制絨添加劑行業(yè)前景

制絨添加劑行業(yè)前景

光伏行業(yè)總體需求持續(xù)上升從單玻組件到雙玻組件，推動POE/EPE膠膜需求提升。相對于單玻組件，雙玻組件具有耐候性好、阻隔性能好、完美匹配雙面電池等優(yōu)點(diǎn)。根據(jù)CPIA的數(shù)據(jù)，2020年行業(yè)雙玻組件的滲透率為29．7%，其預(yù)測雙玻組件滲透率至2025年有望上升至60%。雙玻組件滲透率的大幅提高將拉動光伏玻璃和POE/EPE膠膜的需求。EVA膠膜強(qiáng)度低，水蒸汽透過率和吸水率較大，耐候性較差，用于雙玻組件上需要進(jìn)行封邊，這會影響雙玻組件在BIPV中的應(yīng)用。而POE/EPE膠膜可以解決這個(gè)問題，其具有更低的水蒸汽透過率，內(nèi)聚力更大，可使生產(chǎn)的雙玻組件不需要封邊?？傮w需求持續(xù)上升。隨著技術(shù)的不斷發(fā)展，每GW光伏組件所用膠膜需求會小幅下降，但光伏行業(yè)的快速發(fā)展還是會帶來光伏膠膜需求的大幅提升。根據(jù)中國光伏行業(yè)對未來五年全球新增裝機(jī)的預(yù)測，光伏組件安裝量和生產(chǎn)量的容配比按照1:1．2來計(jì)算，預(yù)測2025年樂觀情況下膠膜需求36．0億平，CAGR為18．7%，保守情況下膠膜需求為29．4億平，CAGR為14．0%。需求結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化。目前POE樹脂全部來自于進(jìn)口，國內(nèi)還未有POE量產(chǎn)裝置。但部分國內(nèi)企業(yè)POE已進(jìn)入中試階段，國產(chǎn)POE有望在2025年左右形成大規(guī)模生產(chǎn)能力，POE的高昂價(jià)格料也會有所下降。預(yù)計(jì)POE膠膜在2021-2024年市占率將小幅提升，在2025年市占率將有突破式提升。EVA樹脂由乙烯和醋酸乙烯酯共聚而成，下游應(yīng)用包括光伏、發(fā)泡、電纜等。EVA為乙烯系列聚合物，由乙烯與醋酸乙烯酯（VA）共聚而成，VA的含量不同會導(dǎo)致性能的不同，VA含量在10%-20%為彈性材料，超過30%時(shí)為塑性材料。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，EVA樹脂生產(chǎn)成本主要來自于原材料，占比達(dá)69%，制造費(fèi)用占比達(dá)30%。EVA下游消費(fèi)包括光伏膠膜、發(fā)泡料、電纜料、熱熔膠、涂覆料、農(nóng)膜等，據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)，2020年光伏EVA主要用在光伏膠膜、發(fā)泡料和電纜料，分別占比34%、29%與17%。光伏級EVA大量依賴進(jìn)口，程度將不斷提高。我國EVA樹脂生產(chǎn)工藝主要有巴塞爾管式、巴塞爾釜式和艾克森美孚釜式等，受限于技術(shù)水平，國內(nèi)只有部分企業(yè)可以產(chǎn)出光伏級EVA樹脂，產(chǎn)品大量依賴進(jìn)口。2020年，我國國產(chǎn)光伏級EVA約15萬噸，進(jìn)口約40萬噸，進(jìn)口依賴度為73%。隨著技術(shù)攻關(guān)，國內(nèi)企業(yè)有望突破光伏級EVA生產(chǎn)壁壘，程度將不斷提高。據(jù)預(yù)測，2023年光伏級EVA進(jìn)口依賴度有望下降至57%。價(jià)格持續(xù)上升，預(yù)計(jì)光伏級EVA中短期供需仍偏緊。受益于下游光伏膠膜需求的不斷提升，EVA樹脂價(jià)格也不斷上漲，從2020年7月10200元/噸漲至22000元/噸，漲幅達(dá)115．7%。雖然近兩年有部分新增光伏EVA產(chǎn)能，但產(chǎn)品性能需要經(jīng)過較長時(shí)間驗(yàn)證，且產(chǎn)能爬坡需要時(shí)間，疊加光伏膠膜需求不斷上升，中短期光伏級EVA供需預(yù)計(jì)仍偏緊。假設(shè)2021/2022年全球光伏新增裝機(jī)量分別為160/210GW，光伏組件安裝量和生產(chǎn)量的容配比按照1：1．