ETC收費系統(tǒng)解決方案行業(yè)前景

ETC收費系統(tǒng)解決方案行業(yè)前景

智慧交通行業(yè)發(fā)展預測智慧交通一詞起源于2008年IBM提出的智慧地球理念，在2010年提出的智慧城市愿景中，智慧交通被認為是智慧城市的核心系統(tǒng)之一。智慧交通是在智能交通系統(tǒng)的基礎上集成物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等高新技術，實現(xiàn)人、車、路、環(huán)境4要素的全面感知、協(xié)同互聯(lián)、高效服務，具備一定判斷、創(chuàng)新、自組織能力的智慧型綜合交通運輸系統(tǒng)。智慧交通行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋范圍廣，其覆蓋的細分領域包括：傳統(tǒng)安防企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)廠商、云計算服務商和算法提供商等各類公司。在行業(yè)上游，企業(yè)主要提供數(shù)據(jù)、算法和電子器件制造;中游企業(yè)主要提供智慧交通硬件制造、軟件開發(fā)與解決方案提供;下游企業(yè)主要提供規(guī)劃咨詢與運營服務。據(jù)中國智能交通協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，我國智能交通行業(yè)市場規(guī)模由2016年的973億元增長至2020年的1658億元，預計未來我國智能交通行業(yè)仍將保持增長態(tài)勢。智慧交通行業(yè)發(fā)展前景隨著移動互聯(lián)網(wǎng)技術、物聯(lián)網(wǎng)技術不斷發(fā)展，智慧停車平臺、停車誘導系統(tǒng)及城市停車場所等之間的信息壁壘將逐步被打破，停車交費、加油、洗車、購物等多種涉車場景快速應用將不斷增多，真正構建起城市智慧交通體系。車路協(xié)同是智慧交通的根基之一，通過5G和C-V2X等技術，將道路、車輛以及相關交通要素進行有效融合，實現(xiàn)車與車、車與路、車與人、車與網(wǎng)絡的實時數(shù)據(jù)交互，對智慧交通建設起到至關重要的作用。在新基建背景下，中國車路協(xié)同的后發(fā)優(yōu)勢更大，已經(jīng)成為智慧交通規(guī)劃的重要組成部分，并在政府的引導下展開有序競爭。目前，全國的車路協(xié)同示范區(qū)已經(jīng)超過40個，測試場景也逐步從封閉走向開放、從單一走向多元化、從區(qū)域走向城市乃至高速公路。截止2020年12月底，我國智慧交通千萬項目（不含公路信息化，以下同）市場規(guī)模約為296．12億，項目數(shù)1400個，市場項目平均規(guī)模約為2115．12萬。其中，2020年電信系、移動系、海信網(wǎng)絡與中交系四者的中標金額均超億元，占據(jù)15%以上的市場。在中標金額TOP10企業(yè)中，基本為運營商、互聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)交通建設企業(yè)。在產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、智能化的背景下，新型智慧交通業(yè)務不斷涌現(xiàn)，智能駕駛發(fā)展日新月異，智慧道路建設需求迫切。我國政府出臺智慧交通相關政策，鼓勵建設智能鐵路、智慧民航、智慧港口、數(shù)字航道、智慧停車、智慧交管等各個領域，推動交通體系向智能化轉型，以此提升國內(nèi)物流運輸效率、解決民眾出行問題。受政策利好智慧交通行業(yè)前景可期。隨著智慧交通產(chǎn)業(yè)進入高速發(fā)展期，擁有全棧技術和落地運營能力的公司估值將快速增長。而近兩年，自動駕駛公司積極擁抱智慧交通產(chǎn)業(yè)，頭部初創(chuàng)自動駕駛公司融資活躍。大部分公司進入到C+輪次，小馬智行、蘑菇車聯(lián)、文遠知行、智加科技、滴滴自動駕駛和momenta估值達到百億人民幣級別。