寵物主糧行業(yè)企業(yè)市場現(xiàn)狀及競爭格局

寵物主糧行業(yè)企業(yè)市場現(xiàn)狀及競爭格局

寵物食品市場處于快速發(fā)展階段，成長空間廣闊隨著我國居民消費(fèi)能力的提升和養(yǎng)寵人群規(guī)模的不斷擴(kuò)大，國內(nèi)寵物行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長，寵物食品市場也進(jìn)入快速發(fā)展階段。隨著寵物家庭角色的轉(zhuǎn)換和科學(xué)養(yǎng)寵理念的不斷推廣，寵物食品行業(yè)未來依然會保持穩(wěn)步增長。寵物市場與整體消費(fèi)市場變化類似，2020年及2022年雖受疫情影響有所波動(dòng)，但總體保持著向好趨勢；另外，寵物食品市場投融資數(shù)及規(guī)模仍舊占據(jù)主要地位，回暖趨勢明顯。寵物主趨于年輕化，90后成為養(yǎng)寵主力軍。養(yǎng)寵成為了年輕人的一種生活方式，寵物能豐富人們的生活方式，同時(shí)滿足他們對陪伴的迫切需求，電商成為寵物食品最主要消費(fèi)途徑之一。貓超過犬成為飼養(yǎng)最多的寵物，分品牌看國際品牌在主糧市場仍占據(jù)優(yōu)勢，但有6家國產(chǎn)品牌進(jìn)入銷售額TOP10，貓零食同樣增幅明顯，其中以麥富迪為代表的多個(gè)國產(chǎn)品牌逐漸占據(jù)領(lǐng)先位置。根據(jù)調(diào)研，營養(yǎng)成分和天然健康是寵物主購買主糧時(shí)首先考慮的因素。除此以外也會考慮到愛寵的需求，如寵物的適口性、根據(jù)寵物年齡和特殊需求為寵物針對性選擇主糧。含功能性成分、健康屬性、高營養(yǎng)價(jià)值的產(chǎn)品的銷售表現(xiàn)較為突出。越來越多的貓零食加入各種健康成分，以此來突出產(chǎn)品的差異化。隨著我國居民消費(fèi)能力的提升和養(yǎng)寵人群規(guī)模的不斷擴(kuò)大，國內(nèi)寵物行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長，寵物食品市場也進(jìn)入快速發(fā)展階段。隨著寵物家庭角色的轉(zhuǎn)換和科學(xué)養(yǎng)寵理念的不斷推廣，寵物食品行業(yè)未來依然會保持穩(wěn)步增長。根據(jù)調(diào)研，營養(yǎng)成分和天然健康是寵物主購買主糧時(shí)首先考慮的因素。除此以外也會考慮到愛寵的需求，如寵物的適口性、根據(jù)寵物年齡和特殊需求為寵物針對性選擇主糧。寵物食品競爭格局：境外相對穩(wěn)定，境內(nèi)競爭激烈境外競爭相對穩(wěn)定，巨頭瑪氏、雀巢合計(jì)市占率高達(dá)40%。中國寵物食品市場競爭格局相對分散，但本土企業(yè)正逐漸躋身行業(yè)頭部。2021年，排名TOP10的公司中本土企業(yè)已達(dá)7家，蘇寵、華興等本土企業(yè)正躋身行業(yè)頭部。寵物食品行業(yè)市場規(guī)模受益于中國寵物經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，寵物食品市場規(guī)模水漲船高。根據(jù)《中國寵物行業(yè)白皮書》，中國寵物食品市場規(guī)模從2012年的157億元增長至2021年的1282億元，年復(fù)合增速高達(dá)26．3%。從寵物行業(yè)市場結(jié)構(gòu)來看，近年來寵物食品市場快速發(fā)展，以52%的份額位列寵物經(jīng)濟(jì)中的最大細(xì)分市場。寵物食品行業(yè)發(fā)展面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)（一）寵物食品行業(yè)機(jī)遇1、國內(nèi)寵物食品行業(yè)快速發(fā)展國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和人均可支配收入的增加帶動(dòng)寵物消費(fèi)需求擴(kuò)張。