2來計(jì)算，預(yù)計(jì)光伏級EVA2021年/2022年需求為65．0/83．3萬噸，供應(yīng)缺口分別為2．3/-0．1萬噸。POE性能優(yōu)越，用途廣泛。聚烯烴彈性體（POE）是由乙烯與α-烯烴（如1-丁烯、1-己烯或1-辛烯）無規(guī)則共聚得到的彈性體。由于其分子鏈中既有聚乙烯結(jié)晶鏈段，常溫下可起到物理交聯(lián)點(diǎn)的作用，又存在乙烯與α-烯烴無規(guī)則共聚鏈段形成的無定型區(qū)，因此，POE在常溫下無需硫化即可呈現(xiàn)出橡膠的高彈性，在高于聚乙烯鏈段熔融溫度時(shí)又可以發(fā)生塑性流動。POE具有優(yōu)異的剛韌平衡性能，良好的低溫韌性、流變性能及力學(xué)性能，目前已廣泛應(yīng)用于汽車部件、聚合物改性、發(fā)泡、電線電纜、光伏膠膜及熱熔膠等諸多領(lǐng)域。POE主要技術(shù)難點(diǎn)在于茂金屬催化，國內(nèi)多家企業(yè)布局研發(fā)。受益于下游需求的快速增長，尤其是光伏膠膜需求，POE價(jià)格一路上漲，從2020年11月13600元/噸漲至22000元/噸，漲幅達(dá)61．8%。POE生產(chǎn)具有較高的技術(shù)壁壘，尤其是開發(fā)高活性、耐高溫、共聚能力強(qiáng)的適用于均相高溫溶液聚合的高性能茂金屬催化劑。目前國內(nèi)企業(yè)尚未完全突破POE的工業(yè)化生產(chǎn)，但在國家政策大力支持下，各科研機(jī)構(gòu)、企業(yè)正在抓緊研發(fā)，部分企業(yè)取得了一定的進(jìn)展。萬華POE項(xiàng)目已完成中試，除萬華化學(xué)外，天津石化、惠生新材料及京博石化等均有建設(shè)POE裝置的計(jì)劃。光伏行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格相對穩(wěn)定電池片價(jià)格保持相對穩(wěn)定。電池片和組件處于整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈微笑曲線的最低點(diǎn)。不同于硅料供需偏緊，也不同于硅片廠商因高集中度具有的強(qiáng)議價(jià)能力，電池片產(chǎn)能較為分散，受到上游原材料價(jià)格上漲和下游運(yùn)營商控價(jià)的雙重影響。年初以來，受益于終端需求的復(fù)蘇，上游硅片價(jià)格經(jīng)歷了較大的上漲，單晶210mm硅片從5．48元/片上漲至8．00元/片，漲幅達(dá)46．0%，而單晶210mm電池片價(jià)格并未受到多大影響，維持在1．05元/W左右。硅片電池片一體化企業(yè)實(shí)現(xiàn)盈利。從利潤角度進(jìn)行分析，由于上游硅片價(jià)格的過快上漲，疊加電池片受下游控價(jià)制約，電池片環(huán)節(jié)基本虧損。根據(jù)測算，G1/M6/M10/G12電池片環(huán)節(jié)虧損分別達(dá)到0．062/0．065/0．026/0．036元/W。通過疊加上游硅片環(huán)節(jié)的利潤，一體化企業(yè)才實(shí)現(xiàn)盈利，G1/M6/M10/G12總盈利為0．078/0．040/0．078/0．078元/W。大尺寸電池片享有一定超額利潤。大尺寸電池片具備更高的轉(zhuǎn)換效率，同時(shí)可以降低非硅成本，從而享有一定的超額利潤。電池片環(huán)節(jié)，相較于M6產(chǎn)品，M10/G12電池片具有0．039/0．029元/W的超額利潤。硅片環(huán)節(jié)，相較于M6產(chǎn)品，G12電池片具有0．009元/W的超額利潤。從硅片電池片一體化來看，相較于M6產(chǎn)品，M10/G12一體化產(chǎn)品具有0．038/0．038元/W的溢價(jià)。大尺寸產(chǎn)品市占率將持續(xù)提升。大尺寸電池片具備更高的轉(zhuǎn)換效率，同時(shí)可以降低非硅成本。隨著光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，硅片制造產(chǎn)線不斷升級，硅片尺寸也不斷大型化。據(jù)CPIA統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年156．