紡織品印染加工產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)

紡織品印染加工產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)印染行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模中國(guó)印染行業(yè)發(fā)展較快，加工能力位居世界首位，已是紡織印染生產(chǎn)大國(guó)。2021年中國(guó)印染行業(yè)規(guī)模以上營(yíng)業(yè)收入為2949．87億元，同比增長(zhǎng)16．1%；印染行業(yè)規(guī)模以上利潤(rùn)總額為159．13億元，同比增長(zhǎng)25．6%。家用紡織品又叫裝飾用紡織品，與服裝用紡織品業(yè)、產(chǎn)業(yè)用紡織品業(yè)共同構(gòu)成了現(xiàn)代紡織品行業(yè)的三大支柱子行業(yè)。根據(jù)產(chǎn)品終端用途的不同，又可分為床、巾、絨、廚、帕、簾、藝、毯、線、袋等十大類產(chǎn)品。紡織用品可以分為服裝用、家用以及產(chǎn)業(yè)用等。家紡用品消費(fèi)可以分為兩類：一類是作為日用品型消費(fèi)帶來的剛性需求，家紡用品作為家庭生活必需品的一部分，日常更替是一種剛性需求。另一種消費(fèi)為炫耀型消費(fèi)，把家紡用品作為家庭軟裝修，新居喬遷、送禮和婚慶等是刺激炫耀性消費(fèi)的主要因素，同時(shí)隨著經(jīng)濟(jì)水平的提高，為追求個(gè)性化和名牌奠定了物質(zhì)基礎(chǔ)，炫耀性消費(fèi)也會(huì)增長(zhǎng)。截至目前，我國(guó)印染布市場(chǎng)的總體競(jìng)爭(zhēng)格局由于技術(shù)裝備和工藝落后，產(chǎn)品以中低檔為主，該部分產(chǎn)品已供過于求，而以功能性服裝面料為代表的高附加值產(chǎn)品則主要依靠進(jìn)口，供不應(yīng)求；隨著染色和后整理環(huán)節(jié)技術(shù)的提升改進(jìn)，長(zhǎng)期制約我國(guó)紡織工業(yè)向更高層次發(fā)展的現(xiàn)象得到初步改善，國(guó)內(nèi)中高端印染市場(chǎng)空間較大。印染行業(yè)規(guī)模隨著近年來我國(guó)染色工藝技術(shù)的不斷提高和發(fā)展，印染行業(yè)規(guī)模也隨之不斷擴(kuò)張。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)印染行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營(yíng)收為2949．87億元，同比增長(zhǎng)16．1%；2022年上半年?duì)I收為1500．66億元，同比增長(zhǎng)11．1%。隨著我國(guó)印染行業(yè)及下游需求市場(chǎng)的不斷發(fā)展，近年來我國(guó)印染布產(chǎn)量整體呈波動(dòng)上升的趨勢(shì)。到2021年我國(guó)規(guī)模以上企業(yè)印染布產(chǎn)量為605．81億米，同比增長(zhǎng)15．39%。截至2022年8月，產(chǎn)量為360．98億米，同比下降8．34%。隨著我國(guó)印染行業(yè)的不斷發(fā)展，近年來我國(guó)印染產(chǎn)品出口規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張。據(jù)資料顯示，截至2022年8月，我國(guó)印染八大類產(chǎn)品出口量為200．85億米，同比增長(zhǎng)10．06%；出口金額為212．86億美元，同比增長(zhǎng)18．31%；出口平均單價(jià)為1．06美元/米，同比增長(zhǎng)7．5%。從出口分布來看，尼日利亞、越南、孟加拉國(guó)、印度尼西亞和巴西為我國(guó)印染八大類產(chǎn)品前五大出口市場(chǎng)，出口數(shù)量均在10億米以上，同比增長(zhǎng)率除越南外均超過20%，其中孟加拉國(guó)和印度尼西亞對(duì)我國(guó)印染八大類產(chǎn)品需求增長(zhǎng)強(qiáng)勁，同比分別增長(zhǎng)46．71%和49．40%，對(duì)我國(guó)印染產(chǎn)品出口增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率達(dá)到17．35%。印染行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局印染是指對(duì)棉紡織品、毛紡織品、麻紡織品、絲織品、化學(xué)纖維紡織品以及針織或鉤針編織物進(jìn)行漂白、染色、印花等工序的加工。印染行業(yè)作為紡織工業(yè)的重要組成部分，是保證紡織品服裝內(nèi)在品質(zhì)、賦予紡織品服裝色彩、圖案和功能性的重要環(huán)節(jié)，是具有高創(chuàng)意感染力、高附加值特征的產(chǎn)業(yè)。印染行業(yè)的發(fā)展為服裝、家紡和產(chǎn)業(yè)用紡織品等下游產(chǎn)業(yè)提供重要的技術(shù)支撐，為滿足人民對(duì)紡織產(chǎn)品新需求、引領(lǐng)綠色時(shí)尚新潮流提供重要保障。