寵物食品作為寵物消費(fèi)的主要組成部分，將受益于國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的增長，未來行業(yè)規(guī)模有望保持較高的增長速度。同時(shí)，由于我國寵物經(jīng)濟(jì)尚處于發(fā)展的早期階段，養(yǎng)寵滲透率和單只寵物消費(fèi)支出額處于較低水平，國內(nèi)寵物食品行業(yè)市場總體規(guī)模仍存在較大的提升空間。2、寵物食品行業(yè)本土品牌迎來發(fā)展機(jī)遇海外品牌的渠道優(yōu)勢主要集中于傳統(tǒng)渠道，近年來我國寵物食品線上渠道發(fā)展迅速，已逐漸成為國內(nèi)寵物食品銷售占比最高的渠道。本土企業(yè)通過加強(qiáng)對線上渠道的建設(shè)，彌合與國際競爭對手在傳統(tǒng)渠道方面的差距，借助電商模式搶占市場份額。此外，國內(nèi)寵物食品企業(yè)大多早期從事OEM/ODM業(yè)務(wù)，加工制造經(jīng)驗(yàn)豐富，與海外品牌相比具有成本優(yōu)勢，借助較強(qiáng)的制造能力和供應(yīng)鏈優(yōu)勢，在目前國內(nèi)行業(yè)快速增長的大背景下，本土品牌有望脫穎而出。（二）寵物食品行業(yè)挑戰(zhàn)1、寵物食品行業(yè)品牌建設(shè)與國際品牌仍有差距國內(nèi)市場上國外品牌仍占據(jù)較大的市場份額，國外品牌較早進(jìn)入市場，線下渠道建設(shè)成熟，擁有專業(yè)的上下游供應(yīng)鏈管理及穩(wěn)定的銷售渠道。其線下渠道包括商超渠道以及專業(yè)渠道，一般通過經(jīng)銷商或者代理商下放至終端銷售。國外知名品牌在品牌調(diào)性、品牌建設(shè)、品牌戰(zhàn)略上總體領(lǐng)先于國內(nèi)品牌。國外品牌主打中高端市場，在中高端主糧領(lǐng)域優(yōu)勢明顯，高端產(chǎn)品曝光率高，樹立了專業(yè)的品牌形象，同時(shí)在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域主打親民路線。因此，國外知名品牌的產(chǎn)品能夠針對幾乎所有消費(fèi)者人群，覆蓋面廣泛，利用線下專業(yè)商超渠道以及多元品牌組合獲取了較多的市場份額。相比之下，國內(nèi)廠商品牌建設(shè)基礎(chǔ)較薄弱，品牌多樣性不足，消費(fèi)人群覆蓋面較小，主要產(chǎn)品更多布局中低端市場，品牌溢價(jià)仍不如國際品牌。2、寵物食品行業(yè)寵物基礎(chǔ)研究水平與發(fā)達(dá)國家存在差距寵物食品行業(yè)在國外發(fā)達(dá)國家如美國、日本等發(fā)展相對成熟，國外品牌企業(yè)在寵物基礎(chǔ)研究水平上領(lǐng)先于國內(nèi)企業(yè)。而國內(nèi)寵物食品企業(yè)規(guī)模較小，產(chǎn)品單一，研發(fā)投入主要集中在寵物食品的適口性、外形結(jié)構(gòu)及包裝上，基礎(chǔ)研究薄弱，對核心工藝及營養(yǎng)平衡的研發(fā)投入不足。在基礎(chǔ)研究方面，國內(nèi)寵物行業(yè)企業(yè)有待進(jìn)一步提高。3、寵物食品行業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)尚需完善我國寵物食品行業(yè)起步晚，目前國內(nèi)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范體系正在逐步建立中，行業(yè)尚未形成有序發(fā)展的專業(yè)市場。隨著近幾年市場迅速發(fā)展，越來越多的中小廠商加入市場競爭，由于缺乏可約束性的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，一些不良企業(yè)擾亂了寵物食品行業(yè)的健康有序發(fā)展。從長遠(yuǎn)來看，標(biāo)準(zhǔn)的缺失將影響寵物食品行業(yè)的發(fā)展進(jìn)程。