟硬結(jié)合的產(chǎn)品，汽車電子成為智能檢測(cè)及自動(dòng)化應(yīng)用的又一重點(diǎn)領(lǐng)域，汽車電子市場(chǎng)規(guī)模的快速增長(zhǎng)將會(huì)進(jìn)一步帶動(dòng)智能檢測(cè)及自動(dòng)化的需求。當(dāng)前的醫(yī)療產(chǎn)業(yè)正在不斷跨界融合人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、5G技術(shù)等高新技術(shù)，使醫(yī)療應(yīng)用逐步邁向智能化，由此帶動(dòng)了醫(yī)療電子產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，相應(yīng)智能測(cè)試及自動(dòng)化在醫(yī)療電子領(lǐng)域也得到較廣泛的應(yīng)用。2020年中國(guó)醫(yī)療電子產(chǎn)業(yè)規(guī)?？蛇_(dá)688億元，預(yù)計(jì)到2023年該產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)達(dá)到1，000億元，智能測(cè)試及自動(dòng)化設(shè)備在該領(lǐng)域的市場(chǎng)前景良