（一）印染行業(yè)區(qū)域集中度高，產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)明顯由于地方政府對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的布局以及印染行業(yè)對(duì)天然氣、水、電、蒸汽等能源的剛性需求，印染行業(yè)需要集中在水資源豐富、產(chǎn)業(yè)政策支持的地區(qū)；印染行業(yè)主要服務(wù)于家紡產(chǎn)業(yè)、服裝產(chǎn)業(yè)、特殊材料等產(chǎn)業(yè)。隨著家紡、服裝等產(chǎn)業(yè)的聚集，印染企業(yè)圍繞相關(guān)產(chǎn)業(yè)布局集中度相對(duì)較高。（二）印染行業(yè)集中度低，中小規(guī)模企業(yè)較多目前國(guó)內(nèi)印染行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多且絕大多數(shù)為中小型企業(yè)，多數(shù)企業(yè)研發(fā)投入較少，創(chuàng)新實(shí)力較弱、環(huán)保投入不高，導(dǎo)致高附加值產(chǎn)品占比不高，產(chǎn)業(yè)集中度低、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。印染行業(yè)發(fā)展基本原則（一）印染行業(yè)堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)印染行業(yè)將加快創(chuàng)新體系建設(shè)，構(gòu)建產(chǎn)學(xué)研用緊密結(jié)合、上下游產(chǎn)業(yè)有機(jī)銜接的協(xié)同創(chuàng)新機(jī)制，提高行業(yè)創(chuàng)新的整體效能。加大研發(fā)投入，突破行業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)瓶頸，提高科技成果轉(zhuǎn)化率和科技貢獻(xiàn)率。加強(qiáng)管理創(chuàng)新，全面提高企業(yè)現(xiàn)代化管理水平。（二）印染行業(yè)堅(jiān)持綠色發(fā)展印染行業(yè)堅(jiān)持綠色發(fā)展理念，踐行責(zé)任導(dǎo)向的綠色產(chǎn)業(yè)定位。加強(qiáng)污染防治，加大節(jié)能減排工藝、技術(shù)和裝備的研發(fā)和推廣力度。進(jìn)一步完善印染行業(yè)清潔生產(chǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，指導(dǎo)和推動(dòng)印染企業(yè)依法實(shí)施清潔生產(chǎn)。深入推進(jìn)印染園區(qū)綠色化改造，不斷提高園區(qū)綠色低碳發(fā)展水平。推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同治理，打造綠色供應(yīng)鏈、生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈。推進(jìn)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，加強(qiáng)資源綜合利用技術(shù)的研發(fā)、推廣和應(yīng)用。（三）印染行業(yè)堅(jiān)持市場(chǎng)引導(dǎo)印染行業(yè)以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，開發(fā)舒適化、功能化、生態(tài)化、時(shí)尚化、智能化的印染新產(chǎn)品，不斷滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要。加強(qiáng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)和品牌建設(shè)，加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高高品質(zhì)產(chǎn)品比重和自營(yíng)貿(mào)易比重，推動(dòng)行業(yè)提質(zhì)增效，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈升級(jí)。印染行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈印染產(chǎn)業(yè)下游主要是服裝產(chǎn)業(yè)，而服裝行業(yè)是我國(guó)傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)之一，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中處于重要地位。2020年初受到新冠疫情的影響，我國(guó)大部分服裝廠處于停工狀態(tài)，再加上消費(fèi)的萎縮，服裝產(chǎn)量處于下滑趨勢(shì)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)規(guī)模以上服裝企業(yè)服裝產(chǎn)量達(dá)到223．