為加快建設交通強國，構建現(xiàn)代綜合交通運輸體系，《十四五現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃》提出，到2025年，綜合交通運輸基本實現(xiàn)一體化融合發(fā)展，智能化、綠色化取得實質性突破，綜合能力、服務品質、運行效率和整體效益顯著提升，交通運輸發(fā)展向世界一流水平邁進。展望2035年，便捷順暢、經(jīng)濟高效、安全可靠、綠色集約、智能先進的現(xiàn)代化高質量國家綜合立體交通網(wǎng)基本建成，全國123出行交通圈（都市區(qū)1小時通勤、城市群2小時通達、全國主要城市3小時覆蓋）和全球123快貨物流圈（快貨國內(nèi)1天送達、周邊國家2天送達、全球主要城市3天送達）基本形成，基本建成交通強國。智慧城市基礎設施和智能網(wǎng)聯(lián)汽車的協(xié)同發(fā)展，有可能給智慧交通發(fā)展帶來一個根本性契機和重大的轉型。智慧城市基礎設施和智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展有可能解決交通擁堵、信息獲取不對等、車輛協(xié)同等現(xiàn)存問題。但發(fā)展路上仍然存在挑戰(zhàn)：一方面，智慧交通技術密集，關系到國家戰(zhàn)略安全，自動駕駛公司是否建立了自主可控的技術壁壘?另一方面，是否能夠全面保障數(shù)據(jù)安全，解決方案是否著眼于社會公共痛點問題等都是自動駕駛公司參與智慧交通的關鍵。到2030年，中國智慧交通市場規(guī)模將達到10．6萬億元。隨著車端、路端、云端智能布局持續(xù)完善，C端需求將被逐漸釋放，同時伴隨著自動駕駛市場機制的形成，產(chǎn)業(yè)鏈愈加成熟，智慧交通市場未來呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢。2020年，智慧交通正在邁入新階段。作為數(shù)字基建的重要組成部分，交通強國戰(zhàn)略的主要發(fā)力點，中國智慧交通建設駛入快車道，加快推動大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、區(qū)塊鏈、超級計算等新技術與交通行業(yè)深度融合，對交通運輸傳統(tǒng)基建進行數(shù)字化、智能化改造和升級。實現(xiàn)人、車、路信息互聯(lián)互通，促進各種運輸方式融合發(fā)展，推動運輸服務模式創(chuàng)新，最終建成安全、便捷、高效、綠色的現(xiàn)代綜合運輸交通體系。未來隨著新技術的發(fā)展和應用，為出行者提供更加精細、準確、完善和智慧的服務，將是智慧交通系統(tǒng)面向公眾服務的重要方向。這些服務的提供將加速交通產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈的跨界融合，汽車制造業(yè)、汽車服務業(yè)、交通運營服務、互聯(lián)網(wǎng)、信息服務、智慧交通等行業(yè)的融合發(fā)展將是大趨勢。智慧交通產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)玩家眾多，傳統(tǒng)安防企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)廠商、云計算服務商、算法提供商等均開始進入智慧交通各細分領域。交通行業(yè)的信息化需求復雜、覆蓋面廣，細分市場眾多，上市公司更多集中在中下游的產(chǎn)品與解決方案領域，打造一體化服務生態(tài)。在上游元件與設備生產(chǎn)環(huán)節(jié)，代表上市公司主要有博通集成與金溢科技等;智慧交通軟硬件制造環(huán)節(jié)，代表上市公司有千方科技、四維圖新與易華錄等;一體化智慧交通解決方案領域，萬集科技、眾合科技、皖通科技與多倫科技等為全國領先上市企業(yè)。從區(qū)域分布來看，目前我國智慧交通行業(yè)上市公司主要分布在京津冀及華東等交通發(fā)達地區(qū)，尤其以廣東和北京市為代表的省市集聚較多的智慧交通上市企業(yè)。從業(yè)務布局來看，由于智慧交通行業(yè)細分領域眾多，行業(yè)主要領先上市企業(yè)的業(yè)務側重點均有不同，例如四維圖新的相關業(yè)務主要聚焦高精度地圖與道路安全領域，佳都科技則定位于地鐵軌交領域的智慧化應用，捷順科技則主要領跑國內(nèi)智慧停車領域。