鋼管市場前景

鋼管市場前景無縫鋼管綜述鋼管中主要分為焊接管和無縫管兩種。無縫鋼管是軋制一次成型，用圓鋼加熱、穿孔、熱軋、定徑、校直生產(chǎn)出來的，是一種具有中空截面、周邊沒有接縫的長條鋼材，具有承受高溫和高壓的能力，相較于焊接鋼管。無縫管生產(chǎn)技術(shù)難度較大，但產(chǎn)品附加值高，主要應(yīng)用于高腐蝕、高溫高壓、低溫高壓環(huán)境。鋼管行業(yè)現(xiàn)狀目前，我國鋼管行業(yè)下游需求主要集中在機械、能源、建筑領(lǐng)域。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國建筑領(lǐng)域消費鋼管14．52%，機械行業(yè)占比20．60%，市政建設(shè)（包含城市水暖、交通運輸、港口、護欄、地下管廊等）占比16．39%。近幾年鋼管市場需求放緩，結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整，市場對高技術(shù)含量產(chǎn)品的需求不斷增加，這些變化將迫使鋼管企業(yè)轉(zhuǎn)變觀念，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，緊緊抓住當前的有利時機，奮勇拼搏，搶抓市場。各企業(yè)要因地制宜確定自己的合作伙伴，明確市場定位，或高端化，或個性化，或精品化，要減少同質(zhì)化，提升產(chǎn)業(yè)鏈智能化、綠色化發(fā)展，促進行業(yè)規(guī)范發(fā)展，以創(chuàng)新、結(jié)構(gòu)調(diào)整化解行業(yè)產(chǎn)能過剩。我國是世界鋼管的主要生產(chǎn)國，2020年全國產(chǎn)量為8954．27萬噸，同比增長3．73%，占世界產(chǎn)量的60%左右。同時，鋼管行業(yè)供給周期與基建市政、制造業(yè)利潤等密切相關(guān)。因此，在國家大力推進十四五規(guī)劃及新基建政策實施下，我國鋼管行業(yè)供給將持續(xù)保持增長趨勢。目前，我國鋼管行業(yè)下游需求主要集中在機械、能源、建筑領(lǐng)域。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國建筑領(lǐng)域消費鋼管14．52%，機械行業(yè)占比20．60%，市政建設(shè)（包含城市水暖、交通運輸、港口、護欄、地下管廊等）占比16．39%。鋼管具有空心截面，其長度遠大于直徑或周長的鋼材。按截面形狀分為圓形、方形、矩形和異形鋼管;按材質(zhì)分為碳素結(jié)構(gòu)鋼鋼管、低合金結(jié)構(gòu)鋼鋼管、合金鋼鋼管和復合鋼管;按用途分為輸送管道用、工程結(jié)構(gòu)用、熱工設(shè)備用、石油化工工業(yè)用、機械制造用、地質(zhì)鉆探用、高壓設(shè)備用鋼管等;按生產(chǎn)工藝分為無縫鋼管和焊接鋼管，其中無縫鋼管又分熱軋和冷軋（拔）兩種，焊接鋼管又分直縫焊接鋼管和螺旋縫焊接鋼管。我國《中長期管網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃》中對2025年油氣供需進行了預測，同時對2025年管道發(fā)展制定了詳細的預期目標，到2025年，建成原油、成品油、天然氣管道里程分別為3．7、4、16．3萬公里。假設(shè)《中長期油氣管網(wǎng)規(guī)劃》2025年建設(shè)目標如期實現(xiàn)，測算2021-2025年我國原油管道、成品油管道、天然氣管網(wǎng)里程數(shù)年均增速分別為4．99%、6．64%、13．64%，三類管網(wǎng)建設(shè)增速較十四五期間均將大幅上升。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國天然氣管道里程數(shù)達到8．