寵物食品行業(yè)概況寵物食品的大部分收入來自美國，其次是英國。到目前為止，美國遙遙領(lǐng)先，2021年的營收是排名第二的英國的六倍多。在美國寵物市場收入中，食品和零食占最大份額，其次是獸醫(yī)服務(wù)和相關(guān)產(chǎn)品的銷售。盡管美國是最大的寵物食品市場，但北美的寵物食品產(chǎn)量在世界上排名第二。而歐洲是2021年寵物食品產(chǎn)量的領(lǐng)跑者，產(chǎn)量約為1160萬噸。寵物食品行業(yè)行業(yè)壁壘（一）寵物食品行業(yè)品牌壁壘隨著國民經(jīng)濟(jì)的增長和寵物行業(yè)的不斷發(fā)展，養(yǎng)寵者對寵物食品的消費(fèi)觀念逐漸向品牌化、高端化轉(zhuǎn)變。據(jù)《2021年中國寵物行業(yè)白皮書》數(shù)據(jù)顯示，寵物食品高消費(fèi)人群占總?cè)巳?5%，預(yù)計(jì)未來占比將繼續(xù)擴(kuò)大。隨著消費(fèi)升級，養(yǎng)寵者往往愿意付高的價(jià)格以追求寵物產(chǎn)品的品質(zhì)和豐富性，高消費(fèi)人群傾向于購買品質(zhì)更有保障的大品牌。塑造一個(gè)知名品牌，在保證產(chǎn)品質(zhì)量的基礎(chǔ)上需要投入大量的廣告費(fèi)用進(jìn)行品牌推廣和消費(fèi)者教育，還需要長時(shí)間的經(jīng)營積累以穩(wěn)固品牌形象，故寵物食品行業(yè)存在著較高的品牌壁壘。（二）寵物食品行業(yè)市場準(zhǔn)入壁壘綜合來看，對行業(yè)新進(jìn)入者而言，國內(nèi)市場準(zhǔn)入壁壘威脅較小，國外市場準(zhǔn)入壁壘較強(qiáng)。由于國內(nèi)目前缺少明確的產(chǎn)業(yè)政策，寵物零食領(lǐng)域缺少生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，對于新進(jìn)入的中小型企業(yè)來說，行業(yè)進(jìn)入門檻較低；對于國外市場，發(fā)達(dá)國家對國內(nèi)寵物食品進(jìn)口商設(shè)有貿(mào)易限制，要求我國企業(yè)必須完成進(jìn)口國相關(guān)部門的審查并注冊才能獲得市場準(zhǔn)入資格；同時(shí)，發(fā)達(dá)國家通過制定寵物食品相關(guān)政策法規(guī)和國際標(biāo)準(zhǔn)，對國內(nèi)出口企業(yè)進(jìn)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證及食品添加劑等關(guān)鍵指標(biāo)的嚴(yán)苛檢測，也形成市場準(zhǔn)入壁壘。（三）寵物食品行業(yè)技術(shù)壁壘歐美日韓等寵物食品行業(yè)相對成熟的市場均制定了嚴(yán)格的寵物食品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，以保證寵物食品的安全。行業(yè)內(nèi)相對成熟的企業(yè)均設(shè)立自己的研發(fā)機(jī)構(gòu)，擁有專業(yè)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，堅(jiān)持做自有品牌并獲得較多的專利和非專利技術(shù)。新進(jìn)入的企業(yè)需要在產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)使用上投入更高的成本，不利于在快速發(fā)展的市場環(huán)境中抓住先機(jī)、持續(xù)發(fā)展。（四）寵物食品行業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)壁壘發(fā)達(dá)國家寵物食品行業(yè)巨頭已經(jīng)實(shí)現(xiàn)較大規(guī)?；a(chǎn)，對于國內(nèi)寵物食品生產(chǎn)企業(yè)而言，規(guī)模效益同樣構(gòu)成對潛在進(jìn)入者的壁壘。