從各企業(yè)智慧交通業(yè)務布局的重點區(qū)域來看，大部分企業(yè)的布局重點均位于京津冀與東部沿海地區(qū)，例如行業(yè)龍頭千方科技主要布局長三角、珠三角與京津冀等區(qū)域，佳都科技主要服務與應用市場集中于華東、華南的大型一線城市。從中國智慧交通行業(yè)主要上市公司的經(jīng)營業(yè)績來看，行業(yè)龍頭企業(yè)如千方科技與萬集科技的經(jīng)營規(guī)模均明顯高于其他企業(yè)，2020年智慧交通業(yè)務營業(yè)收入超過40億元，而天邁科技與多倫科技的營業(yè)收入不足5億元。整體來看，行業(yè)主要上市公司的業(yè)務規(guī)模差距相對較大。從盈利情況來看，行業(yè)毛利率水平也因業(yè)務側重點的不同而呈現(xiàn)出分層差異，例四維圖新、金溢科技與天邁科技的毛利率水平均超過50%，而萬集科技與中遠?？频拿势骄讲蛔?0%。當前，我國智慧交通已經(jīng)廣泛應用于水、陸、空三大交通體系，相關技術水平快速發(fā)展，智慧交通建設提高了城市交通管理、運行效率，為居民提供更加便捷、人性化出行服務，得到政策大力支持，社會效益性高，發(fā)展前景較好。各行業(yè)主要上市公司紛紛在各自擅長的智慧交通細分領域規(guī)劃布局，力爭搶占市場先機，在各領域形成自身絕對優(yōu)勢。ETC細分領域情況（一）經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展為ETC行業(yè)提供良好環(huán)境近年來，我國經(jīng)濟保持中高速增長態(tài)勢。2021年人均GDP連續(xù)三年超過1萬美元；經(jīng)濟總量再創(chuàng)新高，全年國內(nèi)生產(chǎn)總值達114．37萬億元，按可比價格計算，同比增長8．1%。面對嚴峻復雜的國內(nèi)外環(huán)境特別是新冠肺炎疫情嚴重沖擊，經(jīng)濟發(fā)展主要目標任務完成情況仍好于預期。經(jīng)濟穩(wěn)定增長，帶動居民收入提高和消費升級，為我國ETC行業(yè)發(fā)展提供了良好的經(jīng)濟環(huán)境。（二）汽車保有量增長拓展ETC市場前景根據(jù)公安部統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年全國新注冊登記汽車3，674萬輛，汽車保有量達3．02億輛，較2020年增加了0．21億輛，同比增長7．47%。但與發(fā)達國家相比，中國汽車保有量仍有提升空間。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2014年至2021年我國民用汽車擁有量持續(xù)平穩(wěn)增長，年增速保持在8%以上。全國汽車保有量不斷增長，在汽車市場體量不斷變大的背景下，ETC相關市場前景可觀。（三）ETC應用場景將快速實現(xiàn)多元化ETC主要用于高速公路繳費，隨著ETC滲透率的大幅增長，ETC收費已成為高速公路收費的主要方式通過ETC繳費，一是提高通行能力5倍以上，緩解了交通壓力；二是降低管理成本，提高車輛營運效益；三是節(jié)約能源、保護環(huán)境。在ETC快速普及背景下，ETC在停車場、路內(nèi)停車、加油充電、汽車美容等汽車消費場景有望快速增長，利用ETC技術治理擁堵，未來在我國推廣也有較大的可行性。其中停車場收費、加油充電支付等場景應用具有巨大的市場空間。1、ETC行業(yè)停車場場景應用深化及拓展根據(jù)國家發(fā)改委，交通運輸部聯(lián)合印發(fā)的《加快推進高速公路電子不停車快捷收費應用服務實施方案》（發(fā)改基礎〔2019〕935號），2020年12月底前，基本實現(xiàn)機場、火車站、客運站、港口碼頭等大型交通場站停車場景ETC服務全覆蓋，推廣ETC在居民小區(qū)、旅游景區(qū)等停車場景的應用。2021年2月9日，交通運輸部發(fā)布《交通運輸部辦公廳關于開展ETC智慧停車城市建設試點工作的通知》（交辦公路函〔2020〕2057號），選定北京、貴陽等城市為試點城市。ETC停車已從高速公路應用場景拓寬至各交通場站、居民小區(qū)、醫(yī)院、學校等城市和旅游景區(qū)應用場景。