75mm尺寸硅片占比17．7%，182mm和210mm尺寸合計(jì)占比約4．5%。隨著產(chǎn)線改造升級，預(yù)計(jì)156．75mm尺寸硅片將在2022年左右被淘汰，182mm和210mm在2021年市場份額將達(dá)到50%并持續(xù)擴(kuò)大。電池技術(shù)向TOPCon、HJT轉(zhuǎn)換。目前P-PERC電池轉(zhuǎn)換效率已接近24%的理論極限，未來提升空間有限。為滿足提效需求，各廠商加大了對N-TOPCon和N-HJT技術(shù)的布局。TOPCon技術(shù)可在現(xiàn)有產(chǎn)線上改造升級，投資成本相對較小，預(yù)計(jì)未來幾年市占率將會有明顯提升。HJT技術(shù)具有轉(zhuǎn)換效率潛力大、薄片化降本潛力大等諸多優(yōu)點(diǎn)，但受限于目前投資成本較高，產(chǎn)業(yè)化推進(jìn)緩慢。未來隨著設(shè)備等投資成本的進(jìn)一步下降，HJT電池技術(shù)市占率有望快速提高，取代PERC成為第三代電池片技術(shù)。光伏行業(yè)膠膜集中度高光伏膠膜用于粘接玻璃/背板與電池片。光伏膠膜主要用于光伏組件的封裝環(huán)節(jié)，是光伏組件的關(guān)鍵材料。光伏膠膜在一定條件下會發(fā)生熔融粘結(jié)與交聯(lián)固化，將玻璃/背板與電池片粘結(jié)起來，并起到保護(hù)電池片的作用。太陽光通過玻璃、膠膜照射到電池片上產(chǎn)生電流，因此膠膜需要具備高透光率。同時(shí)為保證光伏組件的工作年限達(dá)20年以上，對膠膜耐候性、粘結(jié)強(qiáng)度、耐老化等性能要求較高。光伏膠膜生產(chǎn)工藝步驟包括混料混拌、熔融擠出、壓延、壓花、切割、收卷。光伏膠膜的生產(chǎn)以EVA/POE樹脂為主要原材料，輔材包括交聯(lián)劑、增粘助劑、抗老化劑等。根據(jù)福斯特?cái)?shù)據(jù)，在EVA膠膜生產(chǎn)成本中，樹脂成本占比超過81%，其他輔材成本占比9%，制造費(fèi)用占比8%。膠膜生產(chǎn)第一步是混料混拌，即將樹脂顆粒以及相應(yīng)助劑按比例配好，加入混拌機(jī)，在密閉回轉(zhuǎn)狀態(tài)下混拌一段時(shí)間。熔融擠出就是將混拌好的上述材料進(jìn)一步混合、熔融，并從擠出口擠入壓延機(jī)。壓延指利用壓輥壓力將上述擠入物壓制成薄片。壓花指通過花輥和壓輥將上述薄片表面壓出一定形狀的花紋。然后按產(chǎn)品的不同寬度要求進(jìn)行切割，待切割好后，按照一定長度收卷得到成品。根據(jù)樹脂原材料的不同，可以將膠膜分為EVA膠膜、POE膠膜和EPE膠膜。EVA膠膜以EVA樹脂為主要原材料，分為透明EVA膠膜和白色EVA膠膜，白色EVA膠膜在透明EVA膠膜原材料的基礎(chǔ)上混入了白色填充物，例如鈦白粉。POE膠膜以POE樹脂為主要原材料。EPE膠膜又稱共擠型POE膠膜，將EVA與POE共擠壓膜，結(jié)合了兩者的優(yōu)點(diǎn)。市場化的EPE膠膜共有三層，兩邊的EVA層、POE層以及中間的共聚物樹脂抗極化層。由于成本等原因，目前主要商業(yè)化應(yīng)用的膠膜是透明EVA膠膜，2020年市占率達(dá)61．40%。白色EVA膠膜市場占比17%，POE膠膜市場占比14%。行業(yè)壁壘較高，市場集中度高。光伏膠膜行業(yè)具有較高的壁壘，包括技術(shù)壁壘、客戶壁壘以及資金壁壘。光伏組件的運(yùn)營壽命較長，達(dá)20年以上，因此對膠膜的透光率、收縮率、延伸率、剝離強(qiáng)度、交聯(lián)度、耐老化等方面有嚴(yán)格要求，這也造成了膠膜配方、改性技術(shù)、生產(chǎn)工藝方面的高技術(shù)門檻。對于國內(nèi)光伏組件廠商，海外市場占據(jù)相當(dāng)大的比重，而國際認(rèn)證是光伏組件產(chǎn)品進(jìn)入相關(guān)進(jìn)口國的通行證（如：TUV認(rèn)證、UL認(rèn)證、JET認(rèn)證），該認(rèn)證有嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)和復(fù)雜的認(rèn)證程序，組件廠商不會輕易更換上游供應(yīng)商，造成了上游膠膜行業(yè)具有較高的客戶壁壘。