34萬千米，同比增長3%，預計2025年將建成天然氣管道16．3萬公里，相較2015年，10年年均復合增速14．34%。無縫鋼管行業(yè)現(xiàn)狀我國是全球最大的鋼管生產(chǎn)國。據(jù)統(tǒng)計，2020年全國鋼管產(chǎn)量為8954．27萬噸，同比增長3．73%，其中，無縫鋼管產(chǎn)能為4200萬噸，產(chǎn)量為2787．7萬噸，產(chǎn)量同比下降0．11%，對應(yīng)產(chǎn)能利用率為66．37%。十三五期間，鋼管年均消費量為9000萬噸左右。根據(jù)《鋼管行業(yè)十三五發(fā)展規(guī)劃綱要指導意見》，十三五期間，我國鋼管年均消費量中焊管占比達到73%，無縫鋼管占比達到27%。無縫鋼管更多用于輸送高壓蒸汽、高溫熱水、易燃易爆及高壓流體等介質(zhì)這些高壓場景中。據(jù)統(tǒng)計，截至2020年，無縫鋼管中建筑占比達到58%。鋼管行業(yè)市場規(guī)模無縫鋼管產(chǎn)品下游需求直接決定本行業(yè)的市場需求，2020年無縫鋼管產(chǎn)量為2787萬噸。無縫鋼管產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車零部件、工程機械、壓力管道、結(jié)構(gòu)件等領(lǐng)域。（一）鋼管汽車行業(yè)市場規(guī)模無縫鋼管在汽車行業(yè)應(yīng)用廣泛，可用于汽車排氣系統(tǒng)、底盤前軸總成與無縫鋼管管軸套、軸承套、剎車踏板等，汽車用高強度緊固件也可采用無縫鋼管。汽車是國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)之一，全球汽車銷量穩(wěn)定，年銷量保持在7500萬輛左右。中國汽車市場在近20年間快速發(fā)展，尤其近幾年動力電池汽車銷量增長迅速，總體市場銷量日趨穩(wěn)定，到2020年達到2627萬輛。穩(wěn)定的汽車市場銷量，尤其近幾年動力電池汽車銷量增長迅速，對無縫鋼管的需求也大幅提升。依托交通強國建設(shè)試點，有序開展純電動、氫燃料電池、可再生合成燃料車輛、船舶的試點，推動新能源車輛的應(yīng)用。未來隨著汽車市場新能源車對燃油車替代的深入，無縫鋼管的需求量將持續(xù)增長。工程機械是指土石方施工、路面施工與養(yǎng)護、流動式起重裝卸作業(yè)和各種建筑施工所需的機械設(shè)備。工程機械是機械制造的重要組成部分。進入21世紀以來，隨著工程機械行業(yè)的迅速發(fā)展，對機械用鋼要求越來越高，主要體現(xiàn)在高強度、優(yōu)異的低溫沖擊韌性和良好的焊接性能。從政策來看，近幾年工程機械行業(yè)相關(guān)政策主要偏向于老舊高污染工程機械產(chǎn)品出清，引導工程機械行業(yè)清潔化、高科技化發(fā)展。政府層面從減排目標、防治技術(shù)和支持政策等方面為發(fā)展電動化的工程機械指明方向。各省市針對工程機械行業(yè)的相關(guān)政策規(guī)劃陸續(xù)出臺，根據(jù)各省市對工程機械行業(yè)政策規(guī)劃來看，大多省市對工程機械行業(yè)規(guī)劃政策均提出了取代高排放工程機械，支持節(jié)能環(huán)保類相關(guān)產(chǎn)品，提高工程機械產(chǎn)品綠色制造能力等。我國經(jīng)濟發(fā)展空間巨大，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)龐大規(guī)模，工程機械市場仍處于上升期，存量更新和新增需求并重，十四五期間工程機械仍大有可為。近年，我國主要工程機械產(chǎn)品銷售量大幅攀升，市場運行情況良好。2021年我國工程機械主要產(chǎn)品合計銷量超過167萬臺，同比增長8．8%。我國工程機械保有量近千萬臺，未來需求進入更新時代。