保守估計我國停車位缺口仍超過5，000萬個。隨著ETC停車場改造的快速推進，大規(guī)模的停車費收入將進一步帶動ETC服務費收入的增長。2、加油等打開ETC行業(yè)新的市場空間根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2011年至2020年，剔除異常數(shù)據(jù)，其他年份加油站門店總數(shù)均位于31，000座至38，000座區(qū)間內(nèi)，各年變動較小。2020年我國加油站門店總數(shù)達37，079座，同比上年增長843座，增長率為2．33%。隨著我國機動車數(shù)量上升以及城市化進程的加快，對加油站需求量也逐年上升。目前我國加油站密度與發(fā)達國家相比仍有較大差距，未來還有很大增長空間。另外，根據(jù)中石油2021年年報，中石油的汽油、柴油和煤油銷售收入為9，610．81億元。2021年中石油零售市場份額為35．3%，可簡單推算出2021年我國汽油、柴油和煤油零售市場規(guī)模約2．72萬億元。通過ETC在加油場景的應用，車主用戶可實現(xiàn)即加即走快速加油體驗。在巨大的加油支付資金規(guī)?；A上，拓展ETC加油支付應用，能夠大幅帶動ETC服務費收入，打開新的市場空間。（四）ETC車載裝置已實現(xiàn)汽車預制安裝根據(jù)國辦發(fā)〔2019〕23號文規(guī)定，要求工信部負責，交通運輸部配合推動汽車預制安裝工作，要求2019年底前完成ETC車載裝置技術標準制定工作，并規(guī)定2020年7月1日起，新申請批準的車型應在選裝配置中增加ETC車載裝置。2021年1月1日起，實現(xiàn)新申請產(chǎn)品準入的汽車車型可選裝采用直接供電方式的ETC車載裝置。隨著部路網(wǎng)中心建設完成汽車選裝ETC車載裝置服務支撐系統(tǒng)，目前各大汽車主機廠和汽車集團正在與各省服務機構對接中。（五）V2X推動ETC產(chǎn)業(yè)鏈升級在積極實施ETC收費技術后，全國高速公路實現(xiàn)一張網(wǎng)整體運營管理。隨著省界收費站取消、ETC車道改造、門架系統(tǒng)安置建成，ETC累計用戶已達到2億。目前我國ETC通信交互主要使用的是DSRC專用短程通信技術，已經(jīng)過多年的測試與驗證。而未來智慧公路建設的核心是支持車聯(lián)網(wǎng)V2X技術的車路協(xié)同，其能夠提供更精確的信息交互，但標準、政策、應用、運營等都處于探索模式。ETC和V2X兩者可實現(xiàn)融合，未來通過少量技術升級可實現(xiàn)部分重要車路協(xié)同應用，從而保障交通安全、提升交通效率、增強交通管控和監(jiān)測手段。V2X應用將推動現(xiàn)有ETC產(chǎn)業(yè)鏈升級，創(chuàng)造新的業(yè)務空間。中國交通智慧公路行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀隨著公路智慧化建設不斷開展，中國公路智慧交通行業(yè)市場規(guī)模不斷擴大:2017年的市場規(guī)模由937．0億元提高至2021年的1382．4億元，年復合增長率為10．2%預計2026年將增長至2，837．3億元，年復合增長率為15．5%。2019年中國取消高速公路省界收費站，ETC基本普及，2020年省界收費站取消項目進入尾聲，高速公路視頻上云項目集中落地，2019年規(guī)模是十三五期間公路智慧交通的階段性高點。2022年后續(xù)將圍繞車路協(xié)同所需的智慧公路的建設帶來新的增長。到2035年，公路基礎設施數(shù)字化率將達到90%，公路智慧化建設將進入高速增長階段。通過交通行業(yè)應用平臺以云化、服務化、容器化、平臺化方式為客戶提供包括軟件、數(shù)據(jù)服務等多種形式、多細分場景的交通領域云服務，助力客戶實現(xiàn)數(shù)字化管理、精細化運營、智能化服務的全面轉型升級。2021年中國智慧交通相關專利申請量為387項，同比下降29．25%。受益于市場整體向好，我國智慧交通行業(yè)投融資處于快速發(fā)展階段，投資事件數(shù)在2019-2021年間逐年上升。