膠膜行業(yè)對生產(chǎn)設(shè)備，生產(chǎn)技術(shù)等要求高，其購買與維護(hù)成本高昂，具有一定的資金壁壘。經(jīng)過多年的發(fā)展，國產(chǎn)膠膜市占率不斷提高，膠膜產(chǎn)能不斷從海外向國內(nèi)轉(zhuǎn)移。根據(jù)CPIA的數(shù)據(jù)，2020年福斯特市占率達(dá)到了55%，斯威克和海優(yōu)新材分別占比13%和11%。各大企業(yè)不斷擴(kuò)產(chǎn)。為搶占市場和滿足日益提高的光伏性能要求，各大龍頭公司紛紛開啟擴(kuò)產(chǎn)之路。POE膠膜因其優(yōu)異的性能，能夠適用于雙玻組件，成為了各大企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)的重要選擇。以福斯特為例，公司原計(jì)劃于2021年在浙江杭州投產(chǎn)2億平的POE膠膜，并有7．5億平的EVA膠膜+POE膠膜分別計(jì)劃于2022/2023年投產(chǎn)。光伏行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)（一）光伏行業(yè)面臨的機(jī)遇1、國家政策大力支持濕電子化學(xué)品行業(yè)發(fā)展?jié)耠娮踊瘜W(xué)品是顯示面板，半導(dǎo)體，太陽能電池等制作過程中不可缺少的關(guān)鍵性材料。近年來，為促進(jìn)我國制造業(yè)高速發(fā)展，增強(qiáng)我國企業(yè)在行業(yè)中的話語權(quán)，我國大力推進(jìn)制造轉(zhuǎn)型和高端制造業(yè)，對濕電子化學(xué)品的政策扶持力度不斷加大?！痘ば虏牧袭a(chǎn)業(yè)十四五發(fā)展指南》中提出要突破一批新型催化、微反應(yīng)等過程強(qiáng)化技術(shù)，并大力發(fā)展高性能工程塑料、電子特氣、電子級濕化學(xué)品、半導(dǎo)體光刻膠等高端電子化學(xué)品；《原材料工業(yè)質(zhì)量提升三年行動方案（2018-2020年）》行動目標(biāo)指出：大宗基礎(chǔ)有機(jī)化工原料、重點(diǎn)合成材料、專用化學(xué)品的質(zhì)量水平顯著提升。當(dāng)前世界能源結(jié)構(gòu)加速調(diào)整，各國碳減排行動提前加速，加快發(fā)展以風(fēng)光為代表的綠色能源成為國際社會的共識。經(jīng)過多年發(fā)展，我國已經(jīng)形成全球最完善的光伏產(chǎn)業(yè)鏈，無論是市場主體還是產(chǎn)業(yè)規(guī)模，均居于全球領(lǐng)先地位。根據(jù)CPIA數(shù)據(jù)，2021年我國光伏行業(yè)在硅料、硅片、電池和組件四個(gè)重要環(huán)節(jié)全球產(chǎn)能占比均已超過70%，是全球光伏制造大國。我國光伏制造業(yè)的發(fā)達(dá)為配套濕法添加劑行業(yè)帶來了廣闊的應(yīng)用空間和重要的市場支撐。優(yōu)秀光伏用濕法添加劑供應(yīng)商憑借技術(shù)積累，依托本土服務(wù)的優(yōu)勢，不斷與下游客戶加深合作，共同為光伏行業(yè)降本增效提供助力。2、光伏行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大得益于國家政策的積極扶持，光伏行業(yè)的研發(fā)投入持續(xù)加大，并在各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)取得了技術(shù)性突破，帶來光伏發(fā)電成本的持續(xù)下降。目前光伏發(fā)電已經(jīng)具備平價(jià)上網(wǎng)的基本條件，并且行業(yè)的發(fā)展格局已經(jīng)由政策驅(qū)動型轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌鲵?qū)動型，因而能夠在沒有補(bǔ)貼的情況下實(shí)現(xiàn)盈利。