一方面，規(guī)模較大的生產(chǎn)企業(yè)能夠?qū)τ谠牧线M(jìn)行集中采購，提升自身的議價(jià)能力。另一方面，規(guī)模較大的生產(chǎn)企業(yè)能夠進(jìn)行現(xiàn)代化、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，產(chǎn)品質(zhì)量更加穩(wěn)定，生產(chǎn)效率更高，生產(chǎn)成本更低。相對而言，規(guī)模較小和新進(jìn)入的生產(chǎn)企業(yè)，其生產(chǎn)成本通常相對較高，抗風(fēng)險(xiǎn)能力不強(qiáng)。另外，生產(chǎn)設(shè)備投入所需資金、流水線生產(chǎn)工藝掌控水平以及熟練生產(chǎn)工人的數(shù)量等規(guī)?；a(chǎn)所需因素，會對新進(jìn)入企業(yè)形成一定壁壘。寵物食品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈寵物食品主要原材料含畜皮、禽類肉、淀粉等；中游是食品生產(chǎn)端，以配方和生產(chǎn)工藝為核心競爭要素；下游是流通領(lǐng)域的各種渠道，線上主要是綜合電商平臺和垂直電商平臺，線下包括超市和寵物門店等。寵物食品是專門為寵物、小動(dòng)物提供的食品，介于人類食品與傳統(tǒng)畜禽飼料之間的高檔動(dòng)物食品。主要可分為寵物主食、寵物零食、寵物保健品三類。其作用主要是為各種寵物提供最基礎(chǔ)的生命保證、生長發(fā)育和健康所需的營養(yǎng)物質(zhì)。具有營養(yǎng)全面、消化吸收率高、配方科學(xué)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、飼喂使用方便以及可預(yù)防某些疾病等優(yōu)點(diǎn)。寵物食品行業(yè)是飼料行業(yè)的重要分支，早期與寵物食品行業(yè)直接相關(guān)的政策較少，行業(yè)發(fā)展方向通常跟隨飼料行業(yè)政策的變化而調(diào)整。2018年，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布多項(xiàng)寵物食品行業(yè)相關(guān)政策，包括《寵物飼料管理辦法》《寵物飼料標(biāo)簽規(guī)定》《寵物飼料衛(wèi)生規(guī)定》《寵物飼料生產(chǎn)企業(yè)許可條件》等，以規(guī)范寵物食品行業(yè)市場經(jīng)營，推動(dòng)我國寵物食品行業(yè)產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；?、高效良性發(fā)展。全球?qū)櫸锸袌鲆阎鸩匠墒?，寵物食品作為寵物行業(yè)的一個(gè)重要分支，是寵物市場最大的蛋糕。2016-2021年，全球?qū)櫸锸称肥袌稣颊麄€(gè)寵物行業(yè)的比重均維持在70%以上，2021年寵物食品占比為71．97%。根據(jù)Euromonitor公布的數(shù)據(jù)，2021年全球?qū)櫸锸称沸袠I(yè)零售市場規(guī)模達(dá)1149．42億美元，同比增長11．99%，近5年全球?qū)櫸锸称沸袠I(yè)零售市場規(guī)模復(fù)合增長率達(dá)6．92%。寵物食品根據(jù)寵物品種劃分可以分為狗糧、貓糧和其他寵物食品。目前全球?qū)櫸镆怨泛拓垶橹?，其他類型的寵物占比較少，因此狗糧、貓糧的占比遠(yuǎn)超其他寵物食品占比。根據(jù)Euromonitor公布的數(shù)據(jù)，狗糧在全球范圍內(nèi)是最主要的寵物食品細(xì)分市場。近年來，隨著寵物貓數(shù)量的快速增長，貓糧占比有所提高，2021年狗糧在全球?qū)櫸锸称妨闶凼袌鲆?guī)模占比達(dá)60%，貓糧占比達(dá)36%。從銷售渠道來看，全球?qū)櫸锸称沸袠I(yè)主要以商超渠道、專業(yè)渠道、線上渠道和寵物診所為主。不同國家寵物食品發(fā)展歷程不同，銷售渠道結(jié)構(gòu)也有明顯差異。