2021年，中國工程機械行業(yè)營業(yè)收入首次邁上8000億元大關(guān)，同比增長3．21%。工程機械十四五規(guī)劃提出，2025年工程機械行業(yè)整體營業(yè)收入達到9000億元，年均增長3-5%。綜上，工程機械行業(yè)總體仍將以穩(wěn)健的方式轉(zhuǎn)型升級，從而帶動無縫鋼管行業(yè)的發(fā)展。（二）鋼管壓力管道行業(yè)市場規(guī)模高壓鍋爐管主要用于蒸汽鍋爐過熱器、再熱器、省煤器、水冷壁、管道和集箱等的制造。高壓化肥設(shè)備用無縫鋼管用于輸送合成氨、尿素、甲醇等化工介質(zhì)。無縫鋼管?？梢杂糜谑?、天然氣的輸送管線。進入21世紀以來我國火電機組的建設(shè)高速發(fā)展，從2003年開始我國火電機組的裝機容量從1000多萬千瓦攀升至6000萬千瓦，到2013年底已建成600℃蒸汽參數(shù)超超臨界火電機組1．224億千瓦，占全球同類裝機的80%。截至2018年底，我國火電機組裝機容量達到了11．44億千瓦。核電方面，在十四五期間積極安全有序發(fā)展核電。在確保安全的前提下，積極有序推動沿海核電項目建設(shè)，保持平穩(wěn)建設(shè)節(jié)奏，合理布局新增沿海核電項目。到2025年，核電運行裝機容量達到7000萬千瓦左右。2022年1月29日國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合發(fā)部《十四五現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》，十四五期間增強油氣供應(yīng)能力。加大國內(nèi)油氣勘探開發(fā)，堅持常非舉、海陸并重，強化重點盆地和海域油氣基礎(chǔ)地質(zhì)調(diào)查和勘探，夯實資源接續(xù)基礎(chǔ)。加快推進儲量動用，抓好已開發(fā)油田控遞減和提高采?收率，推動老油氣田穩(wěn)產(chǎn)，加大新區(qū)產(chǎn)能建設(shè)力度，保障持續(xù)穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)。積極擴大非常規(guī)資源勘探開發(fā)，加快頁巖油、頁巖氣、煤層氣開發(fā)力度。石油產(chǎn)量穩(wěn)中有升，力爭2022年回升到2億噸水平并較長時期穩(wěn)產(chǎn)。天然氣產(chǎn)量快速增長，力爭2025年達到2300億立方米以上。能源需要的下游產(chǎn)業(yè)投資，帶動了上游無縫鋼管的需求，預計未來無縫鋼管的市場需求量將保持持續(xù)穩(wěn)定增長。（三）鋼管結(jié)構(gòu)件行業(yè)市場規(guī)模鋼結(jié)構(gòu)建筑是一種新型的節(jié)能環(huán)保建筑體系，具有重量輕、強度高、抗震抗風性能優(yōu)越、空間利用率高、節(jié)能環(huán)保、可循環(huán)使用等特點。我國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)十三五發(fā)展規(guī)劃中提出，到2020年，全國鋼結(jié)構(gòu)用量比2014年翻一番，達到8000萬噸-1億噸；重點發(fā)展的領(lǐng)域涉及建筑鋼結(jié)構(gòu)、橋梁鋼結(jié)構(gòu)、能源鋼結(jié)構(gòu)和鋼結(jié)構(gòu)等。近年來隨著我國高層建筑、大型場館、大跨度橋梁、機場、高鐵站等大型建筑快速增長，拉動了鋼管結(jié)構(gòu)的快速發(fā)展，目前鋼管結(jié)構(gòu)占鋼結(jié)構(gòu)的比例已從十二五末的10%增長到12%左右，與發(fā)達國家的20%-30%的水平差距還較大，未來具備較大的市場拓展空間。鋼管行業(yè)發(fā)展概況鋼管是鋼鐵產(chǎn)品的重要組成部分，被譽為現(xiàn)代工業(yè)的血管。