7億件，相對(duì)于2019年下降了8．6%。我國(guó)印染行業(yè)現(xiàn)狀：數(shù)碼噴印優(yōu)勢(shì)逐漸顯現(xiàn)，替代率快速提升全球印花面料市場(chǎng)主要分布在北美、歐洲、亞太地區(qū)及拉丁美洲，市場(chǎng)規(guī)模約550億米。2014-2018年，全球印花面料產(chǎn)量呈逐年增加態(tài)勢(shì)，2019年產(chǎn)量小幅下降。2020年，受新冠疫情影響，產(chǎn)量預(yù)計(jì)下滑至460億米左右，同比下降近20%。按地區(qū)來看，當(dāng)前，全球前5大紡織品數(shù)碼噴墨印花市場(chǎng)分別是中國(guó)、意大利、美國(guó)、土耳其和印度。根據(jù)WTIN統(tǒng)計(jì)，2018年亞洲地區(qū)紡織品數(shù)碼噴墨印花產(chǎn)量占全球總量的39%，其中中國(guó)、印度、巴基斯坦的產(chǎn)量位列前三位，亞洲已經(jīng)超過歐洲成為數(shù)碼噴墨印花最大生產(chǎn)地，而中國(guó)作為數(shù)碼噴墨印花市場(chǎng)的領(lǐng)頭羊，2014-2019年，我國(guó)印花面料產(chǎn)量維持在160億米左右，市場(chǎng)潛力巨大。數(shù)碼噴墨印花工藝：數(shù)碼噴印技術(shù)集計(jì)算機(jī)、機(jī)電一體化、精密機(jī)械制造、精細(xì)化工等高新技術(shù)于一體，主要運(yùn)用數(shù)字化原理和噴射技術(shù)，將各種經(jīng)數(shù)字化手段制作處理的數(shù)字化圖案輸入電子計(jì)算機(jī)，通過電子計(jì)算機(jī)編輯處理，由RIP（光柵圖像處理器）控制系統(tǒng)控制噴頭將各種專用染液或墨水直接噴印到基材上，形成所需圖案。數(shù)碼噴印技術(shù)是一種先進(jìn)且發(fā)展迅速的印花技術(shù)和大幅面印刷技術(shù)。傳統(tǒng)絲網(wǎng)印花工藝：通過孔板進(jìn)行，原理是利用網(wǎng)膠封住孔板多余的網(wǎng)紗區(qū)域，留出需要的圖像或文字，通過一定的壓力使墨水通過孔版的孔眼轉(zhuǎn)移到承印材料上，形成圖象或文字。直接印花：通過絲網(wǎng)、輥筒形式直接將染料滲透或轉(zhuǎn)移到坯布上，實(shí)現(xiàn)花型圖案印制的生產(chǎn)工藝；轉(zhuǎn)移印花：利用輥筒將圖案印制在轉(zhuǎn)印紙上，再通過熱壓燙轉(zhuǎn)印的方式將圖案印制到坯布上。數(shù)碼噴墨印花契合了當(dāng)前個(gè)性化、時(shí)尚化和快速變化的消費(fèi)趨勢(shì)，并適應(yīng)從傳統(tǒng)商業(yè)模式向小批量、個(gè)性化、快速反應(yīng)的新型商業(yè)模式的轉(zhuǎn)變。傳統(tǒng)印染含有煮、練、漂等污染排放較大的前處理工序及染色工序。在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水和廢油墨量相當(dāng)大；在印花生產(chǎn)過程中或多或少還需要使用一些不好的溶劑，甚至增塑劑（熱固油墨可能添加不環(huán)保的增塑劑），如印花水、去污油、白電油等；生產(chǎn)后的網(wǎng)版及設(shè)備清洗也需耗用相當(dāng)多的水資源，網(wǎng)版未繼續(xù)使用則成為廢棄物。因此，傳統(tǒng)網(wǎng)印在環(huán)保隱形成本較大。數(shù)碼噴印生產(chǎn)過程中只會(huì)在前處理上漿和后處理水洗過程中產(chǎn)生一定量的廢液，整個(gè)噴墨打印過程中極少產(chǎn)生廢墨。數(shù)碼噴墨印花技術(shù)在國(guó)內(nèi)印染行業(yè)得到廣泛關(guān)注和快速發(fā)展。2014-2019年，數(shù)碼噴墨印花占比從1．8%增至11．2%，其中數(shù)碼直噴產(chǎn)品占印花總量的比重從0．5%增長(zhǎng)到2．1%；數(shù)碼轉(zhuǎn)印產(chǎn)品占印花總量的比重從1．3%增長(zhǎng)到9．1%。由于轉(zhuǎn)移印花大多用于化纖面料，隨著化纖面料的增加，加上轉(zhuǎn)移印花具有場(chǎng)地靈活、工藝流程短等方面的優(yōu)勢(shì)，近年來轉(zhuǎn)移印花產(chǎn)量得到較大幅度的提升。數(shù)碼噴墨印花的應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大，市場(chǎng)份額也迅速打開，從原先的以小批量，多批次為主發(fā)展到工業(yè)化大批量生產(chǎn)，取代傳統(tǒng)印花方式成為印染主流技術(shù)的趨勢(shì)日漸凸顯。中國(guó)印染行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)到2025年全球數(shù)碼噴墨印花產(chǎn)量將達(dá)150億米，占印花總量比例約27%；中國(guó)數(shù)碼噴墨印花產(chǎn)量達(dá)47億米左右，約占國(guó)內(nèi)印花總量的29%，數(shù)碼印花工藝替代率的提升將帶動(dòng)公司數(shù)碼噴印設(shè)備與配套墨水產(chǎn)品的持續(xù)快速增長(zhǎng)。印染行業(yè)總體市場(chǎng)容量印染是指對(duì)棉紡織品、毛紡織品