受益于成熟的電商行業(yè)發(fā)展，中國寵物食品行業(yè)的最主要銷售渠道為線上渠道，2021年占比高達(dá)60．9%;日本寵物食品銷售渠道則以專業(yè)市場為主，2021年占比為50．6%，其中又以家居和園藝專業(yè)零售商占比最高;美國則有著成熟的線下商超渠道，包括沃爾瑪?shù)三堫^零售商，2021年美國寵物食品行業(yè)商超渠道占比為45%。寵物食品行業(yè)未來發(fā)展趨勢國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人均可支配收入的增加帶動(dòng)寵物消費(fèi)需求擴(kuò)張。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，我國人均可支配收入從2015年的21，966．19元增加至2021年35，128．00元，復(fù)合增長率達(dá)8．14%。隨著我國人均可支配收入快速增加，物質(zhì)生活更加充盈，人民愈發(fā)注重精神需求的滿足。寵物不僅僅充當(dāng)人們感情寄托的角色，也逐漸被當(dāng)作中國人家庭中重要的成員。寵物消費(fèi)成為情感消費(fèi)，相比物質(zhì)消費(fèi)，具有更大的需求空間和可持續(xù)性。（一）寵物食品行業(yè)國內(nèi)市場本土品牌崛起消費(fèi)升級和需求多元化使消費(fèi)者更加注重產(chǎn)品品質(zhì)并為高性價(jià)比的產(chǎn)品買單，本土品牌在電商銷售渠道崛起背景下迎來發(fā)展機(jī)遇。據(jù)《2020年中國寵物行業(yè)白皮書》研究數(shù)據(jù)，影響?zhàn)B寵人群對寵物食品購買意愿的主要因素是原料成分、適口性及性價(jià)比。國內(nèi)寵物食品企業(yè)早期從事OEM/ODM業(yè)務(wù)，加工制造經(jīng)驗(yàn)豐富，與海外品牌相比具有成本優(yōu)勢；近年來國產(chǎn)品牌借助電商渠道，以高性價(jià)比優(yōu)勢布局國內(nèi)市場，快速搶占市場份額，同時(shí)，在傳統(tǒng)渠道份額逐漸被電商渠道擠占的情況下，國外寵物食品企業(yè)在商超等傳統(tǒng)渠道的優(yōu)勢減弱。借助消費(fèi)升級和電商化趨勢，本土品牌的市場份額持續(xù)上升。（二）國內(nèi)寵物食品行業(yè)集中度提升，利好頭部企業(yè)我國寵物食品行業(yè)發(fā)展初期，行業(yè)內(nèi)中小企業(yè)偏多，行業(yè)內(nèi)無序競爭情形較為普遍，隨著近年來國內(nèi)寵物行業(yè)相關(guān)政策的不斷完善，行業(yè)門檻逐漸提高，行業(yè)內(nèi)無序競爭的局面有所改變。隨著科學(xué)養(yǎng)寵的普及，寵物主對寵物食品的營養(yǎng)、質(zhì)量、安全要求都會提高。質(zhì)量穩(wěn)定、有口碑的產(chǎn)品將獲得更大市場。由于寵物更換主糧品牌的成本較高，已樹立品牌優(yōu)勢的頭部企業(yè)在競爭中存在先發(fā)優(yōu)勢，這對小規(guī)模企業(yè)具有一定的品牌壁壘。同時(shí)，產(chǎn)業(yè)資本的進(jìn)入將加速行業(yè)整合，未來客戶、資金及各類資源都將向頭部企業(yè)集中，龍頭企業(yè)的優(yōu)勢將被進(jìn)一步放大，行業(yè)集中度將進(jìn)一步得到提升。（三）寵物食品行業(yè)國內(nèi)養(yǎng)寵年輕化，年輕人群成為消費(fèi)主力軍養(yǎng)寵人群年輕化，80、90后成為養(yǎng)寵主力。據(jù)《2021年中國寵物行業(yè)白皮書》，我國養(yǎng)寵人群以80、90后為主，其中80后占比30．5%，90后占比46．3%。越來越多的年輕一代對精神生活品質(zhì)的追求提升，年輕群體更多地將寵物視為家人，對寵物陪伴的需求迫切，養(yǎng)寵成為一種時(shí)尚的生活方式。同時(shí)年輕群體對寵物食品的接受度更高，消費(fèi)意愿更強(qiáng)，寵物食品滲透率在所有年齡段中相對更高，因