數(shù)據(jù)顯示，截至2022年7月21日，我國智慧交通行業(yè)投資事件數(shù)為290起。其中2021年我國智慧交通行業(yè)投資事件數(shù)36起，較前年上升了5起。2022年1-7月，投資事件數(shù)為8起。2012-2019年我國智慧交通行業(yè)相關企業(yè)注冊量呈增長趨勢。但進入2020年，相關企業(yè)注冊量呈現(xiàn)下降態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國智慧交通行業(yè)企業(yè)注冊量為1460家，較前年下降638家。截止至2022年7月1日，我國智慧交通行業(yè)新增企業(yè)注冊量為427家。公路智慧交通概述中國公路智慧交通行業(yè)起始于上個世紀90年代，在公路智慧交通1．0階段主要是開展基礎理論研究、公路建設框架、智能公路的構想以及向發(fā)達經(jīng)濟體學習經(jīng)驗的過程，2005-2015是中國智慧公路行業(yè)發(fā)展的2．0階段，中國境內(nèi)展開了一系列世界性活動如奧運會等，并且為舉辦這些活動而建設了一批具有示范性的智慧化公路，為后續(xù)的公路智慧化建設提供了引導性作用。至今為3．0階段具體體現(xiàn)為數(shù)字化建設進程加速信息的協(xié)同性與交互性被列為建設方向且交通管理走向自動化、智慧化。智慧交通行業(yè)特點及產(chǎn)業(yè)鏈概況智慧交通行業(yè)是伴隨城市化進程和交通智慧化管理的需求而產(chǎn)生的新興行業(yè)，智慧交通系統(tǒng)是將通信技術、自動控制技術等技術有效融合，并應用于交通系統(tǒng)（主要為高速公路系統(tǒng)、城市交通系統(tǒng)），為交通參與者提供多樣性的服務。智慧交通行業(yè)主要特點是以信息、數(shù)據(jù)的收集、處理、發(fā)布、交換、分析、利用為主線，融入了物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、移動互聯(lián)等高新技術，對交通管理、交通運輸、公眾出行等交通領域進行全過程的管控支撐；使交通系統(tǒng)在更大的時空范圍內(nèi)，具備分析、預測、控制等能力，充分保障了交通安全、提升交通系統(tǒng)運行效率和管理水平。智慧交通產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為芯片、集成電路、電子元器件、電池、塑膠、五金壓鑄件等零部件供應商，產(chǎn)業(yè)鏈成熟，供應穩(wěn)定。上游行業(yè)基本屬于充分競爭行業(yè)，可滿足原材料需求的供應商較多，原材料供應相對穩(wěn)定。智慧交通產(chǎn)業(yè)鏈中游主要為系統(tǒng)集成、運營服務商，包括山東高速信聯(lián)科技股份、廣東聯(lián)合電子服務股份、江蘇通行寶智慧交通科技股份等，其通過集成軟硬件設備，形成車載端ETC設備系統(tǒng)，與路側設備對接，再結合計算機網(wǎng)絡技術和軟件技術，將各個分離的設備、功能、信息集成為智慧交通收費系統(tǒng)，并提供持續(xù)地運營、維護服務。產(chǎn)業(yè)鏈的下游客戶分為三類：第一類是G端政府機構（如交通、交管、公安部門等）；第二類是B端企業(yè)、包括公路公司、加油站、停車場和銀行等；第三類是C端終端客戶群，主要是車主個人。智慧交通領域整體市場情況智慧交通是指在交通運輸領域充分利用物聯(lián)網(wǎng)、空間感知、云計算、移動互聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術，通過建設實時的動態(tài)信息服務體系，深度挖掘交通運輸相關數(shù)據(jù)，形成問題分析模型，實現(xiàn)行業(yè)資源配置優(yōu)化能力、公共決策能力、行業(yè)管理能力、公眾服務能力的提升，推動交通運輸更安全、更高效、更便捷、更經(jīng)濟、更環(huán)保、更舒適的運行和發(fā)展，帶動交通運輸相關產(chǎn)業(yè)轉型、升級。近年來，我國城鎮(zhèn)化進程對交通需求的增長較為迅速，使得我國成為全球交通基礎設施建設速度最快的國家之一。同時，隨著新一代信息技術與交通領域融合的速度加快，我國交通智能化水平正在持續(xù)提升，