鋼管按照生產(chǎn)方法可以分為無縫鋼管和焊接鋼管。無縫鋼管因其制造工藝不同，分為熱軋（擠壓）無縫鋼管和冷拔（軋）無縫鋼管兩種。冷拔（軋）管又分為圓形管和異形管大類。鋼管按照斷面形狀分，有圓形鋼管和其他形狀的異形鋼管。中國鋼管產(chǎn)業(yè)自新中國成立以來，從最原始的生產(chǎn)方法，經(jīng)歷幾十年的發(fā)展，成為全球最大鋼管生產(chǎn)國和消費國，鋼管行業(yè)技術(shù)水平得到了突飛猛進的發(fā)展，技術(shù)裝備幾乎囊括了世界上所有的制管機型，其中部分機型已達到世界先進水平。產(chǎn)品品種、質(zhì)量都得到了極大提高，高技術(shù)含量、高附加值的產(chǎn)品不斷增加。據(jù)中國鋼行業(yè)協(xié)會鋼管分會統(tǒng)計，我國鋼管總產(chǎn)量從2016年7945萬噸，增長到2020年8954萬噸，年均增速約為3%。無縫鋼管的發(fā)展始于1953年鞍鋼產(chǎn)出第一支無縫鋼管，當年全國年產(chǎn)量為0．3萬噸。改革開放后的1982年，我國無縫鋼管產(chǎn)量達到101萬噸，2000年后無縫鋼管產(chǎn)量快速增長，到2013年突破3000萬噸。近幾年無縫鋼管產(chǎn)量趨于穩(wěn)定，2020年無縫鋼管產(chǎn)量為2787萬噸。鋼管行業(yè)發(fā)展趨勢（一）鋼管行業(yè)進出口格局發(fā)生了重大轉(zhuǎn)變1985年我國進口226．4萬噸，占當年國內(nèi)產(chǎn)量的70．6%，到2018年全年鋼管進口量53．53萬噸，占國內(nèi)鋼管產(chǎn)量的0．73%。1991年我國鋼管出口量為10萬噸，到2018年出口量達到827．55萬噸，其中無縫鋼管的出口量為422萬噸。（二）鋼管行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)裝備水平不斷創(chuàng)新高我國已擁有8類熱軋無縫鋼管機型，尤其是代表世界先進水平的連軋管機組產(chǎn)能占比超過了全國總產(chǎn)能的40%。（三）鋼管行業(yè)節(jié)能環(huán)保綠色發(fā)展步伐加快按照綠色鋼鐵的要求，行業(yè)內(nèi)企業(yè)加大對環(huán)保投入，注重節(jié)能減排與低成本技術(shù)的研究和應(yīng)用，促進各項節(jié)能減排指標全面改善。（四）鋼管行業(yè)及智能制造生產(chǎn)水平不斷提升鋼管行業(yè)大型主流企業(yè)在生產(chǎn)制造、企業(yè)管理、市場營銷、物流配送和節(jié)能減排等方面的信息化水平不斷提升，并正在向集成應(yīng)用轉(zhuǎn)變，基礎(chǔ)自動化在行業(yè)連續(xù)生產(chǎn)線得到應(yīng)用普及。（五）鋼管行業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，走差異化發(fā)展道路民營企業(yè)圍繞下游應(yīng)用行業(yè)的發(fā)展需要，改進生產(chǎn)工藝技術(shù)，積極開發(fā)汽車、摩托車、電動三輪車、健身器材、建筑、公路等行業(yè)大量需求的小直徑、薄壁鋼管。（六）鋼管行業(yè)標準體系不斷完善，促進行業(yè)質(zhì)量提升和品牌建設(shè)我國逐步建立了標準工作機構(gòu)和技術(shù)組織，從最初的部標準到行業(yè)標準，再到目前的國家標準、行業(yè)標準和團體標準協(xié)調(diào)配套的新型標準體系，鋼管標準體系不斷得到完善，服務(wù)和支撐行業(yè)發(fā)展。但是在鋼管產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的同時，行業(yè)出現(xiàn)了產(chǎn)能過剩、企業(yè)效益下滑、成本壓力加大、企業(yè)負載過高、資金風險上升、環(huán)境等制約因素，深層次的結(jié)構(gòu)性矛盾尤顯突出。