光伏行業(yè)圍繞著降本增效持續(xù)推動技術(shù)進(jìn)步，行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，預(yù)計(jì)一定期間內(nèi)將保持當(dāng)前的增速實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展顯著拉動了相關(guān)濕法添加劑的需求，為專注光伏領(lǐng)域的供應(yīng)商帶來了廣闊的發(fā)展空間。（二）光伏行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)1、光伏行業(yè)競爭加劇對行業(yè)不利影響當(dāng)前，加速發(fā)展可再生能源發(fā)電已逐漸成為全球統(tǒng)一意志，在實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)的技術(shù)突破后，全球光伏裝機(jī)需求迅速釋放，帶動相關(guān)行業(yè)的快速增長。光伏用濕法添加劑供應(yīng)商為提升市場份額保持競爭優(yōu)勢，紛紛通過新產(chǎn)品迭代和老產(chǎn)品降價(jià)的方式鞏固與新老廠商的合作，另一方面行業(yè)內(nèi)亦開始出現(xiàn)新進(jìn)入者，對添加劑行業(yè)的競爭格局形成一定的挑戰(zhàn)。2、光伏行業(yè)高端人才儲備不足國內(nèi)濕電子化學(xué)品產(chǎn)業(yè)是伴隨著電子產(chǎn)業(yè)向內(nèi)陸轉(zhuǎn)移而逐步形成的新興產(chǎn)業(yè)。我國高端制造領(lǐng)域起步較晚，光伏、半導(dǎo)體和面板產(chǎn)業(yè)仍處在高速發(fā)展時(shí)期，對于配套濕電子化學(xué)品的要求不斷提升，相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)需要不斷研發(fā)以滿足下游客戶的需求。而光伏用濕法添加劑作為濕電子化學(xué)品分支，近幾年隨著光伏行業(yè)需求增加而快速發(fā)展，相較于下游行業(yè)的迫切需求，其生產(chǎn)及研發(fā)人才儲備相對更為稀少，制約了該行業(yè)的快速發(fā)展。光伏行業(yè)需求持續(xù)增長我國是光伏玻璃生產(chǎn)大國，每年大量出口。據(jù)百川資訊統(tǒng)計(jì)，截止2021年9月，我國光伏玻璃有效產(chǎn)能約1290萬噸，占世界產(chǎn)能85%以上，海外產(chǎn)能主要集中在信義、福萊特、Interfloat和Borosil四家公司，占比較小。2019/2020年，我國分別凈出口光伏玻璃198．32/203．37萬噸，出口量較大。預(yù)計(jì)2021年凈出口量小幅上漲，達(dá)214萬噸。需求將持續(xù)增長，多家企業(yè)公布擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。受產(chǎn)能逐漸釋放及需求放緩影響，光伏玻璃價(jià)格在2021年二季度經(jīng)歷了持續(xù)下跌，從40元/平米跌至22元/平米，跌幅達(dá)45%。2021年9月份以來，受下游需求提速拉動，光伏玻璃價(jià)格開始回暖。隨著光伏度電成本的下降及碳中和政策的逐步推行，中長期看，光伏裝機(jī)需求是高確定性大幅增長的，這也會帶動光伏玻璃的需求。預(yù)測，2025年光伏玻璃需求將達(dá)到2177萬噸，CAGR為17．50%。為滿足不斷增長的需求，多家企業(yè)公布了擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈光伏組件（也叫太陽能電池板）是太陽能發(fā)電系統(tǒng)中的核心部分，也是太陽能發(fā)電系統(tǒng)中最重要的部分。是由光伏組件片或者由激光切割機(jī)或是鋼線切割機(jī)，切割開的不同規(guī)格的光伏組件的組合。由于單體太陽電池不能直接做電源使用，所以，想要作為電源則必須將若干單體電池串、并聯(lián)連接和嚴(yán)密封裝成組件。其作用是將太陽能轉(zhuǎn)化為電能，并送往蓄電池中存儲起來，或推動負(fù)載工作。光伏組件主要包括光伏電池、互聯(lián)條、匯流條、鋼化玻璃、EVA、背板、鋁合金、硅膠、接線盒等九大核心組成部分。在光伏組件產(chǎn)業(yè)鏈中，上游產(chǎn)業(yè)主要包括光伏組件原材料、光伏組件設(shè)備，中游產(chǎn)業(yè)主要為組件制備，下游產(chǎn)業(yè)主要包括集中式光伏電站、分布式光伏電站、光伏交通等應(yīng)用領(lǐng)域。光伏行業(yè)發(fā)展概況繼《聯(lián)合國氣候變化框架公約》和《京都議定書》之后，為進(jìn)一步應(yīng)對全球氣候變化，近200個(gè)國家于2015年通過了《巴黎協(xié)定》，達(dá)成盡快實(shí)現(xiàn)溫室氣體排放達(dá)到峰值，本世紀(jì)下半葉實(shí)現(xiàn)溫室氣體凈零排放的共識，并將全球平均氣溫較前工業(yè)化時(shí)期上升幅度控制在1．5攝氏度以內(nèi)設(shè)定為長期目標(biāo)。此后，全球多國出臺碳達(dá)峰、碳中和政策，全球能源格局迅速由化石能源向可再生能源轉(zhuǎn)型，以太陽能發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電、水力發(fā)電為代表的新能源發(fā)電形式實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，行業(yè)景氣度不斷提升。以太陽能發(fā)電為例，根據(jù)國際可再生能源署（IRENA）數(shù)據(jù)，全球光伏累積裝機(jī)容量由2015年的223GW迅速增長至2021年的843GW，增幅達(dá)到278%。此外，在新增光伏裝機(jī)量方面，中國光伏協(xié)會預(yù)計(jì)未來全球光伏新增裝機(jī)量將繼續(xù)保持高速增長，到2025年，全球光伏新增裝機(jī)量有望達(dá)到330GW。發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)同樣是我國實(shí)現(xiàn)減排目標(biāo)的重要舉措。截至2021年末，我國裝機(jī)容量已達(dá)308GW，保持了較大的裝機(jī)增長速度，但我國目前的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中依舊以傳統(tǒng)的石化能源為主，其中煤炭和石油的消費(fèi)占比達(dá)到了74．70%。為實(shí)現(xiàn)從當(dāng)前石化為主的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)向碳中和頂層設(shè)計(jì)下能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變，2021年以來國內(nèi)各項(xiàng)光伏行業(yè)支持性政策頻出，通過政策引導(dǎo)和市場競爭雙向發(fā)力，發(fā)揮光伏行業(yè)在可再生能源行業(yè)中的引領(lǐng)作用。根據(jù)中國光伏協(xié)會預(yù)測，我國光伏新增裝機(jī)量有望由2021年的54．88GW增長至2025年的110GW。憑借國內(nèi)光伏行業(yè)快速的技術(shù)迭代升級以及成本控制優(yōu)勢，近年來我國光伏產(chǎn)業(yè)逐步形成了從高純硅材料、硅錠、硅棒、硅片、電池片、組件、光伏輔材輔料、光伏生產(chǎn)設(shè)備到光伏產(chǎn)品應(yīng)用的全球最完整產(chǎn)業(yè)鏈，進(jìn)一步降低了光伏制造成本，因此制造端的全球市場份額進(jìn)一步向國內(nèi)集中。2021年國內(nèi)多晶硅料、硅片、電池片及組件的產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的比重均超過了70%。在用電環(huán)節(jié)，我國光伏度電成本低于國際平均水平，根據(jù)國際可再生能源署（IRENA）統(tǒng)計(jì)，2021年我國光伏發(fā)電的平均成本為0．034美元/KWh，低于歐盟、美國等主要光伏大國。根據(jù)硅片摻雜元素的差異，晶硅電池片可以分為P型電池和N型電池。P型電池代表主要包括上一代BSF電池及目前主流的PERC電池，N型電池則是以TOPC