自2015年以來，行業(yè)進入供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革階段，主要抓去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板五大任務(wù)，行業(yè)從高速發(fā)展轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段。根據(jù)中國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會鋼管分會發(fā)布的《中國鋼管行業(yè)十四五發(fā)展規(guī)劃指導意見》，十四五期間，鋼管行業(yè)將圍繞以下內(nèi)容開展工作：①進一步推進企業(yè)間的重組。推動骨干企業(yè)、產(chǎn)業(yè)集聚地企業(yè)和產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的并購重組，培育出若干家世界級規(guī)模的超大型鋼管企業(yè)集團，提升中國鋼管在國際市場的競爭力，同時避免高端產(chǎn)品在國內(nèi)市場同質(zhì)化惡性競爭。②加大推動技術(shù)創(chuàng)新，促進產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。一方面加大基礎(chǔ)理論研究和工藝技術(shù)創(chuàng)新，另外一方面在建筑行業(yè)（含建筑結(jié)構(gòu)、城市管網(wǎng)等）、石油、天然氣行業(yè)、電力行業(yè)（含核電）、工程機械行業(yè)、石化行業(yè)（石油煉化、化肥、化纖）、汽車行業(yè)、海洋油氣工程與造船業(yè)、煤炭行業(yè)（耐磨管）、軸承行業(yè)等領(lǐng)域明確研發(fā)方向。③加快推動數(shù)字化、智能制造的發(fā)展。鋼管企業(yè)應(yīng)把數(shù)字化和智能制造發(fā)展作為企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要路徑，積極推進新一代信息技術(shù)與鋼管制造業(yè)融合發(fā)展。④深化標準化工作改革，推動高質(zhì)量發(fā)展的鋼管標準體系建設(shè)。強化新材料、綠色制造、智能制造、質(zhì)量分等分級、碳排放等重點領(lǐng)域和基礎(chǔ)公益類標準制定，加快老舊落后標準復審修訂。大力發(fā)展先進團體標準，快速響應(yīng)市場和創(chuàng)新需求。積極參與國際標準化活動，實現(xiàn)中國主導制修訂鋼管國際標準的零突破。⑤加快推進產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展（全流程循環(huán)利用）。熱軋產(chǎn)線各機組都要配套安裝除塵設(shè)施，綜合污水處理回用系統(tǒng)；鍍鋅焊管、冷軋/冷拔酸洗生產(chǎn)線的酸霧/氣的收集處理，廢酸、污泥的處理再利用，廢水處理回用。重點研究酸洗液綜合處理和在線的循環(huán)利用技術(shù)。推動信息技術(shù)與先進節(jié)能環(huán)保技術(shù)緊密結(jié)合，實現(xiàn)產(chǎn)品從設(shè)計、生產(chǎn)、應(yīng)用到回收的閉環(huán)追溯。全面推動鋼鐵行業(yè)超低排放改造，全面建成企業(yè)廠區(qū)主要污染物排放的環(huán)保在線監(jiān)控體系。⑥大幅提升質(zhì)量，加快推動產(chǎn)品提質(zhì)升級。在海洋工程、油氣開采與輸送、電站（核電）、建筑結(jié)構(gòu)、城市管網(wǎng)、高鐵